KURUMSAL SUNUM. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ Eylül 2018

Transkript

1 KURUMSAL SUNUM Eylül 2018

2 FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ ORTAM GARANTİ HAKKINDA DEĞER YARATIMIMIZ SEKTÖRDEKİ KONUMU & 2018 ÖNGÖRÜLERİ 2

3 FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ ORTAM GARANTİ HAKKINDA DEĞER YARATIMIMIZ SEKTÖRDEKİ KONUMU & 2018 ÖNGÖRÜLERİ 3

4 KÜRESEL EKONOMİ Küresel genişlemenin ivmesi korunuyor.. ancak ülkeler arası farklılaşmalar var. ABD de 2.çeyrekte büyüme güçlüyken, Çin de aynı seviyelerde. Avrupa da ise büyümenin hızı azalıyor. Para politikasında normalleşme Haziran da Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz artırımına giderek üst bandı 2% seviyesine çekti. Daha önce yapılan faiz artışının üzerine iki faiz artışı daha bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası ise parasal genişleme politikasının Aralık 2018 de sonlanacağını duyurdu. Ancak, faiz oranları beklenenden daha uzun süre, Eylül 2019 a kadar sabit kalacak. Finansal piyasalarda artan ihtiyat Güçlü dolar ve artan ABD faizleri, gelişmekte olan ülkelerin yeniden değerlemesini tetikledi. Gelişmekte olan ülkelerin kurlarındaki satış küresel etkilerin yanı sıra, ülkelere özel durumlar da baskı yaratıyor. 4

5 TÜRKİYE EKONOMİSİ (I / II) BÜYÜME Dünya nın en büyük 17. ekonomisi 1 8.5% 5.2% 6.1% 3.2% 7.4% 3.0% 5 yıllık ort. GSYİH büyümesi: 6% Gelişmekte olan Avrupa: 4.5% 1 Cezbeden nüfus dağılımı & yeterince gelişmemiş piyasa T 81mio nüfusun 55% i 35 yaşın altında 2 Krediler/GSYİH: 68% AB de 98% 3 (2Ç18) ENFLASYON 21.5 % 7.4% 8.2% 8.8% 8.5% 11.9% T TCMB FONLAMA MALİYETİ (Sene sonu) % 7.1% 8.5% 8.8% 8.3% % E Finansal istikrar için birçok politika araçları mevcut (faiz koridoru, zorunlu karşılıklar, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri vs.) Beklenen yüksek enflasyon sebebiyle, 2017 den beri para politikasında sıkı duruş korundu. T: Eylül 2018 itibarıyla Garanti tahminleri 1 IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Nisan Sıralamalar 2016 sonu itibarıyladır. 2 Kaynak: TÜİK, 31 Aralık 2017 itibarıyla, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları 3 Kaynak: ECB, TÜİK, BDDK, sadece mevduat bankaları, Haziran

6 TÜRKİYE EKONOMİSİ (II / II) Çekirdek Cari Açık /GSYİH Cari Açık /GSYİH BÜTÇE AÇIĞI / GSYİH -1.0% -1.1% -1.0% -1.1% -1.5% -2.2% T CARİ AÇIK / GSYİH -1.2% -1.1% 0.2% 1.1% 0.3% -0.1% -6.8% -4.7% -3.7% -3.8% -5.5% -6.8% T Mali Disiplin AB Tanımlı Kamu Borcu: 28% (1Ç18) Maastricht kriterleri: 60% Esnek merkezi yönetim borç yapısı TL: 57%, YP: 43% (Temmuz 2018 de de TL: 42%, YP: 58%) 75% sabit, 25% değişken faizli (Temmuz 2018 de de 45% sabit, 55% değişken faizli) Üretimde enerji ve ara malı ithalatına bağlılık ve küresel tedarik zincirinin alt kısmında yer almak hem daha yüksek ticari hacme hem de ekonomi büyüdüğü için daha yüksek cari açığa neden olmakta Çekirdek cari dengesi (enerji ve altın hariç): -US$5,6mia; GSYİH nin -0.6% sı Haziran 2018 itibarıyla T: Eylül 2018 itibarıyla Garanti tahminleri 6

7 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ (I / II) Diğer 30% En büyük 4 Özel Mevduat Bankası Toplam Aktifler 804mia $ Banka Sayısı Devlet Bankaları 31% En büyük 4 Özel Banka 39% Aktif Pazar Payı Krediler Pazar Payı 4 %39 %39 %40 Devlet Bankaları 3 %31 %33 %35 Diğer Özel Mevduat Bankaları 25 %19 %17 %19 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 13 %6 %7 - Mevduat Pazar Payı Katılım Bankaları 5 %5 %5 %6 Toplam: 50 EN BÜYÜK 10 BANKA En büyük 4 Özel Banka ve 3 Devlet Bankası sektörü domine ediyor Aktif Pazar Payı %13,6 Yabancı Ortak - Fiili Dolaşım - %10,1 - %30,9 %9,5 BBVA (%49,85) %50,1 %9,5 - %48,7 %9,3 - %49,2 %9,2 UniCredit Group (%49,5) %17,7 %8,4 - %25,2 %4,1 QNB S.A.Q. (%99,88) %0,1 %3,7 Sberbank (%99,85)* %0,2 %2,7 BNP Paribas (%72,5) - Not: Sektör rakamları BDDK aylık konsolide olmayan Haziran 2018 verilerine göredir. İlk 10 sektörün toplam aktiflerinin %80 nini oluşturuyor.. *Denizbank ın yaptığı açıklamaya göre Emirates NBD ve Sberbank, Sberbank ın, sahibi olduğu Denizbank ın hisselerinin %99,85 inin Emirates NBD ye satışı konusunda kesin bir sözleşme imzaladıklarını duyurmuştur. şlemin kapanışı, Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri nin ve Denizbank ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşlarının onayına tabidir. İşlemin 2018 yılı içinde tamamlanması beklenmektedir. 7

8 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ (II / II) GÜVENLİ LİKİDİTE SEVİYESİ GÜÇLÜ SERMAYE TABANI SAĞLAM AKTİF KALİTESİ Aktiflerin %57 si mevduat ile fonlanıyor Likidite Karşılama Oranı (Toplam):% için gereken seviye %90 Oluşabilecek likidite şoklarına karşı yeterli tamponlar 78mia $ Bankaların kısa Hızlı YP Likiditesi dönem dış borcu 2 : oluşabilecek likidite 85mia $ şoklarını (dış borcun %45i) karşılayabilecek düzeyde Basel III SYR %15,9 Çekirdek sermaye toplam sermayenin %82 Risk Ağırlıklı Aktifler/Aktifler % da %82 Takipteki Krediler Oranı %3.2 Toplam Karşılama Oranı: ~%73 Ort. Özkaynak Karlılığı: %16 Kaldıraç: 8x Ort. Aktif Karlılığı: %1,7 Not: Sektör rakamları BDDK aylık Haziran 2018 datasına göredir, sadece mevduat bankaları 1 30 Haziran 2018 BDDK Konsolide finansallarına göre en büyük 7 banka ortalaması 2 Kaynak: TCMB, Haziran Hızlı Likidite: Hazırda bulunan MB rezervleri, ihraçlar, aktif satışları, hariç likidite tamponu. Likidite Tamponları: Rezerv opsiyon mekanizmasındaki YP rezervler, Swaplar, Para piyasasından alacaklar, ipotelsiz menkul kıymetler 8

9 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GÜÇLÜKLER VE FIRSATLAR KISA VADELİ MEVDUAT YAPISI (~1 ay) BANKA MÜŞTERİSİ OLMAYAN (nufüsün >%40 ) FAZLASIYLA LİKİT & GÜÇLÜ SERMAYE TABANI GENÇ NUFÜS %55 i 35 yaşın altında REGÜLE ve SIKICA İZLENEN SEKTÖR DIŞ FİNANSMANIN AKTİFLER İÇİNDEKİ PAYI: ~%23 SAĞLAM AKTİF KALİTESİ ÇİFT PARA BİRİMLİ BİLANÇO YÖNETİMİ YP AÇIK POZİSYONU YOK UZUN VADELİ TL FONLAMA KITLIĞI BASEL III & TFRS9 MEVZUAT UYUMU Mevduat toplamada DEVLET BANKALARININ AYRICALIKLI KONUMU 9

10 FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ ORTAM GARANTİ HAKKINDA DEĞER YARATIMIMIZ SEKTÖRDEKİ KONUMU & 2018 ÖNGÖRÜLERİ 10

11 BİR BAKIŞTA GARANTİ $84MIA 49.85% TOPLAM AKTİFLER BBVA SAHİPLİĞİ 10% PAZAR PAYIYLA TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK 2. ÖZEL BANKASI 50.1% FİİLİ DOLAŞIM ORANI 6.6MIO DİJİTAL MÜŞTERİ 63% DİJİTAL PENETRASYON * 100% COĞRAFİ KAPSAM 933 ŞUBEDEN YILDA ~1.5MIO YENİ MÜŞTERİ 27.6% TEMETTÜ ÖDEME ORANI EN YÜKSEK TEMETTÜ ÖDEMESİ ** Not: Haziran 2018 BDDK konsolide finansallarına göre * Aktif müşteriler arasında Haziran 2018 itibarıyla Aktif dijital müşteri son 3 ay içinde en az bir giriş yapan kullanıcıları ifade eder. Aktif müşteriler son 3 ay içinde en az bir ürünü aktif olarak kullanan müşterileri ifade eder. ** En büyük 4 özel ve 3 devlet bankası arasında. 11

12 GARANTİ BANKASI HİSSE SENEDİ 1990 dan beri Borsa Istanbul da (BIST) ~$4 mia ~7% Depo Sertifikaları (DR) 1993 ten beri Londra Menkul Kıymetler Borsası ve Amerikan Tezgah Üstü Piyasası nda (OTC) işlem görüyor Piyasa Değeri 1 BIST teki ağırlığı 2012 den beri OTCQX International Premier de işlem görüyor (OTCQX Sembol: TKGBY) OTCQX ADR 30 Endeksi nde BIST te halka açık piyasa değeri en yüksek olan banka Fiili dolaşım oranı: 50.06% $151 mio Yabancıların en çok yatırım yaptığı hisse Fiili dolaşımda yabancı oranı: ~84% 1 Günlük Ort. İşlem Hacmi Eylül 2018 itibarıyla yılı ilk 6 ayında günlük işlem hacimlerinin ortalamasıdır 12

13 ORTAKLIK YAPISI STRUCTURE 35 ülkeden hissedar Fiili dolaşımda Yabancı yatırımcı oranı 83% rakip banka ortalaması 67% 1 Not: Kurumsal yatırımcıların ve yabancı bireysel yatırımcıların dağılımı IPREO Hissedar Analizi Aralık 2017 raporunu; halka açıklık fiili dolaşım oranı ve yerli bireysel yatırımcı payı ise Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerini baz almaktadır Eylül 2018 itibarıyla 13

14 YÖNETİM KURULU Süleyman Sözen (YK Başkanı) Ali Fuat Erbil (Genel Müdür) M. Cüneyt Sezgin Ergun Özen Javier Bernal Dionis Jaime Saenz De Tejada Pulido Rafael Salinas Martines De Lecea Bağımsız Üyeler Jorge Saenz-Azcunaga Carranza (YK Başkan Vekili)* Ricardo Gomez Barredo* Sema Yurdum *T. Garanti Bankası A.Ş. nin Denetim Komitesi Üyesi olarak seçilmiş olmaları neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmektedir. 14

