31 Mart 2017 BDDK Solo Finansal Sonuçları 10 Mayıs VakıfBank IR App. Available at

Transkript

1 31 Mart 2017 BDDK Solo Finansal Sonuçları 10 Mayıs 2017 VakıfBank IR App. Available at

2 Makro Ekonomik Görünüm Cari Açık (12 aylık, milyar ABD Doları) ,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 Para Politikası Merkez Bankası Ort. Fonlama Faizi Gecelik Borçlanma Faizi (O/N) Ort. TL Aylık Mevduat Maliyeti Geç Likidite Penceresi Dolar/TL Bankacılık Sektörü 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 (%) Ç/Ç Y/Y Kredi Büyümesi 5,5 21,1 TL 7,3 17,1 YP 2,2 29,8 Mevduat Büyümesi 4,4 19,1 TL (0,3) 15,3 YP 11,1 24,3 Aktif Büyümesi 4,9 19,0 2

3 1Q17 VakıfBank Highlights Çeyreklik solo net kâr yıllık bazda %137, çeyreklik bazda %57 artarak şimdiye kadarki en yüksek seviyesinde 1.224,8 milyon TL olarak gerçekleşti. Kârlılık rasyolarında son 10 yılda en iyi çeyreklik performans; Ortalama Özkaynak Kârlılığı ve Ortalama Aktif Kârlılığı sırasıyla %24,5 ve %2,3 seviyelerinde gerçekleşti. Toplam krediler yıllık bazda %22,7, çeyreklik bazda %4,5 büyüdü. TL krediler yıllık %17, çeyreklik %5,7 büyüdü. de takip rasyosu %4,21 seviyesinde gerçekleşirken, takip karşılık rasyosu çeyreklik olarak 130 baz puan daha artarak %84,3 seviyesine ulaştı. Yeni takip girişleri çeyreklik bazda %24,6 azaldı; net risk maliyeti 4Ç16 da 159 baz puan iken, azalan takip girişleri ve artan tahsilatların desteğiyle 93 baz puana geriledi. Grup II kredilerinin toplam krediler içerisindeki payı da çeyreklik bazda 15 baz puan düşerek %4,6 seviyesinde gerçekleşti. Toplam mevduatlar yıllık %12,5, çeyreklik %5 büyüdü. Kredi/Mevduat rasyosu %117,8 seviyesinde sabit kaldı; TL Kredi/Mevduat rasyosu sektör ortalaması olan %144,2 seviyesinin çok altında %118,5 seviyesinde gerçekleşti. Çeyreklik Net Faiz Marjı 69 baz puan artarak %5,2 seviyesine ulaştı; TL kredi-mevduat spreadleri TL mevduat maliyetlerindeki düşüş sayesinde çeyreklik bazda 30 baz puan yükseldi, TÜFE ye endeksli kağıtlardan elde edilen faiz geliri 4Ç16 da 179 milyon TL iken, de 539 milyon TL seviyesinde oldu. Net Faiz Geliri yıllık bazda %53,2, çeyreklik bazda %22 arttı. Ücret ve komisyon gelirleri yıllık bazda %28,1 büyüdü. Devam eden disiplinli gider yönetimi; yıllık faaliyet gideri büyümesi %9,1 seviyesi ile enflasyonun altında kaldı. Gider/Gelir Rasyosu güçlü gelir büyümesi ve artan verimlilik sayesinde şu ana kadarki en düşük seviyesi olan %31,1 seviyesinde gerçekleşti. Güçlü içsel sermaye üretimi, etkili sermaye yönetimi ve yasal düzenlemelerdeki değişiklik etkileri ile sermaye rasyoları daha da iyileşti; Sermaye Yeterlilik Rasyosu çeyreklik bazda 129 baz puan artarak %15,45 olarak gerçekleşti. Çekirdek Sermaye Rasyosu çeyreklik bazda 89 baz puan artarak %12,36 oldu. 3

4 Net Kâr ve Kârlılık Rasyoları Net Kâr (milyon TL) Ortalama Özkaynak Kârlılığı (%) %137,1 24,5 Son 10 yılda en iyi çeyreklik performans 1.224,8 12,1 16,5 12,2 11,6 15,0 13,3 17,5 %56,6 817,4 782,1 516,7 586,9 1Ç16 4Ç VB Sektör Ortalama Aktif Kârlılığı (%) 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 1,1 1,4 1,5 1,3 1,4 1,5 2,3 1,9 Sektör ortalamalarının üzerinde performans 1Ç16 4Ç VB Sektör 4

5 Gelir Tablosu Detayları (1.016) (733) (293) Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Temettü Gelirleri Ticari Kâr/Zarar Diğer Faaliyet Gelirleri Toplam Gelirler Faaliyet Giderleri Karşılıklar Vergi Karşılığı Net Kâr % vs 1Ç16 %+53 %+28 %+12 %+513 %+79 %+57 %+9 %+44 %+138 %+137 % vs 4Ç16 %+22 %+5 %+138,652 %-56 %+190 %+24 %+6 %+3 %+54 %+57 5

6 Gelir kalemleri Toplam Gelirler (milyon TL) Toplam Gelirlerin Dağılımı(%) % %23, Diğer Temettü 11,8 1,9 Ticari K/Z 0,9 Net Ü&K 10,9 1Ç16 Net Faiz Geliri 74,5 Ticari K/Z 3,6 Net Ü&K 8,9 Diğer Temettü 13,5 1,3 Net Faiz Geliri 72,7 1Ç16 4Ç16 Net Faiz Geliri (milyon TL) Diğer Gelirler (milyon TL) %53,2 %79, % ,4 %189,5 439,5 151,8 1Ç16 4Ç16 1Ç16 4Ç16 6

7 Net faiz marjı, kredi-mevduat spreadleri ve maliyetler TL Kredi/Mevduat Spreadleri (%) YP Kredi/Mevduat Spreadleri (%) 13,34 13,22-24 baz puan 12,98 7,73 7,61-54 baz puan 7,07 5,61 5,61 5, baz puan TL Kredi Getirisi TL Mevduat Maliyeti 30 baz puan çeyreklik TL Kredi/ Mevduat spread artışı 5,17 5,96 5,19 1,73 1,95 1,95 4,01 3,44 3,24 YP Kredi Getirisi YP Mevduat Maliyeti TL Kredi/Mevduat Spreadleri YP Kredi/Mevduat Spreadleri 3Ç16 4Ç16 3Ç16 4Ç16 Net Faiz Marjı (%) TL Menkul Değerler Getirisi YP Menkul Değerler Getirisi * 1,2 puan +5,5 puan +8 baz puan 3,98 4,51 4, baz puan 5,20 Yıla güçlü başlangıç bütçelenen rakamlardan daha yüksek bir Net Faiz Marjı vaat ediyor 9,93 8,11 13,56 5,74 5,84 5,92 1Ç16 4Ç Ç16 4Ç16 3Ç16 4Ç16 *VakıfBank YBS datasına göre hesaplanmıştır. 7

8 Ödeme sistemlerinin artan katkısıyla dikkat çekici ücret&komisyon gelirleri büyümesi Net Ücret & Komisyon Gelirleri (milyon TL) Net Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Dağılımı (%) %28,1 İstihbarat&Ekspertiz 6 7 Sigorta 227,0 278,2 290,9 %4,6 Diğer 10 Nakdi Krediler 22 Ödeme Sistemleri 32 Gayri-Nakdi Krediler 23 1Ç16 4Ç16 Ödeme sistemlerinin ücret & komisyon gelirleri içerisindeki payı 4Ç16 da %30 dan de %32 ye yükseldi. 4Ç16 İstihbarat&Ekspertiz Diğer Ödeme Sistemleri Sigorta 7 Nakdi Krediler Gayri-Nakdi Krediler 8

9 Devam eden disiplinli gider büyümesi: Şimdiye kadarki en düşük Gider/Gelir rasyosu Faaliyet Giderleri (milyon TL) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (milyon TL) Jaws Rasyosu (%, Yıllık) %9,1 932,1 962,2 %5, ,5 Enflasyonun altında yıllık faaliyet gideri büyümesi 932,1 34,6 528,2 (%78,9) %14, ,5 7,3 603,8 Ücret& Komisyon İadeleri İşletme ve Diğer Giderler Çeyreklik Büyüme (%27,7) %3,6 57,0 1Ç16 Jaws Rasyosu: %2,3 47,9 Etkileyici Jaws Rasyosu 369,3 %9,8 405,3 Personel Giderleri %9,7 9,1 1Ç16 4Ç16 1Ç16 Toplam Gelirler Büyümesi Faaliyet Giderleri Büyümesi Jaws Rasyosu Ücret & Komisyon İadeleri (Çeyreklik, milyon TL) 34,6 24,8 Şube Sayısı (#) Gider / Gelir Rasyosu (%) 44,8 (13,7 puan) 31,1 En düşük Gider/ Gelir Rasyosu 12,6 10,1 7,3 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 1Ç16 9

10 Aktiflerin Dağılımı Toplam Aktifler (milyar TL) Aktiflerin Dağılımı (%) %16,4 Diğer 221,0 212,5 %4 189,8 Faiz Getirili Aktifler (milyar TL) %83,4 %83,8 %85 %18,6 158,3 178,1 187,8 %5,4 Toplam aktiflerdeki payı Para 15 Piyasalarından Alacaklar 2,7 Menkul Değerler 13,0 Para Piyasalarından Alacaklar 3,5 Menkul Değerler 14,1 Diğer 16,6 1Ç16 Krediler 69,3 Krediler 65,8 Çeyreklik Büyüme Menkul Değerler Krediler 1Ç16 %+6 %+2 2Ç16 %+4 %-3 3Ç16 %+1 %+6 4Ç16 %+5 %+7 %+4 %+4 Ana segmentlerde seçici kredi kullandırımı Seçici kredi kullandırımı, ama kurdaki değer kaybına bağlı büyüme Kârlı ürünlerde dengeli aktif büyümesi Müşteri odaklı gelir artırma stratejisi sayesinde de daha da gerileyerek %13 seviyesinde gerçekleşen Menkul Değerler/Aktifler rasyosu *Nakit Değerler ve Merkez Bankasını, İştirakler ve Bağlı Ortaklıkları, Maddi Duran Varlıkları ve Diğer Aktifleri içermektedir. 10

11 TL Ticari krediler ağırlıklı çeyreklik kredi büyümesi Toplam Krediler (milyar TL) %22,7 YP Krediler (milyar ABD Doları) %6,4 146,6 %4,5 153,2 sektör Toplam krediler yıllık büyümesi %21,1 12,6 13,5 13,4 (%1,2) 124,8 47,6 % ,4 89,4 %37 %5,7 99,0 104,6 %17 YP TL Kredi/Mevduat Rasyosu (%) Toplam Kredi/Mevduat Rasyosu TL TL Krediler/Toplam %71,6 %67,5 %68,3 YP YP Krediler/Toplam %28,4 %32,5 %31,7 TL YP Sektör 11

12 Dengeli & istikrarlı kredi portföyü Kredilerin Dağılımı (milyar TL) Krediler (milyar TL) Diğer 1 KOBİ Kredileri 2 Konut Kredileri Tüketici İhtiyaç Kredileri Ticari & Kurumsal Krediler 124,8 146,6 153,2 8,6 9,5 9,7 34,5 37,0 37,5 17,0 16,9 15,6 17,0 17,9 15,5 50,6 66,1 71,2 Nakdi&Gayri-Nakdi Krediler VB VB Ç/Ç VB Y/Y Sektör Ç/Ç Sektör Y/Y 195,4 %4 %24 %5 %22 Toplam Krediler 153,2 %4 %23 %6 %21 TL 104,6 %6 %17 %7 %17 YP ($) 13,4 (%1) %6 (%1) %1 Bireysel Krediler 41,9 %2 %12 %3 %12 Toplam Ticari ve Kurumsal Krediler 3 111,2 %5 %27 %6 %24 KOBİ 37,5 %1 %9 %6 %12 Faiz Yapısına Göre Krediler Portföy Dağılımı (%) YP Kredilerin Dağılımı (ABD Doları) TL %46 %54 Sabit Faizli YP %18 Değişken Faizli %82 KOBİ Kredileri Bireysel Krediler Ticari & Kurumsal Krediler Ç16 Proje Finansmanı İhracat Kredileri İşletme Sermayesi ve Diğer Payı Ç/Ç (US$) Y/Y (US$) %61 %0 %7 %10 (%11) (%18) %29 (%1) %16 1 Kredi Kartlarını, Kredili Mevduat Hesaplarını ve Taşıt Kredilerini içerir. 2 Resmi KOBİ tanımına paralel olarak yıllık cirosu 40 milyon TL ye kadar olan işletmeler KOBİ kredileri altında sınıflandırılmıştır. 3 KOBİ kredileri, Kurumsal kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarını içerir.. 12

