GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 81,783-0.59 4.11 BIST-30 100,662-0.75 4.28 BIST-Sınai 75,960 0.11 2.29 BIST-Banka 153,101-1.45 4.98 İşlem Hacmi TL mn 4,015 19.63 19.25 MSCI EM End.(US$) 1,063-0.40 0.37 MSCI Türkiye End.(US$) 564-0.82 4.31 MSCI Dünya End.(US$) 1,735-0.94-0.05 0.79 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.76 0.73 0.70 0.67 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 0.49 0.46 0.43 0.40 Gösterge Tahvil 8.22 0.86-1.56 Eurobond - 2030 5.08-0.01-0.26 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.5013-0.08-0.45 VIX Endeksi 14.54 32.18 15.49 Altın $/ ons 1,318 1.29-1.48 Petrol $/ Varil(Brent) 108 0.67-1.03 Bakır $/ mt 7,068-0.15-1.32 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 14.31 11.59 9.70 MSCI EM F/ K 13.50 11.73 10.53 BIST FD/ FAVÖK 9.87 8.95 7.50 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.97 7.74 7.12 İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL CLEBI 5.17 SAFGY -2.96 GARAN 753 BAGFS 4.74 EGEEN -2.79 HALKB 464 HURGZ 4.62 TSKB -2.67 VAKBN 377 TTRAK 4.47 AKENR -2.50 ISCTR 217 VESTL 3.38 EKGYO -2.44 THYAO 160 Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Japonya 02:50 Tem. BOJ Toplantı Tutanakları Çin 04:30 Haz. Konut Fiyat Endeksi Ajanda AB 11:00 May. Cari Denge 18.7 Mlr BIST-100 Teknik Analiz 18 Temmuz 2014 Cuma Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün TCMB nin faiz indirim kararı ardından ikinci seans artan satış baskısı sonucu 81,284.68 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi daha sonra bir miktar toparlanarak günü %0.59 düşüşle 81,783.21 puandan kapattı. Dün Merkez Bankası beklentiye paralel olarak bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %8.75 ten %8.25 e indirdi. Böylece TCMB nin son 3 PPK toplantısında yaptığı haftalık repo faizi indirimi 175 baz puana ulaştı. Merkez Bankası ayrıca marjinal fonlama oranını %12, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını %11.5 düzeyinde sabit tutarken, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını ise %8.0 den %7.5 e indirdi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izleneceği ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruş sürdürüleceği belirtildi. Ayrıca yayınlanan açıklamada Bu aydan itibaren enflasyonda kayda değer bir düşüş gözleneceği tahmin edilmektedir" ibaresinin kaldırılıp yerine "son dönemde enflasyonun düşüş hızını sınırlayan temel faktör gıda fiyatlarındaki yüksek seyir olmuştur" ibaresinin yer alması ardından piyasalarda gözler 24 Temmuz'da açıklanacak 3. Enflasyon Raporu'nda olacak. ABD ve Avrupa Birliği nin Rusya'ya yaptırımları şirketleri de kapsayacak şekilde genişletme kararı aldıkları açıklamaları ardından Malezya Havayolları na ait uçağın Ukrayna-Rusya sınırına düşürülmesi sonrası artan tansiyon nedeniyle Avrupa borsaları sert düşüşler gösterdi. Önceki gün %1.34 değer kazanan Stoxx Europe 600 endeksi dün ise %0.94 düşüş ile 339.74 puana gerilerken, Almanya da DAX 30 endeksi %1.07, Fransa da CAC 40 endeksi %1.21, İngiltere FTSE 100 %0.68 değer kaybetti. Rusya MICEX endeksi ise %2.3 düşüş kaydetti. Dün ekonomi gündeminde ise Avro Bölgesi nde TÜFE Haziran ayında yıllık bazda beklentiye paralel %0.5 artış gösterirken, çekirdek TÜFE ise aynı ayda %0.8 arttı. (Önceki: +%0.7) Bunun yanı sıra Avro Bölgesi nde üretimi Mayıs ayında %1.5 düşüş göstermesi ile bölge ekonomisinin toparlanmasının zayıf seyrettiğini teyit eden verilerden biri oldu. Dün Malezya Havayolları na ait uçağın Ukrayna-Rusya sınırına düşürülmesi sonrası artan tansiyon nedeniyle ABD endeksleri de sert değer kayıpları gösterdi. Dow Jones endeksi %0.94 düşüş ile 16,976.81, S&P 500 endeksi %1.18 düşüş ile 1,958.12, Nasdaq endeksi %1.41 düşüş ile 4,363.45 puandan günü kapattı. Dün ABD ekonomi gündeminde, haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine 3 bin kişi azalarak 302 bine gelirken, 4 haftalık ortalama işsizlik başvuruları ise 2007 yılı Haziran ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Ayrıca ABD'de konut başlangıçları Mayıs ayında beklenmedik şekilde %9.3 düşüşle 893 bin oldu. Böylece konut başlangıçları 2013 yılı Eylül ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. İnşaat izinleri ise %4.2 düşüşle 963 bin oldu. Bu sabah Ukrayna ve Orta Doğu'da artış gösteren jeopolitik riskler nedeniyle Asya piyasalarında düşüşler var. Japonya da Nikkei endeksi şu sıralar %1.17 satıcılı, Çin Şanghay ise %0.29 civarı alıcılı işlem görüyor. ABD vadelileri şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının haftanın son işlem gününe düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne satıcılı başlayabilir. ABD 16:55 Tem. Michigan Üni. Tüketici Güven Endeksi-Öncü 83.00% 82.50% ABD 17:00 Haz. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 0.50% 0.50% Dünya Endeksleri T Sİ: 9:00 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 15,190-1.17 0.17 Çin SHCOMP Index 2,062 0.29 0.71 Rusya RTSI$ Index 1,270-2.21-8.16 Almanya DAX Index 9,754-1.07 0.98 Fransa CAC Index 4,316-1.21 0.35 Ingiltere UKX Index 6,738-0.68 0.99 Brezilya IBOV Index 55,638-0.14 1.91 Amerika INDU Index 16,977-0.94 0.36 Amerika SPX Index 1,958-1.18-0.33 Portekiz BVLX Index 2,729-0.51 2.75 İrlanda ISEQ Index 4,734-0.64 1.88 İtalya FTSEMIB Index 20,603-2.21 0.56 Yunanistan ASE Index 1,190 0.02 3.37 İspanya IBEX Index 10,543-1.17 0.09 BIST 100 Endeksi dört günlük yükselişin ardından satışlarla karşılaştı. Gün sonu kapanış önceki seviyenin altında 81783 puanla yapıldı. Kısa vadeli beklenti endeksi 80000 puanların üzerine çıkarmıştı. Gün içinde gelen satışların devamı durumunda 80000 puanlara kadar gerileme marjımız var. Teknik açıdan 80000 puan artık desteğe dönüştü. Bu bölgeye doğru gerileme durumunda satışların ve işlem hacminin azalmasını bekleyeceğiz. Kısa vadede 80000 puan destek olurken, direnç ise 84000 puanda bulunuyor. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Son iki haftanın en yüksek işlem hacmini dün gerçekleştiren endeks 30 kontratları dalgalı bir seans sonrasında bir önceki kapanışına göre 875 puan geriledi ve 101,450 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 5,704 kontrat artış gösterdi ve 201,423 kontrata ulaştı. Dün itibariyle endeks 30 kontratlarının güçlü 102,800 direncini geçemeyerek bir miktar geri çekildiğini görüyoruz, bugün için de 102,000 ve 102,800 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor, dünkü geri çekilmeyi trend hareketini bozmayacak bir düzeltme hareketi olarak yorumlayabilmemiz içinse kontratların 100,000 desteğinin üzerinde kalması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün için 101,000 ve 100,000 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyorlar. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0300814S0 102.325 101.450-0.86 F_TRYUSD0814S0 2.1420 2.1455 0.16 F_TRYEUR0814S0 2.8995 2.9000 0.02 F_XAUTRYM0814S0 90.030 90.430 0.44 Sabit Getirili Piyasalar Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, piyasadaki genel beklentiye paralel politika faiz oranını 50 baz puan indirerek %8.75 den %8.25 e çekti. TCMB, faiz koridorunun üst bandı olan borç verme faiz oranında ise herhangi bir değişikliğe gitmeyerek %12 de sabit bırakırken, koridorun alt bandı olan gecelik borç alma faiz oranında ise 50 baz puanlık indirime giderek %8 den %7.50 ye çekti. Ukrayna