GÜNLÜK BÜLTEN 10 Aralık 2014 BEKLENTİ Bugün günlerden Büyüme..! Ve Dolar ve Altın ve Petrol ve de Yunanistan! Son dönemde azalan cari açık ve yükselen enflasyon paradoksunun ortasında gelecek olan Büyüme verisi oldukça önemli Düşen petrol fiyatlarının da bu veriye kısmen de olsa olumlu yansıma beklentisi devam ediyor. Bununla birlikte yarın(perşembe) gelecek olan Cari Açık Verisi de yine bir başka beklentimiz. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere baktığımızda geçen haftadan itibaren Dxy dolar endeksinde dikkat çektiğimiz tüm olasılıkların birer birer gerçekleştiğini emtiada başlayan dalgalanmanın borsalarda da satış baskısını artırdığı bir günü geride bıraktık. Dolardaki sınırlı geri çekilme Petrol fiyatlarında sert yukarı hareketler... Ve altının 1200 dolar onsu geçmesi Hepsi Bistte 85bin seviyesinin kırılması Ve hatta 84bin seviyesinin altına inmesinde en büyük gelişmeler. Özellikle Altındaki yükselişin bir süre daha devam edeceği ve 1230 direnci sonrasında 1240 ve 1280 hedeflerini görebileceği beklentilerimiz dahilinde. Altına uygulanan 80/20 kuralının iptalinin ardından en büyük altın ithalatçısı olan Hindistan ın ithalat kurallarını gevşetebilme ihtimalide bu yükselişte önemli etken. 80/20 kuralı ise altın ithal eden ülkelerin ithal etmiş olduğu altının %20 lik bölümünü ihraç etme zorunluluğuydu unutmayalım. Yeniden gündeme oturan Yunanistan faktörüde bir diğer önemli olumsuz gelişme... Takibimizde... Gün Boyu Dikkatle İzleyeceğimiz Gelişmeler 10.00, Türkiye üçüncü çeyrek büyüme, beklenti %3.0. Türk lirası için çok önemli bir veri tabi ki ve EURTRY, USDTRY gibi TRY paritelerinde keskin hareketlere hazır olun. 10.30, TCMB 2015 Yılında Para ve Kur Politikası Konulu Basın Toplantısı 11.30, İngiltere ticaret dengesi, beklenti -9.5 milyar. Beklentiden farklı bir rakam başta GBPUSD ve EURGBP olmak üzere tüm GBP paritelerine hareket getirebilir. 21.00, ABD federal bütçe dengesi, beklenti -79.6 milyar. ABD'den son beş ayın en düşük bütçe açığı bekleniyor. AJANDA Saat Ülke Veri Beklenti Önceki 10:00 TR GSYİH 3. ÇEYREK -0.5% 14:00 ABD MBA MORTGAGE BAŞVURULARI -7.3% 21:00 ABD BÜTÇE AÇIKLAMASI -79.5mlyrdlr PİYASA XU100 83.527-1,52% EUR/USD 1,2391-0,07% VIOP 103.350-1,85% TR 2Y 8,01 0,00% DOLAR 2,2645-0,07% TR 10Y 8,14-0,49% EURO 2,8065 0,09% US 10Y 2,2182 0,37% DOWJONES 17.801-0,29% ALTIN 1.235,40 0,35% DAX 9.794-2,21% BRENT 66,25-0,08% Bistte Teknik Seviyelere Baktığımızda; 84bin seviyesinin kırılmasıyla birlikte 83500-83000 ve 82700 seviyeleri görülebilecek seviyeler olurken yukarı yönlü hareketlerde 85bin seviyesi yeni hedefimiz. Dolarda ve petroldeki agresif hareketler durulmadan borsada satışların devam etme ihtimalini
TEKNİK VERİLER EURUSD Amerika borsalarının açılışı ile birlikte Euro kanadında gün içerisindeki değer kazanımlarının arttığı söylenebilir. Değer kazanımının en önemli sebebi olarak Amerikan Doları nda yaşanılan değer kaybı gösterilebilir. Destek: 1,2400 1,2360 1,2340 Direnç: 1,2430 1,2450 1,2480 ALTIN Gün içerisinde Amerikan Doları nda yaşanılan değer kayıpları altın fiyatlarında 1215 direncinin üzerine çıkılmayı sağladı. Olası pozitif kapanışların önümüzdeki günler içinde yukarı yönlü hareketlenmeleri desteklemesi beklenebilir. Destek: 1215 1205 1180 Direnç: 1230 1250 1280 USDTRY Hafta başından itibaren hızlı kazanımlarda bulunan doların bugün veri gündeminin de sakin olması ile birlikte kar satışları yaşaması USDTRY paritesinde geri çekilmelere neden oldu. Destek : 2,2550 2,2450 2,2350 Direnç : 2,2670 2,2780 2,2850 PETROL Dün Suudiler tarafından gelen açıklamalar ile kayıplarına devam eden petrol fiyatlarında geri çekilmeler İran ve Irak ın bunu desteklemesi ile birlikte kayıplar devam etmekte. Destek : 61,65 60,45 58,60 Direnç : 63,50 64,50- - 66,50 GÜNDEM Fitch Türkiye için büyüme tahminini yükseltti Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü Paul Rawkins, petrol fiyatlarındaki düşüşün cari açık baskısını azaltacağını belirterek, Türkiye için bu yıl ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,7'de yüzde 3'e yükselttiklerini açıkladı. Türkiye'nin büyüme oranının 2015'te yüzde 3,3, 2016'da ise yüzde 4'e yükselmesini beklediklerini söyledi. Kasım ayında en çok borsa kazandırdı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının kasım ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,32, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,09 ile BIST 100 Endeksi'nde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,09, mevduat faizi yüzde 1,39 ve dolar yüzde 0,06 yatırımcısına reel getiri sağladı. Buna karşılık, külçe altın yüzde 3,64 ve euro yüzde 1,60 yatırımcısına kaybettirdi. ABD'de iş imkanları 14 yılın en yüksek 2. seviyesinde ABD'de doldurulması beklenen açık iş pozisyonları son 14 yıla yakın bir sürenin en yüksek ikinci seviyesine ulaştı. ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıklanan verilerine göre, açık iş pozisyonları Ekim ayında 149.000 artarak, 4.83 milyona ulaştı. Eylül'deki rakam ise 4.69 milyona revize edildi. Çin de deflasyon riski derinleşiyor Çin de üretici fiyatları deflasyonu derinleşirken, tüketici fiyatları 2009 dan bu yana en yavaş yükselişi göstererek ek parasal genişlemeye olanak olduğu sinyali verdi. Üretici fiyatları endeksi, Kasım ayında bir yıl önceye göre yüzde 2.7 gerileyerek düşüşü 33. aya taşıdı ve rekor uzun süreli düşüş dönemini kaydetti. Fiyatlar söz
konusu düşüş ile geçtiğimiz yıl Haziran ayından bu yana en büyük gerilemeyi gösterdi. Tüketici fiyatları yüzde 1.4 arttı. Ekim ayında yüzde 1.6 yükseliş sağlanmıştı. Rusya da sermaye kontrolü endişesi artıyor Rusya nın tahvil piyasasında yatırımcıların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin in rublenin değer kaybını önlemek için sermaye kontrolleri uygulayacağına yönelik endişeli oldukları işaretleri artıyor. Tahvil satın alımı yapanlar, Londra da ve diğer uluslararası piyasalarda işlem gören ruble tahvilleri yerine Moskova da işlem gören ruble bazında tahvilleri satın almak için daha fazla prim talep ediyor. iki tahvil arasındaki faiz farkı, 0.66 yüzde puana yükselerek Ocak 2013 ten bu yana en geniş farka ulaştı ve geçtiğimiz iki yıldaki ortalamanın 6 katından yüksek seviyeye çıktı. Eylül ayında bu fark 0.03 yüzde puan seviyesindeydi. İngiltere nin sanayi üretiminde beklenmedik düşüş İngiltere nin sanayi üretimi Ekim ayında 5 aydan bu yana ilk kez beklenmedik şekilde gerileyerek ekonomik toparlanmaya yönelik risklere işaret etti. İstatistik Kurumu nun dün Londra da yaptığı açıklamaya göre sanayi üretimi, Eylül ayında yüzde 0.6 yükselmesinin ardından Ekim ayında yüzde 0.7 geriledi. Beklenti %0.2 artış yönündeydi. Yunanistan'da satış dalgası Yunanistan hisse senedi ve tahvilleri, Başbakan Antonis Samaras'ın Cumhurbaşkanlığı seçimini öne çekme kararı almasının ardından, sert düşüş yaşadı. Cumhurbaşkanı'nın üç tur sonunda seçilememesi halinde hükümetin düşme ihtimali, parlamento seçimlerinin Ocak'ta yapılması anlamına geleceği için, Avrupa'nın en büyük borcuna sahip ülkesinde satışlara neden oldu. İki tahvil üzerindeki getiriler rubledeki dalgalanmalardan etkilenirken, Moskova da işlem gören tahvil sahibi yatırımcılar Rusya nın para birimi işlemlerine sınırlandırmalar getirmesi halinde paralarının bağlı kalma riski ile karşı karşıya geliyor. Ancak söz konusu kısıtlamaların uluslararası tahvillerin sahiplerine uygulanması mümkü değil. Kısıtlama spekülasyonu, petroldeki düşüşün ardından yükseliş gösterdi. OECD: Gelir eşitsizliği büyümeyi vuruyor Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) artan gelir eşitsizliğinin, ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğini belirtirken, bu durumun düşük gelirlilere katkı sağlayacak vergi politikaları ile aşılabileceğini söyledi. OECD raporunda düşük gelir sınıfındakilerin kabiliyetlerini geliştirmek için eğitime erişiminin kısıtlanmasının büyümeyi kötü etkilediği belirtildi. Raporda üye ülkelerin çoğunda son 30 yılın en yüksek gelir dağılımı eşitsizliğinin yaşandığı kaydedilirken, politika yapıcıların en düşük gelirli yüzde 10'lık kesimin yanı sıra alt taraftaki yüzde 40'a yönelik politikalar üretmeleri gerektiği ifade edildi. Gelen haberler Yunanistan hisselerinde satış dalgasına yol açarken, Atina Borsas'ndaki kayıp TSİ 16:09 itibariyle yüzde 11'i bulmuştu. 10 yıl vadeli Yunanistan tahvil faizleri yüzde 4'e yaklaşan artışla gün içinde yüzde 7.74 seviyesine gelmişti. AMB Praet: Düşen petrol enflasyonu sıfırın altına itebilir Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet, gerileyen petrol fiyatlarının Euro Bölgesi enflasyon oranını sıfırın altına itebileceğini belirtti. Praet Washington da yaptığı açıklamalarda, Mevcut petrol fiyatı şokunun etkisi dikkate alındığında, riskin önümüzdeki aylarda enflasyonun geçici olarak negatif alana düşmesi yönünde olduğunu görüyoruz. Normal şartlarda bir merkez bankası arz fazlasını olumlu olarak ele almayı tercih eder. Nihayetinde, düşen petrol fiyatları reel gelirleri artırır ve gelecekte de üretimin artmasını sağlayabilir. Ancak şu an böyle bir lüksümüz olmayabilir ifadelerini kullandı. Çin'de 'yeni normal' temalı ekonomi toplantı Çinli liderler önümüzdeki yılın ekonomik planlarını 'yeni normal' adı altında değerlendirmek üzere, yıllık toplantı için bir araya geldiler. 'Yeni normal' ifadesi
Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından daha yavaş büyüme ile mücadele için benimsemişti. Her yılın sonunda düzenlenen Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı, gelecek 12 ayın makroekonomi politikasının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre bugün başlayan toplantının en önemli kararının 2015 büyüme hedefi olması bekleniyor. Büyüme hedefi Mart ayında Çin Parlamentosu'nun açılışında açıklanacak. Xi'nin de aralarında bulunduğu liderler, daha düşük büyüme oranlarını kabul ederken, ekonomide itici gücün ithalat ve yatırımdan ziyade yerel tüketim olmasını istediklerini vurguladılar. Şirket Haberleri AKSEL %43,75 oranında bağlı ortaklığı Ansa Enerji nin alım fiyatıyla ilgili, toplam 6,6 milyon TL nin yönetim kurulu başkanı Veysel Salihoğlu ndan tahsil edilmesine karar verildi. ARENA Dünyanın önde gelen bilişim teknolojileri üreticilerinden Asus ile masaüstü ve AIO bilgisayarların Türkiye genelinde dağıtımına ilişkin distribütörlük anlaşması imzalanmış olup, yıllık ciroya katkısının 10 milyon Doların üzerinde olmasının beklendiği bildirildi. BAYRD 2 vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli toplam 72 milyon TL azami tutarlı borçlanma aracı ihracı için karar alındı. BURVA Şirket sermayesinin 5.067.360 TL den %45 oranında bedelli artırılarak 7.347.672 TL ye çıkarılması amacıyla gerekli işlemlerin yapılmasına karar verildi. DENGE As Faktoring paylarının tamamı için 2,92 milyon TL peşin ödeme ve faktoring alacaklarından tahsil edilecek tutarların da pay bedeli olarak ödenmesine, bu koşullar çerçevesinde pay devir sözleşmesi imzalanmasına ve BDDK ya pay devir başvurusu yapılmasına karar verildi. GARAN Avrupa Yatırım Bankası ile KOBİ lerin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanında kullanmak üzere 150 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzalandı. KLNMA Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımların finansmanında kullanılmak üzere Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde Avrupa Yatırım Bankası ile 100 Milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzalandı. PGSUS 01.02.2015 tarihinden itibaren Sabiha Gökçen Sochi seferlerine başlanacağı açıklandı. RGYAS & RNHOL Goverment of Singapore Investment Corporation ın dolaylı hakimiyeti altındaki şirketi olan Euro Efes in, Rönesans Gayrimenkul un 250 milyon Euro tutarında yapılacak sermaye artırımı karşılığında çıkarılacak olan payları edinmek suretiyle %21,44 oranında pay sahibi haline gelmesini öngören iştirak sözleşmesi çerçevesinde 100 milyon Euro tutarındaki ilk sermaye artırımı gerçekleşmiş olup, Euro Efes %9.84'lük pay sahibi haline geldi. SARTN 80 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracı başvurusu SPK tarafından onaylandı. SISE & ANACM & SODA & TRKCM Bağlı ortaklarından, Anadolu Cam ın portföyünde bulunan %15,81 oranındaki Soda Sanayi paylarının ve Trakya Cam ın portföyünde bulunan %10,18 oranındaki Soda Sanayi paylarının satış fiyatının uygun olması durumuna göre satılmasına karar verildi. ULUSE Fiyat istikrarı kapsamında oluşturulan 25,2 milyon tutarındaki fon %300 artırılarak 100,8 milyon TL ye çıktı. ULUUN Şirket adına Ekonomi Bakanlığı nca ithal lisansı düzenlenmiş olup, bu lisans kapsamında 31.05.2015 tarihinde kadar %130 gümrük vergisinden muaf olmak üzere, gümrük vergisi ödemeksizin 9.613.145 kg buğday ithal edileceği açıklandı. FROTO Ford Trucks kamyon ve çekicilerin Rusya'da üretimi için Avtotor Holding ile üretim işbirliği mutabakat anlaşması imzalandı.
Pay Alım Satım Haberleri ATSYH Şirket yönetim kurulu üyesi Pınar Ildız, 0,77 TL fiyatla 13.000 adet pay satın alırken,, Şirket sermayesindeki payı %0,16 ya ulaştı. EGSER Şirket yönetim kurulu başkanı İbrahim Polat, 3,94 TL fiyatla 21.500 adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %3,10 a yükseldi. ERSU Şirket ortaklarından Golden Meyve Suyu, 1,42 1,44 TL fiyat aralığından 65.000 adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %15,2 ye ulaştı. TUCLK Şirket ortaklarından Unimarin Denizcilik, 4,15 TL fiyatla 500.000 adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %1,66 ya yükseldi. VANGD Şirket ortaklarından Refik Aydoğan, 1,56 1,67 TL fiyat aralığından 591.601 adet pay satarken, Şirket sermayesindeki payı %2,63 e geriledi. KAYNAK: BLOOMBERGHT, CNBCE, FOREX KOÇU INTEM & ECZYT Şirket ortaklarından Eczacıbaşı Yatırım Holding, 13,55 13,60 TL fiyat aralığından 5.135 adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %46,89 a ulaştı. ISFIN & TSKB Şirket ortaklarından Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, 0,92 TL fiyatla 200.000 adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %29,11 e ulaştı. KRATL Şirket paylarının geri alımı kapsamında, 1,14 1,15 TL fiyat aralığından 15.500 adet pay satın alırken, geri alınan pay oranı Şirket sermayesinin %3,19 una yükseldi. NTHOL Şirket ortaklarından Pine River Lux Investments, 3,38 TL fiyatla 21.675.000 adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %12,49 a yükseldi. Şirket ortaklarından Pine River Fixed Income Lux Investments, 3,38 TL fiyatla 21.675.000 adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %12,62 ye yükseldi. NUHCM Şirket ortaklarından Sinan Yurtbilir, 10,75 10,90 TL fiyat aralığından 40.000 adet pay satarken, Şirket sermayesindeki payı %0,07 ye geriledi. POLHO Şirket ortaklarından Şark Mensucat, 2,66 2,69 TL fiyat aralığından 14.226 adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %6,72 ye ulaştı. RYSAS Şirket ortaklarından Melek Hilal Vardar, Perihan Kızılkeçili, Zuhal Lale Arpacı halka kapalı C Grubu toplam 763.400 adet payını, 0,77 TL fiyattan, Şirket ortaklarından Egemen Döven'e devretti.