GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 75,960-1.25-4.72 BIST-30 93,089-1.46-5.01 BIST-Sınai 77,223-0.01-2.00 BIST-Banka 123,607-2.98-8.57 İşlem Hacmi TL mn 3,078-3.19-13.00 MSCI EM End.(US$) 848-0.77-1.58 MSCI Türkiye End.(US$) 377-2.88-8.97 MSCI Dünya End.(US$) 1,744-0.28 0.10 0.63 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 Gösterge Tahvil 10.77 3.16 4.46 Eurobond - 2040 5.91-0.30 2.76 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 3.0324 0.76 4.06 VIX Endeksi 13.79 5.91 0.58 Altın $/ ons 1,116-0.25 0.64 Petrol $/ Varil(Brent) 49 0.14-1.81 Bakır $/ mt 5,035-1.56-1.76 Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K 10.38 9.77 8.34 MSCI EM F/ K 12.40 11.81 10.38 BIST FD/ FAVÖK 8.95 8.00 6.94 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.32 8.03 7.31 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL TEKST 8.81 PGSUS -3.81 GARAN 787 BJKAS 3.52 VAKBN -3.80 AKBNK 201 AKSEN 2.84 TRKCM -3.66 THYAO 197 DEVA 2.43 AKBNK -3.43 ISCTR 143 CCOLA 2.42 THYAO -3.42 HALKB 143 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. AB 11:00 Haz. Cari Denge 3.41 Mlr İtalya 11:30 Haz. Cari Denge 2.6 Mlr AB 12:00 Haz. İnşaat Üretimi- Aylık (%) 0.30% AB 12:00 Haz. İnşaat Üretimi- Yıllık (%) 0.30% ABD 14:00 14 Ağu. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 0.10% ABD 15:30 Tem. TÜFE- Aylık % 0.20% 0.30% ABD 15:30 Tem. TÜFE- Yıllık % 0.20% 0.10% ABD 21:00 FOMC Toplantı Tutanakları (28-29 Temmuz) TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 20,261-1.43-0.65 Çin SHCOMP Index 3,668-2.15-5.63 Rusya RTSI$ Index 810-1.88-2.49 Almanya DAX Index 10,916-0.22-3.34 Fransa CAC Index 4,971-0.27-2.51 Ingiltere UKX Index 6,526-0.37-2.07 Brezilya IBOV Index 47,451 0.49-3.30 Amerika INDU Index 17,511-0.19 0.62 Amerika SPX Index 2,097-0.26 0.62 Portekiz BVLX Index 2,567-0.27 0.93 İrlanda ISEQ Index 6,588 0.76 0.55 İtalya FTSEMIB Index 23,390-0.08-1.30 Yunanistan ASE Index 673-1.14-4.51 İspanya IBEX Index 10,898-0.02-2.28 19 Ağustos 2015 Çarşamba Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Bu sabah Asya borsalarında satıcılı bir seyir var. ABD endeks vadeli kontratları ise şu sıralar hafif satıcılı işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne hafif düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. Bugün TSİ 21:00 de FED, Federal Açık Piyasa Komitesi nin (FOMC) 28-29 Temmuz tarihli toplantı tutanaklarını açıklayacak. Tutanaklarda faiz artışının zamanlamasına yönelik sinyal verilip verilmeyeceği yakından izlenecektir. Ayrıca bugün Almanya ve Hollanda parlamentolarının Yunanistan için 3'ncü kurtarma paketini oylamaları bekleniyor. İngiltere de enflasyon Temmuz da beklenmedik şekilde artış gösterdi. İngiltere'de tüketici fiyatları Temmuz ayında yıllık bazda %0.1 yükseldi. (Beklenti: %0.0) Tüketici fiyatları bir önceki aya göre %0.2 ile beklenenden daha az düşüş gösterirken, Çekirdek TÜFE artışı ise %0.8 den %1.2 seviyesine çıkarak son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyon verisi ardından sterlin dolar karşında 1.5597 den 1.5668 seviyesine yükselirken, FTSE 100 endeksi ise gerileyerek günü %0.37 düşüşle tamamladı. Dalgalı bir seyir izleyen Stoxx Europe 600 endeksi ise günü %0.22 artışla kapattı. Çin Merkez Bankası nın finansal sisteme büyük miktarda nakit enjekte etmesine karşın dün Çin borsası %6.0 civarı değer kaybetmişti. Bakır fiyatları son 6 yılın en düşük seviyesine geriledi. Çin deki devalüasyonun ülke bakır ithalatını yavaşlatacağına ilişkin endişeler var. Beklentinin üzerinde gelen konut verileri ve karışık sinyaller veren şirket karlılıkları ile ABD de hisse senetleri ise günü hafif satıcılı tamamladı. Dün TCMB, faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmadı. Böylece Merkez Bankası 1 haftalık repo faizini %7.50, gecelik borç verme faizini %10.75 ve gecelik borçlanma faizini %7.25 seviyesinde tutmaya devam etti. CNBC-e gerçekleştirdiği ankete göre, 17 ekonomistten 12 si politika faizinde değişiklik beklemezken, 5 ekonomist faiz artırımı bekliyordu. TCMB faiz kararı ardından ayrıca Küresel Para Politikalarının Normalleşme Sürecinde Yol Haritası nı yayınladı. Merkez Bankası'nın belirlediği yol haritasına göre, normalleşme sürecinde faiz koridoru bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı etrafında daha simetrik bir hale getirilecek ve daraltılacak. Normalleşme öncesinde, TCMB piyasa yapıcısı bankalara tanınan borçlanma imkanı faiz oranını kaldırılacağını belirtti. Ayrıca normalleşme öncesinde döviz kuru oynaklığını azaltmak amacıyla döviz satım ihalelerinin esnekliğinin artırılacağı ve TL zorunlu karşılıklara ödenen kısmi faizin yükseltilmesi gibi önlemler açıklandı. Yol haritasına ilişkin ayrıntılı bilginin bugün ekonomistler toplantısında verileceği açıklandı. TCMB faiz kararı ve yol haritası açıklamalarının ardından Dolar/TL 2.90 ı aşarak yeni rekor seviyesini gördü. Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi kapanışa doğru bankacılık sektörü öncülüğünde artan satış baskısı ile gerileyerek %1.25 düşüş gösterdi ve günün en düşük seviyesi olan 75,960.11 puandan kapandı. Bankacılık endeksi %2.98 düşüşle 123,606 puana gerilerken, sanayi endeksi sadece %0.01 düşüş kaydetti. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi, güne önceki kapanışın altında başladı. Gün boyunca satış baskısı vardı. Gün sonu kapanış ise 75960 puanla yapıldı. Kapanış 76600 puanda bulunan destek seviyesinin altında yapıldı. Satış baskısının devamı durumunda bir sonraki desteğimiz 73500 puanda bulunuyor. Muhtemel yukarı yönlü hareketlerde ise güçlü dirençler 78000 ile 80000 puanlarda bulunuyor.
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratlarının 95,000 puan seviyesinin altında teknik anlamda zorlanabileceğinden bir önceki günkü bültenimizde bahsetmiştik, dünkü işlemlerde bu tezimiz çalıştı ve endeks 30 kontratları bir önceki günkü kapanışına göre 1,225 puan gerileyerek 93,475 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 9,707 kontrat artış gösterdi ve 288,473 kontrata yükseldi, bugün için endeks 30 kontratları 93,500 puan seviyesinin üzerinde kalamadığı taktirde 92,000 puan desteğine kadar geri çekilebileceğini düşünmekteyiz, yukarı yönlü hareketlerde ise 95,000 ve 95,900 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0300815S0 94.700 93.475-1.29 F_TRYUSD0815S0 2.8618 2.9144 1.84 F_TRYEUR0815S0 3.1722 3.2213 1.55 F_XAUTRYM0815S0 103.44 104.52 1.04 Sabit Getirili Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz değiştirmemesi ve para politikasında normalleşme adımlarının ilkini açıklaması sonrası, Türk varlıklarında satışlar arttı. Dolar/TL 2,90'ı aşarken, euro/tl 3,20'yi aştı. TCMB faiz koridorunun bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı etrafında daha simetrik bir hale getirileceğini ve daraltılacağını açıkladı. Merkez Bankası Ağustos ayı PPK'da kısa vadeli faizleri sabit tutarken, yurtiçi ve küresel piyasalardaki belirsizlikler ile enerji ve gıda fiyatlarındaki oynaklıklar da dikkate alınarak, gerekli görülen süre boyunca daha sıkı bir likidite politikası uygulanmasına karar verdi. TCMB sadeleştirme adımlarını üç ana başlık altında toplarken bu başlıklar, TL likidite yönetimi çerçevesi ve sadeleşme adımları, döviz likiditesi önlemleri, finansal istikrarı destekleyici önlemler olarak belirlendi. Uluslararası piyasalar, Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerden yön bulmaya devam etti. Dolar/TL dün güne 2,8740 seviyelerinde başlarken, akşam saatlerinde 2,9040 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları Piyasası nda, 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 10.43 seviyesinden gerçekleşirken, valörde ise son işlem yüzde 10,68 oldu. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık göstergede dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.08, valörde ise son işlem yüzde 10.32 oldu. Gösterge Tahvil Getirisi 11.0 10.8 10.6 10.4 10.2 10.0 9.8 9.6 9.4 9.2 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 200 100 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.8782 0.87 3.82 8.93 EUR/ TRY 3.1866 0.66 4.27 9.50 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 3.0324 0.76 4.06 9.23 Eur/ US$ 1.1030-0.42-1.02 2.01 3.10 3.05 3.00 2.95 2.90 2.85 2.80 2.75 2.70 2.65 2.60 Sepet(0.50 $- 0.50 )
