2012 YILI KOSTER PİYASA RAPORU
İçindekiler Konu Sayfa No: Koster Piyasalarının Genel Durumu 2 Petrol ve Gemi Yakıt Fiyatları 3 Avrupa, Akdeniz ve Karadeniz Ekonomileri 5 2012 Genel Değerlendirme 5 İmalat Göstergeleri 6 2013 Beklentileri 7 Çelik ve Hurda 10 Bölgedeki Çelik Üretimi 11 Çelik İthalat ve İhracatı 11 Avrupa nın Çelik İhracatı 11 Avrupa nın Çelik İthalatı 12 Türkiye nin Çelik İhracatı ve İthalatı 13 2013 Beklentileri 13 Bölgedeki Hurda Ticareti 15 Çimento 18 Akdeniz ve Karadeniz de Çimento Ticareti 18 Tahıllar ve Buğday 21 2012 Genel Değerlendirme 21 Bölgedeki Fiyatlar, Hasat ve İhracat 21 2013 Beklentileri 22 Gübre 24 2012 Genel Değerlendirme 24 2013 ve Sonrası 25 Bölgedeki Gübre Ticareti 26 Filo İstatistikleri 28 2009 2012 Arası Bölge Koster Filosu 28 Koster Filosunun Yaş Profili 29 Koster Filosunun Tonaj Profili 31 Koster Filosu Hurdaya Ayrılma İstatistikleri 33 Sonuçlar 35 1
Koster Piyasalarının Genel Durumu 2012 yılı koster piyasaları için kuvvetli yükseliş beklentileriyle başladıysa da hemen Ocak ayı başında Avrupa da krizin derinleşmesi, piyasaların kabuğuna çekilmesi ve dolayısıyla ticareti finanse edecek olanakların kısıtlanmasıyla koster navlunları hızla düşüşe geçmiştir. Tarihi dip seviyelerini test eden İstanbul Navlun Endeksi (ISTFIX), önce Yunanistan krizinin olumsuz etkilerini sonra Ramazan ı geçirerek 2012 yılının son çeyreğine mevsimsel artışlar sayesinde yükselerek girmiştir. 2000,0 1750,0 1500,0 1250,0 1000,0 750,0 500,0 250,0 0,0 E 08 O 09 N 09 T 09 E 09 O 10 N 10 T 10 E 10 O 11 N 11 T 11 E 11 O 12 N 12 T 12 O 13 N 13 900,0 850,0 800,0 750,0 700,0 O 12 O 12 N 12 H 12 T 12 K 12 650,0 600,0 550,0 500,0 O 08 N 08 T 08 Grafik 1a & 1b: ISTFIX Haftalık Birleşik Endeks 2008 2012 ISTFIX Ocak Aralık 2012 ISTFIX, 2012 yılına 830 puan seviyesinden giriş yaptıysa da yılı yüzde 30 un üzerinde kayıpla 637 puandan kapatmıştır. $14.000 $12.000 $10.000 $8.000 $6.000 $4.000 $2.000 $0 O 08 H 08 A 08 8-12k dwt 6-8k dwt 4-6k dwt 2-4k dwt H 09 A 09 H 10 A 10 H 11 A 11 Grafik 2a & 2b: ISTFIX Haftalık Navlunlar 2008 2012 ISTFIX Haftalık Navlunlar Ocak Aralık 2012 Gemilerin günlük kazançları bakımından incelendiğinde düşüşler daha somut hale bürünmektedir. Aşağıdaki tabloya göre 5.000 dwt lik bir koster 2011 sonunda günde ortalama 3.540 dolar kazanabilmekteyken, 2012 sonunda bu getiri 2.700 doların altına düşmüştür. Bu tabloda görülen değerler, gemilerin işletme masraflarının çok az bir payla üzerinde gelirlere işaret etmektedir. Aralık 11 Mart 12 Haziran 12 Eylül 12 Aralık 12 2-4.000 dwt 2.200 1.720 1.980 1.610 1.750 4-6.000 dwt 3.540 2.775 3.170 2.580 2.670 6-8.000 dwt 4.640 3.620 4.130 3.340 3.630 8-12.000 dwt 6.470 5.050 5.780 4.730 5.150 Tablo 1: ISTFIX tonajlarının kira eşdeğer gelir gelişimi (Amerikan Doları/gün) H 12 $7.000 $6.000 $5.000 $4.000 $3.000 $2.000 $1.000 $0 A 11 O 12 Ş 12 N 12 H 12 T 12 K 12 2
Raporun tamamına erişemek için lütfen ISTFIX'e üye olunuz. Üyelik işlemleri için buraya tıklayabilir veya sales@istfix.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Filo İstatistikleri 2009-2012 Arası Bölge Koster Filosu Karadeniz, Ege ve Akdeniz in tamamında uluslararası yakın deniz ticaretine katılan 1.000 ila 12.000 dwt arası koster tipi kuru yük gemilerinin sayısı 2009 yılından itibaren sürekli erimektedir. 2.522 2.358 2.235 2.176 2009 2010 2011 2012 Grafik 21: Yıllara göre Karadeniz, Ege ve Akdeniz de faal koster filosu (adet) 2009 2012 arasındaki 4 yıllık sürede ticaretteki gemi sayısı yüzde 16 küçülmüştür. 2009 yılında 2.500 ün üzerinde olan koster sayısı 2012 yılında 2.200 ün altına düşmüştür. 12,31 mln 11,45 mln 11,01 mln 10,84 mln 2009 2010 2011 2012 Grafik 22: Yıllara göre Karadeniz, Ege ve Akdeniz de faal koster filosu (DWT) Tonaj olarak da bölgedeki filonun 4 sene içerisinde yüzde 13,5 daralmıştır. 4 yıl içerisinde toplamda yaklaşık 1,5 milyon dwt lik bir filo kaybı söz konusu olmuştur. İlerleyen bölümlerde görüleceği üzere 28
Raporun tamamına erişemek için lütfen ISTFIX'e üye olunuz. Üyelik işlemleri için buraya tıklayabilir veya sales@istfix.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Hazırlayan: Engin Koçak ISTFIX Araştırma Müdürü admin@istfix.com 2008-2013 İstanbul Denizcilik Araştırma-Geliştirme, Yayıncılık ve Danışmanlık A.Ş. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Okul Sok. Altunizade Sitesi A Blok D:19-20 34662 Üsküdar/İSTANBUL TÜRKİYE T:+90 (216) 327 42 42 F:+90 (216) 428 72 16 info@istfix.com www.istfix.com ISTFIX 2012 Koster Piyasa Raporu nun fikri mülkiyet hakları İstanbul Denizcilik Araştırma-Geliştirme, Yayıncılık ve Danışmanlık Anonim Şirketi ne (İstanbul Ar-Ge); işbu rapora katkı sağlayan ve atıfta bulunulan üçüncü şahısların sağladığı bilgilerin kullanım hakları da kendilerine aittir. Önceden İstanbul Ar-Ge nin izni alınmaksızın, bu raporun kopyalama, dağıtma veya yayınlama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, buradaki verilerin herhangi bir şekilde izinsiz kullanılması yasaktır. Bu rapordaki hatalar, yanlışlıklar, ihmaller veya gecikmeler nedeniyle veya bunlara dayanılara gerçekleştirilen işlemler nedeniyle oluşabilecek kayıplardan İstanbul Ar-Ge sorumlu tutulamaz. ISTFIX ve ISTFIX logosu İstanbul Denizcilik Araştırma-Geliştirme, Yayıncılık ve Danışmanlık Anonim Şirketi nin tescilli markalarıdır. 36