30 Haziran BDDK Solo Finansal Sonuçları 9 Ağustos VakıfBank IR Uygulaması

Transkript

1 30 Haziran 2017 BDDK Solo Finansal Sonuçları 9 Ağustos 2017 VakıfBank IR Uygulaması

2

3 2Ç17 Makro Ekonomik Görünüm GSYH Büyümesi 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 Para Politikası Merkez Bankası Ort. Fonlama Faizi Gecelik Borçlanma Faizi (O/N) Ort. TL Aylık Mevduat Maliyeti Geç Likidite Penceresi Dolar/TL 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 Bankacılık Sektörü (%) Ç/Ç Y/Y Kredi Büyümesi 4,9 22,2 TL 7,4 21,1 YP (0,2) 24,6 Mevduat Büyümesi 4,0 20,3 TL 4,8 14,9 YP 2,9 27,9 Aktif Büyümesi 3,7 20,0 3

4 2Ç17 Özet VakıfBank Bilgileri Solo net kâr yıllık bazda %52,8 artarken, çeyreklik bazda %26,8 düşüş ile 896,7 milyon TL olarak gerçekleşti yılının ilk yarısında solo net kâr yıllık bazda %92,2 artarak 2.121,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektör Ortalamalarının üzerinde gelen kârlılık; Aktif kalitesi verilerinde devam eden iyileşme; Çeyreklik bazda takip rasyosu 17 baz puan düşerek %4,04 seviyesinde gerçekleşti. Grup II kredilerinin toplam krediler içerisindeki payı yılın ilk çeyreğinde %4,6 iken ikinci çeyrekte %3,9 a düştü. Çeyreklik Ortalama Özkaynak Kârlılığı %17 olarak gerçekleşirken, sektörün çeyreklik ortalama özkaynak kârlılığı %15 oldu yılı altı aylık Ortalama Özkaynak %20,8 olarak gerçekleşirken, sektörün altı aylık ortalama özkaynak kârlılığı %16,1 oldu. Çeyreklik Net Faiz Marjı %4,38 olarak geçekleşti. Net Faiz Marjı 2016 yılının ilk yarısında %4,2 seviyesinde iken 2017 yılının ilk yarısında %4,76 seviyesinde gerçekleşti. Toplam krediler yıllık bazda %29,3, çeyreklik bazda %9,1 büyüdü. TL krediler, bireysel olmayan krediler ağırlıklı olarak çeyreklik ve yıllık bazda sırasıyla %14,1 ve %29,4 büyüdü. Toplam mevduatlar yıllık %23,8, çeyreklik %8,7 büyüdü. Yıllık ve çeyreklik TL mevduatlar sırasıyla %24,7 ve %14,1 artarak güçlü bir büyüme gerçekleşti. Toplam ve TL Kredi/Mevduat rasyosu %118 ile bir önceki çeyreğe göre aynı kaldı. TL Kredi/Mevduat rasyosu sektör ortalamasının oldukça altında kaldı yılının ilk çeyreğinde 180 baz puan olan Brüt Risk Maliyeti 120 baz puan olarak gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde 93 baz puan olan Net Risk Maliyeti ikinci çeyrekde 42 baz puana düştü. Takip karşılık rasyosu %83 ile %78 olan sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Ücret&Komisyon gelirleri yıllık ve çeyreklik bazda sırasıyla %32,3 ve %7,2 ile güçlü bir şekilde arttı yılının ilk yarısında faaliyet giderleri büyümesi bütçeye paralel %9,9 arttı. Gider/Gelir Rasyosu 2016 yılının ilk yarısında %44,5 iken 2017 yılının ilk yarısında ciddi bir şekilde iyileşerek %34,3 olarak gerçekleşti. Güçlü sermaye yapısı gelişmeye devam ediyor; Sermaye Yeterlilik Rasyosu çeyreklik bazda 29 baz puan artarak %15,74 olarak gerçekleşti. Çekirdek Sermaye Rasyosu çeyreklik bazda 44 baz puan artarak %12,80 olarak gerçekleşti. 4

5 1Y17 Net Kâr ve Kârlılık Rasyoları Net Kâr (milyon TL) Ortalama Özkaynak Kârlılığı (%) %92, , ,4 sektör Yıllık net kâr büyümesi %33, Sektörün üzerinde kârlılık rasyoları 516, ,6 586, 9 (%26,8) 896,7 1Y16 1Ç17 2Ç17 1Y17 Ortalama Aktif Kârlılığı (%) VB Sektör %52, Ç16 2Ç16 1Ç17 2Ç17 1Y16 1Ç17 2Ç17 1Y17 VB Sektör 5

6 Gelir Tablosu Detayları (2.094) (1.352) 1Y17 (536) % vs 1Y16 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Temettü Gelirleri Ticari Kâr/Zarar Diğer Faaliyet Gelirleri Toplam Gelirler Faaliyet Giderleri Karşılıklar Vergi Karşılığı Net Kâr %+45 %+32 %-23% %+63% %+42 %+42 %+10 %+37 %+87 % (1.078) (618) 2Ç17 (243) 897 % vs 1Ç17 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Temettü Gelirleri Ticari Kâr/Zarar Diğer Faaliyet Gelirleri Toplam Gelirler Faaliyet Giderleri Karşılıklar Vergi Karşılığı Net Kâr %-11 %+7 %-52 %-99 %-13% %-13 %+6 %-16 %-17 %-27 6

7 Gelir kalemleri Toplam Gelirler (milyon TL) Toplam Gelirlerin Dağılımı (%) %42, Ticari K/Z 1,7 Net Ü&K 10,6 Diğer 13,5 1,9 1Y16 Temettü Net Faiz Geliri 72,3 Ticari K/Z 1,9 Net Ü&K 9,9 Diğer 13,5 1,0 1Y17 Temettü Net Faiz Geliri 73,7 1Y16 1Ç17 2Ç17 1Y17 Net Faiz Geliri (milyon TL) Diğer Gelirler (milyon TL) %45,2 %42, , , ,5 380,8 1Y16 1Ç17 2Ç17 1Y17 1Y16 1Ç17 2Ç17 1Y17 7

8 Net faiz marjı, kredi-mevduat spreadleri ve maliyetler TL Kredi/Mevduat Spreadleri (%) YP Kredi/Mevduat Spreadleri (%) 13,11 13,22 12,98 13,32 8,28 8,50 7,61 7,07 TL Kredi Getirisi TL Mevduat Maliyeti 4,94 5,96 5,19 5,20 1,72 1,95 1,95 2,04 YP Kredi Getirisi YP Mevduat Maliyeti 4,84 5,61 5,91 4,82 3,22 4,01 3,24 3,17 TL Kredi/Mevduat Spreadleri YP Kredi/Mevduat Spreadleri 2Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 2Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 Net Faiz Marjı (%) +80 baz puan TL Menkul Değerler Getirisi YP Menkul Değerler Getirisi * 3,96 4,20 5,20 4,38 4,76 7,51 8,11 13,56 11,34 5,68 5,84 5,92 5,83 1Y Ç17 2Ç17 1Y17 2Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 2Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 *İçsel dataya göre hesaplanmıştır. 8

9 Bütçelenenden daha iyi gerçekleşen ücret&komisyon gelirleri büyümesi Net Ücret & Komisyon Gelirleri (milyon TL) Net Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Dağılımı (%) %32,3 602,8 1Y17 Diğer 15 İstihbarat&Ekspertiz 6 Sigorta 6 Nakdi Krediler ,8 %7,2 290,9 311,9 Ödeme Sistemleri 31 Gayri-Nakdi Krediler 23 1Y16 1Ç17 2Ç17 1Y17 Ücret&Komisyon gelirlerinin faaliyet giderlerine oranı 1Y16 da %23,9 iken 1Y17 de %28,8 e yükseldi. 1Y16 İstihbarat&Ekspertiz Diğer Ödeme Sistemleri Sigorta 6 Nakdi Krediler 23 Gayri-Nakdi Krediler 24 9

10 Bütçeye paralel seyreden faaliyet gideri büyümesi Faaliyet Giderleri (milyon TL) %+8* %9,9 %+2,5* %6, Y16 1Ç17 2Ç17 1Y17 Ücret & Komisyon İadeleri (Çeyreklik, milyon TL) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (milyon TL) 1.906,3 59, , ,2 13, ,6 731,6 802,0 %9,6 1Y16 (%76,9) %14,6 Şube Sayısı (#) 1Y17 Ücret& Komisyon İadeleri İşletme ve Diğer Giderler Personel Giderleri Çeyreklik Büyüme (%12,3) %11,7 (%2,1) Jaws Rasyosu (%, Yıllık) 42,4 Toplam Gelirler Büyümesi 1Y17 9,9 Faaliyet Giderleri Büyümesi 1Y16 Jaws Rasyosu: %3,9 32,5 Jaws Rasyosu Gider / Gelir Rasyosu (%) Mükemmel Jaws Rasyosu 24, ,5 (10,2 puan) 34,3 12,6 10,1 7,3 6,4 2Ç16 3Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 1Y16 3Ç Ç17 1Y17 1Y16 1Y17 *Emekli maaş müşterilerine ödenen 36 milyon TL promosyon hariç tutulmuştur. 10

11 Aktiflerin Dağılımı Toplam Aktifler (milyar TL) Aktiflerin Dağılımı (%) %22,2 212,5 221,0 236,6 193,6 %7,1 1Y Ç17 2Ç17 Faiz Getirili Aktifler (milyar TL) %82,5 %83,8 %85 %84,5 %25,2 159,7 178,1 187,8 199,9 %6,4 Para Piyasalarından Alacaklar 1,4 Menkul Değerler 12,4 15,6 Toplam aktiflerdeki payı Para Piyasalarından Alacaklar 2,3 Menkul Değerler 13,4 Diğer * Diğer * 17,5 1Y17 1Y16 Krediler 70,6 Krediler 66,8 Çeyreklik Büyüme Menkul Değerler %+1 Krediler 3Ç16 %+6 4Ç16 %+5 %+7 1Ç17 %+4 %+4 Seçici kredi kullandırımı, ama kurdaki değer kaybına bağlı büyüme Kazançlı ürünlerde dengeli aktif büyümesi 2Ç17 %+2 KGF kredileri %+9 ağırlıklı büyüme 1Y Ç17 2Ç17 Kredilerin toplam aktifler içerisindeki payı 1Y16 da %66,8 iken 1Y17 de %70,6 ya yükseldi *Nakit Değerler ve Merkez Bankasını, İştirakler ve Bağlı Ortaklıkları, Maddi Duran Varlıkları ve Diğer Aktifleri içermektedir. 11

12 KGF kredileri ağırlıklı hızlanan çeyreklik kredi büyümesi Toplam Krediler (milyar TL) %29,3 YP Krediler (milyar ABD Doları) %5, , %9,1 47,7 47,6 48,5 (%1,7) %28,9 Toplam krediler yıllık büyümesi sektör %22,2 12,9 13,5 13,4 13,6 %1,7 92,3 %14,1 99,0 104,6 %29,4 119,4 YP TL Kredi/Mevduat Rasyosu (%) Toplam Kredi/Mevduat Rasyosu TL Sektöre göre 30 puan daha düşük TL kredi/mevduat rasyosu TL Krediler/Toplam %71,3 %67,5 %68,3 %71,4 YP YP Krediler/Toplam %28,7 %32,5 %31,7 %28,6 TL YP Sektör 1Y17 12

13 Dengeli & istikrarlı kredi portföyü Kredilerin Dağılımı (milyar TL) Krediler (milyar TL) Diğer 1 129,3 146,6 153,2 167,1 9,1 9,5 9,7 10,1 VB 1Y17 VB Ç/Ç VB Y/Y Sektör Ç/Ç Sektör Y/Y KOBİ Kredileri 34,4 37,0 37,5 44,7 Nakdi&Gayri-Nakdi Krediler 209,6 %7 %29 %4 %22 Toplam Krediler 167,1 %9 %29 %5 %22 Konut Kredileri Tüketici İhtiyaç Kredileri Ticari & Kurumsal Krediler 16,2 16,1 53,5 17,0 16,9 17,5 17,0 17,9 18,9 66,1 71,2 75,9 TL 119,4 %14 %29 %7 %21 YP ($) 13,6 %2 %6 %3 %2 Bireysel Krediler 43,7 %4 %13 %4 %14 Toplam Ticari ve Kurumsal Krediler 2 123,4 %11 %36 %5 %25 KOBİ 44,7 %19 %30 %8 %20 Faiz Yapısına Göre Krediler Portföy Dağılımı (%) YP Kredilerin Dağılımı (ABD Doları) TL 41% 59% Sabit Faizli YP 35% Değişken Faizli 65% KOBİ Kredileri Bireysel Krediler Ticari & Kurumsal Krediler 26,6 26,7 32,0 27,9 41,4 45,4 1Y16 1H17 Proje Finansmanı İhracat Kredileri İşletme Sermayesi ve Diğer Payı Ç/Ç (US$) Y/Y (US$) %63 %4 %8 %9 %1 (%18) %28 (%3) %12 1 Kredi Kartlarını, Kredili Mevduat Hesaplarını ve Taşıt Kredilerini içerir. 2 KOBİ kredileri, Kurumsal kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarını içerir.. 13

14 Bireysel kredilerde Tüketici İhtiyaç Kredileri ağırlıklı büyüme devam ediyor Tüketici İhtiyaç Kredileri (milyar TL) Konut Kredileri (milyar TL) 16,1 17,0 Tüketici %17,5 İhtiyaç %8,0 Kredisi yıllık sektör büyümesi 17,9 18,9 %13,1 17,0 16,9 %5,5 16,2 %3,5 17,5 %9,7 pazar payı 2,2 milyon maaş ödeme müşterisi sayesinde bireysel kredi segmentlerinde güçlü konum Bireysel Kredili Mevduat (milyon TL) %8, %1,6 Toplam Bireysel Krediler (milyar TL) 38,9 %12,5 41,0 41,9 %4,3 43,7 %9,7 pazar payı Tüketici İhtiyaç Kredilerinin pazar payı 1Y16 da %10,1 iken 1Y17 de %10,5 e yükselmiştir. 14