13 Tüketici İhtiyaç Kredileri ağırlıklı bireysel kredi büyümesi devam ediyor Tüketici İhtiyaç Kredileri (milyar TL) Konut Kredileri (milyar TL) 15,5 17,0 17,9 Tüketici İhtiyaç Kredisi yıllık büyümesi sektör %10,1 %16 %8,1 %5,5 15,6 17,0 16,9 (%0,6) %9,8 pazar payı 2,2 milyon maaş ödeme müşterisi sayesinde bireysel kredi segmentlerinde güçlü konum Bireysel Kredili Mevduat (milyon TL) %9, %1,5 Toplam Bireysel Krediler (milyar TL) %12,1 41,0 41,9 37,4 %2,2 %9,7 pazar payı Tüketici İhtiyaç Kredilerinin pazar payı 1Ç16 da %9,8 iken de %10,4 e yükselmiştir. 13

14 Yüksek kaliteli kurumsal segmentlerde seçici kredi büyümesi Ticari&Kurumsal Krediler (milyar TL) Proje Kredileri (milyar ABD Doları) 50,6 %40,8 66,1 %7,8 71,2 sektör Ticari & Kurumsal kredilerde yıllık %31,2 büyüme 7,7 %7,2 8,2 8,2 %0,4 Ticari & Kurumsal kredilerde yıllık %41 büyüme KOBİ Kredileri* (milyar TL) Toplam Tic.&Kur. Krediler** (milyar TL) %8,8 34,5 37,0 37,5 %1,5 11,2 12,8 13,1 23,3 24,2 24,4 Orta Ölçekli İşletmeler Mikro&Küçük Ölçekli İşletmeler 87,5 %27,2 105,6 111,2 %5,4 de Kredi Garanti Fonu altında toplam 1,3 milyar TL kredi kullandırılmıştır *VakıfBank YBS datasına göre hesaplanmıştır. Mikro & Küçük Ölçekli KOBİ tanımı: Yıllık cirosu < 8 milyon TL, Orta Ölçekli KOBİ tanımı: Yıllık cirosu 8 milyon TL- 40 milyon TL arasında olan işletmeler. **Kurumsal kredileri, KOBİ kredilerini, kredili mevduat hesapları & Kredi Kartlarını içerir. 14

15 Azalan yeni takip girişi & Yakın İzleme kredilerinin toplam krediler içerisinde azalan payı Takipteki Krediler (milyon TL)* Takip Oranı 1 ve Karşılaştırılabilir Takip Oranı (%) Çeyreklik yeni takip girişleri %24,6 azaldı 4,19 4,21 3,94 4,06 3,29 3,30 3,24 3,21 Sektör 5,15 5,06 5,19 5,13 3,57 3,70 3,72 3,91 VakıfBank 2008 öncesi takip bakiyesi hariç ** Sektör; varlık satışı veya aktiften silme yapılmadığı varsayımıyla Takipteki Krediler 4Ç16 Yeni Takip Girişleri Tahsilatlar Yakın İzleme Kredileri (milyon TL) Takipteki Krediler 1Ç16 1Y Yeniden Yapılandırılan Krediler (milyon TL) 1Ç16 1Y %4,95 %4,73 %4, %1,2 1Ç16 4Ç16 Toplam Krediler İçindeki Payı (%) Grup I Grup II Takipteki Krediler %0, %0, %1, %0,2 %1, %0, %1,4 797 %1,0 %0,6 Toplam Krediler İçindeki Payı % *Banka varlık satışı ya da aktiften silme yapmamaktadır. ** Takip oranına 2008 öncesi takip bakiyesi dahil edilmemiştir. 15

16 Takip karşılık oranındaki artışa rağmen Net Risk Maliyeti nde çeyreklik 66 baz puan iyileşme Özel Karşılıklar (milyon TL) Genel Karşılıklar (milyon TL) 34 (%25) 445 %1,1 23 %11,8 26 1Ç16 4Ç16 1Ç16 4Ç16 Risk Maliyeti (%) Takip Karşılık Oranı (%) Brüt Risk Maliyeti Net Risk Maliyeti Genel Risk Maliyeti 84,3 1,88 83,0 1,80 77,9 1,59 1,44 4Ç16 77,4 ~1,3 milyon TL genel karşılık muhafazakar politika sonucu tampon olarak ayrılmaya devam etmekte 0,92 0,93 0,11 0,06 0,07 1Ç16 4Ç16 VB Sektör VB Sektör 16

17 Müşteri mevduatları ağırlıklı dengeli dağılmış fonlama yapısı Repo* 3.0 Alınan Krediler 12,1 Pasiflerin Dağılımı (%) İhraç Edilen M.K 7,1 Özkaynaklar 9,4 SBK 2,4 VB Diğer 7,2 Repo* 7,1 Alınan Krediler 9,7 Mevduatlar 58,8 Özkaynaklar VB Ç/Ç 9,2 VB Y/Y SBK Diğer 2,1 6,1 Sector Ç/Ç Sector Y/Y Toplam Mevduatlar 130,0 %5 %13 %4 %19 TL 88,3 %3 %11 %0 %15 YP ($) 11,5 %7 -%10 %8 -%3 Müşteri Mevduatları ** 123,2 %4 % Vadesiz 25,7 %5 %20 %8 %28 Repo* 6,7 -%36 -%51 -%30 -%40 Yurtdışı Borçlanma (Alınan Krediler+İhraç Edilen M.K.+ SBK) Mevduatlar (milyar TL) İhraç Edilen M.K 5,0 1Ç16 TL 4,8 -%44 -%59 -%48 -%58 YP 1,9 %8 -%4 %6 %9 47,5 %8 %48 %4 %22 Diğer SBK İhraç Edilen M.K. Repo* Alınan Krediler Mevduatlar 60,8 Özkaynaklar Pasiflerin Dağılımı (milyar TL) Mevduatlar 189,8 11,1 16,1 4,1 5,2 9,6 15,6 13,6 6,7 18,5 26,7 17,4 20,7 115,5 130,0 %12,5 1Ç16 221,0 Repoların toplam pasifler içerisindeki payı 2016 da %4,9 iken 1Ç16 da %3,0 a düşmüştür. ICBC den alınan 3 yıl vadeli 250 milyon ABD Doları tutarında kredi temini Kaldıraç rasyosu 1Ç16 da 9,93x iken de 9,69x seviyesindedir Mevduatların toplam pasifler içerisindeki payı %59 ile güçlü seviyededir *Merkez Bankası ve para piyasalarındaki TL ve diğer YP repo işlemleri dahildir. **Banka mevduatları hariç tutulmuştur. 17

18 Vadesiz ve bireysel mevduatlarda hızlı büyüme sayesinde tabana yaygın mevduat yapısı Toplam Mevduatlar (milyar TL) Mevduatın Dağılımı (%) %12,5 123,8 130,0 115,5 %5 37,7 41,7 35,8 79,7 86,1 %2,5 88,3 Vadesiz Mevduatlar (milyar TL) %20,2 24,4 25,7 21,4 %5,1 YP TL Toplam Bireysel Mevduatlar (milyar TL) %16,5 54,2 56,0 48,0 %3,3 YP TL Vadesiz mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı 1Ç16 da %18,5 iken de %19,8 e yükselmiştir 18

19 Etkin sermaye yönetimi ile daha da güçlenen sermaye rasyoları Sermaye Yeterlilik Rasyosu (%) Çekirdek Sermaye Rasyosu %11,49 %11,81 %11,83 %11, baz puan %12, baz puan 15,45 14,08 14,42 14,42 14,16 Tavsiye Edilen Sermaye Yeterlilik Rasyosu %12 Tamponlar (%) Sermaye Koruma Tamponu 0,625 1,25 1,875 2,5 Bankaya özgü döngüsel sermaye tamponu * Sistemik Önemli Bankalar Tamponu** (Grup II) Minimum Çekirdek Sermaye Rasyosu Minimum Sermaye Yeterlilik Rasyosu ,250 0,500 0,750 1,000 5,125 5,750 6,375 7,000 6,625 7,250 7,875 8,500 14, İçsel Sermaye Üretimi 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 Takas İşlemi ZK Mevzuat Değişikliği +137 baz puan ,45 Kredi Riski ve Aktif Büyümesi Kur Etkisi Mevzuat Değişikliği Piyasa Riski 228 milyon ABD Doları tutarındaki Basel II uyumlu tahvillerin Basel III uyumlu tahvil haline dönüştürülmesi işlemi 2017 yılının ilk çeyreğinde Sermaye Yeterlilik Rasyosuna ilave 50 baz puan pozitif etki etmiştir. Faiz oranlarında 1 puanlık değişimin SYR ye etkisi ~10 baz puan USD/TL paritesinde 0,1 TL değişimin SYR ye etkisi ~11 baz puan %22,7 Yıllık kredi büyümesi & %10,3 yıllık risk ağırlıklı varlık büyümesi *Bankaya özgü döngüsel sermaye tamponu oranı ilgili yılda belirlenecektir. ** Sistemik önemli bankalar tamponu sadece konsolide bazda dikkate alınacaktır. 19

20 Ekler YATIRIMCI İLİŞKİLERİ Syf. 21 Syf. 22 Syf. 23 Syf. 24 Syf. 25 Syf. 26 Syf. 27 Syf. 28 Syf. 29 Menkul Kıymet Portföyü Kredi Kartları Alternatif Dağıtım Kanalları Rakamlarla VakıfBank Rating Bilgileri Mevduat dışı kaynaklarla çeşitlendirilmiş fonlama yapısı Konsolide Olmayan Finansal Rasyolar Konsolide Olmayan Bilanço Konsolide Olmayan Gelir Tablosu 20

21 TÜFE ye endeksli kağıtlardan elde edilen faiz gelirinin artması 2017 yılında daha yüksek faiz geliri vaat ediyor Toplam Menkul Değerler (milyon TL) %4, %30,0 %28,0 %29, %4,2 %5,9 %6, %67,8 5,1 5,5 5,6 %1,9 21,7 22,1 23,2 %4,9 %7, %64,5 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Alım Satım Amaçlı Satılmaya Hazır Menkul Değerler Toplam Menkul Değerler İçindeki Payı %63,9 Menkul Değerlerin Dağılımı (milyar TL) YP TL Portföy Yapısı TL Toplam 23,2 milyar TL 30% % % Sabit Değişken Tüfe'ye Endeksli YP 5,6 milyar TL değerinde 100% Menkul Değerlerden Alınan Faizlerin Dağılımı (milyon TL) Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 TÜFE'ye Endeksli Kağıtlardan Alınan Faiz Geliri Diğer Menkul Kıymetlerden Alınan Faiz Geliri 846 TÜFE ye endeksli kağıtlardan elde edilen faiz geliri 4Ç16 da 179 milyon TL iken de 539 milyon TL dir. 21

22 Bireysel kredi kartı segmentinde artan pazar payı Kredi Kartları (milyon TL) %13, Kredi kartlarında yıllık %8,4 büyüme sektör Bireysel Kredi Kartı Pazar Payı (%) 4,95 5,07 5,33 5,44 5,49 Bireysel kredi kartları pazar payında yıllık 54 baz puan artış 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 Toplam Kredi Kartı Pazar Payı* (%) 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 Ortalama Çeyreklik Kredi Kartı Cirosu (milyon TL) 5,55 5,63 5,81 5,85 5, Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 *Ticari kartlar dahil pazar payları aylık BDDK verilerine göre hesaplanmıştır. 22

23 Alternatif Dağıtım Kanallarına Artan Odaklanma Mobil Bankacılık Aktif Müşteri Sayısı (#bin) Dağıtım Kanallarına Göre İşlemlerin Dağılımı 691,1 %83, , ,8 993,5 %13,9 Çağrı Merkezi 3,80 Mobil Bankacılık 20,80 Diğer 6,59 ATM 41,60 1Ç16 3Ç İnternet Bankacılığı Aktif Müşteri Sayısı (#bin)* %34,4 İnternet 9,01 Şube 18, , , ,3 % ,2 Tüm bankacılık işlemlerinin yaklaşık %82 si şube dışı kanallardan gerçekleşmiştir. 1Ç16 3Ç *Son 3 ay içerisinde en az bir kez giriş yapan müşteriler 23

24 Rakamlarla VakıfBank Dağıtım Kanalları & Müşteri Sayısı (#) Verimlilik Rasyoları (bin TL) Çalışan POS Personel Başına Aktif Şube Başına Aktif Kredi Kartı Toplam Müşteri Toplam Maaş Müşterisi Aktif Yatırım Hesabı Müşterisi 3,6 mn 19,0 mn 2,2 mn 1,6 mn Personel Başına Kredi Şube Başına Kredi Personel Başına Mevduat Şube Başına Mevduat Dağıtım Kanalları 924 3,957 1,816K 24/7 1,266K Şube ATM Aktif Online Bankacılık Müşterileri Telefon Bankacılığı Aktif Mobil Müşteriler 24

25 Rating Bilgileri Fitch Ratings (2 Şubat 2017) Moody s (24 Mart 2017) Standard & Poor s (1 Şubat 2017) Uzun Vadeli YP Kredi Notu YP Kredi Notu BB+ Ba2 BB / B VakıfBank Görünüm Durağan Negatif Negatif Eurobond Sermaye Benzeri Tahviller Desteksiz Temel Kredi Notu Finansal Kapasite Notu Desteksiz Temel Kredi Profili %3,750 kupon oranlı 2018 vadeli 500 milyon ABD Doları Eurobond %5,000 kupon oranlı 2018 vadeli 600 milyon ABD Doları Eurobond %3,500 kupon oranlı 2019 vadeli 500 milyon Euro Eurobond %5,500 kupon oranlı 2021 vadeli 500 milyon ABD Doları Eurobond %6,000 kupon oranlı 2022 vadeli 900 milyon ABD Doları Basel II uyumlu tahvil %6,875 kupon oranlı 2025 vadeli 500 milyon ABD Doları Basel III uyumlu tahvil %8,000 kupon oranlı 2027 vadeli 228 milyon ABD Doları Basel III uyumlu tahvil bb+ ba2 bb+ BB+ Ba1 N.R. BB Ba3 N.R. BB B1 N.R. İTMK %2,375 kupon oranlı 2021 vadeli 500 milyon Euro covered bond N.R. Baa1 N.R. 25

26 Mevduat dışı kaynaklarla çeşitlendirilmiş fonlama yapısı Sendikasyon Kredisi Sermaye Benzeri Krediler Eurobond Yurtdışı Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon İşlemi Tahsisli Satışlar İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Uluslararası Finansal Kuruluşlardan Alınan Krediler TL Bono/Tahviller 2,052 milyon ABD Doları kalan bakiye Nisan milyon ABD Doları eşdeğerinde 15 ülkeden 30 bankanın katılımıyla %1,45 Libor ve %1,35 Euribor maliyetle 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi Mart milyon ABD Doları tutarında ICBC Dubai den 3 yıl vadeli kredi Eylül milyon ABD Doları eşdeğerinde 15 ülkeden 30 bankanın katılımıyla %1,10 Libor, %1,00 Euribor maliyetle 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi. 1,400 millyon ABD Doları kalan bakiye Şubat milyon ABD Doları eşdeğerinde 2012 vadeli tahvillerin takası işlemi yapıldı, Kupon oranı %8, vadesi 10 yıl olarak gerçekleşti. Ocak milyon ABD Doları tutarında %6,95 getiri oranı ve %6,875 kupon oranı ile 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil (Tier II) ihracı Ekim milyon ABD Doları tutarında %6,08 getiri oranı ve %6,00 kupon oranı ile 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil (Tier II) ihracı 2,776 milyon ABD Doları kalan bakiye Ekim milyon ABD Doları tutarında %5,614 getiri oranı ve %5,5 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond ihracı Haziran milyon Euro tutarında %3,650 getiri oranı ve %3,5 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond ihracı Ekim milyon ABD Doları tutarında %5,149 getiri oranı ve %5,0 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond ihracı Nisan milyon ABD Doları tutarında %3,876 getiri oranı ve %3,75 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond ihracı 1,754 milyon ABD Doları kalan bakiye Gelecek nakit akımları ve hazine işlemlerine dayalı ABD doları ve Euro cinsi, 890 milyon ABD doları değerinde yeni seküritizasyon programı kurulmuştur. Toplam işlem tutarı yedi dilim halinde gerçekleşmiştir, 354,4 milyon ABD doları değerindeki kısmı 5 yıl ve 535,7 milyon ABD doları değerindeki kısmı 7 yıl vadeli gerçekleşmiştir. 48,5 milyon ABD Doları kalan bakiye GMTN programı kapsamında Haziran 2013 tarihinden bu yana 4,715 milyon ABD Doları eşdeğerinde tahsisli satış 500 milyon Euro kalan bakiye 500 milyon Euro tutarında %2,578 getiri oranı ve %2,375 kupon oranı ile 5 yıl vadeli EUR Covered Bond ihracı 1,964 milyon ABD Doları kalan bakiye (287 milyon ABD Doları DPR programı altında, 50 milyon Euro Covered Bond Programı altında) Dünya Bankası toplam 227,8 milyon ABD Doları fonlama AİKB toplam milyon ABD Doları fonlama (DPR programı kapsamındaki 335 milyon ABD Doları ve 2016 yılında yapılan 50 milyon Euro Covered Bond ihracı dahildir) AYB toplam milyon ABD Doları fonlama AKB toplam milyon ABD Doları fonlama 31 Mart 2017 tarihi itibariyle kalan TL bono / tahvil bakiyesi 3,7 milyar TL dir. 26

27 Konsolide Olmayan Finansal Rasyolar 1Ç16 1Y16 9A Kârlılık (kümülatif) Ortalama Özkaynak Kârlılığı %12,1 %12,7 %14,4 %15,0 %24,5 Ortalama Aktif Kârlılığı %1,1 %1,2 %1,3 %1,4 %2,3 Gider / Gelir %44,8 %44,5 %42,0 %40,5 %31,1 Gider / Aktif %2,0 %2,0 %1,9 %1,8 %1,8 Ü&K /Gider %24,4 %23,9 %24,5 %25,6 %28,6 Likidite Kredi /Mevduat %108,1 %113,3 %114,1 %118,4 %117,8 TL Kredi /Mevduat %112,2 %114,2 %110,7 %115,0 %118,5 Likidite Karşılama Oranı (Toplam) %108,9 %110,6 %101,0 %102,7 %107,6 YP Likidite Karşılama Oranı %172,1 %170,1 %159,4 %143,2 %143,7 Aktif Kalitesi Takip Rasyosu %3,9 %4,1 %4,1 %4,2 %4,2 Takip Karşılama Rasyosu %84,5 %82,1 %82,2 %83,0 %84,3 Brüt Risk Maliyeti %1,4 %1,3 %1,3 %1,4 %1,8 Sermaye Rasyoları Sermaye Yeterlilik Oranı %14,08 %14,42 %14,42 %14,16 %15,45 Çekirdek Sermaye Oranı %11,49 %11,81 %11,83 %11,47 %12,36 Kaldıraç Oranı 9,9x 9,7x 9,5x 10,0x 9,7x 27

28 Bilanço Dışı Kalemler Pasifler & Özkaynak Aktifler YATIRIMCI İLİŞKİLERİ Konsolide Olmayan Bilanço 1Ç16 4Ç16 TL USD (TL-bin, %) TL USD TL USD TL USD Y/Y Ç/Ç Y/Y Ç/Ç Nakit Değerler ve Merkez Bankası Bankalar ve Para Piyasasından Alacaklar (%2,6) (%4,4) (%24,4) (%7,4) (%12,4) %50,7 (%32,0) %45,9 Menkul Değerler %7,4 %4,3 (%16,5) %1,0 Krediler %22,7 %4,5 (%4,7) %1,2 İştirakler & Bağlı Ortaklıklar %16,3 %5,6 (%9,7) %2,3 Maddi Duran Varlıklar %0,0 (%0,6) (%22,3) (%3,8) Diğer %47,2 (%4,1) %14,3 (%7,1) Toplam Aktifler %16,4 %4,0 (%9,6) %0,7 Mevduatlar %12,5 %5,0 (%12,6) %1,6 Alınan Krediler %44,1 %10,2 %11,9 %6,7 Diğer %13,5 (%3,9) (%11,8) (%6,9) Karşılıklar %15,2 %1,7 (%10,5) (%1,5) Özkaynaklar %19,0 %7,5 (%7,5) %4,1 Garantiler %29,3 %4,5 %0,4 %1,2 Taahhütler %27,5 %20,6 (%0,9) %16,7 Türev Araçlar %5,4 (%2,6) (%18,1) (%5,7) 28

29 Konsolide Olmayan Gelir Tablosu (Bin-TL, %) 1Ç16 4Ç16 Y/Y Ç/Ç Net Faiz Geliri , %53,2 %22,0 Net Ücret & Komisyon Geliri %28,1 %4,6 Temettü Geliri %12,4 %138651,6 Net Ticari Kâr %512,9 (%55,8) Diğer Faaliyet Gelirleri %79,1 %189,5 Toplam Gelirler %57,0 %23,6 Faaliyet Giderleri ( ) ( ) ( ) %9,1 %5,6 Karşılıklar ( ) ( ) ( ) %44,1 %3,4 Vergi Karşılığı ( ) ( ) ( ) %138,2 %54,0 Net Kâr %137,1 %56,6 29

30 BİST Sürdürülebilirlik Endeksi üyesi Yatırımcı İlişkileri Levent Mh. Çayır Çimen Sok. No:7 Kat: Beşiktaş - İstanbul / Türkiye investorrelations@vakifbank.com.tr Tel (90-212) Fax (90-212) Uyarı: Bu sunum VakıfBank Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sunumda kullanılan veriler doğruluğuna inanılan kaynaklardan olsa da, VakıfBank burada verilen bilginin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. VakıfBank bu belgenin yada içeriğinde yer alan bilgilerin kullanımından dolayı oluşabilecek doğrudan ya da dolaylı kayıplardan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.