BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN 01 Aralık 2014 Pazartesi Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Yurtdışında petrol fiyatları düşüş borsaları baskılarken, Borsa İstanbul beklentilerin altında gerçekleşen dış ticaret verisinin de etkisiyle günü %1.75 artışla, 86, puandan kapattı. Endeks 30 Mayıs 2013 tarihinde 87, puandan kapanış yapmıştı. BIST 100 Kasım ayı genelinde %7.59 yükselerek, dünya genelinde en fazla kazanç sağlayan üçüncü gösterge endeks oldu. Cuma günü Ekim dış ticaret açığı %15.8 azalarak milyar dolar ile son yedi ayın en düşüğüne gerilediği açıklandı. İhracat 2014 yılı Ekim ayında, 2013 yılının aynı ayına göre %7.3 artarak milyar dolar, ithalat %1.5 azalarak milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2013 Ekim ayında %6.9 iken, 2014 Ekim ayında %67.4 e yükseldi. Ayrıca TCMB döviz satım ihalelerinde tutarı en az 40 milyon dolardan 20 milyon dolara indirdiğini açıkladı. İçerde bugün HSBC PMI imalat, TİM dış ticaret verisi, İstanbul da perakende fiyatlar ve Bankacılık kar/zarar durumu izlenecek. Bu hafta, Çarşamba günü Kasım ayı enflasyonu takip edilecek. Beklenti Kasım da enflasyonun %0.38 artış gerçekleştireceği yönünde. Bu hafta ise Moody's Türkiye için kredi değerlendirme raporu önemle izlenecek. OPEC in Viyana'da gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, Venezüela'nın azaltım çağrısına rağmen petrol üretim miktarını değiştirmeme kararı ardından Cuma günü enerji hisseleri öncülüğünde Avrupa borsaları satıcılı seyretti. Stoxx Europe 600 endeksi %0.14 kayıp ile puandan günü kapattı. Endeks Kasım ayında ise %3.1 yükseliş ile Şubat ayından bu yana en iyi performansı gösterdi. DAX 30 endeksi Cuma gününü yatay kapatırken, Kasım ayında %7.0 artış gösterdi. Bu da Ocak 2012 den bu yana en güçlü aylık yükselişe işaret ediyor. Düşen petrol fiyatları Euro Bölgesi enflasyonundaki aşağı yönlü baskıyı arttırıyor. Euro Bölgesi'nde enflasyon Kasım ayında beklentilere paralel yıllık bazda %0.3 artarken beş yılın en düşük seviyesine geldi, işsizlik oranı ise %11.5 oldu. Çekirdek TÜFE ise Kasım'da yıllık %0.7 artarken, yine beklentilerle paralel gerçekleşti. Enflasyonun düşük seyre devam etmesi, AMB Yönetim Konseyi üzerindeki teşvikleri artırma baskısını artırıyor. 4 Aralık'ta toplanacak olan AMB'de Başkan Draghi, enflasyonun olabildiğince hızlı artırılması gerektiğini ve bunun için ne gerekiyorsa yapmak için hazır olduklarını ifade ediyor. İsviçre'deki altın referandumunda halkın %76'sı ret oyu kullandı. Referanduma 'evet' oyu çıksaydı İsviçre 5 yıl içinde dünya yıllık üretiminin yarısından fazlası oranında altın almak durumunda olacaktı. Bunun da altın fiyatlarını yükseltmesi bekleniyordu. ABD endeksleri haftanın son işlem gününü karışık bir görünümle tamamladı. ABD gösterge endeksleri Perşembe günkü Şükran Günü tatilinin ardından Cuma günü İşlem Hacmi En Yüksek de erken kapanış yaptı. Dow Jones endeksi sınırlı değişim göstererek 17,828.24, S&P 500 endeksi %0.25 düşüşle 2, ve Nasdaq endeksi %0.09 yükselişle 4, puandan günü kapattı. Bugün Markit PMI, ISM imalat verisinin yanısıra FED başkanlarından Dudley ve Fisher ın konuşmaları takip edilecek. Yarın Yellen ın konuşmaları izlenecek. Çarşamba ADP istihdam raporu, Cuma tarımdışı istihdam raporu açıklanacak. Ajanda Japonya'da Nikkei endeksi ABD dolarının 119 yen seviyesini yükselmesinin yarattığı olumlu havanın etkisi ile 26 Temmuz 2007'den bu yana ilk kez ,90 puan seviyesine kadar yükselirken, günü %0.75 artışla ,10 puandan tamamladı. Çin de resmi imalat PMI, Kasım da 50.3 e gerileyerek 8 ayın en düşük seviyesine indi. Beklenti PMI ın 50.5 olarak açıklanacağı yönündeydi. Çin şu sıralar negatif seyrederken, ABD vadelileri yatay işlem görüyor. Avrupa borsalarının güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif satıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz BIST , BIST , BIST-Sınai 76, BIST-Banka 164, İşlem Hacmi TL mn 6, MSCI EM End.