Piyasalarda bu sabah Geçtiğimiz hafta bölgesel Fed başkanlarından gelen açıklamalar, karışık gelen PMI verileri ve şaşırtıcı tarım dışı istihdam verisi global piyasalarda fiyatlamalarda etkili oldu. Küresel büyüme endişelerinin var olduğu mevcut durumda beklentilerin altında kalan istihdam rakamı endişelerin derinleşmesine sebep oldu. Wall Street endeksleri haftayı pozitif tarafta tamamlarken (Dow Jones +1,0%, S&P +1,0%, Nasdaq +0,50%), Avrupa borsaları karışık bir seyir izledi (Dax -1,4%, CAC 40-0,5%, FTSE 100 +0,3%) Çin borsaları Milli Gün nedeniyle bugün ve yarın kapalı olacak. Dünya Bankası nın Doğu Asya ve Çin için büyüme beklentilerini aşağıya çekmesine rağmen hayal kırıklığı yaratan tarım dışı istihdam verisi sonrasında Fed in faiz artışının ötelenmesiyle Asya borsalarında bu sabah alımlar hakim (Nikkei +1,83%) iken küresel çapta doların gerilemesiyle USD/TL 2,99 seviyesinin hemen altından işlem görüyor. ABD vadelilerinde ise seyir yatay. Tarım dışı istihdam verisi şaşırttı. Tarım dışı istihdam verisi Eylül ayında 203 bin beklentisinin oldukça altında 142 bin olarak gerçekleşti. Ağustos ayı verisinin 173 binden 136 bine, Temmuz ayı verisinin 245 binden 223 bine revize edilmesi ile son 3 aylık ortalamanın 167 bine kadar gerilemesi ABD istihdam piyasasında olumsuzluğa işaret etmekte. Bununla birlikte Eylül ayında %0,2 artış göstermesi beklenen ortalama saatlik kazançların %0,04 azalması ek olarak negatifliği artırıyor. Faiz artırım sürecine ilişkin beklentilere baktığımızda veri sonrasında 2015 yılında artırım gelme beklentisi oldukça düştüğünü görüyoruz. Beklentilerin oldukça altında gelen TDİ sonrasında Fed vadelilerine göre %18 düzeyinde olan Ekim ayı artış beklentileri %6 ya, Aralık ayı beklentileri ise %42 den %30 a geriledi. Endeksler En Yüksek Hafta İçi En Düşük % Değ. İMKB-100 Endeksi 74.397 74.980 71.050-0,29 DOW IND 16.472 16.473 15.942 0,97 S&P 500 1.951 1.951 1.872 1,04 NASDAQ Comp. 4.708 4.708 4.487 0,45 XETRA DAX 9.553 9.788 9.325-1,40 FTSE 100 6.130 6.176 5.877 0,34 FTSEMIB-İtalya 21.395 21.551 20.476 0,26 BOVESPA 47.033 47.033 43.956 4,91 VIX Endeksi 20,9 28,2 17,8-12,80 TR, Gösterge Faiz 11,41 11,25 10,97 0,18 Emtialar Brent Petrol ($) 48,4 49,8 46,9-1,87 Ons Altın ($) 1.138,8 1.141,2 1.105,8 1,50 Pariteler USD/TL 2,9906 3,0495 2,9915-1,82 EUR/TL 3,3537 3,4325 3,3545-1,70 Sepet 3,1722 3,2410 3,1730-1,76 EUR/USD 1,1212 1,1318 1,1135 0,57 USD/JPY 119,90 120,41 118,69 0,70 Libor Faizleri (%) 1 Ay 3 Ay 1 Yıl EUR -0,12-0,04 0,13 USD 0,19 0,33 0,85 TL 11,97 12,18 12,18 MB Faizleri Faiz Toplantı ABD 0-0,25% 27-28 Ekim Global Tahvil Faizi 2 Yıl 10 Yıl ABD 0,58 1,98 Almanya 0,00 0,52 İspanya 0,11 1,81 İtalya 0,10 1,68 Her ne kadar Fed in faiz artırım beklentileri ötelense de küresel büyüme endişelerinin baş gösterdiği bu ortamda ABD istihdam piyasasına olan güvenin sarsılması gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülke ekonomileri olumsuz algının artmasına sebep olabilir. Keza piyasalarda ilk fiyatlamalar da bu yönde oldu. ABD 10 yıllıkları 1,90% ile 2015 Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Anketler koalisyona işaret ediyor. Son seçim anketi Konda araştırma şirketinden geldi. Anket sonuçlarına göre AKP oylarını 1 puan artırarak %41,7 ye çıkarırken, CHP nin %24,8 e, MHP nin %16,4 e, HDP nin ise %12,3 e geriliyor.7 Haziran seçimlerinden çok da farklı sonuçlara işaret etmeyen anketler 1 Kasım da koalisyon ihtimalini öne çıkarmakta. İçerde Eylül ayı enflasyon rakamı dışarıda FOMC tutanakları öne çıkıyor. Geçtiğimiz haftaya kıyasla daha sakin bir veri takvimi bizi bekliyor. Bugün yurtiçinde saat 10:00 da açıklanacak tüketici fiyatları izlenecek. Ağustos ayında aylık bazda %0,40 artış gösteren tüketici fiyatlarının Eylül ayında aylık bazda %0,75 artış göstermesi bekleniyor. Ayrıca Hazine bugün 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE ye endeksli; yarın 14 ay vadeli kuponsuz, 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 9 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ihalesini düzenleyecek. Perşembe günü ise Ağustos ayı sanayi üretimi rakamı açıklanacak. Dışarda ise ABD, Çin ve Almanya dan hizmet PMI verileri, Almanya Ağustos ayı Sanayi üretimi ve fabrika siparişlerinin yanı sıra Perşembe günü saat 21:00 da açıklanacak FOMC tutanakları öne çıkıyor.
100 ENDEKSİ NDE GEÇEN HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN KAYBETTİREN HİSSELERİ % Yılbaşına Göre % SEKTÖR ENDEKSLERİNDE GEÇEN HAFTA % Yılbaşına Göre % SKBNK 1,54 10,79-12,46 DOAS 9,69-15,37-15,11 KARSN 1,44 8,27-0,69 TEKST 2,15-6,52 14,36 BAGFS 13,60 5,02 0,12 GUBRF 6,28-5,71 27,58 MGROS 17,30 4,53-23,96 VESBE 9,65-4,93-6,64 ENKAI 5,20 4,42 11,14 GSRAY 20,80-4,59 10,93 HLGYO 1,00 4,17-11,41 ANACM 2,10-4,55 5,00 ULKER 19,05 4,10 4,11 ITTFH 2,19-4,37-4,37 SAFGY 1,07 3,88 7,00 TCELL 10,60-4,07-14,59 BIZIM 12,80 3,23-32,76 YAZIC 16,10-3,59-16,69 TUPRS 75,75 2,85 36,98 YKBNK 3,38-3,43-29,30 Önceki Hafta İçi % Değişim Endeksler En Düşük En Yüksek Son 1 Ay Yılbaşına Göre BIST SİGORTA 178.542 175.007 173.894 180.146 2,02 3,48 4,54 BIST BİLİŞİM 15.728 15.490 15.392 15.891 1,54-1,63 12,64 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 62.364 61.926 60.603 62.543 0,71 3,00-6,82 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 101.597 101.227 98.875 101.952 0,37 4,16-1,46 BIST İKİNCİ ULUSAL 18.075 18.023 17.741 18.134 0,29-0,88-9,96 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 20.726 20.696 20.548 20.863 0,15-0,36-12,55 BIST GAYRİMENKUL YO 36.362 36.339 35.640 36.712 0,06 1,92-2,43 BIST SINAİ 76.066 76.050 74.819 76.718 0,02 2,24-3,09 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 66.109 66.108 65.298 66.924 0,00 3,44 22,35 BIST GIDA, İÇECEK 116.541 116.598 114.808 118.448-0,05 2,19-8,37 BIST MALİ 95.147 95.327 92.699 95.961-0,19 0,37-17,57 BIST TAŞ, TOPRAK 63.355 63.532 62.440 63.682-0,28 0,81-22,21 BIST TÜM-100 97.829 98.159 96.897 98.499-0,34 1,07 2,78 BIST 30 91.236 91.592 89.103 92.240-0,39 1,13-13,88 BIST METAL ANA 98.695 99.181 97.211 100.585-0,49-2,19-20,99 BIST TEKNOLOJİ 42.343 42.551 41.210 42.972-0,49-0,75 14,99 BIST TÜM 74.971 75.367 73.464 75.863-0,53 1,01-12,04 BIST 50 70.797 71.174 69.228 71.672-0,53 0,99-13,84 BIST 100 74.205 74.610 72.638 75.128-0,54 1,01-13,21 BIST BANKA 119.520 120.433 116.354 121.234-0,76-1,32-24,84 BIST FİN. KİRA. FAKTORİNG 17.305 17.489 16.954 17.685-1,05 4,41-11,38 BIST ELEKTRİK 2.486 2.518 2.430 2.537-1,29 0,21-12,98 BIST 100-30 94.978 96.253 93.962 96.994-1,32 0,34-9,67 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 33.445 33.918 33.271 33.941-1,39 2,93-16,00 BIST TİCARET 145.041 147.294 141.363 148.734-1,53 4,23 5,00 BIST TURİZM 6.227 6.333 6.226 6.460-1,68-0,42 5,29 BIST ULAŞTIRMA 80.595 82.140 79.922 82.581-1,88 3,03-16,89 BIST HİZMETLER 54.883 56.060 54.169 56.310-2,10 0,88-10,56 BIST TEKSTİL, DERİ 12.760 13.109 12.650 13.228-2,67 3,03-23,03 BIST İLETİŞİM 27.419 28.428 27.126 28.451-3,55-4,62-24,00
BIST 100 ENDEKSİ'NE GÖRE PAHALI OLAN HİSSELER 30/09/2015 Değ. (%) (TL) 29/09/2014 En Düşük En Yüksek Bileşik Endeksi 74.205-0,5 69.797 91.806 74.646-0,59 % Değ. Relatif Getiri PD/DD F/K Alcatel Lucent Teletaş 7,65 0,4 2,26 9,87 2,36 224,15 226,08 5,5 61,8 Afyon Çimento 5,03-2,1 1,65 31,00 1,83 174,71 176,34 8,2 48,4 Tat Gıda 6,40-1,5 2,70 7,62 2,83 126,15 127,49 2,2 4,6 Deva Holding 3,52 0,3 1,90 4,66 1,90 85,26 86,36 1,6 22,0 Netaş Telekom. 10,80 1,9 5,71 14,35 5,92 82,43 83,51 1,8 37,1 Ege Endüstri 241,50-0,2 126,91 262,95 132,68 82,02 83,10 5,1 9,8 Soda Sanayii 4,80 1,1 2,81 5,42 2,84 69,06 70,07 1,8 7,1 Gübre Fabrik. 6,34-4,8 3,79 8,89 3,76 68,81 69,81 2,2 11,6 Net Turizm 1,66 0,0 1,02 1,78 1,04 59,62 60,56 0,6 3,3 Tüpraş 74,10 0,6 43,45 76,30 46,55 59,18 60,13 2,7 12,0 Eczacıbaşı Yatırım 9,56-0,8 5,90 12,50 6,01 59,12 60,07 0,5 12,8 Aksa 9,75-1,1 6,06 12,30 6,25 55,89 56,82 1,6 9,1 Aselsan 13,75-2,1 9,42 16,15 9,10 51,13 34,6 Tofaş Oto. Fab. 17,95 1,7 11,91 19,60 11,96 50,12 51,01 4,1 12,4 Çelebi 33,75-1,5 22,06 39,85 22,48 50,11 51,00 11,0 13,0 Otokar 78,60-0,8 53,41 110,58 52,59 49,47 50,35 11,5 71,7 Odaş Elektrik 6,75-5,2 4,47 12,06 4,68 44,35 45,21 2,3 10,4 Sasa Polyester 2,26-0,9 1,57 2,74 1,58 43,04 43,89 1,3 6,0 Adel Kalemcilik 66,60 4,6 43,12 76,85 48,43 37,53 38,35 3,0 20,7 Koza Altın 21,95 6,0 11,67 31,40 16,11 36,25 37,06 1,7 8,1 TAV Havalimanları 23,75 3,7 16,00 24,50 17,74 33,88 34,68 3,9 13,3 Alarko GMYO 23,80 1,3 17,49 27,78 17,84 33,43 34,23 0,5 2,2 Ford Otosan 32,30 0,2 24,13 39,00 24,37 32,54 33,32 3,9 17,4 Global Yat. Holding 1,80 1,1 1,33 2,89 1,39 29,50 30,26 0,8 Ülker Bisküvi 19,15 4,6 14,65 21,30 14,85 28,99 29,76 5,7 33,3 İş GMYO 1,40-2,1 1,08 1,69 1,09 28,14 28,90 0,9 15,7 Anadolu Cam 2,09-5,0 1,59 2,23 1,64 27,44 28,20 0,6 4,4 Tümosan Motor ve Traktör 6,29-0,6 4,76 9,12 4,96 26,81 27,57 2,9 27,2 Arçelik 14,75 0,0 11,44 15,80 11,73 25,79 26,54 2,3 12,5 Konya Çimento 280,00 0,0 221,76 416,00 229,55 21,98 22,70 4,1 28,7 Türk Hava Yolları 7,97-1,7 6,21 10,45 6,56 21,49 22,21 0,9 4,2 Fenerbahçe Futbol 38,25-1,5 29,80 50,65 31,55 21,24 21,96 0,0 Eczacıbaşı İlaç 2,47-0,8 2,04 3,40 2,04 21,09 21,81 0,5 115,7 Göltaş Çimento 60,10-1,0 49,39 84,48 49,77 20,76 21,48 1,5 13,0 Petkim 4,00-1,5 3,28 4,33 3,36 19,05 19,75 1,7 22,2 Bagfaş 13,30 2,7 10,25 15,33 11,30 17,75 18,45 2,0 27,4 Saf GMYO 1,08 4,9 0,85 1,25 0,92 17,39 18,09 0,8 3,7 Zorlu Enerji 1,44-2,0 1,36 3,47 1,23 17,07 17,77 1,7 Koç Holding 11,80 1,7 9,79 13,04 10,19 15,83 16,51 1,4 11,5 Doğuş Otomotiv 9,70-15,3 8,22 17,40 8,41 15,39 16,07 1,6 6,0
BIST 100 ENDEKSİ'NE GÖRE PAHALI KALAN HİSSELER 18/09/2015 Değ. (%) (TL) 17/09/2014 En Düşük En Yüksek Bileşik Endeksi 75,099 5.3 69,797 91,806 78,968-4.90 % Değ. Relatif Getiri PD/DD F/K Aksa Enerji 2,79 0,0 2,37 3,50 2,44 14,34 15,02 1,8 Kordsa Global 3,98-3,2 3,31 6,63 3,48 14,31 14,99 0,8 11,3 Şişe Cam 2,87-1,7 2,47 3,58 2,51 14,24 14,92 0,9 10,3 Koza Madencilik 2,08 0,0 1,43 3,16 1,83 13,66 14,34 0,5 9,7 Emlak Konut GMYO 2,51-0,4 2,18 3,23 2,22 13,11 13,78 1,1 14,2 Brisa 8,39 0,7 7,12 11,02 7,43 12,94 13,61 4,7 14,9 Bim Mağazalar 53,65-1,3 42,33 56,00 47,62 12,67 13,34 13,4 35,4 Karsan Otomotiv 1,44 8,3 1,17 1,98 1,28 12,50 13,17 2,2 Çimsa 14,85-0,3 12,45 16,75 13,27 11,91 12,58 1,8 8,9 Galatasaray Sportif 21,65-0,7 17,80 41,55 19,55 10,74 11,40 0,0 Vestel Beyaz Eşya 9,56-5,8 7,00 18,95 8,71 9,77 10,42 3,1 17,6 Türk Traktör 73,25 0,3 64,00 85,89 66,84 9,59 10,24 6,5 17,1 Tekstilbank 2,20-4,3 1,73 2,55 2,01 9,45 10,10 1,5 Aygaz 9,74-1,8 8,35 10,85 8,95 8,84 9,48 1,3 13,1 Türk Telekom 5,97-0,5 5,33 7,41 5,50 8,54 9,18 4,6 17,7 Enka İnşaat 5,00 0,4 4,22 5,44 4,63 7,89 8,53 1,5 13,6 Metro Holding 0,64-1,5 0,50 1,35 0,61 4,92 5,54 0,2 Torunlar GMYO 3,04-3,2 2,66 4,29 2,94 3,36 3,97 0,4 2,4 Turkcell 10,55-4,5 10,20 13,54 10,24 3,02 3,63 1,7 12,5 Ereğli Demir Çelik 3,73-0,5 3,52 4,61 3,88-3,82-3,25 1,2 Park Elek. Madencilik 3,68-2,1 2,77 4,13 3,91-5,88-5,32 1,3 20,1 GSD Holding 1,15-1,7 0,99 1,64 1,25-8,23-7,69 0,4 1,7 Erbosan 33,15-1,6 28,05 51,29 38,38-13,62-13,11 1,3 8,0 Vestel 3,98-2,2 3,42 8,62 5,81-31,50-31,09 1,0
BIST 100 ENDEKSİ'NE GÖRE UCUZ KALAN HİSSELER 18/09/2015 Değ. (%) (TL) 17/09/2014 En Düşük En Yüksek Bileşik Endeksi 75,099 5.3 69,797 91,806 78,968-4.90 % Değ. Relatif Getiri PD/DD F/K Kardemir (D) 1,24 0,0 1,17 2,46 2,02-38,74-38,37 1,0 38,3 Pegasus 17,65-2,8 16,70 35,55 25,95-31,98-31,58 1,5 15,0 Bizim Mağazaları 12,70 2,4 10,85 20,33 18,34-30,74-30,33 3,8 107,3 Good-Year 60,50-0,7 53,55 99,72 87,21-30,63-30,22 1,6 13,8 Coca Cola İçecek 34,60 1,2 31,90 51,75 48,67-28,91-28,49 2,6 58,7 Vakıf GMYO 1,95 0,0 1,85 3,16 2,74-28,88-28,46 0,7 12,8 Doğan Holding 0,51-1,9 0,46 0,82 0,68-25,00-24,56 0,5 T. Halk Bankası 10,10-1,0 9,55 16,38 13,37-24,47-24,02 0,7 5,5 Alkim Kimya 12,20 0,4 10,05 19,72 15,63-21,92-21,46 1,7 20,2 Yapı ve Kredi Bank. 3,37-3,7 3,24 5,35 4,29-21,48-21,01 0,7 8,1 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,35-1,4 6,24 9,83 7,99-20,53-20,06 4,7 Yazıcılar Holding 16,20-3,0 16,00 24,42 20,27-20,06-19,59 0,7 Anadolu Efes 21,35-3,0 18,64 26,59 26,59-19,70-19,22 1,6 İhlas Holding 0,24 0,0 0,21 0,33 0,29-17,24-16,75 0,4 Albaraka Türk 1,33-1,5 1,29 1,81 1,59-16,54-16,04 0,6 4,3 Turcas Petrol 1,54-0,6 1,48 2,13 1,84-16,44-15,95 0,6 Alarko Holding 3,20-2,7 2,95 4,52 3,77-15,11-14,61 0,7 44,8 Tekfen Holding 4,18 1,5 3,80 6,10 4,92-15,11-14,60 0,8 Sinpaş GMYO 0,67-1,5 0,61 0,83 0,76-11,84-11,31 0,4 7,4 Ak Enerji 0,94 0,0 0,86 1,57 1,06-11,32-10,79 2,0 Gözde Girişim 2,30-1,3 2,19 3,17 2,58-10,85-10,32 1,3 Garanti Bankası 7,03-0,3 6,64 10,58 7,85-10,39-9,86 1,1 8,6 Trakya Cam 1,88 1,1 1,63 3,05 2,10-10,38-9,84 0,7 6,8 Beşiktaş Futbol Yat. 2,02 0,0 1,66 2,86 2,23-9,42-8,88 0,0 T.S.K.B. 1,41-2,1 1,37 1,93 1,54-8,37-7,82 1,1 6,6 Vakıflar Bankası 3,83-1,3 3,51 5,95 4,16-8,02-7,48 0,6 5,2 Akbank 6,78-0,1 6,17 9,37 7,29-6,94-6,39 1,1 8,9 Sabancı Holding 8,87 0,6 7,80 10,88 9,35-5,12-4,56 0,9 7,8 Migros Ticaret 17,50 5,7 15,50 24,05 18,35-4,63-4,07 3,8 Borusan Mannesmann 6,03-1,6 5,56 8,15 6,31-4,46-3,89 0,8 35,9 İş Bankası (C) 4,71-1,3 4,42 7,10 4,89-3,62-3,04 0,7 5,9 Halk GMYO 1,00 4,2 0,90 1,29 1,03-2,56-1,98 0,9 11,3 Kartonsan 212,50-0,9 198,00 272,00 210,00 1,19 1,79 2,2 25,7 Hürriyet Gzt. 0,59-3,3 0,52 0,98 0,57 3,51 4,12 0,8 İpek Doğal Enerji 1,91 0,0 1,41 3,63 1,81 5,52 6,15 0,6
BIST 30 ENDEKSİ 2015 YILI GETİRİLERİ 30/09/2015 2015 YILI 31/12/2014 Son En Düşük En Yüksek 31 Aralık 2014 Değişim (%) BIST-30 Endeksi 91.236 85.533 114.056 106.150-14,1% BIST-100 Endeksi 74.205 69.797 91.806 85.721-13,4% Relatif Getiri PD/DD F/K Koza Altın 21,95 15,10 31,40 15,05 45,9% 68% 1,7 8,1 Tüpraş 74,10 49,50 76,30 55,30 34,0% 55% 2,7 12,0 TAV Havalimanları 23,75 17,21 24,50 18,41 29,0% 49% 3,9 13,3 Tofaş Oto. Fab. 17,95 13,70 19,60 15,02 19,5% 38% 4,1 12,4 Bim Mağazalar 53,65 42,33 56,00 49,50 8,4% 25% 13,4 35,4 Enka İnşaat 5,00 4,22 5,44 4,68 6,9% 23% 1,5 13,6 Ülker Bisküvi 19,15 14,90 21,30 18,30 4,7% 21% 5,7 33,3 Arçelik 14,75 12,90 15,80 14,48 1,9% 18% 2,3 12,5 Petkim 4,00 3,39 4,33 3,95 1,3% 17% 1,7 22,2 Ford Otosan 32,30 28,15 39,00 31,99 1,0% 17% 3,9 17,4 Koç Holding 11,80 10,38 13,04 12,21-3,3% 12% 1,4 11,5 Otokar 78,60 68,50 110,58 83,78-6,2% 8% 11,5 71,7 Emlak Konut GMYO 2,51 2,37 3,23 2,68-6,5% 8% 1,1 14,2 Ereğli Demir Çelik 3,73 3,52 4,61 4,09-8,8% 5% 1,2 8,1 Şişe Cam 2,87 2,60 3,58 3,21-10,6% 3% 0,9 10,3 Sabancı Holding 8,87 7,80 10,88 10,04-11,7% 2% 0,9 7,8 Türk Telekom 5,97 5,64 7,41 6,77-11,8% 2% 4,6 17,7 Turkcell 10,55 10,40 13,54 12,41-15,0% -2% 1,7 12,5 Türk Hava Yolları 7,97 7,55 10,45 9,63-17,2% -4% 0,9 4,2 Akbank 6,78 6,17 9,37 8,50-20,3% -8% 1,1 8,9 Vakıflar Bankası 3,83 3,51 5,95 4,84-20,8% -9% 0,6 5,2 Migros Ticaret 17,50 15,50 24,05 22,75-23,1% -11% 3,8 Garanti Bankası 7,03 6,64 10,58 9,27-24,2% -12% 1,1 8,6 Tekfen Holding 4,18 3,80 5,91 5,66-26,1% -15% 0,8 T. Halk Bankası 10,10 9,55 16,38 13,72-26,4% -15% 0,7 5,5 İş Bankası (C) 4,71 4,42 7,10 6,56-28,2% -17% 0,7 5,9 Yapı ve Kredi Bank. 3,37 3,24 5,26 4,78-29,5% -19% 0,7 8,1 Doğan Holding 0,51 0,46 0,79 0,76-32,9% -22% 0,5 Kardemir (D) 1,24 1,17 2,07 1,99-37,8% -28% 1,0 38,3 Pegasus 17,65 16,70 35,55 33,15-46,8% -38% 1,5 15,0
Veri Takvimi Dönem Beklenti Önceki 5 Ekim Pazartesi 10:00 Türkiye TÜFE (Aylık) Eylül 0,75% 0,40% 10:00 Türkiye TÜFE (Yıllık) Eylül 7,70% 7,14% 10:55 Almanya Hizmet PMI Eylül 54,3 54,3 11:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) Ağustos -0,10% 0,40% 17:00 ABD ISM Hizmet PMI Eylül 58,1 59 Hazine, 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ihalesini düzenleyecek. Hazine İç Borç İTFA Takvimi Çin piyasaları Milli Gün nedeniyle tatil olacak. 6 Ekim Salı 09:00 Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) Ağustos 0,4% -1,40% Çin piyasaları Milli Gün nedeniyle tatil olacak. Hazine, 14 ay vadeli kuponsuz, 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 9 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ihalesini düzenleyecek. 7 Ekim Çarşamba 09:00 Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) Ağustos 0,20% 0,70% 8 Ekim Perşembe 04:45 Çin Caixin Hizmet PMI Eylül 51,5 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi (Takvim Etkisinden ArındırılmışAğustos 0,3% 21:00 ABD FOMC Tutanakları Eylül 9 Ekim Cuma Önemli makro ekonomik veri akışı bulunmuyor.
İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2015 Yılı Ekim Ayı 07.10.2015 7,344 1,090 8,434 14.10.2015 619 0 619 28.10.2015 541 148 689 TOPLAM 8,504 1,238 9,742 2015 Yılı Kasım Ayı 04.11.2015 102 73 175 11.11.2015 45 10 55 18.11.2015 3,563 916 4,479 25.11.2015 359 198 557 TOPLAM 4,070 1,197 5,267 2015 Yılı Aralık Ayı 16.12.2015 2,728 1,362 4,090 23.12.2015 473 70 543 30.12.2015 167 0 167 TOPLAM 3,368 1,432 4,801 (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir. Ekim ayında toplam 9,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 7,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Kasım ayında toplam 5,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Aralık ayında toplam 4,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,8 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
HAZİNE İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ 2015 Yılı Ekim Ayı İhraç Takvimi İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi 05.10.2015 07.10.2015 08.07.2020 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 Yıl / 1736 Gün İhale / Yeniden ihraç. 05.10.2015 07.10.2015 16.04.2025 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 10 Yıl / 3479 Gün İhale / Yeniden ihraç 06.10.2015 07.10.2015 14.12.2016 Kuponsuz Devlet Tahvili 14 Ay / 434 Gün İhale / İlk ihraç 06.10.2015 07.10.2015 14.06.2017 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 616 Gün İhale / Yeniden ihraç 06.10.2015 07.10.2015 12.03.2025 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 9 Yıl / 3444 Gün İhale / Yeniden ihraç 2015 Yılı Kasım Ayı İhraç Takvimi (1) İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi 16.11.2015 18.11.2015 14.06.2017 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 574 Gün İhale / Yeniden ihraç. 17.11.2015 18.11.2015 14.12.2016 Kuponsuz Devlet Tahvili 13 Ay / 392 Gün İhale / Yeniden ihraç 17.11.2015 18.11.2015 08.07.2020 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 Yıl / 1694 Gün İhale / Yeniden ihraç 2015 Yılı Aralık Ayı İhraç Takvimi (1) İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi 15.12.2015 16.12.2015 08.07.2020 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 Yıl / 1666 Gün İhale / Yeniden ihraç 15.12.2015 16.12.2015 12.03.2025 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 9 Yıl / 3374 Gün İhale / Yeniden ihraç (1) 2015 yılı Kasım ve Aralık aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Merkez Mahallesi Birahane Sk. No:38 Bomonti 34380 Şişli-İstanbul Tel: (212) 368 77 34 Faks: (212) 233 41 36 ARAŞTIRMA Gülizar Özdemir Türk Müdür gturk@anadoluyatirim.com.tr (212) 368 77 34 Kadriye Kavas Fırat Bora Taş Yönetmen Yardımcısı II Yönetmen Yardımcısı III kkavas@anadolubank.com.tr (212) 368 77 71 fbtas@anadolubank.com.tr (212) 368 77 81 Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, genel niteliktedir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.