15 GARANTİ EKİBİ Ali Fuat Erbil Stratejik Planlama & Sorumlu Bankacılık Aydın Güler CFO Aydın Düren Hukuk Hizmetleri ve Tahsilat Ali Temel Kredi Riski Yönetimi Başkanı İlker Kuruöz Mühendislik Hizmetleri ve Veri Osman Tüzün İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Mahmut Akten Bireysel Bankacılık Didem Dinçer Başer Dijital Bankacılık, Müşteri Çözümleri ve Deneyimi Cemal Onaran KOBİ Bankacılığı Selahattin Güldü Ticari Bankacılık Ebru Dildar Edin Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı 15

16 HER İŞ ALANINDA GÜÇLÜ BİLİNİRLİĞİYLE EVRENSEL BANKA BİREYSEL Aktifteki Payı: 6.11% KURUMSAL ÖDEME SİSTEMLERİ Aktifteki Payı: 3.36% Aktifteki Payı: 0.63% TİCARİ DİJİTAL BANKACILIK Aktifteki Payı: 1.56% Aktifteki Payı: 0.72% KOBİ Aktifteki Payı: 0.08% Not: Aktifteki paylar 30 Haziran 2018 itibarıyla BDDK Konsolide Finansallarına dayanmaktadır. Aktifteki Payı: 0.02% 16

17 HER İŞ ALANINDA GÜÇLÜ BİLİNİRLİĞİYLE EVRENSEL BANKA BİREYSEL BANKACILIK 2017 yılında 73 milyon müşteriye kapılarımızı açtık Müşterilerimizle uzun soluklu ilişkiler inşa ediyoruz 14 mio 590bin Bireysel müşteriler Kişi Garanti ile ev sahibi 14% TÜKETİCİ KREDİLER PAZAR PAYI (Tüketici kredilerinde rakip özel bankalar arasında 1. sırada) 13% KONUT KREDİLERİ PAZAR PAYI (Konut Kredileri / GSYİH: 6% -- Büyüme potansiyeli yüksek) (Takipteki Krediler Oranı: 0.7%) 1.4 mio Müşteri Garanti ile tasarruf etti 11% MÜŞTERİ MEVDUATI PAZAR PAYI (Vadesiz/Toplam müşteri mevduatı: 27%) Not: Pazar payları 30 Haziran 2018 itibarıyla BDDK Konsolide Olmayan Finansallarına dayanmaktadır. 17

18 HER İŞ ALANINDA GÜÇLÜ BİLİNİRLİĞİYLE EVRENSEL BANKA KOBİ BANKACILIĞI Gelişimlerini desteklemek için bilgi ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz TİCARİ & KURUMSAL BANKACILIK Kendimizi müşterilerimizin birincil iş ortağı olarak konumlandırıyoruz ÖDEME SİSTEMLERİ Kredi kartlarında güçlü konum Türkiye nin lovemark ı Bonus u 10 ayrı banka kullanıyor 9% TL İŞLETME KREDİLERİ PAZAR PAYI 11% YP KREDİLERİ PAZAR PAYI 19% ÜYE İŞYERİ & TOPLAM KREDİ KARTI PAZAR PAYI Not: Pazar payları 30 Hazirant 2018 itibarıyla BDDK Konsolide Olmayan Finansallarına dayanmaktadır. 18

19 HER İŞ ALANINDA GÜÇLÜ BİLİNİRLİĞİYLE EVRENSEL BANKA DİJİTAL BANKACILIK Müşterilerimizin dijital kanallara geçişini destekliyoruz. Müşterilerimize bütünleşik kanal deneyimini kesintisiz sunmak için dijitale 20 yılı aşkın süredir yatırım yapıyoruz. Mobil Internet ATM Sosyal Medya Çağrı Merkezi Avrupa da sınıfında en iyi 1 Nakit hariç finansal işlemlerin 64% ü >500 den fazla farklı işlem Nakit hariç finansal işlemlerin 23% ü Para yatırmanın para çekmeye oranı: 97% Banka dışı müşterilere kartsız işlemlerle hizmet veriyor 5mio takipçi: Avrupa nın en çok takip edilen finansal kurumu 55 hesapla 17 sosyal platformda aktif 2017 de 77.4mio müşteri iletişimi 33 sn ort. yanıtlama süresi (sektör 81 sn) 1 Mobil kullanıcı deneyiminde, Forrester s Global Mobile Banking Functionality Benchmark Study, 2017 sonuçlarına göre 19

