'I'URKtl',E HALK BANKASI A.Sj. Sermaye Piyasasr Aracl Notu lltt strnt*r t pir ttsarr aracr ilotu taslak olup. Se rnrar e l)ir lrtsr Kurrrlu'na laprlalr b{11tlrttsttntttt ilttclcnnreklt' olclu[rr. sernra\c pi1 asit,,r lratr nolunulr Str.nrale l]i]nrarr Krrrrrllt f ar:l[rtttl:tn htnii.r onar lanrrradr[r r r Se rnrar r l]it {ra,ir ltunrlu'nun unn.r,,r, lakilrttt kr:sinleltn \t'rttlar c pir aral aracl rrolunull it\ rlrit ilarr edilcctgi htrrrrrlarlnr liunrunun trilgisilrr \un:trtr. Bu sormfl\'e pil asasr arucr notu. Sernral'e pi.r asasr Kurulu (Kurul)'nca..,...1...t..,,... tarihindc onay'lanmr;trr. Ortakhgrnrrztn toplanr 3.000.000.000.-'1"[. tutarrndaki ihraq tavanr kapsanundaki borqlannta aragltrtnrn halka arz edilecek 500.000.000.-Tt.'lik klsmrnrn halka arzrna ili;kin sermale pi1 asast rract notudur. Halka arz edilrcck borqlanma araqlalna l'azla talep gelntesi drrruntunda halka arz tutan 750.000.000.-[L'1c kadar artrrrlabileccktir. Serntale pilasasr aract notunun onal'lanmasl. sermal.e pilasasr aracr notunda ycr alan bilgilerin dofru oldufiunun Kurulca tekeffiilii anlamrna gelme.v-cccfii gibi, sermale pi1'asasr araqlartna ilir;kin hir tavsile olarak da kabul edilemez. Bu sermayc pilasasr aracr notu $ersctesinde ihrag ettilecek borqlanma araglarrna iliqkin ihraqgrnrn vatrnmrrlara karqr olan iidente liikiimliiliifiii, Kurul ve1'a herhangi bir kamu kurulu;u tarafrndan g{ranti alttna altnmamrlitrr. Atnta halka arz edilecek borqlanma araqlnrrnrn filatlnln belirlenmesinde Kurul'un hcrhangi bir takdir ya da onal^1'etkisi 1.oktur. Bu sermaye pil"asasl aract notu ihragqr bilgi dokiimanr ve iizet itr birliktr gegerli hir izahname olugturur. Ilu nedcnle. halka arz edilecek borqlanma aracrna ili;kin yatrrrnr kararlart ihraqqr hilgi dokiimanr. sermave pilasasr aracr notu ve iizctin bir btitiin olarak deperlendirilmesi sonucu verilnrelidir. Ilu sermal'e pilasast aracr notu ile birlikte incelenmesi gerrktn ihraqgr hilgi dnkiimanl ve iizet. ortaklrfrrnrrzrn rrwu.halkbank.com.tr re halka arzda safrs;a aracrkk cdecek IIalk l'atrrrm llenkul Deficrler A.!j.'nin nuu'.halklatirim.conr.tr adrcsli intcrnet siteleri ile Kamul.u A1'drnlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr)...t...,...1. tarihinde 1a1'tmlanmrqttr..,\t.rrca ba;r'uru 1'crlerindr incelemey'e agrk tutulmaktadrr. Scrmaye Pirasasr Kanunu (SPKn)"nun l0'uncu maddesi uvartnca, izahnamcri olu;turan belgeler ve bu trelgelerin eklerinde 1'er alan J-anhS, r,anrltlcr ve eksik bilgilerdcn ka1 naklanan zararlardan ihraqqr sorumludur. Zararrn ihraggrdan tazmin edilenrentcsi rera edilemel'ecefinin agrkqa belli olnrasr halinde; halka arz edenler. ihraca aracrlrk edcn lider retkili kurulu;, I'arsa garantiir ve ihraqqrnrn viinetim kurulu ii.r-eleri kusurlanna r,e duruntun gereklerine gtire zararlar kcndilerine viikletilebildi{i iilgiide sorumludur. Ilap,tmstz denetinr. derccelendirntc rr dcflcrleme kurulu;larr gibi izahnanrel.i oln;turan helgclcrde.rer almak iizere hazrrlanan raporlarl hazrrla.r'an ki;i le kurunrlar da hazrrladlklan raporlarda 1er alan lanlr;. r'anrltrcr vc eksik bilgilerden SPKn hiikiinrleri qcrqcvesinde sorumludur. Kurulca 05ru6/201.1 tarihinde onallanan ihraqr} bilgi dokiinranl kapsamrnda daha iincr ihraq edilen borqlanma aracr miktarr I.000.000.000 nominal 'tt.'dir.
KISAI.-tll,\ \"11'I'\Il lil-,\r llanka" r\na ( )rtaklrk.p.11!a rc'va Ilalkhank Iiirkilcllalk ttank':rsr A f -131,\$ Ul)l)K I BSIV1V DIUS llanklt rlrk I)iizcrrlcnrc rc l)crrerlcrtrc Kuruniu Iirt'sa i.tunhul.\.\. llarrka \e Sig()nr fuluanrclcleri Vcrgisi l)cr lct iq' I3orql;11111, 5.n".,, I (iclir Vergil! Kanunu i I lrll- \'rrrrrrrr \.,1,'n[.rrl j l)luslararasr l!{etrkul Krvnretlcr'l"anrrnlanra Nuntarasr (lntenrarionil, l'1\,tsl - --- -',Il', t'l'k YK \,P, I'q11rytt!_ ltqtllltt stgtrrtil l:rrnu 'l'iirk Parasr, I lrk [,t:.illi:l Ki,luttil Yiinctirn Kurulu --- j l Yahancr Panr
irrn,rggl silc;i urlr[:irr,.rnrnda yfr vr:nit.rr coh[5lrn vr. o\.\].r.:rr u g r xnlxi 6crp[i5], rruonl]'r...\r \'OK I'trlt t. serltavf pi),,rs,rst ARAct :io't't.'nt'\ r'tixr.rler xi;ir_r:n Kanuni lctki ve sorumlulttklartmrz dahilinde ve giirorimiz gcrgevcsindc bu $erma\.e pi.lasasr aract notunda ve eklcrinde ver alan sorumlu ntduflumuz krsrmlarda bulunan bilgilerin te verilerin gergefe u]'gun oldufunu ve sermave pil,asasr aracr notunda [u bilgilerin anlanunr dc[is;tirecck nitelikte bir eksiklik bulunnramasr iqin her tiirlii makul iizenin giisterilmiq oldufunu be1'an ederiz. I hraqqr,i-tirkiye }IAT,K I}ANKASI.,T.$. Sorumlu Oldufiu Klslm: SI]R}IA\'}: PI YASASI ARACI NOTtiii(t N TA}IAltlt l{}l;l Ilalka,\rza ArraiirtEoeo,iru.i xuiuiui lral.k t'.\]'trrlt ltt"likt t. D[.(;f,RLr]R A.$. Sorunrlu Oldufru Krsrm: I lliilent Sezgirr (icnel \'liitliir Yarul Ali t)nrrirbck Gencl \1iidi]r Yanl l()l.l ST-R}IAI I, PII'ASASI ARACI \0Tti\t'N 'I-,\ItAlil ) l.t. RisK r^k'r'rinl.rni 0dsmeme Riski Ihraqgrnrn tcntcrriitlc tliiyrrrcsi vc vadc tarihindcki y0kiirnliiliigiinii r,erinc gcrircrnerncrintlcn kaynaklanan risktir. ihrag etlilcn trorglanma araqlanrrur iirlcrne 1tikrinrli.ilillti iiqiineil hir taral taraljndan gararrti altttta altnrrtamr$tlr. ihrag$rrrrrr btlnonurl \'c veva tahvilin r.adc :onuntlaki nomirtal defcrini iidevemcnrc riski nrev'cuttur. ihragqtntn. borqlanmlr araqlunnrn anapara rc laizlcrini iiriclenrcrncsi durunrurxla vatrrrrnerlar. trorcun anapara vc lirizk:rini!'argr voluna baqvunnak sureri,vlc de tahsil sdebilirler.
l.:. Pi1'asa Riski ihrug edilcn horqlanma aral:lnul r.arlcyu kadar cldc tutuhnasr durunruntla ihraggr taratlrrdan anapara vc taahhiit edilen taiz r"adu sonunda iiderrcccktir. ihrag cdilert lror\:litnnra aracnln virdcsinden (incc satrhnasl durunlulr(la siiz krlrtusu rncnkul krrrnrtin pivast degcri piv:rsa lirizlsrinirr degiqinrintlcn dogrudan clkilcnehilcccli ii'in. pilasa laiz oranlart f iikscldigindu ilgili borqlanrna irrilcnlrl clegeri azalrrken. tiriz uranlurr dtiyti.igtindc horqlanrna itrilelnur pivasa deleri lrlilcaktrr. (icncl olarak borglanma ara$lannln radesi uzadrkqa iaiz oranlanndaki dcgilikliklcrc olan duvarirl rklarr artrnaktadrr" 1.3. l.ikidite Riski \"atrnntcrrrrrr. horqlarrrna aracln, satarak )'ilptrgl vrtrnlnl vadesindcn (incc nakcle cliirrii;;ti.irnrck istcn'lcsi cluruntunda siiz konusu borglanrna ara$lannrn altnt sitttmt igin rttcvcr.rt pi\itsit \ltptsltlltl sri olrnasr ru rligcr ncdenlcrlc pozisytrnlannr uygun hir llyatta. )'uterli lutar(la rc gerckli zarnantla cltlerr grkaraurarnasr halinde ortayir glkan zarar ihtintalini iladc cder. ihlaq ctlilcr:ck horqlanrna araclr)rn iglcrn gtircecgi piyasada gcrqeklc;tirilebilccck iylcrn hacinrleri ilc ilgili llt limitlcr bulunrnasr ncdenil'lr: vatlnmcuun sahip olduiu btrr{lantttl;tritct tutannln bu lirnillcrin lltrnda olmasr durunrunda ilgili pirasalarcla i;lern )'aplntst lttiitnktin olrnavahilir. l.{. l)ipcr Risklcr Iiirkiyu llalk lllnklsr :\.). 5"lll Sayrlr Bankacrltk Kanurtu kapsatnttrda taalil'ct {.1(islcrrttcktc olup. l'aaliyctlerr r\nr kanun gcrgcvcsindc IIDDK diizcnlcrrrc ve clcnctinrine tahidir. Siiz ktuusu di.izenlemel:rdc helirrilen fartlann olu;masr halintlc lll)l)k tarallntlan kanuna tabi llnansal kuruurlarrn lualirsr izrrirrin kaldrnlabileccfine ve,'r'cyrt l'asarrul' Mcvduatt Sigorta liottu'ttir derredilchilecc!inc rlair hiikiirnlcre diizenlcnrclcrtlc ycr vcrilmcktcdir. Faalilct izninin kaldrrrhnasr vcvl llanka'nrrr 'l'msf'yc clcvredilrnesi elurutnutttla ilgili kanurr rnaddelcrine rrit hriki.irnlcr saklr kalnrrk kavdryla yatrrurrctlar bu durtrtndan olutnsuz viinde etkilcncbilir. 3. 't'}]mr]1. t]ir.(;il,er 3.t. Ilalka arza ili;kin ilgiligergek ve tiizcl kiqilerin menfaatlcri: I3orqlannra arar,:larrrrrn lralkl arzrnda araerlrk 1'apacak olan llllk Yattrtttt halka arzrn ba;trtstttlt bu[lr olarak konrisurn gcliri eldc eclcccktir. Bunun dt5rnda halkl arz ncdcnil'lc rncnlhat cldc cdccck ;-oktur. 3.2. llalka arzrn gerckqesi re halka arz gelirlerinin kullanrnr lerleri: llalka arzrn gerekgeleri: i. Fonlamakaynahlartntnqe;itlendirilmesi tlsnktr hilanqosu incclcndigintlc kaynaklunn b01-iik hir qogunlugurtutt scktiire paralel bir ;ekiltlc rtrr:r.duat kalcrninclcn olu;tufr.r giirtilrncktcdir. Bu qergevcdu-l'1. cinsinclen botro ihrlq cdilnresi yrrluvla Banka lbnlanta kaynaklarrnda gesitlcndirihncl'e urdilnrcsi r"c r'adc uzitttttttna katkt sa[,lattttrast siiz konusu olacakttr. ii. \lalip'et kontroliine t ardtm etntesi llarrka mevduat -\lplsr inetlendigintlc lirizu tluvarlt planlanatr bono ihract ile ikarne olttrast vc bckle nrnuktcdir. viiksck malivetlr biivilk lutarll rne\'(luatrn. or.talama kaynak./,,pqlr1'etini d
iii. Iaiz Oranr Riskinin Azalhlmasr [[. hono ihracr ile ljanka kar.naklarrnrn ortalanra vadesinirr ularllasl bcklunnrcktcdir. liu :arcdc,l1il'-pasil'kalcmlcrin orlalanra radclsri \c vcrliden llratlama dclcrleri kullanrlarak lresaplunarr oflalatrta nr:l vildc aglitntn azallrlmasr urnuqlannraktaclrr. \ct rlrdc agrgr azaidrkga olasr taiz afirllarr kargrsrnda l]anka tuiz eclirlcri olunrlu y.iindc etkrlcnecektir. iv. ilave ka1'nak ) aratttnrasl Ilanka l'[. hono ihraq ctrnck rtrluvla sr;nnal'e ;riyasalanndan ilare klvnak suglama irrikanrna sahip olacaktrr. ltu ;;ckildc hr:rtt valrrrmcrlara risksiz laiz oranr tizcrinde gctiri saglanrrkcn hcrn tl: sitglanan kalnak rlc aktil'laratia krcdi lirnlamalarr vaprlubilcccktir. \'. l.ikidite l.tkisi ll botro ihracr ile slglanacak karlaklarrrr biil'rik rrerrluotlardan ()lul.ut klvnaklan ikarne ctntesinin di$cr bir la,"-tlasr isc ntclduallann ktsa radcli rc crken gckilnrc imkanrnrn olnrasr. buna kar;t brrno itlasrnrrt rudcsintlc vaprlrnasr ncdeni ilc latlc aqrsrndtn llanka likidirc pozisvonuna olulniu viincle katkr yaprnaktadrr. ihraqtan safllanacak fonunu kullanrnr 1'eri: lll'nkul ktvrnct ihracr voluvla sa!lanacak olan 5(X) rnilxrrr 'l [. tutarrndaki pasil'artrpnrrn bir ktstrttntn ktsa vadu'lr vijkiirnliiliiklcrin kapatrlrrrasrnda. hir krsrnrrrrn dl krcdilcrc plasc edilnresi planlannrrktatfi r. {" ittn.r( r'n IL\t,K.\ rrrz udil,uc}.k Il()R('l.A:{}tA,\R,\Ct.."tRtNA ir.isixir Bi r.(;i r.r:r {.1. ihraq tdilecek borglannra araqhrrnrnt {.2. a) 'l'iirii: [Jono b) lsln kodu: ihrag ctlilceel honolara ili;ikrn lsl\ krrtlu istanbul lakas vc Saklarna Bankasr A.$.'dcn tcrnin etlilcccktir. c) ),iama/hamilinc olduflu: llarnrlirre d) Borglanma araqlannt ka1'di olarak izleyen kurulu;un unvanrt adresi: Murkczi Kavrt Kurulu$u A.S..,,\skr:rocagr (ael. Siizer i'laza \o: l- I 5. Kat:2 l-1.167. I:lrn.rda!-)i;;li ls 1..\\Bt I Borqlannra araqlannrn hangi mel'zuata giire oluqturuldufru: Ihrag' cdilccek brinrr Sernravc l)iy'asasr rncrzuatr kapsarntnda ()luiturulrnultur. l'lalka arz cdilecck honova rlipkrn talep toplanta v(irrtsuri. dagrtrm ilkclcri rc bonolara ili;kin hcdcllerin yallnlnlasr gihi csaslar ise II-5.1 sa1,'rlr Scrmalc Piyasasr Araglarrnrn SatrSr.Icbligi htikiint Icri ne day anr larak gcrgcklc;tidlecektir. llalkbank tarallndan ihrag cdilccck bonolar. t3la$'u "l-1.06.1(x)4 tarih r'c 155()l sal'rlr "Borsir istanbul Kotasrrli Yiirrctrleli$i" kapsanrr ile-lerninat. I'akas.'Iemcniit vc Kotasl'ou Esaslarrnr Diizenlcy-en 35(l sayrlr Genelge hikiirnlerine tabi olacaktrr. ilgiti ei,a$ Genclgclcrinc gore Halkbank tarallndan ihrag edilecek honolann Borsada iilem giircbihnesi Si.,t$ Yiinctirn Kurulu'nun r.'creccgi olumlu karara haglrdrr. [J()rsa istanhul BorSlantna Araglan Pilasasr- Kesin.,\ltrrr-Sattm Pazan borglanma araglarrrrrn 5etlhlr vc. rckabctc agrk bir r)rtanrda iplem gonnclurini saglal,arak bu rrrcnkul kr crin likidi
antnnak. hil,ui akryrnr hrzlandrnttak amacrvla kurulrnuqtur \.e A\.nr gtin re\,a ilcri ral(irlii olarak tkrfrudan alrnr tkrgrurlan satrln iplemlcri 1,iprIabilnrcktudir. llorglannia.\raglart Pivasast. Kesin.,\lrm Satrm Pazarr'nda i;lernler lrer gtin ()9: I-i-17:(X) saatleri arastnda latrrtlmaktatlrr. A-rrrr uiin ha;langrg r,aliirlii iylcrnler ()9:l,s-ll:0() ilc ll.(x)- i-1;()0 saatlcri arasrnda. ilcri hallangrg valiirlri isk:rnler ise 09:l-i-ll:(xr ilc l.l:(x)-17:0() saatlcri arasrnda 1.apr lmaktadr r. [irnirlcr illerrrc konu mcnkul krunctin uominal clegerlcri itibarrvla nrirrirnunr unir biiyiikliigii rc katlan ;eklinde iletiltr. I'lalkbank bonolarr iqin I().(XX) '1"[. rnininrurn vc l(].(xx).(xx) -l'l rnaksirnunt nonr inal cnrir biivirkl iikl cri geqcrti olacaktrr. 4.3. Borrglannra araqlarrnrn ka1'dile;tirilip kavdilcptirilnredifi hakkrnrla bilgi: lhral' cdileeck horglanrna araglan ka1'dilq;tinnc esaslarr gcrgcvesintlc Mcrkr"rzi Kayrt Kurulu;u,\.i. (\lkkl nczclintlc kavtii olarak turulmaktadrr. {.{. Borqlanma araglarrnrn hangi para birimine giire ihraq edildifii hakkrnda hilgi; llorglanrrra araqlan'l'rirk l.irasr cinsindcn satlia sunulacaktlr. 4.5. lhragqrnrn liikiimliiliiklerini l,erine getirme srralamasr iqinde ihracr planlanan borglanma araglarrnln 1'eri hakkrnda bilgi ile srralama.v-l etkilcl,ebilecek ve1.a borqlanma aractntn ihraqqlnln mevcut l a da gelecckteki difier r iiktimliiliiklerinden sonra gelmesine yol aqabilccek hiikiimlerin iizetleri: llottrt. lcra vc ltlas Kattunu ht.ikilnleri bakrmrndan adi borq scncdr hiikiirnlcrinc tirhithrler. ihrag uclilcn honolaru ili;kin iidgrrc ;,iikrimllilii[ii" iigiincii bir rarat' rarallnclan garanti altrna altrttnatnt;ttr. ihraea antsrltk cdcn aracr kurulu;larrn da honolara ili;;kin l,0krirnltiliiklcrin (idcnrncsi kottusunda bir sorurnluluklarr vc1.'a yi.ikirmliiliikleri bulunmamakladrr. Yririirliiktcki ierit,,,., itlas il{crzuatrrra giire. Ilanka ate;-hine yiiriitiilen takiplerdc rniitlisren adi ve rchinli ulacahlrlarrrr srrasr apagrdaki gibidir: t. itlas trrasrallart rc illas rnasaslnln borqlarr hiittin alacaklrlardan iincc ve tarn olarak iidcnir. ( iik rncl. l^lli) l. llir rnalrn aynrtttlan rloian karnu alacaklarr ((itirnriik resrni. hina te arazi rcrgileri. vcraset ve intikirl rr:rqisi rh.ttiik rnrl. 106 l) "i. l{chinlc tcnrin ctlilrrri; rrlrrcaklar (ilk rntl. 106 l).1. []ulxlari sottrit gclrttck iizerc: tcrninatlr olup da rchinle kar;rlalrnarnry rrlan rcra tctttittatsrz trulurtatt alacaklar rtrasa rnallarrnrn salri tutanndan. a;agrdaki srra ilc vcrilmck iizcrc kuvtlolutrur. (iik ntd. l()6'"1) iera vc illas Kanurru'nun l.ukanda hclrrtilcn l()(r'trcr nracldcsi 1;u ;;ckildcdir: "l\iadde 2l)6 - (Defiiqik nraddc: (l3llr1ll94(l - 3tl9{}ll nrd.),\lacaklarr rchinli olan alacaklrlarrn satl$ tutan iizerinclc. grirrrriih rcsrni \c akar rcrgisi uibi [)cvlct tcklillerirtderr tttua\'\cn cfva \c tkarclart alrnurasr lazrrrr uelcrr rcsinr r.c rcrgi o akar rcva cpvl hcdclinr.lcn istill oluniluktan srura rtiqhan liaklan rartlrr. llir alacak binlcn zit,acle lehinle tcrnirr cdilrnii lsc satli turarr horca rnah:up cdilirken hcr rchinin idarc rc satrl nrrsrali vc bu ruhiulcrden hir krsrnr ib tctnin edilmi;r ha5ka alaeaklar da larsa hunlar trazara alrnrp pa1'la;trrrrracla lazrrrr ge len ttlrrasiibc liatet ctlilir. Alaeaklarr tairrrnaz rclrnil,.lc tentin cdilrnil olan alacaklrlarrn srrasr lc hu tclnillailn cklc'ntisinc ;iiirnult Kanurtu \.lr:clcninirr tairllnraz rchninc rniitcallik litikiirnlerint-_gi
olurlur' (Ek ciinrlc: 19,06,'19-i6-6763r,11 md.) Alacaklan gcnri iporcgi ilc tcrnin ctlilrniy olan alaeaklrlarla genti alacaklrlan hakkrnda Ttirk'l'icaret K"anununun bu cihcrlere ait liususi hiiktirnlcri tatbik olunur. (l)e[ilrk likra: I7 (]7:(X)l - -19'19 S.K.5l. rntl.)1'onirratlr olup dl rchinlc karsrlannrarlrs ulurr rc-va leminatstz htrlunan allcaklar trtasa mallannllr satl$ tutanndan. a;agrdaki srra ile,.crilrnek iizcre ka-r'dolunur: llirinci Srra: ir. i:igilcrin. i5 iliykisinc day'anan r.e iilasrn agrlmasrndan iinccki trir -r-rl iginile taliakkuk ctnrii ihhar vc kttlcrn taztnitratlan dahil alacaklarr ilc itlas nedcni,vle i; iliykisinin stilta cntlqsi iizerine hak ctntiq oltluklan ihhar vc ktdern tazrnilatlal. b. itrr'crcnlcrin, i;qilcr igin vartltttt sandrklarr vcll sair vardrnr tcikilatr kuruhnasr rcva bunlartn 1'a;attltnasr rnaksadrl'la rncvdana gelnri; re ltizel kr;ilik kazanmrs hulupin tcsislcru' r'cva dt:nrr,:kiere olan horqiarr. c. itllsrrt agrlmastnrlati iinccki son hir 1,rl igindc tahakkuk ctmii olan vc nakclen ilasr gcrekcn ailc lrukukundan do[an ht:r tiirl0 nataka alacaklarr. ikincisrrar Yelavct \ c vesavct nedenir,lc rnallarr borglunun idarcsinc hrrakrlan kirrrst-rlcrin tru rliykr nr:deniylc dogrnu; olan tiitn alacaklan; :\ncak hu alacaklar, illas. r,csavct vcya vclavetin derarn cttigi rrriiddct -r'alrur hunlarrn bitmesini takip uxlcn vrl igirxlc agrltrsa inrtivazlr alacak olarak kabul olunur'. llir tlaranm \eva takihin de"-'anr cttigi miiddct hcsaba katrhnaz. ('giincii Srra: 0zcl kanunlan nda inrri-vazl r ol<1ugu hcl i rti lcrr al acakl ar. Diirdiincii Srra: irntivazlr olrnavan ilgcr biitiin alacaklar (hono vc,'r'eva tahvil alacaklan tlahil). ([k likra: l7{)7:(n)3-4t).19 S.K'52.rncl) ltir vc ikinci srradaki nrriddetlcrin lrrsaplanmasrnda a;agrclaki stircler hcsaha katrluraz: L itlasrn agrlrtastndan oncc rnilhlct clc tlahil olrnak tizerc -reqirilrn konkordato stiresi. l. illasrrr cnclenrncsi siiresi. -1..\lacak hakkrnda ugrhnrq olan daranrn dcr arn cttigi siire. -1. 'l crckenin itlas hiiki}nlcrinc giirc tasliy'csindc. iil0rrr tarihinden tasl'ivc kararr rcrilrrcsinc kadar gegen silre..1.6. ihrar; edilecek borglanma araqllrrnrn valrnmcrva sa[ladlfu haklar, bu haklarrn kullanrm csaslarr ve tlu haklara ili+kin krsrtlanralar: Ilorglanma i\raet l'altrtttrctlart. ihracr gerqcklqtircn []anklnrn alacakhst konunrunda olup. banka aktillcri iizerindc alacaklanndan (anapara le laiz) tra;ika bir hakka sahip tlcgildirlcr. Yultrtmcllar, ihrag edilceck borglantna araglarr igin hclinilcn hesaplanra -vtintcrni ilc hesaplanacak anapara rc laizlerini iiderne gtinii alrnala hak kazanacaklardrr. \{KK sisternindc vatrnlltut hazrnda hesaplanan iidcrnc tutarlarr IVIKK'nrn ttczdindeki hesahttra []anka taralindan toplucu ultirrrlacuktrr. ilrruq cdilccck bericllcr Barrka tarirtlrrdan \lkk hcsahrna hriir olarak akrarrlacakrrr. MKK I akashank bonolara ait ilgilj
kuruluslara hriil olarak )'aprlaclk iidcmeler. ilgili kurulu;larrn vasal r r:rgi kcsintilcrini kay-nafrnda,".'-aprrtasrrtdan sonra. nst tutar iizcrinden vatrnrncrlara iidencccktir. Bono alan 1'attrttnctlar. Bankanrn kar vc zarar riskirtc katrlamaz. \'atrrrnrcrlar l3arrkaya sadccc thiz karlrlrgrrtda borg vcnni;i olup cllcrindc bulundurduklarr borglanrna aracr savqsinde Banka -v(inctiminde s(iz sahibr olarnazlar. l]orrodan dofacak alacaklar dr;irnda. vatrrrrncrlar ljanka'dan ortaklrk. kar payr. o1.'hakkr gibi hcrhangi hir hakka sahip dcgildir. Bunun vant stra (rl()l Savrlr'l'iirk'l icaret Kartunu uyannul horro sahii:lcrinin lraklan a;agrda bclirrilmiytir: - Bclgclcnn re bcvanlarrn kanuna aykrrr olnrasr { I l"k rnd.-i49} hulintle belgclcri di.izcnlrl'enler ilc hevanlan vapanlar ilc kusurlu olmasr kaydr ile buua katrlanlann zarar sorurnlululu" ssnla)'r: hakkrnda yanlri; hc-vanda hulunuldu[uoun vs iidcrnc vctcrsizli!iuin bilinnrcsi (.1'"1 K nrd.550) halindc scn:navc taahhilt olunuraurr; r'c kar;rlrit tatnuncn iidcnnrr:rni;kcn. trahhi.it cdilmi;; r,c irdemnil gihi giislcrcnler ile kusurlu llanka vetkililerinin rni.itcselsilen zarar sorurnlulugu ile scnnavc taahh0diindc bulunanlartn (idcme r-clcrsizligini hilen rc onav rcrenlc'rin borcun iidcnurerncsinrjen rjoiun zarar sorurnlulugu. avni scnrravc ve!'a ricr.ralrnacak i;letrncl.-e ili;kin de[er higilrnesindc xrlsuzluk ( l'l K rnel.55l ) l,aprlnrasr halincle avni scnnayeye rlcg.er bigilirkcn enrsalinc oranla 1'riksek lii,at bigrnler, iylctmc vcya ayrul nitr.rligini vu dururnunu tarklr g(istcrcnlcr ve.v..a ba;ka hir;ckiklc volsuzluk yapanlann zarar sorurnlulugu re kurucular. viinetitn kurulu til,clcri. viincticilcr ve taslil'r.r rt'rcnturlartntn kanunrlan \cya esas siizlr:ltnedcrr do[an yiikiirrrliiliiklcrini ihlal ettikl"'ri taktirde Banka alacaklrlanna karsr dolan zarar sorumlulugutru tirlcp ctmck ITTK 55i) re kanuni grircllcrini lcrinc getinncsintle kusurlu harckr:t srtrklcri taktircle llanka clenctgilcrindcn Banka llacukltlanrta karqr rcrdiklcri zarar sorunrh.rlugutru ('l'i.k -i5:l) ta['p eltnck" - Onaklrk alacaklrsr srlallanndan dolay'r. ortaklrk esas serrnavcsinin azaltrlnrasr halindc. irlacaklannrn iidcnrncsini vcya terninat giistcrihncsini talcp ctrnek ('l'1'k 47-1). - [,zun siircdcn hcri ortakhlrn kanuntln gcrckli organlanrtdan hirirtin llrc\cul ttlntantast vcya gsnel kurulurr toplannramasr lrallsrinde tlurunrun tliizcltihncsini talep clnrek: aksi taktirtlc "orruklrlrn tr'shi" igin mahkcntcyc ba;r unnak ('l I K nrtl.5-1()1. - Scrmaycnin ka1,hr rc hrrrca hatrklrk lralintlc 1'eni nakit sernlavu konultttitst dihil ncsttcl rc gerg.ck kal,naklarr re iinlelnlcri gtistcrcn brr iy'ile;tinrrc prr.icsini nrahkerncl'c sutlilrak illlsrn cr-tulcnrncsini islcmch (]'TK md. 377). - 'l-;tritra ugray'an Banhanrn itlasr halintlc pay sahiplcrinin ve alaeakltlartrr istcmlcri illas idaresince iinc si.-iriilrncdisi taktirde. tazrninat datasr agrnak ('1"["K md.-55fi)- - Pil!'sahihr olnravarr r-'1in",,r, kurulu iiy'r:lcrinin lc vaktnlartntn llanktr ile horg ili;kisirtc ginncluri halinclc lcla f]ankanrn bu ki;ilerc ketalct. garanti lc tetnlrtal \enttl-si \eva sorurrrluluk l tiklcrrrcsi dururnunda Banka alacaklrlarr hrr ki;ilcri. Battkantn f.iiliunrlcndirrldigi tuturda Barika horqlan iqin dr;grutlan takip ctmck ( l'l'k nrd.395). - $irkctin illasr halindc vilrrctinr kurulundan sort 0g yrlda sebcpsiz zenginlcqnrc ile eldc cclilcn kuzanglann iadesini talep ctrnek ("I"I'K rnel.-i l.i). - :\laeaklrlar. hakimil'etin kiitii.'-c kullanrhnasr dururuunda. $irket il)as ettttctni; olsa l.rrh:. lirkctirr rdran,lrn ;irkcte iitlcnrnesirri istcrnck ( I'I K rnd.l(11). $irkr.:tin sonl cnnesi tc taslil'csi durumuntla alacaklrlar alacak hildinlck ('l"l'k rncl.ij I l haklarrna sahiptir.
1.1. Nominal faiz oranl ve iidenecek faize iliqkin esaslar: a) llorqlannra aracrnln vadesi ve itfa planl ile itfa siirecinc ilfukin esaslar: iskontolu ollrak ihraq edilecek 175 (yiiz yctmip be:;) gtin vrrdeli bonoltrrrn iaizi hir tlctirda rc r,atic sorrunda anapara ile birlikte rideneccktir. Ialcp toplarrranrn ilk gt.inii olan :1.09.2014 larihirrden (incc ( 19.()9.2{}l.l tarihirrdc). ihracrn basit i r: hile;iih orarllarr i r: r. aliir tarihindeki tiyatr ilan cdilecektir.,"-"*adg_qar]31g!._i111l},, i :6.09 l(lt.l \;adc Sonu Tarihi l(, 0.'l.l0l 5 ) b) Kupon tideme tarihleri ile faizin rr zaman tnrihleri: iidennrcl'e baqlanacaflro son iidenre Scntravc I)iyasusr Kurulu'nun II-,1 L I sayrlr llorglannra Araqlan 'l chligi'ncle belirlilcn csuslara u-v-gun olarak iskontolu olarak ihrag cdilccck hortolar igin. kupon iidqurcsi olnraksrzrn anaparasl r e laizi r adc Lritiminde bir sctcrdc iidt:ncccktir. c) [aizin re anaparanrn zaman a{irml: 2()31{ Salrlr Kanun hiikiirnleri qergcrcsindc. honolarrn kanuni rnazerct hulunmaksrzrn 5 yrllrk zamarr agrnllna ugramrl olan taiz iidernelcri ile l0 y-rlltk zanlrn agunn'ra ugramrl trono trctellcri^ s(iz konusu siirclcr igensinde tahsil cdilrncdigi takdirdc d*,lctc intikal cdcr. d) Faizin de[igken olmasr durumunda, day'andrflr giistcrge faiz oranr ile truna da1'anrlarak hangi f iintemle hcsaplanaca[r: llonolar. Sennal'c Piy'asasr Kurulu'nun Il-ll.l savrlr llorqlunnra.\raqlan.l'ebligi uvarrnca iskontolu olarak ihrag etlilccsk olup. degilken liriz u1'gulanuravaclktrr. e) Ciisterge faiz oranrnrn gesrni$ ve gelecrk pr.rformansrnrn 1e defifukenlifinin nereden takip edilebilecefi: Giistcrgc liiz orarrrrrrn hcsaplannrasrntla kullanrlln 'l'.('. Hazinc!{iistcyrrlrfr tarafindan ihraq cdilmiii DiUS'lcrin gcgnri; piyasa pcrlirrmansliln. lirrsa istanbul'urr her i; giinri 1a,v-rtnladrgr isorqlanma Araqlarr Pi1'asasr Ciinliik lliiltcni'nden vc Rcuters, Bloornberg. Matrir gibi rcri saflayrcrlartntlan takip edilr:hi I ir. Ctisterge laiz orunrnrn gelcl:ck pcrlirnnalrsrnr vcva dciii;kcnlilini takip etmcyc ;-iinelik bir lraq hulunnramaktadrr. Ilununla hirlikrc l)ills'lerin lirizlcril hiiviirrre- sanayi iiretirni. entlasyon gibi ekonomik vcrilcrin \arll slra 'l.t'. llazinr: \liislc;;arlrgr le 'l'.('. Msrkcz Bankast'ntn politikalarrndan tlog.rudltrt ctkilcrrmcktedir. ikincil pi',asatla honoya olan talebin artrnasl dururnunda btttur piyasa ti1'att vi.iksclir te liriz tliiperkcn. talehin azahnasr dururnunda piy'asa tiyatr driper vc laizi ytikselir. 0 Gtistergr faizi olumsuz etkilelehilecek olafianiistii unsurlar ve faize iliqkin diizcltmc kurallarr: l'.('. llazinc \,'ltistclarlrgr taralindan ihraq cdilcrr t)ibs'lcrrn taizlcri, biiyrirnc" sanayi iirctirni. cntlasron gihi elorxrrnik rerilcrin!anr srru -f.c. llazirrc \,histcsarlrgr r c 'l'.('. Mcrkcz []ankasr' nr n pol i t i kularrntlan dolrudan ctki lcnmektcdir. I'lcsaplarnanrrr raprklrgr tarih itibarrl-la iskontolu bono giistergc t"aizlcrinin husaplannrasrrra konu olln DittS'lcrirr iplun g,iirdu!i.i l]orsa istanbul Borqlanrna,.\raglarr I'ivaxasr Kcsin r\lrrn- Satrrrr [)azarr'nrlu rcsrtri tatil vu vera gcncl olarak pilasavr ctkilerehilecck olalart re olaiarriisl.ii ko;ullar rredcni-'-le (rcsnri tatil. tlcprcrn. olaganiistii hal rh.l pi1.'asa kapntrua uksaklrklrtrtrtrn!liirnrnasr tlururnunda grriye diiniik olarak Rorsa lstanbul Rorqlatuna ilrallart I)irasasr t0
Alrnr Satrrn Pazarr'ntla ilgili I)lBS'lcrin iqlcrn gorthigii cn son I (iki) iti giiniintlc olu;an l'rllrk hilcqik taiz.lcri kullanrllrak Banka taral'tndan hcsaplanta.vaprlacaktrr. g) (iiistrrge faizin kullanllmasr suretiyle lrulunacak faiz orantntn kim tarafindan hcsaplanacait: (iilsturge liriz orant hcsaplamasr l"li\l-k BA\KASI vc ll:\t"k \',\'l lrl\1 \'ll:\kl,t. Dtr(; tr R l.tr lt A.$. taral) ndan yapt laeaktrr. h) [aiz oranrnrn belirlenmesinde esas alrnacak iilgtitiin ortadan kalkmast halinde l aprlacak i;lenrler: l]aiz oranrnrn hclirlcnnresinilc kullunrlacak DIBS'lcrden. herltangi birinin (' rtadan kalkrnasr clurunruutla ortaclan kalkun l)ltls'lcrin lerinc en 1'akrn radcli isktlnkrlu reva sabit kuponlu nigs'ler kullanrlarlk. ihraq vadcsinc dcnk gclccek :;ekiklc cntcrpolas-vona konu cdilcccktir. i) ['aiz tidemesinin tiirel'bir krsmrnrn olmasr durumunda, tatrrtmrn degerinin da1'anak aracrn de[crindtrn, iirellikle risklerin aqrk bir pekilde orta]"a grktrfl duruntlarda nasrl etkilendifli hakkrnda bilgi: \'()K1-LiR. {.8. ihragqrnrn 1a da yatrrrmcrnrn talebine ba[h olarak erken itfantn siiz konusu olnrast drrrumunda erkcn itfa ko;ullarl hakkrnda trilgi: \'()Kl'trR. -1.9. Krsmi itl'anrn siiz konusu olmasr durumunda krsmi itfa koqullarr hakkrnda bilgi: YOKTUti.. 4.10. llorglanma ara$llrtna kardan pa1'r'erilip verilmel'ecefl,i hakkrnda bilgi: YoKl'tiR. 4.11. Halka arz edilecek borqlanma araqlarlnrn lrllrk getiri oranl vc gctiri orantntn nasrl hesaplandrp,r hakkrnda bilgi: 175 Ciin Vadeli Bono: Scrrnay'e Pif irsasr Kurulu'nun Scri: Il-i L l. "llorglantna Arar,:lan "l'cbligi"ndc bclirrilen cslslara uvgun olarak. gtistcrgc l'aiz oranr hcsaplarrrasr a;ag,lclaki ;ckilde olacaktrr: i. (itistergc [iile;ik l;trir ()ranrnrn hesaplaurnasrnda dogrusrl vaklitsanlil (cntcqrolasl-on) rnodeli kullarrrlaeaktrr. [intetpolasyon ycintemi uvarltlcit. iki ortalarna bilcyik taiz amsrndiur gc$cn dog,runun bonttnun vade giiniine karprlrk gclcrr rroktasr olarak bclirlenen giistcrgc hile;ik laiz oranr hesaplartrr. ihrlg cdrl.:eck rrltrt 175 giin vadcli bononun bilc;ik liriz oranrnrn bclirlcnrncsirtde baz alrnacak [)erlut Ig lltrrq'lannra Scnctlcri ( l)ills): ll^ - 07.01.10I5 itla tarihli 'l'r'l'07(ll I-i'l II tattttnlt re - 15.0i.l() I 5 itt'a tarihli 1'R'l':5()3 I -i"l l9 tanrnrlr krrrnstlcrdir. Sdz konusu DiBS'lcr iqin l8-19 [yliil ]()l-l tarihlcrindeki I (iki) giinliik qozlern pcril'rrilu (1. Gtizlcrn l'}cri,vodu) r'e ll-11-l.l I:1lirl 1()14 larihlcrindc -l (ric) giinliik siizlern pcril.odu (2. G(rzlcnr Peri1,'oilu) siircrsinue lrcr bir giizlerrr periyrdu iqin llorsl istanhul Borqlanma Araglan Pi-vasasr. Kcsin Alrrn Satrm Pazart'nda gcrqcklc5cn i;lc'rn hacn'ri a!rrlrklr uilalattta hilelik taizlcri dikkate alr lrcsaplarnalar" 1'aprlacaktrr. \'aprlan hu iki hcsaplatnava gtiry;,gldc ctli ll
iii. t\'. bilc;ik 'ait oranlanndarr viiksck olanr bonolarrn nihai l",rit. oranrnul hcsaplarnalan nda kul larrr lacaklr r. Bononuu ilrraq tarihi ile vadesi arasrndaki giin sa1'rsr trlan I 75 giinc denk gelcn g0stcrge hilc:;ik laiz oranr. segilen iki t)ibs iqirr gilzlcrn pcriy"odu strcsince gcrqcklcscn iplun hacrni agrrlrklr ortalarna bilc;;ik taizlcriuin aritrnctik orutlarnrlan vc 16.()tJ.llll-l tanhi itibarryla radcve kalan giin savrlarr vcri olarak kullanrlarak. 1'aprlacak dogrusal 1'akrnsama (entcrpolasl-on) l,iintrnril'lt hclirlsrteccktir. llesaplamalarda kullartrlacak I)itlS'lcrin cn az hir giin i;lcnr s(inncsi vctcrli olrnakla hirliktc iplem giirmcrnesi dururnunda itrlem g(ircn cn yakrn r.irdelr tlills'irr. -, -h.rlcirik rhiz li1g{glfglrplglfg[t!4 4iltt-rlg 'll11ggrktt\:.. [],,n,' \il(ic-uiir] rir]r:r : 11\ \ atlesr daha ktru olan Dltls_tu,n4g!1il!1,!!t!:t!*llLf1 i l! \';rjr'sr rh lu uzu rr r' ian D i R S in,,nalanrl i-,-lltl[e_l-i!li,-f f f 112 '.-*--.''.'- \-adcsi ilahl ktsa irian DIUS'irr rariev* kalon qiin savrst,vkl ; l-.-..-. - -. I 1: V arlcs i rlaha u z un o I a u t ) I t] Sly14!g${gglin j{i!* 1.-, (iiistcrgc Lliler;rk l:aiz - rl I (((r2 - rl)i( VKI _ - _ *ill: y6111*(tlv - vkt)) (i6sterg,c tlilclik l-aiz Oranrna. llalkbank ck getiri oranr {).XX (XX traz puan) r;klencrck rc virgiilden sonra iki haneye yuvarlayarak horro hilc;ik tiriz oranr bclirlenir. (rostt'rgr lillttk f ail ()rar1 l lalkhrrnl I k (rctrri ()rlnt i lirnt Bilc.ili I aiz ()r'ant BIX) (;t;(). S Ilono llilcpik lraiz 1l14qrr1danl b1pr1y!!1!!,,9$ Uf oi9!l]exp]4111_,, ljtrnt, Bilglik lratu Orunt "u Vatle lc Kalarr (iiin Sirvtst ll,'rr,' llrrrit I ;ttz ( rt:rttt ",, fiti() t]uo Bllo utl1l ullti ({( I I l]i]o)'( l' 165 }) - l l* f.i65,'l'} 1.12. l'ay'adiinii;tiiriilebilirtahvillereili;kiniizelhiikiimler: YOK t'utt. 4.13. Dc[irtirilctrilirtahvillereili;kiniizclhiikiimler: YOK l'l.ir. 4.14. llorglanma aracr sahiplerinin temsil edilnresine ve hu temsilin hangi organlar r asrtasrvla p'aprldrflr ile ilgili tnevzrat hiikiimle ri hakkrnda bilgi: (r(ll) Sayrlr.lrirk Iicaret Kanurru u)anrlua hono saltiplcri. par,sahiplr:rinin pala haglr olarak sahip oltluklarr tcursil haklannu sahrp dcliltlir. ( isne I kurulda o]" kullanrna haklarr bulunrnanrakladrr. 4.15. Ilorqlanma aracr ihrrcrna il\kin )etkili organ kararlan: ll.(),j.2()14 tarih rr: l-l ll sarrlr r rlr Yiirrctinr Kurulu kurarr gcru!inuc. :iinec. llankarnrz.ca'l'tirk l.irasr einsindun l.(xxr.(xxl.(ltl().-l'l (iit uril-'-ar'l'iirk Lirasr) tutara kadar tirrklr tiir vc vatlclcrtle vel-a birden tazla dclada )'urt igindc lralka arz cdilcrek lc lcva tahsisli k r.el'a ril ll
-\'atlrlll)cllara satlf v()luyla botto ve.r',cya tahvil ihraq cdilnrcsi. planlanan horro rr:.rc1.a rahvil ihraglarrntn vadcsinin hcq lrlr a;mayacak pekiklc bclirlcrrrncsi. rinc ihrag lurarrnrp. pi.rrr.a korsullanna tra!,lr olarak iskontolu vc'\'cya kuponlu. kuponlu taln,ilh:rin sabit rc1,;r degiikcn kupurtlu olarak ihrag ctiilrcsi. liriz oranrnrn tespiti. clagrtrni vc tahsisat esaslan tla dahil olrnak i.izerc. ilrraglarla ilgili liinr iart "e hiikiimlerin bclirlsnnrusi ve hu kapsanrda ihraqlara aracrlrk erlcccli ilgili aracr kururnutt lcspiti \c siiz konusu ihraqlar kapsarrrrnila Sennay,e Piyasasr Kurulu rc diger mercilcr nczdindc {crckli ba;;rurularrn,vaprlnrasr vc ihraglarla ilgili riiger riirn hususlar iqirr \'0nctirrr Kurulu taratintlan (ierrcl i\itidtirliile yetki r.crihncsi kararr alrnrnr;tlr. 't.16. \'ok't't il( llalka arz edilccek trorqlanma aracr iizcrinde. borqlanma araclnrn derir yr tedaviiliinii ktsttlavrcr ver a trorqlanma Bracrnr alanlarrn haklarrnr kullanmasrna engel olacak kavrtlann bulunup bulunnrachfirna ili;kin bitgi: 5. rrat.ka ARZA ir.itixil HrisL:SL,\R 5.1. llalka arztn kolullarr. halka arza iligkin bilgiler. tahnrini halka arz takvimire halka arza katrlmak iqin yapllmasr gerekenler 5.1.1. llalka arzrn tahi oldugu ko;ullar; tl;\l K BANKr\SI 5"111 Sayrlr Bankacrlrk Katrunu Hiikiirnlcri uyannca taalivet giistcrmckre olup. avnt klrrun hiikiirnleri uyarrnca Ilankacrlrk D0zenlerne vc [)urctlcrnc Kurumu'nun (tlddk) tllizcttlcnte vc denetiminc tahittir. I]tlDK'nrn 30.(J9.l0l() rarilr rs jn75 slrrlr kararr ile hankalarrn'l'1. einsindcn horglanrna aracr ihraq ctmcsrnc izin i'erilrrii;tir. Ilanka'nrn borglanrna aracr ihrae rna ili;kin BDI)K giirii;tine ihragcr Bilgr [)iikrirnanrnrn ll. OiCf n KLiRt]tILARDA:{ ALINA\ Cont]; \'t. ONAt't-,\R btiliimiindc rcr leritmiqtir. 5.1.2. Ilalka arz edilen horqlanma araqlartnrn tutarr: ihraq cdilcecl 17-i giirr vadeli bonorrun norninal tutan 5()0.0(X).0(X).- l'1.'dir. Siiz konusu horqlanrta Arastnit lazla talep gclnresi tlururnunda toplarn ihrag tutarr 750.000.(XX),-'fl. norninal degcre kadlrr arllrrr llhilsccktir. Ilalka arz siiresi ik halka arza katrhm hakkrnda bilgi 5.1.3.1. llalka arz siiresi ve tahmini halka arz takr"imi: Botto ll ll l{.09.1()lj trrihlerindc -i i-t gilnti siire ilc halka arz cdilecr,ktir. 5.1.3.2. Ilalka arza ba;r'uru siireci ile ba;ruru 1'erlcri re satl; qekli: Siitr;. Ilalk Ylttrrrrr \lcnkul Dcgerlcr,\.5. (l'lalk \"atrrrrn) \'e acl.nte srtatrvla tlalkhank taratindan talcp t()planta r,'iitrtcnri kullantlarak gergckleltirilccektir. Ilalka arzda bono qatrn alrnak iste-'-en tiitrt vltrrrnrcrlann: halka arz siircsi iqinclc vc i;bu Sennavc I)rvasasr Aracr ntttunda helirlilcn hasr'urr.r ycrlcrinc miiracaat cclerck "'l'alcp l-onnu"nu doltlunnalan vc satlr.l alacaklarr bttnttttutt hetlellcrini ilbu Sermave l)iyasasr Aracr uotunun 5.1.6. nratldqsinc siirc yatr mralan gcreknrck tccli r. Yatrrrrncrlar. 'l'alcp l:on'nu'nda talcp cttikleri hono hclirtcceklerdir. miktannr l3
lirlr"'p,!elbulunacallatrnmcrlar. alagrda bclirrilen belgelgltdg0l11g1la11lra_clf.y-qgjklcrdir: - (icrgck KiSi Yatrrrrncrlar: Kirrrlik (ntilus eiizdrnr vcyx si.iriicii bclgcsi \ela pasap()n) lirtokopisi - 'l 0zcl Ki;i Yattrtrrtctlar: lntzit sirki.ilcrrnin rxrttrr tasdikli iirncgi. kurulu;; gazetcsi. r'erui l*hasr rc ticarct sicili ka1'rt br:lgcsi lbrokopisi :\ltcrnatil'dagtltm kanallartndan yaprlan baql'urulardan talcp lirnnu llrnrnay'acaktrr. Ba;vuru Yerleri: Bottollrtn halka lrzrla Yurtiei Birc)'sel YatulllldeI katcgorisindcn katrlrrrul istcycn vatrrrrncrlar, Il.\l K \'.\ llltl\1 \ll \Kt L I)LGl,Rt-t:R A.S. llalidc [:dip Adrvar Mah. Dariilacczc C'ad. No:l0 Kat:.1--5-3-13S2 $illi-istanhul "l'cl:,9(l(lll)31.t I'il tl f:aks:,90 (lll):ll il lil ttrcrkcz adresi. tlalk Yatrrrnr'ln tr.inr;ubeleri t'c intcrnct adrcsi (rvrvn'.halkyatirirn.crlrn.tr) ilc l{alk Yarrrrrn'rn accnresi olan t'[;nl(iyl HAl"K I-]ANK,\Sl ;\.]'nin riim luhcleri ilc l-lalkharrk irttcmet bankacrlrgr 1u'urv.halkbank.corn.tr') re,l-1-l -tl 55 no'lu teletirn araerlrgt ilc talcpte hulurtntak igin ba;r urabilirler. KururnXd \;UllUUfliU sarice.j Halk Yatrrrnr aracrlrgry,la ha;vurucla buluuabileccklerdir. lialk Yatrrrrrr Menkul l)cucrler A.$. re t'ilrkiyc Halk lllnkasr i\.$. nakdcrr 6dcmc volu ile talcp IoplayacakIanhr. Awrca: Kr1'mel Blokesi l'iintemi ile Odeme Kabul Edeeek Br;vuru Yerleri: llalk Yatrrrrn ve llalkhank'rn tiirn ;iutreleri ile l-lalkbank internct trankacrh.'ir ( wrvw.hal khank.com.tr). Diiviz lllokcsi f iintemi ite Otteme Kabul Udccek Baqivuru Yerleri: llllkbank'rn liirn luhclcri ilc llalkbank internet hankacrh!r (wwrv.halkbarrk.ctur.tr), Vadeli l\tevtluat Blokesi t'iintrmi ile Odemc Kabul fdccek Baqvuru Yerleri: I lalkhank'rn ttirrr lubclcri ilc llalkbank intcrnet hankacrlrgr (u$]d1alkb*ttlc'-qrtj,g, 5.1.1. Kar;rlanamal'an taleplere ait bedeller ile 1'attrrmctlar tarafindan satrl fi1'attntn iizerinde iidenen tutarlann iade riekli hakkmda bilgi: Klr;rlannrayln taleplerdcn dolayr oluqan iarlc bcdclleri ilc nominal ilc kcsirr li)'at arasrndaki lirrk nedcniylu olu;acak iadc hudellcri dagrtrrn listesinin llalkhank taralintlun unal'lanarak kcsillc;tigi _giin(lurr itiharcn cn gcg iki iy glni.i igerisindc. Ilalk Yatrrrrn re Ilalkhank taralindarr kcuili urerkez re luhclcrindc _r'atrnmcrlara iade cdilesektir. 5.1.{. 'l'alep edilebilecek asgari velvel'a azami miktarlar hakkrnda bilgi: Ilonorrutr nominal dcguri I I'1.'tlir. Mininrurn talcp ntiktarr lt)()'ll- norninal delcrli olaeuktrr. l\4inimum talr;p rniktarrndarr sonraki talep aralrklarrnrn I ['1. norninal dcgcrdc vc katlarr ;icklindc ulrnasr lantrr.'l"alcp cdilebilecuk azanti hono ntiktan hakkrntlu herhangi [r srrrrrllrnada bulurrulrnarnr;irr l-l
5.1.5. Borglanma aracr almak iqin ba;vuru l"aprlaeak lerler ile borqlannra aract bcdellerinin iidenme.v-eri vr rlckli ile teslim siiresi de dahil horqlanma araqlartntn teslinrine ili;kin bilgi: a) Ilapvuru l,aprlacak 1'erlcr ile borqlannra aracl bedellerinin iidenme 1'eri re,rckline iligkin bilgi: Yurtiqi llirel.sel Yatlrtmctlar: Yurriqi liiru1'sel Yatlnrncllar a;alrtll belinilen \irktlcn ()dctnc. Ktrrnct tllokcsi Yiintr:nriylc lalcprc []r.rlurrnra. \'aclcli Mcrduat lllokesi Yiintcrnitlc'lalcptc l]ulunma rc,v-a Diiviz []lokc-si Yiintcrrri ilc I'alepte IJuluntna seqcncklcrintlcn hir tartcsirti scacrck talepte bulururhilirlcr. A. f,ul,tu-0t!::at1 \'urtiei llircy-scl Yatrnnrcrlar talep cttiklcri bonolara ili;kin parasal tutarr nakdcn yatrracaklartlrr. Non.rinal bedel iizcrindcrr (itlunc yaptlacaktrr. Nakdcn 1'' (itictttc Yurtiqi []ire 1'sr:l Yatrnrncrlar'rn talcptc buluncluklan kururnlardaki (tlalkbank. I lalk Yattnnr) I l- radesiz r,e 'l-l yatrnrn hcsaplarrnclart tahsilat yaprlarak gerqcklc;tirilcccktir. Nakit iidcnrcrlc hulunan Yurtigi Bircyscl Yatrrrnrcrllnn y'atrrdrklan tutar h()noliirtn Ircsaplrrrna virnran edilcccfi tarihc kadal talcptc hulunduklan kurumlarrn (ilalkhank. I lalk Yalrrrrrr) cari faiz oranlannrlart re podu dcfcrlendirilmck surclivlc ncnralandrrrlacaktrr.'l'alep totrrlayan kurunrlann gcncl ulgularnalarr qcrqevcsindc.!atlnnlcllar taratlndan nakit talcptc bulunulan tutara giirc soz konusu tutarlilrul ncnralandtrrlrnasrnda esas alrnacak repo oranlart dcfi;;iklik -uiisterebilecektir. '" ()J,.,nmrsi grt'l(,r, lryllcl; Bonoltil't,t tuttl, ttomiuol htitl ii:trindt'n "tuptlue'uktrr. llu nttlrnlr, trukrltn iit,tut'lt'r rt.tu hlr.tkt: r'iitrtt'rtt ilt'.r'uptlun ikl<'ntludeki bloktj miktunlurt ilt iidt,ttttrt,si tct'(kln h,:tlrllt,r lult,p edill'tt tutnintrl btdt'l ii:t'r'itrrlcn halirlt'nttrtkudir. B. l:.t,rtr'r B&drr1)-ij111y111gilt'Tllepta Bulwunu: Yurtiqi Bircyscl Yattrtmetlar kcndilcrirte ait vatrnrn ltc>anlarrrrdu mevcur olan Likit l"on. Ktsa Vaduli 'l'ahvil vc Bono I-onu. l'l I)illS. vc lldlkbq[k" l]-rrrrolu'ndan sadecc tek bir kr]rncti scccrek lerttinat gdstennck surcti jlc bono talcp r:clebileceklcniir. Bono talep trcdcli karlrlrgrnda alrnacak bloka.i tutarlarr apagrda giisterilen pckildcr hcsaplanacakttr. Odenmesi (icreken llcdel: 'l'atep edilen nonrinal dcfierdir. l,ikit ['on t]lokajr: (itltrtntusi gcrckcn hcdcl (r{}97 Krsa Vadeli'l'ahvil vc llono t'onu Blokajt: ()d,.'rrurcsi uclekcrt hcilel '1,,95 Tt, DiBS Blokajr: i)dcrrrrrcsr gclckcn bcdel "i,95 '[RQTHALAI{17 ISI;\ Kodlu Bono Blokajr: Oderrrnetr gerclctt hedul'"'i,97 Illokaj islerrrinclc: - l-ikit tirnurt rc krsl vadcli tahril vc bono tirrrunun o giln igin iln kurucusu taratindatt aqrklanan alr; livatr. - I l. DiBS'lerde re Ilalkbank l]tuosunda talep vcrilntcsi csrrasrnda ]lalkhank aracrlt!ryla ha;;r,uruda hulunan vatrrrrrrcrlur iqin I'lalkhank'tn anlrk agrklathgr gori alttu li1'atr dikkatc alrnacaktrr. ll. DiBS'lcfttc r,c llalkhank ll()nosu talcp verihrcsi csnasrntla llalk Yatrrrtn aracrhgrvla bapvuruda bulutian latrrrurerlar itin hlokaj tarihinden ilncc Florsa Istanhul Borqlanm Araqlarr Pivasasr Kcsin,\lrrrr Satrrn l)azan'nda olu;an sori ilgtinii agrrlrklr ortalatna dikkatc alrnacaktrr r5
.l'etrtinat giisterilcn ktvmetlerin hozdurulmilsrnda Ilalk Yatrrrrn. []orsa istanhul Borqlanrna AraElan l'ivasast Kesitt Alrm Satrm Pazan'nda olupn anlrk cari pivasa tiy,atrnr. llalkbank rsc anlrk gostergc Iiyatr kul Ianacaktrr. -['eminat lutarlartntn hcsaplattrlastnda. kullanrliin menkul kryrnr:tin asgari aclct. adet katlarl ve birinr tutarlarr clikkatc altnarak. tsnrinal giistcrilcn rnenkul krrrnct adedi asgari adedin alrrnda kalma-r'acak rc kcsirli \e \cva ilgili mcnkul kryrnet iqin belirtilerr katlarrrr dr;rnda bir adct ol u;nravacak leki ldc vukarr yuvarlarna yapr labi L:cektir. i. Sabit Yiintem: l)atrtrru listclcrinin onar'lanarak lgrklandrgr iygiinrl. bu 1'6nterni tcrcih cdcn yatrrrmcrlarrrr dagrtrnr listcsinc gdrc alrnal'r hak ettikleri bortolantt beclclleri. r'atrrrrncrlanrr tercilrlcrinc giirc hlokc tdi1.,r fl DitsS'lcri. bonolarr. likit lirnlarr vcva krsa radcli tahril r.u hono lirnlarr rc'serr hrrzdutularak iidureccktir. ii. l)efli;ken Yiintenr: l)a[rtrnr listclerirtin onar,lanarak aqrklandrgr giin. bu liintstt:i tcrcih edcrr 1'atrrrntcrlartu da$rtrur listesinc giirc alrnal'r hak cttikleri iskontolu bonolann bcdellcri. l(r.09.10 l.l tarihindc saat I 2.00'-v.,c kaclar nakdcn iidcme.vapmarnalan lralinde. tr:rcihlcrine giirc bloke cdilcn -l l. I)iUS'ler. bernolar. likit tirnlarr vcya krsa vadcli tahvil vc bonrl fonlan bozdurularak iitlcncccktir. Yatrrrmcrlarrrr talcp ettiklcri iskontolu tahvil bedcllerine karylrk gclen tutan 1'ukanda bclirtilert siirr: iqintle nakdctr iiderneleri duruntunda. hlokaja altnan tncnkul ktlntetlcr iizerindeki bloke il_"-nr giin kaldr rt I rr. ('. p:bg_!ln!n liittrt,ttti]'lc 'l'qlepta $Ulunnw: \'urtigi llircysel \''altnntetlar husaplarrnda rncvcut olan'l.irkivc ('umhuriyeti lvlerkez Bankast'nea altm-sattnt krtttusu laptlatr korrvcrtihle tliirizlcri terninat giistennck surctiylc trono talcp ctlcbileceklcrdir. ISono talep hetleli karsrlrgrnda alrnacak el(itiz blokaj tutarlan aiagrdil g6stcrilcn yckildc hesaplanacakt rr. ()dcrtttcsi (ierekcn lledcl: 'l'atcp edilsn norlinal degerdir. Diiviz Blokajr: Odcnmesi gerekcn hcdcl,'11,90 tlloka.y i;lonintlc. I lalkbank'rn siiz konusu yabancr para igin i5lem arrrntla gegcrli olan I.lalkbank Gi;ir:,\lr; Kuru tlikkatc alttracakttr. i. Sahit r-'iintem: Dagrtrnr Iistulr:rinin ona),lanarak agrklandrgr i;gtini.i. bu ;'iinterrri tcrcih cdcn t'attrtmctlartn dagrtrrn listcsine giirc alrnnyr hak ettikleri iskontolu honolartn bedcllcri. yatrrrmcrlann hloke cdilcrr diir izlcri rc'scn. t{alkbank'rn cari kururtdatr bozdttrulitrak iidcrrccektir. ii. Ile[iqken Yiintem: l)agrtrur listclerinin onavlanarak agrklandrgr gtin. bu yilntcnri lclsih edcn yatlrlnlcllarln clagltrrn listcsinc g(irc alntayl hak cttiklsri btuolanu hcdt-,llcri. vatlnlnctlann 16.09.10 l{ tarihindr: saat 12.(X)';-c kadar nakdcn iiclcmc vaprnamalan halintle. hloke cdilcn driviz bozdurularak iidencccktir. Yarrnmerlann talcp ct{iklcri bonolarrn bedcllcrinr: kar;;rlrk gclcn tutan yukarrda hclirtilcn siire iqindc tarnarncn nakdcn iidcmclcri dururrrunda. blokaja alrnan d(ivizler iizcrindeki hlrtke llnt grin tamaoltn kaletrrrlrr. \"attntnctlarttt talep crttiklcri botxrlann hcdellc l{)
)ukanda helirtilen sr.irc igindc krsrrren nakit olarak (idcrnelcri dr.rruntunda. hloka.ju llrrran dorizlcr rizcrinrlcki blokc alrr riin (idcnen nakit tutar katlar kaltlrnlrr. D.!1ylyLi*llt'vluut Bloksi l'iintt'ttri'lc'l'ulepte Bululmw: r''urligi []irc1,scl Yatrnmcrlar llirlkhank nezdindeki 'l'l- vadcli nruvduatlartnr toninat giisterurek surcti) lu hono trlcp cdchilcccklcrdir. Ilalkbank u-"'gularnasrnda 'l'1. radcli meveluatlart tcnrinat giistcnnck surcti.v*lc talcpte huluntna. sadccc hono ihrag tarihil,le 16.{)(r.l(}14, talebs konu cdilccek 'l l- radcli rnevduatlarrn vadc sonunur.t a-vnr gi.ine gehncsi rlururnunrja miimkiin olahileccktir. lju ncdenlu rncvduatrn radcdcn iincc hozulrnasr ve birikrni;i laizin kaybr stiz konusu olmayacaktrr. ilono lalcp hudeli karyrlrgrnda alrnacak hlokaj tutarlan aqagrtla g(istcrilcn Sckildc hcslplanleaktrr: 'l'1. \'adeli }lerduat llkrkajr: ()tlcrrrttcsr gcrckcn hcdcl,'hl0() (idenmesi (lereken lledel: 'l'alcp cdilcn norninal dcgcrelir. []u halka arzda r adcli urcvduatlann buzdurulmasr tleli;iken viintentc s6re ]aprlacukttr. llefli;ken Yiintem: Vade ba;ilanglg tarihindo. bu yiintenri tercih edcrr yatrnmcrlann dagrtlnl listcsinc giirc alnrayr hak cttiklcri bonolann hedcllcrini saat 12.0(l'a kadar nakdcn ddcrnc yiipmarnalarr lralinde, hlokc cdilcn vadcli rncvduat hozdunrlarak iidcncccktir. Yatn'rrncrlann talcp cttikleri hono bedellennq karylrk gclcn lutan yukarrda hclirtilcn siire iginde nakdcn tidernclcri durunrurrda blokaia alrrran vacleli rne r,duat tizcrindcki bkrke aynr gi,irr kalcltrrlrr. I lalkl arzedilecel borqlanrna araqlannrn bcdellcri a5agrdaki tizel ltcsaba valtrtlacakttr: llcsap Sahibi: 'l'iirki1,'c llalk llankasr A.$. olup. lrcsap bilgileri alagrtladrr. l'iirkiyc Flalk ltankasr A.g. Saltpazan 1 icari $ube (,15"1) ll];\n: "l-r0l (nxll l{x}g.15-10 (!010 0002.i7 Kurumsal Yatrnmcrlar: Kuruursal Yatrrrmcrlar'ln talepte bulunnrak igin talep tirnnu cloldunnalarr gcrckrncktedir. Kurumsal Yatrrnncrlar tllep cttiklcri iskontolu bono bedellerini talcp anrrtda (itlemcycccklcrdir. Kurumsal Yatrrrnrcrlar rlrnaya hak kazandrklarr iskontolu bono be'dcllerini dalrtrm listelcrinin onayliurmasrncian sonra 16.09.10 1 4 tarihinelc saat 1 2.00'ye kadar Odeyecek lcrdir. Kururnsal Yatrnnrcrlirr'rn iskonttllu hono hcdcllerinin iidenrn!'rncsi ile ilgili risk llalk Yatrntrr'a aittir. Ilalk Yatrrrnr talcptc bulunan Kurunrsal Yatrnrnct'ntn talubini kahul cdip ettncnrekte scrhest olacaktrr, Dalrtrrn sorrrasrnda Kururnsal Yalrnmcrlarrn talcp dtiklcri nominalc karlrlrk gelccck bonrr norninali dagrtrur listesinin Halkbank tarallnclan ona1.'lanmast ardrndan hildirilecektir. Kurumsal Yatrrrrrrcrlar dalrtrrn listclerinin onavlatrmastttdan suttra iskontolu bono bsdcllcrini iidcrncktcn inrtin;r edcnrezler. I,Ialka arzctlileeek horql anrna araglartntn bcclel leri a;;agrdaki iizcl alrn;n.a hak kazandrklarr t1
Ilcsap Sahibi: I'iirkile [{alk Bankasr A.$. olup. hesap bilgilcri a;alrcladrr. 't'iirkiyc llalk llankasr A.$. Salt1razarr'l'icari $uhe {'}5;}) IBAN: l'rt)l txx)l :(X)9.15-l{} ()()l(} (}tx):'17 b) Borr;lanma araqlsrlnrn teslimine ilit;kin bilgi: l{ulka arz cclilccck bprglanrna araglan. satritn larnalnlannrastnt rniitcakip Scnna}'c Pi;-asasr \,lc\zuatl qcrgevcsirrtlc MKK ncztiincle hak sahipleri birztnda kaldcrt izlenecektir. 5.1.6. llalka arz lionuqlartntn ne;iekilde kamul-a dulurulacafir hakkrnda bilgi: llalka arz spnuglan. Kurulun scnna-vc pil'asast araglartntn satltttlit iliiikin diizr:nlcnrelcrindc l'cr alan csaslar qcrgeresintlc rlagrtrrn listesinin kcsinlcptigi giinii takip cdcrr iki i5 grinii igcrisinde Kulul'un iizul dunrmlarrrr karnuva agtklanmlrsrna ili;kirr diiztltllctnlllr:ri uvartnea katnuva duyurulur. 5.1.7. llorqlanma ara$lartntn iin ahm haklan, bu haklann devredilebilirlifi ve iin ahnr haklarrnln kullanrlmamasr durumunda bu haklarrn akitreti hakktnda bilgi: \'ok ltrlt. 5.2. Ilafirtrm le tahsis plant 5.2.1. Satr;rn birden fazla iilkede ay-nr anda yaprldr!,r durumlarda, hu iilkelerden hirine brlli bir oranda tahsisat y'aprlnugsa huna iliqkin bilgi ilc her bir kategori bazrnda halka arzda lattnmcrlara tahsis vc da!,lttm esaslart hakkrnda bilgi: YOK'l't,lt. 5.2.2. llalka arzda vattrtmctlara tahsis rc dag,ttrm esaslarl hakklnda bilgi: 'l"ahsisat Gruplart lirrrolann halka arznra iti;kin olarak vatrrrrncrlar alagrdaki gihi iki ana gruba ayrrlntrllardrr: t. \'urtiqibirelsell'attrtrncllar: Yurtdryrnda i;qi" surbcst mcslck rc miistakil i; sahiplcri tlahil liirkiic"de ikatnctglh sahihi gergek vc tiizel kipiler ilc ycrlqmek nii'cti ilc bir takvinr 1'rlr iqerisindc 'l'ilrkivc'elc d*'amlr ln0 giindel lazla ()turanlan ("-l iirk Parasr Kryrrclirti Korutla il Sarrlr Karar'") rc Kuzcl Kthrrs l'ilrk ('urnhuril'eti ratanda;larrnrrr da kapsarnak iizcrc a;agrda lanttttlanan Yurtigi Kurutnsal }atlpmutlar vc Yurtdry Kurunsal Yatrnmcllar dr;rnda kalan tiim gcrqck ve tiizcl kililcnlir. Iiu katcgoridcki -v.,atrrlncrlar. asgari I 00 (ltlz) 1"1 nutriinal parasal lutarda talcptc bulunabilcreeklcrilir. Anoniln rc limitcd ;irkctlcr dc hu katcgoriden talcptc bulunahilcccklerdir. b, Kurumsall'atlrlmcllar: Yurf igindcrr bapvuraeak kururnsal )'atrnr.ncllrr. \'attrun ljtrnllrt.ozcl l:rttckliltk I]rtnlarr. \,tcnkul Krymctler Yatrrrnr Ortaklrklarr. Risk Sermal.csi \"attrttn Ortaklrklan. (iavrirrrcnkul Yatrnm Orraklrklan. Aracr Kurulnlar. Bankalar. Sigorta $irkctlcri. Porttiir'\'iinetirrr $irketlcri. iporek Finansrnirnr Kuruluplarr. Emekli ve Yardtm Sandrklarr. \'akrtlar ile 17.0?.196.1 tarihli vc -{06 Sa!,rlr Sosval Sigortalar Kanunu Ccaici 2(). maddcsi uvannca kunrhnu; olan Sandtklar. Kamuva Yararlr Denreklerdir. Yurt clsrndan bayt'uracak kururnsal vatrnmctlar. l-iirk Parast Krlrnetini Korutna t"lakkrnda -12 Say'rlr Karar'la tanrnrlanan drlanda yerle;ik olan- \'attrun F'onlan. Emeklilik ["onlan. Yattrtm Ortak[klarr. Aracr Kurumlar. Bankalar. Sigorta $ir*etleri. Pontiil \'tinetinr.$irketleri. ipotc Finansmanr Kurulu5lan. Lmckli lc Yardrnr Sandrklarr" \''akrtlar ilc sqnnafpirlsasr ar IS
ihraq tarihi itibari ilc en az I mil-v"on'il. tutarrnda"l"iirk ve.r,cva yahaner para vc scnnayc piy'asasr araclna sahip rrlan tiizel ki;ilr:rdir. Bonolar, 'l ilrk mevzuatr u!.annea, tli;\$'da i;lcnr gorcr:ek ;ckildc ihraq edildigindcn dolayr, yurtdrirndan ba;r'uracak olan kururnsal latrrrrncrlar bonolarr'l'iirkiye'du satrn alilcaklardrr. llu katcgoridcki vrtrrrmcrlar asgari 1.0(){}.tl rronrinai parasal tutarda talcpte hulunahi lcecklerdir. T'ahsisat Esaslarr Halka arz edilccek 175 giln vadcli 500.(XXl.0()0.-IL lilrnc talcp sehncsi durumunda satrl tutln 750.(XX).{nX).-T [- nonrinal hctlclc kadar gtkanlacaktrr.) norninal dcgerli bonolarrn ",u50'lik krsrnr Yurt i9i lliru;-'scl Yalrrrnrcrlara.'1.150'si ise Yurt igi vc Yurt l)r1r Kurumsal Yalrrrmcrlara lahsis cdilccektrr. i; bu Scrrnal.c l)iyasasr ;\racr Notunda ilan edilcn tahsisat uranlan talep tolllanra ncticesiudc I lalk Yatrrrm'rn iinerisi vc ljanka'nrn ()nayr ile a;agrda hclirtilsrr ko;ullar dahilincl' de(ii;tirilebilcccktir. lluna giire talcp loplarna siircsi sonunda. hclirli hir yatrrrrncl gnrburra tahsis ctlilcn tularr karrsrla_v-acak kadar talep gclrnrmesi dururnunda. o gruba ail tahsisatrn karlrlanrnayan ksnnr l]anka onal'r ilc digt-'r vatlnlncr gubuna scrbcstqc aktanlabilir. 'l'alep toplarna stircsinin sonunda. belirli hir yatlntncr grubuna lahsis edilen tutan karllla)'acak kadar talcp gclnri-t olsa dahi. tahsisat oranlan arasrnda -n-atrnntcrlara Kurul'un senllit)-c pilasasr araqlannrn satl$lno iligkin diizcnlcmelerindc.vcr alan hiikiirnlcre gfire: vukartda trelirtilcn hcrhan-ui bir vatrnrncr grubu ifin 9,r20'den lazla azalttlnramak kul,clryla l{alk Yallrtnl'ln iinerisi rc Banka'nrn onul'r ile ka1'drrrna -vaprlabilir. llalka arz ctlilceck 175 giin laclcli bonulann Yurl igi tlitcr'.el Yattnmctlar vc Kurutnsal Yatlnlncllar arasrntlaki dagrlrrnrna. Yurtiqi []ireysel Yattrttncrlarrn tahsisat orattt 'l',,1{}'un rc Yurf i9i Kururnsal Yatlnmcllarrn tahsisat ()rarllnr 'l'i,10'nin altrna tiriyiirmclnck rizerc. gelcn talcbc giirc talep toplamilnln s()n giinri l-lalk \';rttrttn'tn 6ncrisi rc llalkbauk'tn ottavtyla karar r cri lccekti r. Daf,rtrm lisaslart Scmral-c Piyasasr Kurulu'nun Il-5.2 sayrh "scnnuyc Piyasast Araqlarttttn SatrSr 'l chligi" ckinde y'cr alan talcp lirnruna giirc iqcrnrcsi gerckcn asgari bilgilcri ve KK'fC i'ttanda;ilan ilc.l'tirkil'c'de 1*crlc;ik 1'abancr uyuklular dr;rnda kalan birelscl 1'attrrmcrlartn I'.C. Kimlik \unrarrrsrnt igenncl'cn ka1'rtlar iptal cdilerek dagrtrnta dahil eclilnrcl'cccktir. t:ksik hilgi ncdcrri.v-[c iptal cdilen kayrtlar talcp listclcrinden grkanldlktan sonra da$rtlnr i5lcmi a;agrdaki pki ldc gergckle;tirilecsktir:!' L,tt*i-Bts;sl*IsuunJltlu! D!s!!J!L ()mnsal dagrtrrn viintcrnine eiirc vltprlacaktrr. llk a;atnada. \'urtiqi []irc;-sel Ylltrttnctlartn Irarasal talep turarlarrnrn belirlcnecck nihai iiriz oranrna tekatriil ctlctr nominal kar;rlrklan hesapliuracaktrr. Oncclikle hilgi cksikligi veya ba;ka nedenlcrlc tlag.rttrn dr;r hrrakrlan y'atrrrnrcrlarrn taleplcri toplam talcp tutarrrrdan grkafltlacaktrr. Bu iyletrr tatttamlaneltktan sunra hu;-llrrrrncr gruhunt yaprlan tahsisat tutannln. da[tttm dtpr brrakrlanlardan sonra kaliut toplant talcp tutarrna biiliinrnesi ilc "Arzrn lalchi Kar;;rlanra Oranr" hulunacaktrr. IJulurtan ".,\rztn I'alcbi Karprlanra ()ranr" hcr brr -v-urfiqi bircl,sel tallrltlrclttrn kiqiscl talchi ile garprlacak re I'l - nrlrni nal katlan yr;k I i nde dalrtrlacak trr l9
Yurliqi Bircyscl Yatrrnncrlar iqin oransal dagrtrrn vilntcrni kullanrlacagrndart herhangi hir n'ilikerrer tararna i ;lem i y apr lnr ayacakt r r. Yaprlan elalrtrm s*nue unda talcp ettigi rnininruril ttriktan alantayan 1'urliq:i hire yscl vatlrrmcllara yaprlarr dagrtlnt iptal cdilerck hu vatrntnetlara dugrtrlan hotrolar tckrar or,irnsal dagrlrma tabi tutulacaktrr. K ttumsul Yut tr t ntcr l uru [)uyt! tm : Kurumsal Yatrrrnrcr grubunda bir deladarr lazla talcptc bulunarr vatrrrurcrlalrrt bulurrrnasr durumunda lazla nriktarila olan tahir kahul edilcccktir. Iler bir Kururrrsal Yattrunetya vurilecek iskontolu birno rniktanna Halk!'allrun'rn iinsrileri de dikkatc alrnarak lialkbrrnk taratlndart karar r.crilecektir. 'I"rim l'irtrrrrncr gruplarrna dagltrm yaprlrrken. da[rtrm sor]ucu ortaya grkan tttiktarlar alt strur ko)'arr )'atrnmcrlar aqrsrndan grizden gcqirilccek, ortay'a grkan rniktann lru rlt stntrtrt alttnda kalrnasr halindc vatlnmcl istegine u-vgun olarak listedcn grkarrlacak vc bu nriktarlar tckrar clafrtrma tabi tutulacaktrr. Yalrnrner gruplarrna hclirtilcn,*'6nternlcrlc dagrtrrn 1'aprlrrken. hcsaplatnalanla kiisurat ortava qrkrrrasrndarr dolal'r ilagrlrlarnayan iskontolu bonolar, talebi tamarnsn kar;rlanarnal,an vatrrrrlcrlar arasrnda l.lalkhank'rn u1-gun gtirdiigii Sekilde dagrtrlacaktrr. llalk Yatrrrrn. talcp toplarna siircsinin hitimini izleyen i; giinii iqerisinde dagrtrrn listclerini. hsr hir talrsis grubu igin a),1'r alrl kesinleqtirerek t{alkbank'a verecsktir. Ilalkbank. daf rtrnt listclerini kcrrtlilerinc tcslim cdilen giin igcrisinde unaylayacak r,c onavt Ilalk Yatrrrrrr'a hildircccktir. Satr; sonuglan dagrlrrn listesinin kcsinlcyi[i giinii takip cdcn iki i;; giinti iqerisindc Kurul'urr iizel durunrlann kamuya agrklanrnasrna iligkin dtizenlernelcri gergevesinelc K;\l)'ta aqrklanacirktrr. Onayhnan Dagrtrrn l.istcsi'ni alan I"lalk Yatrnrn isc kar;rlanan taleplcre ililkin iskontolu bonolann ku;-dcn lcslimiui MKK tliizenlclnclcri gcrgo'usindc dagitnn listclcrinin onlvlanlrrasrndau sonrak i i1 giinii (16.09.20 1.1) yerinc gctirccektir. 5.2..1. 'l'ahpte buluran 1'atrrrmcrlara, halka arzdan aldrklan kesinleqmig borglanma aracr miktarrnrn bildirilme siireci hakktnda bilgi: llalka arzdan alnriry'a hak kazanrlrnr; horqlannta aracr ntiktarlan. dagttttr listclerinin t"lal-k IIANKASI tarallndarr onay'lanthgr giin. llai-k YA'llRll\'l!c accntcsi konumundaki l{;\l-k lla N KA S I taratl ndan val r rrrncrlara bi ldirilcccktr r. 5.3. Borqlannra aracrnrn satr; fi1'atr vera fi1'atrn tespit edildifii/edilecefi liintem ilc nihai fi1'atrn kamuya aqthlanma siireci: I 'l'1. norninal dcgcr ijzcrindun taleir toplantlaeak olan sabit 'aizli i.c iskoulolu honortun liiiz oranr \,s hu orana ili;kin hcsaplarna 1'orrlerni i;ihu scnnly'e pi1'asasr aracl noturlun -l.ll nratldesindc ycr alrnaktatlr r. I.lalkhank talallrrtlan: scarlcrr I)lllslcr iizcrirrrlcn hesapltnaclk bilulik litizin iizrrittdc iitlunceek ck gctiri oranr(lu()... (... haz puan)olacaklrr. Ialcp toplanra siirccinin lanunrlilnura5llldnp 5onrr ihrue rn nihui: 13ilcaik liaizi. Ilasit I:aizi-