Ağu 16 Eyl 16 Eki 16 Kas 16 Ara 16 Oca 17 Şub 17 Mar 17 Nis 17 May 17 Haz 17 Tem 17 alandahisse HİSSE DÜN NE OLDU? BIST 100 ENDEKSİ GÜNÜ REKOR SEVİYEDEN TAMAMLADI BIST 100 Endeksi haftanın ilk işlem gününde, baz etkisi, güçlü ihracat ve sanayi üretimi ile birlikte 2017 yılı ikinci ve üçüncü çeyrek Türkiye GSMH büyümesinin güçlü gelmesi beklentileri ile birlikte günü %1,1 yükselişle 109,781 seviyesinden tamamladı. BIST Bankacılık Endeksi ve BIST Sanayi Endeksi %1,2 oranında yükseldi. BUGÜN NE BEKLİYORUZ? 3. ÇEYREK GÜÇLÜ BÜYÜME BEKLENTİSİ POZİTİF ORTAM SAĞLAMAKTA Bugün yurtiçinde büyümenin önemli göstergelerinden biri olan Haziran ayı sanayi üretimi takip edilecek. Bloomberg anketlerine göre beklenti aylık bazda %0,4, yıllık bazda ise %3,6 artış yönünde. Haziran ayında güçlü gelen ve yükseliş eğilimi devam eden imalat PMI ve kapasite kullanım oranı paralelinde öncü göstergeler Haziran ayında sanayi üretiminin güçlü geleceğine işaret olabilir. Bununla birlikte, sanayi üretimindeki güçlü görünümün sanayi endeksini destekleyeceğini düşünmekteyiz. Sabah itibariyle Asya hisse piyasaları karışık seyir izlerken, ABD vadeli hisse piyasaları ise yatayda. BIST 100 Endeksi nin bugün yatayda başlamasını ve günü yatayda tamamlamasını beklemekteyiz. ŞİRKET HABERLERİ CCOLA Pozitif Şirket 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde, geçen çeyreğe göre zarardan kara geçerek beklentilerin hafif altında olarak 231 milyon TL (beklenti 242 milyon TL) net kar açıkladı. FAVÖK, 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde geçen çeyreğe göre %172 artışla beklentilere paralel olarak 493 milyon TL (beklenti 487 milyon TL) olarak açıklandı. (KAP) OTKAR Negatif Şirket 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde, geçen çeyreğe göre kardan zarara geçerek beklentilerin üzerinde olarak 9 milyon TL (beklenti 1 milyon TL net zarar) net zarar açıkladı. FAVÖK, 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde geçen çeyreğe göre %69 düşüşle beklentilerin altında olarak 20 milyon TL (beklenti 30 milyon TL) olarak açıklandı. (KAP) TATGD Negatif Şirket 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde, geçen çeyreğe göre %21 düşüşle beklentilerin altında olarak 9 milyon TL (beklenti 15 milyon TL) net kar açıkladı. FAVÖK, 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde geçen çeyreğe göre %12 düşüşle beklentilerin altında olarak 11 milyon TL (beklenti 19 milyon TL) olarak açıklandı. (KAP) PNSUT Negatif Şirket 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde, geçen çeyreğe göre %79 düşüşle beklentilerin altında olarak 5 milyon TL (beklenti 15 milyon TL) net kar açıkladı. FAVÖK, 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde geçen çeyreğe göre %42 düşüşle beklentilerin altında olarak 16 milyon TL (beklenti 23 milyon TL) olarak açıklandı. (KAP) TAVHL Pozitif Şirketin 2017 Temmuz ayı toplam yolcu sayısı geçen senenin aynı dönemine göre %17,2 ve geçen aya göre ise %20,3 artış göstererek 11,5 milyon adet yolcu