GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 80,622 1.58 2.12 BIST-30 99,421 1.87 2.33 BIST-Sınai 74,457-0.09 1.29 BIST-Banka 152,755 3.03 3.67 İşlem Hacmi TL mn 3,086 21.64-2.58 MSCI EM End.(US$) 1,064 0.47-0.10 MSCI Türkiye End.(US$) 557 1.81 2.76 MSCI Dünya End.(US$) 1,747 0.64 0.31 0.79 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.76 0.73 0.70 0.67 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 0.49 0.46 0.43 0.40 Gösterge Tahvil 8.23-0.60-1.56 Eurobond - 2030 5.08-0.01-0.89 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.5064-0.13-0.50 VIX Endeksi 11.82-2.15 4.32 Altın $/ ons 1,306-2.23-0.77 Petrol $/ Varil(Brent) 107 0.30-2.96 Bakır $/ mt 7,123-0.47-0.04 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 14.10 11.51 9.61 MSCI EM F/ K 13.49 11.71 10.52 BIST FD/ FAVÖK 9.63 8.74 7.32 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.90 7.69 7.08 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL LOGO 6.80 NTTUR -3.73 GARAN 527 BAGFS 5.65 KOZAL -3.56 HALKB 301 SAFGY 5.56 AEFES -2.19 ISCTR 268 KRDMD 4.25 CCOLA -1.69 VAKBN 223 GARAN 3.80 ZOREN -1.68 THYAO 173 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Nis. İşsizlik Oranı 9.70% Türkiye 11:00 Haz. Bütçe Dengesi (Maliye) 1.48 Mlr TL İngiltere 11:30 Haz. TÜFE- Aylık % -0.10% -0.10% İngiltere 11:30 Haz. TÜFE- Yıllık % 1.60% 1.50% Almanya 12:00 Tem. Zew Beklenti Endeksi 29.00 29.80 ABD 15:30 Haz. Perakende Satışlar -Aylık% 0.60% 0.30% ABD 15:30 Tem. New York FED Sanayi Endeksi 17.00 19.28 ABD 17:00 May. İşletme Stokları 0.60% 0.60% ABD 17:00 FED Başkanı Yellen, para politikaları raporunu Senato'ya sunacak. Japonya NKY Index 15,389 0.60 0.48 Çin SHCOMP Index 2,065-0.10 0.02 Rusya RTSI$ Index 1,357-0.34-2.61 Almanya DAX Index 9,783 1.21-1.24 Fransa CAC Index 4,350 0.78-1.26 Ingiltere UKX Index 6,746 0.84-1.13 Brezilya IBOV Index 55,744 1.75 3.12 Amerika INDU Index 17,055 0.66 0.18 Amerika SPX Index 1,977 0.48-0.03 Portekiz BVLX Index 2,699 0.69-6.87 İrlanda ISEQ Index 4,702 0.97-1.04 İtalya FTSEMIB Index 20,698 0.40-2.71 Yunanistan ASE Index 1,178 2.03-5.18 İspanya IBEX Index 10,606 0.64-2.59 T Sİ: 9:00 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 15 Temmuz 2014 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Geçtiğimiz hafta %2.36 değer kazanan BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü bankacılık hisseleri öncülüğünde %1.58 artışla 80,621.55 puandan kapattı. Endeks gün içerisinde en düşük 79,669.84, en yüksek 80,695.38 puanı gördü. Ayrıca bankacılık endeksi %3.03 yükseliş kaydederken, sanayi endeksi ise %0.09 gibi sınırlı düşüş gösterdi. Milli Piyango ihalesi bugün saat 16:00'da gerçekleştirilecek. Özelleştirilmesi ihalesine katılmak üzere Net Şans-Hitay Ortak Girişim Grubu, ERG -Ahlatcı Ortak Girişim Grubu, Turkish Lottery Holding B.V'nin teklif vermişti. Bugün veri gündeminde ise saat 10:00 da Nisan ayı işsizlik oranı ve saat 11:00 de Haziran ayı bütçe gerçekleşmeleri açıklanacak. Avrupa borsaları dün olumlu seyrini sürdürerek yükselişler gösterdi. Geçen hafta %3.2 düşüş ile Mart ortasından bu yana en büyük değer kaybını gösteren Stoxx Europe 600 endeksi dün ise %0.86 yükseliş ile 339.79 puana ulaştı. Portekiz de PSI endeksi dün %0.63 yükselirken, Portekiz 10 yıllık tahvil faiz oranları 5 baz puan düşüş ile %3.79 a geriledi. Ayrıca dün Almanya da DAX 30 endeksi %1.21, Fransa da CAC 40 endeksi %0.78, İngiltere FTSE 100 %0.84 yükseliş gösterdi. Dün ekonomi gündeminde ise Avro Bölgesi nde sanayi üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre %1.1 azalış ile Eylül 2012 den bu yana en sert düşüşünü gösterdi. Geçtiğimiz hafta Fransa, İtalya ve Almanya için açıklanan sanayi üretimi verileri zayıf gelmişti. Dün kapanış sonrasında ECB Başkanı Draghi yaptığı konuşmada, enflasyonun önümüzdeki aylarda düşük kalmayı sürdüreceğini söylerken bankaları desteklemek adına güçlü teşvikleri olduğunu da