Dokümanlar Ekranı Kullanım Kılavuzu

Transkript

1 - SAMBA Uygulaması - Dokümanlar Ekranı Kullanım Kılavuzu Türkçe İstanbul,

2 Doküman Değişim Takibi Tarih Versiyon Değişikliği Yapan Değişiklik Tanımı Dilek Güzel Belge Yaratıldı Melissa Gökhan Revizyon yapıldı Melissa gökhan Revize Edildi İçindekiler Dokümanlar Ekranı Ekran İçeriği Ekrana Erişim Yetki Seviyesi Ekran Özellikleri Gerçekleştirilen İşlemler Doküman Listeleme Doküman Görüntüleme Yeni Doküman Ekle Bilgi İkonu...13 Anadolu Sigorta 2 /13

3 Dokümanlar Ekranı 1. Ekran İçeriği Bu ekran, Samba ekranı kullanıcılarının müşteri veri kartında yer alan müşterilerden alınan dokumanların sistemde izlenmesi ve yönetilmesini sağlar. Dokümanlar Samba Uygulaması tarafında versiyonlanacaktır. Aynı tip doküman için, kayıtlı olan belgeler yüklenme tarihlerine gore küçükten büyüğe versiyonlanacaktır. Kullanıcılar, dokümanları görüntülerken, kendi yetkileri dahilinde olan belgeleri atanmış versiyonları ile görüntüleyeceklerdir. 2. Ekrana Erişim Kullanıcılar; SAMBA uygulması içerisinde Dokümanlar ekranına yetkileri doğrultusunda aşağıdaki yerlerden ulaşabilirler; SAMBA Uygulaması Ana Sayfa(Karşılama Ekranı) Üst Fonksiyon tuşlarından Musteri Veri Karti sekmesine tiklanarak ulasilabilir. MVK üzerinden müşteri arama ve müşteri künyesi üzerinden müşteri oturumu açılır.künye için bkn Müşterim Ekranı Kullanım klavuzu v.1 Musteri Veri Karti sekmesinin kullanımı ile Musteri Veri Karti ekrani acilir. Kullanici Musteri numarasini yazarak Sorgula Butonuna basar. Kullanıcı, seçim radio butonunu işaretler ve Görüntüle Butonuna basar. Anadolu Sigorta 3 /13

4 Ekranın solunda Bilgiler başlığı altında listelenen ağaç yapıdan Dokümanlar leaf ine tıklar. Anadolu Sigorta 4 /13

5 Müşteri Dokümanlari Ekranı açılır. Yüklenmek istenen doküman boyutu 2M dan daha büyük olduğunda; Yüklenecek doküman boyutu 2M dan daha büyük olmamalıdır. Uyarısı alınır. Döküman yükleme işlemi başarıyla yapıldıysa; Döküman başarıyla eklenmiştir. Uyarısı alınır. Döküman yükleme işlemi yapılamadıysa; Döküman ekleme işlemi başarısız olmuştur Uyarısı alınır. Gerçek ve Tüzel kişi kimlik dokümanı sekmelerine aşağıdaki ifade eklendi sayılı Suç Gelirlerinin aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun un Muhafaza ve İbraz başlıklı 8. Maddesi gereğince dokuman kopyasının saklanması gerekmektedir olarak gösterilecektir. Belgeyi saklamanız gerekmemektedir ifadesi hem Gerçek Kişi Kimlik Dökümanı, Kimlik Dökümanı ve diğer tüm sekmelerde önceki icon durumu ile gösterilecektir. 3. Yetki Seviyesi SAMBA Uygulaması tanımlı aktör listesi için ; Samba Uygulaması_Aktör Listesi_V01 dökümanı referans verilmektedir. Anadolu Sigorta 5 /13

6 4. Ekran Özellikleri Gerçek Müşteri İçin Dokümanlar Ekranı Görüntüsü Veri Grubu Öğe Adı Tip Açıklama Gerçek Kişi Ticaret siciline dair belge output Tüzel kişi dokümanının belirtildiği alandır Gerçek Kişi vergi levhası vergi levhasının belirtildiği alandır Gerçek Kişi vergi muafiyeti gösterir belge vergi muafiyeti gösterir belgenin gosterildiği alandır Gerçek Kişi imza sirküleri/şirket kaşesi ilgili belgenin gösterildiği alandır. Gerçek Kişi işlem yapmaya yetkili kişinin kimlik belgesi ilgili belgenin gösterildiği alandır. Anadolu Sigorta 6 /13