20 FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ ORTAM GARANTİ HAKKINDA DEĞER YARATIMIMIZ PİYASA POZİSYONU & 2018 PROJEKSİYONLARI 20

21 AMACIMIZ ÇAĞIN OLANAKLARINI HERKESE SUNMAK DEĞERLERİMİZ MÜŞTERİ ÖNCELİĞİMİZDİR BÜYÜK DÜŞÜNÜRÜZ TEK BİR EKİBİZ 21

22 ANA TRENDLER Dijital Dönüşüm Ekosistemde bozulma & Sosyal Trendler Ekonomik durum & Düzenleyici çevre İŞ MODELİMİZ AMACIMIZ ÇAĞIN OLANAKLARINI HERKESE SUNMAK 22

23 Paydaşlar için Önemi ÖNCELİKLİ KONULAR GRUP SIRALAMA ÖNCEKLİKLİ KONU Müşteri Deneyimi Finansal Performans Müşteri odaklılık ve müşteri memnuniyetinin artırılması Finansal sağlık ve müşterilerin bilinçli karar vermelerine destek Finansal performans (borç ödeme kabiliyeti dahil) ve ekonomi üzerindeki doğrudan ve dolaylı etki 5 Paydaşlarla şeffaf bilgi paylaşımı Kurumsal 12 İyi kurumsal yönetim Yönetişim ve Risk Yönetimi 3 Risk ve kriz yönetimi (finansal ve finansal olmayan risklerin entegre yönetimi dahil) 14 Mevzuata uyum Garanti Bankası için Önemi Dijital Dönüşüm 6 2 Müşteri gizliliği ve bilgi güvenliği Dijital dönüşüm ve teknolojik ilerleme İnsan Kaynağına Yatırım 10 Çalışanlara yatırım 7 Müşteri ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) risklerinin yönetim Sorumlu ve 11 İklim değişikliği ve enerji Sürdürülebilir Kalkınma 9 Sürdürülebilir bankacılığın gelişmesinde öncülük 13 Paydaşlarla diyalog 23

24 STRATEJIK ÖNCELIKLERİMİZ ÇALIŞAN MUTLULUĞU VERİMLİLİK DİJİTALLEŞME MÜŞTERİ DENEYİMİ OPTİMUM SERMAYE KULLANIMI Adil ve şeffaf yönetim politikaları Çalışanların gelişimine, memnuniyetine ve esenliğine odaklanmak Maliyet ve gelir sinerjilerini gözetmek Eşsiz müşteri deneyimi ve işlem kolaylığı sağlamak Öncü çözüm önerileri sunmak Dijital müşteri tabanını büyütmek Dijital satışları artırmak Açık, şeffaf ve sorumlu olmak İnovatif çözümler sunmak Süreçlerimizi müşterilerimizin gözüyle, hızlı, anlaşılır ve sade bir şekilde tasarlamak Müşterilerimizin işlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmeleri için yenilikçi çözümler ve öneriler sunmak Sermayeyi etkin kullanmak Disiplinli ve sürdürülebilir büyümeye odaklanmak Sağlam aktif kalitesine bağlılığı korumak SORUMLU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Güven, doğruluk, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleriyle hareket etmek Etki odaklı yatırım ilkelerin gözeterek verdiğimiz kredilerle ortak değer yaratmak Öncelikli konularda etkili sonuçlara ulaşan toplumsa yatırım programlarına odaklanmak 24

25 MÜŞTERİYİ ANLAMA YETENEĞİ 2017 de 864bin geribildirim toplandı 24 ürün veya servis müşteri geri bildirimleri sonrası ile geliştirildi EMPATİ KÜLTÜRÜ Şube çalışanlarına müşteri sorunlarını çözmelerinde yardımcı olacak ve yol gösterecek Empati Asistanı isimli akıllı bir platform 4,930 Engelli dostu ATM (Toplam ATMlerin %98 i) TASARIM FELSEFESI Gelişen dijital dünyanı avantajlarından faydalanan şubelerde yeni bir hizmet modeli En son büyük veri uygulamalarına ve analizlerine yatırımlar yapmak ve uygulamak ÖLÇÜM SİSTEMLERİ Müşterilerle yüz yüze olan tüm çalışanlar ve temas edilen tüm kritik noktalar için yapılan hizmet sonrası anketler Operasyonel kalite göstergesi: Müşteri Odaklılılık Endeksi İki yıl üst üste Net Tavsiye Skorunda #1 MÜŞTERİ DENEYİMİ Temel Değer Yaratan Etkenler Müşterilerin, beklentilerini aşmak ve memnuniyetlerini artırmak Sunduğumuz çözümlerle finansal okuryazarlığı, sağlığı ve kapsayıcılığı destekleyerek, müşterilerimizin bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak Sürdürülebilir bir şekilde büyüme için yenilikçi çözümle ve öneriler sunmak İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 25

26 DİJİTAL BANKACILIKTA ÖNCÜ KONUM 6.8 mio dijital bankacılık müşterisi 6.0 mio mobil bankacılık müşterisi 4.5 mio sadece mobil ETKİN DİJİTAL KANAL KULLANIMI 43% DIJITAL SATIŞLARIN TOPLAM SATIŞLAR İÇİNDE PAYI DİJİTAL DÖNÜŞÜM Temel Değer Yaratan Etkenler Eşsiz müşteri deneyimi Dijital müşteri tabanını büyütmek Aktif dijital müşteri Aktif mobil müşteri Yıllık %24 Yıllık %33 1/5 GARANTI NIN DİJİTAL BANKACILIK IŞLEMLERINDEKI PAZAR PAYI Dijital satışları artırmak Güvenli ve kesintisiz hizmet İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Avrupa da İnternet bankacılığında #2 Mobil Bankacılık kullanıcı deneyiminde Avrupa da #1 En sevilen mobil bankacılık uygulaması #1, 93 puanla 26

27 SEKTÖRÜN ÜZERİNDE ÇALIŞAN BAĞLILIĞI SKORU Sektör İNSAN KAYNAĞINA YATIRIM ÇALIŞAN BAŞINA EĞİTİM SAATİ ÇALIŞAN REFAH PROGRAMLARI 36saat Dijital eğitimlerin payı: % da %17 10 Program Temel Değer Yaratan Etkenler Çalışanların gelişimine ve memnuniyetini odağı Ortak akıl ile hareket Adil ve şeffaf yönetim politikaları TÜRKİYE DEN İLK VE TEK ŞİRKET İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Note: Çalışan bağlılığı skoru en son AON Hewitt Çalışan bağlılığı araştırmasına göredir. 27

28 9.3 milyar TL etki odaklı kredi 32 Sürdürülebilir ürün/kredi Rüzgar enerji santrallerinde %30 Pazar Payı 36 Katılım Platformu 6 Sürdürülebilirlik Endeksi katılımı Yeni yatırım enerji üretimi portföyündeki yenilenebilir enerji projeleri payı: % milyon TL toplumsal programlara yatırım SORUMLU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Temel Değer Yaratan Etkenler Stratejik ortaklıklarla pozitif değişimin meydana getirilmesi Etki odaklı yatırım ilkelerine uygun kredi kullandırımı Öncelikli konularla ilgili etkili sonuçlar doğur toplumsal yatırım programları odağı İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 28

