TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER MODEL PORTFÖY PERFORMANSI İSTATİSTİKLER YABANCI İŞLEMLERİ BANKA ANALİZLERİ BIST 30 ANALİZLERİ TAKVİM

13/02/2017 HAFTALIK TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER Ana Menü Pozisyon Kapanış Alış Seviyesi Satış Hedefi Stop Seviyesi Girişi TL TL TL TL Piyasa Değeri mn TL F/K x PD/DD x ALGYO Aktif 7,62 7,62 7,80 7,44 440 5,5 0,7 DEVA Aktif 3,90 3,90 3,99 3,81 778 13,6 1,5 BJKAS Aktif 4,96 4,96 5,08 4,84 1.190 0,0 0,0 TAVHL Aktif 15,91 15,91 16,28 15,54 5.783 11,7 2,2 AKSEN Aktif 3,04 3,04 3,11 2,97 1.864 0,0 2,8 BIST 100 87473 * Takibimizdeki hisseler teknik analize uygun olarak aktif veya pasif alışlardan yazılmıştır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma kapanış fiyatından kapatılmaktadır yada bir sonraki haftaya taşınmaktadır. Gerçekleşmeyen işlemler için haftalık repo faiz getirisi uygulanır. Haftalık pozisyonlar olması nedeni ile bir pozisyonun stoplandığını söylemek için stop seviyesinin altında en az iki gün kapanış yada bu seviyenin altında ağırlıklı olarak işlem görmesi gereklidir. Haftalık Değerlendirme ve Strateji Hisse senetleri piyasasında 10 Ocak tarihinde başlayan ralli 88800 seviyesinde yorulmuş görünüyor. Endekste geçen hafta 88800 direncinde zorlanmalar görülğrken, gün sonu kapanışları neredeyse 87000 seviyesinden kapandı. Teknik olarak endekste kar satışları görebiliriz. 87000 desteğinin kırılması durumunda satışlar 85000 seviyesine doğru hız kazanabilir. İçeride yarın cari işlemler verisi beklenirken, Çarşamba günü ise işsizlik verisini alıyor olacağız. Dışrıda ise Avrupa tarafında büyüme verileri takip edilirken, ABD kanadında TÜFE verisi piyasaların yakından izleyeceği bir veri olacak. Fed Başkanı Yellen ın konuşmaları ve diğer Fed üyelerinin de konuşmaları haftanın önemli gündemini oluşturacak.

Geçen Haftanın Performansı 06-10 Şubat Haftası Alış Satış Getiri Açıklama ALCTL 7,97 8,16 2,4% Hedef AYGAZ 13,15 13,48 2,5% Hedef DOAS 9,37 9,14-2,5% Stop EKGYO 3,16 3,10-1,9% Cuma kapanış KORDS 7,35 7,17-2,4% Cuma kapanış SODA 5,80 5,66-2,4% Stop TTRAK 81,10 81,50 0,5% Cuma kapanış Ortalama Getiri -0,5% BIST 100 88389 87473-1,0% Relatif Getiri 0,5% * Gerçekleşmeyen pozisyonlara haftalık repo faiz getirisi uygulanmıştır.

1. Hafta 2015 8. Hafta 15.Hafta 22. Hafta 29. Hafta 36. Hafta 43. Hafta 50. Hafta 4. Hafta 2016 11. Hafta 18. Hafta 25. Hafta 32. Hafta 39. Hafta 46. Hafta 1. Hafta 2017 Ana Menü Başlangıçtan Bugüne Portföyün ve BIST in Getirisi, Başlangıç: 100, 5-9 Ocak 2015 haftası 190,0 185,0 180,0 175,0 170,0 165,0 160,0 155,0 150,0 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Portföy BIST Kümülatif Getiri Tablosu Porföy BIST 100 Rölatif 2015 11,5% -15,2% 31,5% 2016 55,6% 8,9% 43,0% 2017 6,2% 13,1% -6,2% Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.

