EFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ: 1 Ocak 2009 31 Aralık 2009 Şirket kuruluş tarihi: 19/11/1990 I- Sermaye Piyasası Kurulu Yetki belgeleri Belge adı Veriliş tarihi Sayısı Alım satıma aracılık yetki belgesi 10/06/2005 346 Halka arza aracılık yetki belgesi 10/06/2005 272 Portföy yöneticiliği yetki belgesi 10/06/2005 238 Yatırım danışmanlığı yetki belgesi 10/06/2005 209 Repo ters repo yetki belgesi 10/06/2005 252 Türev araçlarının alım satımına aracılık yetki belgesi 10/06/2005 83 Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemleri belgesi 10/06/2005 229 II- Ortaklık Yapısı: EFG İstanbul, önceki adıyla HC İstanbul, 2001 yılında hisse alım satımı ve kurumsal finansman işleri yapmak üzere butik bir aracı kurum olarak yapılanmıştır. Şirket Nisan 2005 tarihinde, Yunanistan ın önde gelen finans kuruluşlarından EFG Eurobank Ergasias Group tarafından satın alınmıştır. EFG Eurobank Ergasias Group, Mart 2007 de Tekfenbank ın %70 hissesini satın almıştır. Eurobank EFG nin Türkiye deki operasyonlarını tek bir çatı altında toplaması stratejisi kapsamında, Ekim 2007 tarihinde EFG İstanbul un %100 hissesi Eurobank Tekfen e devredilmiştir. EFG Grubu: EFG Grubu uluslararası bir bankacılık grubu olup, iki alt gruptan oluşmaktadır: - EFG International: Merkezi Zürih, İsviçre de bulunan, global bir özel bankacılık ve varlık yönetim kuruluşu olan EFG International, SIX Swiss Borsası nda işlem görmektedir. - Eurobank EFG: Yunanistan ın en büyük bankacılık ve finansal kuruluşlarından biri olan Eurobank EFG, Atina Borsası nda işlem görmekte ve Yunanistan; Merkezi, Doğu, ve Güneydoğu Avrupa; Londra; ve Lüksemburg da her türlü bankacılık, varlık yönetimi ve sigortacılık hizmetlerinin yanısıra, ilgili diğer hizmetleri sunmaktadır. 2008 yıl sonu itibariyle toplam konsolide özsermaye büyüklüğü CHF 8.7 milyara ulaşan, yönettiği müşteri varlıkları tutarı ise CHF165 milyarı aşan EFG Grubu, 27,000 çalışanı ile toplam 40 ülkede faaliyet göstermektedir.
III-Yönetim Kurulu ve Kanuni Denetçi: Adı Soyadı Görevi Görev süresi Berat Elif Bilgi Zapparoli Yönetim Kurulu Başkanı 31/10/2007 devam ediyor Nikolaos Karamouzis Yönetim Kurulu Başkan Vekili 31/10/2007 devam ediyor Viktor-Chaim Asser Yönetim Kurulu Üyesi 31/10/2007 devam ediyor Banu Merve Çobanoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Genel Md. 31/10/2007 devam ediyor Hüseyin Kelezoğlu Yönetim Kurulu Üyesi 31/10/2007 devam ediyor Hamza Baturalp Candemir Yönetim Kurulu Üyesi 31/10/2007 devam ediyor Mehmet Gani Sönmez Yönetim Kurulu Üyesi 11/07/2008 devam ediyor Stuart James Harley Yönetim Kurulu Üyesi 13/04/2009 devam ediyor Konstantinos Mitropoulos Yönetim Kurulu Üyesi 13/04/2009 devam ediyor Abis Levis Yönetim Kurulu Üyesi 31/10/2007 13/04/2009 Kostantinos Vousvounis Yönetim Kurulu Üyesi 31/10/2007 13/04/2009 İç kontrolden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Abis Levis in yerine 30/10/2008 tarihli 2008/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kelezoğlu atanmıştır. Kanuni Denetçi: Aydın Günter (Görev süresi : 24/06/2009 devam ediyor) IV-Üst Yönetim: Adı Soyadı Görevi Mesleki Tecrübe Banu Merve Çobanoğlu Genel Müdür 16 yıl Firdevs Sancı Genel Müdür