Ağu 16 Eyl 16 Eki 16 Kas 16 Ara 16 Oca 17 Şub 17 Mar 17 Nis 17 May 17 Haz 17 Tem 17 alandahisse HİSSE DÜN NE OLDU? TÜPRAŞ IN BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELEN KARI ENDEKSİ DESTEKLEDİ BIST 100 Endeksi dün, global hisse piyasalardaki olumsuz görünüme rağmen Tüpraş ın beklentilerin çok üzerinde gelen kar rakamının desteklemesi ile birlikte sanayi hisseleri öncülüğünde günü %0,6 yükselişle 107,154 seviyesinden tamamladı. BIST Bankacılık Endeksi %0,2 oranında gerilerken, BIST Sanayi Endeksi ise %1,4 oranında yükseldi. Ayrıca, dün piyasalar yurtiçinde Temmuz ayı enflasyon verisini takip etti. Temmuz ayında enflasyon beklentilere paralel olarak tek haneli rakamlara indi ve yıllık bazda %9,79 artış olarak gerçekleşti. BUGÜN NE BEKLİYORUZ? SAAT 15:30 ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM Bugün gündem ABD de tarım dışı istihdam verisi olacak. Bloomberg anketlerine göre piyasa beklentisi 180 bin artış yönünde. Enflasyonda son dönemde başlayan yavaşlama istihdam piyasasında da gerçekleşmesi durumunda Dolar zayıflamaya devam edebilir. Mevcut durumda güçlü Avrupa verileri ile yükselen Euro/Dolar paritesinin, olası zayıf istihdam verisi ile birlikte güçlenmeye devam etmesi beklenebilir. Bunun paralelinde, Euro pozitif gelişmeler Türkiye özelinde makro göstergeler açısından olumlu olduğu için BIST i, Dolar negatif seyrin devamı da gelişen ülke piyasalarını destekleyeceğini düşünüyoruz. Sabah itibariyle Asya hisse piyasaları karışık seyir izlerken, ABD vadeli hisse piyasaları ise yatayda. BIST 100 Endeksi nin bugün yatayda başlamasını ve günü yatayda tamamlamasını beklemekteyiz. ŞİRKET HABERLERİ HALKB Nötr Şirket 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde, geçen çeyreğe kıyasla %17 düşüşle beklentilerin üzerinde olarak 1,009 milyon TL (beklenti 990 milyon TL) net kar açıkladı. Şirketin 2017 yılı ilk 6 aylık döneminde net karı ise, geçen yıl aynı döneme göre %42 yükselişle 2,228 milyon TL olarak gerçekleşti. (KAP) FROTO Sınırlı Pozitif Şirket 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde, geçen çeyreğe kıyasla %33 yükselişle beklentilerin üzerinde olarak 362 milyon TL (beklenti 332 milyon TL net kar) net kar açıkladı. FAVÖK, 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde geçen çeyreğe göre %9 artışla beklentilerin hafif altında olarak 477 milyon TL (beklenti 489 milyon TL) olarak açıklandı. (KAP) TKFEN Sınırlı Pozitif Şirket 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde, geçen çeyreğe kıyasla %38 yükselişle beklentilerin üzerinde olarak 224 milyon TL (beklenti 123 milyon TL net kar) net kar açıkladı. FAVÖK, 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde geçen çeyreğe göre %16 düşüşle beklentilere paralel olarak 174 milyon TL (beklenti 170 milyon TL) olarak açıklandı. (KAP) AYGAZ Sınırlı Negatif Şirket 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde, geçen çeyreğe kıyasla %7 yükselişle beklentilerin hafif üzerinde olarak 168 milyon TL (beklenti 155 milyon TL) net kar açıkladı. FAVÖK, 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde geçen çeyreğe göre %56 düşüşle beklentilerin altında olarak 45 milyon TL (beklenti 96 milyon TL) olarak açıklandı. (KAP) TTRAK Nötr Şirketin Temmuz ayı üretimi aylık bazda %6,4 artış göstererek 4,495 adet; iç piyasa satışları aylık bazda %3,3 yükselişle 3,100; ihracatı ise, aylık bazda %0,8 artarak 1,106 adet oldu. (Şirket) Sigorta Sektörü Sınırlı Negatif Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar, trafik sigortası kategorisindeki tavan prim uygulamasıyla sektörün zararının 2,3 milyar TL ye, tahmini hasar-prim oranının %125 e çıkmasını tahmin ettiklerini belirtti. (Business HT) Piyasa Verileri TL US$ BIST 100 Endeksi 107,154 30,273 Piyasa Değeri (mn) 804,654 227,464 Halka Açık Piyasa Değeri (mn) 252,204 71,294 Günlük İşlem Hacmi 5,735 1,621 Ortalama İşlem Hacmi (Günlük, mn) 4,426 1,283 Yabancı Payı 65% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST 100 0.6% 5.9% 40.8% BIST 100 (US$) 0.4% 8.9% 20.0% Gelişen Ülkeler -0.6% 5.7% 21.5% ABD - S&P 500-0.2% 1.8% 14.2% Almanya - DAX -0.2% -2.3% 18.8% Japonya - Nikkei -0.3% -0.3% 22.8% Piyasa Çarpanları (2017 yılsonu tahmini) BIST Gelişen Global Fiyat/Kazanç 9.6 13.5 17.5 Piyasa Değeri/Defter Değeri 1.3 1.6 2.3 Piyasa Çarpanlarına Göre İskonto Oranı F/K PD/DD Ortalama BIST/Gelişen Piyasalar -29% -20% -24% BIST/Tarihsel İskonto -14% -7% -10% Faiz Türkiye ABD AB Merkez Bankası Politika Faizi 11.97% 1.25% 0.00% Tahvil Faizleri - 10 Yıllık 10.36% 2.23% 1.05% Artanlar Fiyat Değişim AYGAZ 17.04 5.6% TUPRS 114.00 5.6% AKSA 13.96 4.3% Azalanlar Fiyat Değişim EGEEN 280.90-3.8% YAZIC 23.38-3.6% IHLAS 0.54-3.6% İşlem Hacmi Fiyat TL mn THYAO 8.67 463 TUPRS 114.00 403 PETKM 6.36 282 BIST 100 Endeksi MSCI Gelişen Ülkeler Endeksine Göre Performans 115 110 105 100 95 90 85 80 75
6A16 2Ç16 1Ç17 6A16 2Ç16 1Ç17 Bugün Bilançolar Net Kar (TL mn) FAVÖK (TL mn) Yıllık Yıllık Çeyreklik Yıllık Yıllık Çeyreklik Şirket Kodu % % % % % % AYGAZ 326 313 158 106% 168 155 93 82% 157 7% 146 198 183-20% 45 96 97-54% 101-56% CEMTS 26-16 59% 12-10 16% 14-15% 39-21 82% 17-13 34% 21-19% DAGHL 0-1 -97% 0-1 A.D 0 A.D - - - - - - - - - - DAGI 1-0 A.D 0-0 76% 0 277% 4-1 203% 2-1 72% 2-28% DENIZ 986-758 30% 440-460 -4% 546-19% - - - - - - - - - - FROTO 634 605 464 37% 362 332 261 39% 272 33% 914 926 753 21% 477 489 391 22% 437 9% GOODY 63-33 94% 29-23 29% 34-13% 93-58 60% 42-35 20% 51-19% HALKB 2,228 2,209 1,566 42% 1,009 990 886 14% 1,219-17% - - - - - - - - - - HLGYO 25-24 3% 14-12 12% 11 24% 28-25 11% 17-13 31% 11 52% MIPAZ -11 - -1 A.D -1-0 A.D -9 A.D -1 - -1 A.D 0 - -1 A.D 0 A.D MRSHL -3-3 A.D 3-10 -69% -6 A.D 11-11 -1% 13-11 21% -2 A.D TKFEN 386 284 221 74% 224 123 73 208% 162 38% 383 379 270 42% 174 170 94 86% 209-16% TUCLK 2-10 -83% 1-1 14% 1-36% 7-5 33% 4-2 158% 3 42% VKGYO 5-11 -59% 2-5 -55% 2-4% -3 - -4 A.D -1 - -3 A.D -2 A.D YGGYO 73-74 -2% 34-36 -5% 39-13% 63-66 -5% 31-32 -2% 32-1% *A.D. : Anlamlı Değil Alan Yatırım 2
alandaviop VİOP BIST 30 Kontratı Ağustos vadeli kontrat, BIST 30 Endeksi ne paralel olarak günü %0,6 yükselişle 132,900 seviyesinden tamamladı. Ağustos vadeli kontratın, gün içerisinde 132,250 133,500 bandında hareket etmesi beklenebilir. F_XU0300817S0 132.900 0.6% 132.075 133.000 132.875 93,760 1,244,250,535 383,350 3,806 F_XU0301017S0 134.900 0.4% 134.225 135.075 134.900 3,289 44,348,298 10,828 348 USDTRY Kontratı ABD Doları gelişen ülke para birimlerine karşı karışık seyir izlerken, Türk Lirası gerileme trendinde olan yurtiçi enflasyona rağmen negatif ayrışan para birimleri arasında yer aldı ve günü ABD Doları karşısında %0,21 değer kaybı ile tamamladı. Bugün USDTRY kontratının güne sınırlı yükseliş ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz. F_USDTRY0817S0 3.5643 0.1% 3.5605 3.5745 3.5652 105,803 377,402,163 469,320-10,231 F_USDTRY1017S0 3.6295 0.2% 3.6281 3.6380 3.6297 6,505 23,632,947 10,465 419 Alan Yatırım 3
ALTIN/USD Kontratı Dün altın ons fiyatı FED in yakından takip ettiği ve faiz artırımı konusunda önemli olan tarım dışı istihdam verisi öncesinde hafif yükseldi ve ABD Doları karşısında günü %0,18 değer kazancı ile tamamladı. Bugün Altın kontratının güne hafif düşüş ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz. F_XAUUSD0817S0 1269.85-0.2% 1261.95 1270.80 1269.95 6,437 28,756,487 17,141-388 F_XAUUSD1017S0 1270.55-0.3% 1264.25 1274.80 1270.50 685 3,066,758 1,206-73 EURUSD Kontratı Dün ABD Doları gelişmiş ülke para birimleri karşısında karışık görünüm sergilerken Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde Euro global hareket iştirak etti ve günü ABD Doları karşısında %0,12 değer kazancı ile tamamladı. EURUSD yakın vadeli kontratın güne sınırlı yükseliş ile başlangıç başlamasını beklemekteyiz. F_EURUSD0817S0 1.1890 0.1% 1.1850 1.1905 1.1891 3,927 16,447,309 29,773-78 F_EURUSD1017S0 1.1937 0.2% 1.1890 1.1939 1.1921 65 273,223 900 474 Alan Yatırım 4
Genel Müdürlük Altan Erbulak Sk. Maya Han No:14/A Gayrettepe / ISTANBUL +90 212 370 22 22 www.alanyatirim.com.tr Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA +90 312 312 69 80 İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR +90 232 445 64 66 arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı Alan verilmesi Yatırım beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin 5 kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır.