Yatırımcı Sunumu 2017 / 4. Çeyrek

Transkript

1 Yatırımcı Sunumu 2017 / 4. Çeyrek

2 Bir bakışta ORGE KURULUŞ YILI 1998 İLK HALKA ARZ Mayıs 2012 TOPLAM ÇALIŞAN 397 ÖDENMİŞ SERMAYE ,-TL BİST KODU ORGE PAY GRUBU A DAHİL OLUNAN ENDEKSLER BIST ANA / BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST HİZMETLER / BIST İNŞAAT / KAT50 / ZPYKAT HALKA AÇIKLIK ORANI 46,18 ORTAKLIK YAPISI Orhan Gündüz %32,50 Nevhan Gündüz %21,32 Halka Açık Kısım %46,18 Büyüme 16/12-17/12 (%) Aktif Büyüme 33,00 FAVÖK Büyüme 38,51 Net Satışlar Büyüme -1,38 Karlılık 2017/12 (%) FAVÖK Marjı 42,12 Özsermaye Karlılığı 35,49 Net Kar Marjı 36,91 Getiri Son Fiyat 9.47 TL (%) Son 1 Ay -2,57 Son 3 Ay -4,05 Son 6 Ay -7,16 Yıllık Getiri 48,51 2

3 2017 Yılı ve Sonrası Önemli Gelişmeler 2017 yılında yeni alınan işler toplamı TL+KDV seviyesine ulaşmıştır. Bu büyüklük 2016 yılında TL+KDV seviyesinde gerçekleşmişti yılında; TL EUR+KDV bedel ile İnistanbul Projesinin 2. faz (3. ve 4. etap) elektrik işleri, ,89 TL+KDV bedel ile Büyükyalı projesinin elektrik taahhüt işleri, TL+KDV bedel ile Epique Island projesinin 2. Etap elektrik işleri, ,35 TL+KDV bedel ile Mandarins Acıbadem projesinin tüm elektrik taahhüt işleri Şirketimize ihale edilmiştir. Şirketimizin tarihi itibarıyla devam eden işler büyüklüğü (backlog) TL+KDV seviyesinde bulunmaktadır. Bu büyüklük 13 Aralık 2016 tarihi itibarıyla TL+KDV seviyesinde gerçekleşmişti. 1 Şubat 2018 tarihinde Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi'nin, öncelikle ihale edilen 2 istasyonunun Elektrik İşlerinin bir kısmına ilişkin işveren Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. ile Euro+KDV tutarında alt yüklenicilik sözleşmesi imzalanmıştır. Projenin Ağustos 2018 de tamamlanması planlanmaktadır. 3

4 Faaliyete Geçen Son Projeler Tamamlanan Başlıca Projeler Proje Proje Quasar İstanbul / Fairmont Hotel Kartal-Kaynarca Metro Hattı Yeri Yeri Mecidiyeköy / İstanbul / Türkiye Kartal / İstanbul / Türkiye Faaliyete Geçme Zamanı Faaliyete Geçme Zamanı Aralık 2016 Kasım 2016 Kapalı Alan Kapalı Alan m m2 İşveren İşveren Viatrans A.Ş - Meydanbey Ortak Girişimi Şenbay-Öztaş-Albayrak Joint Venture Sözleşme Büyüklüğü Sözleşme Büyüklüğü ,01 EUR ,72 USD EUR Notlar Notlar Projenin Geçici Kabul işlemleri tamamlanmış olup, Kesin Kabul Projenin Geçici Kabul işlemleri tamamlanmış olup, Kesin İşlemine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Kabul İşlemine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 4

5 Yeni Projeler Proje Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi Yeri İstanbul / Türkiye Tahmini Tamamlanma Zamanı Ağustos 2018 Kapalı Alan m2 Yatırımcı / İşveren Alarko Holding Sözleşme Büyüklüğü EUR+KDV Proje İnistanbul 3. ve 4.Etap Yeri Zeytinburnu / İstanbul / Türkiye Tahmini Tamamlanma Zamanı Ekim 2018 Kapalı Alan m2 Yatırımcı / İşveren İŞ GYO-NEF / Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. Sözleşme Büyüklüğü TL+KDV Tamamlanan Başlıca Projeler Proje Büyükyalı Yeri Zeytinburnu / İstanbul / Türkiye Tahmini Tamamlanma Zamanı Ocak 2019 Kapalı Alan m2 Yatırımcı / İşveren Özak-Yenigün-Ziylan Ortaklığı (OYZ) Sözleşme Büyüklüğü ,89 TL+KDV 5

6 Devam Eden Projeler QUASAR İSTANBUL PROJESİ İNİSTANBUL PROJESİ CONCORD İSTANBUL PROJESİ EPIQUE ISLAND PROJESİ BÜYÜKYALI PROJESİ KMM METRO HATTI THE MANDARINS ACIBADEM PROJESİ PROJE SÖZLEŞME BEDELİ ÖNGÖRÜLEN BİTİŞ TARİHİ KMM METRO HATTI EUR* AĞUSTOS 2018 QUASAR İSTANBUL ,01 EUR ,72 USD MART 2018 CONCORD İSTANBUL TL HAZİRAN 2018 THE MANDARINS ACIBADEM TL MAYIS 2018 EPIQUE ISLAND TL ARALIK 2018 İNİSTANBUL TL EUR ARALIK 2018 BÜYÜKYALI ,89 TL OCAK 2019 *Sözleşme tarihinde imzalanmıştır. 6

