YURTİÇİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER 11.07.2014 Borsa İstanbul haftanın geneli alım ağırlıklı bir seyir izledi. Yurtiçinde yaşanan gelişmeler Borsa İstanbul u yurtdışı piyasalara göre bir miktar olumlu yönde ayrıştırdı. Hafta başında BDDK tarafından açıklanan bankacılık sektörü verileri Borsa İstanbul un bankacılık sektörü hisseleri öncülüğünde yükselmesine yol açtı. BDDK nın açıkladığı veriler çerçevesinde bankacılık sektörünün kar beklentisi bu dönem için yükseldi. FED in açıklanan toplantı tutanakları bir süredir faiz artırımına geçişin erken olacağı kaygılarının giderilmesi açısından olumlu karşılandı. FED tutanaklarında tahvil alım programının Ekim sonunda sona erebileceğinin işareti verilirken, piyasalarda faiz artırımının ise yakın bir zamanda olmayacağı fikri ağırlık kazandı. Bu gelişme Borsa İstanbul tarafında da olumlu algılandı. Hafta içerisinde yurtiçinde açıklanan sanayi üretim verisi beklentilerin bir miktar altında kaldı. Mayıs ayı sanayi üretim verisinin %3,6 yükseleceği beklenirken %1,6 lık bir yükseliş gerçekleşti. Bu gelişme bir miktar olumsuz etki meydana getirse de etkisi sınırlı kaldı. Hafta içerisinde meydana gelen diğer bir gelişme de OECD raporu oldu. OECD Türkiye için 2014 yılı büyüme tahminini %2,8 den %3,3 e yükseltti. Hafta geneli yükseliş gösteren Borsa İstanbul Perşembe günü Portekiz den gelen haberlerin tedirginliği ile bir miktar geriledi. Portekiz de Espirito Santo International mali grubunun sıkıntıya girmesi yönünde gelen haberler, Euro bölgesinde bankacılık krizinin tekrar canlanabileceği endişelerine yol açtı. Espirito Santo International ın tahvil ödemesinin gecikmesinin Portekiz mali sistemine sıçrayacağı beklentisi hakim oldu. Borsa İstanbul da BİST 100 endeksi haftayı %2,36 lık bir yükselişle 79.364 puandan tamamladı. Döviz tarafında hafta içerisinde önemli bir dalgalanma meydana gelmedi. Döviz tarafında FED in toplantı tutanakları takip edilirken tutanaklarda yapılan açıklamalar beklentiler doğrultusunda geldi. Bu gelişme ile birlikte dolar hafta geneli 2,11-2,14 aralığında hareket etti. Euro ise daha yatay bir seyir izlerken hafta içerisinde 2,88-2,90 aralığında hareket etti. Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen altın bu hafta da yükselişini sürdürdü. Altının dolar bazında yükselmesi ile TL bazında gram altın 91 TL seviyesinin de üzerine çıkarak haftayı tamamladı. Şu an itibariyle altın 91,02 TL seviyesinde işlem görmektedir. Yurtiçi Yatırım Enstrümanları KOD Kapanış 2013 Yıllık (%) Haftalık (%) BIST 100 79.364-13,31 2,36 BIST SINAI 74.525-3,54 2,23 BIST BANK 148.268-24,97 3,29 İŞVİÇRE FRANGI 2,39 23,06-0,03 TCMB EURO 2,89 24,75-0,16 DÖVİZ SEPETİ 2,51 22,48-0,21 TCMB DOLAR 2,13 19,49-0,28 İAB ALTIN/GR 91,00-13,63 0,72 İAB GÜMÜŞ/KG 1.465-21,25 1,74 SP ALTIN 90,85-12,23 0,62 En Çok Yükselen BIST 100 Hisseleri En Çok Düşen BIST 100 Hisseleri Hisse Kapanış Haftalık (%) 2014 (%) Hisse Kapanış Haftalık (%) 2014 (%) KOZAA 2,72 7,09 12,40 VESTL 3,10-5,78 100,00 KOZAL 25,30 6,30 19,41 MGROS 18,65-4,60 16,56 KARSN 1,21 6,14 35,96 GOZDE 3,04-3,49 19,12 ISGYO 1,34 5,51 7,75 IHLAS 0,28-3,45-33,33 AEFES 27,45 5,37 18,06 SKBNK 1,88-2,59-3,52 YAZIC 18,80 5,32 0,92 AKSEN 2,64-2,22 2,33 GARAN 8,43 5,24 22,68 PTOFS 4,45-2,20 7,49 EREGL 4,29 5,15 79,46 GSDHO 1,35-2,17 55,17 BRSAN 6,95 4,67 49,10 TKNSA 11,45-2,14-6,90 AKBNK 7,92 4,62 20,28 ASYAB 1,40-2,10-3,45 YURTDIŞI PİYASALARDAKİ GELİŞMELER
ABD de geçtiğimiz hafta bilanço sezonu başladı. Hafta başında FED in toplantı tutanaklarını açıklamasının öncesinde faiz artırımına beklenenden daha erken geçebileceği yönünde endişeler meydana geldi. Önceki hafta rekor tazeleyen ABD borsaları, bu endişeler ile birlikte bir miktar geriledi. Yine Portekiz den gelen olumsuz haberler hafta içerisinde ABD borsaları üzerinde etkili oldu. Portekiz de Espirito Santo International mali grubunun sıkıntıya girmesi yönünde gelen haberler, Euro bölgesinde bankacılık krizinin tekrar canlanabileceği endişelerine yol açtı. Espirito Santo International ın tahvil ödemesinin gecikmesinin Portekiz mali sistemine sıçrayacağı beklentisi hakim oldu. Bu gelişme neticesinde dünya borsalarında panik havası oluştu. Şu an itibariyle ABD de Dow Jones 16.915, S&P500 1965 ve Nasdaq Composite ise 4396 puan seviyelerinde hareket ediyor. Avrupa tarafında da hafta geneli bir düşüş vardı. ABD borsalarının satıcılı seyri etkili olurken yine Portekiz de meydana gelen olumsuz gelişmeler Avrupa da yeniden krize gidilebileceği yönünde endişelere yol açtı. Hafta içerisinde Almanya da açıklanan sanayi üretim verisi Mayıs ayında üst üste üçüncü defa gerilemeye işaret etti. Avrupa nın en büyük ekonomisi olan Almanya da sanayi üretim verisinin düşüş göstermesi Avrupa borsaları üzerinde etkili oldu. İngiltere ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararlarını açıklarken, faizleri beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı. Asya tarafında da hafta içerisinde düşüş vardı. Asya daki düşüş ABD ve Avrupa borsalarına göre daha az oldu. Asya piyasaları hafta geneli ABD borsalarını takip etti. Çin de açıklanan tüketici fiyatları verisi yıllık bazda %2,3 yükseliş gösterirken bu veri beklentilerin altında kalmış oldu. Yine Çin de açıklanan dış ticaret verileri beklentilerin bir miktar altında kaldı. Haziran ayında ihracat %7,2 artış gösterirken %10,2 lik beklentinin altında kaldı. İthalat ise %5,5 artarken beklenti %5,8 di. Brent petrol hafta geneli düşüşünü sürdürdü. Haftaya 110 dolar seviyelerinde başlayan Brent petrol haftayı 107 dolar seviyesinde tamamladı. Altında ise yükseliş bu hafta da devam etti. Altın şu anda 1336 dolar seviyelerinde hareket ediyor. ÜLKE 10 YILLIK TAHVİL KAPANIŞ % GÜNLÜK DEĞİŞİM % JAPONYA 10Y BOND 0,53-0,93 ALMANYA 10Y BOND 6,27 0,03 FRANSA 10Y BOND 1,53-0,20 ABD 10Y BOND 2,51-0,99 İNGİLTERE 10Y BOND 2,60-0,95 İSPANYA 10Y BOND 2,78 0,00 ITALYA 10Y BOND 2,90-1,66 PORTEKİZ 10Y BOND 3,87-3,11 YUNANİSTAN 10Y BOND 6,27 0,03 TÜRKİYE 10Y TAHVIL TL 8,91-0,22 Not: Asya ve Türkiye borsa verileri hariç yukarıdaki kapanış değerleri Perşembe gününe aittir. Faiz verileri Cuma günü 17.00 a aittir.
