GÜNLÜK - HAFTALIK BÜLTEN 22-26052017 GÜNLÜK BÜLTEN (22 Mayıs 2017) BIST100 Endeksi dünü 577 (% 060) puanlık düşüş ile 95147 seviyesinden ve 4667 milyon TL işlem hacmiyle kapattı Endekste düşüş, faiz oranları ve döviz kurları ise yükseliş sürüyor ABD başkanı Trump ile ilgili gelişmeler, doların iç ve dış piyasalardaki seyri, dış borsalar, Brezilya daki siyasi gerilim, makro ekonomik veriler izlenen gündem konuları ABD başkanı Trump ile ilgili Rusya ya gizli bilgileri sızdırma ve bu yöndeki soruşturmayı kapatmasını istemesi konusundaki haberler Trump a olan güveni azaltması nedeniyle iç ve dış piyasalara olumsuz yansıdı Bu durumun Trump ile başlayan genişlemeci ekonomi politikaları ve risk iştahını olumsuz etkileyeceği varsayımlarını beraberinde getirdi Bu durum bir süredir ralli yaşayan iç ve dış borsalar için kâr satışları için gerekçe oluşturdu Trump etkisi Haziran da FED faiz artışı olasılığını biraz azalttı ama piyasalar bu gelişmeyi bu aşamada fiyatlamıyor İç piyasalar bayram tatili nedeniyle Cuma günü kapalı iken dış borsalardaki toparlanma ve döviz kurlarındaki gevşeme bugün iç piyasalara da olumlu yansıyabilir Piyasalarda iyimserlik korunmakla birlikte daha temkinli bir görünüm var Endekste kâr satışlarına bağlı düşüş sürüyor İlk destekler 95000 ve 94300 seviyelerinde Bu seviyeler günlük ve kısa dönemli işlemler için önemli 94300 seviyesinin altında düşüşün devamıyla sonraki destek noktaları 93500-93000 seviyelerinde İlk direnç ise 95500 seviyesinde bulunuyor Bu seviyelere hareketlenmelerde kâr satışları görülebilir 95500 seviyesinin üzerinde verilecek dirençler 96600-97000 seviyelerinde Endekste destek noktalarında tepki yükselişleri görülebilir Ancak direnç seviyelerinde kâr satışlarıyla karşılaşma olasılığı yüksek Zeynel Abidin Balcı Stratejistzbalci@meksacom +90(216) 681 34 00 1
GÜNLÜK VERİ TAKVİMİ GÜNLÜK - HAFTALIK BÜLTEN 22-26052017 1000 Türkiye Yeni Kurulan Şirket Sayısı-Kapanan Şirket Sayısı, 1530 ABD Ulusal Aktivite Endeksi, 1730 Türkiye Merkezi Yönetim Borç Stoku VIOP (Günlük) Endekste düşüş görüldü İlk destek 118000 ve 117300 seviyelerinde Sonraki destekler 116500-116000 olarak görülüyor Dirençler ise 119000 ve 119500-120125 seviyelerinde bulunuyor Zeynel Abidin Balcı Stratejistzbalci@meksacom +90(216) 681 34 00 2
GÜNLÜK - HAFTALIK BÜLTEN 22-26052017 HAFTALIK BÜLTEN (22-26052017) Borsadaki çıkış hareketi kâr satışlarıyla karşılaşırken gösterge faiz ve döviz kurlarında ise tepki yükselişleri görülüyor Piyasalarda dış kaynaklı gelişmelerle iyimserlik sorgulanmaya başladı ABD başkanı Trump ile ilgili Rusya ya gizli bilgileri sızdırma ve konu hakkındaki soruşturmanın kapatılmasını istemesi haberleri dış ve iç piyasalara olumsuz yansıdı Trump a güven kaybı, seçildiği Kasım ayından bu yana devam eden dış borsalardaki yükseliş ve rallinin yerini düşüşe bırakmasına, ABD dolarının değer kaybına neden oldu Bu durum doğal olarak Türkiye dahil diğer piyasalara da etki etti Tedirginlik, Trump ile başlayan genişlemeci ekonomi politikası ve artan risk iştahının zarar göreceği varsayımına dayanıyor Bu yöndeki fiyatlamalar nedeniyle ABD Dolarının değer kaybetmesi TL nin de olduğu gelişen ülke para birimlerine değer kaybetmesine neden oldu Trump eksenli gelişmeler, borsanın zirve yaptığı, döviz kurlarının ise zirvelerinden önemli geri çekilmeler yaşadığı bir süreçte geldi Türkiye gibi dış finansman ihtiyacındaki özellikle gelişen ülkelerin sıcak para akışı ve risk iştahı konusunda duyalılığı yüksek Bu açıdan piyasaların yönü konusunda bir süre ABD ve siyasi gerilim yaşayan Brezilya kaynaklı gelişmeler belirleyici olacak Diğer gündem konularına duyarlılık bu aşamada zayıf İç piyasaların tatil olduğu Cuma günü dış borsalardaki toparlanma Trump ile ilgili ilk şokun atlatıldığını gösteriyor İyimserlik korunmakla birlikte daha temkinli ve dalgalı görünüm öne çıkabilir Endekste görülen düşüşe rağmen orta dönemli çıkış trendi sürüyor İlk destek 93000 seviyesinde Bu seviyenin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacak Aksi takdirde sonraki destek noktaları 91500-91000 seviyelerinde görülüyor İlk dirençler ise 96600-97000 seviyelerinde Bu seviyelere hareketlenmelerde tekrar kâr satışları gelebilir Sonraki dirençler 98000 ve 100000 seviyelerinde Endekste çıkış trendi korunmakla birlikte yükseliş denemeleri satışla karşılaşabilir HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ (22-26052017) HİSSE DESTEK DİRENÇ POZİSYON KAPAMA AKBNK 916-910 960-976 908 KUTPO 603-596 636-660 594 PRKME 292-288 316-330 286 KARSN 124-122 132-138 120 AEFES 2000-1984 2100-2180 1980 Zeynel Abidin Balcı Stratejistzbalci@meksacom +90(216) 681 34 00 3
GÜNLÜK - HAFTALIK BÜLTEN 22-26052017 GEÇEN HAFTAKİ HİSSE ÖNERİLERİ (15-18052017) POZİSYON HİSSE DESTEK DİRENÇ KAPAMA Haftanın Yükseği Haftanın Düşüğü Kapanış Haftalık Değişim % ISCTR 689-684 740-764 682 709 691 698 05 KRDMA 155-153 170-174 151 211 159 201 264 NETAS 1076-1064 1130-1180 1060 1090 1059 1062-20 ULUSE 1100-1094 1180-1220 1090 1146 1095 1110-08 AKSEN 320-316 350-370 314 347 327 333 24 ORTA DÖNEM HİSSE ÖNERİLERİ HİSSE DESTEK DİRENÇ STOP LOSS ANACM 350-320 430-500 310 BRSAN 920-900 1150-1500 880 CIMSA 1420-1350 1660-1900 1330 ISCTR 650-620 760-840 600 PETKM 500-460 630-800 440 SAHOL 1000-960 1230-1400 944 TKFEN 930-880 1100-1300 860 TRKCM 330-300 420-500 290 ULUUN 200-195 260-300 190 VESBE 1220-1170 1440-1600 1150 PİYASA YATIRIM ARAÇLARI GEÇEN HAFTAKİ DEĞİŞİM % BIST100 Endeksi 02% Gösterge Faiz 12% Altın (Gram/TL) 35% Altın (Ons/Dolar) 20% Dolar/TL 16% Euro/TL 33% Euro/Dolar 18% Zeynel Abidin Balcı Stratejistzbalci@meksacom +90(216) 681 34 00 4
GÜNLÜK - HAFTALIK BÜLTEN 22-26052017 Haftalık Gündem 22 Mayıs Pazartesi; 1000 Türkiye Yeni Kurulan Şirket Sayısı-Kapanan Şirket Sayısı, 1530 ABD Ulusal Aktivite Endeksi, 1730 Türkiye Merkezİ Yönetİm Borç Stoku 23 Mayıs Salı; 0900 Almanya GSYH, 1000 Türkiye TÜİK Hizmet Sektörü Güven Endeksi- Perakende Sektörü Güven Endeksi- Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı- TÜİK İnşaat Sektörü Güven Endeksi, 1030 Almanya Markit İmalat PMI- Markit Hizmet PMI- Markit Bileşik PMI, 1100 Almanya IFO İş dünyası Güven Endeksi- IFO Beklentiler Endeksi, 1100 Euro Bölgesi Markit İmalat PMI- Markit Hizmet PMI- Markit Bileşik PMI-Cari İşlemler Dengesi- Net Yatırım Akışı, 1430 Türkiye İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı- TCMB Reel Kesim Güven Endeksi, 1645 ABD Markit Bileşik PMI- Markit İmalat PMI- Markit Hizmet PMI, 1700 ABD Yeni Konut Satışları- Richmond Fed Hizmet Endeksi, 1730 Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi 24 Mayıs Çarşamba; 0900 Almanya GfK TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ, 1000 Türkiye Konut Satışları, 1000 Almanya Markit İmalat PMI- Markit Hizmet PMI- Markit Bileşik PMI, 1100 Euro Bölgesi Markit İmalat PMI- Markit Hizmet PMI- Markit Bileşik PMI, 1530 ABD İnşaat İzinleri, 1600 ABD Konut Fiyat Endeksi, 1700 ABD Mevcut Konut Satışları 25 Mayıs Perşembe; 1130 İngiltere GSYH, 1430 Türkiye Yurtdışı Yerleşiklerin Hisse-DİBS Stoku $, 1530 ABD İşsizlik Başvuruları- Dış Ticaret Dengesi- Toptan Stoklar, 1800 ABD KC Fed İmalat Endeksi- KC Fed Bileşik Endeksi 26 Mayıs Cuma; 0230 Japonya TÜFE, 1000 Türkiye Ticaret-Hizmet Sektör İstihdamı- TCMB Resmi Rezerv Varlıkları(Milyar USD)- Ticaret-Hizmet Ciro Endeksi- Sanayide İstihdam- TÜİK Ekonomik Güven Endeksi, 1530 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri- Şirket Karları-GSYH- GSYH Satışlar- GSYH Tüketici Harcamaları- Çekirdek PCE Fiyat Endeksi, 1700 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi- Michigan Cari Koşullar Endeksi- Michigan Beklentiler Endeksi Zeynel Abidin Balcı Stratejistzbalci@meksacom +90(216) 681 34 00 5