15 Yüksek kaliteli segmentlerle desteklenen kredi büyümesi Ticari&Kurumsal Krediler (milyar TL) %41,8 75,9 71,2 66,1 53,5 %6,5 Ticari & Kurumsal kredilerde yıllık %28 büyüme sektör Proje Kredileri (milyar ABD Doları) %7,8 7,9 8,2 8,2 8,6 4.1% Ticari & Kurumsal kredilerde yıllık %42 büyüme KOBİ Kredileri (milyar TL) %29, %19 17,3 11,4 12,8 13,1 23,0 24,2 24,4 27,4 Orta Ölçekli İşletmeler Mikro&Küçük Ölçekli İşletmeler Toplam Tic.&Kur. Krediler* (milyar TL) %36,4 123,4 105,6 111,2 90,4 %10,9 Yılın ilk yarısında Kredi Garanti Fonu altında toplam ~17 milyar TL kredi kullandırılmıştır *Kurumsal kredileri, KOBİ kredilerini, kredili mevduat hesapları & Kredi Kartlarını içerir. 15

16 Aktif kalitesi verilerinde devam eden iyileşme Takipteki Krediler (milyon TL)* Takip Oranı 1 ve Karşılaştırılabilir Takip Oranı (%) Tahsilatlar/Yeni takip girişi 1Y17 de %61,8 4,06 4,19 4,21 3,30 3,24 3,21 4,04 3,10 Sektör 5,06 5,19 5,13 5,08 3,70 3,88 3,91 3,76 VakıfBank 2008 öncesi takip bakiyesi hariç ** Sektör; varlık satışı veya aktiften silme yapılmadığı varsayımıyla Takipteki Krediler 1Ç17 Yeni Takip Girişleri Tahsilatlar Takipteki Krediler 1Y17 Yakın İzleme Kredileri (milyon TL) %5,12 %4,73 %4,58 %3, (%1,8) (%7,4) (%19,3) Toplam Krediler İçindeki Payı (%) 30 gün üzeri aksama Diğer Yeniden Yapılandırılan Krediler (milyon TL) Grup I Grup II Takipteki Krediler %0,2 %0, %0, %1,0 %0, %1, %1,6 857 %1,4 %0,7 1Y16 1Ç17 1Y17 Toplam Krediler İçindeki Payı % *Banka varlık satışı ya da aktiften silme yapmamaktadır. ** Takip oranına 2008 öncesi takip bakiyesi dahil edilmemiştir. 16

17 Bütçenin altında seyreden Net Risk Maliyeti Özel Karşılıklar (milyon TL) Genel Karşılıklar (milyon TL) Y16 1Ç17 2Ç17 1Y17 1Y16 1Ç17 2Ç17 1Y17 Risk Maliyeti (baz puan) Takip Karşılık Oranı (%) 1Y17 Brüt Risk Maliyeti Net Risk Maliyeti Genel Risk Maliyeti 1Y16 ~1,4 milyar TL ilave genel karşılık, IFRS 9 uygulamasına geçiş için ayrılmaya devam etmektedir Y16 1Ç17 2Ç17 1Y17 VB Sektör VB Sektör 17

18 Müşteri mevduatları ağırlıklı dengeli dağılmış fonlama yapısı İhraç Edilen M.K 6,6 Repo* 3,6 Alınan Krediler 11,0 Pasiflerin Dağılımı (%) Özkaynaklar 9,1 SBK 2,1 Diğer 7,9 Mevduatlar (milyar TL) VB 2Ç17 İhraç Edilen M.K 6,1 Repo* 7,5 Alınan Krediler 9,5 Mevduatlar 59,7 Özkaynaklar 9,3 VB Ç/Ç VB Y/Y SBK Diğer 2,1 6,6 Sector Ç/Ç Sector Y/Y Toplam Mevduatlar 141,3 %9 %24 %4 %20 TL 100,8 %14 %25 %5 %15 YP ($) 11,6 %1 %0 %6 %5 Müşteri Mevduatları ** 136,3 %11 %27 N.A. N.A. Vadesiz 27,9 %9 %23 %5 %28 Repo* 8,6 %29 %-40 %-9 %-44 Yurtdışı Borçlanma (Alınan Krediler+İhraç Edilen M.K.+ SBK) 1Y17 1Y16 TL 6,5 %36 -%48 %-19 %-65 YP 2,1 %12 %11 %1 %11 46,7 -%2 %36 %1 %21 Diğer SBK Pasiflerin Dağılımı (milyar TL) İhraç Edilen M.K. Repo* Mevduatlar Alınan Krediler 58,9 Özkaynaklar Mevduatlar 193,6 12,7 18,5 4,1 5,0 11,8 15,5 14,5 8,6 18,4 26,1 18,0 21,6 114,1 141,3 %23,8 1Y16 236,6 1Y17 Repoların toplam pasifler içerisindeki payı 1Y16 da %7,5 iken 1Y17 de %3,6 ya düşmüştür. Mayıs 2017 de, 500 milyon ABD Doları tutarında 5 yıl vadeli yeni Eurobond ihracı Sendikasyon kredisi dönüşüm oranı Nisan 2017 de %109 olarak gerçekleşti Mevduatların toplam pasifler içerisindeki payı %60 ile güçlü seviyededir *Merkez Bankası ve para piyasalarındaki TL ve diğer YP repo işlemleri dahildir. **Banka mevduatları hariç tutulmuştur. 18