İSTATİSTİKLER ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA Kod Endeks Adı Son Yüksek Düşük Haf. % YBB % XU100 BIST 100 87.473 89.538 86.877-1,0% 11,9% XU030 BIST 30 109.076 110.094 106.436 0,5% 14,2% XU050 BIST 50 83.665 85.828 83.167-1,2% 12,1% XBANK BIST BANKA 152.280 153.886 146.592 1,2% 17,5% XBLSM BIST BİLİŞİM 22.529 22.693 22.049 1,9% 1,7% XELKT BIST ELEKTRİK 2.901 2.902 2.810 2,8% 4,7% XFINK BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG 28.572 29.341 28.376-1,9% 2,1% XGIDA BIST GIDA, İÇECEK 118.959 120.080 118.162-0,3% 16,6% XGMYO BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT. 43.881 44.795 43.476-0,7% 3,9% XHARZ BIST HALKA ARZ 147.724 148.964 143.104 3,2% 13,5% XHOLD BIST HOLDİNG VE YATIRIM 74.585 75.207 72.806 0,6% 12,0% XILTM BIST İLETİŞİM 28.499 28.592 27.983 0,9% 13,7% XINSA BIST İNŞAAT 78.102 81.653 78.071-3,3% 7,5% XKAGT BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.344 46.019 44.469 0,7% 7,7% XKMYA BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 81.040 81.936 78.350 2,3% 18,2% XKOBI BIST KOBİ SANAYİ 46.842 47.269 45.671 1,6% 13,8% XMADN BIST MADENCİLİK 27.885 29.453 25.328 10,2% 15,8% XMANA BIST METAL ANA 144.239 149.762 142.222-2,2% 12,1% XMESY BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.882 141.324 134.186-2,2% 8,1% XTAST BIST TAŞ, TOPRAK 80.881 82.138 80.292-0,8% 8,4% XTCRT BIST TİCARET 144.024 145.348 141.153 0,0% 8,4% XTEKS BIST TEKSTİL, DERİ 19.279 19.339 18.843 0,3% 12,3% XTRZM BIST TURİZM 7.381 7.502 7.144 3,1% 23,7% XTUMY BIST TÜM-100 123.212 123.858 121.250 1,1% 9,5% XUHIZ BIST HİZMETLER 54.516 55.220 54.062-0,5% 9,9% XULAS BIST ULAŞTIRMA 60.187 62.412 59.602-1,5% 10,3% XUMAL BIST MALİ 118.573 119.519 115.026 0,9% 14,5% XUSIN BIST SINAİ 94.286 95.638 93.512-0,6% 12,8% XUTEK BIST TEKNOLOJİ 72.176 72.668 71.053 2,0% 5,8% XUTUM BIST TÜM 88.774 90.702 88.168-0,9% 11,7% XYORT BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.425 26.830 25.713 2,0% 7,3% XYUZO BIST 100-30 114.614 114.805 112.661 1,1% 11,6% Haf.%: Haftalık Yüzde Değişim, YBB %: Yılbaşından Bugüne Yüzde Değişim

BIST HACİM VE TAHVİL EĞRİSİ Kısa ve Uzun Vadeli Tahvil Faiz Grafiği AKTIFTHV: 2 yıllık gösterge tahvil faizi TAHVILUV: 10 yıllık tahvil faizi BİST 100 - Hacim Grafiği 6.000 88.830 89.000 5.000 88.249 4.000 3.000 87.358 87.477 87.473 88.000 2.000 87.000 1.000-5.546 4.663 4.572 5.093 5.102 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 Hacim mn TL BİST 100 86.000

ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% Madencilik Halkaarz Turizm Elektronik Kimya Petrol Ulaştırma -1,5% Leasing -1,9% Metal Ana -2,2% Metal eşya -2,2% İnşaat -3,3% 3,2% 3,1% 2,8% 2,3% 10,2% BIST 100 HİSSELERİNDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5-15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Koza Altın Metro Holding Tesco Kipa Net Turizm Karsan Otomotiv T.S.K.B. Coca Cola İçecek GSD Holding Vestel Beyaz Eşya Arçelik -5,1% -5,8% -6,3% -8,9% -9,9% 6,3% 9,7% 11,9% 11,3% 18,0%

YABANCI İŞLEMLERİ Ana Menü TCMB nin kur ve fiyat hareketlerinden arındırılmış haftalık verileri aşağıdadır. Buna göre yabancılar 3 Şubat ile biten haftada hisse senedinde 349 Milyon $ alıcılı ve DİBS te de 170 Milyon $ alıcılı olduğu görünüyor. 2017 Yılbaşından bugüne hisse senedinde 886 Milyon $ alıcılı DİBS te ise 517 Milyon $ satıcılı bir seyir olmuştur. Ayrıca DİBS te üç hafta aradan sonra yeniden alıcılı bir görünüm oluştu. YABANCI TAKAS ORANI VE BIST 100 ENDEKS

BANKALARDA HAFTALIK ANALİZ Ana Menü Haftalık Son Fiyat Yüksek Düşük Getiri % Relatif % Hedef* Yükseliş Potansiyeli F/K x PD/DD x AKBNK 8,63 9,02 8,57-2,04-2,6 9,25 7% 7,62 1,13 GARAN 8,63 9,04 8,52-2,27-2,8 9,35 8% 7,15 1,02 HALKB 11,72 12,40 11,46-0,26-0,9 12,16 4% 5,15 0,69 ISCTR 6,15 6,42 5,96 0,49-0,1 6,22 1% 5,89 0,77 SKBNK 1,23 1,29 1,22-0,81-1,4 1,20-2% 16,62 0,59 TSKB 1,49 1,59 1,48-5,10-5,7 1,71 15% 6,41 1,04 VAKBN 5,06 5,32 5,06-3,07-3,6 4,96-2% 4,91 0,67 YKBNK 3,84 4,07 3,78-1,29-1,9 4,02 5% 5,69 0,64 * Hedef fiyatlar Bloomberg Konsensüs verileridir. 12 Aylık vade için geçerlidir. Relatif getiri BIST 100 endeksine relatif getiridir. Yükseliş Potansiyeli, son fiyat'ın hedef fiyata olan artış/azalış yüzdesidir.

BIST 30 HİSSELERİNDE HAFTALIK ANALİZ Ana Menü Haftalık Son Fiyat Yüksek Düşük Getiri % Relatif % Hedef* Yükseliş Potansiyeli F/K x P AKBNK 8,63 9,02 8,57-2,04-2,5 9,25 7% 7,62 ARCLK 21,44 24,10 21,32-9,92-10,4 22,14 3% 11,15 BIMAS 51,60 53,65 51,60-2,92-3,4 54,51 6% 25,32 CCOLA 37,20 39,96 37,00-5,82-6,3 41,36 11% 28,16 DOAS 9,12 9,47 9,09-2,67-3,2 9,94 9% 13,50 EKGYO 3,10 3,21 3,08-1,90-2,4 3,64 17% 5,72 ENKAI 5,76 6,06 5,76-3,84-4,3 6,09 6% 14,30 EREGL 5,73 6,01 5,56-3,21-3,7 5,44-5% 13,23 FROTO 35,08 35,70 33,70 0,23-0,3 35,71 2% 13,34 GARAN 8,63 9,04 8,52-2,27-2,8 9,35 8% 7,15 HALKB 11,72 12,40 11,46-0,26-0,8 12,16 4% 5,15 ISCTR 6,15 6,42 5,96 0,49 0,0 6,22 1% 5,89 KCHOL 15,12 15,92 15,04-2,01-2,5 15,15 0% 10,18 KOZAL 21,18 22,70 17,96 17,99 17,4-7,96 KRDMD 1,26 1,31 1,26-0,79-1,3 1,40 11% 7,16 OTKAR 138,20 138,90 131,10 1,25 0,7 128,02-7% 47,57 PETKM 4,37 4,52 4,11 3,55 3,0 4,32-1% 10,36 PGSUS 15,91 16,56 15,83 0,56 0,1 15,44-3% - SAHOL 10,13 10,34 9,95-0,69-1,2 11,63 15% 8,47 SISE 3,91 4,10 3,90-3,93-4,4 4,20 7% 13,00 TAVHL 15,91 16,16 15,66 0,38-0,1 18,35 15% 11,71 TCELL 11,40 11,40 11,00 1,33 0,8 11,72 3% 14,37 THYAO 5,58 5,82 5,52-1,76-2,3 6,12 10% 0,00 TKFEN 7,51 7,89 7,51-2,59-3,1 7,81 4% 11,50 TOASO 25,98 26,70 25,16-1,44-1,9 28,00 8% 13,39 TTKOM 5,60 5,72 5,47 2,18 1,7 6,57 17% 0,00 TUPRS 86,75 87,75 83,45 3,09 2,6 83,40-4% 12,03 ULKER 18,18 18,79 17,87 1,39 0,9 21,42 18% 18,09 VAKBN 5,06 5,32 5,06-3,07-3,5 4,96-2% 4,91 YKBNK 3,84 4,07 3,78-1,29-1,8 4,02 5% 5,69 * Hedef fiyatlar Bloomberg Konsensüs verileridir. 12 Aylık vade için geçerlidir. Relatif getiri BIST 30 endeksine relatif getiridir. Yükseliş Potansiyeli, son fiyat'ın hedef fiyata olan artış/azalış yüzdesidir.

HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Ana Menü Tarih Saat Ülke Veri Beklenti Önceki 13.02.2017 02:50 JPY Japonya GSYİH (Yıllık) (4. Çeyrek) 1,10% 1,30% 02:50 JPY Japonya GSYİH (Çeyreklik) (4. Çeyrek) 0,30% 0,30% 14.02.2017 04:30 CNY Çin TÜFE (Yıllık) (Ocak) 2,40% 2,10% 04:30 CNY Çin ÜFE (Yıllık) (Ocak) 6,50% 5,50% 10:00 TRY Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Aralık) -4,60B -2,27B 12:30 GBP İngiltere TÜFE (Aylık) (Ocak) -0,50% 0,50% 12:30 GBP İngiltere TÜFE (Yıllık) (Ocak) 1,90% 1,60% 12:30 GBP İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ocak) 1,70% 1,60% 13:00 EUR Euro Bölgesi GSYİH (çeyreklik) (4. Çeyrek) 0,50% 0,50% 13:00 EUR Euro Bölgesi GSYİH (Yıllık) (4. Çeyrek) 1,80% 1,80% 16:30 USD ABD ÜFE (Aylık) (Ocak) 0,30% 0,30% 16:30 USD ABD ÜFE (Yıllık) (Ocak) 1,60% 1,60% 16:50 USD Fed Lacker Konuşması 18:00 USD Fed Başkanı Janet Yellen Konuşması 21:00 USD Fed Kaplan Konuşması 15.02.2017 10:00 TRY Türkiye İşsizlik Oranı (Kasım) 12,10% 11,80% 16:30 USD ABD TÜFE (Aylık) (Ocak) 0,30% 0,30% 16:30 USD ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Ocak) 0,20% 0,20% 16:30 USD ABD TÜFE (Yıllık) (Ocak) 2,40% 2,10% 16:30 USD ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ocak) 2,20% 2,20% 16:30 USD ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Ocak) 0,10% 0,60% 16:30 USD ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Ocak) 0,40% 0,20% 17:15 USD ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Ocak) 0,00% 0,80% 17:15 USD ABD Kapasite Kullanım Oranı (Ocak) 75,50% 75,50% 18:00 USD Fed Başkanı Janet Yellen Konuşması 20:45 USD Fed Harker Konuşması 16.02.2017 15:30 EUR Avrupa Merkez Bankası Toplantı Tutanakları 16:30 USD ABD İnşaat İzinleri (Ocak) 1232K 1228K 16:30 USD ABD Konut Başlangıçları (Ocak) 1230K 1226K 16:30 USD ABD İlk İşsizlik Başvuruları(11 Şubat) 245K 234K 16:30 USD ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları(4 Şubat) 2050K 2078K 17.02.2017 12:30 GBP İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Ocak) 0,70% -2,00% 12:30 GBP İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Ocak) 3,90% 4,90% 12:30 GBP İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Ocak) 1,00% -1,90% 12:30 GBP İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Ocak) 3,50% 4,30% 18:00 USD ABD Öncü Gösterge Endeksi (Ocak) 0,50% 0,50% **Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir. Detaylı haftalık takvimimiz için tıklayınız.

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Çekince: Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.