10 Ocak 2018 Çarşamba

Transkript

1 Yeni yıla %2,5KAP zayıf başlayan Haberleri dolar hafta başından bu yana yönünü yukarı çevirirken dün gelişen ülke kurları baskı altında kaldı. Özellikle dün gelişen ülke kurları arasında TL nin dolar karşısında kayıplarda öne çıktığını söylemek mümkün. Gün içinde 3,7787 ye kadar yükselen USDTRY günü 3,7703 den tamamlarken, BIST100 endeksi gün içinde yükselen kur ve faizlerin baskısıyla 115 bin puanın altına gevşedi ve %1,1 düşüşle puandan kapattı. Avrupa ve Wall Street endekslerinde ise pozitif görünümün devam ettiğini görüyoruz. Dün Wall Street endeksleri rekor seviyelerde tutunurken, Almanya da %3,4 artış ile beklentileri aşan sanayi üretimiyle güçlü ekonomik görünüm beklentileriyle alımlar sürdü. Yeni günde küresel piyasalarda görünüm zayıf. Dünkü yükselişlerin ardından ABD vadelileri yatay eksi seyrederken, Asya piyasalarında kayıplar var. Çin de Aralık ayı TÜFE yıllık %1,9 artış beklentisinin bir miktar altında %1,8 açıklanırken, yıllık ÜFE %4,9 ile beklentileri aştı. Shanghai endeksi bu sabah %0,33 değer kaybederken, Nikkei endeksi dolar karşısında değer kazanan yenin baskısıyla %0,17 ekside. Yeni günde dolarda güçlenme çabaları devam ediyor. Gelişen ülke kurlarının genelinde dolar karşısında kayıplar öne çıkarken, USDTRY de işlemler 3,7731 den geçmekte. Makroekonomik ajanda bugün de zayıf olacak. Saat 12:30 da İngiltere den sanayi üretimi rakamını alacağız. Ayrıca FOMC de oy hakkı bulunmayan Chicago Fed Başkanı Evans ve St. Louis Fed Başkanı Bullard ın bugün açıklamaları ajandada yer alıyor. Kapanış Değ% BIST ,10 BIST ,15 BIST-Sınai ,01 BIST-Tüm ,08 BIST Hacim-Tüm (mn TL) , BIST 100 Yabancı Payı 75,00% 70,00% 65,00% 60,00% TCMB Faizi (%) Dün Önceki Ağırlıklı Ort. Fonlama 12,75 12,75 10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki ABD 2,56 2,49 Almanya 0,46 0,43 İspanya 1,51 1,48 İtalya 2,02 1,97 BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki F/K 10,94 11,12 PD/DD 1,51 1,54 VIOP-Yakın Vade Uzlaşma Değ% BIST ,400-1,14 Dolar/TL 3,7956 0,49 Dün Önceki Dolar/TL 3,7703 3,7434 Euro/TL 4,5017 4,4803 Sepet Kur 4,1360 4,1119 En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% IZOCM 31,82 19,98 LINK 16,96 19,94 DMSAS 2,47 10,76 UTPYA 5,80 9,85 SAYAS 1,70 9,68 En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% MRGYO 1,70-12,37 INTEM 34,48-10,07 BEYAZ 80,00-9,04 FLAP 13,42-7,13 MAVI 53,50-6,79 En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL THYAO 16, HALKB 10, VESTL 9, KRDMD 3, GARAN 10,48 340

2 KAP Haberleri Petkim (PETKM, Pozitif), STEAŞ'tan Rafineri Holding'in %30 payının 720 milyon USD karşılığında alınması yönünde bir hisse satış ve devir sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeyle şirket STAR'da dolaylı olarak %18 pay sahibi olacak. Rafineri Holding'in %30'luk hissesinin devir bedeli olan 720 milyon USD üç eşit taksitte ödenecektir. İlk ödeme hisse devir sözleşmesi imzalanması ile birlikte, ikinci ödeme STAR Rafinerisinin devreye alınması için testlere başlandığında ve son ödeme ise hisselerin devir tarihinde yapılacaktır. Trakya Cam ın (TSRKM, Pozitif) yurtiçi arz- talep dengesi tahmini paralelinde üretim kapasitesinde artış sağlanması ihtiyacına yönelik olarak, bağlı ortaklıklarından Trakya Polatlı Cam, Polatlı Fabrikasında toplam sabit yatırım tutarı 122,8 milyon USD, işletme sermayesi gereksinimi dahil toplam yatırım tutarı 126,6 milyon USD olarak öngörülen "TR 8 Polatlı Düzcam Hat Yatırımı'nın" gerçekleştirilmesine karar verdi. Garanti Bankası (GARAN, Nötr) 2018 yılı beklentilerini açıkladı yılında TL kredilerde %14-15 aralığında büyüme bekleyen banka, 2018 yılında ortalama %16,5 özvarlık karlılığı, %2,2 ortalama aktif karlılığı bekliyor. İş Bankası (ISCTR, Nötr) 2018 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı. Banka 2018 yılında %13-14 oranında mevduat ve kredi büyümesi, %%4,2-4,4 bandında net faiz marjı öngörüyor. Borusan Mannesmann (BRSAN, Pozitif), Halkalı ve Gemlik tesislerindeki üretim imkanlarının, öngörülen pazar büyümesi ve pazar payı hedeflerimizi karşılayacak şekilde arttırılmasına karar verdi. Söz konusu yatırımla 250 kişilik yeni istihdam yaratılması, otomotiv segmentine yönelik satışlarda Türkiye'deki lider pozisyonu pekiştirilirken, Avrupa pazarında en büyük 3 oyuncu arasına girilmesi planlanıyor. Ayrıca şirket 2017 yılı konsolide satış rakamının yaklaşık 850 bin ton ve 770 milyon ABD doları olmasını bekliyor. Borusan Mannesmann Genel Müdürü Zafer Atabey, "Türkiye operasyonlarımıza 75 milyon dolar yatırım yaparak otomotiv borularında büyümeye odaklanıyoruz." dedi. VBTS kapsamında, INTEM paylarında bugün seans başından 24 Ocak seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak. VBTS kapsamında, MRGYO payları bugün seans başından itibaren 24 Ocak seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek

3 Basında Şirket ve Sektör Haberleri Emlak Konut/Kurum: Lüks tesis dönemi bitti, projeler mütevazılaşarak ucuzlayacak. Emlak Konut GYO, 2018 yılında mevcut 5,3 milyar TL değerindeki arsaları içinde, İstanbul Küçükçekmece, Şişli, Bakırköy, Florya, Çekmeköy, Bahçekent'te bulunanları ihale etmeyi planlıyor. Emlak Konut GYO 2017 değerlendirmesini ve 2018 hedeflerini açıkladı. Geçen yıl 7.7 milyar liralık satış yaptıklarını, bu yılki hedeflerinin de 7.2 milyar lira olduğunu belirten Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, inşaat maliyetlerinin %25 arttığını, bu nedenle konut yapımında daha mütevazı olunması gerektiğini düşündüklerini söyledi. Lüks tesisler yapmak yerine bundan sonrasında mühendisliğin mimarlığın ve teknik konuların ön plana çıkarılması gerektiğini ifade eden Kurum şöyle konuştu: "2017 yılında 1,27 milyar TL değerinde arsa alımı gerçekleştirdik yılında gerçekleştirmiş olduğumuz 9 adet gelir paylaşım ihalesini başarı ile tamamladık. Bu ihalelerde yaklaşık 13 milyar TL'lik bir değer oluşturduk. Şirketimiz 2017 yılı içerisinde çeşitli büyük ölçekli projelerini tamamladı. 2017'de teslim ettiğimiz projelerimizdeki satış oranı yüzde 95'i buldu." Özince: Karlılık verileri dikkate alındığında bankaların büyümeyi finanse edecek takati kalmadı. İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, Bloomberg'e verdiği röportajda mevcut sermaye, kaynak, karlılık ve özkaynak karlılığı verileri ışığında bankacılık sektörünün büyümeyi finanse edecek takatinin kalmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni havalimanı ile hedef THY'yi dünyanın en büyük filosuna sahip şirket konumuna getirmek". Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şirketimiz 2018 yılı için 33 milyonu iç hatlar, 41 milyonu dış hatlar olmak üzere toplam 74 milyon yolcu ile 1,3 milyon ton kargo taşımayı ve 11,8 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor. Yeni havalimanı ile ilk hedefimiz dünyanın en uç noktasına uçuş yapan THY'yi dünyanın en büyük filosuna sahip uçak şirketi haline de getirmektir" dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türk Hava Yollarının yurt dışı temsilcilerine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılan yeni havalimanı ile ilk hedefin dünyanın en uç noktasına uçuş yapan THY'yi dünyanın en büyük filosuna sahip uçak şirketi haline getirmek olduğunu söyledi. Galatasaray Spor Kulübü'nün Riva'daki arsasında hayata geçecek projede evler Temmuz ya da Ağustos ayında satışa çıkacak. Galatasaray Spor Kulübü'nün İstanbul Riva'daki arsasında hayata geçecek projede evler temmuz ya da ağustos ayında satışa çıkacak. Az katlı ve müstakil yapıların yer alacağı projede evlerin metrekare fiyatı 7 bin liradan başlayacak. Büyük metrekareli ve yüksek fiyatlı villalar yerine, orta üstü gelir grubunun da alabileceği konutlar hayata geçecek. (Hürriyet)

4 Ekonomik Veri Takvimi Beklenti Önceki 10 Ocak 2018, Çarşamba 04:30 Çin TÜFE (Yıllık) (Aralık) 1,90% 1,70% 04:30 Çin ÜFE (Yıllık) (Aralık) 4,80% 5,80% 12:30 İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Kasım) 0,40% 0,00% 12:30 İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kasım) 1,80% 3,60% 12:30 İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Kasım) 0,30% 0,10% 12:30 İngiltere İmalat Üretimi (Yıllık) (Kasım) 2,80% 3,90% 11 Ocak 2018, Perşembe 13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Kasım) 0,50% 0,20% 13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kasım) 3,20% 3,70% 15:30 Euro Bölgesi ECB Toplantı Tutanakları 16:30 ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Aralık) 0,20% 0,30% 16:30 ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Aralık) 2,50% 2,40% 16:30 ABD ÜFE (Aylık) (Aralık) 0,20% 0,40% 16:30 ABD ÜFE (Yıllık) (Aralık) 3,00% 3,10% 16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları bin 12 Ocak 2018, Cuma Belirsiz Çin İhracatlar (Yıllık) (Aralık) 10,00% 12,30% Belirsiz Çin İthalatlar (Yıllık) (Aralık) 14,50% 17,70% Belirsiz Çin Ticaret Dengesi (ABD) (Aralık) 37,00 milyar $ 40,21 milyar $ 10:00 Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Kasım) -3,9 milyar $ -3,83 milyar $ 16:30 ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Aralık) 0,20% 0,10% 16:30 ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Aralık) 1,70% 1,70% 16:30 ABD TÜFE (Yıllık) (Aralık) 2,10% 2,20% 16:30 ABD TÜFE (Aylık) (Aralık) 0,20% 0,40% 16:30 ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Aralık) 0,50% 0,80% 16:30 ABD Perakende Satışlar- Oto Hariç (Aylık) (Aralık) 0,40% 1,00%

5 Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.