savaş uçağının ülke hava sahası içerisinde bir Rus jeti tarafından düşürülmesi ve PPK öncesi tedirginlikle yönünü yukarı çeviren dolar/tl, Merkez Bankası'nın politika faizinde beklentiye paralel 50 baz puanlık indirime gitmesi ve koridorun üst bandını sabit tutması ardından geriledi. Sabah saatlerinde 2,1216 seviyelerinde güne başlayan dolar/tl, 2,1290 a kadar yükseldikten sonra faiz indirimi sonrası gerileyerek akşam saatlerinde 2,1210 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 8,11 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü de işlem ise en son yüzde 8,18 seviyesinden gerçekleşti. 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 Gösterge Tahvil Getirisi Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 9Y 10Y % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 10.0 100 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.1259-0.04-0.06-0.58 EUR/ TRY 2.8767-0.10-0.74-0.82 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.5013-0.08-0.45-0.72 Eur/ US$ 1.3526 0.00-0.60-0.49 2.59 2.54 2.49 2.44 2.39 2.34 2.29 2.24 2.19 2.14 2.09 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri AKBNK Ak bank Kapanış, TL 8.14 Piyasa Değeri, Mn TL 32,560.00 Halka Açıklık(%) 42.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 124.50 Akbank, ipotek teminatlı menkul kıymetlerin (İTMK) ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurdu. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Banka 2 milyar 876,7 milyon TL tutarında İTMK ihraç edecek. F/ K 11.95 10.74 PD/ DD 1.50 1.34 ATAGY Ata G.M.Y.O. Kapanış, TL 1.45 Piyasa Değeri, Mn TL 34.44 Halka Açıklık(%) 27.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.07 İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi Dereköy mevkii'nde, 268 ada ve 1 no.lu parselde kayıtlı H Blok, Zemin Kat, 2,3 ve 4 nolu bağımsız bölümleri toplam 6.454.081 TL bedelle satın alınmıştır. F/ K 72.19 PD/ DD 1.23 DENIZ Denizbank Kapanış, TL 8.57 Piyasa Değeri, Mn TL 6,136.98 Halka Açıklık(%) 0.15 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.37 F/ K 15.16 PD/ DD 1.20 OTKAR Otok ar Kapanış, TL 56.80 Piyasa Değeri, Mn TL 1,363.20 Halka Açıklık(%) 27.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 6.66 F/ K 17.13 PD/ DD 7.53 OZKGY Özak GMYO Kapanış, TL 2.08 Piyasa Değeri, Mn TL 326.56 Halka Açıklık(%) 3.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.65 F/ K 180.37 PD/ DD 0.56 THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 6.74 Piyasa Değeri, Mn TL 9,301.20 Halka Açıklık(%) 50.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 171.85 *Denizbank, varlık teminatlı menkul kıymetlerin (VTMK) ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurdu. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Banka 750 milyon TL tutarında VTMK'nın yurt içinde ve/ veya yurt dışında tahsisli olarak ve/ veya nitelikli yatırımcılara satılmasını planlıyor. *Denizbank, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurdu. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Banka 6 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihraç edecek. Borçlanma aracının halka arz edilerek ve/ vaya tahsisli olarak ve/ veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanıyor. Otokar, bu yılın ilk yarısında bin 898 adet araç üretimi gerçekleştirdi. Toplu taşımacılık alanında minibüs, Sultan, Doruk ve Kent markalı otobüsler, Land Rover lisansı ile Land Rover Defender 4x4 taktik tekerlekli arazi tipi araçlar, savunma sanayii için tekerlekli hafif zırhlı araçlar, nakliye ve lojistik sektörü için treyler ve semi-treyler üreten Otokar, Sakarya'daki fabrikasında geçen ay 342 adet araç üretimi gerçekleştirdi. Fabrika yılın ilk yarısında 216 küçük kamyon, 171 adet kamyonet, 225 adet otobüs, 11 adet minibüs ve bin 275 adet midibüs üretimi gerçekleştirdi. Geçen yıl ocak-haziran döneminde 225 adet araç ihracatı gerçekleştiren fabrika, bu yıl aynı dönemde 199 adet araç ihraç etti. Şirket tarafından Ataşehir'de geliştirilen Bulvar 216 Projesi içinde 4 katta yer alan ofis nitelikli 31 adet bağımsız bölümün OPET Petrolcülük A.