belirtti. Dün ayrıca IMF İcra Kurulu, Avro Bölgesi için Madde 4 kapsamında yıllık gözden geçirmeye tamamladı. IMF, enflasyonun düşük kalması durumunda Avrupa Merkez Bankası nın varlık alımını gündemine alması tavsiyesinde bulundu. Haftanın ilk işlem gününde ABD endeksleri şirket satınalma ve birleşme haberlerinin desteği ile günü alıcılı tamamladı. Ayrıca Citigroup hisseleri, şirketin mortgage destekli tahvil soruşturmasını sonlandırmak için 7 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmesinden sonra %3.0 civarı yükseliş gösterdi. Citigroup ayrıca ikinci çeyrek için beklentinin üzerinde kâr ve gelir açıkladı. Dow Jones endeksi %0.66 yükseliş ile 17,055.42, S&P 500 endeksi %0.48 yükselişle 1,977.10, Nasdaq endeksi %0.57 yükseliş ile 4,440.42 puandan günü kapattı. Bugün piyasalarda gözler TSİ 17:00 de FED Başkanı Yellen ın Senato nun Bankacılık Komitesi ne yapacağı yarı yıl sunumunda olacak. Ayrıca bugün ABD de Goldman Sachs, JP Morgan, Intel, Yahoo, Johnson & Johnson un bilanço açıklamaları bekleniyor. Japonya Merkez Bankası (BOJ) bugün sona eren para politikası toplantısında faiz oranlarını ve parasal tabanda büyüme hedeflerini değiştirmezken, yayınladığı yeni projeksiyonlarda cari mali yıl için büyüme görünümünü %1.1'den %1.0'e indirdi, ancak enflasyonda yükseliş beklentisini devam ettirdi. Çin de ise bankaların yuan cinsinden verdikleri yeni krediler Haziran ayında 1.08 trilyon yuan seviyesine yükselerek beklentileri aştı. Bu sabah Asya piyasalarında genel olarak alıcılı bir seyir var. ABD vadelileri şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne hafif düşüşle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi bir ayı aşkın bir sürede ilk kez, 80000 puanın üzerine çıkmayı başardı. Endeks, Haziran ayının ilk haftasında 80000 puanın üzerine çıksa da, direnci desteğe dönüştürememişti. Endeksin bundan sonraki hareketi, 80000 puan direncinin üzerinde kalmasına bağlı olacak. Direncin desteğe dönüşmesi durumunda, ara dirençler olmakla birlikte 90000 puanlar gündeme gelecek. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Geçtiğimiz hafta yakaladığı olumlu hava ile 99,000 puan direncini geçmeyi denedikten sonra bunda başarılı olamayan endeks 30 kontratları haftayı 98,425 uzlaşma fiyatından kapamıştı, ancak dünkü işlemlerle haftaya olumlu bir açılış yapan kontratlar dün 99,000 ve psikolojik 100,000 dirençlerini birlikte geçerek bir önceki kapanışına göre 2,125 puan yükseldi ve 100,550 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 139 kontrat arttı ve 196,511 kontrata yükseldi. Endeks 30 kontratları için bugün en önemli durum 100,000 puan seviyesinin üzerinde kalmak olacaktır, 100,000 puan seviyesinin üzerinde kalınabilindiği taktirde kontratların 102,000 direncine kadar yükselmesi muhtemel görünüyor, 100,000 puan seviyesinin altında ise 99,000 ve 98,000 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor, ancak yukarı yönlü olarak hızlı geçilen 99,000 desteği dönüşte de çalışmayabilir. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0300814S0 98.425 100.550 2.16 F_TRYUSD0814S0 2.1435 2.1400-0.16 F_TRYEUR0814S0 2.9050 2.9160 0.38 F_XAUTRYM0814S0 92.220 90.110-2.29 Sabit Getirili Piyasalar Hazine dün gerçekleştirdiği iki ihale ile Temmuz ayı borçlanma programına başlarken, bugün ise yeni 2 yıllık gösterge tahvilin yanı sıra 10 yıllık gösterge tahvil yeniden ihraç edilecek. Hazine'nin düzenlediği 5 yıl(1820 Gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu ve 7 Yıl(2499 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvil ihalelerinde toplam satış tutarı 1 milyar 757,8 milyon TL olarak gerçekleşti. İhale öncesi yapılan 2 milyar 935,7 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış 4 milyar 693,5 milyon TL'ye ulaştı. Sabit kuponlu ihalesinde ortalama basit faiz 8,45 ortalama bileşik faiz 8,62 olurken, Değişken faizli tahvil ihalesinde ortalama basit faiz 10,66 ortalama bileşik faiz 10,94 oldu.bugün yeni gösterge olacak 13 Temmuz 2016 itfalı 6 ayda bir yüzde 4.1 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ilk kez, gösterge olan 20 Mart 2024 itfalı 10 yıllık 6 ayda bir yüzde 5.2 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ile 8 Mayıs 2024 itfalı 10 yıllık TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir yüzde 1.2 reel kupon ödemeli tahvil yeniden ihraç edilecek. Dolar/TL dün genel olarak dart bantta kalırken, olumlu geçen ihalelerin etkisi ve bugünkü ihaleler öncesi alımlarla 10 yıllık gösterge tahvil faizi geriledi. Merkez Bankası'nın Perşembe günkü Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında ise bütün katılımcılar politika faizinde indirim yapılmasını bekliyor. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 8,25 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü de işlem ise en son yüzde 8,23 seviyesinden gerçekleşti. 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 Gösterge Tahvil Getirisi Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 9Y 10Y % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 10.0 200 9.0 8.0 7.0 100 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.1216-0.21-0.65-0.09 EUR/ TRY 2.8912-0.07-0.40 0.41 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.5064-0.13-0.50 0.20 Eur/ US$ 1.3619 0.08 0.04 0.57 2.59 2.54 2.49 2.44 2.39 2.34 2.29 2.24 2.19 2.14 2.09 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri AVIVA Av iv a Sigorta Kapanış, TL 3.65 Piyasa Değeri, Mn TL 547.50 Halka Açıklık(%) 1.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.39 Şirketin Ocak-Haziran 2014 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş prim üretimi 116.978.829 TL dir. (Ocak-Haziran 2013: 165.616.240 TL dir) F/ K - PD/ DD 13.92 ASELS Aselsan Kapanış, TL 9.45 Piyasa Değeri, Mn TL 4,725.00 Halka Açıklık(%) 14.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.23 F/ K 21.16 10.76 PD/ DD 2.87 2.30 BIMAS Bim Mağazalar Kapanış, TL 50.50 Piyasa Değeri, Mn TL 15,331.80 Halka Açıklık(%) 60.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 21.73 *Aselsan, bir yurtdışı müşteriden Radar Sistemi alt birimlerine yönelik olarak toplam 3.319.000,- EUR tutarında bir sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatların 2015 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. *Aselsan ile bir yurtdışı müşteri arasında Profesyonel Haberleşme Sistemleri'nin satışına yönelik olarak 10 Temmuz 2014 tarihinde toplam 9.249.677,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2015 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. BİM 'File' isimli yeni market zinciriyle büyük marketlerle rekabete hazırlanıyor. File zincirinde yer alacak mağazalar 1.000 metrekarenin üzerinde bir alana sahip olacak. Kaynak: Hürriyet F/ K 36.20 31.29 PD/ DD 14.12 10.29 CLEBI Çelebi Kapanış, TL 23.30 Piyasa Değeri, Mn TL 566.19 Halka Açıklık(%) 22.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.51 F/ K 56.21 15.30 PD/ DD 15.05 7.30 ECYAP Ec zac ıbaşı Yapı Kapanış, TL 4.53 Piyasa Değeri, Mn TL 511.12 Halka Açıklık(%) 5.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.09 Şirketin, 15.05.2014 tarihli özel durum açıklamasında, Tanzania Airports Authority tarafından, Tanzanya'nın Darüsalem şehrindeki Julius Nyerere Uluslararası Havalimanı'nda 10 (on) yıl süre ile havaalanı yer hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili açılan lisans ihalesine, Tanzanya'da mukim yerel bir firma olan Universal Electronics & Hardware (T) Ltd. ile birlikte konsorsiyum olarak iştirak edildiği ve hazırlanan teklifin ihale makamına sunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu ihaleye ilişkin süreç devam etmekte olup, ihale süreci ve gelişimi ile ihale sonucu hakkında gerekli açıklamalar yapılacaktır. Eczacıbaşı Yatırım Holding, Eczacıbaşı Yapı'nın Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından ve BİST kotundan çıkartılması yönünde gerekli işlemlere başlanılması talep etti. F/ K - PD/ DD 6.14 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.73 Piyasa Değeri, Mn TL 10,374.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 69.04 F/ K 8.84 10.02 PD/ DD 1.20 1.10 Şirket tarafından geliştirilen projelerde, 01 Ocak - 30 Haziran 2014 tarihleri itibariyle, toplamda 1.836.809.048,91 TL (KDV Hariç) tutarında, 4.174 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. Haziran ayı içerisinde satışı (ön satışlar dahil) gerçekleşen bağımsız bölüm sayısı ise 1.112 adettir. Bu bağımsız bölümlerin KDV hariç peşin satış değeri ise toplam 462.380.115,64 TL dir. 3
Şirket Haberleri KOZAL Koza Altın Kapanış, TL 24.40 Piyasa Değeri, Mn TL 3,721.00 Halka Açıklık(%) 29.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 26.22 Koza Altın'ın Aydın Koçarlı'da bulunan altın madeni projesi ile ilgili ÇED süreci başladı. F/ K 6.89 8.23 PD/ DD 2.22 1.73 MUTLU Mutlu Ak ü Kapanış, TL 8.54 Piyasa Değeri, Mn TL 484.22 Halka Açıklık(%) 4.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.40 Şirket ana ortağı Metair Akü Holding Anonim Şirketi'nin Mutlu Akü'nün diğer ortaklarını ortaklıktan çıkarma hakkının doğması kapsamında satın alma bedelinin 1,00 TL nominal değerli pay için 8,7732 TL olarak belirlenilmiş olup, borsa kotundan çıkarılmak için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılacaktır. F/ K 11.58 PD/ DD 2.23 THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 6.78 Piyasa Değeri, Mn TL 9,356.40 Halka Açıklık(%) 50.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 173.65 F/ K 19.55 9.25 PD/ DD 1.35 1.17 *THY'nin Ocak-Haziran 2014'te toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %16.8 artışla 26.2 milyon oldu. Haziran'da ise toplam yolcu sayısı önceki yılın aynı dönemine göre %11.8, bir önceki aya göre %3.6 yükseliş göstermiştir. Toplam Arz edilen Koltuk Km, Ocak-Haziran 2014 döneminde yıllık bazda %19.3 artarak 64.5 milyar'a ulaştı. Ücretli Yolcu Km'nin (ÜYK), Ocak-Haziran 2014 döneminde Y/ Y %19.2 artarak 51.0 milyar'a ulaştı. Haziran ayında ise ÜYK, önceki yılın aynı dönemine göre %16.3, bir önceki aya göre %2.9 yükselmiştir. *THY'nin Uganda da ortak yatırım yoluyla bölgesel bir havayolu kuracağı öğrenildi. Kaynak: Dünya 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri Bankacılık sektörü bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı 4 Temmuz haftasında 35 milyar 493 milyon dolara geriledi. Bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı bir önceki hafta 35 milyar 493 milyon dolar olmuştu. Bankacılık sisteminde toplam krediler 4 Temmuz haftasında 1 trilyon 130 milyar 980 milyon TL'ye geriledi. Bir önceki hafta krediler 1 trilyon 136 milyar 689 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Bankacılık sisteminde krediler 2013 sonunda 1 trilyon 64,7 milyar TL seviyesindeydi. Tarım ÜFE, 2014 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,18 azalırken, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,67, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,37 ve on iki aylık ortalamalara göre %6,87 artış gösterdi. 2014 Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 1 oranında azaldı, otomobil üretimi ise yüzde 18 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 564 bin adet, otomobil üretimi ise 357 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Otomotiv Sanayi Derneği(OSD) tarafından hazırlanan rapora göre, 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde üretim, otobüste yüzde 28, kamyonette yüzde 24, minibüste yüzde 20, küçük kamyonda yüzde 19, büyük kamyonda yüzde 2 oranında azaldı, midibüste ise yüzde 22 oranında arttı. Bu dönemde, traktör üretimi yüzde 22 oranında artarak 24,676 adet oldu. Haziran ayında ise otomotiv üretimi yüzde 6 düşüşle 108 bin 101, otomobil üretimi yüzde 17 artışla 65 bin 578 oldu. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5