BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST , BIST-Sınai 74, BIST-Banka 150, İşlem Hacmi TL mn 4, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(%50 $- %50 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL HURGZ ZOREN GARAN 912 KARSN 7.09 KIPA HALKB 364 DOHOL 6.06 TOASO ISCTR 336 GUBRF 4.53 AKENR THYAO 241 ANACM 4.32 BJKAS VAKBN 240 Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 09:00 Eki. ÜFE - Aylık % -0.20% 0.00% Türkiye 10:00 Eki. Yurt Dışı ÜFE-Aylık % Dünya Endeksleri Ajanda Almanya 10:30 Kas. Markit/ BME PMI İmalat-Öncü AB 11:00 Kas. Markit PMI İmalat-Öncü Türkiye 14:00 Kas. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 8.25% 8.25% ABD 15:30 Eki. TÜFE- Aylık % -0.10% 0.09% ABD 15:30 15 Kas. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 280 Bin 290 Bin ABD 16:45 Kas. Markit PMI İmalat-Öncü ABD 17:00 Eki. 2. EL Konut Satışları 5.15 Mn 5.17 Mn AB 17:00 Kas. Tüketici Güven Endeksi-Öncü Japonya NKY Index 17, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 53, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 19, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 10, TSİ: 8:45 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 20 Kasım 2014 Perşembe Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün gün içerisinde 82, puana kadar yükselen BIST 100 endeksi daha sonra bir miktar kar satışı ile kazançlarını geri vererek günü %0.16 artışla 81, puandan kapattı. İspanyol bankası BBVA'nın Garanti Bankası'nda pay alacağı açıklaması ardından Garanti hisselerindeki yükseliş öncülüğünde %1.9 yükselen bankacılık endeksi de kazanımlarını geri vererek %0.03 satıcılı kapandı. Bugün piyasalarda gözler TCMB nin gerçekleştireceği faiz kararı toplantısında. Karar saat 14:00 de açıklanacak. Cnbc-e'nin beklenti anketine katılan 21 ekonomistin 20'si bu ay politika faizi ve diğer faiz araçlarında bir değişiklik beklemiyor. 1 ekonomist politika faizinde 50 baz puan, faiz koridorunun alt ve üst bandında 75'er baz puan indirim bekliyor. Ayrıca yarın S&P nin Türkiye nin kredi notu için değerlendirme raporunu açıklaması bekleniyor. Şubat ayında Türkiye'nin "durağan" olan not görünümünü "negatif" seviyesine düşürdüğünü açıklayan S&P, Mayıs ayında yayınlanan değerlendirme raporunda ise Türkiye'nin kredi notunu "BB+" olarak teyit ettiğini ve görünümü "negatif"te tuttuğunu açıklamıştı. S&P den Türkiye'nin kredi notunda herhangi bir değişiklik beklenmezken, negatif olan kredi notu görünümünün durağana çevrilebileceği konuşuluyor. Dün madencilik hisselerinde görülen satış baskısı ile Avrupa borsaları hafif satıcılı günü tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi %0.04 düşüş ile puana gerilerken, İngiltere de FTSE 100 endeksi %0.19 değer kaybetti. Ancak İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı tutanaklarının açıklanmasının ardından sterlin dolar karşısında yükselerek seviyesine kadar yükseldi. BOE tutanakları tablonun değişmediğini 2 üyenin faiz artırımı yönünde oy kullanmaya devam ettiklerini ortaya koydu. Tutanaklar ayrıca BOE üyelerinden bazılarının potansiyel enflasyon baskılarına ilişkin endişelerini dile getirmeye başladıklarını da gösterdi.. FED'in Ekim tarihlerinde yaptığı para politikası kurulu toplantısının tutanakları dün açıklandı. FED yetkilileri piyasaya verilen paraya karşın enflasyonun hedef seviye olan %2'nin altında uzun süre düşük kalabileceğinden endişeli olduğunu belirtti. FED, enflasyon beklentilerinde düşüş ihtimalinin takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti. FED yetkilileri toplantıda faiz konusunu masaya yatırdı. Yetkililer faiz artışının hızı ve seviyesine yönelik görüştü. Tutanaklarda faiz artırım sürecinde oluşabilecek piyasa dalgalanmasından duyulan endişe de dile getirildi. FED, son toplantısında varlık alım programını sonlandırma kararı almış, faizin kayda değer bir süre daha düşük kalacağını belirtmişti. FED tutanakları ardından ABD de endeksler hafif satıcılı günü kapattı. Dün ABD de Dow Jones endeksi %0.01 düşüşle 17,685.73, Nasdaq %0.57 düşüşle 4,675.71, S&P 500 %0.15 düşüşle 2, puandan günü tamamladı. Bugün Çin de açıklanan HSBC İmalat Sektörü PMI Kasım ayı öncü verilere göre 50.0 puan ile 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ayrıca çıktı, istihdam ve fiyat alt endeksleri de düşüş gösterdi. Ayrıca Japonya'nın ihracatı Ekim ayında %9.6 lık güçlü artış gösterdi. ABD vadelileri şu sıralar hafif satıcılı işlem görüyor. Avrupa borsalarının güne yatay başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. Endeksin kısa vade hedefinde bulunan seviyesine yaklaştığında satışla karşılaşmasına rağmen seviyesi üstünde ikinci günü tamamladı. Hedef seviyeyi aşabilmesi için gerekli göstergelere sahip olmamamızla birlikte olumlu bir havayla bu seviyenin de üstünde seviyesi görülebilir önemli bir destek olarak göze çarparken tutunamaması halinde ve seviyeleri diğer destek noktaları olacaktır. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Dün 100,825 ile 102,200 puanlar arasında dalgalı bir seyir izleyen endeks 30 kontratları gün sonunda bir önceki günkü kapanışına göre 100 puan yükselerek 101,225 uzlaşma fiyatından kapandı, gün içerisinde yükselmeye devam eden açık pozisyon sayısı ise kapanışta 61 kontrat azalışla 221,607 kontrat olarak gerçekleşti. Endeks 30 kontratları için dün ve bir önceki gün geçilemeyen 101,700 ve 102,200 puan seviyeleri bugün için de önemli dirençler olarak karşımızda duruyor. Destekler ise 100,000 ve 98,500 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU F_TRYUSD F_TRYEUR F_XAUTRY Sabit Getirili Piyasalar Dün akşam ABD Merkez Bankası Fed Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda Fed yetkililerinin kamuoyunun enflasyon beklentilerindeki olası düşüşün takip edilmesi gerektiğini düşündükleri belirtildi. Fed Ekim ayı toplantısında bilançosuna 1.66 trilyon dolar ekleyen varlık alımı programını bitireceğini doğrularken, faiz oranlarını 'kayda değer bir süre' daha düşük tutma taahhüdünü de yinelemişti. Dolar/TL dün güne seviyesinden işlem görmeye başlayarak akşam saatlerinde seviyesindeydi. Bu sabah ise güne seviyelerinden işlem görmeye başladı. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda güne dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek doları gördüyse de akşam saatlerinde seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 8.06 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise işlem gerçekleşmedi Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri ALARK Alark o Holding Kapanış, TL 3.91 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.97 F/ K PD/ DD ANSGR Anadolu Sigorta 1.40 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.19 Alarko Holding ALARK CEO'su Ayhan Yavrucu, güneş enerjisine büyük önem verdiklerini belirterek, "Enerjide arz fazlası var. Ciddi kapasite fazlalığı var. Dünyanın geleceği güneş enerjisine doğru kayıyor. Güneş enerjisine ilk aşamada 100 megavatlık yatırım planlıyoruz. Toplam 100 milyon Euro'luk bir yatırım olacak. Bu alanda devam etmeyi düşünüyoruz. Termik santral yatırımına başladık, devam ediyor." dedi. Kaynak: cnbce.com Şirketin Ocak-Ekim 2014 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi TL dir. (Ocak-Ekim 2013: TL) F/ K PD/ DD EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.60 Piyasa Değeri, Mn TL 9, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD GARAN Garanti Bank ası Kapanış, TL 8.89 Piyasa Değeri, Mn TL 37, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD GSRAY Galatasaray Sportif Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.26 Şirket projelerinden İstanbul Ümraniye 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Sarphan Finanspark Projesi)nde, Yüklenici ile yapılan son Sözleşmeye Ek 18 No.lu Protokol ile Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 17 No.lu Protokole göre artarak, ,00 TL'den ,10 TL'ye çıkmıştır. BBVA, Garanti Bankası'nın %14,89 hissesini Doğuş Holding'den satın almak için gerekli finansmanı hisse senedi ihracı yoluyla karşılayacağını duyurdu. BBVA ,200 TL değerindeki Garanti Bankası hissesini satın almak için milyon adet hisse ihraç edeceğini ve bu ihraçtan 2 milyar euro civarında gelir beklediğini bildirdi. Satışa konu hisselerin toplam bedeli ,200 TL'sı, beher hisse bedeli ise 8,79 TL'sı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, 2014 yılı karından dağıtılacak temettünün satışa konu beher hisse başına 0,11 TL'sına kadar olan kısmı DOĞUŞ Grubu'na ait olacaktır. Devri takiben DOĞUŞ Grubu'nun Garanti'deki payı %10 olacaktır. UEFA Disiplin Kurulu, Borussia Dortmund-Galatasaray maçında çıkan olaylarla ilgili dosyayı karara bağladı. Kurul, sarı kırmızılı kulübe 70 bin Euro para cezası verdi. F/ K - PD/ DD - KARSN Karsan Otomotiv Kapanış, TL 1.51 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Karsan, İtalya'da Karsan Italy s.r.l. unvanlı bir Şirket kurulmasına karar verdi. F/ K - PD/ DD

4 Şirket Haberleri KRONT Kron Telek omünik asyon Kapanış, TL 1.04 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.07 Şirketin tarihinde "İran İslam Cumhuriyeti Alacakları Temliki" ile ilgili temlik anlaşması çerçevesinde Oz Telekom İletişim Hizmetleri A.Ş. temlik edilmiş alacaklardan tarihinde USD daha tahsil ederek toplamda USD tahsil etmiş olup şirkete söz konusu anlaşma gereği olarak toplam USD transfer etmiştir. F/ K PD/ DD 1.25 SKBNK Şek erbank Kapanış, TL 1.92 Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) 9.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.52 F/ K PD/ DD Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile bireysel müşterilerin ve işletmelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesini hedefleyen Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Kredisi programı kapsamında toplamda 60 milyon USD tutarında kredi anlaşması imzalanmıştır. Kredinin 12 milyon USD'lik dilimi Temiz Teknoloji Fonu tarafından 15 yıl vade ile fonlanmış olup, 48 milyon USD'lik dilimi EBRD'den 5 yıl vadeli olarak sağlanmıştır. 4

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Standard & Poor s (S&P), gelişmekte olan ekonomiler içerisinde Türkiye, Brezilya ve Güney Afrika bankalarının yavaşça istikrar kazanmaya başladığını belirtti. S&P, gelişmekte olan ekonomilerin bankacılık sistemlerine ilişkin raporunda, Rus bankalarının gelişmekte olan yedi büyük ekonominin bankacılık sistemi içerisinde en kırılgan seviyede bulunduğu bildirdi. S&P, Türkiye'ye ilişkin raporunu 21 Kasım da yayımlayacak. Standard&Poor's'un cuma günü yapacağı değerlendirme öncesi Türkiye'nin kredi notunda herhangi bir değişiklik beklemeyen ekonomistler, negatif olan kredi notu görünümünün durağana çevrilebileceğini dile getiriyor. Kaynak: cnbce.com TÜVTÜRK ün, 2014 yılının Ocak-Ekim döneminde gerçekleştirdiği araç muayene hizmetiyle ilgili istatistiklere göre, 10 aylık periyotta, 6 milyon 144 bin 863 adedi periyodik muayene, 26 bin 703 ü yola elverişlilik olmak üzere 6 milyon 171 bin 566 adet araca muayene hizmeti verildi. Aynı dönemde 2 milyon 26 bin 483 aracın da Egzoz Gazı Emisyon Ölçümünü gerçekleştirdi. İlk 10 ayda, ücretsiz muayene tekrarları ve tespitlerle birlikte toplam muayene rakamı 12 milyon 558 bin 171 adet olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) 5'inci toplantısına başkanlık edecek olan Putin'e, yaklaşık 10 Rus Bakan da eşlik edecek. star Gazetesi'nin haberine göre görüşmelerde, iki ülke arasındaki 35 milyar dolarlık ticaret hacminin, engeller kaldırılarak, 2020'de 100 milyar dolara çıkarılmasının yolu açılmaya çalışılacak. Kaynak: Milliyet Yılbaşından bu yana işgücüne katılım oranı 2 puan artarak yüzde 51 in üzerine çıkınca Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz artışın nedeninin araştırılması gerektiğini söyledi. Kaynak: Habertürk Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5