Ş.'ne satılması amacıyla 30/ 12/ 2013 tarihinde imzalanan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine istinaden satış bedeli olarak toplam 53.100.000 USD tahsil edilmiş olup, sözleşme konusu ofis nitelikli 31 adet bağımsız bölümün OPET Petrolcülük A.Ş. adına tapu devri 16/ 07/ 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Malezya Havayolları'na ait Boeing 777-200 tipi uçağın Ukrayna hava sahası üzerinden uçarken füzeyle vurulması üzerine, Reuters'a açıklama yapan Türk Hava Yolları yetkilileri, artık Ukrayna Hava Sahası'nı kullanmayacaklarını söylediler. F/ K 19.43 9.19 PD/ DD 1.35 1.17 3
Şirket Haberleri TOASO Tofaş Oto. Fab. Kapanış, TL 12.90 Piyasa Değeri, Mn TL 6,450.00 Halka Açıklık(%) 24.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 18.09 Şirket fabrikası, yıllık izin dolayısıyla 26.07.2014-24.08.2014 tarihleri arasında üretim yapmayacaktır. Bu dönemde, nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. F/ K 13.92 12.38 PD/ DD 3.77 2.67 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,75 ten yüzde 8,25 e indirdi. Merkez Bankası marjinal fonlama oranı yüzde 12, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 11,5 düzeyinde sabit tutarken, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını ise yüzde 8 den yüzde 7,5 e indirdi. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8,75 ten yüzde 8,25 e indirilirken, Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası nda saat 16.00 17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 13,5 düzeyinde sabit tutuldu. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, protestolu senet sayısı Haziran ayında bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 10,0 düşüşle 81 bin 757 adet oldu. 2013 yılı aynı ayda protestolu senet sayısı 90 bin 793 adet olmuştu. Protestolu senet adedi önceki aya göre yüzde 2,0 artış gösterdi. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı Haziran ayında, geçen yıl aynı aya göre yüzde 69,3 oranında artarak 65 bin 270 adete yükseldi. Karşılıksız çek sayısı 2013 yılı aynı ayda 38 bin 544 seviyesinde bulunuyordu. Önceki aya göre ise yüzde 50,3 artış yaşandı. Karşılıksız çeklerin haftalık ortalaması 15 bin 540 oldu. Geçen yıl aynı ayda sayı 9 bin 636 seviyesinde bulunuyordu. Bankalardaki toplam mevduat 11 Temmuz itibarıyla 940 milyar 384,9 milyon TL oldu. Bir önceki hafta toplam mevduat 929 milyar 142,1 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri geçen haftaya göre yüzde 0,36, yıl sonuna göre yüzde 5.87 oranında yükselerek 262 milyar 118,1 milyon TL'ye ulaştı. Geçen hafta bu rakam 261 milyar 182,6 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Türk Eximbank, 19 bankanın katılımı ile 330 milyon Euro tutarında 1 yıl vadeli Kulüp Kredisi Anlaşmasını Londra da imzaladı. İşlemin faiz oranı EURIBOR/LIBOR üzerine yıllık 75 baz puan olarak gerçekleşti. İşlemden sağlanan fonlar Türk Eximbank ın Türk ihracatçılarına sağladığı işletme sermayesi kredilerinin finansmanı amacıyla kullanılacak. Türkiye nin İran aleyhinde açtığı doğalgaz davası ile ilgili mahkemenin son turunun arefesinde İran ın Türkiye ye sattığı doğalgaz fiyatı düşürülebileceği açıklandı. Kaynak: Fars Haber Ajansı Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5