EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: N. ÜLKÜ AYIK 23-24 MART 2016 KAHRAMANMARAŞ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 1

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN DIŞ TİCARETİMİZDEKİ YERİ Sunum Planı SEKTÖRÜN ANA HAMMADDESİ OLAN PAMUĞUN ÜLKEMİZDEKİ DURUMU TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 3

2015 Dış Ticaretimiz TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 4

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 75 72,5 70 69,5 65 64,8 65,4 64,5 65,1 62,9 63,1 60 61,3 61,4 60,3 55 56,0 50 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 5

TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 6

Dünya Tekstil Ticareti DÜNYA TEKSTİL İHRACATÇILARI (1000 $) DÜNYA TEKSTİL İTHALATÇILARI (1000 $) ÜLKE ADI 2013 2014 13/14 DEĞ.% 2014 PAY% ÜLKE ADI 2013 2014 13/14 DEĞ. 2014 PAY 1 Çin 82.088.909 85.677.239 4,4 29,2 1 Çin 35.168.982 29.894.163-15,0 11,4 2 ABD 19.530.947 18.658.169-4,5 6,4 2 ABD 13.818.898 14.554.933 5,3 5,5 3 Hindistan 19.777.272 17.446.120-11,8 5,9 3 Vietnam 12.356.057 13.986.033 13,2 5,3 4 Almanya 14.987.589 15.178.280 1,3 5,2 4 Almanya 11.377.356 11.515.923 1,2 4,4 5 İtalya 13.200.005 13.592.914 3,0 4,6 5 Türkiye 9.486.126 9.887.363 4,2 3,8 6 G. Kore 13.133.605 12.968.179-1,3 4,4 6 İtalya 9.174.910 9.553.260 4,1 3,6 7 Türkiye 10.555.788 10.887.235 3,1 3,7 7 Bangladeş 8.713.152 9.229.648 5,9 3,5 8 Tayvan 10.648.156 10.586.752-0,6 3,6 8 Hong Kong 10.229.490 9.040.333-11,6 3,4 9 Hong Kong 10.521.879 9.495.535-9,8 3,2 9 Endonezya 7.928.910 8.057.300 1,6 3,1 10 Japonya 7.967.850 7.810.001-2,0 2,7 10 Meksika 6.327.015 6.437.109 1,7 2,5 Diğer 91.355.384 91.503.883 0,16 31,1 Diğer 134.087.414 140.167.078 4,5 53,4 Genel Toplam 293.767.384 293.804.307 0,012 100,0 Genel Toplam 258.668.310 262.323.143 1,4 100,0 KAYNAK: TRADEMAP FASIL NO:50-60+63 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 7

Dünya Hazır Giyim Ticareti DÜNYA HAZIR GİYİM İHRACATÇILARI (1000 $) DÜNYA HAZIR GİYİM İTHALATÇILARI (1000 $) ÜLKE ADI 2013 2014 13/14 DEĞ. 2014 PAY ÜLKE ADI 2013 2014 13/14 DEĞ 2014 PAY 1 ÇIN 165.044.601 173.437.980 5,1 36,8 1 ABD 80.977.923 82.985.947 5,8 20,0 2 BANGLADEŞ 26.170.563 28.463.320 8,8 6,0 2 ALMANYA 35.712.984 38.089.447 2,5 9,2 3 İTALYA 21.639.999 22.938.683 6,0 4,9 3 JAPONYA 31.783.366 29.364.918 6,7 7,1 4 VIETNAM 16.745.481 19.699.178 17,6 4,2 4 İNGİLTERE 25.023.403 27.552.854-7,6 6,7 5 ALMANYA 18.297.393 19.461.448 6,4 4,1 5 FRANSA 22.027.744 23.338.453 10,1 5,6 6 HONG KONG 20.717.212 19.387.296-6,4 4,1 6 İSPANYA 14.304.756 16.327.739 6,0 3,9 7 HINDISTAN 15.702.657 16.538.203 5,3 3,5 7 İTALYA 14.916.132 16.243.910 14,1 3,9 8 TÜRKIYE 14.959.139 16.269.552 8,8 3,4 8 HONG KONG 15.333.412 15.079.375 8,9 3,6 9 İSPANYA 11.065.848 12.049.457 8,9 2,6 9 HOLLANDA 10.180.059 11.288.933-1,7 2,7 10 FRANSA 10.138.978 10.580.485 4,4 2,2 10 BAE 8.303.211 9.456.016 10,9 2,3 DİĞER 122.045.342 132.925.974 8,9 28,2 DİĞER 132.669.582 144.267.328 8,7 34,8 GENEL TOPLAM 442.527.213 471.751.576 6,6 100,0% GENEL TOPLAM 391.232.572 413.994.920 5,8 100,0% TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 8

YILLAR İTİBARIYLA TEKSTİL DIŞ TİCARETİMİZ Billion $ 14 12 10 8 6 4 2 5,6 4,5 3,9 4,7 6,8 5,7 7,4 8,1 6,0 6,5 9,5 9,9 8,1 8,4 7,6 6,6 9,5 9,4 12,8 11,4 11,7 10,8 9,5 10,8 9,0 9,7 9,9 8,5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source: TURKSTAT TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 8

TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ 10 DAİRE BAŞKANLIĞI YILLAR İTİBARIYLA HAZIR GİYİM DIŞ TİCARETİMİZ Billion $ 18 16 14 12 10 8 6 7,7 9,5 16,3 15,0 13,5 13,2 13,5 13,8 14,9 10,8 11,5 12,4 11,6 11,2 Export Import 4 2 0 0,2 0,4 0,6 0,7 1,0 1,4 2,0 1,9 2,6 3,0 2,3 2,8 2,9 2,7 Source: TURKSTAT

FASIL NO MADDE BAZINDA TEKSTİL VE HAZIR GİYİM DIŞ TİCARETİMİZ 2013 YILI DIŞ TİCARET VERİLERİ (MİLYON $) DIŞ TİCARET MADDE ADI İHRACAT İTHALAT DENGESİ 50 İpek 2,6 38,1-35,4 0,3 SEKTÖR İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI % 51 Yapağı, yün ve hayvan kılları 154,5 291,3-136,8 2,6 20,2 52 Pamuk (Elyaf, İplik, Mensucat) 1.703,6 2.264,7-561,2 53 Bitkisel Lifler ve Kağıt İpliği 22,1 255,8-233,7 2,3 54 Sentetik ve suni filamentler 1.564,3 2.096,8-532,4 18,7 55 Sentetik ve suni devamsız lifler 1.348,0 1.966,2-618,2 17,5 56 Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat 570,2 412,0 158,2 3,7 57 Halılar ve yer kaplamaları 2.009,5 103,5 1.906,0 0,9 58 Özel dokunmuş mensucat, dantela ve 479,9 192,1 duvar halıları 287,9 1,7 59 Dokumaya elverişli teknik mensucat 303,1 320,6-17,5 2,9 60 Örme eşyalar 1.441,1 432,9 1.008,3 3,9 61 Örme Giyim eşyaları 8.931,0 859,7 8.071,3 7,7 62 Örülmemiş giyim eşyası ve 5.919,1 1.790,8 aksesuarları 4.128,2 16,0 63 Dokumaya elverişli maddelerden 1.900,1 196,4 diğer hazır eşy. 1.703,8 1,7 Genel Toplam 26.349,2 11.220,8 15.128,4 100,0 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 11

Pamuk Sektörü(2014) İthalat:1,2 milyar $ İhracat: 76,4 milyon $ Ham Pamuk Pamuk İpliği İthalat: 427 milyon $ İhracat: 466,4 milyon $ İthalat: 594,4 milyon $ İhracat: 1,09 milyon $ Pamuklu Mensucat Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 12

Tekstil Konfeksiyon Katma Değer Zinciri PAMUK 2 $/kg. İPLİK 3,35 2,9 $/kg. T-SHİRT T-SHIRT 15,1 $/kg. 20 $/kg. %45 %590 Ülkemiz menşeli t-shirtlerin birim ihraç fiyatı 20 $/kg. iken bu fiyat İtalya da 53 $/kg. dır. TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 13

DÜNYA PAMUK ÜRETİMİ ÜLKELER İTİBARIYLA DÜNYA PAMUK ÜRETİMİ (bin ton) Ülkeler 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14* 2014/15* 2015/16** Pay (2014/15) Değişim (2014/15) 1 Hindistan 5.865 6.354 6.095 6.770 6.507 6.371 24,88% -3,88% 2 Çin 6.400 7.400 7.300 6.929 6.480 5.411 24,77% -6,48% 3 ABD 3.942 3.391 3.770 2.811 3.553 3.168 13,58% 26,40% 4 Pakistan 1.948 2.311 2.002 2.076 2.305 2.050 8,81% 11,03% 5 Brezilya 1.960 1.877 1.310 1.734 1.533 1.540 5,86% -11,59% 6 Özbekistan 910 880 1.000 940 885 892 3,38% -5,85% 7 Türkiye**** 448 476 475 877 846 779 3,23% -3,53% 8 Avustralya 898 1.198 1.002 890 450 470 1,72% -49,44% 9 Türkmenistan 380 330 335 329 330 300 1,26% 0,30% 10 Yunanistan 180 280 248 280 274 226 1,05% -2,14% Diğer 3.370 2.603 2.284 1.882 2.148 1.900 8,21% 14,13% Toplam 25.408 27.833 26.480 26.278 26.158 23.919 100,00% -0,46% *ICAC Tahmini,** ICAC Projeksiyonu, ***ICAC, ****TÜİK KAYNAK: ICAC+TÜİK TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 14

DÜNYA PAMUK TÜKETİMİ ÜLKELER İTİBARIYLA DÜNYA PAMUK TÜKETİMİ (bin ton) Ülkeler 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14* 2014/15* 2015/16** Pay (2014/15) Değişim (2014/15) 1 Çin 9.580 8.635 8.290 7.517 7.705 7.743 31,48% 2,50% 2 Hindistan 4.470 4.231 4.817 4.939 5.434 5.597 22,20% 10,02% 3 Pakistan 2.100 2.217 2.416 2.476 2.528 2.583 10,33% 2,10% 4 Türkiye 1.300 1.300 1.365 1.400 1.372 1.441 5,61% -2,00% 5 Brezilya 958 897 890 862 797 797 3,26% -7,54% 6 ABD 849 718 751 773 778 806 3,18% 0,65% 7 Bangladeş 843 700 765 880 937 993 3,83% 6,48% 8 Endonezya 472 448 520 683 711 760 2,91% 4,10% 9 Vietnam 350 410 492 694 847 953 3,46% 22,05% 10 Meksika 390 390 402 406 778 413 3,18% 91,63% Diğer 3.166 2.789 2.858 3.004 2.586 2.962 10,57% -13,91% Toplam 24.478 22.735 23.566 23.634 24.473 25.048 100,00% 3,55% *ICAC TAHMİNİ ** ICAC Projeksiyonu KAYNAK: ICAC TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 15

DÜNYA PAMUK İTHALATI ÜLKELER İTİBARIYLA DÜNYA PAMUK İTHALATI (bin ton) Ülkeler 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14* 2014/15* 2015/16** Pay (2014/15) Değişim (2014/15) 1 ÇHC 2.609 5.342 4.426 3.075 1.804 1.375 23,75% -41,33% 2 Bangladeş 843 680 631 967 966 1.005 12,72% -0,10% 3 Türkiye 760 519 804 876 800 680 10,53% -8,68% 4 Endonezya 471 540 683 651 735 782 9,68% 12,90% 5 Vietnam 350 379 517 691 941 989 12,39% 36,18% Diğer 2.723 2.292 2.782 2.410 2.349 2.641 30,93% -2,53% Toplam 7.756 9.752 9.843 8.670 7.595 7.472 100,00% -12,40% KAYNAK: ICAC *ICAC TAHMİNİ **ICAC Projeksiyonu TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 16

ÜLKEMİZ PAMUK İTHALATI TAKVİM YILI İTİBARIYLA ÜLKELER BAZINDA PAMUK İTHALATIMIZ 2014 2015 Değişim Ülke Adı Miktar (Ton) Değer (1000 $) Miktar (Ton) Değer (1000 $) Pay 2015 Miktar (2014/15) Değer (2014/15) 1 A.B.D. 450.226 914.957 328.258 527.652 42,8% -27% -42% 2 TÜRKMENİSTAN 155.493 284.193 150.511 215.478 17,5% -3% -24% 3 YUNANİSTAN 109.210 193.436 115.847 180.749 14,7% 6% -7% 4 BREZİLYA 31.346 61.488 73.530 113.857 9,2% 135% 85% 5 BURKİNO FASO 9.439 17.964 29.313 42.525 3,5% 211% 137% 6 TACİKİSTAN 10.512 18.665 23.326 33.625 2,7% 122% 80% 7 FİL DİŞİ KIYISI 2.715 5.243 15.681 23.067 1,9% 478% 340% 8 ARJANTİN 4.836 8.021 14.301 18.828 1,5% 196% 135% 9 HİNDİSTAN 51.635 101.170 8.776 13.542 1,1% -83% -87% 10 ÖZBEKİSTAN 8.681 11.981 9.587 11.033 0,9% 10% -8% DİĞER 78.996 132.994 33.662 52.096 4,2% -57% -61% Genel Toplam 913.088 1.750.112 802.792 1.232.451 100,00% -12% -30% KAYNAK: EB BilgiSistemi TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 17