(US$) 1, MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(%50 $- %50 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL AFYON SAFGY GARAN 1,034 THYAO 7.22 ASUZU THYAO 922 GARAN 4.83 MNDRS HALKB 832 AKBNK 4.29 IPEKE VAKBN 519 PGSUS 3.68 BJKAS ISCTR 391 Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Kas. HSBC PMI İmalat Türkiye 11:00 Kas. TİM İhracat Rakamları 6.70% AB 11:00 Kas. Markit PMI İmalat Türkiye 12:00 Kas. İstanbul'da Perakende Fiyatlar-Aylık % 2.58% Türkiye 14:00 Eki. Bankacılık Sektörü Net Kar/ Zarar Durumu ABD 16:45 Kas. Markit PMI İmalat ABD 17:00 Kas. ISM Sanayi Endeksi ABD 19:15 FED Dudley konuşması ABD 20:00 FED Fischer konuşması Dünya Endeksleri TSİ: 8:45 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 17, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 54, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 5, İtalya FTSEMIB Index 20, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 10, BIST 100 Endeksi haftanın son günüde, yükselişini sürdürdü. Endeksin Fibonacci hedef bölgesi puanlar civarında bulunuyor. Gün içerisinde mevcut dalga, hedef seviyesinin üzerine çıksa da, ikinci seans sonlarına doğru gelen satışlarla geriledi. Gün sonu kapanış puanla hedefin altında yapıldı. Kısa vadeli dalga yapısı içerisinde sayım doğru yapılmışsa, yeni haftada kısa ölçekli düzeltme hareketi görülmeli. Öngörüden hareketle satışların gelmesi durumunda, endeksin puanlarda göstereceği tepki belirleyici olacak. Mevcut yapıda puanlar arasının kısa olması, düzeltmeninde kısa olacağı izlenimini veriyor. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları geçtiğimiz haftanın son işgününü de müthiş bir yükseliş ile tamamladı, Cuma günü bir önceki kapanışına göre 2,075 puan daha artan endeks 30 kontratları haftayı da 107,550 uzlaşma fiyatından kapadı, açık pozisyon sayısı da Cuma günü artmaya devam etti; açık pozisyonlar 5,001 kontratlık artışla 244,614 a yükseldi. Endeks kontratları bu haftaya girerken de olumlu görünümünü koruyor, Cuma günü gördüğümüz en yüksek seviye olan 109,000 puan bugün için neredeyse tek direnç seviyesi konumunda, bugünün destekleri ise 106,600 ve 105,300 puan seviyelerinde bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU F_TRYUSD F_TRYEUR F_XAUTRY Sabit Getirili Piyasalar OPEC in kararı sonrası tahviller, petroldeki düşüşün enflasyonu yavaşlatması ile ralli yaparken, dolar/tl yatay seyretti. Cuma günü güne 2.21 seviyelerinden başlayan dolar/tl, 2.20 seviyelerinin altını test ettikten sonra akşam saatlerinde seviyesindeydi. Hazine, aralık ayında toplam 1,1 milyar tl'lik iç borç servisine karşılık toplam 1,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanıyor. TCMB döviz satım ihale tutarını 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren en az 40 milyon ABD doları ndan en az 20 milyon ABD doları na indirdi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %7,53 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %7,56 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.82 Piyasa Değeri, Mn TL 10, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD KOZAL Koza Altın Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL tarihinde gerçekleştirilen Evora İstanbul projesi ticari ünite ihalesinde 12 adet ticari ünite için KDV Dahil TL teklif gelmiştir. Söz konusu 12 adet ticari ünitenin KDV Dahil muhammen bedelleri toplamı TL'dir. Teklif gelen ticari ünitelerin satış işlemleri devam etmektedir. Şirket Batışehir projesi kapsamında üretilen 121 adet ticari ünite, toplam (KDV Dahil) TL muhammen bedel üzerinden, tarihi saat da Batışehir Satış ofisinde ihale yöntemi ile satışa sunulacaktır. Himmetdede İşletmemiz için Geçici Faaliyet Belgesinin verilmemesi nedeniyle İdare Mahkemesinde dava açılmıştır. F/ K PD/ DD MRDIN Mardin Çimento Kapanış, TL 5.11 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.22 Mardin Çimento, sahip olduğu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) hisse senetlerinin BIST'te satışının yapılmasına karar verdi. F/ K PD/ DD ULKER Ülk er Bisk üv i Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 5, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 9.21 Piyasa Değeri, Mn TL 12, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Ülker Bisküvi, yurtdışı bankalar arasında 300 milyon dolar için çıkılan sendikasyona 3.5 katı (1 milyar dolar üzeri) talep aldı, teklif edilen kredinin 550 milyon dolarlık kısmını kullanacak. Sendikasyona son 10 yılda banka dışı Türk şirketleri arasında kullanılan en geniş katılımlı kredi sözleşmesi olarak kayda geçti. Şirket 3 yıl vadeli, 6 ayda bir faiz ödemeli USD ve Euro tutarında Libor / EULibor + 2,75 oranıyla sendikasyon kredi sözleşmesi imzalanmış ve kredi kullanılmıştır. Sendikasyon kredisi 2014 yılı içerisinde vadesi dolacak mevcut kredilerin geri ödenmesi ve faaliyet ve yatırımların finansmanında kullanılacaktır. Chelsea, THY ile 86 milyon TL'lik sponsorluk anlaşması imzalayacak. Kaynak: Hürriyet F/ K PD/ DD TOASO Tofaş Oto. Fab. Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 7, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD Tofaş, Fiat- Chrysler dünyasında da 6 model üreten tek fabrika olarak tarihe geçecek. Sedan, hatchback, stationwagon üretimi için düğmeye basan Tofaş, Doblo, Minicargo ve Linea ile model sayısını 6'ya çıkaracak. Tofaş'ın Fiat-Chrysler dünyasında ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Tofaş CEO'su Kamil Başaran, "Ayrıca, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nde binek ve ticari üreten tek fabrikayız" dedi. Kaynak: Sabah 3

4 Şirket Haberleri TTKOM Türk Telek om Kapanış, TL 7.10 Piyasa Değeri, Mn TL 24, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Avea nın lisansında tavan fiyat için istisna olduğu ortaya çıktı. Bu durumu Danıştay a onaylatan Avea, 40 kuruşluk tavan fiyatını 60 kuruşa çıkardı. Vodafone ve Turkcell haksız rekabet iddiasında. Yetkim gitti diyen BTK ise üst mahkemeye başvurdu. Avea, bu istisna sayesinde abonelerinden paket bitiminde dakika başına 60 kuruş alırken rakipleri 40 kuruş alıyor. Kaynak: Hürriyet F/ K PD/ DD UYUM Uyum Gıda Kapanış, TL 1.99 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.51 F/ K PD/ DD VAKBN Vak ıflar Bank ası Kapanış, TL 5.10 Piyasa Değeri, Mn TL 12, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL İstanbul ili Bahçelievler İlçesi Ağaoğlu Bahçelievler/ My City şubesi 435 metrekare net satış alanı ile 28/ 11/ 2014 tarihinde açılmıştır. Diğer taraftan Yönetim Kurulu kararı ile İstanbul ili Avrupa yakasında 508 metrekare net satış alanı ile faaliyette bulunan Sefaköy Şubesinin ve 684 metrekare net satış alanı ile faaliyette bulunan Güngören Şubesinin operasyonel verimsizlik nedeni ile kapatılmasına karar verilmiştir. Daha önce 60 olan mağaza sayısı açılış ve kapanışları takiben 59 olacaktır. Banka Yönetim Kurulu 91 gün vadeli TL nominal değerli, 154 Gün vadeli TL nominal değerli ve 238 gün vadeli TL nominal değerli bonoların ihraç ve halka arz edilmesi için Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye'nin 1 Aralık 2014 tarihinde G20 Dönem Başkanlığı'nı devralması vesilesiyle bir basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı saat 10:00'da başlayacak. Ödemeler dengesinde beklenen olumlu gelişmeler dikkate alınarak döviz satım ihale tutarı 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren en az 40 milyon ABD doları ndan en az 20 milyon ABD doları na indirilmiştir." Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüş yurtiçinde akaryakıt fiyatlarında indirimi beraberinde getirdi. 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 14 kuruş düşerken, motorinin litresi 15 kuruş ucuzladı. Beyaz eşya sektöründe Ekim ayında beyaz eşya üretimi yüzde 7,3 artış gösterdi. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği kaynaklı yayınlanan verilere göre, aynı ayda beyaz eşya ihracatı yüzde 8,1, yurt içi satışları 20,1 oranında artış kaydetti. Ekim'de dış ticaret açığı 6 milyar 252 milyon dolara düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında dış ticaret açığı %15,8 azalarak 7 milyar 429 milyon dolardan 6 milyar 252 milyon dolara düştü. İhracat 2014 yılı Ekim ayında, 2013 yılının aynı ayına göre %7,3 artarak 12 milyar 933 milyon dolar, ithalat %1,5 azalarak 19 milyar 185 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2013 Ekim ayında %61,9 iken, 2014 Ekim ayında %67,4 e yükseldi. 3.çeyrekte inşaat sektöründe istihdam %4,5 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi 2014 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %4,5 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %14,9 oranında azaldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, "Bats benzeri yapılarla rekabet edeceğiz" dedi bloomberg.com'da yer alan habere göre, Ertaş, "Finansbank'ın ikincil halka arzı var, birkaç hafta içinde sonuçlanacak. Krediler ile tahvil ihraçlarının oranı 5 yıl içinde yüzde 50 düzeyine çıkacak. Kredilerin yüzde 25'i tahvillerle finanse edilmeye başlandı" diye konuştu. Bankacılık sisteminde toplam krediler 21 Kasım haftasında 1 trilyon 209 milyar 384 milyon TL oldu. Bir önceki hafta krediler 1 trilyon 211 milyar 750 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Türkiye'nin brüt elektrik üretimi Ekim'de nihai verilerle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artış gösterdi. Türkiye Elektrik İletim (TEİAŞ) tarafından yayınlanan verilerden derlenen bilgiye göre, geçen yılın Ekim ayında ,2 GWh olan elektrik üretimi, bu yıl aynı ayda ,7 GWh'ye yükseldi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kısa vadede popülist hamlelerle elde edilen büyümeleri saman alevine benzeterek, Sonunda kül bırakacak bir büyüme istemiyoruz. Sürdürülebilir, sıhhatli büyüme istiyoruz dedi Maliye Bakanı Şimşek, bugüne kadar 3,5 milyon kişinin başvurduğu yeniden yapılandırmada süreyi 1 ay uzatacaklarını bildirdi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB), yılın ilk 11 ayında 2 milyar 157,8 milyon dolar özelleştirme geliri elde etti. Türk Eximbank, kısa vadeli Türk Lirası kredileri için faiz oranlarını düşürdü. Ulusal ve uluslararası piyasalarda kaynak maliyetlerinde yaşanan iyileşmeler sonucunda piyasa faiz oranlarındaki aşağı yönlü seyrin istikrar kazanması nedeniyle Türk Eximbank Kısa Vadeli Türk Lirası Kredileri faiz oranları yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda Reeskont Kredileri hariç Türk Lirası cinsinden kullandırılan kısa vadeli tüm kredi programlarımızda faiz oranları tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %0,95 puan indirilmiştir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5