olarak gerçekleşti. Şirketin yıllık toplam yolcu büyümesi Temmuz ayında %2,0 den %3,7 ye yükselmiş oldu. (Şirket) AKSEN Sınırlı Pozitif Şirket, Madagaskar Cumhuriyeti'nde kurmakta olduğu enerji santralinin kurulu gücünün 36 MW'tan 50 MW'a yükseltildiğini; Mali Cumhuriyeti'nde kurulmakta olan santralinin ise ilk 10 MW lık kurulu gücünün geçici kabulünün gerçekleştiği belirtildi. (KAP) NETAS Nötr Şirketin %48,04 oranında paylarını satın alan yeni ana hissedar ZTE Cooperatief in 7 Ağustos 2017 tarihinde zorunlu pay alım teklifi için SPK ya başvurduğu açıklandı. (KAP) Yabancı İşlemleri Yabancı yatırımcılar Temmuz ayında BIST'de 207,4 milyon USD lik net alım gerçekleştirdi. En çok alım yapılan hisseler HALKB, TCELL, EKGYO, GARAN ve PGSUS olurken, en çok satım yapılan hisseler ise SAHOL, TUPRS, KOZAL, SISE ve PETKM oldu. (Business HT) Piyasa Verileri TL US$ BIST 100 Endeksi 109,781 31,103 Piyasa Değeri (mn) 824,059 233,478 Halka Açık Piyasa Değeri (mn) 258,185 73,151 Günlük İşlem Hacmi 6,649 1,883 Ortalama İşlem Hacmi (Günlük, mn) 4,451 1,289 Yabancı Payı 65% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST 100 1.1% 9.7% 41.1% BIST 100 (US$) 1.2% 11.0% 17.6% Gelişen Ülkeler 0.8% 7.3% 20.1% ABD - S&P 500 0.2% 2.3% 13.8% Almanya - DAX -0.3% -1.1% 17.5% Japonya - Nikkei -0.3% 0.3% 20.1% Piyasa Çarpanları (2017 yılsonu tahmini) BIST Gelişen Global Fiyat/Kazanç 9.8 13.5 17.6 Piyasa Değeri/Defter Değeri 1.3 1.6 2.3 Piyasa Çarpanlarına Göre İskonto Oranı F/K PD/DD Ortalama BIST/Gelişen Piyasalar -28% -19% -23% BIST/Tarihsel İskonto -13% -6% -9% Faiz Türkiye ABD AB Merkez Bankası Politika Faizi (GLP) 11.98% 1.25% 0.00% Tahvil Faizleri - 10 Yıllık 10.38% 2.26% 1.05% Artanlar Fiyat Değişim IHLAS 0.60 11.1% CRFSA 7.80 9.6% KOZAA 6.28 8.7% Azalanlar Fiyat Değişim KRONT 18.11-1.6% METRO 1.27-1.6% AYGAZ 15.91-1.4% İşlem Hacmi Fiyat TL mn THYAO 9.07 539 KOZAA 6.28 396 ASELS 25.80 353 BIST 100 Endeksi MSCI Gelişen Ülkeler Endeksine Göre Performans 110 105 100 95 90 85 80 75 70
6A16 2Ç16 1Ç17 6A16 2Ç16 1Ç17 Bugün Bilançolar Net Kar (TL mn) FAVÖK (TL mn) Yıllık Yıllık Çeyreklik Yıllık Yıllık Çeyreklik Şirket Kodu % % % % % % AGYO 0-3 A.D -1-5 A.D 1 A.D -1 - -1 A.D -1-0 A.D 0 A.D AKMGY 39-41 -6% 20-23 -15% 19 3% 41-43 -5% 20-24 -15% 20-2% AVISA 42 48 36 16% 24 30 19 23% 18 30% - - - - - - - - - - AYCES -6 - -6 A.D -3 - -4 A.D -3 A.D -3 - -3 A.D -1 - -2 A.D -1 A.D CCOLA 145 156 178-18% 231 242 148 56% -86 A.D 674 668 560 20% 493 487 413 19% 181 172% DESPC 3-2 68% 0-1 -41% 3-84% 4-3 56% 2-1 171% 2-28% DGZTE 11-15 -24% 3-11 -77% 8-69% 7-13 -45% 5-9 -45% 2 152% DYOBY -9-26 A.D -1-24 A.D -7 A.D 33-68 -52% 20-49 -60% 13 48% MCTAS -1-0 A.D -1-0 A.D 0 A.D 0-0 A.D 0-0 A.D 0 A.D OTKAR 28 37 16 78% -9-1 8 A.D 37 A.D 86 95 67 28% 20 30 33-37% 65-69% PETUN 25 29 30-16% 10 14 14-28% 16-36% 29 33 31-6% 11 15 14-16% 18-35% PKENT -3 - -7 A.D -3 - -5 A.D 0 A.D -4 - -6 A.D -2 - -4 A.D -2 A.D PNSUT 29 39 43-33% 5 15 18-72% 24-79% 43 51 54-20% 16 23 24-34% 28-42% SEKFK 0-1 -100% -3-3 A.D 3 A.D - - - - - - - - - - TATGD 21 26 41-49% 9 15 21-56% 12-21% 23 31 43-45% 11 19 21-48% 12-12% TKNSA 9 3-48 A.D 8 2-30 A.D 1 743% 72 63 31 131% 43 33 9 351% 30 45% VAKFN 11-10 10% 5-6 -4% 6-9% - - - - - - - - - - VKFYO 0-0 A.D 0-0 A.D 0 43% - - - - - - - - - - VKING -7 - -3 A.D -3 - -3 A.D -4 A.D 6-9 -29% 2-4 -49% 4-43% YUNSA 3 - -3 A.D 2 - -4 A.D 0 673% 20-10 102% 9-3 253% 12-24% *A.D. : Anlamlı Değil Alan Yatırım 2