19 Çeyreklik mevduat büyümesinde güçlü TL mevduat büyümesi dikkat çekiyor Toplam Mevduatlar (milyar TL) Mevduatın Dağılımı (%) %23, %8, ,6 37,7 41,7 33,3 (%2,7) YP 80,8 86,1 88,3 100,8 TL %14,1 YP TL TL Mevduatlarda çeyreklik %14,1 ile %4,8 olan sektör ortalamasının üzerinde güçlü büyüme Vadesiz Mevduatlar (milyar TL) %23,2 27,9 24,4 25,7 22,6 %8,7 Toplam Bireysel Mevduatlar (milyar TL) %19,0 59,8 54,2 56,0 50,3 %6,9 Çeyreklik vadesiz mevduat büyümesi %8,7 & Sektör büyümesi %5,0 19

20 Etkin sermaye yönetimi ile daha da güçlenen sermaye rasyoları Sermaye Yeterlilik Rasyosu (%) Çekirdek Sermaye Rasyosu 15,45 1Ç17 %11,81 14,42 14,42 14, İçsel Sermaye Üretimi %11,83 Kur Etkisi %11, puan Kredi Riski ve Aktif Büyümesi %12,36 %12,80 15,74 15, puan 2Ç16 3Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç puan -3-4 Tavsiye Edilen Sermaye Yeterlilik Rasyosu %12 15,74 Piyasa Riski Diğer 2Ç17 Tamponlar (%) 2Ç Sermaye Koruma Tamponu 1,250 1,250 1,875 2,500 Bankaya özgü döngüsel sermaye tamponu * Sistemik Önemli Bankalar Tamponu** (Grup II) Minimum Çekirdek Sermaye Rasyosu Minimum Sermaye Yeterlilik Rasyosu USD/TL paritesinde 0,1 TL değişimin SYR ye etkisi ~12 bps 0, ,500 0,500 0,750 1,000 6,254 6,250 7,125 8,000 7,754 7,750 8,625 9,500 %29,3 Yıllık kredi büyümesi & %10,2 yıllık risk ağırlıklı varlık büyümesi *Bankaya özgü döngüsel sermaye tamponu oranı ilgili yılda belirlenecektir. ** Sistemik önemli bankalar tamponu sadece konsolide bazda dikkate alınacaktır. 20

21 Appendix YATIRIMCI İLİŞKİLERİ Syf. 21 Syf. 22 Syf. 23 Syf. 24 Syf. 25 Syf. 26 Syf. 27 Syf. 28 Syf. 29 Syf. 30 Syf. 31 Syf. 32 Menkul Kıymet Portföyü Kredi Kartları Alternatif Dağıtım Kanalları Rakamlarla VakıfBank Rating Bilgileri Mevduat dışı kaynaklarla çeşitlendirilmiş fonlama yapısı Konsolide Olmayan Finansal Rasyolar Konsolide Finansal Rasyolar Konsolide Olmayan Bilanço Konsolide Bilanço Konsolide Olmayan Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu 21

22 Dengeli dağılan menkul kıymetler portföyü Toplam Menkul Değerler (milyon TL) %29,8 983 %3, %29, %2, %30,0 %30, %5,9 %6,1 %5, %66,4 %64,5 %63,9 %63,7 Vadeye Kadar Elde Tutulacak %12,8 Alım Satım Amaçlı Satılmaya Hazır Menkul Değerler Toplam Menkul Değerler İçindeki Payı Portföy Yapısı TL Toplam 23,6 milyar TL %20 %30 %50 YP Sabit Değişken Tüfe'ye Endeksli 5,8 milyar TL değerinde %100 Menkul Değerlerden Alınan Faizlerin Dağılımı (milyon TL) Çeyreklik bazda 40,5 milyon TL menkul kıymet değerleme farkı artışı Menkul Değerlerin Dağılımı (milyar TL) 5,2 5,5 5,6 %2,8 5,8 20,8 22,1 23,2 %1,8 23,6 YP TL Ç16 3Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 TÜFE'ye Endeksli Kağıtlardan Alınan Faiz Geliri Diğer Menkul Kıymetlerden Alınan Faiz Geliri 22

23 Kredi kartlarında istikrarlı bir şekilde artan pazar payı Kredi Kartları (milyon TL) %12, %4, Kredi kartlarında yıllık %6,6 sektör büyüme Bireysel Kredi Kartı Pazar Payı (%) 5,07 5,33 5,44 5,49 5,64 Bireysel kredi kartları Pazar payında yıllık 57 baz puan artış 2Ç16 3Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 Toplam Kredi Kartı Pazar Payı* (%) 2Ç16 3Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 Ortalama Çeyreklik Kredi Kartı Cirosu (milyon TL) 5,63 5,81 5,85 5,81 5,94 Kredi kartı pazar payında yıllık 31 baz puan büyüme Ç16 3Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 2Ç16 3Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 * Calculations based on monthly BRSA report including business and retail credit cards. 23

