AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU HAZİRAN 217 İÇİNDEKİLER ÖNE ÇIKANLAR ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI İKİNCİ EL GEMİ PAZARI YENİ İNŞA GEMİ PAZARI GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI BUNKER PAZARI
ÖNE ÇIKANLAR Genel olarak Baltık Kuruyük Endeksi ay boyunca 82-93 luk bir bantta ve geçen aya göre ortalama %12 AZALMA gösterirken, Capesize endeksi bu ay %23 lük kayıp ile en fazla azalan endeks olmuştur... Capesize Endeks 987-1481 puan aralığında hareket etti, TC oranlarında ise Panamax larda geçen yılın aynı ayına göre %7 lik bir artış gerçekleşmiştir. Yine geçen sene bu aya göre TC oranlarında Supramax larda %31 lik bir artış söz konusudur. Tankerlerde ise BDTI geçen aya göre %1 luk bir azalış gösterirken, geçen yılın bu ayına göre %3 azalış göstermiş ve ay ortalaması 699 olmuştur Haziran 217 Döneminde dünya genelinde; İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIM İkinci El Alım-Satım Yapılan Gemi (Ad)(DWT) 112 / 4.994.932 Yatırım Tutarı 1,35 Milyar USD En Çok İkinci El Gemi Alan Ülkeler Yunanistan (%16), Çin (%1), Alman (%7) En Çok İkinci El Gemi Satan Ülkeler Almanya (%21), Yun (%13), Japonya (%9) Türkiye bu ay 1 adet gemi aldı, Sunrise adlı kuruyük gemisi adı bilinmeyen bir firma tarafından alındı, Agdaş adlı tanker ise iki Türk firması arasında el değiştirdi. En Fazla Alım-Satım yapılan gemi Tipleri Kuru yük (%31), Tanker (%32), Kont.(%12) YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ Verilen Sipariş (Ad.)(DWT) 84 / 8.29.25 Yatırım Tutarı 7,5 Milyar USD (Bilinen rakamlara göre) En Çok Yeni Gemi Siparişi Alan Ülkeler Çin(%31), Güney Kore(%4), Japon(%9) En Çok Yeni Gemi Siparişi Veren Ülkeler Yunan(%3), ABD(%15), Holland (%12) En Fazla Sipariş Verilen gemi Tipi Tank (%52), K. Yük (%18), RORO/CRU(%18) Bu ay geçen aya göre yeni gemi siparişi %95 daha fazla gerçekleşmiştir. Yıllara Göre Sipariş Adetleri 217 218 219 TOPLAM - Kuru yük 364 21 89 654 - Tanker 275 261 129 665 - Konteyner 45 26 13 84 1 Yeni İnşa 5Y 1Y 15Y 2Y GEMİ FİYATLARI (M USD) Panamax 25 21 13,5 8 5,5 Aframax 43 34,7 19,3 - - GERİ DÖNÜŞÜM Söküm Faaliyetleri (Ad.)(DWT) 45 / 1.851.378 En Çok Gemi Söküm Yapan Ülkeler Hindistan(%4), Bangladeş (%11) Çin(%16), Türkiye(%11), Pakistan (%11) En Çok Söküm yapılan Gemi Tipi K. Yük (%22), Tank. (%2), G.Kargo (%13) Söküm miktarlarında geçen aya göre adet olarak %42 azalış olmuş, geçen yılın aynı ayına göre ise %26 azalma olmuştur.
Kas.6 Şub.7 Haz.7 Kas.7 Şub.8 Haz.8 Kas.8 Şub.9 Haz.9 Kas.9 Şub.1 Haz.1 Kas.1 Şub.11 Haz.11 Kas.11 Şub.12 Haz.12 Kas.12 Şub.13 Haz.13 Kas.13 Şub.14 Haz.14 Kas.14 Şub.15 Haz.15 Kas.15 Şub.16 Haz.16 Kas.16 Oca.17 Mar.17 Haz.17 Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ Aylık Sektör Analiz Raporu 1 HAZİRAN 217 ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI BALTIK KURUYÜK ENDEKSİ 1 YILLIK 12 BALTIK KURUYÜK ENDEKSİ 26-217 1 8 6 4 2 2 ENDEKSLER CAPESIZE PANAMAX SUPRAMAX HANDY TIME CHARTER. BİR YILLIK 25 KURUYÜK ENDEKSLERİ HAZİRAN 216-217 HAZİRAN 2 15 1 5 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.162 Eki.16 Kas.16 Ara.16 Oca.17 Şub.17 Mar.17 Nis.17 May.17 Haz.17 BDI BCI BPI BSI BHSI 1 Bu rapor açık kaynaklardan istifadeyle hazırlanmıştır.
KURUYÜK TIME CHARTER FİYATLARI (USD) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 ca 17 Şub.17 Mar.17 Nis.17 May.17 Haz.17 CAPESIZE PANAMAX SUPRAMAX HANDY TANKER ENDEKSLERİ HAZİRAN 216-217 HAZİRAN 12 1 8 6 3 4 2 BDTI BCTI KURUYÜK ENDEKSLERİ AYLIK TABLO KURU YÜK ENDEKSLERİ HAZİRAN 217 MAYIS 217 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM HAZİRAN 216 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK BDI 86 973-113 -%12 68 252 %42 818 929 BCI 1239 1616-377 -%23 938 3 %32 987 1481 BPI 956 946 1 %1 565 391 %69 783 1151 BSI 72 772-71 -%9 571 13 %23 649 761 BHSI 442 52-61 -%12 33 111 %34 424 467 TANKER ENDEKSLERİ AYLIK TABLO TANKER HAZİRAN 217 MAYIS 217 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM HAZİRAN 216 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK DIRTY BDTI 699 776-77 -%1 722-23 -%3 663 756 CLEAN BCTI 544 544 464 81 %17 517 57
TIME CHARTER ORANLARI AYLIK TABLO ORTALAMA T/C HAZİRAN 217 MAYIS 217 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM HAZİRAN 216 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK CAPESIZE 9483 1276-2593 -%21 6737 2746 %41 7618 11577 PANAMAX 7667 769 58 %1 4517 315 %7 6281 9224 SUPRAMAX 7829 8727-898 -%1 5974 1856 %31 7412 8282 HANDY 6441 7296-855 -%12 487 1634 %34 6178 6815 İKİNCİ EL GEMİ PAZARI EL DEĞİŞTİREN GEMİ SAYISI HAZİRAN 217 MAYIS 217 DEĞİŞİM (AY) 112 148 -%22 HAZİRAN 216 DEĞİŞİM (YIL) 99 %13 2.EL GEMİ ALAN/ÜLKELER HAZİRAN 217(ADET) 2.EL GEMİ SATAN/ÜLKELER HAZİRAN 217(ADET) ALMAN; 7% YUNANİSTAN; 16% GKORE; 5% ALMANYA; 21% 4 BİLİNMEYEN ; 22% ÇİN; 1% DİĞER; 41% ABD; 4% SİNGAPUR; 6% JAPONYA; 1% YUNANİSTA N; 13% 2.EL EL DEĞİŞTİREN/GEMİ TİP HAZİRAN 217 (ADET) KONT; 12% GAZ; 3% G.KARGO; 1% DİĞER; 1% KYÜK; 31% TANKER; 32% EL DEĞİŞTİREN GEMİLERİN ORTALAMA YILLARI KURU YÜK 27 TANKER 27 KONTEYNER 27
ALIM&SATIM KURUYÜK >5. DWT ALIM&SATIM TANKER >5. DWT 3 25 2 228 262 2 15 163 172 15 1 5 35 46 1 5 36 54 BU AY SATILIK GEMİ SAYISI BU AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILIK OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI BU AY SATILIK GEMİ SAYISI BU AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILIK OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI AYLARA GÖRE EL DEĞİŞTİREN 2. EL GEMİ MİKTARLARI GEMİ TİPİ HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA 216 OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 TOPL. K.YÜK 51 56 5 43 49 72 41 6 63 54 75 68 46 35 TANKER 41 37 25 12 19 26 2 31 26 23 38 17 54 36 GAZ 2 2 2 2 4 3 1 24 1 2 3 3 5 6 G.KARGO 2 3 2 2 4 2 29 2 7 4 5 1 6 KONT. 12 5 8 9 4 1 17 14 9 2 45 3 28 13 REEFER RORO 2 1 5 1 2 1 2 FERRY/YOL 1 1 2 1 4 ÖZEL PR. 7 2 13 1 14 TOPLAM 18 13 87 7 8 113 83 173 14 115 169 137 148 112 5 HAZİRAN 217 İKİNCİ EL GEMİ YATIRIMLARI ANALİZİ ÖNCEKİ AY ÖNCEKİ YIL G.TİPİ ADET DWT YATIRIM($) ADET DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM YATIRIM($) DEĞ KURUYÜK 35 2.175.162 397.75. 45 -%22 45 -%22 4.761. -%1 TANKER 36 2.128.766 684.6. 54 -%32 24 %5 1.5.2. -%47 GAZ TNK. 6 28.632 14.8. 5 %2 3 %1 4.. -%17 G. KARGO 6 53.33 6.5. 1 %5 4 %5 9.22. -%52 KONTEYNER 13 553.359 11.5. 28 -%5 6 %117 46.1. %139 REEFER - - - - - - - - - YOLCU 1 -%1 GEMİSİ RORO 2 11.824 4 -%5 4 -%5 45.. FERİBOT - - - - - - - - - BİRLEŞİK - - - - - - - - - ÖZEL PROJE 14 43.886 141.48. 1 %4 12 %7 - TOPLAM 112 4.994.932 1.354.55. 148 -%22 99 %13 1.546.281. -%14
HAZİRAN 217 İKİNCİ EL GEMİ FİYATLARI YILLARA GÖRE İKİNCİ EL KURUYÜK GEMİSİ FİYATLARI ($M) KURUYÜK HAZ 17 216 215 214 213 212 211 CAPESIZE 5Y 33,5 24 25 39,5 43,9 32, 36,3 CAPESIZE 1Y 24 15 13,6 27,8 31, 2,5 26,8 CAPESIZE 15Y 13 8 8,5 16,3 18,2 12,7 15,2 CAPESIZE 2Y 7,5 5,5 5,6 9, 1,1 9,3 1,5 KAMSARMAX 5Y 21 14 14 2,1 25,6 18, 26,4 PANAMAX 1Y 13,5 8,5 8,5 14,6 17,9 12,5 18,6 PANAMAX 15Y 8 5,4 5 1, 12, 8,3 12,4 PANAMAX 2Y 5,5 3,6 3,6 5,4 7,5 5,4 8,1 SUPRAMAX 5Y 16,5 14 13,6 2,8 24,3 23,3 26,4 SUPRAMAX 1Y 13 9,5 8 13,8 17,4 13 18 YILLARA GÖRE İKİNCİ EL TANKER FİYATLARI ($M) TANKER HAZ 17 216 215 214 213 212 211 VLCC 5Y 55,6 6 8 77,1 55,8 56 55,6 VLCC 1Y 34,1 4 55 52,1 35, 35, 34,1 SUEZMAX 5Y 45,6 4 6 56,8 39,5 4,2 45,6 AFRAMAX 5Y 34,7 29 46 41,9 27,8 28, 34,7 AFRAMAX 1Y 19,3 18 31 26,8 16,3 16,3 19,3 PANAMAX 5Y 3,9 28 35 33,4 24,3 24,3 3,9 45K 5Y D/H 25,8 22 28,9 23,8 23,3 23, 25,8 45K 5Y D/H 15,8 15,5 19,6 15,2 15,7 15,5 15,8 45K 5Y D/H 6 5,1 8,5 6,5 6,2 6,2 6, GEÇEN AYA GÖRE VLCC GEMİLER %1 KAYIP YAŞARKEN DİĞER ÖLÇÜLERDE İSE YAKLAŞIK %5-1 ARTIŞ YAŞANMIŞTIR. 6 YENİ GEMİ İNŞA PAZARI YENİ SİPARİŞ GEMİ SAYISI HAZ 217 ÖNCEKİ AY AYLIK DEĞ HAZ 216 YILLIK DEĞ. 84 43 %95 65 %3 HAZİRAN 217 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ VEREN ÜLKELER YÜZDESİ HAZİRAN 217 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ ALAN ÜLKELER YÜZDESİ HOLLAND 12% DİĞER 19% NORVEÇ 12% SİNGAPUR 12% ABD 15% NORVEÇ SİNGAPUR ABD YUNAN/RUM HOLLAND JAPON 9% DİĞER 2% ÇİN 31% ÇİN GKORE JAPON DİĞER YUNAN/RU M 3% DİĞER GKORE 4%
HAZİRAN 217 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ VERİLEN GEMİ TİPLERİ YÜZDESİ RORO/CRU 18% K.YÜK 18% TANKER 52% TANKER LNG/LPG K.YÜK RORO/CRU LNG/LPG 12% YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞLERİ 217..218..219 KURUYÜK GEMİ TİPİ 217 218 219 TOPLAM CAPESIZE 36 56 27 119 PANAMAX 68 42 25 135 SUPRA/HMAX 146 46 15 27 HANDY LER 114 57 22 193 TOPLAM 364 21 89 654 7 TANKER GEMİ TİPİ 217 218 219 TOPLAM ULCC/VLCC 26 51 21 98 SUEZMAX 4 25 65 AFRAMAX 51 51 21 123 PANAMAX 25 15 7 47 MR+SMALL 133 119 8 332 TOPLAM 275 261 129 665 KONTEYNER GEMİ TİPİ 217 218 219 TOPLAM VLGC 19 7 8 34 LGC MR 12 12 4 28 HANDY 9 5 1 15 SMALL 5 2 7 TOPLAM 45 26 13 84
GEMİ SAYISI M.DWT Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri YILLARA GÖRE YENİ İNŞA GEMİ SATIŞLARI YILLARA GÖRE YENİ İNŞA GEMİ TESLİM PROGRAMI 8 6 4 2 66 142 128 235 398 28 125 47 79 8 51 15 214 215 216 Haz.17 YILLAR 3 25 2 15 1 5 27,7 19,2 22,3 24,9 9,5 Haz.17 218 219+ YILLAR 6,8 KYÜK TANKER KONTEYNER KYÜK TANKER HAZİRAN 217 YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ DETAYLI BİLGİ VE ÖNCEKİ AY/YIL KARŞILAŞTIRMASI ÖNCEKİ AY HAZİRAN 216 GEMİ TİPİ ADET DWT YATIRIM MİKTARI $ ADET DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM KURUYÜK 22 3.326. 28.5. 1 %12 7 %214 TANKER 37 4.193. 2.94.8. 22 %6 13 %185 LNG 2 96. 2.5.. %2 2 % LPG 3 16. 144.. 2 %33 1 -%2 GENEL - - - - KARGO KONTEYNER 4 24, - 2 %1 24 -%6 REEFER - - - 1 -%1 YOLCU 4 3, 2.25.. 6 -%33 1 %4 GEMİSİ RORO 11 5.25 248.5. 1 %1 5 %12 FERİBOT - - - - BİRLEŞİK - - - - ÖZEL PROJE 1 - - %1 11 -%1 TOPLAM 84 8.29.25 7.517.8. 43 %95 65 %29 8 Tonaj ve yatırım miktarı bilinen değerlerle oluşturulmuştur. Bazı yeni inşa gemilerin fiyat ve tonajları bilinmediğinden rakamlarda eksiklikler olabilir. YENİ İNŞA GEMİ FİYATLARI ($M) KURUYÜK HAZ 17 216 215 214 213 212 211 21 29 28 25 18. 42,5 42 46 54,2 53,6 45,7 48,4 57,2 55,5 87 58,5 81. 25 24,5 25,7 29 27,8 25,6 28,7 34,3 34,5 45,5 36 62. 23,5 22,3 24,1 27,2 26,5 23,7 26,7 31,1 29 41 31 35. 21,5 19,5 2,3 22,8 22,2 2,5 22,2 26,3 24,5 31 25,5
YENİ İNŞA GEMİ FİYATLARI ($M) TANKER HAZ 17 216 215 214 213 212 211 21 29 28 25 32. 81 84,5 93,7 97,3 93,8 93,2 98,9 14,8 97,5 15 12 17. 54 54,5 63 65,5 59,6 57,1 6,3 66,3 61 9 71,5 115. 43 44,5 52 53,6 52,2 48,5 52,2 56 49,5 74 58 47. 33,5 32,5 35,4 36,8 34,6 33,8 35,2 36,1 35 46,5 43 TÜRK TERSANELERİNDEKİ TOPLAM SİPARİŞLER (Haziran 217 İtibarıyla) VERİ İŞLEMLERİ DEVAM ETMEKTEDİR. TAMAMLANMASI HİTAMINDA YAYIMLANACAKTIR. GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI GERİ DÖNÜŞÜM GEMİ SAYISI HAZ 217 ÖNCEKİ AY AYLIK DEĞ HAZ 216 YILLIK DEĞ. 45 77 -%42 61 -%26 9 HAZİRAN 217 GERİDÖNÜŞÜM İÇİN GEMİ ALAN ÜLKELER (ADET) HAZİRAN 217 GERİDÖNÜŞÜM İÇİN VERİLEN GEMİ TİPLERİ (ADET) PAKİSTAN; 11% ÇİN; 16% TÜRKİYE; 11% BANGLADEŞ; 11% HİNDİSTAN ; 4% GAZ; 7% DİĞER; 29% TANKER; 2% KYÜK; 22% KONTEYNER; 9% G.KARGO; 13%
GERİ DÖNÜŞÜME GİDEN GEMİLERİN ORTALAMA YAŞLARI Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri HAZİRAN 217 GERİ DÖNÜŞÜME TABİ TUTULAN K.YÜK VE TANKER SINIFLARI KURUYÜK 1 TANKER 9 VLOC - POST PANAMAX - PANAMAX 2 HANDYMAX 4 HANDYSIZE - HANDY 4 SMALL - VLCC - SUEZMAX 2 AFRAMAX 3 PANAMAX 1 HANDY 2 SMALL. 2 KURU YÜK 1991 26 YAŞ TANKER 1994 23 YAŞ KONTEYNER 1996 21 YAŞ HAZİRAN 217 GERİ DÖNÜŞÜME TABİ TUTULAN GEMİLER AYLIK HAZİRAN 217 ÖNCEKİ AY ÖNCEKİ YIL GEMİ TİPİ ADET DWT ADET DEĞİŞİM % ADET DEĞİŞİM % KURUYÜK 1 434.982 3 -%67 21 -%52 TANKER 9 683.995 5 %8 1 %8 GAZ TNK. 3 151.32 1 %2 1 %2 GN. KARGO 6 49.131 8 -%25 9 -%33 KONTEYNER 4 92.314 1 -%6 7 -%43 REEFER 1 5.9 2 -%5 - YOLCU G. - RO-RO 6 61.321 8 -%25 5 %2 FERİBOT - - BİRLEŞİK 1 19.891 - - ÖZEL PROJE 5 263.433 13 -%12 17 -%71 TOPLAM 45 1.851.378 77 -%42 61 -%26 1 ÜLKELERE GÖRE HAZİRAN 217 GERİ DÖNÜŞÜM FİYATLARI HİNDİSTAN KURU USD 335LDT SIVI USD 35 LDT BANGLADEŞ KURU USD 33 LDT SIVI USD 345 LDT PAKİSTAN KURU USD 335 LDT SIVI USD 35 LDT KURU USD 235 LDT KURU USD 225LDT ÇİN TÜRKİYE SIVI USD 245 LDT SIVI USD 23 LDT
USD/TON 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Haz.5 MİLYON DWT Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri YILLARA GÖRE TOPLAM GEMİ SÖKÜM TONAJLARI HAZİRAN 217 6 5 4 3 2 1 25,6 14,5 4,9 2,35 4,63,8 15,916,7 18,9 15,5 18 15,6 25 3,5 22,4 28,428,5 27 1 5,5 6,5 5 12 28,9 25,7 31,58 5,3 44,6 41,8 38,8 34,3 15,5 YILLAR 6 YILLARA GÖRE GEMİ SÖKÜM FİYATLARI HAZİRAN 217 11 5 4 3 2 TANK KYÜK 1 YILLAR
USD/TON USD/TON Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri BUNKER PAZARI 7 6 5 4 3 2 1 BUNKER FİYATLARI (38 CST) YILLAR Rotterdam Fujeirah Houston İstanbul 12 BUNKER FİYATLARI (MGO) 12 1 8 6 4 2 YILLAR Rotterdam Fujeirah Houston İstanbul
Veri toplama ve analiz konusundaki istek ve görüşlerinizi Türk Armatörler Birliği telefon hatlarından veya e-posta adreslerimizden bizlere iletmenizi rica ederiz. Hazırlanan raporlarımız üyelerimize, yaklaşık 15 denizcilik firması ve kurum/kuruluşa on-line olarak dağıtılmaktadır. Ulaşılan nokta sayımız her ay artmaktadır. Firma tanıtımlarınızın reklam mahiyetinde bu raporlarla birlikte yayımlanmasını arzu ediyorsanız, detaylı bilgi için lütfen merkezimizle irtibata geçiniz. İletişim Bilgilerimiz: TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ Meclis-i Mebusan Cad. Dursun Han No:23 Kat:7 Fındıklı-Salıpazarı Beyoğlu/İstanbul Tel: +9 (212) 252 62 63 +9 (212) 252 64 74 Faks: +9 (212) 245 3 22 e-mail: info.armatorlerbirligi.org.tr www.armatorlerbirligi.org.tr 13 TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ Mesleki bir birliktelik kurma hareketine 1923 yılında Türk Vapurcular Birliği yle başlayan Türk armatörleri, 1939 yılında kurulmuş olan Türk Armatörler Birliği yle Türk denizciliğinin gelişimi için tarihsel bir görev üslenmiş ve son olarak 1982 yılında Deniz Ticaret Odası nın kurulmasına da öncülük etmiştir. Bu doğrultuda; Türk Armatörler Birliği yeniden yapılanırken, dünya denizcilik sektöründeki gelişmeleri takip ederek, gemi sahipleriyle deniz taşımacılığı yapan kuruluşların temsilcileri arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayan meslekî bir örgüt olarak hizmet vermektedir. Türk Armatörler Birliği köklü geçmişi ve sahip olduğu birikimi ile 217 yılında da önemli projeleri, hazırlıkları ile hem üyelerine, hem sektöre önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.