Uluslararası Endeksler Ülke - Endeks Kapanış 2013 Yıllık (%) Haftalık (%) HONG KONG 23.233 2,87-1,33 RUSYA- RTSI 1.384-5,77 1,71 BREZİLYA - BOVESPA 54.593-15,50 0,99 ALMANYA - DAX 9.659 25,48-3,50 ÇİN - SHANGHAİ 2.047-6,75-0,60 İNGİLTERE - FTSE 100 6.672 14,43-2,82 ABD - NASDAQ 4.396 38,32-2,00 ABD - S&P 500 1.965 29,60-1,05 EURO - EURONEXT 100 821 18,96-3,53 FRANSA - CAC40 4.301 17,99-3,75 JAPONYA-NİKKEİ 225 15.164 56,72-1,77 TÜRKİYE BIST 100 79.364-13,31 2,36 ABD - DOW JONES 16.915 26,50-0,90 ARJANTİN-MERVAL 7.820 88,87 0,00 TÜRKİYE - BIST BANK 148.268-24,97 3,29 ITALYA - MIB 30 20.489 16,56-4,97 Emtia ve Pariteler KOD Kapanış 2013 Yıllık (%) Haftalık (%) GÜMÜŞ 21,50-34,89 1,80 BRENT 107,58-0,59-2,69 ALTIN 1.340-27,79 1,59 USD/CHF 0,89-2,43-0,21 GBP/USD 1,7111 1,93-0,28 USD/JPY 101,32 21,32-0,74 EURO/USD 1,3601 4,18 0,05 EURO/JPY 137,83 26,43-0,68 PAMUK 68,50 12,64-4,58
HAFTALIK VERİ GÜNDEMİ GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ÖNEMLİ VERİ GERÇEKLEŞMELERİ 07 Temmuz Almanya da 09:00 Mayıs ayı Sanayi Üretimi 08 Temmuz Japonya da 02:50 Mayıs ayı Cari İşlemler Dengesi 08 Temmuz Almanya da 09:00 Mayıs ayı Cari İşlemler Dengesi 08 Temmuz Fransa da 09:45 Mayıs ayı Dış Ticaret Dengesi 08 Temmuz TR de 10:00 Mayıs ayı Sanayi Üretimi 08 Temmuz İngiltere de 11:30 Mayıs ayı Sanayi Üretimi 09 Temmuz Çin de 03:30 Haziran ayı TÜFE 09 Temmuz OECD de 13:00 Mayıs ayı İşsizlik Oranı 10 Temmuz TR de 10:00 Mayıs ayı İhracat Endeksi 11 Temmuz Almanya da 09:00 Haziran ayı TÜFE 11 Temmuz TR de 10:00 Mayıs ayı Cari İşlemler Dengesi BU HAFTANIN ÖNE ÇIKAN ÖNEMLİ VERİLERİ ve BEKLENTİLER 14 Temmuz Japonya da 07:30 Mayıs ayı Sanayi Üretimi 14 Temmuz TR de 10:00 Haziran ayı Tarım ÜFE (Önceki: %0,0) 14 Temmuz Euro da 12:00 Mayıs ayı Sanayi Üretimi (Önceki: %0,8) 15 Temmuz Japonya da 06:30 BOJ Faiz Kararları (Önceki: %0,0-%0,1) 15 Temmuz TR de 10:00 Nisan ayı İşsizlik Oranı (Önceki: %9,7) 15 Temmuz Almanya da 12:00 Temmuz ayı ZEW Beklenti Endeksi (Önceki: 29,8) 15 Temmuz ABD de 15:30 Haziran ayı Perakende Satışlar (Beklenti: %0,6; Önceki: %0,3) 16 Temmuz Çin de 05:00 İkinci Çeyrek GSYH (Önceki: %1,4) 16 Temmuz Çin de 08:30 Haziran ayı Sanayi Üretimi (Önceki: %0,71) 16 Temmuz Euro da 12:00 Mayıs ayı Dış Ticaret Dengesi (Önceki: 15,7 milyar euro) 16 Temmuz ABD de 15:30 Haziran ayı ÜFE (Beklenti: %0,2; Önceki: -%0,2) 16 Temmuz ABD de 15:30 Haziran ayı Sanayi Üretimi (Beklenti: %0,3; Önceki: %0,6) 17 Temmuz TR de 11:00 Haziran ayı Bütçe Dengesi (Önceki: 1,48 milyar TL) 17 Temmuz Euro da 12:00 Haziran ayı TÜFE (Önceki: -%0,1) 17 Temmuz ABD de 15:30 Haziran ayı Konut Başlangıçları (Beklenti: 1,02 milyon; Önceki: 1,01 milyon) 18 Temmuz ABD de 16:55 Temmuz ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi (Beklenti: 83,5; Önceki: 82,5)
UYARI ve ÇEKİNCE: Bu rapordaki veriler güvenirliliğine inanılan kaynaklardan derlemiş olup, yapılan yorumlar sadece ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir ve bu bilgiler, herhangi bir yatırım aracı için olumlu/olumsuz bir vaat içermemektedir. Bu raporun ilgili yatırım konusunda her türlü veriyi içerdiği düşünülmemelidir. "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir." Bu veriler, yaşanacak olan gelişmeler çerçevesinde yatırımcıya haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bunlara ilaveten, Asya Yatırım, raporların internet üzerinden e-mail yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 34768 Ümraniye / İSTANBUL Tel : 0216 250 53 06 Faks : 0216 634 17 00 www.asyayatirim.com.tr