Yardımcısı 30 yıl Hüseyin Kelezoğlu Strateji Plan ve Kurumsal Gelişim Direktörü 18 yıl Hamza Baturalp Candemir Macro Ekonomi Direktörü 18 yıl Cüneyt Demirgüreş Yön. Kur.Danışmanı ve Araştırma Direktörü 18 yıl Ali Pamukcu Mali ve İdari İşler Direktörü 30 yıl Caner Hoplamaz Operasyon Direktörü 19 yıl Cem Ozan Özcan Kurumsal Finansman Direktörü 9 yıl Erkan Kurt Kurumsal Finansman Direktörü 12 yıl Sinan Türkmenoğlu Türev İşlemler Direktörü 13 yıl Mete Yüksel Araştırma Direktörü 13 yıl V-Faaliyet Gösterdiği Alanlar, Sektördeki Yeri: EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. (EFG İstanbul) aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir. o Kurumsal Finansman o Sermaye Piyasası İşlemleri o Piyasa ve Makroekonomik Araştırma ve o Varlık Yönetimi
Kurumsal Finansman Şirket satın alma ve birleşmeleri, Stratejik satış/ortaklık işlemleri, Özelleştirmeler, Private Equity satışları, Halka Arz, Yeniden yapılanma danışmanlığı, Çağrı danışmanlığı konularında hizmet veren kurumsal finansman ekibi, 2009 yılında önemli projelere imza atmış, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ne ait İzgaz ın özelleştirmesinde satıcı tarafın ve VakıfBank Emekli Sandıkları na ait Atakule GYO nun satışında satıcı tarafın danışmanlığı üstlenmiş; 2008 yılında satın alınmasında danışmanlık hizmeti verdiği Italgen e ait Bares Elektrik in sağladığı finansmana aracılık etmiştir. Sermaye Piyasası İşlemleri Şirket 2009 yılında İMKB hisse senedi ve VOB Vadeli İşlemler Piyasasında başarılı bir performans göstermiştir. 2009 yılı İMKB ve VOB piyasalarındaki performans aşağıdaki tablodaki gibi gerçekleşmiştir: Piyasa İşlem Hacmi (milyon TL) Pazar Payı % İ.M.K.B. 16.699 1.73 VOB-Endeks İşlemler 19.017 3.06 Kurumsal Satış Departmanı, tecrübeli satış ve trading ekibi ile, hem İMKB'de hem de Vadeli İşlemler Piyasası'nda uluslararası yatırım bankaları ve fon yönetim şirketlerine hizmet vermektedir. Araştırma Hizmetleri Araştırma hizmetlerimiz piyasada tanınmış ekonomistlerden ve analistlerden oluşan kaliteli araştırma ekibimiz, geniş bir yelpazedeki şirketleri ve sektörleri incelemekte ve Kurumsal Finansman, Kurumsal Satış ve Varlık Yönetimi hizmetlerimizi desteklemektedir. Varlık Yönetimi EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. (EFG İstanbul) Varlık Yönetimi Birimi nin hedefi, uzman ekibi ile basit, şeffaf, hedefleri belirgin yatırım ürünleri ve hizmetleri aracılığıyla müşterilerini risk tercihlerine göre belirlenen getiriye ulaştırmaktır EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş., Eurobank Tekfen A.Ş. nin kurucusu bulunduğu yatırım fonlarının yanısıra, EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. nin yatırım fonlarının yönetimi ile birlikte bireyler ve kurumlara özel Portföy Yönetimi hizmeti vermektedir. Şirket, her birinin fon tutarı 100.000.000 TL olmak üzere EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Aktif Fonu ve EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Hisse Model Portföy Fonu unvanlı iki adet yatırım fonu kurmuş ve her biri için 10.000.000.000 adet katılma payları SPK unca 13 Ocak 2009 tarih ve sırası ile KB 495/27 ve sayılarıyla kayda alınarak 23 Ocak 2009 tarihinde halka arz edilmiştir.
VI- Şirketin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları: Şirketin finansman kaynakları bu dönem içinde kendi özkaynaklarından sağlanmıştır. Şirket işletme sermayesini çoğunlukla TL, döviz ve Devlet İç Borçlanma Senetleri nde tutmuştur. Şirket iç kontrol sistemlerini Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak düzenlemiştir. İç kontrol sistemi ile Şirket in karşılasabileceği riskler izlenmekte ve kontrol altında tutulmaktadır. Bu kapsamda Şirket in Yönetim Kurulu Üyelerinin ve diğer çalışanların yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. VII- Merkez Dışı Örgütler: Merkez dışı örgütümüz yoktur. VIII-Çalışanlara Sağlanan Faydalar: Bu dönemde Şirket çalışanlarına ücret dışında hak olarak grup sağlık sigortasından yararlandırmaktadır. IX-Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar: YOKTUR
31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Bağımsız Denetimden (Bağımsız Denetimden 31-Aralık-09 31-Aralık-08 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 109.084.281 88.077.881 Nakit ve Nakit Benzerleri 88.317.098 81.192.863 Finansal Yatırımlar 17.430.660 4.904.230 Ticari Alacaklar 499.978 489.215 Diğer Alacaklar 2.154.430 721.671 Diğer Dönen Varlıklar 682.115 769.902 Duran Varlıklar 6.114.009 3.072.705 Diğer Alacaklar 1.930.203 959.970 Finansal Yatırımlar 8.480 8.480 Maddi Duran Varlıklar (net) 3.243.326 622.893 Maddi Olmayan Duran Varlıklar (net) 257.715 209.419 Ertelenmiş Vergi Varlığı 674.285 1.271.943 Toplam Varlıklar 115.198.290 91.150.586 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 22.179.571 10.657.781 Finansal Borçlar 15.212.885 92.422 Diğer Finansal Yükümlülükler 226 0 Ticari Borçlar 2.374.628 1.478.153 Diğer Borçlar 1.013.966 801.549 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 1.758.065 Borç Karşılıkları 3.463.019 6.298.593 Diğer Yükümlülükler 114.847 228.999 Uzun Vadeli Yükümlülükler: 315.163 298.740 Finansal Borçlar 420 57.913 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 314.743 240.827 ÖZKAYNAKLAR 92.703.556 80.194.065 Ödenmiş Sermaye 8.450.000 8.450.000 Sermaye Düzeltmesi Farkları 25.355.592 25.355.592 Değer Artış Fonları 7.198 7.198 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.408.187 3.408.187 Geçmiş Yıllar Karları 42.973.088 17.929.094 Net Dönem Karı 12.509.491 25.043.994 Toplam Kaynaklar 115.198.290 91.150.586
31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT KAPSAMLI GELİR TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Bağımsız (Bağımsız Denetimden Denetimden 31 Aralık 09 31 Aralık 08 Satış Gelirleri 1.133.517.626 360.973.700 Satışlar 1.103.387.611 315.154.034 Hizmet Gelirleri 30.145.584 46.288.858 Hizmet Gelirlerinden İndirimler (-) 15.569 469.192 Satışların Maliyeti (-) 1.102.388.798 315.264.544 Brüt kar 31.128.828 45.709.156 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 1.269.559 2.329.627 Genel Yönetim Giderleri (-) 22.697.152 28.723.158 Diğer Faaliyet Gelirleri 125.642 787.606 Diğer Faaliyet Giderleri (-) 301.346 299.174 Faaliyet Karı 6.986.413 15.144.803 Finansal Gelirler 9.532.560 16.484.518 Finansal Giderler (-) 885.958 509.354 Vergi Öncesi Kar 15.633.015 31.119.967 Vergi Gideri - Dönem Vergi Gideri (-) 2.525.866 6.528.832 - Ertelenmiş Vergi Gideri (-) 597.658 (452.859) Net Dönem Karı 12.509.491 25.043.994 Hisse Başına Kazanç 1,48 2,96 XI- Temel Rasyolar: (%) 31/12/2009 31/12/2008 Cari Rasyo= (Dönen varlıklar / Kısa vadeli borçlar) 492 826 Özsermaye Karlılığı =(Net kar / Özkaynak) 13 31 Aktif Karlılığı (Net kar / Toplam aktif) 11 27 Toplam Borçlar / Özsermaye 24 14 Toplam Borçlar / Toplam Aktifler 20 12 Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Aktifler 19 11 Firdevs Sancı Genel Müdür Yard. Banu Merve Çobanoğlu Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi