01.01.2011 31.03.2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Ticari Ünvanı : Kuruluş Tarihi : 22 Şubat 1968 Ödenmiş Sermayesi İşlem Gördüğü Borsa İşlem Sembolü Şirket Merkezi Web Adresi E mail Adresleri : 36.000.000 TL : İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) : ERSU : Uğur Mumcu Caddesi No:10 G.O.P ÇANKAYA/ANKARA : www.ersu.com.tr : ersu@ersu.com.tr yatirimci@ersu.com.tr Telefon : +90 (312) 459 66 00 Faks : +90 (312) 459 66 29 2
İÇİNDEKİLER: Sayfa No 1. Yönetim Kurulu.. 4 2. Ortaklık Yapısı.. 5 3. Üretim Tesisleri.. 5 4. Şirket Politikaları.. 11 5. Pay Sahipleri.. 12 6. Üretim.. 13 7. Satışlar.. 17 8. Mali Tablolar.. 18 9. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar... 23 10. Sonuç.. 23 3
1. YÖNETİM KURULU Olağan Genel Kurul Sonrası Yönetim Kurulu: Ali AKMAN (Yönetim Kurulu Başkanı) Mehmet ESKİOĞLU (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Müfit BAŞAK (Üye) Hamdi TATAR (Üye) Ali Tevfik TOKDEMİR (Üye) Ali AKMAN (Yönetim Kurulu Başkanı) 1958 yılı Ankara doğumlu, 1976 yılında İstanbul Robert Koleji mezunu, Manchester Polytecnic İşletme Yönetimi Bölümü nden 1980 yılında mezun oldu. Geothe Institute Alman Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisansını 1981 yılında bitirdi. 1981 1982 yıllarında Inge A.Ş. Dış İlişkiler Sorumlusu olarak çalıştı. Daha sonra Akman Grubu Genel Müdürlüğünü yaptı. Halen grubun Yönetim Kurulu Başkanıdır. 4
2. ORTAKLIK YAPISI 31 Mart 2011 tarihi itibariyle Şirket in ortaklarının yapı oranları ve tutarları: Ortaklar Oranı (%) 31 Mart 2011 Oranı (%) 31 Aralık 2010 Akman Holding A.Ş. 21,40 7.704.023 21,40 7.704.023 Akman Dış Ticaret ve Müteahhitlik A.Ş. 18,26 6.573.269 18,26 6.573.269 Ali Akman 1,41 508.924 1,41 508.924 Halka açık kısım ve diğerleri 58,93 21.213.784 58,93 21.213.784 100 36.000.000 100 36.000.000 3. ÜRETİM TESİSLERİ Şirket 3 fabrikada üretim yapmaktadır. Ersu Meyve Konsantresi,Meyve Suyu ve Domates Salçası Fabrikası: DSİ Regülatör Caddesi No:1 Ereğli/KONYA adresinde faaliyette bulunan fabrikada işlenen meyvelerin başlıcaları: Şeftali, Kayısı, Elma, Armut, Üzüm, Limon, Portakal, Vişne, Siyah Havuç, Nar, Greyfurt, Ayva. Bu meyvelerin işlenmesi sonucu ; meyve konsantresi, pulp, püre üretimi yapılmaktadır. Fabrikada 200 ml ve 1000 ml olmak üzere Meyve nektarı, % 100 meyve suyu çeşitleri üretimi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ; Domates işlenerek domates salçası üretilmektedir. Ersu Fabrikasının Girişi 5
Ersu A.Ş. Genel Müdürlük Binası Ersu Fabrikası Üretim Tesisinin Meyve Giriş Kısmı 6
Ersu Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarı Ersu Fabrikasından Görünüm P. Varil Sahası 7
Aksu Plastik Varil ve Elma Konsantresi Fabrikası Kayseri Yolu Ata Sanayi Sitesi Karşısı / NİĞDE adresinde faaliyet gösteren Aksu Plastik Varil ve Elma Konsantresi Fabrikası ; Niğde ili ve çevresinde yetiştirilen sanayi tipi elmaları satın alıp, elma konsantresi üretimi gerçekleştirmektedir. Ayrıca; plastik varil üretimi de yapmaktadır. Aksu Fabrikadan Genel Görünüm Aksu Fabrikası Üretim Tesisi Yandan Görünüm 8
Plastik Varil Sahası İvrizsu Doğal Kaynak Suyu Dolum ve Paketleme Fabrikası: Çömlekçi Mahallesi Halkapınar Yolu Üzeri Aksu Mevki Ereğli / KONYA adresinde bulunan fabrikanın mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait olup Şirket tarafından 2006 yılında 20 yıl süre ile kiralanmıştır. Fabrikada 0,5 Litre 1,5 Litre, 5 Litre, 10 Litre, 19 Lt Damacana Doğal kaynak suyu dolum ve paketlemesi yapılmaktadır. İvrizsu Doğal Kaynak Suyu Fabrikası 9
İvrizsu Doğal Kaynak Suyu Fabrikası Ön Cephe görünüş İvrizsu Doğal Kaynak Suyu Üretim hattından görünüş 10
4. ŞİRKET POLİTİKALARI 1. Şirket Bilgilendirme Politikası Şirketimizde gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin veya ilgililerin yazılı bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu tarafından yanıtlanır. Şirketimizde, şeffaflık ilkesine uygun olarak uygulanan muhasebe politikaları ve faaliyet sonuçları gerçeğe uygun şekilde kamuya açıklanmaktadır. Şirketimizin yıllık ve ara dönem mali tabloları, internet sitemizdeki Kurumsal Bilgiler bölümünde ilan edilmektedir. Şirketimiz Sermaye Piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler, mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulmaktadır. Şirketimizin kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenmektedir. 2. İnsan Kaynakları Politikası Şirketimizin İnsan Kaynakları politikası; Türk sanayindeki öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, global bir Şirket olarak, kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığına inanan, müşteri odaklı bir Şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır. Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir. İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri; Yürütülecek görevlere uygun insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak, Personelimizin işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak, çalışan ve Şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek, Personelin verimliliğini artırabilecek, görevinde yükselmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sağlamak, Personelin kurum içinde ilerleyebilecekleri kariyer yollarını belirleyen, gerekli fırsat ve seçenekleri ortaya koyan bir kariyer yönetimi sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek, 11
Kurumda gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak, bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak, Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak, Personele mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği yurt içi ve yurt dışı eğitim imkanlarını sağlamak, Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek, Personelin verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak Kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek Kurum Kültürü ve Bilinci nin oluşmasını sağlamak. 3. Müşterilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Şirketimiz, iş ortağı olarak tanımladığı müşterilerinin memnuniyetini artırma ve sürdürülebilirliğini sağlamak için son yıllarda başlattığı atılımlara yeni boyutlar katarak devam etmektedir. Müşterilerimizden yazı, telefon, e posta, ziyaret, anket gibi kanallarla alınan şikayet ve talepler değerlendirilmektedir. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması için, en etkili yöntemlerden birisi olan yüz yüze görüşmeler konusunda da önemli gelişmeler sağlanmıştır. Düzenli olarak yapılan müşteri ziyaretleri sorunları yerinde tespit etme ve iş ortaklarımızın algılamalarını anlama yönünde faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. 5. PAY SAHİPLERİ Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu tarafından yürütülmektedir. Birimin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir. Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu : TOLGA KARACA Telefon : 0 312 459 66 00 Faks : 0 312 459 66 29 E mail : yatirimci@ersu.com.tr Şirketimiz, Sermaye Piyasası İlkelerini esas tutarak pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir : SPK, IMKB, MKK ve Takas bank ile ilgili mevzuatı takip etmek ve bu kuruluşlarla iletişimi sağlamak, 12
Kurumsal Yönetim le ilgili çalışmaları yapmak, Şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya yapılacak açıklamaları düzenlemek, Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, Hisse senetleri ile ilgili işlemleri yapmak, Pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların yazılı, sözlü bilgi taleplerini ( ticari sır niteliğini taşıyan bilgiler hariç) yanıtlamak, Web sitesi Yatırımcı İlişkileri bilgilerini güncellemek, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ile ilgili tüm işlemleri yürütmek, Yatırımcı memnuniyetini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak, Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek gelişmeler Kamu Aydınlatma Projesi kapsamında SPK, İMKB ve KAP sistemine açıklama olarak gönderilmekle birlikte web sayfamızdan da duyuru halinde yayımlanmaktadır. 6. ÜRETİM 2011 yılı ilk 3 aylık dönemde üretime giren meyveler: 13
Üretimi Yapılan Mamullerden Bazıları: 14
15
16
01.01 31.03.2011 Tarihleri Arası Üretim Miktarları Portakal Konsantresi : 35.491 kg 200 ml meyve nektarı : 93.155 koli 1000 ml meyve nekt. : 58.445 koli 200 ml m.nektar slim : 74.915 koli 200 ml cam nektar nar: 31.321 koli 1000 ml cam nektar : 4.952 koli 0,5 Lt Kaynak Suyu : 35.114 koli 1,5 Lt Kaynak Suyu : 13.869 koli 5 Lt Kaynak Suyu : 13.428 koli 10 Lt Kaynak Suyu : 6.632 koli 19 Lt Damacana Su : 26.106 adet 7. SATIŞLAR 2011 yılı ilk 3 aylık (Satış Yerlerine Göre ) şu şekilde gerçekleşmiştir: Ersu İvrizsu Satışları : 2.315.774 TL Niğde Aksu Satışları : 51.329 TL Marmara Bölge Satışları : 148.382 TL Ankara Bölge Satışları : 2.061 TL İzmir Bölge Satışları : 169.820 TL İhraç Kayıtlı Satışlar : 1.653.696 TL Bu satışlar içerisinde meyve konsantresi çeşitleri, domates salçası, meyve nektarı çeşitleri, ticari mallar, ilk madde malzeme satışları yer almaktadır. 17
8. MALİ TABLOLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 31 MART 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARİHLERİNDEKİ BİLANÇOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Seri: XI, No:29 Konsolide Olmayan) Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Ref. 31 Mart 2011 31 Aralık 2010 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 15.411.613 16.477.175 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 27.869 22.661 Finansal Yatırımlar 7 - - Ticari Alacaklar 6.063.795 5.457.954 -İlişkili Taraflardan Alacaklar 37 5.642.801 4.879.364 -Diğer Ticari Alacaklar 10 420.994 578.590 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 - - Diğer Alacaklar 11 128.632 623.405 Stoklar 13 8.834.612 10.036.863 Canlı Varlıklar 14 - - Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar 15 - - Diğer Dönen Varlıklar 26 356.705 336.292 Ara Toplam 15.411.613 16.477.175 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 34 - - Duran Varlıklar 7.114.122 7.030.437 Ticari Alacaklar 10 - - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 - - Diğer Alacaklar 11 514.333 515.533 Finansal Yatırımlar 7 35.368 35.368 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 - - Canlı Varlıklar 14 - - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 - - Maddi Duran Varlıklar 18 6.453.907 6.384.366 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 2.348 3.658 Şerefiye 20 - - Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 108.166 91.512 Diğer Duran Varlıklar 26 - - TOPLAM VARLIKLAR 22.525.735 23.507.612
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 31 MART 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARİHLERİNDEKİ BİLANÇOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Seri: XI, No:29 Konsolide Olmayan) Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Ref. 31 Mart 2011 31 Aralık 2010 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.740.866 2.583.731 Finansal Borçlar 8 - - Diğer Finansal Yükümlülükler 9 - - Ticari Borçlar 833.438 1.855.528 -İlişkili Taraflara Borçlar 37 35.869 28.382 -Diğer Ticari Borçlar 10 797.569 1.827.146 Diğer Borçlar 11 175.713 175.280 Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri 15 - - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 - - Devlet Teşvik ve Yardımları 21 - - Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35-99.009 Borç Karşılıkları 22 - - Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 731.715 453.914 Ara Toplam 1.740.866 2.583.731 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 34 - - Uzun Vadeli Yükümlülükler 795.954 790.528 Finansal Borçlar 8 - - Diğer Finansal Yükümlülükler 9 - - Ticari Borçlar 10 - - Diğer Borçlar 11 283 283 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 - - Devlet Teşvik ve Yardımları 21 - - Borç Karşılıkları 22 - - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 289.411 283.985 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35 - - Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 506.260 506.260 ÖZKAYNAKLAR 19.988.915 20.133.353 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 19.988.915 20.133.353 Ödenmiş Sermaye 27 36.000.000 36.000.000 Sermaye Düzeltmesi Farkları 27 96.063 96.063 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 27 - - Hisse Senedi İhraç Primleri 27 243.802 243.802 Değer Artış Fonları 27 - - Yabancı Para Çevrim Farkları 27 - - Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27 238.579 238.579 Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) 27 (16.445.091) (16.855.013) Net Dönem Karı / (Zararı) (144.438) 409.922 Azınlık Payları 27 - - TOPLAM KAYNAKLAR 22.525.735 23.507.612 19
ERSU MEYVE ve GIDA SANAYİ A.Ş. 31 MART 2011 VE 31 MART 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Seri:XI, No:29 Konsolide Olmayan) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmemiş Ref. 01.01.-31.03.2011 01.01.- 31.03.2010 Satış Gelirleri 28 4.006.017 4.769.455 Satışların Maliyeti (-) 28 (3.530.105) (3.217.896) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar 475.912 1.551.559 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 28 - - Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 28 - - Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar - - BRÜT KAR 475.912 1.551.559 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 (210.422) (154.206) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 (375.192) (262.757) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 29 - - Diğer Faaliyet Gelirleri 31 259.461 40.405 Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 (320.422) (577.366) FAALİYET KARI / ZARARI (170.663) 597.635 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - Finansal Gelirler 32 13.365 10.489 Finansal Giderler (-) 33 (3.794) (12.609) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI (161.092) 595.515 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri (-) - Dönem Vergi Gelir/Gideri (-) 35 - (4.064) - Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-) 35 16.654 (199.142) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI (- ) (144.438) 392.309 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI / ZARARI (-) (144.438) 392.309 DİĞER KAPSAMLI GELİR / GİDER (-) TOPLAM KAPSAMLI GELİR / GİDER (-) (144.438) 392.309 Dönem Karı/Zararının Dağılımı Ana Ortaklık Payları (144.438) 392.309 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Ana Ortaklık Payları (144.438) 392.309 Hisse Başına Kazanç / Kayıp (-) (0,00004) 0,00011 Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç / Kayıp (-) (0,00004) 0,00011 Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç / Kayıp (-) (0,00004) 0,00011 Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç / Kayıp (-) (0,00004) 0,00011 20
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 31 MART 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARİHİNLERİNDE SONA EREN ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Seri: XI, No:29 Konsolide Olmayan) Not Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse Senedi İhraç Primleri Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıl Karları / (Zararları) Dönem Karı / (Zararı) Toplam 31 Aralık 2009 Bakiyesi 36.000.000 96.063 243.802 238.579 (15.891.387) (963.626) 19.723.431 Transferler - - - - (963.626) 963.626 - Net dönem zararı 27 - - - - - 392.309 392.309 31 Mart 2010 Bakiyesi 36.000.000 96.063 243.802 238.579 (16.855.013) 392.309 20.115.740 31 Aralık 2010 Bakiyesi 36.000.000 96.063 243.802 238.579 (16.855.013) 409.922 20.133.353 Transferler - - - - 409.922 (409.922) - Net dönem karı 27 - - - - - (144.438) (144.438) 31 Mart 2011 Bakiyesi 27 36.000.000 96.063 243.802 238.579 (16.445.091) (144.438) 19.988.915
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 31 MART 2011 VE 31 MART 2010 TARİHİNDE SONA EREN NAKİT AKIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmemiş A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Ref. Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2011 31 Mart 2010 Vergi Öncesi Net Dönem Karı / (Zararı) (161.092) 595.515 Düzeltmeler Amortisman ve itfa payları 18-19 75.742 80.315 Kıdem tazminatı karşılık giderleri 24 5.426 52.716 Reeskont geliri (-) / gideri (+) 28 26.054 85.715 Stok değer düşüklüğü karşılığındaki 13 - - Faiz geliri (-) / Faiz gideri (+) 32-33 (45) 1.624 İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+) (53.915) 815.885 Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artış(-)/azalışlar (+) 10-37 (109.868) (853.857) Stoklardaki artış /azalışlar 13 1.202.251 461.859 Diğer dönen ve duran varlıklarda artış / azalış 26 (20.413) 187.813 Ticari borçlardaki ve diğer borçlardaki azalışlar / (artışlar) (-) 10-37 (769.910) (933.528) Diğer yükümlülüklerdeki azalış /artışlar 26-363.001 Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit (+) 248.145 41.173 Ödenen kıdem tazminatları (-) 24 - (36.073) Faiz ödemeleri (-) 33 (3) (1.639) Vergi ödemeleri (-) 35 (99.009) (953) Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit 149.133 2.508 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI Finansal varlıklardaki değişim 7 - - Maddi duran varlık satın alımları (-) 18 (143.973) (170) Maddi duran varlık satışları(+) 18 - - Maddi olmayan varlık alımları (-) 19 - - Tahsil edilen faizler (+) 32 48 15 Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit (143.925) (155) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI Kısa vadeli finansal varlıklardaki değişim 7 - - Finansal borçlarla ilgili nakit girişleri (+) / çıkışları (-) 8 - (7.779) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 27 - (7.779) Nakit Ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış 5.208 (5.426) Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu 22.661 75.191 Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu 6 27.869 69.765 Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
9. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR Şirket Konya Ereğli İlçesinde bulunan Meyve Suyu ve Salça Fabrikası ile Niğde İli nde bulunan Aksu Fabrikası için Değerleme Raporu hazırlanması için Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile sözleme imzalamıştır. Yapılan sözleşmeye istinaden hazırlanan 2(iki) adet Değerleme Raporu Kamuya açıklanmak üzere Şirkete teslim edilmiştir. 10. SONUÇ Şirket ; meyve suyu, salça ve kaynak suyu sektörlerindeki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ürünlerin bilinirlik ve bulunurluk kriterlerini göz önünde tutarak daha çok tüketiciye ve satış noktasına ulaştırmak için pazarlama tekniklerini kullanmaktadır. Ali AKMAN Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ESKİOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 23