24 Alternatif Dağıtım Kanallarına Artan Odaklanma Mobil Bankacılık Aktif Müşteri Sayısı (#bin)* Dağıtım Kanallarına Göre İşlemlerin Dağılımı %70, , , ,8 %10,6 Çağrı Merkezi 3.80 Diğer ,9 Mobil Bankacılık H17 ATM İnternet Bankacılığı Aktif Müşteri Sayısı (#bin)* %31,5 İnternet 9.01 Şube , , ,2 %5, ,0 Tüm bankacılık işlemlerinin yaklaşık %84 ü şube dışı kanallardan gerçekleşmiştir. *Son 3 ay içerisinde en az bir kez giriş yapan müşteriler **POS işlemleri dahil 24

25 Rakamlarla VakıfBank Dağıtım Kanalları & Müşteri Sayısı (#) 1Y17 Çalışan POS Verimlilik Rasyoları (bin TL) 1Y17 Personel Başına Aktif Şube Başına Aktif Kredi Kartı Toplam Müşteri Toplam Maaş Müşterisi Aktif Yatırım Hesabı Müşterisi 3,8 mn 19,3 mn 2,2 mn 1,6 mn Personel Başına Kredi Şube Başına Kredi Personel Başına Mevduat Şube Başına Mevduat Dağıtım Kanalları 927 4,008 1,914K 24/7 1,400K Şube ATM Aktif Online Telefon Aktif Mobil Bankacılık Bankacılığı Müşteriler Müşterileri 25

26 Rating Bilgileri Fitch Ratings (2 Şubat 2017) Moody s (7 Ağustos 2017) Standard & Poor s (1 Şubat 2017) Uzun Vadeli YP Kredi Notu YP Kredi Notu BB+ Ba2 BB / B VakıfBank Görünüm Durağan Negatif Negatif Eurobond Sermaye Benzeri Tahviller Desteksiz Temel Kredi Notu Finansal Kapasite Notu Desteksiz Temel Kredi Profili %3,750 kupon oranlı 2018 vadeli 500 milyon ABD Doları Eurobond %5,000 kupon oranlı 2018 vadeli 600 milyon ABD Doları Eurobond %3,500 kupon oranlı 2019 vadeli 500 milyon Euro Eurobond %5,500 kupon oranlı 2021 vadeli 500 milyon ABD Doları Eurobond %5,625 kupon oranlı 2022 vadeli 500 milyon ABD Doları Eurobond %6,000 kupon oranlı 2022 vadeli 900 milyon ABD Doları Basel II uyumlu tahvil %6,875 kupon oranlı 2025 vadeli 500 milyon ABD Doları Basel III uyumlu tahvil %8,000 kupon oranlı 2027 vadeli 228 milyon ABD Doları Basel III uyumlu tahvil bb+ ba2 bb+ BB+ Ba1 N.R. BB Ba3 N.R. BB B1 N.R. İTMK %2,375 kupon oranlı 2021 vadeli 500 milyon Euro covered bond N.R. Baa1 N.R. 26

27 Mevduat dışı kaynaklarla çeşitlendirilmiş fonlama yapısı Sendikasyon Kredisi Sermaye Benzeri Krediler Eurobond Yurtdışı Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon İşlemi Tahsisli Satışlar İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Uluslararası Finansal Kuruluşlardan Alınan Krediler TL Bono/Tahviller milyon ABD Doları kalan bakiye Nisan milyon ABD Doları eşdeğerinde 15 ülkeden 30 bankanın katılımıyla %1,45 Libor ve %1,35 Euribor maliyetle 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi Mart milyon ABD Doları tutarında ICBC Dubai den 3 yıl vadeli kredi Eylül milyon ABD Doları eşdeğerinde 15 ülkeden 30 bankanın katılımıyla %1,10 Libor, %1,00 Euribor maliyetle 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi milyon ABD Doları kalan bakiye Şubat milyon ABD Doları eşdeğerinde 2012 vadeli tahvillerin takası işlemi yapıldı, Kupon oranı %8, vadesi 10 yıl olarak gerçekleşti. Ocak milyon ABD Doları tutarında %6,95 getiri oranı ve %6,875 kupon oranı ile 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil (Tier II) ihracı Ekim milyon ABD Doları tutarında %6,08 getiri oranı ve %6,00 kupon oranı ile 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil (Tier II) ihracı milyon ABD Doları kalan bakiye Mayıs milyon ABD Doları tutarında %5,650 getiri oranı ve %5,625 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond ihracı Ekim milyon ABD Doları tutarında %5,614 getiri oranı ve %5,5 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond ihracı Haziran milyon Euro tutarında %3,650 getiri oranı ve %3,5 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond ihracı Ekim milyon ABD Doları tutarında %5,149 getiri oranı ve %5,0 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond ihracı Nisan milyon ABD Doları tutarında %3,876 getiri oranı ve %3,75 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond ihracı milyon ABD Doları kalan bakiye Gelecek nakit akımları ve hazine işlemlerine dayalı ABD doları ve Euro cinsi, 890 milyon ABD doları değerinde yeni seküritizasyon programı kurulmuştur. Toplam işlem tutarı yedi dilim halinde gerçekleşmiştir, 354,4 milyon ABD doları değerindeki kısmı 5 yıl ve 535,7 milyon ABD doları değerindeki kısmı 7 yıl vadeli gerçekleşmiştir. 127,1 milyon ABD Doları kalan bakiye GMTN programı kapsamında Haziran 2013 tarihinden bu yana 4,819 milyon ABD Doları eşdeğerinde tahsisli satış 500 milyon Euro kalan bakiye 500 milyon Euro tutarında %2,578 getiri oranı ve %2,375 kupon oranı ile 5 yıl vadeli EUR Covered Bond ihracı milyon ABD Doları kalan bakiye (273milyon ABD Doları DPR programı altında, 50 milyon Euro Covered Bond Programı altında) Dünya Bankası toplam 230,9 milyon ABD Doları fonlama AİKB toplam 528,4 milyon ABD Doları fonlama (DPR programı kapsamındaki 335 milyon ABD Doları ve 2016 yılında yapılan 50 milyon Euro Covered Bond ihracı dahildir) AYB toplam milyon ABD Doları fonlama AKB toplam 336,2 milyon ABD Doları fonlama 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle kalan TL bono / tahvil bakiyesi 4,4 milyar TL dir. 27