29 KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU RİSK YÖNETİMİ SÜRECİ Görünüm: Pozitif İç denetim faaliyetlerinde yüksek etkinlik Etik ve Doğruluk Komitesi aracılığı ile mevzuata uyum Dünya çapında lider endekslerde konum Kapsamlı ve etkili bir risk yönetim sistemi KURUMSAL YÖNETİM VE RİSK YÖNETİMİ Temel Değer Yaratan Etkenler Paydaşlarla şeffaf bilgi paylaşımı Entegre risk ve kriz yönetimi Mevzuata uyum Öncelikli konuların ve stratejik hedeflerin birbirleriyle bağlantılarının kurulması Yönetilebilir risklerin belirlenmesi Risk iştahı çerçevesini düzenli izleme Risk Ölçümlenmesi Riskleri ve fırsatları tanımlama Stratejik hedeflerin Gerçekleştirilebilmesi için risklerin emniyetli bir şekilde ele alınması Sermayeye, likiditeye ve karlılığı risk bazlı limitlere ilişkin ölçümleme Uluslararası standartlara uygun yöntemler kullanarak ve ilgili mevzuata uygun olarak. Gelişmiş risk yönetimi araçları kullanılmaktadır İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 29

30 SERMAYE YETERLİLİK ORANLARI 14.0 Çekirdek % Sermaye 14.0% 8.0% 16.2% 11.5% SYR 2018 Minimum Yeterlilik Seviyesi 1 LİKİDİTE KARŞILAMA ORANLARI (LKO) Minimum gereklilik oranlarının oldukça üzerinde Toplam LKO 152.3% 2018 için min. gereklilik 90% YP LKO 163.3% 2018 için min. gereklilik 70% FİNANSAL PERFORMANS (I / II) Temel Değer Yaratan Etkenler Sermayeyi etkin kullanmak Maliyet ve gelir sinerjilerini gözetmek Disiplinli ve sürdürülebilir büyüme 1YY18 Ort. Aktif Karlılığı Ort. Özkaynak Karlılığı Kaldıraç %2,1 %18,1 7,7x İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 1 SYR Minimum Yeterlilik Seviyesi = 8.0% + SIFI Tamponu-Grup 3 (1.5%) + Sermaye Koruma Tamponu (1.875%) + Döngüsel Sermaye Tamponu (0.09%) 30

31 Ort. Özkaynak Karlılığı ARTAN VERİMLİLİK 19% 1YY % pp 13% -13pp 10% 40% 45% 50% 55% GİDER/GELIR ORANI 2015 FİNANSAL PERFORMANS (II / II) Temel Değer Yaratan Etkenler Sermayeyi etkin kullanmak Maliyet ve gelir sinerjilerini gözetmek Disiplinli ve sürdürülebilir büyüme GİDER/GELIR OPERASYONEL GIDERLER/ ORT. AKTIFLER NET ÜCRET VE KOMİSYONLAR/ OPERASYONEL GİDERLER İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 44.9% 2.3% 59% Not: Gider/Gelir hesaplamasında Gelir tanımı: Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar +Net Ticari Kâr/Zarar Kredi Karşılıkları yıl içinde ayrılan Serbest Karşılıklar + Diğer Gelirler + İştiraklerden Elde Edilen Gelirler 31

32 FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ ORTAM GARANTİ HAKKINDA DEĞER YARATIMIMIZ PİYASA POZİSYONU & 2018 PROJEKSİYONLARI 32

33 LİDER PİYASA POZİSYONU Rakip 1 Rakip 2 Rakip 3 En Yüksek Net Kar TL Million, 6A18 3,904 En Yüksek Ortalama Aktif Karlılığı Kümülatif, 6A18 2.3% En Yüksek Ortalama Özkaynak Karlılığı Kümülatif, 6A % En yüksek swap fonlama giderleri dahil Net Faiz Marjı Kümülatif, 6A18 En Yüksek Net Ücret ve Komisyonlar / (Ort. Faiz Getirili Aktifler + Ort.Gayri Nakdi Krediler) En düşük 2. Gider/Gelir Oranı Kümülatif, 6A18 4.8% 1.4% 41.8% En Yüksek Sermaye Yeterlilik Oranı En Yüksek Çekirdek Sermaye Oranı En Yüksek Temettü Dağıtım Oranı 18.0% 15.7% 27.6% Not: Adil karşılaştırma için, karşılaştırmada en son açıklanan veriler kullanılmıştır (30 Haziran 2018 BDDK konsolide olmayan finansallar). Rakip bankalar Akbank, Isbank, YKB olarak belirlenmiştir. 33

34 2018 PROJEKSİYONLARI TL KREDİLER (YILLIK BÜYÜME) YP KREDİLER (ABD$ CİNSİNDEN, YILLIK BÜYÜME) TAKİPTEKİ KREDİLER ORANI NET TOPLAM KREDİ RİSKİ MALİYETİ Swap maliyetleri dahil NET FAİZ MARJI (YILLIK BÜYÜME) NET ÜCRET ve KOMİSYONLAR (YILLIK BÜYÜME) OPERASYONEL GİDERLER (YILLIK BÜYÜME) <14% Daralma % (Takipteki krediler satışı olmadan) ~150 bps (Kur etkisi hariç) 1 Yatay (TÜFEX gelirleri dahil) > 20% ~10% ORTALAMA ÖZKAYNAK KARLILIĞI > 17% ORTALAMA AKTİF KARLILIĞI > 2.2% ŞUBE DÖNÜŞÜMÜ DİJİTAL YÖNLENDİRME MÜŞTERİ DENEYİMİ ODAĞI RİSK VE GETİRİ ODAKLI KREDİ BÜYÜMESİ SERMAYE KARLILIĞI FONLAMA TABANIN ETKİN YÖNETİMİ 34

35 Garanti tüm paydaşlarına sürdürülebilir değer yaratmak için çalışıyor

36 EKLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ 36

37 UYARI Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( TGB ), bu sunum dokümanını ( Doküman ) yalnızca TGB ile ilgili ileriye dönük öngörü ve açıklamaları kapsayan bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır ( Bilgi ). TGB burada verilen Bilgi nin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. Doküman veya Bilgi yatırım tavsiyesi ya da TGB nin hissesini almaya ya da satmaya yönelik tavsiye olarak tefsir edilemez. Bu Doküman ve/veya Bilgi kopyalanamaz, ifşa edilemez ya da TGB tarafından Doküman ve/veya Bilgi gönderilen ya da teslim edilen kişi ya da TGB den talep eden kişi dışında hiçbir kişiye dağıtılamaz. TGB, burada ifade edilen ya da ima edilen ileriye dönük tüm öngörü ve açıklamalarla ya da Bilgi de veya iletilen diğer tüm yazılı veya sözlü ifadelerde yer alan eksikliklerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Not: Net Tavsiye Skoru çalışması, bağımsız araştırma firması Ipsos tarafından Garanti Bankası için yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Garanti, kendi bireysel müşteri profilinde rakipler arasında en yüksek Net Tavsiye Skoru'na sahiptir. Rakipler İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, QNB Finansbank ve Denizbank tır. Araştırma Ekim 17 ve Ocak 18 döneminde, ilgili bankayı ana bankası olarak nitelendiren ve bankasıyla son 3 ayda iletişime geçmiş müşterilerle, Türkiye yi temsil eden illerde, yüz yüze anket tekniği ve kotalı örneklem yöntemiyle yapılmıştır. Skor, bireysel segment skorlarının ağırlıklı ortalamasıdır Yatırımcı İlişkileri Garanti Bankası Genel Müdürlük Adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş İstanbul Türkiye investorrelations@garanti.com.tr Tel: +90 (212) Fax: +90 (212)