YILLAR İTİBARIYLA ÜLKEMİZ PAMUK DURUMU 2013/14 2014/15 2015/16 (öngörü) BAŞLANGIÇ STOK 191.000 489.585 534.024 ÜRETİM 877.000 846.000 779.000 İTHALAT 931.768 810.036 712.943* ARZ 1.999.768 2.145.621 2.025.967 İHRACAT 110.183 125.597 116.757* TÜKETİM 1.400.000 1.486.000 1.500.000 TALEP 1.510.183 1.611.597 1.616.757 BİTİŞ STOK 489.585 534.024 409.210 Kaynak: Dış ticaret TÜİK Ağustos-Temmuz sezonluk veriler, *2015/16 dış ticaret istatistiksel tahmin yöntemiyle hesaplanmıştır. Tüketim: Ekonomi Bkanlığı TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 18

Pamuğun Mevcut Durumu-Dünya Pamuğun piyasa payı alternatif ürünlerin (polyester vs.)göreli fiyatları nedeniyle düşüş eğilimini sürdürüyor. Buna rağmen, ekonomik toparlanma ve nüfus artışı sayesinde pamuk tüketiminde artışlar bekleniyor. Pamuk tüketiminde artış beklenirken üretimde azalışlar tahmin edilmektedir. (Büyük ölçüde Çin de azalış bekleniyor.) Aynı şekilde dünya pamuk ticaretinde de azalışlar bekleniyor. Yine Çin kaynaklı. 2013/14 sezonunda dünya genelinde 8,8 milyon ton pamuk ticareti tahmin edilmekte, en büyük ithalatçı ülke olan Çin toplam ithalatın %35 ini gerçekleştirmesi ön görülmektedir. Dünya pamuk stokunun 2015/16 sezonunda 20 milyon tona ulaşması beklenmekte, bu stokun %60 ı Çin tarafından tutulması tahmin edilmektedir. Çin in stok politikası pamuk fiyatlarındaki belirsizlikleri artırmaktadır. TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 19

Pamuğun Mevcut Durumu-Türkiye Türkiye dünyanın yedinci büyük pamuk üreticisi konumundadır. (2014/15) Ülkemiz dünyanın dördüncü büyük tüketicisi ve üçüncü büyük ithalatçısıdır. (2014/15) Türkiye ithalatta büyük ölçüde ABD ye bağımlıdır. (İthalatın %43 ü- 2015) 2014/15 sezonunda 810 bin ton ithalat gerçekleştiren ülkemizin 2015/16 sezonunda ithalatının 712 bin tona gerileyeceği öngörülmektedir. Ülkemiz tekstil ve konfeksiyon sanayisinin büyümesine paralel olarak pamuk ihtiyacımız giderek artmaktadır. Ülkemiz pamuk tedarikinde bir sıkıntı öngörülmemekle birlikte yurtiçi üretimin artırılması hem tekstil ve konfeksiyon sektörümüze hem dış ticaret açığımıza dolayısıyla cari açık problemimize olumlu katkılar sağlayacaktır. TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 20

Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Güçlü Yanları Yüksek Kalite Hızlı ve Esnek Teslimat Gelişmiş Nakliye Altyapısı Esnek Üretim Yapısı Önemli Pazarlara Yakınlık Hızlı Moda Kapasitesi Sektörün 30 Yılı Aşkın Tecrübesi Know-How Genç ve Vasıflı İşgücü Yeniliklere Hızlı Adaptasyon Tasarım Kapasitesi Türkiye nin Sektördeki İyi İmajı TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 21

Teşekkür Ederim N. ÜLKÜ AYIK erolu@ekonomi.gov.tr TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 22