GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 76,922-0.50-0.74 BIST-30 94,468-0.55-0.78 BIST-Sınai 77,227-0.16 0.79 BIST-Banka 127,397-0.59-2.62 İşlem Hacmi TL mn 3,179-2.77 15.72 MSCI EM End.(US$) 855-1.06-2.68 MSCI Türkiye End.(US$) 388-1.24-3.16 MSCI Dünya End.(US$) 1,749 0.30-0.03 0.63 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 Gösterge Tahvil 10.44 0.19 1.85 Eurobond - 2040 5.86-0.30 1.52 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 3.0096 0.31 2.92 VIX Endeksi 13.02 1.48 6.46 Altın $/ ons 1,119 0.48 1.11 Petrol $/ Varil(Brent) 49-0.91-4.47 Bakır $/ mt 5,115-0.97-3.65 Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K 10.46 9.90 8.45 MSCI EM F/ K 12.38 11.88 10.44 BIST FD/ FAVÖK 9.00 8.03 6.97 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.22 8.01 7.29 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL ULKER 8.54 IHLAS -4.17 GARAN 702 ANACM 7.95 ODAS -3.15 THYAO 298 TEKST 7.58 DEVA -2.95 HALKB 218 KONYA 3.92 ALCTL -2.83 AKBNK 189 DOAS 3.10 ECZYT -2.78 ISCTR 167 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. İngiltere 11:30 Tem. TÜFE- Aylık % -0.30% 0.00% İngiltere 11:30 Tem. TÜFE- Yıllık % 0.00% 0.00% İngiltere 11:30 Tem. Üretici Çıktı Fiyatları-Aylık% -0.15% 0.00% İngiltere 11:30 Tem. Üretici Çıktı Fiyatları-Yıllık% -1.45% -1.50% Türkiye 14:00 Ağu. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 7.50% 7.50% ABD 15:30 Tem. Konut Başlangıçları 1.2 Mln 1,17 Mln ABD 15:30 Tem. İnşaat İzinleri 1.21 Mln 1.34 Mln TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 20,552-0.33-0.81 Çin SHCOMP Index 3,844-3.76-2.15 Rusya RTSI$ Index 825-1.20-2.71 Almanya DAX Index 10,940-0.41-5.73 Fransa CAC Index 4,985 0.57-4.05 Ingiltere UKX Index 6,550-0.01-2.76 Brezilya IBOV Index 47,217-0.61-4.33 Amerika INDU Index 17,545 0.39-0.40 Amerika SPX Index 2,102 0.52-0.08 Portekiz BVLX Index 2,574 0.64-0.53 İrlanda ISEQ Index 6,538 0.26-0.75 İtalya FTSEMIB Index 23,408 0.69-2.33 Yunanistan ASE Index 681 1.04-1.35 İspanya IBEX Index 10,900 0.19-3.64 18 Ağustos 2015 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Bu sabah Asya borsaları satıcılı seyrederken, ABD endeks vadeli kontratları ise şu sıralar yatay işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları bekleniyor. Dolar/TL bu sabah 2.87 seviyesinin üzerine ulaşarak rekorunu tazelerken, BIST 100 endeksi ise yeni güne satıcılı başlayabilir. Bugün yurtiçinde gözler Merkez Bankası nın gerçekleştireceği faiz kararı toplantısında olacak. Toplantı sonuçları saat 14:00 de açıklanacak. CNBC-e gerçekleştirdiği ankete göre, 17 ekonomistten 12 si politika faizinde değişiklik beklemezken 5 ekonomist faiz artırımı bekliyor. 3 ekonomist 50 bp, 1 ekonomist 25 bp, 1 ekonomist 100 bp faiz artırımı bekliyor. 17 ekonomistten 14 ü faiz koridoru alt bandında değişiklik beklemiyor, 3 ekonomist 50 bp artırım bekliyor. Merkez Bankası 1 haftalık repo faizini %7.50, gecelik borç verme faizini %10.75 ve gecelik borçlanma faizini %7.25 seviyesinde tutuyor. Ayrıca TCMB tarafından para politikasını sadeleştirmeye yönelik olası açıklamalar yakından izlenecektir. Euro Bölgesi maliye bakanlarının Cuma günü yaptıkları toplantıda Yunanistan için 3'ncü kurtarma programına onay vermelerinin ardından haftanın ilk işlem gününe olumlu başlayan Avrupa borsaları, ABD de beklentinin altında açıklanan ekonomik verilerin ardından kazançların bir kısmını geri verdi. Seansın başlangıcında 390.45 puana yükselen ve dalgalı bir seyir izleyen Stoxx Europe 600 endeksi günü %0.26 artışla 387.26 puandan tamamladı. Geçtiğimiz hafta %4.4 değer kaybederek son 4 ayın en kötü haftalık performansını gösteren Almanya da DAX 30 endeksi dün de zayıf seyrini sürdürerek %0.41 değer kaybetti. ABD'de New York Fed imalat endeksi Ağustos ayında beklentilerin aksine eksi değere indi. Endeks 3.86 puandan -14.92 puana gelerek 2009 yılı Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. (Beklenti: 5.0) Endeksin negatif olması sektörde daralmaya işaret ediyor. Ancak dün açıklanan konut piyasasına ilişkin güven endeksi olumlu karşılandı. Dalgalı bir seyir izleyen ABD hisse senetleri günü hafif artıda tamamladı. Yurtiçinde devam eden siyasi belirsizlik ve artan jeopolitik riskler nedeniyle Dolar/ TL rekor seviyeleri görmeye devam etti. Başbakan Davutoğlu ile MHP Lideri Bahçeli nin görüşmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik in Davutoğlu-Bahçeli görüşmesine ilişkin 'güzel açıklama yapılacak' ifadesini kullanmasıyla 2.85 seviyesinin altına gerileyen Dolar/TL, daha sonra Başbakan Davutoğlu'nun koalisyonun mümkün görünmediğini açıklamasının ardından 2.8680'e çıkarak rekor tazeledi. Haftanın ilk işlem gününde satıcılı seyreden Borsa İstanbul ise Başbakan Davutoğlu nun açıklamaları öncesinde kapanışa doğru toparlanarak kayıpların bir kısmını geri aldı. Gün içerisinde 76,368.70 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi kapanışa doğru 77,569.70 puana kadar çıktı ancak günü %0.50 düşüşle 76,922.40 puandan kapattı. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi, gün boyunca dalgalı bir seyir izledi. Seans açılışında ve gün sonu kapanışına doğru, arz ve talepte artışın olması işlem hacmine de yansıdı. Hacim ortalamalar civarında gerçekleşti. Bir ara 76600 desteğinin altına gerileyen endekste, seans sonunda gelen talep, kapanışın destek seviyesinin üzerinde yapılmasını sağladı. Direnç anlamında; 78100 ile 80000 puanlar direnç olmaya devam ediyor. Endeksin 76600 puanın altına gelinmesi durumunda 75000 puana kadar önemli bir destek hattı bulunmuyor.
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün koalisyon görüşmelerinin ışığında oldukça hareketli bir seans geçirdi, gün sonunda ise bir önceki günkü kapanışına göre 700 puan düşüşle 94,700 uzlaşma fiyatından kapandı, endeks 30 kontratları için 95,000 puan seviyesinin altındaki kapanışların teknik olarak satış baskısı oluşturma potansiyeli olduğunu düşünüyoruz, bugün için 93,500 ve 92,000 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor, dirençler ise 95,000 ve 95,900 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0300815S0 95.400 94.700-0.73 F_TRYUSD0815S0 2.8436 2.8618 0.64 F_TRYEUR0815S0 3.1658 3.1722 0.20 F_XAUTRYM0815S0 102.81 103.44 0.61 Sabit Getirili Piyasalar Piyasalar bugün PPK toplantısına odaklanacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun geçen hafta CHP ile bir koalisyon kurulamayacağı yönündeki açıklaması ardından Dolar/TL'de başlayan yükseliş, siyasi belirsizlik ve jeopolitik risklere paralel haftanın ilk gününde de hızlı bir şekilde devam ederken, kur 2.86'yı aşarak yeni tarihi zirveyi gördü. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül'de faiz artıracağına ilişkin artan beklentiler de diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel TL'deki değer kaybında etkili oldu. Dolar/TL dün güne 2,8380 seviyelerinde başlarken, akşam saatlerinde 2,8575 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları Piyasası nda, 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 10.25 seviyesinden gerçekleşirken, valörde ise son işlem yüzde 10,28 oldu. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık göstergede dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.89, valörde ise son işlem yüzde 9.94 oldu. 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y 10.6 10.4 10.2 10.0 9.8 9.6 9.4 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 11.0 300 10.0 9.0 200 8.0 7.0 6.0 100 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.8535 0.59 2.24 7.99 EUR/ TRY 3.1657 0.05 3.55 8.78 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 3.0096 0.31 2.92 8.41 Eur/ US$ 1.1076-0.29 0.14 2.10 3.05 3.00 2.95 2.90 2.85 2.80 2.75 2.70 2.65 2.60 Sepet(0.50 $- 0.50 )
Şirket Haberleri ANSGR Anadolu Sigorta Kapanış, TL 1.44 Piyasa Değeri, Mn TL 720.00 Halka Açıklık(%) 42.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.48 Şirket'in bağımsız denetimden geçmemiş verilerine göre, 2015 Ocak-Temmuz döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %14.2 artarak 2.07 milyar TL (Hayat Dışı: 2,067,315,832 TL, Hayat: 0 TL) olarak gerçekleşmiştir. Temmuz ayında ise toplam prim üretimi (Y/ Y %28.36 A/ A %-8.15) 279.16 milyon TL olmuştur. F/ K 9.90 PD/ DD 0.66 ARBUL Arbul Tesk til Kapanış, TL 1.29 Piyasa Değeri, Mn TL 34.83 Halka Açıklık(%) 47.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.20 Mehmet Calban, 200 bin TL nominal tutarlı Arbul Entegre payının kaydı için Merkezi Kayıt Kuruluşuna(MKK) başvurdu. F/ K - PD/ DD 0.98 BIMAS Bim Mağazalar Kapanış, TL 49.55 Piyasa Değeri, Mn TL 15,043.38 Halka Açıklık(%) 60.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 21.81 Bim Mağazalar'nın 2015 2.çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %66.8 artarak, bir önceki döneme göre ise %21.1 artarak 149.6 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Beklenti: 128.1 milyon TL) Aynı dönemde Şirket'in FAVÖK'ü (Y/ Y %54.8 Ç/ Ç %16.8) 218.4 milyon TL, net satış gelirleri ise (Y/ Y %22.2 Ç/ Ç %6.3) 4,351.1 milyon TL seviyesinde açıklandı. F/ K 31.95 29.10 PD/ DD 12.05 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.48 Piyasa Değeri, Mn TL 9,424.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 66.28 F/ K 13.89 7.94 PD/ DD 1.09 EGEEN Ege Endüstri Kapanış, TL 234.00 Piyasa Değeri, Mn TL 737.10 Halka Açıklık(%) 34.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 13.14 F/ K 10.93 PD/ DD 4.67 KOZAL Koza Altın Kapanış, TL 25.15 Piyasa Değeri, Mn TL 3,835.38 Halka Açıklık(%) 29.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 12.77 F/ K 9.67 9.72 PD/ DD 2.05 1.69 *13.08.2015 Perşembe günü 1.oturumu yapılan "Denizli Merkezefendi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin Pazarlık - Açık Artırma bölümünü içeren 2.oturumu 20.08.2015 Perşembe günü saat: 14:30'da yapılacaktır. *Şirket tarafından 17.08.2015 tarihinde yapılan "Ankara Çankaya Çayyolu Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'' İhalesinin 2. Oturumunda gelen en yüksek teklif Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 545.454.545,00 TL Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 180.000.000,00 TL Şirket Payı Gelir Oranı: %33 ile "YP İNŞAAT A.Ş." tarafından verilmiştir. Teklifler değerlendirme aşamasındadır. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde yapılacak 35.1 mn TL'lik modernizasyon işlemleri için şirket Ekonomi Bakanlığı'ndan yatırım teşvik belgesi aldı. Bazı basın organlarında Danıştay İdari Davalar Dairesi'nin Balıkesir Havran bölgesindeki madencilik faaliyetleriyle ilgili kararına yer verilmiştir. Şirket haberde anılan bölgede sahip olduğu ruhsatlı sahalarda yapmış olduğu madencilik üretim faaliyetleri 2010 yılında sona erdiğini açıklamış, sözkonusu sahalarda ÇED belgesi gereğince yapılması gereken rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmaları da tamamlanmıştır. Haberde anılan kararın Şirketin üretim faaliyetlerine hiçbir etkisi bulunmadığını açıklamıştır.
Şirket Haberleri SELEC Selç uk Ec za Deposu Kapanış, TL 2.49 Piyasa Değeri, Mn TL 1,546.29 Halka Açıklık(%) 15.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.39 F/ K 9.26 8.18 PD/ DD 0.96 0.88 Selçuk Ecza Deposu'nun 2015 2.çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %9.4 artarak, bir önceki döneme göre ise %4.4 artarak 48.7 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Beklenti: 48.0 milyon TL) Aynı dönemde Şirket'in FAVÖK'ü (Y/ Y %-3.3 Ç/ Ç %-14.1) 40.8 milyon TL, net satış gelirleri ise (Y/ Y %20.5 Ç/ Ç %2.5) 1,859.9 milyon TL seviyesinde açıklandı. FAVÖK beklentinin %17.5 altında gerçekleşirken, net satış gelirleri beklentinin %8 üzerinde geldi.
Ekonomi ve Sektör Haberleri Hazine, yurtiçi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 19 Ağustos 2015 tarihinde TL cinsi Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirilecek. Yabancı yatırımcıların ABD Hazine kağıtlarında yaptıkları alımlar Haziran ayında Şubat 2014'ten bu yana görüyen en yüksek seviyeye çıktı. Yunanistan ve Çin'e yönelik endişelerin yatırımcıları güvenli liman olarak ABD Hazine kağıtlarına yönlendirmesiyle yabancı yatırımcılar Haziran ayında 69,8 milyar dolar tutarında alım gerçekleştirdiler. Yabancıların ABD Hazine kağıdı alımı Şubat 2014'te 90,5 milyar dolara ulaşmıştı. 2015 Haziran sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye nin yurtdışı varlıkları, 2014 yıl sonuna göre % 0,1 oranında artarak 230,6 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 5,5 oranında azalışla 630,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2014 yıl sonunda -437,0 milyar ABD doları iken 2015 Haziran sonunda -399,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı Mayıs'ta %9,3 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 238 bin kişi artarak 2 milyon 789 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık artış ile %9,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 0,7 puanlık artış ile %11,4 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puanlık artış ile %17 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,6 puanlık artış ile %9,5 olarak gerçekleşti. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.