KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU KEREVİTAŞ GID SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU KEREVİTAŞ GID SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Şirkete Genel Bakış Şirket Profili Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektördeki Yeri Sermaye ve Ortaklık Yapısı Yönetim Kurulu Denetim Kurulu 2012 Yılı Faaliyetleri Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Faaliyetlerimiz Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Faaliyetlerimiz İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler Yatırımlar Duran Varlıklar İdari Faaliyetler İşletme Gelişimi Hakkındaki Öngörüler Faaliyet Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Analizi Likidite Oranları Faaliyet Oranları Finansal Yapı Oranları Finansal Göstergeler Konsolidasyon Esasları Kalite Standartları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Genel Kurul Toplantısı Gündemi Kar Dağıtım Önerisi Esas Sözleşme Değişikliği Denetçi Raporu Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Mali Tablolar

3 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI Sayın Hissedarlarımız, 2012 yılı dünya ekonomilerinin belirsizliklerin üstesinden gelmek için yoğun bir çaba harcadığı fakat alınan tedbirlere rağmen sıkıntıların tam olarak çözülemediği bir yıl olarak hatırlanacaktır. Birçok Avrupa ülkelerinin durgunluğa girdiği bu dönemde işsizlik oranlarının yüksek seviyelere çıktığı gözlenmiştir. Türkiye ekonomisi büyüme yönünde yakalamış olduğu ivmeyi, 2012 yılında önceki yıllara göre kontrollü bir şekilde yavaşlasa da %3 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Ülkemiz ekonomisinin gelişmiş ülkelere ve gelişmekte olan dünya ekonomilerine kıyasla istikrarlı bir büyüme çizgisi yakaladığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıla göre 2013 Yılının ülkemiz açısından daha iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Kerevitaş 2012 yılında satış gelirlerini geçen yıla göre %10 oranında arttırırken faaliyet karında ise %216 oranında bir artış sağladı. Sektörünün lideri şirketimiz pazar paylarının ve satış gelirlerinin sürdürülebilir şekilde büyütebilmek için 2009 yılı başında yoğun biçimde başlattığı yatırımlarına bu yılda devam etmiştir yılı sonunda büyük illerde direkt satışa geçiş faaliyeti ile başlatmış olduğumuz hareketin 2013 yılında pazarlama faaliyetleri ile destekleyerek müşterilerimizle daha yakın ilişkiler kurmayı, dış ticareti canlandırmak adına yaptığımız çalışmaları sürdürerek bu kanalda da büyümeyi hedefliyoruz. Şirketimizin içinde bulunduğu sektöre yaptığı katkıları bu yılda arttırarak devam ettirmesi ve geleceğe yönelik hedeflerine ulaşması için desteğini esirgemeyen hissedarlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve değerli çalışanlarımıza Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Saygılarımla, Zeki Ziya Sözen Yönetim Kurulu Başkanı

4 ŞİRKETE GENEL BAKIŞ Şirket Profili Kerevitaş dondurulmuş ve konserve gıda alanlarında üretim yaparak Türkiye de ve dış pazarlarda bu ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştirmektedir. Dondurulmuş ürün kategorisinde yer alan ürünlerimiz; pizza ve unlu mamuller, sebze ve meyve ürünleri, patates ve kroket ürünleri, et ürünleri ve su ürünleridir. Konserve ürün kategorileri;ton balığı konserveleri, sebze ve meyve konserveleri ve hazır yemek konserveleridir. Türkiye dondurulmuş gıda sektörünün lider firması olan Kerevitaş, iç pazarda SuperFresh, Ekolezz ve AğızTadı markalarıyla ürünlerini müşterilerine sunmaktadır li yıllardan bugüne Avrupa ülkeleri, Amerika, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Arap yarımadası ülkelerine doğrudan ihracat gerçekleştirmektedir. Şirketimizin üretimi Bursa da Akçalar Beldesi ndeki m2 açık alan üzerine kurulu m2 kapalı alanda konumlanan ve 7 ana üretim tesisinden oluşan fabrikamız ve hemen bitişiğinde bulunan 20 yılı aşkın süredir kiralamış olduğu grup firmalarımız olan Mersu Su Ürünleri A.Ş. nin sebze meyve, kaplamalı ürünler üretim tesisi ve soğuk hava depoları ile Ancoker Su Ürünleri A.Ş. nin su ürünleri üretim tesislerinde gerçekleşmektedir. Yüksek teknoloji ile gerçekleştirilen üretim, yüksek kapasiteli soğuk ve kuru hava depolarında muhafaza edilmektedir. Şirketimiz bünyesinde dondurulmuş sebze ve meyve üretim tesisi, dondurulmuş su ürünleri tesisi, ton balığı ve diğer konserveler üretim tesisi, unlu mamuller üretim tesisi, patates ve kroket üretim tesisi ve et ürünleri tesisleri bulunmaktadır. Türkiye de Kartal İstanbul, Bursa ve Antalya illerinde soğuk hava depoları mevcuttur. SuperFresh markalı ürünlerin dağıtımı sekiz bölgede (İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Asya Yakası, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Konya) bölge müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Bu iller dışında tüm Türkiye çapında 66 adet bayisi ile hizmet vermektedir. Rakiplerine göre güçlü lojistik zinciri ve ürün gamının çeşitliliği nedeniyle sektöründe liderdir. Dondurulmuş gıda satışında en önemli nokta olan ürünlerin doğru konumlandırılması konusunda Kerevitaş büyük bir titizlik göstermektedir. Şirketimizin 1990 senesinden bu yana yaptığı özel nitelikli derin dondurulmuş dolap yatırımı ile ürünlerin tüketiciye ulaşmasında büyük rol oynamaktadır. Bu dolaplar belli tutarların üzerinde ciro yapan satış noktalarına ariyet sözleşmesi karşılığında teslim edilmektedir. Söz konusu dolaplar şirketimiz mamulleri için kullanılmakta ve denetimi şirketimiz tarafından yapılmaktadır. Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektördeki Yeri Dondurulmuş Gıda Sektörü, Dondurulmaya uygun hammaddenin temininden, (tohum seçimi, üretimi, satın alınması) hammaddenin uygun koşullarda tesislere taşınmasına, tesislerde bekletilmeden seçme, yıkama, boyutlama ve ürüne özel tekniklerle işlenmesine, derin dondurma ve uygun şekillerde paketlenerek, tekniğine uygun, depolama, yükleme, taşımana, dağıtım ve tüketimi sonucunda müşteri sonuçlarının izlenmesine kadar faaliyet gösteren bir gıda sanayi koludur. Gıdanın dondurulması; IQF (Tek Tek Dondurma) yöntemi ile hücre özsuyunun, gıdayı oluşturan içerikleriyle birlikte, çekirdek zarını çatlatmadan, dondurulması işlemidir. Ürünler tam mevsiminde toplanıp en taze haliyle ve düşük ısılarda dondurulduğu için tazeliğini ve besin değerini tüketim anına kadar korurlar. Kalite kontrol aşamasından geçen hammaddeler 0 derecedeki hammadde depolarına alınırlar. Cinslerine göre 8-12 saat içinde tazeliğini yitirmeden işlenir. Dondurulma işlemi IQF (Induvidual Quick Frozen) dediğimiz teker teker hızlı dondurma yöntemi ile en hızlı şekilde (örneğin meyve-sebze için dak.) -40 C derecedeki ortamda yapılır. Bu işlem sonucunda ürün sıcaklığı -20 C derece olur ve hücre zarı çatlamasının gerçekleştiği -5 C derece kritik noktası en hızlı şekilde geçildiği için hücre çatlaması yaşanmaz. Bu özellik de üretim tesisinde uygulanan teknoloji ile dondurulmuş gıdaların belirtilmesi gereken en önemli avantajlarından birini doğurur; dondurulmuş ürünler besleyici değerlerini minimum kayıp ile maksimum sürede hiç katkısız olarak korurlar.

5 -40 C derece ortamda donduruldukları ve -18 C derecede saklandıkları için, dondurulmuş gıdalarda çürüme sebebi olan mikro-organizmaların üremesi, bunun sonucunda ürünlerin bozulması, besin değerlerinin kaybolması mümkün değildir. Dondurulmuş gıda işletmeleri genel olarak sebze ve meyve üretiminin bol olduğu yörelerde kurulmalıdır. Sebze ve meyveler tarla ve bahçelerden toplanıp en geç 8 saat içerisinde fabrikaya ulaştırılmalı ve işlendikten sonra hızla dondurularak, tüketime hazır hale getirilmelidir. Geçen süre, tarladan toplanışından itibaren 24 saati aşmamalıdır. Türkiye de dondurulmuş meyve-sebze üretiminde kullanılan ham ve yardımcı maddelerin tamamı yurt içinden karşılanmaktadır. Ancak standart kalite ve hammadde temininde süreklilik sektörün başlıca sorunlarıdır. Ülkemizde hammadde ürün miktarları, fiyatları ve kaliteleri yıldan yıla değişkenlik gösterebilmektedir. Dondurulmaya uygun birçok meyve ve sebze kendi çeşitlilikleri içinde değişkenlik göstermekte ve bazı çeşitler dondurulma esnasında kalite kayıplarına uğramaktadır. Bu nedenle uygun çeşitlerin seçimi, çiftçinin bu yönde eğitilmesi ve yönlendirilmesi için sektörde faaliyet gösteren kuruluşların kendi ziraat departmanlarını kurmaları ve sözleşmeli tarımlarla gerçek imalat programlarını yapmaları gerekmektedir. Dondurulmuş gıda sektöründe sebze & meyveler, su ürünleri ve unlu mamuller olmak üzere üç temel ürün grubu mevcuttur. Sebze ve meyveler grubunda; dondurulmaya elverişli olan biber, fasulye, soğan, kabak, patlıcan, enginar, domates, brokoli, pırasa, ıspanak, havuç, mantar, bezelye, bamya,patates, brüksel lahanası, çilek, ahududu gibi sebze ve meyveler yer almaktadır. Su ürünleri grubunda; karides, balık kroket, kalamar, mezgit fleto gibi su ürünleri yer almaktadır. Unlu mamuller grubundaki en önemli kalemi pizza oluştururken, milföy hamuru ve geleneksel Türk Mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden olan mantı ve bazı börek çeşitleri yer almaktadır. Geleneksel bakkallar yerine daha fazla ürün alternatifi sunan büyük marketlerin yaygınlaşması ve alışveriş yapma sıklığının azalması da kullanım ömrü uzun dondurulmuş gıdalara olan talebi arttırmaktadır. Ayrıca tüketicilerin bilinçlenmesi ile artan hormonsuz, katkı maddesiz, mevsiminde yetişen ürünleri tüketme isteği ülkemizde dondurulmuş gıdalara olan talebin büyümesini sağlamaktadır. Konserve Gıda Sektörü, sebze ve meyve uygun hammaddenin temini, (tohum seçimi, üretimi, satın alınması) ile başlayan ve hammaddenin uygun koşullarda tesislere taşınması, tesislerde bekletilmeden seçme, yıkama, boyutlama ve ürüne özel tekniklerle işlenmesi, sterilizasyon, inkübasyon ve uygun şekillerde paketlenerek, tekniğine uygun, depolama, yükleme, taşıma, dağıtım ve tüketimi sonucunda, müşteri sonuçlarının izlenmesi aşamalarından oluşur. Türkiye sahip olduğu doğal kaynaklar sonucu, dünyada üretilen 150'ye yakın meyve-sebze konserve çeşidinin 80'i Türkiye'de ekonomik olarak üretilmekte, bunun 50 adedi ihracata konu olmaktadır. Kullanılan hammaddenin hemen hemen tamamı yurt içinden temin edilmektedir. Sermaye ve Ortaklık Yapısı 2012 yıl sonu itibarıyla Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı TL ve ödenmiş sermayesi TL olup yıl içinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören hisse senetlerimizin yılbaşı tarihli gün sonu kapanış fiyatı 43,40 TL. ve yılsonu tarihinde gün sonu kapanış fiyatı 42,20 TL olmuştur. Şirketimizin hisse senetleri yıl başına göre %3 civarında değer kaybetmiştir.

