GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 75,099 0.16 5.25 BIST-30 92,291 0.07 5.25 BIST-Sınai 77,110 0.61 5.87 BIST-Banka 119,823-0.72 4.00 İşlem Hacmi TL mn 3,676 23.13 58.64 MSCI EM End.(US$) 830 0.29 2.75 MSCI Türkiye End.(US$) 365 0.91 8.01 MSCI Dünya End.(US$) 1,631-1.34 0.64 0.63 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 Gösterge Tahvil 11.24-1.14-0.44 Eurobond - 2040 5.95-0.61-5.05 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 3.2163-0.08-0.54 VIX Endeksi 22.28 5.39-3.97 Altın $/ ons 1,138 1.80 2.99 Petrol $/ Varil(Brent) 47-3.28-3.20 Bakır $/ mt 5,254-2.52-2.16 Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K 10.80 9.89 8.43 MSCI EM F/ K 12.16 11.85 10.53 BIST FD/ FAVÖK 9.06 7.78 6.75 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.23 7.98 7.32 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL IPEKE 6.38 IHLAS -4.17 GARAN 1,177 KOZAA 6.37 GUBRF -2.79 HALKB 248 KOZAL 3.95 YAZIC -2.65 AKBNK 236 ALARK 3.86 KORDS -2.15 VAKBN 210 ANACM 3.85 DOAS -2.12 THYAO 194 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 09:00 Ağu. ÜFE - Aylık % -0.30% 0.00% Almanya 09:00 Ağu. ÜFE - Yıllık % -1.60% -1.30% Türkiye 10:00 Ağu. Yurt Dışı ÜFE- Aylık% -1.28% Türkiye 10:00 Ağu. Yurt Dışı ÜFE- Yıllık% 8.42% Türkiye 10:00 Eyl. Tüketici Güven Endeksi 62.40 ABD 17:00 Ağu. 2. EL Konut Satışları 5.55 Mn 5.59 Mn ABD 17:00 Ağu. 2. El Konut Satışları - Aylık % -1.60% 2.01% ABD 20:00 FED Lockhart konuşması TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 18,070-1.96-1.06 Çin SHCOMP Index 3,124 0.85 0.31 Rusya RTSI$ Index 817-0.80 2.18 Almanya DAX Index 9,916-3.06-2.05 Fransa CAC Index 4,536-2.56-0.28 Ingiltere UKX Index 6,104-1.34-0.22 Brezilya IBOV Index 47,264-2.65 1.86 Amerika INDU Index 16,385-1.74-0.30 Amerika SPX Index 1,958-1.62-0.15 Portekiz BVLX Index 2,324-0.70 0.67 İrlanda ISEQ Index 6,467-0.79 0.30 İtalya FTSEMIB Index 21,515-2.65-1.14 Yunanistan ASE Index 698 0.76 3.52 İspanya IBEX Index 9,847-2.57 1.12 21 Eylül 2015 Pazartesi Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Bu sabah Asya borsalarında karışık bir seyir var. Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle bugün kapalı bulunuyor. ABD endeks vadeli kontratları şu sıralar hafif ekside seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise haftanın ilk işlem gününe hafif satıcılı başlayabilir. Fitch, Türkiye nin kredi notunu ve görünümünü değiştirmediğini açıkladı. 5 Kasım 2012 de Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviye olan "BBB-"ye çıkartırken, o tarihten bu yana notu ve durağan olan görünümü değiştirmedi. Fitch, kredi notunun teyit edilmesinin genel kamu bilançosunun güçlü olmasını, mali disiplinin seçim döneminde devam ettirilmesini ve mali disipline bağlılığın siyasetin her kesiminden destek alıyor görünmesini yansıttığını vurguladı. Yunanistan'daki erken genel seçimlerde Aleksis Çipras liderliğindeki Radikal Sol Koalisyon İttifak (Syriza) Partisi seçimin galibi oldu. İçişleri Bakanlığının verilerine göre, sandıkların %99.32'si açıldı. Buna göre Syriza, %35.47 ile mecliste 145 sandalye kazanırken, Yeni Demokrasi Partisi yüzde %28.09 oyla 75 sandalyeye sahip oldu. Bugün içeride yurtdışı üretici fiyatları verisi takip edilecek. Bu hafta TCMB nin faiz kararı piyasaların odağında olacak. Geçen hafta FED in faiz artırmama kararı almasından sonra TCMB nin politika faizinde bir değişiklik yapma ihtimali azalmış görünüyor. Piyasalarda beklenti faizlerin değişmeyeceği yönünde. Moody s Fransa nın kredi notunu büyüme görünümünün etkisiyle bir seviye düşürerek Aa2 seviyesine indirdi. Ülkenin görünümü negatiften durağana güncellendi. FED in düşük seyreden enflasyon ve küresel ekonomideki belirsiz görünüm ve finans piyasalarında son dönemde görülen kargaşadan dolayı faizleri değiştirmeme kararı ardından Avrupa hisse senetleri haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izledi. Stoxx Europe 600 endeksi Cuma gününü %1.78 düşüşle 354.77 puandan tamamladı. Öte yandan Cuma günü sert düşüşler gösteren ABD hisse senetleri haftalık bazda ise yatay ve karışık bir görünüm ortaya koydu. ABD de bugün 2. el konut satışları verisi açıklanacak. Beklenti 5.55 milyon ile %1.60 düşüş göstermesi yönünde. Bugün Atlanta FED başkanı Lockhart ın açıklamaları izlenecek. FED faiz kararı sonrası Cuma gününe negatif başlayan ve 74,011.44 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi günü %0.16 artışla 75,099 puandan kapattı. Böylece BIST 100 endeksi haftalık bazda %5.25 değer kazanmış oldu. Ayrıca haftalık bazda en çok kazandıran sektör endeksi %14.1 artışla Madencilik olurken, bankacılık endeksi %4.0 primlendi. Bu hafta Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul da 2.5 gün işlem yapılacak. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi güne önceki kapanış seviyesinin altında başladı. Günün büyük bölümünü satış baskısı altında geçiren endeks, ikinci seansın sonlarına doğru gelen alışlarla yükseliş kaydetti. Endeks gün sonunu önceki seviyenin üzerinde 75099 puanla tamamladı. BIST 100 Endeksi dördüncü günüde yükselişle kapattı. Endeksin hafta başında 73600 puanın üzerinde kalmayı başarması durumunda, direnç desteğe dönüşecek. Bu durumda endeksin hareket alanı ise 73600 destek ile 80000 puan direnç olarak gündeme gelecek.
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları cuma günü gerçekleşen işlemlerde açılıştan itibaren kar satışlarına sahne oldu ancak öğlenden sonra gelen haberlerle tekrar yükselişe geçti ve bir önceki günkü kapanışına göre 75 puan yükselerek 93.125 uzlaşma fiyatından kapandı. Endeks 30 kontratlarında bu hafta bayram tatili sebebiyle 2.5 gün işlem olacak, bu yüzden kontratlarda yüksek bir işlem hacmi ve fiyat hareketlerde dalgalanma beklemiyoruz. Bugün için 94000 ve 94800 puan seviyeleri direnç, 91800 ve 91000 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0301015S0 93.150 93.225 0.08 F_TRYUSD1015S0 3.0525 3.0188-1.10 F_TRYEUR1015S0 3.4548 3.4387-0.47 F_XAUTRYM1015S0 109.46 110.50 0.95 Sabit Getirili Piyasalar Geçen hafta tüm Dünya nın olduğu gibi Türkiye nin de gözü ABD de gerçekleştirilen FOMC toplantısındaydı. FED in faizleri sabit bırakmasının ardından paritede satıcılar yeniden ağırlık kazanmaya başladı. Türkiye den yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı. Buna göre enflasyonun yıl sonunda yüzde 7.98 seviyelerinde olması bekleniyor. Bu hafta TCMB nin düzenleyeceği PPK toplantısında herhangi bir harekette bulunması beklenmiyor. Cuma sabahı Dolar/TL 2,9970 seviyelerindeyken, akşam saatlerinde 2,9905 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında, gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi cuma günü spot piyasada ortalama bileşik faiz yüzde 11.29 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlemler ise yüzde 11.26 seviyelerinde gerçekleşti. 10 yıllık göstergede cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.64 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlemler ise yüzde 10.70 seviyelerinde gerçekleşti. 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y 11.8 11.6 11.4 11.2 11.0 10.8 10.6 10.4 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 100 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 3.0015-0.60-1.25 4.28 EUR/ TRY 3.4310 0.39 0.08 7.67 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 3.2163-0.08-0.54 6.06 Eur/ US$ 1.1298-1.19-0.10-0.71 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 2.60 Sepet(0.50 $- 0.50 )
Şirket Haberleri AKENR Ak Enerji Kapanış, TL 0.91 Piyasa Değeri, Mn TL 663.54 Halka Açıklık(%) 25.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.48 Akenerji, Akocak Hidroelektrik Santrali ve ilgili ekipmanının satışı konusunda Alıcı tarafla sözleşme hükümleri üzerinde mutabakat sağladı. PD/ DD 1.99 2.62 ANHYT Anadolu Hayat Emek. Kapanış, TL 5.23 Piyasa Değeri, Mn TL 2,144.30 Halka Açıklık(%) 17.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.49 Şirket'in bağımsız denetimden geçmemiş verilerine göre 2015 Ocak-Ağustos döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %20.5 artarak 269.52 milyon TL (Hayat Dışı: 381,274 TL, Hayat: 269,137,065 TL) olarak gerçekleşmiştir. Ağustos ayında ise toplam prim üretimi (Y/ Y %23.34 A/ A %1.3) 31.14 milyon TL olmuştur. F/ K 15.15 17.15 PD/ DD 3.42 2.91 ANELE Anel Elek trik Kapanış, TL 1.31 Piyasa Değeri, Mn TL 144.10 Halka Açıklık(%) 45.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 6.75 Şirket aktifinde bulunan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamının Acredo Technology BV ye satışı konusunda alıcı temsilcisi ile 60 gün süreli Münhasırlık Anlaşması imzalanmış olup, satış şartları konusunda görüşmelere başlanmıştır. F/ K 13.99 6.55 PD/ DD 0.44 DOHOL Doğan Holding Kapanış, TL 0.51 Piyasa Değeri, Mn TL 1,334.64 Halka Açıklık(%) 35.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 6.72 PD/ DD 0.49 0.50 EGPRO Ege Profil Kapanış, TL 3.54 Piyasa Değeri, Mn TL 210.87 Halka Açıklık(%) 2.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.04 F/ K 10.04 PD/ DD 1.07 FINBN Finansbank Kapanış, TL 3.25 Piyasa Değeri, Mn TL 9,213.75 Halka Açıklık(%) 0.18 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.80 F/ K 8.88 PD/ DD 1.03 Yönetim Kurulu, 18.09.2015 tarihinde almış olduğu karar ile; sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu iştiraki Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 50.000 Türk Lirası'ndan 10.000.000 Türk Lirası'na artırılmasında, iştirak payına isabet eden 9.550.000 Türk Lirası tutarındaki yeni pay alma hakkının tamamen kullanılmasına ve gerekli işlemlerin ifası ile ilgili mercilere bildirimde bulunulması hususunda Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar vermiştir. Ege Profil, EBRD ile toplam 26 milyon euro tutarında kredi kullanımı hususunda anlaşmaya vardı. Söz konusu kredi tutarının 25 milyon EUR'su 7 yıl vadeli olup, banka masrafları hariç yıllık faizi % 3 +6 aylık EURIBOR'dur. Kredinin bu kısmı ilk 2 yılı geri ödemesiz, 6 ayda bir faiz ödemeli olacaktır. İkinci yıl itibari ile 6 ayda bir anapara ve faiz ödemesi ( 11 eşit taksit ) yapılacaktır. Kredinin 1 milyon EUR'luk kısmının yıllık faizi banka masrafları hariç 0,75% olup, kredinin ilk kullanımından itibaren 10 yıl sonra, anapara ve faiz vade sonu ödemeli olacaktır. *Banka Yönetim Kurulu'nca toplam 10.000.000.000 TL tutara ve 5 (beş) yıla kadar vadeli bonolar ve/ veya tahviller ihraç edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. *Banka, yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 18 Eylül 2015 tarihinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC), Standard Chartered Bank ve Wells Fargo Bank, N.A 'dan 5 yıl vadeli toplam 280 milyon USD tutarında seküritizasyon kredisi temin etmiştir.
Şirket Haberleri FROTO Ford Otosan Kapanış, TL 31.60 Piyasa Değeri, Mn TL 11,088.76 Halka Açıklık(%) 18.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 11.08 Yönetim Kurulu tarafından, ortaklara 200.018.700 TL tutarında (hisse başına brüt 0.57 TL, net 0.4845 TL) nakden temettü dağıtılmasına karar verildi. Temettü dağıtımının 16 Ekim 2015 tarihinden itibaren yapılmasına karar verilmiştir. F/ K 17.11 13.42 PD/ DD 3.84 3.10 HURGZ Hürriyet Gzt. Kapanış, TL 0.55 Piyasa Değeri, Mn TL 303.60 Halka Açıklık(%) 21.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.01 PD/ DD 0.72 HALKB T. Halk Bank ası Kapanış, TL 10.15 Piyasa Değeri, Mn TL 12,687.50 Halka Açıklık(%) 49.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 212.37 Doğan Gazetecilik, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminin devamına karar verdi. CR-Eurasia Rating, Bankanın en yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu 'AAA (Trk)', görünümünü ise 'Stabil' olarak teyit etmiştir. Ayrıca Bankanın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notu, 'BBB-' olarak teyit edilmiştir. F/ K 5.58 5.40 PD/ DD 0.70 0.67 TAVHL TAV Hav alimanları Kapanış, TL 23.55 Piyasa Değeri, Mn TL 8,555.27 Halka Açıklık(%) 40.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 17.00 Tav Havalimanları'nın da içinde yer aldığı konsorsiyum Filipinler Bölgesel Havalimanları İhalesi için ön yeterlilik aldı. F/ K 13.48 11.95 PD/ DD 3.92 3.09 TCELL Turk c ell Kapanış, TL 11.10 Piyasa Değeri, Mn TL 24,420.00 Halka Açıklık(%) 35.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 61.20 F/ K 13.07 11.97 PD/ DD 1.73 1.28 THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 8.22 Piyasa Değeri, Mn TL 11,343.60 Halka Açıklık(%) 50.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 252.15 F/ K 4.23 6.91 PD/ DD 0.95 1.05 *Fitch, Turkcell'in uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviye olan "BBB-", görünümünü ise "durağan" olarak belirlemiştir. *Şirket Amerika Birleşik Devletleri (ABD) mevzuatı "Rule 144A" ve ABD dışı mevzuatı "Regulation S" formatında nitelikli yatırımcıya tahvil niteliğinde borçlanma aracı ihraç etmeyi planlanmaktadır. *Moody's, Turkcell'in "Ba1" olan uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviye olan "Baa3"e yükseltmiş, görünümünü "negatif" olarak belirlemiştir. Türk Hava Yolları(THY), bu yıl için toplam yolcu sayısını 61,7 olarak revize etti. (Önceki: 63 milyon) THY yılın ilk 8 ayında yolcu sayısını yüzde 11,7 artışla 40,7 milyon olarak açıklamıştı. THY'nin konu ile ilgili sunumunda yıl sonu uçak sayısının 299'açıkmasının hedeflendiği belirtildi. THY yılın tamamı için satış geliri hedefinin yaklaşık 11 milyar dolar olduğunu belirterek, EBITDAR tutarı ve marjında artış beklendiğini kaydetti.
Şirket Haberleri VAKBN Vak ıflar Bank ası Kapanış, TL 3.93 Piyasa Değeri, Mn TL 9,825.00 Halka Açıklık(%) 25.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 122.82 Banka Yönetim Kurulu'nun 17.09.2015 tarihli kararı ile 112 gün vadeli 500.000.000 TL nominal değerli ve 175 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli bonoların ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. F/ K 5.31 PD/ DD 0.65 VESTL Vestel Kapanış, TL 4.04 Piyasa Değeri, Mn TL 1,355.24 Halka Açıklık(%) 22.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 42.14 Standard and Poor's 17.09.2015 tarihinde Şirketin kredi notu görünümünü pozitiften durağana revize edip, uzun dönem kredi notunu "B-"de koruduğunu belirtmiştir. PD/ DD 1.06
Ekonomi ve Sektör Haberleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre, eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine göre, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, geçen seneye göre 0,7 puan azalarak yüzde 45,9, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun payı 0,1 puan artarak yüzde 6,2 oldu. Kaynak: ntvpara.com Cumhuriyet Gazetesi'nden Şehriban Kıraç'ın haberine göre, Net Şans - Hitay Ortak Girişim Grubu nun kazandığı ve son yılların en büyük özelleştirme ihalesi Milli Piyango dan finansör bankaların kredi vermemesi nedeniyle vazgeçtiği ortaya çıktı. Türk savunma sanayisi, Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri El Sani'nin himayesinde düzenlenecek olan High-Tech Port by MÜSİAD'a çıkarma yapacak. Orta vadede Türkler için Katar savunma ve havacılık pazarında 5 milyar dolarlık pay bekleniyor. Kaynak: Habertürk Yerli otomobilde prototip üretme aşamasına gelinirken, TÜBİTAK da yerli otomobile yönelik elektrik motor ve sürücü sistemleri için düğmeye bastı. Akşam'ın haberine göre TÜBİTAK, özel sektörün otomobiller için elektrik motoru ve sürücü sistemleri üretmesi için çağrıya çıktı. Merkez Bankası Beklenti Anketi'nde cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %7.65 iken, bu anket döneminde %7.98'e yükseldi. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla %7.25 ve %6.91 olarak gerçekleşti. 2015 yıl sonu Doları/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 2.83 TL iken, bu anket döneminde 3.04 TL'ye yükselmiştir. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 2.89 TL ve 3.15 TL olarak gerçekleşmiştir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.