alandaviop VİOP BIST 30 Kontratı Ağustos vadeli kontrat, BIST 30 Endeksi ne paralel olarak günü %1,2 yükselişle 136,325 seviyesinden tamamladı. Ağustos vadeli kontratın, gün içerisinde 135,500 137,000 bandında hareket etmesi beklenebilir. F_XU0300817S0 136.325 1.2% 134.575 136.325 136.225 102,363 1,389,886,670 379,810-1,225 F_XU0301017S0 138.350 1.2% 136.800 138.350 138.300 3,475 47,867,750 13,149 1,927 USDTRY Kontratı ABD Doları gelişen ülke para birimlerine karşı karışık seyir izlerken, Türk Lirası negatif ayrışan para birimleri arasında yer aldı ve günü ABD Doları karşısında %0,03 değer kaybı ile tamamladı. Bugün USDTRY kontratının güne sınırlı düşüş ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz. F_USDTRY0817S0 3.5540-0.1% 3.5485 3.5595 3.5540 73,191 260,145,617 457,548 8,671 F_USDTRY1017S0 3.6190 0.0% 3.6131 3.6238 3.6184 5,774 20,903,114 12,699 211 Alan Yatırım 3
ALTIN/USD Kontratı Dün altın ons fiyatı, tarım dışı istihdam verisinin FED i Aralık ayında faiz artırma konusunda desteklemesi ve Cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verisinin bir önceki aya göre hafif yükselmesi beklentisi ile birlikte hafif değer kaybı yaşadı ve ABD Doları karşısında günü %0,07 değer kaybı ile tamamladı. Bugün Altın kontratının güne hafif düşüş ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz. F_XAUUSD0817S0 1260.15 0.1% 1257.10 1265.10 1260.10 4,220 18,754,393 17,208 115 F_XAUUSD1017S0 1260.30 0.0% 1257.75 1265.00 1261.25 218 970,220 1,194 71 EURUSD Kontratı Haftanın ilk işlem gününde ABD Doları gelişmiş ülke para birimleri karşısında güçlü gelen istihdam verisinin etkisinin devam etmesi ve gözlerin Cuma günü açıklanacak ABD enflasyona çevrilmesi sonrasında güçlü görünüm sergilerken Euro gelişmiş ülke paralarına göre pozitif ayrıştı ve günü ABD Doları karşısında %0,19 değer kazancı ile tamamladı. EURUSD yakın vadeli kontratın güne sınırlı yükseliş ile başlangıç başlamasını beklemekteyiz. F_EURUSD0817S0 1.1805 0.3% 1.1790 1.1907 1.1805 1,856 7,734,640 30,456 563 F_EURUSD1017S0 1.1840 0.3% 1.1835 1.1859 1.1842 48 200,701 663-282 Alan Yatırım 4
Genel Müdürlük Altan Erbulak Sk. Maya Han No:14/A Gayrettepe / ISTANBUL +90 212 370 22 22 www.alanyatirim.com.tr Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA +90 312 312 69 80 İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR +90 232 445 64 66 arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı Alan verilmesi Yatırım beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin 5 kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır.