BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 99, BIST-Sınai 81, BIST-Banka 140, İşlem Hacmi TL mn 3, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL AFYON TATGD GARAN 782 ADEL 2.89 FENER HALKB 279 GSDHO 1.96 ALGYO AKBNK 182 PETKM 0.50 EGEEN VAKBN 179 KOZAL 0.17 ALKIM THYAO 161 Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 May. Dış Ticaret Dengesi -$6.60 Mlr -$4.97 Mlr Almanya 10:55 Haz. İşsiz Sayısı-Değişim -5 Bin -6 Bin İngiltere 11:30 1Ç15 GSYH Çeyreksel %-Final 0.40% 0.30% İngiltere 11:30 1Ç15 GSYH Yıllık %-Final 2.50% 2.40% AB 12:00 Haz. Tahmini Tüfe-Yıllık % 0.20% 0.30% Türkiye 14:00 Haz. TCMB PPK Toplantı Tutanakları ABD 16:00 Nis. S&P/ CS-20 Konut Fiyat Endeksi ABD 16:45 Haz. Chicago PMI ABD 17:00 Haz. Tüketici Güven Endeksi Dünya Endeksleri TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 20, Çin SHCOMP Index 4, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 11, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 53, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 22, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 10, Haziran 2015 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Bugün içeride saat 10:00 da Mayıs ayı dış ticaret dengesi açıklanacak. Mayıs ayında 6.60 milyar dolar civarında dış ticaret açığının gerçekleştiği tahmin ediliyor. Ayrıca bugün TCMB nin son PPK toplantısına ilişkin tutanaklarının açıklanması beklenirken, TBMM başkanlık seçiminin ilk iki turu bugün gerçekleştirilecek. TBMM Başkanı seçiminin ardından bu hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapacağı görevlendirmeyle koalisyon hükümeti kurma çalışmaları piyasalar tarafından yakından izlenecektir. Dün sert düşüşler gösteren Asya borsalarında bu sabah alıcılı bir seyir var. ABD endeks vadeli kontratları şu sıralar hafif artıda işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne hafif satıcılı başlayabilir. Yunanistan a ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve Türkiye'nin Suriye'ye olası müdahalesi haberleri ile dün Borsa İstanbul da düşüşler görüldü. Güne olumsuz başlayan BIST 100 endeksi %2.14 kayıpla günün en düşük seviyesi olan 81, puandan kapandı. MSCI G.O.P endeksi ise dün %2.16 düşüş kaydetti. Dün içeride toplam işlem hacmi 2.9 milyar TL olarak gerçekleşirken, bankacılık endeksi %2.41, sanayi endeksi %1.88 değer kaybetti. Yunanistan'ın kreditörleriyle anlaşamaması ve Yunanistan başbakanının mali yardım paketini referanduma sunma kararının ardından küresel borsalarda sert düşüşler görüldü. Stoxx Europe 600 endeksi dün %2.69 düşüş ile Ekim den bu yana en kötü performansı gösterirken, Almanya ve Fransa da ise gösterge endeksler Kasım 2001 den bu yana en sert düşüşü yaşadı. Yunanistan da borsa kapalı olmasına karşın, ABD de işlem gören Yunanistan borsa yatırım fonu (ETF) yaklaşık %20 değer kaybederken, Yunanistan'ın 10 yıl vadeli tahvil faizleri 370 baz puan artarak %14.55'e çıktı. ABD de ise S&P 500 endeksi %2.09 kayıpla yaklaşık son 1 yılın en sert düşüşünü gösterdi ve yılbaşından bu yana getirisi negatif konuma geçti. AB Komisyonu, Yunanistan'ın dün itibaren sermaye kontrolleri uygulamasına resmi onayını verdi. Bu hafta boyunca Yunan borsasının işleme kapalı olması beklenirken, bankalar 6 Temmuz a kadar kapalı kalacak. Bugün yeniden hizmete girecek olan ATM'lerden günlük en fazla 60 euro çekilebilecek. Ancak Reuters haberine göre, bir hükümet yetkilisi, Yunanistan'ın bugün vadesi gelen 1.5 milyar euroluk taksidi ödemeyeceğini ve bankaların Perşembe günü yeniden açılabileceğini ifade etti. IMF Başkanı Christine Lagarde ise yaptığı açıklamada, Yunanistan ın bugünkü 1.5 milyar euroluk ödemenin gerçekleştirilmemesi durumunda, ülkenin yeni bir yardım alamayacağını söylemişti. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi haftaya satışlarla başladı. Gün boyunca satış baskısı vardı. Gün sonu kapanış, puanla gün içi en düşük seviyeden yapıldı. Sekiz haziranda başlayan iki haftalık sürede fiyat boşlukları görülmeye başladı. Fiyat boşlukları; alıcı ile satıcılar arasında dengenin kurulamadığı zamanlarda ortaya çıkan, işlemin gerçekleşmediği, maliyet oluşumunun olmadığı bölgelerdir. Bu tip oluşumlar, gelen herhangi bir haberle yada anlık-beklenmedik, olayların gündeme gelmesiyle oluşurlar. Fiyat boşluklarının büyük kısmı, değişimin yada gelişmelerin öngörülebilir düzeye gelmesiyle zaman içerisinde ters yönlü işlemlerle kapanır. Bu tip dönemler, teknik açıdan isabetli kararların verilmesinin güç olduğu dönemlerdir.

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları yeni haftaya, hafta sonunda Yunanistan ve Suriye taraflarında yaşanan gelişmelerin etkisiyle oldukça satıcılı bir şekilde girdi, seçimden sonraki üç hafta boyunca istikrarlı bir şekilde yükselen endeks kontratları böylece dün tekrardan yüzünü aşağıya çevirmiş oldu. Dün bir önceki günkü kapanışına göre 2,250 puan gerileyen kontratlar 100,075 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise vade sonu sebebi ile pozisyon taşımalar devam ettiği için haziran ve ağustos vadeler birlikte ele alındığında 5,018 kontrat azaldı. Endeks 30 kontratlarında bu hafta yönümüzü yurtdışı gelişmeler çizecekmiş gibi görünüyor, bugün için 99,500 ve 98,000 puan seviyeleri destek, 100,500 ve 101,500 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0615S F_TRYEUR0615S F_XAUTRYM0615S Sabit Getirili Piyasalar Uluslararası piyasalarda dikkatler, Çin borsasındaki sert hareketlerde ve Yunanistan'a ilişkin gelişmelerde kalmaya devam ediyor. Dün haftaya global piyasalardaki bozulmaya paralel yükselişle başlayan Dolar/TL, kayıplarının bir kısmını geri alsa da gün içinde dalgalı bir seyir izledi. Buna karşılık Suriye'ye olası bir müdahale riskinin baskı yarattığı TL, dün dolar karşısında yüzde 1 civarında değer kaybederek, yüzde 0.6 civarında kayıp görülen benzer ülke para birimleri arasında en kötü performansı sergiledi. Dolar/TL güne 2,7020 seviyelerinde başlarken, akşam saatlerinde 2,690 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında, iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 9.76 seviyesinden gerçekleşirken, valörde ise son işlem yüzde 9.80 oldu. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık göstergede dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.46, valörde ise son işlem yüzde 9.41 oldu Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ )

3 Şirket Haberleri ARCLK Arç elik Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 9, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD ARTOG Ar Tarım Organik Gıda Kapanış, TL 0.35 Piyasa Değeri, Mn TL 7.88 Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.03 Şirket iştirak yapısını yalınlaştırmak üzere, İngiltere beyaz eşya pazarında lider konumundaki %50 pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığı Beko plc'nin sermayesinin %50'sine denk gelen toplam İngiliz Sterlini nominal değerli payları; DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu 23 Haziran 2015 tarihli değerleme raporu esas alınarak, toplam İngiliz Sterlini bedel karşılığında, bedeli nakden ve peşin olarak ödenerek ana ortağı Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nden satın alınmıştır. Ar Tarım Organik Gıda, Şirketin kısmen veya tamamen ortaklık yapılması ya da satılması hususunda yetki verdi. PD/ DD 0.40 CELHA Çelik Halat Kapanış, TL 2.55 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.05 Şirketin fabrikasının bulunduğu bölgede yaşanan sel ve su baskını nedeniyle ara verilen üretime itibariyle kısmen başlanılmış olup, üretime tam olarak geçildiğinde ayrıca açıklama yapılacaktır. F/ K 6.50 PD/ DD 1.29 ECILC Ec zac ıbaşı İlaç Kapanış, TL 2.83 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Eczacıbaşı İlaç, Silivri'de bulunan arsayı 16,4 milyon TL bedelle satın aldı. PD/ DD 0.56 EREGL Ereğli Demir Çelik Kapanış, TL 4.35 Piyasa Değeri, Mn TL 15, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Moody's Investors Service, Şirketin "Ba3" olan kredi notunu " Ba2"ye yükseltmiş, görünümünü ise "Durağan" olarak teyit etmiştir. F/ K PD/ DD GSDDE GSD Denizc ilik Kapanış, TL 1.43 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.83 Şirketin geri alınan payları kapsamında sahip olduğu şirket sermayesinin %3,86'sına tekabül eden toplam ,00 TL nominal değerli paylar, Borsa İstanbul'un 06/ 05/ 2013 tarihli 425 nolu Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi kapsamında, alıcı GSD Holding A.Ş.'ne Toptan Satışlar Pazarı'nda (TSP) satılması amacıyla Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır. PD/ DD 0.71