7 Tamamlanan Başlıca Projeler (2017/12 > m2) Kartal-Kaynarca Metrosu/2016 CONRAD Hotel Renovasyon Projesi/2015 Evora İstanbul Projesi/2015 İstanbul Deniz Müzesi/2012 Prime Mall Antakya AVM/2011 Pendorya AVM/2009 Mall of İstanbul Projesi/2014 ThyssenKrupp Tesisi/2008 RönesansBiz Mecidiyeköy/2013 Askaynak Tesisi/2007 7

8 Finansal Durum BİLANÇO 2015/ / /12 VARLIKLAR TL TL TL DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar DURAN VARLIKLAR Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar TOPLAM AKTİFLER KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal Borçlar Ticari Borçlar UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal Borçlar ÖZSERMAYE Sermaye Net Dönem Karı Geçmiş Yıl Karları TOPLAM PASİFLER KAR/ZARAR TABLOSU 2015/ / /09 TL TL TL Hasılat Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar Esas Faaliyet Karı / Zararı (-) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/Zararı NET DÖNEM KARI Pay Başına Kazanç 57% 125% 157% İşletme Sermayesi (milyon TL) 36,8 48,3 70,9 2015/ / /12 Büyüme / /12 (%) Aktif Büyüme 33,00 Esas Faaliyet Karı Büyüme 38,08 Net Kar Büyüme 25,51 Net Satışlar Büyüme -1,38 Özsermaye Büyümesi 41,50 Karlılık /12 (%) Net Kar Marjı 36,91 FAVÖK Marjı 42,12 Aktif Karlılık 24,24 Özsermaye Karlılığı 35,49 Getiri - Son Fiyat 9.47 TL (%) Son 1 Ay -2,57 Son 3 Ay -4,05 Son 6 Ay -7,16 Yıllık Getiri 48,51

9 Finansal Durum (Yıllık Baz) SATIŞLAR FAVÖK Milyon TL 20,8 24,8 49,8 86,3 85,1 4 35,0 3 25,0 2 15,0 1 5, Milyon TL 1,8 5,4 13,3 25,9 35,9 NET KAR NET NAKİT DURUMU 35,0 3 25,0 2 15,0 1 5, Milyon TL 1,6 3,5 10,4 25,0 31,4 3 25,0 2 15,0 1 5,0-5, Milyon TL -2,7-3,5 11,5 27,6 26,2 9

10 Finansal Durum (Yıllık Baz) FAVÖK MARJI NET KAR MARJI 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% % 9% 22% 27% 30% 42% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% % 8% 14% 21% 29% 37% FİNANSAL BORÇLAR/TOPLAM AKTİFLER 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% % 9% 10% 5% 8% 4% 10

11 Finansal Durum (Çeyrek Baz) SON 5 ÇEYREK SATIŞLAR SON 5 ÇEYREK FAVÖK 25,0 2 15,0 1 5,0 2016/ / / / /12 Milyon TL 17,4 22,8 19,8 21,4 21,1 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2,0 2016/ / / / /12 Milyon TL 5,1 8,4 10,1 11,9 5,5 SON 5 ÇEYREK NET KAR NET NAKİT DURUMU (SON 5 DÖNEM) 1 8,0 6,0 4,0 2,0 2016/ / / / /12 Milyon TL 8,2 7,6 8,1 9,7 6,0 3 25,0 2 15,0 1 5,0 2016/ / / / /12 Milyon TL 27,6 22,8 22,7 16,5 26,2 11

12 Finansal Durum (Çeyrek Baz) SON 5 ÇEYREK FAVÖK MARJI SON 5 ÇEYREK NET KAR MARJI 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016/ / / / /12 % 29% 37% 51% 55% 26% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016/ / / / /12 % 47% 33% 41% 45% 29% FİNANSAL BORÇLAR/TOPLAM AKTİFLER (SON 5 HESAP DÖNEMİ) 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2016/ / / / /12 % 8% 7% 5% 5% 4% 12

13 Riskten Korunma İş Sözleşmesi ile Korunma %100 döviz sözleşmeler Malzeme ve genel gider kapsamı döviz sözleşmeler Yeniden kur/enflasyon değerlemesi hükümleri Fiyat farkı talebi hükümleri Aktif-Pasif Yönetimi ile Korunma Döviz Varlıklar-TL Yükümlülükler Sabit TL faiz ile borçlanma Düşük Borç/Aktif Oranı Forward Sözleşmeler ile Korunma Uzun vadeli sabit fiyatlı tedarik sözleşmeleri Ön Alım ile Korunma Döneme göre fiyat iskontolu peşin / vadeli proje başlangıcında malzeme tedariki Finansal Kontrat ile Korunma 13

14 Yasal Uyarı ve İletişim Bu sunum hisse senetlerinin alınıp satılması ile ilgili bir teklif ya da öneri niteliği taşımaz ve hiçbir hukuki anlaşma ya da sözleşmeye baz oluşturmaz. Ekteki sunumun yatırım amaçlı kullanılmasına bağlı olarak oluşabilecek herhangi bir zarardan ORGE Elektrik Taahhüt ile iştirakleri, danışmanları, yöneticileri ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Şirketin mali tablolarına ve internet sitelerinden erişim sağlanabilir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Telefon : (0216) e-posta : yatirimciiliskileri@orge.com.tr ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. Adres : Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:A Kadıköy / Istanbul Web : 14