28 Konsolide Olmayan Finansal Rasyolar 1Y Ç17 2Ç17 1Y17 Kârlılık (kümülatif) Ortalama Özkaynak Kârlılığı %12,7 %15,0 %24,5 %17,0 %20,8 Ortalama Aktif Kârlılığı %1,2 %1,4 %2,3 %1,6 %1,9 Gider / Gelir %44,5 %40,5 %31,1 %38,0 %34,3 Gider / Aktif %2,0 %1,8 %1,8 %1,8 %1,8 Ü&K /Gider %23,9 %25,6 %28,6 %28,9 %28,8 Likidite Kredi /Mevduat %113,3 %118,4 %117,8 %118,2 %118,2 TL Kredi /Mevduat %114,2 %115,0 %118,5 %118,5 %118,5 Likidite Karşılama Oranı (Toplam) %110,6 %102,7 %107,6 %91,3 %91,3 YP Likidite Karşılama Oranı %170,1 %143,2 %143,7 %148,7 %148,7 Aktif Kalitesi Takip Rasyosu %4,1 %4,2 %4,2 %4,0 %4,0 Takip Karşılama Rasyosu %82,1 %83,0 %84,3 %83,0 %83,0 Brüt Risk Maliyeti %1,3 %1,4 %1,8 %1,2 %1,5 Sermaye Rasyoları Sermaye Yeterlilik Oranı %14,42 %14,16 %15,45 %15,74 %15,74 Çekirdek Sermaye Oranı %11,81 %11,47 %12,36 %12,80 %12,80 Kaldıraç Oranı 9,7x 10,0x 9,7x 9,9x 9,9x 28

29 Konsolide Finansal Rasyolar 1Y Ç17 2Ç17 1Y17 Kârlılık (kümülatif) Ortalama Özkaynak Kârlılığı %12,5 %15,3 %25,0 %17,6 %21,3 Ortalama Aktif Kârlılığı %1,1 %1,4 %2,3 %1,6 %1,9 Gider / Gelir %50,7 %45,8 %36,3 %43,1 %39,5 Gider / Aktif %2,5 %2,2 %2,3 %2,2 %2,2 Ü&K /Gider %16,6 %18,6 %20,3 %21,1 %20.7 Likidite Kredi /Mevduat %112,9 %117,5 %116,9 %117,5 %117,5 TL Kredi /Mevduat %114,7 %115,4 %118,8 %118,9 %118,9 Likidite Karşılama Oranı (Toplam) %108,1 %103,3 %103,2 %94,8 %94,8 YP Likidite Karşılama Oranı %172,4 %137,0 %140,1 %176,3 %176,3 Aktif Kalitesi Takip Rasyosu %4,2 %4,3 %4,3 %4,2 %4,2 Takip Karşılama Rasyosu %81,6 %82,5 %83,9 %82,7 %82,7 Brüt Risk Maliyeti %1,3 %1,4 %1,8 %1,2 %1,5 Sermaye Rasyoları Sermaye Yeterlilik Oranı %14,16 %13,88 %15,06 15,27% 15,27% Çekirdek Sermaye Oranı %11,60 %11,25 %12,05 12,41% 12,41% Kaldıraç Oranı 9,9x 10,3x 9,9x 10,2x 10,2x 29

30 Bilanço Dışı Kalemler Pasifler & Özkaynak Aktifler YATIRIMCI İLİŞKİLERİ Konsolide Olmayan Bilanço TL USD (TL-bin, %) TL USD TL USD TL USD TL USD Y/Y Ç/Ç Y/Y Ç/Ç Nakit Değerler ve Merkez Bankası Bankalar ve Para Piyasasından Alacaklar %1,7 %12,6 (%16,5) %16, (%22,1) (%42,0) (%36,1) (%40,0) Menkul Değerler %12,8 %2,0 (%7,4) %5,5 Krediler %29,3 %9,1 %6,1 %12,8 İştirakler & Bağlı Ortaklıklar %26,9 %6,9 %4,1 %10,6 Maddi Duran Varlıklar (%1,4) (%1,2) (%19,1) %2,2 Diğer %37,9 %7,4 %13,1 %11,1 Toplam Aktifler %22,2 %7,1 %0,3 %10,7 Mevduatlar %23,8 %8,7 %1,6 %12,5 Alınan Krediler %41,9 (%2,0) %16,4 %1,4 Diğer %10,3 %9,3 (%9,5) %13,1 Karşılıklar %10,9 %2,1 (%9,0) %5,6 Özkaynaklar %19,9 %4,5 (%1,6) %8,1 Garantiler %27,4 %0,9 %4,6 %4,3 Taahhütler %20,9 (%1,2) (%0,8) %2,2 Türev Araçlar (%15,2) (%8,5) (%30,4) (%5,3) 30

31 Bilanço Dışı Kalemler Pasifler & Özkaynak Aktifler YATIRIMCI İLİŞKİLERİ Konsolide Bilanço TL USD (TL-bin, %) TL USD TL USD TL USD TL USD Y/Y Ç/Ç Y/Y Ç/Ç Nakit Değerler ve Merkez Bankası Bankalar ve Para Piyasasından Alacaklar %1,7 %12,7 (%16,5) %16, (%8,6) (%30,7) (%25,0) (%28,3) Menkul Değerler %14,0 %1,9 (%6,5) %5,4 Krediler %29,1 %9,0 %5,9 %12,8 İştirakler & Bağlı Ortaklıklar %10,2 %2,5 (%9,6) %6,0 Maddi Duran Varlıklar %0,2 (%0,8) (%17,8) %2,5 Diğer %34,8 %5,4 %10,6 %9,0 Toplam Aktifler %22,5 %7,0 %0,5 %10,6 Mevduatlar %24,1 %8,5 %1,8 %12,2 Alınan Krediler %40,3 (%1,4) %15,1 %2,0 Diğer %11,4 %9,7 (%8,6) %13,4 Karşılıklar %13,8 %2,7 (%6,7) %6,2 Özkaynaklar %19,5 %4,2 (%1,9) %7,7 Garantiler %27,5 %1,0 %4,6 %4,4 Taahhütler %22,4 (%0,9) %0,5 %2,5 Türev Araçlar (%14,6) (%8,4) (%30,0) (%5,3) 31

32 Konsolide Olmayan Gelir Tablosu (Bin-TL, %) 1Y16 1Ç17 2Ç17 1Y17 Y/Y Ç/Ç Net Faiz Geliri %45,2 (%10,7) Net Ücret & Komisyon Geliri %32,3 %7,2 Temettü Geliri (%23,2) (%52,2) Net Ticari Kâr %62,9 (%98,9) Diğer Faaliyet Gelirleri %42,0 (%13,4) Toplam Gelirler %42,4 (%13,2) Faaliyet Giderleri ( ) ( ) ( ) ( ) %9,9 %6,0 Karşılıklar ( ) ( ) ( ) ( ) %36,6 (%15,7) Vergi Karşılığı ( ) ( ) ( ) ( ) %86,6 (%17,0) Net Kâr %92,2 (%26,8) 32

33 Konsolide Gelir Tablosu (Bin-TL, %) 1Y16 1Ç17 2Ç17 1Y17 Y/Y Ç/Ç Net Faiz Geliri %44,1 (%10,0) Net Ücret & Komisyon Geliri %37,0 %8,5 Temettü Geliri (%23,7) (%91,7) Net Ticari Kâr (876) %81,1 (%100,7) Diğer Faaliyet Gelirleri %32,4 (%7,2) Toplam Gelirler %40,6 (%12,3) Faaliyet Giderleri ( ) ( ) ( ) ( ) %9,5 %4,3 Karşılıklar ( ) ( ) ( ) ( ) %36,9 (%17,8) Vergi Karşılığı ( ) ( ) ( ) ( ) %86,6 (%14,4) Net Kâr %100,6 (%25,5) 33

34 Notlar

35 Notlar

36 BİST Sürdürülebilirlik Endeksi üyesi Yatırımcı İlişkileri Levent Mh. Çayır Çimen Sok. No:7 Kat: Beşiktaş - İstanbul / Türkiye investorrelations@vakifbank.com.tr Tel (90-212) Fax (90-212) Uyarı: Bu sunum VakıfBank Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sunumda kullanılan veriler doğruluğuna inanılan kaynaklardan olsa da, VakıfBank burada verilen bilginin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. VakıfBank bu belgenin yada içeriğinde yer alan bilgilerin kullanımından dolayı oluşabilecek doğrudan ya da dolaylı kayıplardan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.