31 MART 2018 FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM BDDK Konsolide Olmayan Finansal Tablolarına göre 26 Nisan 2018

Transkript

1 31 MART 2018 FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM BDDK Konsolide Olmayan Finansal Tablolarına göre 26 Nisan 2018

2 GÜÇLÜ KARLILIK PERFORMANSI NET KÂR (milyon TL) 31% % Ort. Aktif Kârlılığı 2017: 2.1% % 18.3% Ort. Özkaynak Kârlılığı 2017: 16.6% 6.7x Kaldıraç 2017: 6.9x 1Ç17 4Ç17 1Ç18 Not: Ortalama aktifler ve özkaynak hesaplamasında 2017 yıl sonu verileri yerine düzeltilmiş bilanço verileri kullanılmıştır. 2

3 Çekirder Sermaye Oramı** DAHA DA GÜÇLENMİŞ SERMAYE SYR Çekirdek Sermaye Risk Ağırlıklı Aktifller / Toplam Aktifler SERMAYE YETERLİLİK ORANLARI % 15,2% 18.7% 16,5% % 15,8% 1Ç18 82% 76% 81% SYR Etkileri 1Ç18 vs % Rakip bankalar arasında en yüksek Çekirdek Sermaye ve Temettü Ödeme oranı Garanti 16% Banka 1 Banka 2 12% Banka 3 8% -3% 0% 7% 17% 27% TEMETTÜ DAĞITIM ORANI 18,7% -0.70% +0.07% -0.07% -0.25% -0.30% -0.27% +0.07% +0.80% 18.0% Temettü TFRS9 Menkul Kur etkisi Net Kâr Ödemesi Operasyonel Geçişi Piyasa ve Kredi Diğer Etkisi değerler Risk* Riski değer artış farkı 2017 SYR 1Ç18 SYR 1 Zorunlu SYR = 8.0% + SIFI Tamponu Oranı Grup 3 (1.5%)+Sermaye Koruma Tamponu Oranı(1.875%)+Döngüsel Sermaye Tamponu Oranı(0.02%) * Temel Gösterge Yöntemi ile yıllık operasyonel riskin yeniden hesaplanması **Adil karşılaştırma için 2017 Yılsonu konsolide olmayan finansallara göredir. Not: Rakip bankalar en büyük 3 özel banka olarak tanımlanmıştır. 3

4 PERFORMANSI DESTEKLEYEN UNSURLAR 1 ÜSTÜN NET FAİZ MARJI YÖNETİMİ 2 GÜÇLÜ KOMİSYON ÜRETİMİ 3 SINIRLANDIRILMIŞ OPERASYONEL GİDER BÜYÜMESİ 4 İHTİYATLI PROVİZYON SEVİYELERİ 5 GÜÇLÜ İŞTİRAK KATKISI 4

5 ÇEKİRDEK NET FAİZ MARJI GENİŞLEMESİ SWAP FONLAMA GİDERLERİ DAHİL ÇEYREKSEL NET FAİZ MARJI +9bp Temel Net Faiz Marjı genişlemesi 5.6% 1,76% 3,80% +9bp 4.7% 0,80% 3,89% Kredi Mevduat Swap Giderleri Repo Fonlaması Diğer Menkul kıymetler Diğer Fonlama Giderleri Diğer getirili kalemler 4Ç17 Temel Net Faiz Marjı Ç18 TÜFEX Etkisi ÇEYREKSEL TÜFEX TAHVİL GELİRLERİ (milyon TL) 20%* 8% 548 4Ç17 Temel Net Faiz Marjı Değerlemede kullanılan TÜFE tahmini Enflasyonda %1 yükselme etkisi: Net Kâr da +175 mio TL/yıllık Net Faiz Marjı na ~+8bp 1Ç18 Temel Net Faiz Marjı 4Ç17 1Ç18 Not: Ortalama faiz getirili aktifler hesaplamasında 2017 yıl sonu verileri yerine düzeltilmiş bilanço verileri kullanılmıştır. *9% dan 11.9% yapılan yıllık TÜFE değerlemesindeki düzenleme. 4Ç için 20% oranını ifade eder. 5

6 HER ALANDA TL KREDİ BÜYÜMESİ VE TOPLAM CANLI KREDİLERİN DAĞILIMI Kredi Kartları TL İşletme Kredileri 10,1% 35,0% 2017: 10.4% 2017: 34.6% Bireysel (kredi kartları hariç) 217 milyar TL YP İşletme Kredileri 22,9% 32,0% 2017: 23.1% 2017: 31.9% TL KREDİ BÜYÜMESİ YP KREDİ BÜYÜMESİ(ABD doları) 4% Çeyreksel 0% Çeyreksel SAĞLIKLI PAZAR PAYI KAZANIMI Bireysel Krediler Kredi Kartları hariç (milyar TL) TL İşletme Kredileri (milyar TL) 4% 3% 3% 3% 43,9 45,1 46,8 48,2 49,7 63,9 9% 0% 3% 6% 69,5 69,7 72,1 76,1 1Ç17 2Ç17 3Ç17 4Ç17 1Ç18 Bireysel ihtiyaç kredileri büyümenin destekleyicisiydi (+5% Çeyreksel) Rasyonel fiyatlama disiplini korundu 1Ç17 2Ç17 3Ç17 4Ç17 1Ç18 İşletme ve KGF kredileri destekli Kalan 50 milyar TL lik KGF limit alokasyonu * 1Ç18 itibarıyla Garanti nin limiti: 2.7 milyar TL (2.4 milyar TL kullandırım,1.5 milyar TL kapanan) Not: İşletme kredileri, kredi kartları ve bireysel krediler hariç toplam kredileri ifade eder *2017 yılında sektörde 250 milyar TL lik limitin 200 milyar TL si kullanıldı. Şubat ayında kalan 50 milyar TL lik limitin 1/3 ü ihracat odaklı sektörlere, 1/3 ü yatırım kredileri ve 1/3 ü kadın girişimci, tarım, diğer işletme kredileri odaklı dağıtılmaya başlandı 6

7 ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ FONLAMA TABANI DÜŞÜK MALİYETLİ VE KALICI MEVDUAT AĞIRLIKLI MEVDUATLAR YBB 140bp Kredi/Mevduat oranında iyileşme TL MEVDUAT BÜYÜMESİ 4% Çeyreksel 114% SWAP ve REPO YP MEVDUAT BÜYÜMESİ (ABD Doları) VADESİZ MEVDUAT sektör de 20% 2 24% Toplam Mevduatlar 2% Çeyreksel KOBİ ve BİREYSEL MEVDUATLARIN 1 TL mevduatlardaki payı ÇİFT PARA BİRİMLİ BİLANÇONUN BAŞARILI YÖNETİMİ NET SWAP FONLAMASI 1 REPO FONLAMASI 1 ALINAN KREDİLER & İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMET 23milyar TL 1Ç18 8milyar TL 1Ç18 1Ç18 de 125mio $ 1 yıl vadeli yeni MTN ihracı 2017 de toplam ihraçlar 5.9 milyar $; ~2 milyar $ yeni ihraç 17milyar TL 4Ç18 11milyar TL 4Ç17 Kredi/Mevduat (1Ç18 ) Uzun vadeli bilanço içi alternatif kaynaklarla fonlanan krediler Kredi/Mevduat Oranını rahatlatıyor 79% Düzeltilmiş Kredi/ Mevduat * (1Ç18) 1 Konsolide olmayan yönetim raporlama verilerine göre 2 Konsolide olmayan 30 Mart 2018 BDDK haftalık verilerine göredir, sadece mevduat bankaları arasında *Detaylı hesaplaması için lütfen Ekler sayfa 21 e bakınız. 7

8 ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ KOMİSYON ALANLARIYLA GÜÇLENDİRİLEN SAĞLAM ÜCRET VE KOMİSYON PERFORMANSI NET ÜCRET & KOMİSYONLAR (milyon TL) % Ödeme sistemleri Toplam Alışveriş & Üye İşyeri Cirosu nda Öncü Güçlü üye işyeri ağı & aktif yönetilen ilişkiler Para transferi Para transferlerinde lider: 14% pazar payı Swift işlemlerinde lider: 17% pazar payı 1Ç17 1Ç18 NET ÜCRET & KOMİSYONLAR KIRILIMI 1 Sigortacılık Sigortacılık Emeklilik katılımcı sayısında lider Dijitale özel ürünlere odaklanıldı Para transferi Portföy Yönetimi ve Aracılık Hizmetleri 2% 12% 6% 50% Ödeme Sistemleri Güçlü ekonomik aktivite & çeyrekteki büyüme aracılık hizmetleri, nakdi & gayrinakdi krediler komisyonunu destekledi Nakdi ve 23% Gayri Nakdi Krediler 6% Diğer 1 Net ücret ve komisyon kırılımı yönetim raporlama verilerine göre. 8

9 VE DAHA DA DIJITALLEŞMİŞ SÜREÇLER DIJITAL BANKACILIKTA ÖNCÜ KONUM Aktif dijital müşteri Aktif mobil müşteri 6.3 mio dijital bankacılık müşterisi 5.5 mio mobil bankacılık müşterisi 3.8 mio sadece mobil Yıllık 27% Yıllık 36% NAKIT OLMAYAN FINANSAL IŞLEMLERDE DIJITAL KANALLARIN PAYI 95% ~1/4 GARANTI NIN INTERNET & MOBIL BANKACILIK IŞLEMLERINDEKI PAZAR PAYI ETKIN DIJITAL KANAL KULLANIMI 1/3 DIJITAL SATIŞLARIN TOPLAM SATIŞLAR İÇİNDE PAYI 43% DIJITAL KANALLARDAN SAĞLANAN KOMİSYONLARIN KREDİYE BAĞLI OLMAYAN KOMİSYONLAR İÇERİSİNDEKİ PAYI Not: Son üç ayda en az bir üye girişi yapan kullanıcılar aktiftir. Dijital satış tanımı: Süreç içinde en az bir noktada dijitalden geçen müşterilere olan satışlar 9

10 Q18 Ort.Özkaynak Karlılığı VERİMLİLİK ARTIŞINA VE OPERASYONEL MÜKEMMELLİĞE ODAKLILIK ARTAN VERİMLİLİK OPERASYONEL GİDERLER (Milyon TL) % % 16% 13% 1Q18 +6puan puan Ç17 1Ç18 10% 39% 44% 49% 54% Gider/Gelir Oranı Rakip Özel Bankalara kıyasla Gider/Gelir Oranı 55,1% 52,7% 38,2% 43,6% 40.9% Banka I Banka II Banka III Garanti Not: Gider/Gelir hesaplamasında Gelir tanımı: Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar +Net Ticari Kâr/Zarar Kredi Karşılıkları yıl içinde ayrılan Serbest Karşılıklar + Diğer Gelirler + İştiraklerden Elde Edilen Gelirler 10

11 Karşılama Oranı Takipteki Krediler Oranı IHTIYATLI BELIRLENEN TFRS 9 KRITERI KREDI PORTFOYU DAĞILIMI (Milyar TL) TFRS-9 öncesi TFRS-9 sonrası Toplam Krediler Grup 3,4,5: Takipteki krediler Grup 2: Yakın takipteki krediler ,4 5,4 5,7 16,6 18,0 16,6 TFRS9 geçiş etkisi 37,5 Toplam Krediler 3. Aşama 2. Aşama Grup 1 192,0 174,0 179,9 1. Aşama Grup 3,4,5: 80.6% 3. Aşama: 67.8% 70.0% Sektör 1 : 3.1% 3.0% Grup 2: 8.2% 2. Aşama: 9.4% 9.7% Garanti: 2.5% 2.5% Grup 1: 0.8% 1. Aşama: 0.4% 0.5% 1 Konsolide olmayan BDDK haftalık verilerine göredir, sadece mevduat bankaları arasındadır. Sektörün takipteki krediler oranı 1.3 mia TL takipteki krediler satışını içerir. Garanti de takipteki kredi satışı gerçekleşmemiştir. 11

12 OLAĞAN KARŞILIKLAR DÜŞÜK SEYREDİYOR. NET TOPLAM KREDİ RİSKİ MALİYETİ MAKRO PARAMETRE GÜNCELLEMESİ & KUR DEĞER KAYBIYLA BASKILANDI Beklenen Net Kredi Kaybı Net Toplam Kredi Riski Maliyeti (Milyon TL, 1Ç18) (-) Beklenen Kredi Kaybı 1, Aşama Aşama Aşama bp + 24 bp = 143bp Kur değer kaybı** (+) Diğer faaliyet gelirlerine yansıtılan kredi karşılık iptalleri & 2. Aşama Aşama 200 (=) Beklenen Net Kredi Kaybı bp + 32 bp TFRS-9 modelinde kullanılan Makro parametre güncelleme leri Dip karlılığa etkisiz (%100 hedge edilmiş) (a) Yıllıklandırılan Beklenen Net Kredi Kaybı 3,071 (b) Ort. Toplam Krediler 214,744 Olağan karşılık* Net Toplam Kredi Riski Maliyeti (a/b) 143 bp * 2. Aşama altında gruplanmış büyük bir dosyaya ayrılan karşılığı içerir. Net Toplam Kredi Riski Maliyeti etkisi 1Ç18 de 32 bp. **Kur kaybı nedeniyle oluşan karşılıklar %100 hedge edildiğinden dip karlılığa etkisi yoktur. Not: Ortalama toplam krediler hesaplamasında 2017 yıl sonu yerine tarihli yeniden düzenlenmiş bilanço kullanılmıştır. 12

13 İŞTİRAKLERDEN GÜÇLÜ KATKI IŞTIRAK GELIRLERI (milyon TL) 12% İştirak gelirleri 1Ç18 de güçlüydü; Her alanda beklenenden yüksek iş hacimleri 72 yabancı banka iştiraklerinde Kredi geri kazanımı & ticari kâr 1Ç17 2Ç17 3Ç17 4Ç17 1Ç18 13

14 ÖZETLE Ortalama Aktif Kârlılığına Katkısı Katkısı 4.0% SWAP DAHİL NET FAİZ GELİRLERİ Ortalama Özkaynak Kârlılığına 30.9% 1.5% -2.2% NET ÜCRET & KOMİSYONLAR OPERASYONEL GİDERLER 11.2% -16.7% -0.9% 0.3% BEKLENEN NET KREDİ KAYBI İŞTİRAK GELİRLERİ -7.3% +2.2% -0.3% DİĞER* -2.0% + + Ort. Aktif Kârlılığı 2.4% Ort. Özkaynak Kârlılığı 18.3% *Net ticari kâr/zarar, diğer gelirler, diğer karşılıklar ve vergi, «Diğer» altında gösterilmiştir. Not: Ortalama aktifler ve özkaynak hesaplamasında 2017 yıl sonu verileri yerine düzeltilmiş bilanço verileri kullanılmıştır. 14

15 EKLER Syf. 16 Syf. 17 Syf. 18 Syf. 19 Syf. 20 Syf. 21 Syf. 22 Syf. 23 Yeni TFRS 9 Standardı Hakkında Uyarı Aktif ve Pasiflerin Dağılımı Menkul Kıymetler Portföyü Tüketici Kredileri Yurtdışı Fonlama Düzeltilmiş Kredi/Mevduat ve Likidite Karşılama Oranları Özet Gelir Tablosu Başlıca Finansal Oranlar 15

16 YENİ TFRS 9 STANDARDI HAKKINDA UYARI Banka, 2017 yılı için TFRS 9 kapsamındaki finansal araçlar için karşılaştırmalı bilgileri yeniden düzenlememiş olup standardın ilk uygulamasına ilişkin toplam etki cari dönem «özkaynaklar değişim tablosunda» 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla Geçmiş Yıl Kar Zararı, kalemi içerisinde gösterilmiştir. 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla, TFRS 9 ilk uygulamasına ilişkin finansal tablolar üzerindeki geçiş etkileri 3.28 no lu dipnotta sunulmuştur. TFRS-9 Geçişinin Özkaynaklardaki Etkisi (TL milyon) TFRS-9 Öncesi TFRS-9 Sonrası Özkaynaklar TFRS-9 geçişi öncesi Finansal varlık sınıflama etkisi Beklenen Kredi zarar karşılığının yeniden ölçümlenmesi Vergi etkisi TFRS 9 iştirak etkisi TFRS-9 Özkaynaklar 16

17 EKLER: AKTİF VE PASİFLERİN DAĞILIMI Diğer Sabit Kıymetler ve İştirakler Nakit Değerler ve Bankalar T.C Merkez Bankası Hesabı Menkul Kıymetler AKTİF DAĞILIMI 2,2% 3,5% 4,7% 9,5% 13,8% PASİFLERİN DAĞILIMI & ÖZKAYNAKLAR 9,6% 13,0% 1,7% 17,4% Diğer Özkaynaklar Para Piyasasına Borçlar Alınan Krediler 1 AKTİFLERDE TL/YP KIRILIMI YP 38% 327mia TL TL 62% USD/TRY Krediler 66,4% 58,4% PASİFLERDE & ÖZKAYNAKLARDA TL/YP KIRILIMI Mevduat YP 49% 1Q18 1Q18 327mia TL TL 51% USD/TRY Alınan krediler, sermaye benzeri borçlar ve ihraç edilen menkul kıymetler dahildir 17

18 EKLER: MENKUL KIYMETLER PORTFÖYÜ Toplam Menkul (milyar TL) Toplam Aktiflerin 14% ü (2%) % 27% 71% 73% 2% % 74% 7% % 74% (7%) % 76% TL Menkul Kıymetler (milyar TL) 31.9 Sabit: 20% TÜFEX: 58% 1% 32.4 Sabit: 20% TÜFEX : 58% 3% 33.5 Sabit: 21% TÜFEX : 57% 7% 35.9 Sabit: 26% TÜFEX : 55% (5)% 34.2 Sabit: 24% TÜFEX : 57% YP Menkul Kıymetler (milyar ABD Doları) 3.7 Sabit: 95% (%6) (4%) 3.5 Sabit: 95% 3.3 Sabit: 95% 1% 3.3 Sabit: 95% (17%) 2.8 Sabit: 95% Mar.17 Haz.17 Eyl.17 Ara.17 Mar.18 TL FC Portföy değişken faizli menkul kıymetler ağırlıklı kalmaya devam etti Toplam portföyde Değişken faizli menkul kıymet ağırlığı: 59% TL Değişken: 76% Diğer Değişken: 23% Diğer Değişken: 23% Diğer Değişken : 22% Diğer Değişken : 19% Diğer Değişken : 19% Mar.17 Haz.17 Eyl.17 Ara.17 Mar.18 Menkul Kıymetler Dağılımı Satım Amaçlı 1.2% Vadeye kadar elde tutulacak 51.2% Satılmaya hazır 47.6% Değişken: 5% Değişken: 5% Değişken: 5% Değişken: 5% Değişken: 5% Mar.17 Haz.17 Eyl.17 Ara.17 Mar.18 Menkul değerler değerleme zararı (vergi öncesi) Mart 18: ~283 milyon TL Aralık 17: ~506 milyon TL Eylül 17: ~ 309 milyon TL Haziran 17: ~110 milyon TL Mart 17: ~147 milyon TL Not: Menkul kıymetler portföyünün sabit getirili / değişken faizli kırılımı Banka nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir 18

19 EKLER: TÜKETİCİ KREDİLERİ TÜKETİCİ KREDİLERİ (milyar TL) +13% Yıllık KONUT KREDİLERİ (milyar TL) +6% Yıllık Pazar Payları* Mar 18 Çeyreksel Sıralama Bireysel Krediler 22.2% +25bp #1 3% 3% , ,3 23,3 23,9 25,2 60,0 61,7 64,4 3% % ,1 67,7 Mar.17 Haz.17 Eyl.17 Ara.17 Mar.18 1% 1% 2% 1% ,9 0,9 0,9 0,9 0,9 22,2 22,6 23,0 23,4 23,7 Mar.17 Haz.17 Eyl.17 Ara.17 Mar.18 Bireysel Konut 24.9% +34bp #1 Bireysel Oto 46.5% +169bp #1 Bireysel Destek Kredileri KK Müşteri Sayısı 18.8% +58bp #2 * Özel bankalar arasında, sıralamalar Aralık 17 itibarıyla Kredi Kartlarında Öncü Toplam KK Cirosu 14.9% % 2 Üye İşyeri Cirosu 19.1% 2 OTO KREDİLERİ (milyar TL) +14% Yıllık DESTEK KREDİLERİ 1 (milyar TL) +16% Yıllık KREDİ KART ALACAKLARI (milyar TL) +15% Yıllık 7% 2% 1% 3% ,0 3,1 3,2 3,3 3,5 2,2 2,2 2,2 2,4 2,4 Mar.17 Haz.17 Eyl.17 Ara.17 Mar % 3% % % ,4 16,2 15,8 15,8 16,8 19,5 20,3 21,6 22,4 23,5 Mar.17 Haz.17 Eyl.17 Ara.17 Mar.18 4% 0% 3% 6% ,0 3,1 3,4 3,8 4,0 16,2 16,6 17,6 17,9 18,0 Mar.17 Haz.17 Eyl.17 Ara.17 Mar.18 Bireysel Krediler 1 Diğer kredileri ve kredili mevduat hesaplarını da içermektedir 2 Mart 2018 Bankalararası Kart Merkezi verilerine göredir, aylık pazar paylarıdır. Not: (i) Pazar paylarında kullanılan sektör verileri, 30 Mart 2018 itibarıyla konsolide olmayan BDDK haftalık verilerine göredir Taksitli Ticari Krediler 19

20 EKLER: YURTDIŞI FONLAMA 2017 yılı içinde yapılan toplam borçlanma 5,9 milyar $; 2,2 milyar $ lık kısmı yeni ihraçlar, 1Ç18 de 125mio $ yeni MTN ihracı Basel III uyumlu Sermaye Benzeri Kredi Teminatsız Tahvil $750 mio, 10 yıl vade $ 4 mia üzerinde rekor talep 6.125%, Basel III uyumlu Sermaye Benzeri Kredi için Türkiye de en düşük maliyetle en yüksek hacimli anlaşma (2Ç17) $500 mio, 6 yıl 5.875% (1Ç17) İpotek Teminatlı Tahvil 100% çevrilen sendikasyon DPR Seküritizasyonu Çift taraflı kredi anlaşmaları GMTN Programı TL 1,681 mio (2017), 5 yıl ort. vade $ (2Ç17) (2Ç17) $ 1.3mia karşılığı 100% çevirme (4Ç17) $ 725 mio (2017), 5 yıl vade $ 475 mio 2017 yılında, 3 yıl ort. vade $ 48 mio (2017), 1 yıl vade $ 125 mio in (1Ç18), 1 yıl vade $ Libor+1.35% Euribor+1.25% $ Libor+2.20% 20

21 EKLER: DÜZELTİLMİŞ KREDİ/MEVDUAT VE LİKİDİTE KARŞILAMA ORANLARI Uzun vadeli bilanço içi alternatif kaynaklarla fonlanan krediler Kredi/Mevduat Oranını rahatlatıyor Toplam Kredi / Mevduat: TL Kredi / TL Mevduat: YP Kredi / YP Mevduat: 114% 159% 71% Düzeltilmiş Kredi/Mevduat 79% 79% (milyar TL) TL Bono TL Para KK Piyasası iki işlemlerinden YP Bono ve YP Para 191 Krediler Mevduatlar taraflı kredi anlaşmaları kaynaklanan fonlar Orta vadeli tahvil piyasası, seküritizasyon, sendikasyon, çift taraflı kredi anlaşmaları Düzeltilmiş Krediler Mevduatlar Likidite Karşılama Oranları (LKO), zorunlu minimum oranların oldukça üzerinde Toplam LKO 140.5% 2018 için min. Gereklilik 90% YP LKO 126.6% 2018 için min. Gereklilik 70% 21

22 EKLER: ÖZET GELİR TABLOSU Milyon TL 3A 18 (+) Net Faiz Geliri Swap Fonlaması Giderleri dahil 3,220 (+) Net Faiz Geliri TÜFEX Tahvil Gelirleri Hariç 3,239 (+) TÜFEX Tahvil Gelirleri 548 (-) Swap Fonl. Giderleri -568 (+) Net Ücret ve Komisyonlar 1,169 (-) Beklenen Net Kredi Zararı -757 (-) Beklenen Kredi Zararı -1,617 (+) Diğer faaliyet geliri altındaki karşılık iptalleri 860 (-) Operasyonel Giderler -1,736 (-) Personel Giderleri -678 (-) Diğer -1,058 = TEMEL BANKACILIK GELİRLERİ 1,896 (+) Ticari Kar/Zar (Net) 226 (+) İştiraklerden Elde Edilen Gelirler 224 (+) Diğer Gelirler 164 (+) Aktif satışından elde edilen gelir 126 (+) Diğer 38 (-) Diğer karşılıklar ve vergiler -514 (-) Diğer Karşılıklar -18 (-) Vergiler -496 = NET KÂR 1,996 22

23 EKLER: BAŞLICA FİNANSAL ORANLAR Mar-18 Kârlılık Oranları Ortalama Özkaynak Kârlılığı (Kümülatif) % Ortalama Aktif Kârlılığı (Kümülatif) 1 2.4% Gider/Gelir oranı 40.9% Çeyreksel Swap Fonl. giderleri dahil Net Faiz Marjı 4.7% Likidite Oranları Kredi/Mevduat 114% TL Kredi / TL Mevduat 159% Düzeltilmiş Kredi/Mevduat (bilanço içi uzun vadeli alternatif fonlama kaynaklarıyla düzeltilen) 79% TL Krediler/ (TL Mevduatlar + TL Bono + Kredi Kartı İşlemlerinden Kaynaklanan Borçlar) 135% YP Kredi/ YP Mevduat 71% Aktif Kalitesi Oranları Takipteki Krediler Oranı 2.5% Karşılama Oranı +1.Aşama 0.5% +2.Aşama 9.7% +3.Aşama 70.0% Net Kredi Riski Maliyeti (bp) 143 Sermaye Yeterlilik Oranları Sermaye Yeterlilik Oranı 18.0% Çekirdek Sermaye Oranı 15.8% Kaldıraç 6.7x 1 Ortalama Özkaynak Kârlılığı ve Ortalama Aktif Kârlılığı hesaplamasında Net Kârın yılın kalan çeyrekleri için yıllıklandırılması tek seferlik kalemleri içermez. Not: Ortalama aktifler, faiz getirili aktifler ve özkaynak hesaplamasında, tarihli yeniden düzenlenmiş bilanço kullanılmıştır 23

24 UYARI Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( TGB ), bu sunum dokümanını ( Doküman ) yalnızca TGB ile ilgili ileriye dönük öngörü ve açıklamaları kapsayan bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır ( Bilgi ). TGB burada verilen Bilgi nin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. Doküman veya Bilgi yatırım tavsiyesi ya da TGB nin hissesini almaya ya da satmaya yönelik tavsiye olarak tefsir edilemez. Bu Doküman ve/veya Bilgi kopyalanamaz, ifşa edilemez ya da TGB tarafından Doküman ve/veya Bilgi gönderilen ya da teslim edilen kişi ya da TGB den talep eden kişi dışında hiçbir kişiye dağıtılamaz. TGB, burada ifade edilen ya da ima edilen ileriye dönük tüm öngörü ve açıklamalarla ya da Bilgi de veya iletilen diğer tüm yazılı veya sözlü ifadelerde yer alan eksikliklerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırımcı İlişkileri Garanti Bankası Genel Müdürlük Adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş İstanbul Türkiye investorrelations@garanti.com.tr Tel: +90 (212) Fax: +90 (212)