Şirket Haberleri AKBNK Ak bank Kapanış, TL 6.76 Piyasa Değeri, Mn TL 27,040.00 Halka Açıklık(%) 52.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 165.34 F/ K 8.93 7.88 PD/ DD 1.06 0.95 AYGAZ Aygaz Kapanış, TL 10.30 Piyasa Değeri, Mn TL 3,090.00 Halka Açıklık(%) 24.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.10 Banka yurtiçinde 10 milyar TL ye kadar farklı vadelerde TL cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/ veya tahvil ihraç edilmesi ve diğer şartlar dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart-hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlük'e yetki verilmesine karar verilmiştir. Rekabet Kurulu bayilerinin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Şirket nezdinde soruşturma açılmasına karar vermiş ve bu kapsamda Aygaz'dan savunma talep edilmiştir. F/ K 13.45 11.36 PD/ DD 1.31 1.17 BIMAS Bim Mağazalar Kapanış, TL 50.20 Piyasa Değeri, Mn TL 15,240.72 Halka Açıklık(%) 60.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 24.18 Şirket Yönetim Kurulu, 18 Ağustos 2015 tarihinde Şirket pay fiyatlarındaki istikrarın sağlanmış olması sebebiyle pay geri alım programının sonlandırılmasına karar vermiştir. Program dahilinde herhangi bir alım gerçekleşmemiş olup, bir önceki programda alımı yapılan 446.115 adet pay (Şirket sermayesine oranı %0,146) mevcudiyetini korumaktadır. F/ K 32.37 29.48 PD/ DD 12.21 FINBN Finansbank Kapanış, TL 3.14 Piyasa Değeri, Mn TL 8,901.90 Halka Açıklık(%) 0.18 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.55 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bankaya 43.568.630-TL idari para cezası verilmesine, yargı yolu açık olmak üzere, karar vermiştir. F/ K 8.58 PD/ DD 0.99 GARAN Garanti Bank ası Kapanış, TL 7.36 Piyasa Değeri, Mn TL 30,912.00 Halka Açıklık(%) 48.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 753.72 F/ K 8.97 8.59 PD/ DD 1.15 1.04 ISCTR İş Bank ası (C) Kapanış, TL 4.96 Piyasa Değeri, Mn TL 22,319.85 Halka Açıklık(%) 31.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 180.63 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Banka aleyhine 110.110.000.-TL idari para cezası tebliğ edilmiştir. Söz konusu ceza, idari para cezasının iptaline ilişkin tüm yasal hakları saklı kalmak üzere, peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, gerçekleştirilen denetim sonucunda Bankaya, 110.110.000.-TL idari para cezası tebliğ edilmiştir. F/ K 6.27 6.23 PD/ DD 0.77 0.68
Şirket Haberleri KATMR Katmerc iler Ek ipman Kapanış, TL 3.51 Piyasa Değeri, Mn TL 87.75 Halka Açıklık(%) 36.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.82 Şirket Yurt içi kaynaklı toplam 4.853.545 Euro tutarında Akaryakıt Tankeri ve Seyyar Tamir Aracı siparişi almıştır. F/ K 8.00 PD/ DD 1.75 ZOREN Zorlu Enerji Kapanış, TL 1.47 Piyasa Değeri, Mn TL 735.00 Halka Açıklık(%) 15.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 10.93 F/ K - PD/ DD 1.77 *Şirket önlisans başvurusunu geri çektiğini açıkladığı Kırklareli Vize İlçesi Kıyıköy Mevkii'nde kurulması planlanan doğal gaz kombine çevrim santral yatırımının, düşen doğal gaz fiyatları ve yeni nesil doğal gaz santrallerinin eski santrallere göre daha verimli olması nedeniyle yeniden yatırım yapılabilir hale gelmesi sonucu aynı bölgede üretim lisansına dönüştürmek üzere 1200 MW'lık doğalgaz kombine çevrim santral projesi için EPDK'ya önlisans başvurusunda bulunulmuştur. *Şirket %100 oranında hissedarı olduğu Zorlu Kumpınar Enerji Üretim Anonim Şirketi ve Zorlu Soma Enerji Üretim A.Ş'nin tasfiye işlemleri tamamlandığını açıklamıştır.
