Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 Oca.17 Şub.17 Mar.17 alandahisse HİSSE Sabah Notu 25 Nisan 2017 DÜN NE OLDU? BIST 100 ENDEKSİ 4 YIL ARADAN SONRA REKOR SEVİYEYE YÜKSELDİ BIST 100 Endeksi, haftanın ilk işlem gününde, Euro pozitif gelişme olarak Fransa Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinde merkezi sağ lideri ve AB taraftarı Macron un, aşırı sağcı lider Le Pen i geçerek ikinci tura kalması ve anketlere göre ikinci turda Macron un Le Pen in önünde olması ile birlikte global hisse yükselişine eşlik ederek günü %1,5 yükselişle rekor kırarak 92,424 seviyesinden tamamladı. BIST Bankacılık Endeksi, günü %1,8, BIST Sanayi Endeksi ise %1,3 yükseldi. BUGÜN NE BEKLİYORUZ? GLOBAL POZİTİF RİSK İŞTAHI EŞLİĞİNDE HAFİF YÜKSELİŞ EĞİLİMLİ SEYİR Sabah itibariyle Fransa seçim sonuçlarına bağlı olarak global pozitif risk iştahı eşliğinde Asya piyasaları %1,0 yükselişte. ABD vadeli hisse piyasaları ise hafif artış eğilimli seyir izlemekte. Bugün, global bazda gündem maddesi bulunmazken, BIST 100 Endeksi nde devam eden pozitif risk iştahı ile birlikte yükseliş eğilimli seyrin devam etmesini beklemekteyiz. Yarın ise yurt içinde TCMB toplantısı takip edilecekken, yurt dışında ise Trump yeni vergi sistemi hakkında detayları açıklayacak. ŞİRKET HABERLERİ ARCLK Pozitif Şirket, 2017 yılı 1. Çeyrek dönemde net karı, geçen yıla kıyasla %54 yükselişle beklentilerin üzerinde olarak 240 milyon TL (beklenti 198 milyon TL) olarak açıklandı. FAVÖK ise, 2017 yılı 1. Çeyrek döneminde geçen yıla kıyasla %23 yükseliş göstererek beklentilerin üzerinde olarak 459 milyon TL (beklenti 438 milyon TL) olarak açıklandı. (KAP) TATGD Sınırlı Negatif Şirket, 2017 yılı 1. Çeyrek dönemde net karı, geçen yıla kıyasla %42 azalışla beklentilerin altında olarak 12 milyon TL (beklenti 17 milyon TL) olarak açıklandı. FAVÖK ise, 2017 yılı 1. Çeyrek döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %43 azalışla beklentilerin altında olarak 12 milyon TL (beklenti 22 milyon TL) olarak açıklandı. (KAP) SASA Pozitif Şirket, 2017 yılı 1. Çeyrek dönemde net karı, geçen yıla kıyasla büyük bir yükseliş göstererek 78 milyon TL (2016 yılı 1. çeyrek net karı; 9 milyon TL) olarak açıklandı. FAVÖK ise, 2017 yılı 1. Çeyrek döneminde 80 milyon TL (2016 yılı 1. çeyrek FAVÖK; 14 milyon TL) olarak açıklandı. (KAP) TAVHL Nötr Suudi Arabistan Krallığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Qassim ve Hail Havalimanları nın 30 yıl süreyle işletilmesi konusunda TAV Havalimanları Holding ve eşit paya sahip ortağı Al Rajhi Holding Group un seçildiğini açıkladı. (KAP) ANELE Pozitif Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri nde bulunan mukim iştiraki Anel Emirates General Contracting LLC Dubai nin Birleşik Arap Emirlikleri nde inşası devam eden Bluewaters Island Project kapsamında yer alan Dubai-I Terminal Binası Projesi kapsamında 20,6 milyon USD tutarında ön anlaşma imzaladığı duyurdu. (KAP) Açıklanacak bilançolar Bugün Akbank ve Türk Telekom 2017 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacak. Piyasanın net kar beklentisi Akbank için 1,249 milyon TL ve Türk Telekom için 26 milyon TL şeklindedir. Piyasa Verileri TL US$ BIST 100 Endeksi 93,803 26,254 Piyasa Değeri (mn) 708,637 197,249 Halka Açık Piyasa Değeri (mn) 216,152 60,166 Günlük İşlem Hacmi 5,433 1,518 Ortalama İşlem Hacmi (Günlük, mn) 3,975 1,219 Yabancı Payı 65% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST 100 1.5% 3.8% 10.2% Gelişen Ülkeler 1.0% 0.2% 15.7% ABD - S&P 500 1.1% 1.3% 13.7% Almanya - DAX 3.4% 3.2% 21.0% Piyasa Çarpanları (2017 yılsonu tahmini) BIST GOP Global Fiyat/Kazanç 9.3 12.5 17.1 Piyasa Değeri/Defter Değeri 1.2 1.5 2.2 Temettü Verimi 3.2% 2.7% 2.5% * Kaynak: Bloomberg, GOP: Gelişen Piyasalar Faiz Türkiye ABD AB Merkez Bankası Politika Faizi 8.00% 1.00% 0.00% Tahvil Faizleri - 10 Yıllık 10.29% 2.28% 0.32% * AB için, Almanya 10 yıllık tahvil faiz oranıdır. Artanlar Fiyat Değişim KOZAA 2.30 6.5% SASA 4.67 4.9% THYAO 5.92 4.4% Azalanlar Fiyat Değişim IHLAS 0.43-2.3% GSDHO 0.59-1.7% YATAS 10.37-1.4% İşlem Hacmi Fiyat TL mn THYAO 5.92 862 GARAN 9.54 770 EREGL 6.02 313 BIST 100 Endeksi MSCI Gelişen Ülkeler Endeksine Göre Performans 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60
Bugün Açıklanan Bilançolar 25 Nisan 2017 Net Kar (TL mn) FAVÖK (TL mn) Yıllık Çeyreklik Yıllık Çeyreklik Şirket Kodu 1Ç16 4Ç16 1Ç16 4Ç16 Açıklanan Beklenen % % Açıklanan Beklenen % % ARCLK 240 198 156 54% 229 5% 459 438 375 23% 397 16% CEMTS 14-6 133% 6 123% 21-8 159% 11 90% ETYAT 1-1 29% 1 39% 1-1 28% 1 33% EUKYO 1-1 12% 1 23% 1-1 11% 1 20% EUYO 1-1 61% 1 34% 1-1 65% 1 26% MAALT 1-0 A.D 2-62% 0-0 A.D 0 313% OYAYO 1-1 10% 0 353% - - - - - - PKART 2-0 469% 1 217% 2-1 279% 1 140% SASA 78-9 761% 71 10% 80-14 463% 59 36% TATGD 12 17 20-42% 12-5% 12 22 22-43% 14-10% TSGYO -13 - -2 A.D -10 A.D 2-2 8% 2 35% *A.D. : Anlamlı Değil Alan Yatırım 2
alandaviop VİOP Sabah Notu 25 Nisan 2017 BIST 30 Kontratı Nisan vadeli kontrat, BIST 30 Endeksi ne paralel olarak günü, %2,0 yükselişle 115,900 seviyesinden tamamladı. Nisan vadeli kontratın, gün içerisinde 115,500 117,000 bandında hareket etmesi beklenebilir. F_XU0300417S0 115.900 2.0% 113.825 115.925 115.775 138,189 1,589,584,113 339,434-7,718 F_XU0300617S0 117.600 2.0% 115.600 117.625 117.450 30,019 350,505,915 36,577 3,103 USDTRY Kontratı Hafta sonu gerçekleşen Fransa Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimleri sonrası global bazda artan pozitif risk iştahına gelişen ülke para birimleri de eşlik etti. Türk Lirası söz konusu kitlesel harekete eşlik ederek günü dolar karşısında %1,92 değer kazancı ile tamamladı. Türk Lirası dün gelişen ülke para birimleri arasında dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi olarak ilk sırada yer aldı. Bugün USDTRY kontratının güne sınırlı yükseliş ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz. F_USDTRY0417S0 3.5855-1.8% 3.5854 3.6465 3.5876 261,379 940,619,677 270,352-11,335 F_USDTRY0617S0 3.6500-1.8% 3.6490 3.7010 3.6504 51,228 187,613,938 52,994 4,605 Alan Yatırım 3
ALTIN/USD Kontratı Geçtiğimiz haftalarda küresel piyasalardaki gerek siyasi gerek jeopolitik risklerden beslenen altın yeni haftada Fransa da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda resmi olmayan sonuçlara göre Emmanuel Macron ile Marine Le Pen in ikinci tura kalacak olmaları paralelinde küresel piyasalarda görülen risk iştahındaki artış sonrası değer kaybetti. Altın günü dolar karşısında %0,63 değer kaybı ile tamamladı. Bugün Altın kontratının güne sınırlı düşüş ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz. F_XAUUSD0417S0 1271.80-1.2% 1267.25 1285.05 1272.70 5,531 25,585,242 11,346 37 F_XAUUSD0617S0 1275.70-1.0% 1269.95 1287.00 1274.65 1,969 9,129,379 3,934 175 EURUSD Kontratı Hafta sonu Fransa da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda resmi olmayan sonuçlara göre Emmanuel Macron ile Marine Le Pen in ikinci tura kalacak olması ve ılımlı aday olarak bilinen Macron un %60-65 oranında oy alacağı beklentisi paralelinde dün Euro güne dolar karşısında değer kazanarak başladı. Gün içerisinde sınırlı kar satışları görülse de Euro günü dolar karşısında %1,30 değer kazancı ile tamamladı. EURUSD yakın vadeli kontratın güne sınırlı düşüş ile başlangıç başlamasını beklemekteyiz. F_EURUSD0417S0 1.0863 1.6% 1.0798 1.0880 1.0860 21,349 84,339,645 17,566 1,217 F_EURUSD0617S0 1.0900 1.5% 1.0866 1.0913 1.0900 23,672 93,862,525 6,197 383 Alan Yatırım 4
Genel Müdürlük Altan Erbulak Sk. Maya Han No:14/A Gayrettepe / ISTANBUL +90 212 370 22 22 www.alanyatirim.com.tr Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA +90 312 312 69 80 İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR +90 232 445 64 66 arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı Alan verilmesi Yatırım beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin 5 kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır.