GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 83,694 5.40 5.59 BIST-30 103,594 5.48 6.23 BIST-Sınai 82,229 3.00 2.36 BIST-Banka 141,582 9.36 10.33 İşlem Hacmi TL mn 7,430 106.46 114.05 MSCI EM End.(US$) 848 0.20-2.28 MSCI Türkiye End.(US$) 398 2.21-0.79 MSCI Dünya End.(US$) 1,706-0.05 0.05 0.63 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 Gösterge Tahvil 10.18-1.07 0.49 Eurobond - 2040 5.69-0.61 1.99 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.9520-3.73-3.07 VIX Endeksi 15.07 3.15 4.22 Altın $/ ons 1,141-0.45-1.87 Petrol $/ Varil(Brent) 50 1.56 3.27 Bakır $/ mt 5,112-0.35-1.24 Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K 12.02 10.76 9.05 MSCI EM F/ K 12.74 12.20 10.91 BIST FD/ FAVÖK 9.20 8.09 6.96 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.35 8.01 7.37 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL VESTL 20.85 DOHOL -14.52 GARAN 1,289 VESBE 16.80 IPEKE -12.00 HALKB 676 AFYON 15.17 KOZAA -10.39 THYAO 581 HALKB 14.61 KOZAL -2.44 AKBNK 575 EKGYO 12.01 TUPRS 0.45 ISCTR 541 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Eki. TÜFE- Aylık % 1.55% 0.89% Türkiye 10:00 Eki. TÜFE- Yıllık % 7.80% 7.95% Türkiye 10:00 Eki. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 8.47% 8.23% Türkiye 10:00 Eki. Yurt İçi ÜFE - Aylık % 1.00% 1.53% Türkiye 10:00 Eki. Yurt İçi ÜFE - Yıllık % 7.00% 6.92% ABD 17:45 Eki. New York ISM Endeksi 44.50 ABD 18:00 Eyl. Fabrika Siparişleri -0.90% -1.70% AB 22:00 ECB Başkanı Draghi'nin konuşması TSİ: 8:40 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 18,684-2.09-1.39 Çin SHCOMP Index 3,378-0.15-1.52 Rusya RTSI$ Index 846 0.71-3.13 Almanya DAX Index 10,850 0.46 0.52 Fransa CAC Index 4,898 0.24-0.53 Ingiltere UKX Index 6,361-0.54-1.29 Brezilya IBOV Index 45,869 0.53-3.63 Amerika INDU Index 17,664-0.52 0.10 Amerika SPX Index 2,079-0.48 0.20 Portekiz BVLX Index 2,517 0.51 0.53 İrlanda ISEQ Index 6,429 0.44-1.46 İtalya FTSEMIB Index 22,443-0.00-1.29 Yunanistan ASE Index 701-2.03-1.27 İspanya IBEX Index 10,361-0.35-1.10 03 Kasım 2015 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Bu sabah Asya borsalarında karışık bir seyir var. ABD endeks vadeli kontratları şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne satıcılı bir seyirle başlayabilir. Bugün yurt içinde saat 10:00 da Ekim ayı enflasyon verileri açıklanacak. Ekim ayında TÜFE de aylık bazda %1.55 artış gerçekleştiği tahmin ediliyor. Euro Bölgesi'nde imalat sektörü PMI nihai verilere göre Ekim ayında 52.0'den 52.3'e yükselirken, (Beklenti: 52.0) aynı ayda PMI imalat Almanya da 51.6 dan 52.1 e ulaştı. Fransa da ise beklentinin hafif altında 50.6 oldu. İmalat sektörü aktivitesinin Euro Bölgesi nde iyileştiğine işaret eden PMI verilerinin katkısı ile Avrupa borsaları günün ilk işlem saatlerindeki kayıplarını geri alarak yükselişler gösterdi. Böylece Ekim ayında %8 değer kazanan Stoxx Europe 600 endeksi dün ise %0.34 artışla 376.75 puana ulaştı. ABD de dün açıklanan ISM imalat endeksi Ekim'de 50.1 ile 2013'ten beri en düşük seviyeye indi. Olumsuz imalat verisine karşın şirket birleşme-satın alma haberlerinin etkisi ile ABD hisse senetleri dün yükselişler gösterdi. Seçim sonuçlarının ardından faiz oranları ve kur gerilerken, Borsa İstanbul ise güçlü yükselişler gösterdi. Ekim ayını yaklaşık %7 getiri ile tamamlayan BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü bankacılık sektörü öncülüğünde %5.40 artışla 83,693.61 puandan kapattı. Böylece günün en çok değer kazanan sektör endeksi %9.36 artışla Banka oldu. Borsa İstanbul da toplam işlem hacmi 7 milyar TL oldu. Fitch Rating, 1 Kasım genel seçiminin sonucuna ilişkin yapılan açıklamada, "Politika belirsizliğinin ve öngörülemezliğin çözülmesi, reformların uygulanması, sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi, dış hassasiyetleri azaltacak bir yeniden dengelenme ülke reytingi için pozitif olur" ifadesine yer verildi. BDDK tarafından açıklanan konsolide olmayan verilerine göre, Bankacılık sektörünün 2015 Eylül ayında net kârı 2014 yılının aynı dönemine göre %23.2, bir önceki aya göre %203.7 oranında artarak 2,466 milyon TL olarak gerçekleşti. Kamu bankalarının (mevduat) net dönem karı aynı ayda Y/Y %36.4, yerli özel mevduat bankalarının net dönem karı Y/Y %9.4 oranında artmıştır. Böylece sektörün toplam net karı yılbaşından bu yana Y/Y %0.2 düşüşle 18,631 milyon TL olarak gerçekleşti. BIST-100 Teknik Analiz Endeks Ekim sonu 79409 puanla kapatmıştı. Ayın ilk günü, Endeks 83500 puanlar civarında bulunuyordu. Ekim ayı kapanışı ile, Kasım ayı başlangıcı arasında, fiyat boşluğunun olması zamanla bu boşluğun kapanma beklentisini yaratacak. Endeksin 80700 puanın üzerinde kalmayı başarması durumunda, üç aylık aradan sonra önemli bir direnç geçilmiş olacak. Direncin desteğe dönüşmesi durumunda ise 83800 ile 86000 puanlar gündeme gelecektir.
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları yeni haftanın ilk iş gününe ciddi bir yükselişle başladı, dün bir önceki günkü kapanışına göre 4,950 puan yükselen kontratlar 105,225 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 4,844 kontrat artışla 246,902 kontrata yükseldi. Endeks 30 kontratları için dünkü sert yükselişten sonra teknik seviyeleri belirleyebilmek kolay değil, kontratlar konsolide olana kadar dalga boyu yüksek hareketlerle işlem görebilir şeklinde düşünmekteyiz, bugün için 109,000 puan seviyesinden başka kuvvetli bir direnç görünmüyor, bugünün önemli desteği ise 104,500 puanda bulunuyor; bu seviye aşağı yönlü olarak kırılırsa satışlar hız kazanabilir. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0301215S0 100.275 105.225 4.94 F_TRYUSD1215S0 2.9660 2.8613-3.53 F_TRYEUR1215S0 3.2839 3.1645-3.64 F_XAUTRYM1215S0 109.99 104.80-4.72 Sabit Getirili Piyasalar 1 Kasım seçimlerinde resmi olmayan sonuçlar AKP'yi tek başına iktidara taşırken, üçüncü seçim olasılığının ortadan kalkmasının ve önümüzdeki 4 yıl boyunca genel seçim yaşanmayacak olması piyasalarda iyimserliğe yol açtı. Seçim sonuçların ardından dolar/tl 2.7580'e kadar gerileyerek 3 ayın en düşük seviyelerini test ederek güne başlamasının ardından 2.80 civarında günü tamamladı. Öte yandan Cuma günü son işlemlerde 3.0650 civarında işlem gören sepet bazında TL dün sabah en düşük 2.9005'e kadar geriledi. İyimserlik tahvil/bono getirilerine de 50 baz puan civarında düşüş olarak yansıdı. Borçlanma Araçları Piyasası nda dün gerçekleşen seansta, 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi spot piyasada yüzde 9.66 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem gerçekleşmedi. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık göstergede spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.32, valörlü işlem ise yüzde 9.36 seviyelerinden gerçekleşti. 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 8Y 10Y 11.4 11.2 11.0 10.8 10.6 10.4 10.2 10.0 9.8 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 11.0 200 10.0 9.0 8.0 100 7.0 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.8085-3.83-3.02-7.28 EUR/ TRY 3.0954-3.65-3.12-8.47 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.9520-3.73-3.07-7.91 Eur/ US$ 1.1017 0.12-0.20-1.74 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 2.60 Sepet(0.50 $- 0.50 )
Şirket Haberleri ARMDA Armada Bilgisayar Kapanış, TL 5.85 Piyasa Değeri, Mn TL 140.40 Halka Açıklık(%) 21.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.64 Şirket Microsoft ile toplu ticari lisanslama distribütörlüğü için görüşmelere başlamıştır. F/ K 10.22 PD/ DD 1.45 GOLTS Göltaş Çimento Kapanış, TL 66.95 Piyasa Değeri, Mn TL 482.04 Halka Açıklık(%) 67.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 12.68 Şirket toplam klinker üretim kapasitesinin %65 'ini temsil etmekte olan 2. fırını, yatırım kapsamında yapılan montaj ve bağlantı işlerinin ve planlı revizyonun tamamlanması dolayısıyla faaliyete geçmiştir. F/ K 14.52 PD/ DD 1.68 HALKB T. Halk Bank ası Kapanış, TL 12.55 Piyasa Değeri, Mn TL 15,687.50 Halka Açıklık(%) 49.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 298.55 F/ K 7.44 6.91 PD/ DD 0.86 0.83 HLGYO Halk GMYO Kapanış, TL 1.10 Piyasa Değeri, Mn TL 817.30 Halka Açıklık(%) 23.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.15 Halkbank, 2015 yılı için kredi büyümesini yüzde 16-18'den yüzde 26-28'e yükseltti. Halkbank'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, aktif büyümesi yüzde 13-15'den yüzde 22-23'e revize edildi. Kredi büyümesinde TL cinsi yüzde 16-18'den yüzde 18-20'ye, yabancı para cinsinden yüzde 14-16'dan yüzde 14-15'e revize edildi. Mevduat için büyüme beklentisi yüzde 13-15'ten yüzde 18-20'ye çıkarılırdı. Banka bu sene için 40-50 olan yeni şube sayısı beklentisini korudu. Şirketin Eskişehir ili Odunpazarı ilçesinde konumlanan "Panorama Plus" konut+ticari projesinin yapı kullanım izin belgesi alınmıştır. F/ K 12.49 11.79 PD/ DD 0.95 0.91 SAHOL Sabanc ı Holding Kapanış, TL 9.64 Piyasa Değeri, Mn TL 19,669.49 Halka Açıklık(%) 44.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 45.78 Şirket iştiraki Enerjisa Enerji A.Ş.'nin mevcut sermayesinin 700.000.000 TL nakit arttırılarak 8.890.685.420.-TL'den 9.590.685.420.- TL'ye çıkarılması nedeniyle sermaye artışına iştirak edilerek 350.000.000 TL tutarında rüçhan hakkının ödenmesine karar verilmiştir. F/ K 8.48 8.32 PD/ DD 0.98 0.91 YGYO Yeşil GMYO Kapanış, TL 0.40 Piyasa Değeri, Mn TL 94.05 Halka Açıklık(%) 24.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.32 F/ K - PD/ DD 0.40 Şirket portföyünde yer alan Arifiye Arsasında geliştirilecek proje inşaatının ana yüklenici firmasının belirlenmesi amacıyla yapılan görüşmeler neticesinde Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş. ile işin direk giderleri üzerinden %7 genel gider ve direkt ve genel giderler toplamı üzerinden %12 yüklenici karı ödenecek şekilde "maliyet + kar" yöntemi ile inşaat işleri sözleşmesi akdedilmesine karar verilmiştir.
Şirket Haberleri TKNSA Tek nosa İç v e Dış Tic aret Kapanış, TL 6.72 Piyasa Değeri, Mn TL 739.20 Halka Açıklık(%) 11.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.23 *Suzan Sabancı Dinçer, 3 milyon 226 bin 234,4 TL tutarlı Teknosa hissesinin kaydı için MKK'ya başvurdu. *Serra Sabancı, 5 milyon 734 bin 638,8 TL tutarlı Teknosa hissesinin kaydı için MKK'ya başvurdu. F/ K - PD/ DD 4.91 4.10
Ekonomi ve Sektör Haberleri Moody's, Türkiye'nin kredi kalitesinin yeni hükümetin ekonomi politikası stratejisinin düşük büyüme, yüksek enflasyon ve sermaye akışlarında oynaklıkla başa çıkmak için nasıl dizayn edileceğine göre belirleneceğini vurguladı. Moody's değerlendirmesinde, "Ak Parti'nin seçim zaferi siyasi belirsizliği azaltsa da, Türkiye'de bankalar hala gelişmekte olan piyasalara yönelik yüksek risk algılamaları ve yüksek jeopolitik riskler ile karşı karşıya. Ülke'nin bankacılık sisteminin görünümü için anahtar, yeni hükümetin ekonomi stratejisine, tasarru oranını ve büyüme potansiyelini artırmak için hangi reformların uygulanacağına bağlı olacak. Tasarruf oranı ve büyüme potansiyelinin artırılması için reformlar yatırımcı güveninde kırılganlık ve TL'de oynaklıkla başa çıkmak için zaruri" ifadelerine yer verdi. Fitch Rating, açıklamasında Türkiye nin kredi profili ve değerlendirmesinin İstikrarlı ve öngörülebilir siyasi bir ortamın, yapısal reform ve ekonomik dengelerini oluşturmasına bağlıdır. ifadalerine yer verdi. Açıklamada, seçimlerden sonra "belirsizliğin azalması ve hükümet yapısının siyasi risklerin azaldığı anlamına gelmediğine" dikkat çekildi. Ağustos 2015 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde Temmuz 2015 değerlerine göre Varlıklar 252 milyon ABD doları, Yükümlülükler 2.128 milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyonu ise -176.506 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Temmuz 2015 dönemine göre 1.876 milyon ABD doları daha fazla açık verdi. GFK Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, hızlı tüketim harcamaları Eylül 2015 te, Eylül 2014 e göre %0,1 ve Ağustos 2015 e göre ise %3,6 azaldı. HSBC CEO'su Stuart Gulliver, bankanın Brezilya faaliyetlerinin satışının planlandığı şekilde ilerlediğini, ancak Türkiye faaliyetlerini elden çıkarmasının "biraz daha" zaman alacağını söyledi. Kaynak: Hürriyet Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 24,3 oranında artarak 68,93 değerini aldı. Yapılan açıklamaya göre, endekste Ağustos ve Eylül aylarında yaşanan sert düşüşten sonra Ekim ayında bir toparlanma olduğu izlendi. İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Ekim 2015 sonuçları açıklandı. Buna göre İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verisi, Eylül ayında 48,8 iken Ekim ayında 49,5 e yükselmesine karşın, Türkiye imalat sanayi sektörünün faaliyet koşullarında çok hafif bir bozulma yaşandığına işaret etti. Kaynak: Hürriyet Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedinin toplam ibraz edilen çek adedine olan oranı Ekim'de yüzde 3,65'e çıktı. Bir önceki ayda oran yüzde 3,46 olmuştu. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.