4 Şirket Haberleri ITTFH İttifak Holding Kapanış, TL 2.05 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.27 İttifak Holding bağlı ortaklığı Selva Gıda A.Ş. sahip olduğu Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. hisseleri ile ilgili olarak, yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara muhtemel hisse satışı hususunda danışmanlık hizmeti almak üzere Kapital Global Advisors Limited ile danışmanlık sözleşmesi imzaladı. F/ K PD/ DD 0.40 RYGYO Reysaş GMYO Kapanış, TL 0.69 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.34 Şirket portföyünde yer alan Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi 112 Ada 9 Parsel üzerindeki M2 depolama alanı Hoşcan Lojistik'e 01 Kasım 2015 tarihine kadar kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan KDV dahil yaklaşık TL gelir elde edilecektir. PD/ DD 0.50 TTKOM Türk Telek om Kapanış, TL 6.95 Piyasa Değeri, Mn TL 24, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Şirket İş Bankası Grubunun elinde bulundurduğu Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hisselerinin satın alınmasına ilişkin hukuki onay süreci devam etmekte olduğunu açıkladı. F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE) Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 1,68 oranında artarak 181,79 oldu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,50 oranında artan TKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 9,81 oranında arttı. BDDK verilerine göre, Bankacılık sektörünün 2015 Mayıs ayında net kârı 2014 yılının aynı dönemine göre %5.4, bir önceki aya göre %63.3 oranında artarak 2,614 milyon TL olarak gerçekleşti. Ayrıca Mayıs ta net faiz geliri Y/Y %18.2, A/A %7.5 artış gösterirken, 2014 yılı sonunda %3.69 olan net faiz marjı %3.75 düzeyine yükselmiştir. Böylece 2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde sektörün toplam net karı Y/Y %8.1 artışla 10,920 milyon TL olarak gerçekleşti yılı sonunda %16.3 seviyesinde olan sektörün sermaye yeterliliği standart oranı Mayıs ayında %15.3 düzeyine gerilerken, ortalama özkaynak karlılık oranı (son 12 aylık verilere göre hesaplanan) ise yılbaşına göre 0.27 puan azalarak %11.3 olmuştur. Takipteki alacakların toplam kredilere oranı ise Mayıs ta bir önceki aya göre 0.03 puan artış ile %2.88 seviyesine çıktı. Türkiye ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.21 azalışla milyon kişiye indi. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın verilerine göre, Mayıs ayında ise yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 2.46 düşüşle 3.8 milyon kişi oldu. Kaynak: Milliyet Ekonomik güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5.4 azalarak değerine geriledi. Reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,3 azaldı. Mayıs ayında 103,90 olan endeks haziran ayında 101,50 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksi, Haziran ayında yüzde 1,4 oranında azalarak 100,41 değerinden 99,04 değerine düştü. Tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,4 arttı. Mayıs ayında 64,29 olan endeks haziran ayında 66,45 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 103,51 değerinden 104,12 değerine yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 84,73 değerine yükseldi. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.