Ekonomi ve Sektör Haberleri Merkez Bankası, faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının sabit tutulmasına karar verdi. Merkez Bankası açıklaması ise şöyle: Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümündeki iyileşmenin hızına bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenecek ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki temkinli duruş sürdürülecektir." Kaynak: ntvpara.com Merkez Bankası faiz koridoruun bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı etrafında daha simetrik bir hale getirileceğini ve daraltılacağını açıkladı. Merkez Bankası normalleşme öncesinde borçlanma imkanı faiz oranının kaldırılacağını belirtti. Açıklamada "Hali hazırda piyasa yapıcısı bankalara sağlanan toplam fonlama imkanı, piyasa yapıcı bankaların TCMB den sağladıkları fonlamanın maliyetini değiştirmeyecek şekilde, haftalık vadeli miktar repo ihalesi limit hesaplarına eklenecektir. Böylece piyasa yapıcısı bankalara tanınan borçlanma imkanı faiz oranı kaldırılacaktır" denildi. Yol haritasına göre, döviz kuru oynaklığını azaltmak amacıyla döviz satım ihalelerinin esnekliği artırılacak. Normalleşme sürecinde Türk Lirası zorunlu karşılıklara ödenen kısmi faizin yükseltilmesi veya Rezerv Opsiyon Katsayıları (ROK) düzenlemeleriyle finansal sisteme döviz likiditesi sağlanacak. MB, küresel para politikalarının normallşemesi öncesinde döviz depo limitlerinin artırılacağını belirterek, "Yapılacak düzenlemeler ile finansal sistemin TCMB nezdinde erişebileceği (ROM'daki mevcut döviz miktarı ve döviz depo imkanının toplamı şeklinde olan) döviz likiditesi bankalarımızın gelecek bir yıldaki yurt dışı ödemelerini fazlasıyla karşılayacak seviyede belirlenecektir" açıklamasını yaptı. Kaynak: ntvpara.com Doların art arda rekorlar kırması sonrasında Merkez Bankası döviz satım ihalelerinde değişikliğe gitti. Döviz satım ihalelerindeki "30 milyon dolar fazlasına" ifadesi "70 milyon dolar fazlasına" olarak değiştirildi. Kaynak: ntvpara.com Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçının 2015 yılı 2. çeyrek gerçekleşme ve 3. çeyrek beklenti anketini açıkladı. Buna göre ihracatçı yılın 3. çeyreğinde ihracatın artmasını bekliyor. Ankete göre ihracatta pozitif eğilim gösteren ihracatçı, 3. çeyrekte 65 bin yeni istihdam öngörürken, Rusya, ABD, Almanya, Çin ve İran ı öncelikli hedef pazar olarak seçti. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Üretimde denge beklentisi yüzde 14,3 ile pozitif düzeyde seyrediyor. 3. çeyrekteki ihracat beklentisinde denge yüzde 10,9 ile olumlu bölgede olmayı sürdürüyor dedi. TİM'in beklenti anketinde, yıl sonunda dolar/tl'nin 2.82, euro/tl'nin 3.06 ve euro/dolar paritesinin 1.1 olacağı tahmin edildi. Limak İnşaat Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası yapım ihalesini 4.34 milyar dolarlık teklifi ile kazandığını açıkladı. Kaynak: Hürriyet Maliye Bakanı Şimşek, KDV iade işlemlerini hızlandırmak için 152 adet rehber hazırladıklarını bildirdi. Kaynak: Milliyet Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.