6 70 Yılsonları İtibariyle Hisse Kapanış Fiyatları 65, ,40 42, , , tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayenin ortaklar arasında dağılımı aşağıda verilmiştir. 31 Aralık 2012 Hissedarlar Pay % Tutar Yıldız Holding 58, Watling Private Equity S.A. 10, Zeki Ziya Sözen 10, Hasan Kamuran Merzeci 7, Diğer Halka Kapalı Kısım 0, Diğer Halka Açık Kısım 13, Toplam 100, ,60 7,83 10,00 10,02 58,23 Yıldız Holding A.Ş. Watling Private Equity S.A. Zeki Ziya Sözen Hasan Kamuran Merzeci Diğer Halka Açık Kısım Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları Şirketimizin çıkardığı herhangi bir Sermaye Piyasası Aracı bulunmamaktadır.

7 YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu üyelerimizin isim, görev ve görev süreleri aşağıdadır. Adı Soyadı Görevi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Zeki Ziya SÖZEN Başkan Devam Ediyor. Halil Bülent ÇORAPÇI Başkan Yardımcısı Devam Ediyor. Murat ÜLKER Üye Devam Ediyor. Ali ÜLKER Üye Devam Ediyor. Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ Üye Devam Ediyor. Talat İÇÖZ Üye Devam Ediyor. Mehmet TÜTÜNCÜ Üye Devam Ediyor. Şirketin Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmenin 10. Maddesi hükümleri uyarınca ortaklar arasından seçilen beş (5) ila yedi (7) kişiden oluşmakta olup, görev süreleri üç (3) yıldır. Görev süresi dolanlar yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili detaylı bilgi aşağıdadır; Dr. Zeki Ziya Sözen Yönetim Kurulu Başkanı Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden yüksek şeref öğrencisi olarak mezunu olan Dr. Sözen, aynı bölümde yüksek lisans yapmıştır. Kanada British Columbia Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Doktora derecesini almıştır yılında İsveç-Nyköping Energiteknik AB'de Araştırma Müdürü olarak çalışma hayatına başlayan Dr. Sözen, Yaşar Holding A.Ş.'de Başkan Asistanı, Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı, Mis Süt San. A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Ülker grubuna 1996 yılında Ak Gıda A.Ş. Genel Müdürü olarak katılmış, yılları arasında Ar-Ge ve İş Geliştirme Grubu Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Dr. Sözen Yıldız Holding A.Ş. de Gıda, Dondurulmuş Ürünler ve Kişisel Bakım Grubu Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Halil Bülent Çorapçı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Bağımsız) 1936 yılında Yalova da doğmuştur yılında İstanbul Yüksek İktisat Ve Ticaret Okulu ndan mezun olmuştur yılında Karamancılar Gazioğulları grubunda işe başlamıştır. Bu grubun çeşitli şirketlerinde yönetici ve denetçi olarak görev yapmıştır. Halen bu şirketlerin yönetim kurulları üyesidir. Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatına sahip olup, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasının sicil numarasında kayıtlıdır. Kanun ve yönetmelikle Maliye Bakanlığı nca kurulan vergi konseyinin üyesidir. Çeşitli şirketlerin (sanayi, gyo, turizm) yönetim kurullarında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilen Bülent Çorapçı, evli ve iki çocuk babasıdır. Murat Ülker Yönetim Kurulu Üyesi Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Murat Ülker, 1982 yılında çalışma yaşamına başladı yılında Kontrol Koordinatörü olarak Grup'ta görev alan Murat Ülker, yurtdışında çeşitli mesleki kurslara (AIB ve ZDS) katıldı ve ABD'de Continental Baking şirketinde staj yaptı. İki yıl süreyle Ortadoğu'da ihracat konusunda çalışan Ülker, ABD ve Avrupa'da da bisküvi, çikolata ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 60 kadar fabrika ve tesiste üç yıl boyunca incelemelerde bulundu. Çeşitli IESC projelerinde görev alan Ülker, dikey entegrasyon ilkesine bağlı olarak birçok yeni yatırımı gerçekleştirdi. Murat Ülker, İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür, İcra Komitesi Üyeliği ve Grubun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptıktan sonra 2000 yılında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı na seçildi. Evli ve üç çocuk babası olan Murat Ülker, İngilizce ve Almanca biliyor; yelken sporunun yanı sıra ailesiyle seyahat etmekten hoşlanıyor.

