Kapanış. % Değ. En Yüksek. Düşük. Endeksler

Global piyasalarda bu hafta Geçtiğimiz hafta cuma günü açıklanan ve Ocak/2011 den bu yana en düşük artışın yaşandığı tarım dışı istihdam verisi şaşkınlık yaratırken, tapering sürecinin kademeli ve ölçülü adımlarla gerçekleşeceği algısını da güçlendirdi. Mevsimsellik (soğuk hava koşulları) etkisinin önemli derecede etkili olduğu tarım dışı istihdam 195-200 bin kişilik artış beklentisinin altında 74 bin kişilik artışa işaret ederken, Kasım ayı gerçekleşmesi de 203 binden 241 bine revize edildi. İşsizlik oranı ise %7 lik beklentiye karşın işgücüne katılım oranındaki gerilemenin etkisiyle %6,7 ile Ekim/2008 den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Aralık ayı istihdam raporu soğuk hava ve işgücüne katılımda yaşanan zayıflamanın gazabına uğrarken, zayıf istihdam verileri Fed in varlık alımlarından çıkış stratejisi konusundaki süreci yavaş adımlarla gerçekleştireceği beklentisini artırdı ve artan beklentilerle ABD 10 yıllık tahvil faizi %2,9670 den %2,86 ya kadar geriledi. Biz, Fed in stratejisinde bu tek verinin etkili olmayacağını düşünüyoruz. Gelişmekte olan ülkelerin tahvil faizlerinin seyri açısından da ABD 10 yıllıklarının seyri önemli olup, faizin %3 psikolojik seviyesinin altında kalmaya devam etmesi ile GOP faizlerinde yukarı yönlü baskının azalması söz konusu olmaya devam edecektir. deksler Hafta İçi Düşük % Değ. BIST-100 deksi 67.912 68.959 66.022 2,95 DOW IND 16.437 16.562 16.379-0,20 S&P 500 1.842 1.843 1.829 0,60 NASDAQ Comp. 4.175 4.183 4.126 1,03 XETRA DAX 9.473 9.550 9.403 0,40 FTSE 100 6.740 6.770 6.679 0,14 IBE35-İspanya 10.291 10.383 9.882 5,03 FTSEMIB-İtalya 19.569 19.718 19.190 2,39 BOVESPA 49.696 51.478 49.259-2,52 VIX deksi 12,14 13,3 14,0-13,34 TR, Gösterge Faiz 9,86 10,46 9,72-3,05 Emtialar Brent Petrol ($) 107,1 108,2 106,0-0,07 Ons Altın ($) 1.249,4 1.255,3 1.217,7 0,85 Pariteler USD/TL 2,1635 2,1915 2,1585-0,55 EUR/TL 2,9565 2,9835 2,9405 0,03 Sepet 2,5600 2,5875 2,5495-0,21 EUR/USD 1,3673 1,3687 1,3549 0,64 USD/JPY 103,48 105,31 103,26-0,81 Haftanın ajandasında öne çıkan başlıklar; hafta boyunca konuşma yapacak olan bölgesel Fed başkanları (Lockhart, Plosser, Fisher, Evans, Williams ve Lacker) ile Perşembe günkü Bernanke konuşması, ekonomik aktiviteye ışık tutacak ABD verilerinden Perakende Satışlar (yarın), Fed Bej Kitap Raporu (Çarşamba), TÜFE (Perşembe), Konut Başlangıçları ve Sanayi Üretimi (Cuma) takip ediliyor olacak. Yurtiçinde ise yarın açıklanacak Kasım ayı ödemeler dengesi raporu haftanın en önemli verisi olup, siyasi gündeme ilişkin gelişmeler de risk iştahının ana belirleyicisi olmaya devam edecek. Cnbc-e anketine göre piyasa Kasım da cari dengenin 4,17 milyar dolar açık vermesini bekliyor. 2013 yılsonu için cari açıkta beklenti 61 milyar dolar. Libor Faizleri (%) 1 Ay 3 Ay 1 Yıl EUR 0,18 0,26 0,53 USD 0,16 0,24 0,58 TL 8,61 9,18 9,78 MB Faizleri Faiz Toplantı Türkiye 4,50% 21 Ocak ABD 0-0,25% 29 Ocak Avrupa 0,50% 6 Şubat İngiltere 0,50% 6 Şubat Global Tahvil Faizi 2 Yıl 10 Yıl ABD 0,37 2,86 Almanya 0,19 1,84 İspanya 1,01 3,81 İtalya 1,02 3,92

BIST-100 deksi BIST 100 endeksi 66000 desteğinden tepki gerçekleştirdi. TL deki hafif güçlenmenin etkisiyle alımların devam etmesini beklediğimiz dekste 69000 direnci test edilebilir. Bu seviyede kar satışları etkili olabilir. 69000 direncinin kırılması durumunda 71700 seviyesine doğru hareket hızlanabilir. Destek 66.200 63.800 60.000 Direnç 69.000 71.700 74.000

BIST 30 ve VİOP-30 deks Kontratı 80800 desteğinden tepki gerçekleştiren BIST 30 deksi 84000 direnci test edilebilir. 84000 seviyesinde kar satışlarının etkili olması beklenirken, bu seviyenin üzerindeki seyirlerde 85200 seviyesine doğru hareket hızlanabilir. VIOP endeks kontratında 84000 endeks seviyelerinde kısa pozisyon denemek mümkün. Halen zayıf görünüme sahip piyasada uzun pozisyonları riskli bulmaya devam ediyoruz. Destek 80,800 80,000 78,200 Direnç 83,800 84,200 85,700

100 ENDEKSİ NDE GEÇEN HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN KAYBETTİRENLERİ % Yılbaşına Göre % % Yılbaşına Göre % KOZAA 2,74 23,42 13,22 AEFES 21,00-10,06-9,68 FENER 33,70 14,63 19,08 BIZIM 22,20-4,72-6,13 KOZAL 22,45 14,54 1,13 BIMAS 40,90-4,22-5,76 HALKB 13,00 11,59 7,00 TEKST 1,20-4,00 12,15 THYAO 7,11 10,92 10,40 METRO 0,67-2,90-5,63 TRGYO 2,98 10,37 7,97 ASELS 8,16-2,86-5,56 CIMSA 12,80 10,34 12,28 PRKME 5,10-2,30 3,66 PGSUS 39,40 10,06 8,54 ANHYT 5,06-1,94-3,80 IPEKE 3,19 10,00 2,24 FROTO 22,50-1,53-0,88 BJKAS 2,00 9,29 11,73 TEBNK 2,17-1,36-1,36 SEKTÖR ENDEKSLERİNDE GEÇEN HAFTA Önceki Hafta İçi % Değişim deksler Düşük Son 1 Ay Yılbaşına Göre BIST 100 67.912 65.967 65.430 68.959 2,95-8,37 0,16 BIST 50 65.323 63.425 62.885 66.309 2,99-8,25 0,04 BIST 30 82.892 79.911 79.249 