7 Gerçek Kişi vekaletname ilgili belgenin gösterildiği alandır. Gerçek Kişi vekalet veren kişinin kimilik belgesi ilgili belgenin gösterildiği alandır. Gerçek Kişi Ekleyen Gerçek Kişi Gerçek Kişi eklenme tarihii gecerlilik tarihi dys tarafında cm de tutulan ve dokümanı ekleyen kişinin/kanalın belirtildiği alandır. dys tarafında cm de tutulan ve dokümanı ekleyen kişinin/kanalın belirtildiği alandır. dys tarafından her br dokuman cinsi tarafından tanımlanan gecerlilik tarihlerinin sisteme aktarıldığı tarih alanıdır. Gerçek Kişi Yeni Dokuman Ekle Button kullanıcının yetkiler doğrultusunda eklemek istediği dokuman varsa bu butona tıklayarak açılan arayüzle dokuman ekleme işlemini gerceklestirecektir. Gerçek Kişi Bilgi İkonu TableHeader Gerçek Kişi Seçim Radio Buton Herbir dokuman cinsi için belirlenen işaret gelir.(bknz; 5.Gerçekleştirilen İşlemler 5.4 Bilgi İkonu) Eklenmesi gereken dokuman cinsinin secildiği alandır. Tüzel Müşteri İçin Dokümanlar Ekranı Görüntüsü (1) Veri Grubu Öğe Adı Tip Açıklama Anadolu Sigorta 7 /13

8 Ticaret siciline dair belge output Tüzel kişi dokümanının belirtildiği alandır vergi levhası vergi levhasının belirtildiği alandır vergi muafiyeti gösterir belge vergi muafiyeti gösterir belgenin gosterildiği alandır imza sirküleri/şirket kaşesi ilgili belgenin gösterildiği alandır. vekaletname ilgili belgenin gösterildiği alandır. vekalet veren kişinin kimilik belgesi ilgili belgenin gösterildiği alandır. Ekleyen eklenme tarihii dys tarafında cm de tutulan ve dokümanı ekleyen kişinin/kanalın belirtildiği alandır.. dys tarafında cm de tutulan ve dokümanı ekleyen kişinin/kanalın belirtildiği alandır. gecerlilik tarihi dys tarafından her br dokuman cinsi tarafından tanımlanan gecerlilik tarihlerinin sisteme aktarıldığı tarih alanıdır. Yeni Dokuman Ekle Button kullanıcının yetkiler doğrultusunda eklemek istediği dokuman varsa bu butona tıklayarak açılan arayüzle dokuman ekleme işlemini gerceklestirecektir. Bilgi İkonu TableHeader Herbir dokuman cinsi için belirlenen işaret gelir.(bknz; 5.Gerçekleştirilen İşlemler 5.4 Bilgi İkonu) Seçim Radio Buton Eklenmesi gereken dokuman cinsinin secildiği alandır. 5. Gerçekleştirilen İşlemler 5.1. Doküman Listeleme Müşteri veri kartı üzerinden Dokümanlar menü adımından müşteri dokümanları menüsü tıklandığında Doküman görüntüleme fonksiyonları tetiklenir. Doküman listeleme ekranında listelenecek doküman tipleri müşteri tip ve alt tiplerine göre farklılık göstereceği için öncelikli olarak müşteri tip ve alt tip kontrolü yapılır. Müşteri gerçek ise control edilecek müşteri alt tipleri ; 1. TC vatandaşı gerçek 2. KKTC vatandaşı gerçek 3. Yabancı uyruklu gerçek müşteri tipleri Müşteri Tüzel ise kontrol edilecek veya kullanıcıdan talep edilecek liste ekranında yer alacak müşteri alt tipleri; Anadolu Sigorta 8 /13

9 1. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler 2. Dernek 3. Vakıf 4. Sendika/Konfederasyon 5. Siyasi parti 6. Yurt dışında yerleşik tüzel kişi 7. Tüzel kişiliği olmayan teşekkül 8. Kamu kurumları 9. Yabancı konsolosluklar 10. liği Olmayan İş Ortakları Müşteri alt tipi mevcut ise Müşterinin alt tipine uygun doküman listesi ekranı açılır. Müşteri alt tipi mevcut değil ise Müşteri alt tipinin kullanıcı tarafından seçiminin yapılabileceği ekran açılır. Ekranda tüzel müşteri alt tipi seçimi yapılır. Yapılan seçim doğrultusunda seçilen alt tipe uygun doküman listesi açılır Ekranda dokümanların listelendiği tabların isimleri ve tabların içinde yer alan doküman tipleri müşteri alt tipleri bazında farklılaşacaktır. Hangi müşteri tipi ve alt tipinde hangi tabların ve ilgili tablarda hangi dokümanların listeleneceği bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Müşteri Tipi Müşteri Alt Tipi Belge listesi DYS İsmi Gerçek T.C.vatandaşı TC Kimlik Belgesi TCKimlikBelgesi gerçek kişi Sürücü Belgesi SurucuBelgesi Pasaport Pasaport Gerçek K.K.T.C.vatandaşı gerçek kişi KKTC Kimlik Belgesi KKTCKimlikBelg Sürücü Belgesi SurucuBelgesi Pasaport Pasaport Adres Teyid GKAdresTeyidDok Gerçek Yabancı uyruklu gerçek kişi Pasaport Pasaport İkametgah Belgesi IkametBelgesi Bakanlıkça Uygun Görülen Kimlik Belgesi BaknlikcaUygGKB Tüzel Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler Ticaret siciline tescile dair belge TicSicilTescilB Vergi levhası / VKN belgesi VergiLvhVKNBelg Anadolu Sigorta 9 /13

10 Tüzel Dernek Dernek Tüzüğü DernekTuzugu Dernek Kütük Kaydı DernekKutukKayd Tüzel Vakıf Vakıf senedi VakifSenedi VGM'de tutulan sicil belgesi VGMSicilBelg Tüzel Sendika / Konfederasyon Sendika/Konfederasyon Kuruluş Tüzüğü SendKrlusTuzuk ÇSGB de tutulan sicil Belgesi CSGBSicilBelg Tüzel Siyasi parti Siyasi Parti Tüzüğü PartiTuzugu Anadolu Sigorta 10 /13

11 Tüzel Yurt dışında yerleşik tüzel kişi Y.D.da yerleşik tüzel kişi Sicile/Kuruluşa dair belge YdisiTuzelSicil İmza Sirküleri İmza Beyannamesi Vekaletverilenkişikimlikbelg Ticaret siciline tescile dair belge TicSicilTescilB Tüzel Tüzel kişiliği olmayan teşekkül (apartman,site,iş hanı yönetimi..) Tüzel kişiliği olmayan teşekkül karar defteri TesekkulKararD Tüzel Tüzel kişiliği olmayan iş ortakları Tüzel kişiliği olmayan teşekkül ortaklık sözleşmesi Vergi levhası / VKN belgesi TesekkulOrtSoz VergiLvhVKNBelg Tüzel Kamu kurumları Tüzel Yabancı Konsolosluklar İmza Sirküleri İmza Beyannamesi Anadolu Sigorta 11 /13

12 Tüm müşteri tipleri Tüm müşteri tipleri Tüm müşteri tipleri Tüm müşteri tipleri Tüm müşteri tipleri Vekaletverilenkişikimlikbelg Tüm müşteri alt tipleri Tapu/Kira kontratı TapuKiraKontratı Tüm müşteri alt tipleri Araç Ruhsatı AracRuhsati Tüm müşteri alt tipleri Poliçe İptal Talebi PoliceIptTalebi Tüm müşteri alt tipleri Satış Kanalı Yetkilendirme Formu KanalYetkiFormu Diğer İşyeri kimlik kartı/maaş bordrosu IsYKmlikMaasB Kurumsal Bağlantı tespit belgesi KurumBaglTespit Evlilik/Aile Cüzdanı EvlilikAileCuzd Vergi Muafiyeti Gösterir Belge VergiMuafiyeti Diğer DigerMsteriEvrk 5.2. Doküman Görüntüleme Doküman görüntüleme için kullanılacak görüntüle butonu kullanıcı yetkisine göre enable veya disable Listeden bir doküman seçildikten sonra görüntüle butonuna basılarak doküman detayları görüntüleme adımına geçilir Açılan ekranda seçilen dokuman tipine ait, müşterinin sisteme kaydedilmiş tüm dokümanları listelenecektir. Listeden görmek istediği dokumanı seçtiğinde, yeni bir ekranda dokuman içeriği görüntülenecektir. Dokümanlar uzantılarına uygun programlar kullanılarak açılır. Açılan ekran sadece dokümanı görüntülemeyi sağlar Yeni Doküman Ekle Liste ekranı üzerinden yeni dokuman girişi yapmak için kullanılan butondur. Kullanıcı yüklemek istediği doküman tipinin yanında yer alan radio buttondan seçim yapar. Doküman tipi seçim sonrasında ekran üzerinde yer alan yeni doküman ekle butonuna basılarak dokümanın kayıtlı olduğu yerden bulunmasını ve doküman için var ise alınması gereken parametrelerinin girişinin yapılacağı ekran açılır. Anadolu Sigorta 12 /13

13 Ekranında ekle butonu tıklandığında doküman, doküman yönetim sistemine kaydedilmek üzere gönderilir. Yüklenecek doküman boyutu 2M dan daha büyük olmamalıdır Eklenmek istenen doküman, öncesinde kullanıcı tarafından Samba Uygulaması Dışında scan edilir ve local bir alana kaydedilir. Ekle butonuna basıldıktan sonra kullanıcının localine kaydettiği dokümana ulaşması ve dokümana ait parametreleri girmesini sağlayacak ekran açılır. Kaydedilmiş Doküman çağrılır. Kaydedilen bilgiler DYS ye gönderilir. Doküman kayıt işlemi sonrasında doküman yönetim sisteminde doküman bilgilerinin kaydedilme süreci gerçekleşir. 5.4 Bilgi İkonu Herbir dokuman cinsi için belirlenen işaretler aşağıdaki gibidir. Anadolu Sigorta 13 /13