8 Ali Ülker Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ülker, 2005 yılında Ülker Şirketler Topluluğu (bisküvi, çikolata, şekerleme) Başkanlığına getirildi. İş hayatına 1985 yılında Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı'nda stajyer olarak başladı yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş. de stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü olarak görev yaptı yılında Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'nin Genel Müdürü, 2000 yılında Pazarlama ve Zincir Mağazalardan Sorumlu Tüketici Grup Başkan Yardımcısı, 2001 yılında Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.'nin Genel Müdürü sorumluluğunu üstlendi yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı na atandı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümlerinde eğitim aldı. IMD, Harvard ve Wharton'da çeşitli eğitim programlarına katıldı. De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması'nda (1992) ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi'nde (1997) çalıştı yılında doğan Ali Ülker, evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Ali Ülker basketbol ve bilardo oynamaktan, balık avlamaktan, sinemaya gitmekten ve kitap okumaktan hoşlanmaktadır. Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ Yönetim Kurulu Üyesi 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi`nden mezun olmuş, aynı yıl Deva Holding Finansal Kontroller bölümünde çalışma hayatına başlamıştır. Askerlik hizmetinin ardından yılları arasında İstanbul Gıda Dış Ticaret A.Ş. de Genel Müdür Yardımcısı, yılları arasında Genel Müdür olarak görev yapmış, Yıldız Holding in dış ticaret şirketinin kurulmasını ve 12 yıl içerisinde 106 ülkeye 180 milyon Amerikan Dolarlık ihracatın yapılmasını sağlamıştır yılları arasında Yıldız Holding şirketlerinin nakliye ve depolama operasyonlarının birleştirilmesinde çalışmış ve Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır yılları arasında Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. nin yeniden yapılanmasında görev almış, yeni vizyonun hayata geçirilmesi ve sektörün önemli kuruluşlarından birisi haline getirilmesi süreçlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini üstlenmiştir yılları arasında Yıldız Holding bünyesinde modern kanal satış işinin konsolide edilmesini gerçekleştirmiş ve Pasifik Tüketim Ürünleri A.Ş. yi kurmuştur yılında Yıldız Holding Perakende Grubu Başkanı görevini üstlenen Mustafa Yaşar Serdengeçti, aynı zamanda Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmektedir. Talat İçöz Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) 1947 yılında Bursa da doğmuştur döneminde İzmir Maarif Kolejinden, 1969 yılında da ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletmecilik Bölümünden mezun olmuştur yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi ne girmiş ve 1971 yılında aynı Fakültenin Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır yılında askerlik görevini tamamlayan Talat İçöz, 1966 yılından 1972 yılına kadar üniversite öğrencisi iken, Tuzcuoğlu Uluslararası Nakliyat Şirketinde çalışmış, 1973 yılında Ercan Holding A.Ş. de Yatırım Projeleri Müdürü olarak görev yapmıştır. Bu görevi sırasında MAN Kamyon ve Otobüs Projesi, Mahle Pistonları Tevsi Projesi, İstanbul Segman Sanayi Yatırım Projesi gibi çalışmalara katılmıştır. Talat İçöz 1978 yılında Burdur Traktör Şirketinin Genel Müdür Yardımcısı, 1981 yılında ise Rekor Kauçuk A.Ş. nin Genel Müdürü, yılları arasında ise ÖZBA A.Ş. nin Kurucu Ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur yılında İstanbul Milletvekili seçilen Talat İçöz Anavatan Partisinde Genel Başkan Yardımcılığı, TBMM nde Anayasa, Sanayi ve Teknoloji Komisyonlarında üyelik yapmıştır yılında Çarşı Menkul Değerler A.Ş. nin kurucu ortağı olan Talat İçöz yıllarında yurt dışında ticari faaliyetlerde bulunmuş olup, yıllarında Yıldız Holding A.Ş. de müşavirlik görevinde bulunmuştur yılından itibaren Bilgi Üniversitesinde İşletme Bölümünde Yüksek Lisans öğrencilerine Turkish Business Environment dersi vermektedir. İngilizce bilen Talat İçöz, evli ve iki çocuk babasıdır.

9 Mehmet Tütüncü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tütüncü, 2005 yılında Gıda ve İçecek Grubu Başkanı olmuştur Ekim ayından itibaren Sakız ve Şekerleme şirketleri Gıda Grubu na dahil olmuştur yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Bölümü'nde mühendis olarak iş hayatına başlayan Mehmet Tütüncü, yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda Yerli Sanayi Uzmanı olarak çalışmış yılları arasında Best Rothmans Entegre Sigara ve Tütün Sanayi A.Ş.'de sırasıyla; Üretim Müdürü, İşletme Müdürü ve Genel Müdür olarak görev almıştır. Yıldız Holding grubuna, 1996 yılında İşletmeler Koordinatörü olarak katılan Mehmet Tütüncü, 1998 yılında Ülker Bisküvi ve Çikolata Fabrikaları Genel Müdürü, 2000 yılında da Ülker Grubu Başkan Yardımcılığı görevlerine atanmıştır. Mehmet Tütüncü, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olup, 1987 yılında IRI bursunu kazanarak İtalya'da Üretim, Kalite Kontrol ve Bakım Uygulamaları konularında eğitim görmüştür yıllarında Boğaziçi Üniversitesi, İş İdaresi Eğitim Programına katılarak Pazarlama Teknikleri, Uluslararası Pazarlama, Fabrika Organizasyonu ve Yönetim konularında eğitim almıştır. Harvard Business School da Stratejik Marketing eğitimi almış, IMD/İsviçre, Insead /Singapore da çeşitli eğitimlere katılmıştır. İngilizce bilen Mehmet Tütüncü, TÜSİAD üyesidir yılında doğmuş olan Mehmet Tütüncü, evli ve 3 çocuk babasıdır. Seyahat etmekten, el yapımı küçük kutular biriktirmekten hoşlanmaktadır. Yetki Sınırları Yönetim Kurulunun yetki sınırları Şirket Ana sözleşmesinin 13. madddesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile belirlenmiştir. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyelerine sağlanan faydalar aşağıda belirtilmektedir Ücretler ve diğer faydalar TL TL DENETİM KURULU Adı Soyadı Görevi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Talat ÇALLAK Denetçi Devam Ediyor. Levent Taşçı Denetçi Devam Ediyor. Şirketin Denetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmenin 16. Maddesi hükümleri uyarınca gerek hissedarlar arasından ve gerekse hariçten en çok bir sene için seçilir. Yetki Sınırları Denetçilerin yetki sınırları Şirket Ana sözleşmesinin 17. madddesi ve Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri çerçevesinde tespit edilmiştir.

10 2012 YILI FAALİYETLERİ Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Faaliyetlerimiz Şirketimizin pazara arz ettiği tam ruler, god modeler tüzüğüne uygun bir şekilde ve god üretim teknolojisinin gerektirdiği en modern makineler ile hijyenik ortamda üretilmekte, dondurulmakta, ambalajlanmakta ve muhafaza edilmektedir. Dünyadaki son teknolojik gelişmeler, Kerevitaş tarafından yakından takip edilmekte olup, makine ve üretim araçlarının en son teknik özelliklere sahip olması ilkesi gözetilmektedir. Dünya genelindeki dondurulmuş god üreticileri her geçen gün değişen tüketici ihtiyaçlarına cevap verebilmek için AR-GE çalışmalarına ağırlık vermektedir. Kerevitaş, 2012 yılında 17 ürün lansmanı gerçekleştirmiş; kurumsal kimliğini yenilemiş ve yenilenen marka kimliği ile tam ambalajlarını yenilemiştir. Yeni kurumsal kimlik beraberinde tam ambalajlarımızın form ve hammaddeleri üzerinde AR-GE çalışmaları gerçekleştirilmiş ve mevcut ürün gamı dünya standartlarında yeni paketleri ile pazara sürülmüştür. Bursa ton balığı konserve tesisleri: 1993 yılında üretime geçen bu tesisimizin kapasitesi 1994 ve 1995 yıllarında yapılan ek yatırımlar ile artırılmıştır. Ton balığı hammadde işleme kapasitesi ton/yıl, mamul ürün kapasitesi de ton/yıl, donmuş hammadde depo kapasitesi ise ton/yıl dır. İşleme Kapasitesi/Yıl Muhafaza Kapasitesi ton ton Bursa sebze, meyve, su ürünleri işleme tesisleri: Fabrikamız işleme ve muhafaza olarak geniş bir kapasiteye sahip olup, 1996 yılında patates işleme tesisinin üretime başlaması kapasitesini daha da arttırmıştır. Tesislerimizde ürünler en son teknoloji ile üretilip depolarımızda muhafaza edilmektedir. İşleme Kapasitesi/Yıl Don. Sebze Meyve ve Su Ürünleri ton Muhafaza Kapasitesi Soğuk Muhafaza 150 ton Donmuş Muhafaza ton Flow Freeze 6 ton/saat Yukarıdaki işleme kapasitesi sezonlara göre 1 ile 3 vardiya üzerinden hesaplanmıştır. Bursa unlu mamuller tesisleri: 1996 yılında üretime başlayan bu tesisimiz en son teknoloji ile kurulmuş olup alanında ülkemizin en büyük pizza fabrikasıdır. Üretim hijyenik şartlara ve standartlara uygun olarak en ucuz maliyetle gerçekleştirilmektedir. İşleme Kapasitesi/Yıl Üretim Kapasitesi/Yıl Muhafaza Kapasitesi Un Ton Ton Pizza Soğuk Muhafaza ton Kaşar Ton Ton Lahmacun H.Bitkisel yağ Ton Ton Mantı Ton Milföy ve Börek Çeşitleri

11 Bursa patates tesisi: Sebze ailesinin bir üyesi olmasına karşın, Gıda Endüstrisindeki özel yeri nedeniyle ayrı ele alınan parmak patates üretimimizde yeni hattımızın 1996 da hizmete girmesiyle daha iyi kalite daha ucuz fiyat ilkesi doğrultusunda üretim yapar duruma gelinmiştir. Bu tesisimiz yılda ton hammadde işleme, ton mamul üretme kapasitesine sahiptir. Bursa sebze meyve konserve tesisi: 1994 yılında Türküyede ilk defa mısır konservesini tüketici ile tanıştıran bu tesissimiz 2010 ve 2011 yıllarında yapılan yeni teknolojik yatırımlarla kapsitesini arttırmıştır. Bu tesismiz Mısır, Bezelye,Mantar, Garnitur, Közlenmiş biber muhtelif biber konserveleri, vişne (Muhtelif meyve konserveleri ) konserve ve hazır yemek konserveleri üretebilmektedir ton / yıl üretim kapasitesine sahiptir. Bursa et ürünleri tesisi: Yeni yatırımımız olan Et Tesisi, Kasım 2011 itibarıyla devreye alınmıştır. Bu tesisimiz sağlıklı ve güvenilir et ürünlerini son teknoloji ile üremekte ve yılda ton üretim kapasitesine sahiptir. Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Faaliyetlerimiz İşletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet satış tutarları: Satışlar Değişim % Yurtiçi Satış ,68 Yurtdışı Satış ,47 (Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine Göre Hesaplanmış TL ve Brüt Satış tutarlarıdır.) Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet satış miktarları (net): Ürün Grubu Su Ürünleri Ton Ton Meyve Sebze Ton Ton Unlu Mamuller Ton Ton İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler Tüm dünyada talebin arzın önüne geçmesi sonucu yaşanan tarım ürünleri krizinin etkileri ülkemizde de hissedilmektedir.. Temel tarımsal ürünlerin önemli bir kısmının kıtlaşmış olması nedeniyle hammadde fiyatlarının yükselmesi, enerji maliyetlerinin artması ve bu artışların ürün satış fiyatlarına gerektiği ölçüde yansıtılamaması, gıda endüstrisindeki kuruluşların karlılığını olumsuz etkilemektedir. Bunun sonucunda rekabet içerisindeki sektör firmaları, operasyonel kazançlarından ve fon yaratma olanaklarından feragat etmek zorunda kalmaktadır. Şirketimiz bu olumsuz gelişen süreçten güçlü çıkabilmek adına ihtiyatlı bir politika izlemektedir.

12 Yatırımlar Şirketimiz, 2012 yılında toplam aktifleştirilen 12,1 milyon TL ve yapılmakta olan yatırımlar-avanslar olarak harcanan henüz aktifleştirilmemiş 3,6 milyon TL olmak üzere toplamda 15,7 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Bu dönemdeki toplam yatırımın büyük bölümünü, Unlu Mamuller, Et Ürünleri, Soğuk Hava Deposu ve Yardımcı tesislere yapılan tesis ve makina yatırımları ile geçen dönemlerde olduğu gibi satış ağının genişlemesine paralel olarak soğutucu dolap alımlarına ek olarak kamyonet ve frigorifik kasa alımlarından oluşmaktadır. T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nden 6 Temmuz 2009 tarihinde alınan nolu Yatırım Teşvik Belgesinin geçerlilik süresi 2 Haziran 2012 tarihi itibarıyla dolduğundan, sözkonusu Teşvik Belgesi ile ilgili tarihinde T.C Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlülüğü ne kapama müracaatı yapılmıştır. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırım tutarı TL dir. Şirket T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nden 19 Eylül 2012 tarihinde nolu Yatırım Teşvik Belgesi almıştır. Belgenin geçerlilik süresi 3 yıldır. Yatırım Teşvik Belgesinde öngörülen destek unsurları %100 oranında gümrük muafiyeti ve Katma Değer Vergisi istisnası ile 2 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği ve %50 oranında Vergi İndirimdir. Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen yatırımın toplam tutarı TL dir. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırım tutarı TL dir. Duran Varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine göre hesaplanmış Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklarımızın (Yapılmakta Olan Yatırımlar dahil olup, Amoritsman Giderleri hariç tutulmuştur.) yıl sonu itibarıyla ulaştığı değerler aşağıdaki gibidir Duran Varlıklar Değişimi (Bin TL)