83.856 3,73-8,19 0,54 BIST TÜM 67.891 65.986 65.461 68.872 2,89-8,42 0,30 BIST SINAİ 61.871 61.132 60.511 63.009 1,21-9,86-0,77 BIST 100-30 90.073 90.514 88.868 93.394-0,49-9,25-1,52 BIST TÜM-100 78.511 76.887 76.389 78.697 2,11-9,03 2,05 BIST 10 BANKA 123.471 117.405 116.493 125.314 5,17-7,98 1,02 BIST GIDA, İÇECEK 116.486 121.689 114.964 123.336-4,28-8,32-5,03 BIST TEKSTİL, DERİ 12.671 12.548 12.362 12.860 0,98-11,18 0,12 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 39.290 37.924 37.660 39.615 3,60-10,33 2,26 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 40.795 40.265 39.599 41.501 1,32-10,23-0,83 BIST TAŞ, TOPRAK 59.032 57.234 57.093 60.105 3,14-8,53 0,09 BIST METAL ANA 77.432 73.882 72.404 77.800 4,80-6,11 3,73 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 74.739 72.678 71.819 76.429 2,84-8,45 0,47 BIST HİZMETLER 50.921 49.842 49.373 51.514 2,17-6,94 0,52 BIST ELEKTRİK 2.143 2.104 2.084 2.193 1,87-14,03-3,58 BIST ULAŞTIRMA 77.760 70.610 69.789 78.047 10,13-1,95 9,44 BIST TURİZM 4.819 4.670 4.611 4.925 3,19-12,91 3,06 BIST TİCARET 113.479 117.308 111.159 120.023-3,26-10,19-5,23 BIST İLETİŞİM 28.501 28.121 27.753 29.153 1,35-8,41-1,86 BIST MALİ 91.214 87.650 87.041 92.609 4,07-8,26 0,79 BIST BANKA 123.180 117.192 116.277 125.040 5,11-7,99 1,03 BIST SİGORTA 170.266 165.410 164.815 170.979 2,94-1,92 1,59 BIST FİN. KİRA. FAKTORİNG 18.312 18.039 17.667 18.408 1,52-7,40 0,99 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 53.613 52.222 51.784 54.626 2,66-6,88-0,24 BIST GAYRİMENKUL Y.O.. 31.359 30.871 30.438 31.915 1,58-14,46 2,26 BIST TEKNOLOJİ 23.468 23.659 23.020 24.225-0,81-8,83-3,27 BIST BİLİŞİM 8.065 7.906 7.865 8.146 2,01-12,30-0,12 BIST İKİNCİ ULUSAL 18.797 18.077 17.872 18.856 3,99-11,30 3,24 BIST MENKUL KIY. YO 22.713 22.166 21.918 22.880 2,47-12,63 1,83 BIST SPOR 40.537 37.124 36.574 42.874 9,19-5,45 11,26

SON 1 YILDA BIST 100 ENDEKSİ'NE GÖRE PAHALI KALAN HİSSELER 10.01.2014 Değ. (%) Düşük Son 1 Yıl (TL) 09.01.2013 S1Y Son 1 Yıl % Değ. BIST-100 deksi 67.912 2,9 61.150 93.398 81.149-16,3 Relatif Getiri PD/DD F/K Pegasus 39,40 10,1 18,10 44,00 18,40 114,1 163,4 3,6 20,2 TAV Havalimanları 16,20 9,1 9,05 16,45 9,19 76,3 110,7 3,7 18,1 Aksa 8,40 1,9 4,55 9,12 4,87 72,3 102,8 1,6 13,2 Teknosa 12,05-1,2 7,98 14,45 7,56 59,4 78,8 5,5 21,4 Ülker Bisküvi 15,00 0,7 9,00 17,35 9,60 56,3 87,2 5,5 34,5 Çimsa 12,80 10,3 9,01 15,70 9,03 41,8 68,4 1,7 5,8 Bimeks 1,80 0,6 1,19 2,12 1,31 37,4 62,3 1,9 67,4 Coca Cola İçecek 50,25-1,0 37,60 59,68 37,70 33,3 58,2 5,1 23,7 Türk Traktör 62,25 0,4 42,87 69,50 47,00 32,4 58,0 5,0 12,9 Otokar 54,50 3,3 38,48 99,00 41,53 31,2 54,8 5,4 14,8 Tümosan Motor 4,89 4,7 3,20 6,44 3,78 29,5 54,2 2,6 11,1 Metro Holding 0,67-2,9 0,44 0,98 0,52 28,8 56,4 0,6 Tofaş Oto. Fab. 12,65 4,1 9,32 14,90 10,00 26,5 49,8 3,5 14,0 Ereğli Demir Çelik 2,67 6,8 1,79 2,71 2,13 25,3 50,4 1,1 11,4 Türk Hava Yolları 7,11 10,9 5,41 8,80 5,73 24,1 49,0 1,4 9,1 Net Turizm 0,91 2,2 0,75 0,99 0,75 21,3 40,7 0,4 1,5 Anadolu Hayat Emek. 5,06-1,9 3,51 5,64 4,39 15,2 39,8 3,4 21,7 GSD Holding 1,01 0,0 0,75 1,59 0,89 13,5 33,6 0,4 5,0 Gözde Girişim 5,22-0,8 3,68 6,84 4,63 12,7 35,4 2,0 28,7 Alkim Kimya 13,80-1,1 8,98 15,90 12,38 11,5 34,8 2,0 19,0 Ford Otosan 22,50-1,5 18,83 32,00 20,23 11,2 32,1 3,7 11,1 Arçelik 12,75 5,4 8,78 14,60 11,61 9,8 31,8 2,2 15,9 Tekstilbank 1,20-4,0 0,91 1,86 1,13 6,2 28,7 0,8 8,3 Eczacıbaşı İlaç 2,11 1,0 1,92 2,66 2,04 3,6 22,2 0,4 13,2 Akçansa 11,50 0,4 9,10 12,95 11,32 1,5 17,4 2,3 Şekerbank 2,07 2,0 1,56 2,23 2,04 1,5 20,2 1,1 10,7 T. Ekonomi Bank. 2,17-1,4 1,91 2,69 2,14 1,4 21,8 0,9 8,8 Yazıcılar Holding 18,25-0,5 16,20 30,50 18,24 0,1 16,3 0,7 2,4 Aselsan 8,16-2,9 6,52 11,73 8,22-0,7 18,4 3,1 22,7 T.S.K.B. 1,82 4,0 1,53 2,34 1,87-2,7 16,3 1,3 7,6 Torunlar GMYO 2,98 10,4 2,45 4,36 3,08-3,2 14,5 0,5 7,6 Brisa 5,03 2,0 4,33 6,40 5,20-3,4 15,9 2,9 10,3 Alarko Holding 5,00 4,6 4,05 6,62 5,23-4,4 14,6 1,0 7,1 Aygaz 8,62 3,6 7,50 11,85 9,03-4,5 14,0 1,1 10,1 Kardemir (D) 1,05 0,0 0,88 1,88 1,10-4,5 11,1 0,9 21,2 İş GMYO 1,38 0,7 1,12 1,67 1,45-5,0 12,3 0,8 8,1 OMV Petrol Ofisi 4,48 4,4 3,75 6,80 4,75-5,7 13,0 1,3 42,8 Kartonsan 228,00 1,8 182,00 326,24 242,69-6,1 12,1 2,7 21,9 Turkcell 11,18 1,6 10,15 12,85 12,05-7,2 10,0 1,7 10,8 Bim Mağazalar 40,90-4,2 36,40 47,90 44,42-7,9 9,3 14,0 31,7 Akfen Holding 4,42 0,2 3,48 5,83 4,83-8,5 8,7 1,0 Türk Telekom 5,80 0,7 5,60 8,29 6,43-9,8 7,1 4,0 12,4 Beşiktaş Futbol Yat. 2,00 9,3 1,33 2,92 2,22-10,1 7,8 0,0 Borusan Mannesmann 4,79 0,6 4,42 7,84 5,34-10,2 6,1 1,0 17,5 Koç Holding 8,70 1,2 7,70 11,85 9,73-10,6 6,4 1,2 7,7 Halk GMYO 1,19 0,8 1,08 1,36 1,35-11,9 0,2 1,1 41,6 Şişe Cam 2,71 1,9 2,37 3,39 3,14-13,7 4,5 0,8 14,7 Alarko GMYO 18,90 3,3 16,35 26,14 21,93-13,8 2,6 0,6 3,5

SON 1 YILDA BIST 100 ENDEKSİ'NE GÖRE UCUZ KALAN HİSSELER 10.01.2014 Değ. (%) Düşük Son 1 Yıl (TL) 09.01.2013 S1Y Son 1 Yıl % Değ. BIST-100 deksi 67.912 2,9 61.150 93.398 81.149-16,3 Relatif Getiri PD/DD F/K Park Elek. Madencilik 5,10-2,3 4,07 7,42 6,22-18,0-2,4 1,5 9,8 Karsan Otomotiv 0,91 2,2 0,78 1,81 1,11-18,2-2,7 1,2 Doğan Holding 0,76 5,6 0,63 1,25 0,93-18,3-10,4 0,6 Anadolu Efes 21,00-10,1 20,50 31,85 25,76-18,5-3,3 1,3 4,3 Eczacıbaşı Yatırım 5,24 0,8 4,87 7,52 6,46-18,9-3,2 0,3 25,7 Fenerbahçe Futbol 33,70 14,6 22,25 43,80 41,70-19,2-4,5 15,6 Doğuş Otomotiv 6,68 4,0 5,92 13,70 8,27-19,2-4,7 1,4 6,7 Trakya Cam 2,29 2,2 2,07 3,17 2,84-19,4-3,4 0,8 18,4 Vestel 1,60 4,6 1,31 2,80 2,00-20,0-7,5 0,5 Anadolu Isuzu 16,85 6,0 14,00 30,90 21,10-20,1-8,0 1,2 2,2 Sasa Polyester 0,94 6,8 0,76 1,37 1,18-20,3-5,2 0,8 Gübre Fabrik. 2,93 6,9 2,40 4,65 3,69-20,5-6,7 1,4 10,0 Zorlu erji 1,04 2,0 0,88 1,72 1,32-21,2-13,4 1,4 1,3 Bizim Mağazaları 22,20-4,7 20,80 33,28 28,43-21,9-7,4 6,8 21,7 Konya Çimento 251,50 2,7 201,00 362,89 322,89-22,1-7,3 4,1 39,8 Good-Year 51,50 4,3 41,70 70,55 67,34-23,5-8,3 1,5 10,0 Vakıflar Bankası 3,87 4,0 3,49 7,15 5,11-24,2-9,1 0,8 6,0 Akbank 6,69 3,7 6,00 10,50 8,88-24,7-11,0 1,3 7,8 İş Bankası (C) 4,74 4,4 4,33 7,80 6,32-25,0-10,2 0,9 6,1 Göltaş Çimento 49,10 7,4 39,60 76,77 65,69-25,3-9,7 1,3 22,6 Turcas Petrol 2,57 3,6 2,26 4,04 3,44-25,3-13,3 0,8 12,0 Emlak Konut GMYO 2,17 1,4 1,97 3,49 2,95-26,5-12,2 1,6 7,3 Afyon Çimento 54,25 2,8 40,00 78,50 74,00-26,7-13,0 4,1 T. Halk Bankası 13,00 11,6 10,70 21,80 17,79-26,9-11,8 1,2 5,9 Garanti Bankası 6,87 4,1 6,18 11,35 9,41-27,0-11,2 1,3 8,8 Doğan Yayın Hol. 0,57 1,8 0,48 0,99 0,80-28,8-19,2 1,7 Tekfen Holding 5,12 0,8 3,88 7,76 7,27-29,6-17,7 1,0 17,7 Anadolu Cam 1,97 5,9 1,65 3,00 2,81-29,9-16,3 0,7 15,1 Yapı ve Kredi Bank. 3,73 4,2 3,36 6,28 5,53-32,5-17,6 0,9 4,9 Migros Ticaret 14,90 0,7 13,25 26,60 22,25-33,0-19,7 2,7 İttifak Holding 1,66-0,6 1,38 3,11 2,60-36,2-25,7 0,3 ka İnşaat 3,09 5,8 4,34 6,92 4,93-37,4 53,3 1,9 17,5 Çelebi 12,25 6,1 9,70 22,00 19,70-37,8-25,2 6,6 Hürriyet Gzt. 0,60 0,0 0,55 1,08 0,98-38,8-28,6 0,5 Asya Katılım Bankası 1,42 1,4 1,31 2,58 2,32-38,8-26,5 0,5 6,5 Ak erji 1,13-0,9 0,95 1,94 1,86-39,2-28,5 0,9 Sinpaş GMYO 0,77 1,3 0,70 1,56 1,32-41,5-30,9 0,4 15,1 Bagfaş 33,50 1,2 28,80 60,45 57,99-42,2-31,5 1,4 106,7 Aksa erji 2,46 3,4 2,05 5,17 4,48-45,1-35,5 1,4 Galatasaray Sportif 22,70 6,1 18,65 45,70 41,60-45,4-36,1 0,0 İzmir Demir Çelik 2,14 1,4 1,69 4,09 3,99-46,4-36,2 1,6 Netaş Telekom. 5,40 1,9 4,65 10,67 10,14-46,7-35,7 1,3 34,7 İpek Doğal erji 3,19 10,0 2,81 6,06 6,04-47,2-36,3 1,1 13,0 Koza Altın 22,45 14,5 19,05 47,70 42,54-47,2-37,9 2,1 6,4 İhlas Ev Aletleri 0,40 2,6 0,34 0,84 0,76-47,4-38,2 0,4 Koza Madencilik 2,74 23,4 2,14 5,96 5,66-51,6-42,0 0,8 6,1 Anel Elektrik 1,01 3,1 0,83 2,29 2,18-53,7-44,6 0,5 İhlas Holding 0,39 2,6 0,35 1,26 1,24-68,5-62,6 0,5

30 ENDEKSİ HİSSELERİNDE SON1 YIL GETİRİLERİ 10.01.2014 2013 Yıliçi (TL) 09.01.2013 Düşük S1Y Getiri (%) BIST-30 deksi 82.892 79.249 83.856 101.409-18,26 BIST-100 deksi 67.912 65.430 68.959 81.149-16,31 Relatif Getiri PD/DD F/K Pegasus 39,40 18,10 44,00 18,40 114,13 163,4 3,6 20,2 TAV Havalimanları 16,20 9,05 16,45 9,19 76,28 110,7 3,7 18,1 Ülker Bisküvi 15,00 9,00 17,35 9,60 56,31 87,2 5,5 34,5 ka İnşaat 6,62 4,34 6,92 4,93 34,17 53,3 1,9 17,5 Tofaş Oto. Fab. 12,65 9,32 14,90 10,00 26,46 49,8 3,5 14,0 Ereğli Demir Çelik 2,67 1,79 2,71 2,13 25,33 50,4 1,1 11,4 Türk Hava Yolları 7,11 5,41 8,80 5,73 24,06 49,0 1,4 9,1 Arçelik 12,75 8,78 14,60 11,61 9,85 31,8 2,2 15,9 Aselsan 8,16 6,52 11,73 8,22-0,73 18,4 3,1 22,7 Kardemir (D) 1,05 0,88 1,88 1,10-4,50 11,1 0,9 21,2 Turkcell 11,18 10,15 12,85 12,05-7,22 10,0 1,7 10,8 Bim Mağazalar 40,90 36,40 47,90 44,42-7,92 9,3 14,0 31,7 Türk Telekom 5,80 5,60 8,29 6,43-9,80 7,1 4,0 12,4 Koç Holding 8,70 7,70 11,85 9,73-10,58 6,4 1,2 7,7 Şişe Cam 2,71 2,37 3,39 3,14-13,75 4,5 0,8 14,7 Tüpraş 41,49 36,50 54,50 48,14-13,81 3,6 2,1 6,6 Petkim 2,71 2,41 3,40 3,15-13,97 4,7 1,6 29,3 Sabancı Holding 8,46 7,70 13,15 10,07-15,96 0,6 1,0 7,8 Vakıflar Bankası 3,87 3,49 7,15 5,11-24,21-9,1 0,8 6,0 Akbank 6,69 6,00 10,50 8,88-24,70-11,0 1,3 7,8 İş Bankası (C) 4,74 4,33 7,80 6,32-25,03-10,2 0,9 6,1 Emlak Konut GMYO 2,17 1,97 3,49 2,95-26,50-12,2 1,6 7,3 T. Halk Bankası 13,00 10,70 21,80 17,79-26,91-11,8 1,2 5,9 Garanti Bankası 6,87 6,18 11,35 9,41-27,00-11,2 1,3 8,8 Tekfen Holding 5,12 3,88 7,76 7,27-29,57-17,7 1,0 17,7 Yapı ve Kredi Bankası 3,73 3,36 6,28 5,53-32,51-17,6 0,9 4,9 Migros Ticaret 14,90 13,25 26,60 22,25-33,03-19,7 2,7 Asya Katılım Bankası 1,42 1,31 2,58 2,32-38,79-26,5 0,5 6,5 Koza Altın 22,45 19,05 47,70 42,54-47,22-37,9 2,1 6,4 Koza Madencilik 2,74 2,14 5,96 5,66-51,59-42,0 0,8 6,1

13 Ocak Pazartesi 19:40 ABD Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart konuşma yapacak Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı Beklenti Önceki 14 Ocak Salı 10:00 Türkiye Cari İşlemler Dengesi Kasım -4,17 mr $ -2.89 mr $ 12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (aylık) Kasım 1.5% -1.1% 15:30 ABD Perakende Satışlar (aylık) Aralık 0.1% 0.7% 19:45 ABD Philadelphia Fed'den Charles Plosser konuşma yapacak 20:20 ABD Dallas Fed Başkanı Richard Fisher konuşma yapacak 15 Ocak Çarşamba 10:00 Türkiye İşsizlik Oranı Ekim -- 9.9% 10:00 Almanya GSYH (yıllık) 2013 0.5% 0.7% 11:00 Türkiye Bütçe Dengesi Aralık -- 6.42 mr 12:00 Euro Bölgesi Dış Ticaret Dengesi Kasım -- 14.5 mr euro 15:30 ABD New York Fed İmalat Sanayi deksi Ocak 3.00 0.98 15:30 ABD ÜFE (aylık) Aralık 0.4% -0.1% 15:30 ABD ÜFE (yıllık) Aralık 1.2% 0.7% 19:50 ABD Chicago Fed Başkanı Charles Evans konuşma yapacak 21:00 ABD Fed Bej Kitap -- ABD Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart konuşma yapacak 16 Ocak Perşembe 09:00 Almanya TÜFE (aylık) Aralık 0.4% 0.4% 11:00 Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası Aylık Raporu 12:00 Euro BölgesiTÜFE (aylık) Aralık 0.3% -0.1% 15:30 ABD TÜFE (aylık) Aralık 0.3% 0.0% 15:30 ABD TÜFE (yıllık) Aralık 1.5% 1.2% 15:30 ABD İşsizlik Başvuruları 325 bin 330 bin 16:15 ABD San Francisco Fed Başkanı John Williams konuşma yapacak 17:00 ABD Philadelphia Fed İmalat Sanayi deksi Ocak 8.7 6.4 18:10 ABD Fed Başkanı Bernanke konuşma yapacak 17 Ocak Cuma 15:30 ABD Konut Başlangıçları (aylık) Aralık -9.3% 22.7% 15:30 ABD İnşaat İzinleri (aylık) Aralık -0.7% -2.1% 16:15 ABD Sanayi Üretimi (aylık) Aralık 0.3% 1.1% 16:55 ABD Michigan Uni. Güven deksi Ocak 83.2 82.5 19:30 ABD Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker konuşma yapacak

ANADOLU YATIRIM anadoluyatirim@anadoluyatirim.com.tr Merkez Mahallesi Birahane Sk. No:38 Bomonti 34380 Şişli-İstanbul Tel: (212) 368 77 34 Faks: (212) 233 41 36 ARAŞTIRMA Gülizar Özdemir Türk Müdür gturk@anadoluyatirim.com.tr (212) 368 77 34 Mehtap İlbi Yönetmen Yardımcısı II milbi@anadolubank.com.tr (212) 368 77 69 Orkun Ergüney Yönetmen Yardımcısı II oerguney@anadolubank.com.tr (212) 368 77 81 STRATEJİ Tuncay Turşucu Müdür ttursucu@anadoluyatirim.com.tr (212) 368 77 71 Uyarı: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.