2 Eylül 2016 BIST Teknik VİOP-30 Teknik VİOP Döviz Teknik Takas Verileri Teknik Göstergeler 74,900-78,000 işlem bandı içerisinde yön arayışları sürüyor Düne yatay eğilimle başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde dar işlem bandında hareketini sürdürmeye devam ederken, kapanış %0.1 lik düşüşle 75,852 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %13 azalarak 2.445 milyontl olarak gerçekleşti. BİST100 endeksine dahil 61 hisse değer kaybetti, 30 hisse ise değer kazandı. BİST100 endeksinde güne yatay eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Gün içi görünümde sıkışık işlem bandının devam ettiği endekste 75,800-76,400 aralığının ilk aşamada ön planda olmasını bekliyoruz. Seans içerisinde belirttiğimiz işlem bandındaki olası kırılmaların endekste -/+600 puanlık yeni bir hareket alanı oluşturabilir. Diğer yandan haftanın son işlem gününde haftalık bazda öngördüğümüz 74,900-78,000 işlem bandı dışına çıkılmasını ise beklememekteyiz. BİST100 (TL, Günlük) BIST Net Alım / Satım 01.09.2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 28.265.055 DENIZ YATIRIM -28.490.648 GARANTI YAT. 21.543.015 DEUTSCHE SEC -15.510.669 MERRILL LYNCH 17.914.773 IS YATIRIM -13.504.525 TEB YATIRIM 14.134.377 HSBC YATIRIM -11.186.721 GEDIK YATIRIM 10.340.425 TACIRLER YATIRIM -9.974.554 BIST Net Alım / Satım 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.272.251.780 AK YATIRIM -885.738.629 IS YATIRIM 648.110.386 GEDIK YATIRIM -788.008.990 MERRILL LYNCH 597.021.291 BURGAN YATIRIM -449.834.303 CREDIT SUISSE 478.528.779 MEKSA YATIRIM -433.459.012 YATIRIM FINANSMAN 301.980.714 FINANS YAT. -352.785.882 Kaynak: Matriks 1
VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne tepki alımlarıyla başlayan kontrat gün içinde zayıf seyretti ve günü %0.3 kayıpla 94.100 seviyesinden kapattı. Seans içi alçalan kanal içinde hareket eden kontratta 94.000 desteğini önemsiyoruz. 93.600 diğer destek iken 94.600-95.300 direnç seviyeleridir. Kısa vadeli alçalan trend direnci olarak 95.300 direncini takip ediyoruz, bu direnç bölgesi aşılmadıkça olası yükselişler tepki olarak değerlendirilmelidir. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz, özellikle öğleden sonrası volatilite artacağından temkinli olunmasını öneriyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (15dk) Aracı Kurum Pozisyonları 01.09.2016 STRATEJI MEN. 4,935 IS YATIRIM -6,518 GARANTI YAT. 4,206 TEB YATIRIM -2,331 DENIZ YATIRIM 1,503 CITI MENKUL -1,830 TACIRLER YATIRI 1,118 AK YATIRIM -1,193 DEUTSCHE SEC 1,066 YAPI KREDI YAT. -1,008 Diğer 3,229 Diğer -3,177 02.05.2016-01.09.2016 CREDIT SUISSE M 77,632 IS YATIRIM -44,149 TEB YATIRIM 20,119 CITI MENKUL -23,113 GARANTI YAT. 10,543 MERRILL LYNCH -16,217 AK YATIRIM 4,665 HSBC YATIRIM -14,488 STRATEJI MEN. 2,197 YAPI KREDI YAT. -5,331 Diğer 7,936 Diğer -19,794 2
VİOP Dolar Ekim Kontratı Güne yatay seyirle başlayan kontrat gün içinde 3.01 seviyesini test etse de günü 3.0010 seviyesinden kapattı. Kısa vadede dip formasyonu oluşturan kontratta 3.0130 direnç iken 2.9950 destek olarak izlenebilir. Bugün TSİ 15:30 da açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi (beklenti:180bin) gün içinde hareketliliği artıracaktır, bu aşamada ana hareket bandını (2.97-3.02) yakından izlemek gerekmektedir. Kısa vadeli yön açısından da bu veri kritik olacaktır. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. VİOP Dolar Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 01.09.2016 Dolar/TL AK YATIRIM 2,774 YAPI KREDI YAT. -4,914 SANKO YATIRIM M 2,325 FINANS YAT. -2,765 GARANTI YAT. 2,092 ING MENKUL -2,130 ATA YATIRIM 1,250 TEB YATIRIM -1,021 ZIRAAT YAT. 1,019 SEKER YATIRIM -770 Diğer 4,444 Diğer -2,304 01.07.2016-01.09.2016 AK YATIRIM 55,542 GARANTI BANKASI -49,650 IS YATIRIM 17,073 GARANTI YAT. -25,844 SANKO YATIRIM M 12,123 GEDIK YATIRIM -13,284 GLOBAL MENKUL 4,571 TEB YATIRIM -13,090 ZIRAAT YAT. 4,244 OSMANLI YATIRIM -9,767 Diğer 22,343 Diğer -4,261 01.09.2016 Euro/TL SANKO YATIRIM M 1622 TEB YATIRIM -2,773 ING MENKUL 1368 GARANTI YAT. -103 GLOBAL MENKUL 30 TACIRLER YATIRI -52 SEKER YATIRIM -47 PHILLIPCAPITAL -10 Diğer -35 01.07.2016-01.09.2016 IS YATIRIM 3,200 TEB YATIRIM -7,157 SANKO YATIRIM M 2,171 TACIRLER YATIRI -74 ING MENKUL 1,368 AK YATIRIM -28 MARBAS MENKUL 230 A1 CAPITAL MENK -25 GARANTI YAT. 153 DENIZ YATIRIM -10 Diğer 191 Diğer -19 3
YABANCI TAKAS ORANI Günlük Haftalık Hisse 29.08.2016 26.08.2016 Fark 22.08.2016 Fark GUBRF 29.11% 28.95% 0.16% 28.90% 0.21% THYAO 22.08% 21.93% 0.15% 22.67% -0.59% KOZAL 85.36% 85.22% 0.14% 87.64% -2.28% TRKCM 46.77% 46.64% 0.13% 46.51% 0.26% OTKAR 11.38% 11.28% 0.09% 11.00% 0.38% TATGD 37.97% 37.91% 0.06% 37.70% 0.26% AEFES 79.24% 79.18% 0.06% 79.29% -0.05% TKFEN 65.31% 65.26% 0.05% 67.16% -1.85% PGSUS 6.66% 6.62% 0.04% 7.02% -0.36% TUPRS 75.55% 75.51% 0.04% 75.65% -0.10% KORDS 52.22% 52.19% 0.03% 53.41% -1.19% SAHOL 69.21% 69.19% 0.02% 69.38% -0.17% AKBNK 67.33% 67.31% 0.02% 67.59% -0.26% ECILC 32.49% 32.48% 0.01% 32.12% 0.37% BIMAS 69.41% 69.40% 0.01% 69.52% -0.11% EGEEN 17.80% 17.79% 0.01% 17.46% 0.35% TOASO 87.01% 87.00% 0.00% 87.32% -0.31% TSKB 58.97% 58.97% 0.00% 59.40% -0.42% ULKER 37.86% 37.86% 0.00% 37.85% 0.01% PETKM 44.99% 44.99% -0.01% 45.08% -0.10% ASELS 53.77% 53.77% -0.01% 53.10% 0.66% SISE 48.57% 48.58% -0.01% 48.65% -0.08% CCOLA 92.52% 92.53% -0.01% 92.49% 0.03% ARCLK 90.23% 90.24% -0.01% 90.34% -0.11% SODA 46.80% 46.81% -0.01% 46.86% -0.06% KRDMD 23.83% 23.86% -0.03% 23.82% 0.01% MGROS 34.64% 34.67% -0.03% 34.44% 0.20% KCHOL 83.96% 83.99% -0.03% 84.06% -0.10% FROTO 68.91% 68.94% -0.03% 69.04% -0.13% DOHOL 29.87% 29.91% -0.04% 29.60% 0.27% GOODY 57.96% 58.00% -0.04% 58.01% -0.04% EREGL 75.68% 75.72% -0.04% 75.83% -0.15% YKBNK 51.74% 51.79% -0.05% 51.24% 0.50% BAGFS 5.38% 5.44% -0.06% 5.38% 0.00% DOAS 36.52% 36.58% -0.06% 42.01% -5.49% ENKAI 70.22% 70.29% -0.07% 70.30% -0.08% TTKOM 80.84% 80.91% -0.07% 80.78% 0.06% AFYON 1.46% 1.53% -0.07% 1.75% -0.29% TAVHL 68.26% 68.36% -0.10% 68.36% -0.10% BJKAS 3.71% 3.81% -0.10% 3.01% 0.70% VAKBN 78.57% 78.67% -0.10% 78.34% 0.23% AKSEN 45.80% 45.91% -0.11% 46.09% -0.29% GOLTS 6.10% 6.21% -0.11% 6.17% -0.07% TCELL 90.25% 90.36% -0.11% 90.64% -0.39% EKGYO 78.43% 78.54% -0.11% 77.97% 0.46% VESTL 14.51% 14.64% -0.13% 14.82% -0.31% GARAN 77.59% 77.77% -0.18% 78.03% -0.44% ISCTR 62.32% 62.53% -0.21% 62.48% -0.16% FENER 1.34% 1.65% -0.32% 1.69% -0.36% HALKB 71.65% 72.14% -0.50% 71.01% 0.63% Haftalık bazlı Yabancı Yatırımcı Oranı artan hisseler Haftalık bazlı Yabancı Yatırımcı Oranı azalan hisseler Yukarıdaki hisselerinin sene başından beri fiyat ve yabancı takas oranı grafikleri bulunmaktadır. 4
BIST 30 Endeks Hisseleri Destek/Direnç Seviyeleri BIST 100 Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Klasik 74,963 75,347 75,600 75,984 76,237 76,621 76,874 Son Hisse Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Fibonacci 75,347 75,590 75,741 75,984 76,227 76,377 76,621 Fiyat Camarilla 75,678 75,736 75,794 75,984 75,911 75,970 76,028 AKBNK 7.74 7.78 7.84 7.88 7.89 7.94 7.98 8.04 ARCLK 20.65 20.81 21.05 21.21 21.30 21.45 21.61 21.85 Woodie's 74,897 75,314 75,534 75,951 76,171 76,588 76,808 BIMAS 50.12 50.33 50.52 50.73 50.70 50.92 51.13 51.32 CCOLA 35.57 36.05 36.47 36.95 36.90 37.37 37.85 38.27 75,473 75,921 76,110 DOAS 10.06 10.10 10.13 10.17 10.16 10.20 10.24 10.27 EKGYO 2.84 2.87 2.89 2.92 2.92 2.94 2.97 2.99 Varlık Son Fiyat Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2 ENKAI 4.30 4.33 4.35 4.38 4.37 4.40 4.43 4.45 EREGL 4.40 4.43 4.47 4.50 4.51 4.54 4.57 4.61 VIOP-30 Ağustos 94.100 94.308 94.617 95.133 93.792 93.483 FROTO 31.44 31.74 32.02 32.32 32.30 32.60 32.90 33.18 BIST-30 93,058 93,225 93,540 94,021 92,743 92,429 GARAN 7.46 7.54 7.58 7.66 7.63 7.70 7.78 7.82 Bankacılık Endeksi 127,942 128,189 128,770 129,598 127,361 126,781 HALKB 8.74 8.81 8.85 8.92 8.89 8.96 9.03 9.07 Sınai Endeks ISCTR 4.68 4.72 4.74 4.78 4.76 4.80 4.84 4.86 79,500 79,572 79,813 80,127 79,258 79,017 KCHOL 12.18 12.37 12.51 12.70 12.64 12.84 13.03 13.17 KOZAL 12.26 12.82 13.09 13.65 13.37 13.92 14.48 14.75 KRDMD 1.33 1.36 1.37 1.40 1.39 1.41 1.44 1.45 OTKAR 101.80 103.40 104.30 105.90 105.20 106.80 108.40 109.30 PETKM 4.47 4.50 4.54 4.57 4.57 4.61 4.64 4.68 PGSUS 11.93 12.00 12.04 12.11 12.08 12.15 12.22 12.26 SAHOL 8.87 8.95 9.00 9.08 9.04 9.13 9.21 9.26 SISE 3.24 3.30 3.33 3.39 3.37 3.42 3.48 3.51 TAVHL 10.89 11.11 11.25 11.47 11.38 11.61 11.83 11.97 TCELL 9.81 9.86 9.94 9.99 10.01 10.07 10.12 10.20 THYAO 5.05 5.08 5.12 5.15 5.15 5.19 5.22 5.26 TKFEN 6.62 6.84 6.95 7.17 7.06 7.28 7.50 7.61 TOASO 21.50 21.66 21.76 21.92 21.86 22.02 22.18 22.28 TTKOM 5.64 5.74 5.80 5.90 5.85 5.96 6.06 6.12 TUPRS 57.10 57.35 57.55 57.80 57.75 58.00 58.25 58.45 ULKER 20.38 20.50 20.70 20.82 20.90 21.02 21.14 21.34 VAKBN 4.21 4.26 4.28 4.33 4.31 4.35 4.40 4.42 YKBNK 3.51 3.55 3.58 3.62 3.60 3.65 3.69 3.72 Not: Yukarıda yer alan destek ve direnç seviyeleri mekanik formüllerle hesaplanmıştır. Bu nedenle, bazı hisselerdeki destek ve direnç seviyelerini hissenin kademesine göre yuvarlayarak dikkate almanız gerekmektedir. 5
Saygılarımızla, Garanti Yatırım Araştırma www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.