13 İdari Faaliyetler Şirket Yönetim Kadrosu Şirketimizin üst düzey yöneticileri ve görevleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Adı Soyadı Ergün AKKAYA Şirzat GÜNGÖR M.Ali HACIOĞLU Yüksel ÇAĞLAR Sezai KAVAKLI Ergin DÜLGER Kemal MURAT Nazlı ERCİLLİ Ceyhun ÇAĞLAR Görevi Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Türkiye Satış Direktörü Mali İşler Müdürü Ticari Pazarlama ve Satış Geliştirme Direktörü SPK, İMKB, KAP, MKK Müdür Yardımcısı İnsan Kaynakları Müdürü Pazarlama Direktörü Dış Ticaret Müdürü Personel ve İşçi Hareketleri Şirket in bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı dir. (31 Aralık 2011: 1.208). Toplu Sözleşme Uygulamaları Şirketimizde sendika olmadığından herhangi bir toplu sözleşme uygulamamız yoktur. Kıdem Tazminatı Yükümlülüğümüz Kıdem Tazminatı uygulaması, Sermaye Piyasası Kurulu nun belirlediği esaslar çerçevesinde hesaplanmıştır yılı sonu itibarıyla Kıdem Tazminatı yükümlülüğümüz TL dir. ( : TL) İşletme Gelişimi Hakkındaki Öngörüler Pazar Dondurulmuş Gıda Pazarı 2012 yılında, 2011 yılına göre miktar bazında %4 oranında büyüme göstererek 49 bin tona, ciro bazında %9 oranında büyüme göstererek 318 milyon TL ye ulaşmıştır. Dondurulmuş gıda pazarı alt segment bazında bakıldığında, Su ürünleri dışında tüm segmentler ( Sebze & Meyve, Et, Hamur ve Patates & Kroket) büyüme göstermiştir. Sebze ve Meyve kategorisi %24 ile toplam Pazar ortalaması üzerinde performans göstererek en hızlı büyüyen segment olmuştur. Dondurulmuş gıda tüketiminde oranı kişi başına Amerika da 45 kg., İsveç te 41,3 kg, İngiltere de 34 Kg. ve Fransa da 29 kg., Almanya da 25 kg., İtalya da 8 kg., Türkiye de 0.5 kg dır.

14 FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ANALİZİ LİKİDİTE ORANLARI a- Cari Oran 0,90 0,85 b- Likitide Oranı 0,44 0,48 c- Nakit Oranı 0,06 0,06 FAALİYET ORANLARI a- Aktif Devir Hızı 0,96 0,88 b- Alacak Devir Hızı 5,86 4,68 c- Alacakların Tahsil Süresi(Gün) 61,47 76,95 d- Stok Devir Hızı 2,98 3,68 FİNANSAL YAPI ORANLARI a- Toplam Borç/Öz sermaye -8,11-8,24 b- Kısa Vadeli Borç/Aktif Toplamı 0,56 0,58 c- Uzun Vadeli Borç/Aktif Toplamı 0,58 0,56 d- Maddi Duran Varlık/(Öz sermaye+uzun v.b.) 0,98 1,05 FİNANSAL GÖSTERGELER Satış Gelirleri (Net) Brüt Kar Faaliyet Karı Ebitda KONSOLİDASYON ESASLARI 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan Bağlı Ortaklıklar ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir. Kerevitaş ın doğrudan ve dolaylı kontrolü (%) 31 Aralık Aralık 2011 Ekzimer Dış Ticaret Gıda Sanayi A.Ş. 100,00 99,98 Ancoker Su Ürünleri San. Tic. A.Ş. 100,00 100,00 Mersu Su Ürünleri San. Tic. A.Ş. 100,00 99,99 Bağlı Ortaklıklar ın, bilançoları ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş ve Bağlı Ortaklıklar ın kayıtlı değerleri ile öz sermayeleri karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Şirket ile Bağlı Ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında mahsup edilmiştir. Şirket in sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili öz sermaye ve gelir tablosu hesaplarından netleştirilmiştir.

15 KALİTE STANDARTLARI Şirketin Kalite Güvence Müdürlüğü bünyesinde, Kalite Sistemleri, Hammadde Kontrol, Yardımcı Malzeme Kontrol, Proses Kontrol, Mikrobiyolojik Kontrol ve Gıda Güvenliği olmak üzere toplam 6 ayrı birim bulunmaktadır. Politikamız; üretimin tüm aşamalarında titizlikle yapılan fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerle kaliteden ve gıda güvenliğinden ödün vermeden, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak en üst kalitede, güvenli üretimin sağlanmasıdır. SuperFresh i Türkiye nin dondurulmuş gıda lideri yapan en temel unsur, hammaddenin yetiştirilip, hasat edilmesinden, işlenip, paketlenmesine kadar tüm aşamalarda dünya standartlarına uygun bir üretim gerçekleştirmesidir. Üretim kalitesi sürekli garanti altında tutulan SuperFresh ürünleri, hammadde temini, üretim, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında Gıda Güvenliği ve Kalite Kriterlerinden ödün vermeden denetlemektedir. Kalite sistemimiz, 1994 yılında çalışmalarına başlanan ISO 9001 Sistemi 1997 yılında belgelendirilmiş ve 2003 yılında da yeni versiyonu ile denetlenerek TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile güvence altına alınmıştır. En son olarak 2012 yılında TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile güncellenmiştir. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarımız 1997 yılında HACCP Prensiplerini uygulayarak başlamıştır. Şirketimiz, 2003 yılında TS HACCP Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgesi ile belgelendirilmiştir yılı itibari ile de TS EN ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi adı altında gıda güvenliği garanti altına alınmıştır. Son olarak 2012 yılında TS EN ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ile güncellenmiştir. Ayrıca ürünlerimiz uygunluk denetimine tabi tutularak TSE Uygunluk Belgeleri ile de güvence altındadır. Firmamız ilk 2010 yılında BRC (British Retail Consortium - Ingiliz Tüketici Birliği) Ver sertifikası ile belgelendirilmiştir yılında BRC Ver.6 sertifikası ile güncellenmiştir. TS OIC/SMIIC 1HELAL GIDA GENEL KILAVUZU na göre yapılan denetleme sonucunda 2012 yılında Helal Gıda Uygunluk Sertifikaları SuperFresh ürünlerimiz için TSE den alınmıştır. SuperFresh ürünleri TUBİTAK tarafından gerçekleştirilmiş olan Dondurulmuş Gıdaların Besin Kompozisyonlarının Belirlenmesi konulu araştırma ile de vitamin değerleri en yüksek doğal ürünler olarak belgelenmiştir. (*) (*) TUBITAK Marmara Araştırma Merkezi Dondurulmuş Gıdaların Besin Kompozisyonlarının Belirlenmesi proje sonuç raporu, Aralık 1998, Gebze - Kocaeli ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE ISO GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİMİZ

16 HELAL GIDA UYGUNLUK BELGELERİMİZ BRC 6 GIDA GÜVENLİĞİ BELGESİ

17 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri Şirketimiz tarafından benimsenmiştir. Kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması, pay ve menfaat sahipleri ile Yönetim Kurulu nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ: Pay sahipleri ile ilişkiler, Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulmuş Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler: - Pay sahiplerinin şirket faaliyetleri konusunda bilgilendirilmesi, - Pay sahiplerinin şirket veya ortaklık haklarının kullanımına ilişkin sorularının cevaplandırılması, - SPK nın Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile tüm yatırımcılara bildirilmesi, - Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, - Genel Kurul hazırlıklarının yapılması, gerekli dökümanların pay sahiplerine ulaştırılması ve genel kurul toplantısının tertip edilmesi, - Mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve ilgili birimlere aktarılması, - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülen Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Sistemi uygulamaları ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesidir. Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, Şirketimizin yurt içi ve yurt dışı olmak üzere, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması, potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesini telefon, fax ve yatirimci@kerevitas.com.tr adresi ile gerçekleştirmektedir. Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi Yöneticisi Ergin DÜLGER - SPK, İMKB, KAP, MKK Müdür Yardımcısı Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin İletişim Bilgileri: Tel : Fax : yatirimci@kerevitas.com.tr 3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI: Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler yıllık faaliyet raporlarımızda, özel durum açıklamalarımızda ve bireysel talepler vasıtasıyla pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır. Pay sahiplerimizden, özel denetçi bulundurulması ile ilgili bir talepte bulunulmamıştır. 4. GENEL KURUL TOPLANTILARI: a) Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılına ait faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı Cuma günü, saat 11:00 da, Üniversite Mahallesi Bağlariçi Caddesi No:29 Avcılar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve 8090 sayılı nüshasında, Dünya ve Hürses Gazete lerinin tarihli nüshalarında ve şirketin internet sitesi olan adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

18 Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleriyle ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgelerle esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren Şirketimizin merkez ve şubelerinde pay sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır. Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır yılına ait Genel Kurul da pay sahipleri tarafından soru sorulmamış ve gündem maddeleri dışında herhangi bir öneri verilmemiştir. Genel Kurula ait tutanak ve gündem maddeleri ve ilave bilgi notları internet sitesinde ilân edilip paydaşların bilgisine sunulmuştur. b) Esas Sözleşme Değişikliği ve Bağımsız Üyeler Dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Esas sözleşme değişikliği ve Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Cuma günü, saat 11:00 da, Üniversite Mahallesi Bağlariçi Caddesi No:29 Avcılar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve 8161 sayılı nüshasında, Dünya ve Hürses Gazete lerinin tarihli nüshalarında ve şirketin internet sitesi olan adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri hakkında genel kurula bilgi verilmesinin akabinde, Şirket yönetim kurulunda 3 yıl sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere; Sn. Bülent Çorapçı, ve Sn. Talat İçöz ün seçilmelerine, seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık TL brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI: Oy hakkında imtiyaz yoktur. Genel kurul toplantılarında her hisse için bir oy hakkı bulunmaktadır. 6. KAR PAYI HAKKI: Şirketimizin elde ettiği kârın dağıtımı, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler ile ana sözleşme hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararlara göre ve yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir. Şirketin bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirleri toplamından, Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkeleri çerçevesinde tüm giderler düşüldükten ve gerekli görülen diğer karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar safi kârı teşkil eder. Bu suretle tespit olunan safi kâr, aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla tefrik ve tevzii olunur. a- Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddesi gereğince % 5 oranında kanuni yedek akçe ayrılır. b- Kalan kârdan Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen oran ve miktarlarda birinci temettü payı ayrılır. c- Geri kalan kârın %5 i kurucu senetleri sahiplerine ayrılır. d- Kalan kâr Genel Kurul Kararına göre kısmen veya tamamen 2.temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir, yahut gelecek yıllara devredilebilir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez. Senelik kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri hükümleri çerçevesinde idare meclisinin teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Ana Sözleşme gereğince dağıtılan kârlar geri alınamaz.

19 7. PAYLARIN DEVRİ: Ana sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini engelleyici ve pay devrini kısıtlayıcı hükümler mevcut değildir. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI: Şirketimizde Yatırımcı İlişkilerinden sorumlu birim tarafından gerekli görülen veya açıklanmasında yasal sorumluluk bulunan bilgiler kamuya duyurulmaktadır. Şirketimiz, tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda ve Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içermemesine özen gösterilmektedir. Bunun yanı sıra pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilir. Şirketimizin internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar doğrultusunda pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak kullanılmaktadır. Özel Durum Açıklamaları: Dönem içerisinde 21 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirketimiz tarafından zamanında yapılmamış özel durum açıklaması bulunmamaktadır. 9. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ: Kerevitaş web sitesi( aracılığıyla kamuya açık her türlü bilgimiz web sitemizden de paylaşılmaktadır. Web sitemiz İngilizce de hizmet vermektedir. Tüketicilerimiz ile aktif olarak iletişim kurduğumuz internet sitemizde ürünlerimiz ile ilgili geri dönüşler ve yorumlar alınmaktadır. Ayrıca toplu satın alımlar için bölge müdürlükleri ve bayilerimizin iletişim bilgileri de verilmektedir. Şirketimiz ile ilgili yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde ve da belirtilen bilgilere de yer verilmektedir. 10. FAALİYET RAPORU: Şirketimizin faaliyet raporlarında, tarihli Seri: IV No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmış olup Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileriyle hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar, Şirket web sayfasında yer alan raporlarda belirtilmektedir. Şirketimizin Faaliyet Raporunda da yer verdiği sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilcek konumdaki Yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar aşağıda sunulmıştur.

20 Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaşabilecek kişiler listesi şöyledir; Zeki Ziya Sözen, Halil Bülent Çorapçı, Murat Ülker, Ali Ülker, Mustafa Yaşar Serdengeçti, Mehmet Tütüncü, Talat İçöz, Ergün Akkaya, Şirzat Güngör, Sezai Kavaklı, Ergin Dülger, Nevin Hürdoğan, Mümin Ali Hacıoğlu, Yüksel Çağlar, Kemal Murat, Nazlı Ercilli, Olcay Kıyma, Seher Eser, Bülent Sezer, Cihat Bilgiç, Aydın Büyükkaragöz, Özcan Özkaya, Ceyhun Çağlar, Yasemin Tekoğlu, Bayram Karaca, Emin Bulut, İrfan Canbaz, Sevdi Uğurlu, Sevilay Mutlu, Vaysal Mutlu, Ezgi Özdeğer, Ekinç Vurgun, Ali Güler, Yusuf Erol, Abdullah Çakar, Ayyüce Baştan, Ali Anıl Kütük, Ayşegül Özfındık, Bahar Erbengi, Barış Öner, Caner Özdurak, Cem Kütük, Emir Erçel, Emre Şehsuvaroğlu, Evin Pehlivanlı, Gamze Yavuz, Gülay Çuğu Bal, Halil Cem Karakaş, Hasan Rıza Bayar, Hüseyin Avni Metinkale, Işıl Bük, Levent Taşçı, Leyla Şen, Melis Eğeryılmaz, Muhammet Raşit Dereci, Murat Sorkun, Mustafa Aydemir, Mustafa Tercan, Muhammet Mustafa Gül, Nagihan Şengül Karpuz, Nesrin Özel, Nurtaç Ziyal, Özgür Kalyoncu, Selda Şenkul, Sezen Öztürk, Sezgin Selimoğulları, Songül Kocabıyık, Talat Çallak, Yusuf Gümüş, Yasemin Hocaoğlu, Zuhal Şeker Tucker, Serkan Karadağ, Babür Kaan Şener, Fatma Buket Uğur Haser, Zeynep Sinem Ülker Yarar, Murat Bora Dal, Mustafa Kocameşe, Duygu Artuç, Evren Bayraktaroğlu, Siyne Arslandok, Ergin Can, Mesut Emre Yalçın, Bayram Erol, Kadir Damar, Emrah Ebeperi, Semra Ahçıoğlu, Ufuk Kasar, Burç Seven, Mehmet Erol, Metin Beycan, Şenol Saatçi, Faruk Emirleroğlu, Ahmet Temizyürek, Birgül Erdoğan, Batu Nane. BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 11. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ: Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ya da sözleşmeyle düzenlenmediği durumlarda menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket olanakları ölçüsünde Şirket in itibarı da gözetilerek korunur. Ayrıca şirket çalışanlarına, şirket içi internet portalı ile sirküler ve duyurulara erişim imkanı sağlanmakta, bazı önemli duyurular e-posta yoluyla anında tüm çalışanlara iletilmektedir. 12. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI: Ana sözleşmemize göre Yönetim Kurulu en az 5 en çok 7 üyeden oluşur ve bu üyeler ana sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda muhtelif hisse senedi sahiplerinin önerisiyle Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu 2 si bağımsız üye olmak üzere 7 üyeden oluşmaktadır. 13. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI: Şirketimiz insan kaynakları politikası oluşturulmuş ve etkin olarak uygulanmaktadır. Bu çerçevede belirlenmiş işe alım politikaları, kariyer planlaması, çalışanlara yönelik iyileştirme ve eğitim politikaları gibi hususlar Personel Yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır. Tüm şirket çalışanlarının hakları herhangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır. Şirketimizde sendikalı çalışan bulunmamaktadır. Şirketimizin uyguladığı insan kaynakları politikasına ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet olmamıştır. İnsan Kaynakları Politikamızı oluşturan ana kriterler şunlardır. - Tüm personelin performanslarının ölçümlerinin yapılması ve başarı kriterlerinin bu ölçümlerle paralel olarak yönetilmesinin sağlanması, - Şeffaf yönetim sergilenmesi, - Yönetime kolayca ulaşımın sağlanması, - Çalışanlarımızın düşündüklerini söyleme ve anlatma rahatlıklarının olması, - İş disiplinine önem verilmesi, - Tüm çalışanlarımızın takım ruhu içinde çalışmalarının sağlanması, - Eğitim, ücret, kariyer gibi konularda başarılı personellere fırsat eşitliği sağlanması, - Sosyal aktivitelere yer verilmesi,