Günlük Bülten GÜNÜN YORUMU OPEC toplantısı sonrası petrol fiyatlarında görülen sert yükseliş ve yükselen ABD tahvil faizleri TL yi yurtdışı piyasalarda olumsuz yönde ayrıştırıyor. Dün yurtiçinde tahvil faizlerinde yükselişin de etkisi ile BİST de endeks 73,000 seviyesinin altında kapanış gösterdi. Geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcılar 969 milyon dolar tahvil, 11 milyon dolar hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinin mutabakatla sonuçlanması sonrası anayasa değişikliği teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını açıkladı. Küresel piyasalarda Pazar günü İtalya da yapılacak anayasa referandumu sonuçları önümüzdeki haftanın gündemi açısından önemli olacaktır. İtalya Ekonomi Bakanı referandumda hayır oyu bankaları zor duruma sokabileceğini açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody s bugün Türkiye ile ilgili yayınlayacağı değerlendirmesini takvimden çıkardı. Bugün saat 17:00 de Çankaya da Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında EKK toplantısı yapılacak. ABD de ise 16:30 da açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri piyasalar tarafından izlenecek. BİST de yatay bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 0 17:00 EKK Toplantısı 05 Aralık 2016 10:00 TÜİK - TÜFE Kasım (Beklenti: %0.8) ŞİRKET HABERLERİ BIMAS: 110 bin adet hisse geri alımı yaptı. DOHOL: Hisse geri alımı için 5.2 milyon TL lik bir fon ayırarak yönetimi yetkilendirdi. EKGYO: Emlak Konut un Kasım ayı ön satışları %166 artışla 2205 üniteye ulaştı. ODAS: Son çeyrekte başlayan Antimuan Trioksit satışı sonrasında Aralık ayında metal üretimine başlandığını duyurdu. TCELL: Turkcell 8,92-8,95TL fiyat aralığından 200bin adet hisse geri alımı yaptı. MAKRO HABERLERİ TCMB PPK ÖZETLERİ TCMB, politika faizlerinde artışa gittiği Kasım ayı PPK toplantısının ardından toplantı özetlerini açıkladı. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 2 Aralık 16 Beklenti Önceki 12:30 İNGİLTERE PMI (Kas) 52,2 52,6 16:30 ABD Tarım dışı istihdam (kas) 175K 161K 16:30 ABD İşsizlik Oranı (Kas) 4,9% 4,9% PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 72,520 -%2.0 -%6.0 -%5.1 BİST-30 88,691 -%1.9 -%6.0 -%5.3 BİST-BANKA 121,436 -%1.3 -%8.6 -%4.4 BİST-SINAI 77,368 -%2.1 -%2.4 -%0.5 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,245 -%0.9 %4.6 -%8.2 NIKKEI 225* 18,382 -%0.7 %7.3 -%7.8 Hang Seng* 22,591 -%1.3 -%1.0 %0.5 Dow Jones 19,192 %0.4 %6.9 %8.2 S&P 2,191 -%0.4 %4.4 %5.4 NASDAQ 5,251 -%1.4 %2.9 %2.5 Almanya DAX 10,534 -%1.0 %1.6 -%5.9 Ingiltere FTSE 100 6,753 -%0.5 -%1.4 %5.2 Fransa CAC 40 4,561 -%0.4 %3.3 -%7.0 Rusya RTS 1,047 %1.8 %7.6 %25.6 Brezilya BOVESPA 59,507 -%3.9 -%6.0 %32.5 Hindistan SENSEX 26,335 -%0.8 -%4.3 %0.8 MSCI GOP Endeksi 858 -%0.5 -%3.6 %4.5 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 3.4965 %0.2 -%11.0 %21.0 EUR/TL 3.7360 %0.0 -%7.5 %21.8 EUR/USD 1.0683 %0.2 -%3.7 %0.6 USD/JPY 114.02 %0.1 -%9.4 -%7.5 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1174.9 %0.3 -%9.4 %11.5 Gümüş ($/ons) 16.6 %0.3 -%10.3 %18.3 Brent ($/varil) 53.3 -%1.2 %11.7 %4.7 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.430-0.02 bp 0.63 bp 0.25 bp VIX 14.07 %5.6 -%27.2 -%11.6 * Sabah saat 08:30 değerleridir Maliye Bakanı Açıklamaları Maliye Bakanı Naci Ağbal, tütün ve alkolde ÖTV düzenlemelerinin 2017 yılında bütçeye katkısının yaklaşık 3.24 milyar TL, enflasyona etkisinin ise 26 baz puan olacağını söyledi. Anayasa değişikliği Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinin mutabakatla sonuçlanması sonrası anayasa değişikliği teklifinin bu hafta Meclis'e sunulacağını açıkladı. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr 444 0 414 arastirma@oyakyatirim.com.tr
ŞİRKET HABERLERİ Günlük Bülten BIMAS: 110 bin adet hisse geri alımı yaptı. BIMAS tarafından yapılan açıklamada, yapılan alımlar ile toplam geri alınan hisse sayısının 1.14 milyon adete yükseldiği belirtildi (toplam sermayenin %0.37 ü). DOHOL: Hisse geri alımı için 5.2 milyon TL lik bir fon ayırarak yönetimi yetkilendirdi. Bu karar Doğan Holding in Ankara temsilcisinin 15 Temmuz la ilgili bir soruşturma nedeniyle gözaltına alınması sonrasında hisse fiyatında meydana gelen oynaklık sonrasında alındı. EKGYO: Emlak Konut un Kasım ayı ön satışları %166 artışla 2205 üniteye ulaştı. Düşük fiyat/düşük marjlı Gebze Emlak Konutları anahtar teslimi projesinde gerçekleşen 1725 ünite satış Kasım ayı ön satışlarını destekledi. Bunun yanında, gelir paylaşımı projelerinden ön satışlar da %18 artışla 454 üniteye ulaştı. Sene başından bu yana toplam ön satışlar şirketin tüm yıl için 11bin adet olan hedefinin %81 ine ulaşmış durumda. Aralıkta da anahtar teslimi proje satışlarının güçlü olması ve yıl sonuna kadar devam edecek olan uzun vade/düşük faiz kampanyalarının etkisi ile şirketin 2016 için 11bin ünite ve 7.6milyar TL hedeflerine yaklaşacağını düşünüyoruz. ODAS: Son çeyrekte başlayan Antimuan Trioksit satışı sonrasında Aralık ayında metal üretimine başlandığını duyurdu. Henüz detay açıklanmasa da şirket 2017 projeksiyonlarını önümüzdeki günlerde açıklayacak. Hafif olumlu. TCELL: Turkcell 8,92-8,95TL fiyat aralığından 200bin adet hisse geri alımı yaptı. Son yapılan işlemin ardından Turkcell in kendi hissesi 3,96milyona ulaşmış oldu. Hatırlanacağı üzere, Turkcell yönetimi hisse ve şirket tahvili geri alımı için 150mn TL ayırmıştı. MAKRO HABERLERİ TCMB PPK ÖZETLERİ TCMB, politika faizlerinde artışa gittiği Kasım ayı PPK toplantısının ardından toplantı özetlerini açıkladı. Buna göre; Kasım ayına ilişkin öncü göstergeler, gıda yıllık enflasyonunun önemli bir oranda düşeceğine işaret etmekte. Toplam talepteki yavaşlama enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Yakın dönemde küresel belirsizliklerdeki artış ve yüksek oynaklıklara bağlı olarak yaşanan döviz kuru hareketleri enflasyon görünümündeki iyileşmeyi sınırlamakta. Yılın 2. yarısında üretimde dalgalanmaya neden olan çalışma günü etkilerinden arındırıldığında iktisadı faaliyette sınırlı bir toparlanma gözlendi. Yakın dönem göstergeleri dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe göre daha olumlu bir görünüm çizmektedir. Çalışılamayan günlerin oluşturduğu baz etkisi de dikkate alındığında son çeyrekte sanayi üretiminde dönemlik bazda kayda değer bir toparlanma bekleniyor. Döviz kuru hareketlerinin firma bilançoları ve ekonominin gidişatına dair güven algısı üzerindeki etkileri önümüzdeki dönemde büyüme hızını etkileyecek önemli unsurlar olarak değerlendirilmektedir. İktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dönemlik bazda gerileyeceği tahmin edilmektedir. Teşvikler ve tüketici kredilerinde gözlenen kısmı toparlanmanın etkisiyle iç talebin önümüzdeki dönemde toparlanma eğilimine gireceği öngörülmektedir. 2016 yılı genelinde büyümenin ılımlı bir düzeyde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Kurul, sadeleşmenin uygun bir zaman diliminde tamamlanması konusundaki görüşünü korumakta. Maliye Bakanı Açıklamaları Maliye Bakanı Naci Ağbal, tütün ve alkolde ÖTV düzenlemelerinin 2017 yılında bütçeye katkısının yaklaşık 3.24 milyar TL, enflasyona etkisinin ise 26 baz puan olacağını söyledi. Ağbal, buna karşın %7.5'lik enflasyon hedefini korunduğunu belirtti. Maliye Bakanı, alkoldeki vergi düzenlemesinin bütçeye katkısının 540 milyon TL, tütündeki ÖTV düzenlemelerinin ise 2.7 milyar TL olacağını söyledi. Alkollü içeceklerdeki yüzde 10'luk maktu ÖTV artışı nedeniyle fiyatlarda yüzde 3-4, tütün ürünlerinde maktu ÖTV'deki 7 kuruşluk artış nedeniyle fiyatlara ortalama yüzde 5-6 civarında artış olması bekleniyor. 2
Günlük Bülten Anayasa değişikliği Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinin mutabakatla sonuçlanması sonrası anayasa değişikliği teklifinin bu hafta Meclis'e sunulacağını açıkladı. Başbakan, "meclis görüşmeleri tamamlandıktan sonra 60 gün içinde referandum öngörülüyor, her şey yolunda giderse yazın başında referandum olabilir" dedi. Anayasa değişiklikleri Parlamento'nun 367 oyla kabulü durumunda hayata geçerken, 330 ila 367 arasında oyla kabul edilen değişiklikler referanduma götürülüyor. Taslak düzenlemede, ilk cumhurbaşkanlığı seçiminin 2019'da yapılması öngörülmekte. "Cumhurbaşkanlığı sistemi" adıyla kaleme alınan taslakta, beşer yıllık iki dönem seçilebilme hakkı getirilen cumhurbaşkanına, kararname çıkarma, kabineyi oluşturma, üst düzey bürokratları ve yargı mensuplarının bir kısmını atama yetkileri de tanınıyor. 3
Günlük Bülten BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 4Ç16 Bankalar Konsolide Olmayan Bankalar Konsolide Konsolide Olmayan Konsolide 01-Mar-17 13-Mar-17 01-Mar-17 13-Mar-17 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih RHEAG RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ 09 Aralık 16 ZOREN ZORLU ENERJİ 15 Aralık 16 BJKAS BEŞİKTAŞ FUTBOL 20 Aralık 16 BALAT BALATACILAR BALAT 21 Aralık 16 KPHOL KAPİTAL YATIRIM 22 Aralık 16 FINBN FİNANSBANK 24 Aralık 16 BRKO BİRKO 26 Aralık 16 ARCLK ARÇELİK 26 Aralık 16 AKSGY AKİŞ GYO 27 Aralık 16 SAFGY SAF GYO 27 Aralık 16 Hisse Temettü Ödemeleri Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat ENKAI 0.033 14 Aralık 16 0.7% 4.67 ULUSE 0.172 15 Aralık 16 2.2% 7.99 Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % FINBN 5.00% FINFK 66.67% KLMNA 212.50% GNPWR 13.00% ORMA 27.40% ICBCT 104.76% TRNSK 100.00% 71.51% Tarih 4
Günlük Bülten Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.