PİYASA GÖRÜŞÜ Bugün saat 10:00 da TÜİK tarafından açıklanacak Ağustos ayı TÜFE de değişim beklenmiyor. Geçtiğimiz sene aynı dönemde %-0,1 olarak gerçekleşen TÜFE de beklentiler dahilinde gerçekleşmesi durumunda yıllık enflasyon %9.3 den %9.4 e yükselecek. BİST de 79,500 81,500 seviyeleri arasında dalgalı seyir sürüyor. Bugünkü enflasyon verisi, yarın gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve Cuma günü ABD de açıklanacak tarımdışı istihdam ve işsizlik verileri oynaklığı artıracaktır. BİST de yatay bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 03 Eylül 10:00 TÜİK - Ağustos TÜFE (Beklenti: %0) KRDMD: %8 bedelsiz hisse dağıtımı, Baz fiyat: 2.17TRL KOZAL: Temettü Dağıtımı, hisse başına 1TRL, Baz fiyat 22.32TRL 05 Eylül BDDK - Aylık Bankacılık Sektörü - Temmuz 2014 CHP Olağanüstü Parti Kurultayı ŞİRKET HABERLERİ ASELS: Aselsan MİLGEM projesinde 2 yeni gemi için toplam 141 milyon Euro luk iş payı kazandıü ANHYT: Hurriyet in haberine göre, kıdem tazminatlarının bireysel emeklilik fonlarına devredilmesi planı hükümet programından çıkarıldı. SEKTÖR HABERLERİ Rusya ve İrandan alınan doğalgaza indirim alınabilirse, yılın kalan 3 ayında ve 2015 te doğalgaza zam gelmeyebilir. MAKRO HABERLER Ali Babacan Açıklamaları (dikkat çeken noktalar) OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr 444 0 414 arastirma@oyakyatirim.com.tr
ŞİRKET HABERLERİ ASELS: Aselsan MİLGEM projesinde 2 yeni gemi için toplam 141 milyon Euro luk iş payı kazandı. Aselsan tarafından yapılan açıklamada, Milgem projesinde 2 yeni gemi üretimi için yapılan sözleşme değişikliği ile 141 milyon Euro (185 milyon USD) tutarında yeni iş payı kazanıldığı belirtildi. Şirket daha önce 2007 ve 2009 yıllarında alınan siparişler ile ilk 2 Milgem gemisi için toplam 118 milyon Euro luk sözleşma kazanmıştı. Yeni sözleşmede gemi başına Aselsan ın yaptığı iş tutarı artan yerlilik oranı sayesinde 70 mn Euro civarına yükselmiş oldu (önceki sözleşmede 58 milyon Euro). Önümüzdeki yıllarda Savunma Sanayi Müsteşarlığı nın 4 adet daha gemi için ihale açması bekleniyor. Milgem sözleşmesinden gelen yeni siparişler, Aselsan yönetimi tarafında geçen haftaki analist toplantısında paylaşılan öngörüler arasında yer almıştı. ANHYT: Hurriyet in haberine göre, kıdem tazminatlarının bireysel emeklilik fonlarına devredilmesi planı hükümet programından çıkarıldı. Buna ek olarak, yetkilelere dayandırılan habere göre, hükümet bireysel emeklilikden farklı olarak alternative bir mesleki emeklilik sistemi üzerinde çalışıyor. (Hafif olumsuz) SEKTÖR HABERLERİ Rusya ve İrandan alınan doğalgaza indirim alınabilirse, yılın kalan 3 ayında ve 2015 te doğalgaza zam gelmeyebilir. Türkiye, Rusya ve İranla doğalgaz fiyatında indirim yapılması ve ithal edilen gaz miktarını arttırmak için pazarlıklara başladı. İran dan alınan doğalgazda olası %30 indirim bekleniyor, Türkiye eğer bu pazarlıklarda başarılı olursa BOTAŞ doğalgazı aynı fiyattan satmaya devam edebilir. MAKRO HABERLER Ali Babacan Açıklamaları: (dikkat çeken noktalar) Şirketlerin kredi değil de sermaye ağırlıklı yapıda olmasını teşvik eden çalışma başlattık Borçlanmanın kontrollü ve ölçülü olması için, gelirle aylık taksit arasında bir bağ kurma için çalışma başlattık, bunun için 1 yıl kadar veri toplanacak TL ile alakalı tüketici kredilerinde yapılan düzenleme devam edecek 2
BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 3Ç14 4Ç14 Bankalar 10 Kasım 2014 2 Mart 2015 Sigorta 30 Ekim 2014 2 Mart 2015 Konsolide Olmayan 30 Ekim 2014 2 Mart 2015 Konsolide 10 Kasım 2014 11 Mart 2015 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih RODRG Rodrigo Tekstil 03 Eylül 14 BOSSA Bossa Ticaret 10 Eylül 14 CLKHO CLK Holding 12 Eylül 14 HITIT HITIT Holding 12 Eylül 14 TUCLK Tuğçelik 12 Eylül 14 EKIZ Ekiz Yağ 15 Eylül 14 BRKSN Berkosan Yalıtım 15 Eylül 14 SAFGY Saf GYO 15 Eylül 14 ATSYH Atlantis Yatirim 17 Eylül 14 PEGYO Pera Gayrimenkul 18 Eylül 14 IHGZT IHLAS Gazetecillik 19 Eylül 14 TMPOL TE-MAPOL Polimer 22 Eylül 14 FENER Fenerbahce Futbol A.S. 23 Eylül 14 AVGYO AVRASYA GYO 24 Eylül 14 METRO METRO Ticari 25 Eylül 14 MEPET MEPET METRO Petrol 25 Eylül 14 VANGD VANET GIDA 25 Eylül 14 DERIM Derimod 26 Eylül 14 GSRAY Galatasaray Sportif A.S. 29 Eylül 14 ARFYO Alternatif Yatirim 29 Eylül 14 Temettü Ödemeleri Hisse Başına Hisse Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat BIMAS 0,3000 15 Ekim 14 0,6% 53,00 n.a. ADANA 0,3863 05 Aralık 14 8,0% 4,85 n.a. ASLAN 0,4092 05 Aralık 14 1,4% 29,60 n.a. MRDIN 0,4570 08 Aralık 14 8,9% 5,12 n.a. HEKTS 0,1854 28 Kasım 14 7,9% 2,35 n.a. AKGUV 0,1733-2,8% 6,22 n.a. * BOSSA 0,0800-3,6% 2,23 n.a. * SAFGY 0,0919-7,7% 1,20 n.a. * Yönetim Kurulu kararıdır. Genel Kurul onayı bekleniyor. 3
Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % (İç Kaynaklardan) Bedelsiz % (Temettüden) Sermaye Azaltımı % Tarih Baz Fiyat KRDMD 0.00% 8.06% 0.00% 0.00% 3 Eylül 14 2.17 ACSEL 80.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ADESE 0.00% 200.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ** AVOD 169.54% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. AVGYO 38.89% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. BAGFS 400.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BAKAN 135.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ** COSMO 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. DOHOL 6.81% 0.00% 0.00% 0.00% 2 Eylül 14 0.78 ** EKIZ 208.98% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ERBOS 0.00% 6.86% 0.00% 0.00% n.a. n.a. GEDIK 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% n.a. n.a. GNPWR 13.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. HITIT 0.00% 65.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. KLMSN 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% n.a. n.a. KAREL 0.00% 0.00% 8.00% 0.00% n.a. n.a. MEMSA 120.00% 0.00% 0.00% 78.40% n.a. n.a. ** METAL 69.73% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. PLASP 74.91% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ORGE 0.00% 0.00% 63.43% 0.00% n.a. n.a. SANEL 0.00% 15.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. SERVE 1309.49% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. SKBNK 5.06% 2.30% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * TARAF 0.00% 82.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ** TRNSK 36.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. TUKAS 172.65% 1.89% 0.00% 0.00% n.a. n.a. VKFYO 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * Onay bekleniyor. ** Tahsisli Sermaye Artırımı 4
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.