ABD de Açıklanacak Olan FOMC Toplantı Tutanakları Piyasalarda Volatilitenin Artmasına Neden Olabilir Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Geçtiğimiz hafta, ABD de açıklanan verilerin birçoğu beklentileri karşılarken Cuma günü açıklanan ortalama saatlik kazançlar verisinde yaşanan artış işsizlik oranında ki azalış ile birlikte dolar endeksinin 94,26 seviyesine kadar yükseldiği görüldü. Aynı zaman aralığında açıklanan TDİ verisinde yaşanan düşüşün dolar fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görüldü. Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Geçtiğimiz hafta açıklanan Eylül ayı İmalat PMI verisi 53,50 seviyesine gerilediği görülüyor. TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verisi aylık bazda yüzde 0,65 ve yıllık bazda yüzde 11,20 oranında artış gösterdi. Dolar kanadında yaşanan değer kazanımı ve TL de artan volatilite ile birlikte kurun geçtiğimiz haftayı 3,6130 seviyesinden tamamladığı görüldü. Yeni haftanın ilk işlem gününde, sınırımızda artan jeopolitik riskler ve Türkiye- ABD arasında yaşanan gelişmeler sonrasında kurda yukarı yönlü hareketlerin ivme kazandığı ve 3,8100 seviyeleri civarının test edildiği görüldü. BİST-100 endeksinin fiyatlamalarda geçtiğimiz hafta, 105.047 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Haftalık Ekonomik Takvim Para Birimi Tarih TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem TRY 09 Ekim 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Ağustos 14,5% Yıllık ** GBP 10 Ekim 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi Ağustos 0,1% 0,2% Aylık ** TRY 11 Ekim 10:00 Türkiye Cari Hesap Ağustos -1,40B -5,12B Aylık * TRY 11 Ekim - OPEC Aylık Rapor ** USD 11 Ekim 21:00 FOMC Toplantı Tutanakları *** EUR 12 Ekim 12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Ağustos 0,3% 0,1% Aylık ** USD 12 Ekim 21:00 ABD Federal Bütçe Dengesi Eylül -119,5B -108,0B Aylık ** EUR 12 Ekim - ECB Başkanı Draghi Konuşması *** USD 13 Ekim 15:30 ABD TÜFE Eylül 2,3% 1,9% Yıllık *** USD 13 Ekim 15:30 ABD Perakende Satışlar Eylül 1,6% -0,2% Aylık **
USD/TRY Türkiye-ABD vize gerginliği sonrası değer kaybeden Türk Lirası kurda 3,81 seviyelerine varan yükselişi beraberinde getirse de gap li açılışın bir miktar düzeltmesi ile 3,70 seviyesi üzerinde hareketlilik sürüyor. Ayrıca haftanın ilk günü Türkiye Sanayi Üretiminin Temmuz ayına oranla Ağustos ayında hafif daralma gösterdiğini gördük. Bu hafta FOMC tutanaklarının olması açısından parite fiyatlamalarında oynaklık artabilir. USDTRY de meydana gelen kısa vadeli düzeltme hareketinin devamında ana destek noktası olarak 3,6240 desteği takip edilebilir.
EUR/TRY Türkiye-ABD arasında yaşanan vize restleşmesi sonrası değer kaybeden Türk Lirası paritenin rekor seviyeleri test etmesine neden oldu. Yaklaşık 4,35 seviyesinde fiyatlanan paritenin gap li açılışının düzeltmesi olarak 4,25 desteğini aşağı yönlü geçmemesi durumunda düşüşlerin sınırlı kaldığını görebiliriz. Yukarıda ise 4,40 direnci paritenin yükselişlerine hız kazandıracağı önemli bir kırılım seviyesi olarak ön plana çıkıyor.
EUR/USD Ortalama Saatlik Kazançlar verisi sonrası değer kazanan Dolar varlıkları nedeniyle 1,1710 seviyesine dek geri çekilen paritenin bu seviyeden dönüş gerçekleştirdiği görülüyor. Haftanın ilk günü sınırlı veri akışı olsa da bu hafta açıklanacak olan FOMC tutanakları parite fiyatlamalarını yakından etkileyebilir. Yükselişlerin hız kazanması açısından 1,1840 direnci takip edilecekken, aşağıda 1,17 seviyesi altında yapılacak kapanışlar oldukça önemli.
Ons Altın Geçtiğimiz hafta, ABD de açıklanan verilerin birçoğunun beklentileri karşılaması ve bazı FOMC komite üyesinin faiz artırım ihtimaline yönelik yaptığı açıklamalar sonrasında dolar endeksi 94,26 seviyelerini test ederken ons altının 1260 seviyelerine kadar gerilediği görüldü. Bu hafta içerisinde açıklanacak olan FOMC toplantı tutanakları fiyatlamalar açısından etkili olabilir. Teknik olarak bakıldığında, ons altının 50 haftalık üssel hareketli ortalaması olan 1261 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1300, 1308 ve 1320 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde 1260, 1250 ve 1244 destek seviyeleri izlenebilir.
GBP/USD Kazançlarını genişleten Dolar endeksi nedeniyle satış baskısı altında kalan GBPUSD paritesinde 1,31 seviyesi üzerindeki görünüm korunuyor. Sterlin de ise Başbakan May tarafında artan siyasi riskler nedeniyle kırılganlık oluşmuş durumda. Haftaya bir miktar toparlanma çabası ile başlayan paritenin 1,3220 seviyesi üzerine tırmanması halinde yükselişlerin devamını görebiliriz.
USD/JPY Geçtiğimiz hafta değer kazanan Dolar varlıkları nedeniyle 113,40 seviyesine dek yükseliş gerçekleştiren paritede bu haftaya sınırlı fiyat hareketliliği ile başlangıç yapıldığını görüyoruz. Bir miktar artan siyasi riskler Yen para birimini yukarı yönlü tetiklese de 112,50 seviyesi üzerindeki hareketlilik sürüyor. Aşağıda 111,85 desteği ilk etapta ön planda olacakken, yukarıda yeni bir yükseliş isteği açısından 113,40 direncinin aşılması gerekiyor.
Petrol WTI Geçtiğimiz hafta, ABD de API ve EIA tarafından açıklanan haftalık ham petrol stoklarında yaşanan azalışın ham petrol fiyatlamalarına olumlu yansımaları görüldü. ABD de EIA tarafından açıklanan haftalık petrol üretimi 14 bin varil artış gösterdi. Hafta içerisinde, Rusya da gerçekleştirilen Enerji haftasında yapılan açıklamaların petrol fiyatlamalarında volatilitenin artmasına neden olduğunu gördük. Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün 100 haftalık üssel hareketli ortalaması olan 49,97 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Geri çekilmelerin devamı durumunda 49,00, 48,48 ve 48,00 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin yaşanması durumunda 50,50, 50,90 ve 51,80 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P 500 Geçtiğimiz hafta, ABD de açıklanan ISM verileri ve bazı FOMC komite üyelerinin açıklamaları ile birlikte S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2552 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Küresel piyasalarda artan risk iştahı endekste yukarı yönlü hareketleri desteklerken olumlu ABD verileri ve ABD tahvil getirilerinde yaşanan toparlanma sinyali endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor. Bu hafta ABD de açıklanacak olan FOMC toplantı tutanakları fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Teknik olarak baktığımızda, endeksin 2540 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında, 2564, 2576 ve 2580 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde 2536, 2527 ve 2518 destek seviyeleri izlenebilir.
EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,2100 3,7800 4,5500 1,3480 1320 51,80 2580 115,30 DİRENÇ 2 1,1970 3,7280 4,4800 1,3370 1308 50,90 2576 114,35 DİRENÇ 1 1,1840 3,6735 4,4000 1,3220 1300 50,50 2564 113,40 PİVOT 1,1735 3,7245 4,3747 1,3100 1281 49,44 2549 112,56 DESTEK 1 1,1710 3,6240 4,2500 1,3000 1260 49,00 2536 111,85 DESTEK 2 1,1585 3,5800 4,1800 1,2852 1250 48,48 2527 111,00 DESTEK 3 1,1435 3,5380 4,1000 1,2675 1244 48,00 2518 110,00 * Tablo 11:00 itibariyle güncellenmiştir. Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön FDOW 22719,00 0,11 25,00 FSP500 2548,25 0,13 3,25 DAX,IBS 12963,32 0,06 7,38 XAU/USD 1282,20 0,45 5,69 XGLD 152,71 2,89 4,28 BRENT 55,41-0,16-0,09 USGB10Y 2,36-0,85 0,01 GGB10Y 0,45-0,06-0,01 TAHVIL10Y 11,37-1,47 0,300