GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 84,825 0.00 1.92 BIST-30 104,897 0.01 1.64 BIST-Sınai 78,388-0.11 3.66 BIST-Banka 156,770-0.04 0.71 İşlem Hacmi TL mn 1,505-35.99-69.49 MSCI EM End.(US$) 951-0.06 1.66 MSCI Türkiye End.(US$) 530-0.03 1.89 MSCI Dünya End.(US$) 1,726-0.03 1.14 0.69 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.66 0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 Gösterge Tahvil 8.25-0.60-2.94 Eurobond - 2030 4.69 0.14-0.52 Sepet(%50 $- %50 ) 2.5805 0.43-0.26 VIX Endeksi 14.37-2.91-26.08 Altın $/ ons 1,174-0.01-1.75 Petrol $/ Varil(Brent) 60-2.35 1.64 Bakır $/ mt 6,302-0.44-0.21 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 10.37 11.61 10.20 MSCI EM F/ K 12.26 12.26 11.01 BIST FD/ FAVÖK 10.98 9.81 8.16 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.30 8.04 7.40 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL AFYON 7.75 ALKIM -19.40 AFYON 136 FINBN 6.51 IHLAS -3.33 ZOREN 130 ISGYO 6.43 LOGO -3.05 GARAN 92 KARSN 4.14 METRO -1.61 HALKB 59 NETAS 3.92 VESTL -1.51 THYAO 52 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Japonya 01:30 Kas. İşsizlik Oranı 3.50% 3.50% Japonya 01:30 Kas. TÜFE - Yıllık % 2.50% 2.90% Japonya 01:30 Ara. Tokyo TÜFE - Yıllık % 2.10% 2.10% Japonya 01:50 Kas. Perakende Satışlar- Yıllık % 1.10% 1.40% Japonya 01:50 Kas. Sanayi Üretimi- Aylık %-Öncü 0.85% 0.40% Türkiye 10:00 Ara. Sektörel Güven Endeksleri Türkiye 14:30 Ara. Reel Kesim Güven Endeksi 102.70 Türkiye 14:30 Ara. Kapasite Kullanımı 74.50% TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 17,819 0.06 3.54 Çin SHCOMP Index 3,157 2.76 1.57 Rusya RTSI$ Index 849 0.63 10.59 Almanya DAX Index 9,922 0.57 3.75 Fransa CAC Index 4,296-0.44 4.47 Ingiltere UKX Index 6,610 0.18 4.32 Brezilya IBOV Index 50,890 1.53 8.26 Amerika INDU Index 18,030 0.03 3.88 Amerika SPX Index 2,082-0.01 3.43 Portekiz BVLX Index 2,172-0.70 3.33 İrlanda ISEQ Index 5,200-0.53 3.19 İtalya FTSEMIB Index 19,352 1.46 4.22 Yunanistan ASE Index 853-1.69 2.27 İspanya IBEX Index 10,482 0.04 4.30 BIST-100 Teknik Analiz 26 Aralık 2014 Cuma Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Yurtdışı piyasaların çoğunun Noel tatili nedeniyle kapalı olduğu günde dar bir bantta hareket eden BIST 100 endeksi günü 2.81 puan artış gibi sınırlı değişim göstererek 84,824.51 puandan kapattı. Endeks gün içerisinde en düşük 84,814.17, en yüksek 85,115.12 puanı gördü. BIST-100 endeksindeki hisselerin işlem hacmi 1.16 milyar TL ile yılın ikinci en düşük seviyesini gördü. Ayrıca dün bankacılık endeksi %0.04, sanayi endeksi ise %0.11 değer kaybetti. TCMB tarafından dün açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler 15-19 Aralık haftasında net 333 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 108 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) aldı. Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin önceki hafta 62.8 milyar dolar olan hisse senedi stoku, 19 Aralık haftasında yaptıkları 333 milyon dolarlık net satış ve hisse senedi değerlerindeki azalışla 60.6 milyar dolara geriledi. Önceki gün Merkez Bankası yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri değiştirmediğini açıklamıştı. Merkez Bankası açıklamasında önceki aylara göre gıda fiyatlarının enflasyona etkisinden bu kez bahsedilmemesi dikkat çekmişti. Dün ABD ve Avrupa borsalarında Noel tatili nedeniyle işlem yapılmadı. Avrupa borsaları bugün de kapalı olacak. Önceki gün Avrupa da Stoxx Europe 600 endeksi %0.05 düşüş göstermişti. ABD'de ise Dow Jones endeksi %0.03 değer kazanarak 18,030.21 puana, S&P 500 endeksi %0.01 düşüşle 2,081.88 puana gelmişti. WSJ'nin haberine göre Rusya Maliye Bakanlığı, 2015 yılında petrol fiyatının ortalama 60 dolar/varil olması halinde ekonominin %4.0 daralmasını bekliyor. Hükümetin 2015 yılı için daralma beklentisi daha önce %0.8 olarak ifade edilmişti. Geçen hafta 80 rubleye kadar çıkan dolar, dün serbest piyasada 52.4 rubleye geriledi. Rusya borsasında olumlu seyir devam etti ve dolar bazlı RTS endeksi %3.57artarak 844.09 puana ulaştı. Bu sabah Japonya da açıklanan makroekonomik veriler takip edildi. Japonya da çekirdek TÜFE Kasım ayında yıllık bazda %2.7 artış gösterdi ve böylece enflasyon Kasım ayında düşüşü 4. aya taşıyarak yavaşladı. Ayrıca ülkede sanayi üretimi ve perakende satışlar beklenmedik şekilde gerileme gösterdi. Bu da ülke ekonomisinin resesyondan çıkmakta zorlandığına işaret ediyor. Japonya'da sanayi üretimi Kasım da bir önceki aya göre %0.6 azalarak 3 aydır ilk kez gerileme gösterdi. Sanayi üretimi Ekim ayında %0.4 artmıştı. Ayrıca Kasım ayında %1.1 artması beklenen perakende satışlarının sadece %0.4 artış göstermesi moral bozdu. Yen dolar karşısında 7 yılın en düşük seviyesine yaklaşırken, Japonya'da Nikkei endeksi %0.06 artışla 17,818.96 puandan kapandı. Bugün Avustralya, Hong Kong ve Endonezya piyasaları tatil nedeniyle kapalı. Çin borsası ise bu sabah alıcılı seyrediyor. Çin Merkez Bankası'nın, Çinli bankalar için likidite koşullarını gevşeteceği haberi dikkat çekiyor. ABD vadelileri ise şu sıralar hafif artıda seyrediyor. BIST-100 endeksi yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi gün boyunca dar bir aralıkta hareket etti. İşlem hacmi son ayların en düşük seviyesinde gerçekleşti. Gün sonu kapanış 84824 puanla trend kanalı alt bandında yapıldı. Trend kanalının içine yerleşen endekste, arz yada talep yönlü değişim yok. Talebin oluşması durumunda 86500 puanların üzerine doğru hareket bekleyeceğiz. Kısa vadede destek 84800 puanda bulunurken, hedef direnç ise 86500 puanda bulunuyor. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Dün gerçekleşen işlemlerde endeks 30 kontratları tahmin ettiğimiz gibi son derece düşük hacimli ve dar bir işlem aralığında hareket etti, gün sonunda bir önceki kapanışına göre 50 puan düşen kontratlar günü 105,250 uzlaşma fiyatından kapadı. Bugün için beklentimiz benzer bir günün bizi beklediği yönünde, endeks 30 kontratları için bugün de 104,600 ve 103,500 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor, dirençler ise 105,800 ve 106,700 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0301214 105.300 105.250-0.05 F_TRYUSD1214 2.3219 2.3223 0.02 F_TRYEUR1214 2.8393 2.8401 0.03 F_XAUTRY1214 87.830 87.880 0.06 Sabit Getirili Piyasalar Noel ve yeni yıl tatilleri nedeniyle piyasadaki hacimlerin azalmasıyla kur ve faizde dün dar bantta yatay seyir yaşandı. Dün sabah güne 2.314 seviyesinden başlayan dolar/tl, akşam saatlerinde 2.3160 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 8.12 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise işlem gerçekleşmedi. 10.00 9.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 8.00 7.00 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 11.0 100 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.3219-0.14-0.23 4.02 EUR/ TRY 2.8419 0.20-0.82 2.40 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.5819 0.05-0.55 3.12 Eur/ US$ 1.2223 0.15-0.12-2.34 2.70 2.65 2.60 2.55 2.50 2.45 2.40 2.35 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri AKGUV Ak deniz Güv enlik Kapanış, TL 6.43 Piyasa Değeri, Mn TL 169.75 Halka Açıklık(%) 12.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.54 Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlık İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu "2.338.707,03 TL+KDV" bedelli 12 ay süreli özel güvenlik hizmeti alınması İhalesinin sözleşmesi imzalanmıştır. F/ K 15.55 PD/ DD 2.97 0.00 ALARK Alark o Holding Kapanış, TL 4.46 Piyasa Değeri, Mn TL 996.66 Halka Açıklık(%) 26.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 20.95 Alarko Holding, Alfarm Alarko Leröy Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin Leröy Seafood Group'a 5 milyon dolara satıyor. F/ K 19.47 19.22 PD/ DD 0.84 0.81 BMEKS Bimek s Kapanış, TL 1.92 Piyasa Değeri, Mn TL 230.40 Halka Açıklık(%) 33.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.36 F/ K 15.68 31.56 PD/ DD 1.71 1.62 ODAS Odaş Elek trik Kapanış, TL 6.34 Piyasa Değeri, Mn TL 266.28 Halka Açıklık(%) 29.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.03 F/ K 1.23 9.79 PD/ DD 0.90 0.89 DOHOL Doğan Holding Kapanış, TL 0.77 Piyasa Değeri, Mn TL 2,015.04 Halka Açıklık(%) 35.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 33.24 F/ K - PD/ DD 0.58 0.64 GDKGS Gedik Girişim Kapanış, TL 1.08 Piyasa Değeri, Mn TL 21.60 Halka Açıklık(%) 14.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.02 Bimeks Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akgiray, ithal cep telefonu ve elektronik ürünlere getirilecek anti damping vergisinin ciroları artıracağını söyledi. Akgiray şunları söyledi: "Vergi ciromuzu artırır. Kısmi bir anti dampingle ilgili vergi bazı yerli ürünlerin pazar payını artırabilir. Yerli üretim yeni yeni başladı cep telefonu ve tablette. Satışların yüzde 90'dan fazlası ithal. Birçok ülkeden cep telefonu ithalatı var. Hepsinde birden anti damping vergisi olacağını zannetmiyorum. Bazı ürünlerde uygulanabilir. iphone ve Samsung'da anti damping soruşturması olacağını sanmıyorum. Gelse bile adet olarak satışlar azalsa da ciro artar. Maliyetler yüzde 10 artarsa, fiyatlar da yüzde 10 artar. dedi. ODAŞ Enerji'nin CEO'su Burak Altay, 2014 yılı FAVÖK tutarının, hedeflenen seviye olan 52,4 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi. ODAŞ Enerji'nin, 330 MW kurulu güce sahip olacak yerli kömüre dayalı 2017 yılının ilk yarısında faaliyete girmesi beklenen Çan Termik Santrali ve 2015 yılının ilk çeyreğinde işletmeye alınması planlanan 8,2 MW kurulu güce sahip Köprübaşı HES ile birlikte üretim varlıklarını güçlendirileceği açıklandı. Elektrik toptan ve perakende satışı yapan şirketi Voytron'un portföyünü 2015 yılında optimize ederek, düşük karlı büyük müşteriler yerine yüksek karlı küçük ticarethaneler ile meskenlere yöneleceklerini söyledi. Doğan Enerji, Aytemiz Akaryakıt paylarının alımına yönelik ortaklık görüşmelerine başladı. Aytemiz Akaryakıt Dağıtım'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, şirket Türkiye'nin tüm bölgelerinde 308 bayisi, 11 ikmal noktası ve üç depolama tesis kapasitesi ile dağıtım faaliyetlerine devam ediyor. Holdingden KAP'a yapılan açıklamada, ortalık görüşmelerinin Aytemiz Akaryakıt'ın faaliyet sonuçlarının şirketin finansal tablolarında "tam konsolidasyon" yöntemine uygun olarak yer almasını sağlayacak şekilde yapıldığı belirtildi. Gedik Girişim, Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik San.ve Tic. A.Ş. şirketi azınlık paylarının iktisabı amacıyla sözleşme imzalamak üzere görüşmelere başlanarak niyet mektubu imzalanması için yetki verdi. F/ K 24.57 PD/ DD 1.00 3
Şirket Haberleri HALKB T. Halk Bank ası Kapanış, TL 13.75 Piyasa Değeri, Mn TL 17,187.50 Halka Açıklık(%) 49.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 436.54 F/ K 6.86 7.33 PD/ DD 1.10 1.04 KOZAL Koza Altın Kapanış, TL 15.80 Piyasa Değeri, Mn TL 2,409.50 Halka Açıklık(%) 29.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 19.70 Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 1 milyar lira sermayeyle girecekleri katılım bankacılığında önemli bir oyuncu olmayı hedeflediklerini açıkladı. Taşkesenlioğlu Halkbank Türkiye nin köklü bir kuruluşu. Öngördüğümüz sermaye artışı ile köklerimizi daha derinlere inmek üzere sağlamlaştırarak islami bankacılık gibi yeni dallara sahip olacağız. Yapılan tüm çalışmaların, planların ve belirlenen hedeflerin meyvesini de paydaşlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz ile paylaşacağız diye konuştu. Kaynak: Milliyet Koza Altın'ın Kaymaz Altın ve Gümüş Madeni projesi ile ilgili İDK toplantısı 22 Ocak'ta yapılacak. F/ K 5.04 6.18 PD/ DD 1.40 1.16 NETAS Netaş Telek om. Kapanış, TL 6.90 Piyasa Değeri, Mn TL 447.57 Halka Açıklık(%) 35.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 13.81 F/ K 104.73 PD/ DD 1.47 VESTL Vestel Kapanış, TL 6.53 Piyasa Değeri, Mn TL 2,190.53 Halka Açıklık(%) 22.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 19.35 F/ K 31.34 PD/ DD 1.60 Şirket ile Cezayir'in 3 GSM operatöründen biri olan ATM Mobilis arasında, ATM Mobilis'in 2G ve 3G Transmisyon altyapısı ve RF Optimizasyon işlerinin yapılması konularında, ilk yıl tutarı yaklaşık 8.6 Milyon ABD Doları olan beş yıllık bir sözleşme imzalanmıştır. Beşinci yılın sonunda toplam iş hacminin yaklaşık 64.2 Milyon ABD Doları'na ulaşması beklenmektedir. ATM Mobilis, Cezayir'de, yerleşik devlete ait AlgerieTelecom'un GSM operatörüdür ve 2013 rakamlarına göre abone sayısı yaklaşık 10.6 milyondur. Zorlu Holding CEO su Ömer Yüngül, Vestel ile Afrika da üretim yapmak için araştırmalar yaptıklarını söyledi. Yüngül, Toplamda 150 ülkeye ihracat yapıyoruz. 3 bin 500 kilometre yarı çapında bir coğrafyaya hitap ediyoruz. Bölgesel markalarımızı var. İngiltere de çok iyi durumdayız. Son olarak orada Sharp markasının haklarını satın aldık. Bu marka ile de üretim yapacağız ve İngiltere de satış yapacağız. Ancak Afrika da mutlaka yatırım yapmak zorundayız. Buna mecburuz. Ya bir ortakla olur ya da satın alma yapabiliriz. Bunun dışında Orta Doğu ile ilgili de planlarımızı var diye konuştu. Kaynak: Milliyet 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri geçen haftaya göre yüzde 0,36, yıl sonuna göre yüzde 12,72 oranında yükseldi ve 265 milyar 980,5 milyon TL oldu. Geçen hafta bu rakam 265 milyar 445,4 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Bankalardaki toplam mevduat 19 Aralık itibarıyla 1 trilyon 2 milyar 279,5 milyon TL oldu. Bir önceki hafta toplam mevduat 998 milyar 44,3 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Azerbaycan daki Şah Deniz-2 Sahası ndan çıkarılarak doğal gazı Türkiye ye ve Türkiye üzerinden Avrupa ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından açılan Ön Yeterlilik İhalesi ne ilişkin değerlendirmede SCADA ve Telekomünikasyon Mühendislik, Satınalma ve İnşaat (EPC) Müteahhitleri İhalesi ne çağırılacak firmalar belirlendi. İhaleye 9 firma / ortaklık davet edilecek: 1.Abb Lımıted 2.Akkord Industry Constructıon - Cobra Group 3.Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. 4.Havelsan A.Ş. - Mılens İletişim İnşaat A.Ş. 5.Honeywell A.Ş. 6.Otf Contractıng Co. Ltd. 7.Prızma Grup - Thales Italıa S.P.A 8.Telvent Usa - Telvent Energıa 9.Uskom Komünikasyon Sistemleri A.Ş - Sıemens San. Ve Tic. A.Ş Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku, 19 Aralık ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 333 milyon dolarlık net satım olarak gerçekleşti. Öte yandan, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku, 19 Aralık ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 108 milyon dolarlık net alım olarak gerçekleşti. Türk-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması göre Aralık ayında, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 232, yoksulluk sınırı da 4 bin 14 lira oldu. Kaynak: cnbce.com Rusya'nın güçlü tarım lobisi olan Tahıl Birliği, ülke içindeki arzı korumak için tahıl ihracatına getirilen kısıtlamalar nedeniyle diğer ülkelere sevkiyatın tamamen durduğunu ve büyük çaplı sözleşmelerin tehlikede olduğunu bildirdi. Rusya'nın en büyük tahıl alıcıları arasında Türkiye, İran ve kısıtlamalar karşısında en hassas durumda olan Mısır var. Kaynak: Hürriyet Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5