GÜNLÜK BÜLTEN. 28 Aralık 2016 Çarşamba BIST % VİOP % USD/TRY 0.27% TAHVİL 10Y 0.08 ALTIN 0.33% 76,699 93, % 1,141.

Transkript

1 KAPANIŞ DEĞERLERİ GÜNLÜK BÜLTEN BIST % VİOP % USD/TRY 0.27% TAHVİL 10Y 0.08 ALTIN 0.33% 76,699 93, % 1, BIST-100 USD/TRY EUR/USD ALTIN Yatay bir açılış bekliyoruz. Dün TL de zayıflama yaşanırken tahvil oranları yükseldi. BIST-100 de işlem bandını olarak bekliyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde 3.50 altındaki kapanışlarda en yakın destek noktası teki en düşük seviye olan ta kapatan paritede en yakın direnç noktası seviyesi direnç noktası olarak önemini koruyor. 18:00 ABD Askıdaki Konut Satışları 18:30 Dallas Fed İmalat Endeksi TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE TUIK 2009 baz yıllı yeni GSYH verilerini açıkladıktan iki hafta kadar sonra takvim ve mevsimsellik etkisinden arındırılmış istatistikleri yayınladı. ABD'de tüketici güveni Aralık ayında 113.7'ye yükselerek beklentileri aştı. Hisse Portföydeki Ağırlık HALKB 10% TCELL 10% ANHYT 10% KCHOL 10% GARAN 10% TATGD 10% TAVHL 10% NAKİT 30% MODEL PORTFÖY GÖRÜNTÜLE

2 14 Aralık 15 Aralık 16 Aralık 19 Aralık 20 Aralık 21 Aralık 22 Aralık 23 Aralık 26 Aralık 27 Aralık GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Yorumu 16,500 15,000 13,500 12,000 10,500 9,000 7,500 6,000 4,500 3,000 1,500 0 Hacim (TL mn, sol) BIST Kapanış (TL, sağ) 95,000 90,000 85,000 80,000 75,000 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 Piyasada etkili olacak haber olmaması ve Noel tatili nedeniyle hacimlerdeki düşüklük nedeniyle yatay bir açılış bekliyoruz. Dün TL zayıflarken 10-yıllık tahvil %11.34 e kadar yükseldi. Ülker hisselerindeki kayıp devam etti ve %6 lık bir düşüş yaşadı. BIST-100 de işlem bandının aralığında olmasını bekliyoruz. Güne Bakış ABD'de tüketici güveni Aralık ayında 113.7'ye yükselerek beklentileri aştı. ABD Tüketici Güven Endeksi böylece 2001 yılının Ağustos ayından bu yana olan en yüksek seviyesine çıktı. En Çok Çıkan Hisseler (BİST-50) Artan Günlük Fiyat Değişim Hacim (mln TL) DOHOL 4.3% 51.5 AKSEN 2.8% 15.2 PETKM 1.4% 25.3 SISE: 1.4% 13.2 KCHO 0.9% 9.5 En Çok Düşen Hisseler (BİST-50) Artan Günlük Fiyat Değişim Hacim (mln TL) ULKER -6.0% AEFES -2.7% 3.0 BJKAS -2.5% 15.9 EGEEN -2.1% 5.2 TATGD -1.9% 2.2 En Yüksek Hacimli Hisseler (BİST-50) Hisse Günlük Fiyat Değişim Hacim (mln TL) GARAN -0.8% THYAO -0.4% ULKER -6.0% HALKB -0.1% 89.9 DOHOL 4.3% 51.5 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, Temmuz ayı ortasındaki olumsuzluklar ve bayram tatillerinin uzatılmasına bağlı iş günü kayıplarının olağan takvim etkilerine kıyasla daha fazla olduğu belirtilerek, "Bu etkiler ayıklandığında üçüncü çeyrekte ekonominin yıllık bazda daralma yerine sınırlı bir büyüme kaydettiği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi. Borsa İstanbul da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 düşüşle ,41 puandan tamamladı. Ekonomi Haberleri TUIK 2009 baz yıllı yeni GSYH verilerini açıkladıktan iki hafta kadar sonra takvim ve mevsimsellik etkisinden arındırılmış istatistikleri yayınladı. Buna göre 3. çeyrekte GSYH takvim etkisinden arındırılmış bazda geçen seneye göre %0.2 daralma gösterirken mevsimsellikten arındırılmış bazda düşüş önceki çeyreğe göre %2.7 oldu. Bu düşüş manşet verilere göre %1.8 daralma gösteren ekonomideki zayıflığın, mevsimsellik veya takvim etkisinden kaynaklanmadığını gösteriyor. (TUIK, Deniz Yatırım Araştırma)

3 BİST 100 ENDEKS TEKNİK ANALİZ X100 dün 76,500 77,250 arasında hacimsiz işlem gördü ve günü -0,43% düşüşle 76,700 noktasında kapattı. XBANK yükselen kur nedeniyle -0,65% düşüşle kapattı. Gün içinde 127,500 desteğinin aşağısına çekildi ve endeksleri aşağı sürükledi ancak hacim çok düşük gerçekleşti. X100 destekleri 22+50g ortalamaların + yatay çizginin geçtiği 76,225-76,500 ; dirençleri ise 77,500 ve 78,000-78,250 bandı olarak görüyoruz. Son 2 gündeki düşük hacimle 76,225-76,500 geçilmesinde durumunda AYI tuzağına dikkat edilmeli ve işlem aktivitesinin kırılmayı teyit etmesine dikkat edilmeli.

4 VİOP X30YVADE TEKNİK ANALİZ ARALIK 93,850 94,500 arasında düşük hacimle işlem gördü ve günü -0,40% düşüşle 93,950 noktasında kapattı. ARALIK kontratında destekleri yatay çizginin + 50g ort geçtiği 93,750-93,875 bandı ve 22g ort geçtiği 93,250 ; dirençleri ise 94,500 ve 95,000-95,500 bandı olarak görüyoruz. ARALIK kontratında kaldıysa KISA pozisyonları kapatmanızı ARALIK ta 94,000 aşağısında ; ŞUBAT ta 95,000 aşağısında kademeli UZUN pozisyon tavsiye ediyoruz.

5 VİOP - VADELİ & OPSİYON Opsiyonlar için : Aşağıda değişik piyasa görüşleri için 02/28/2017 vade için BIST30 endeks üzerine (94,000 VIS referans ile) hesaplanmış indikatif fiyatlamaları bulabilirsiniz. Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile yukarı çıkma potansiyelini limitli bularak, Call Opsiyon satıp primi önden alarak risk alabilen yatırımcılar için; BIST30 Endeks 96k Call Satış:2200 (10c karşılığı) Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile düşme potansiyelini limitli bularak, Put Opsiyon satıp primi önden alarak risk alabilen yatırımcılar için; BIST30 Endeks 92k Put Satış: 1500(10c karşılığı) Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile düşeceğini düşünen, bu bağlamda önden prim ödeyerek mevcut Long pozisyonlarına koruma almak isteyen veya mevcut seviyeden Short yönde pozisyon alarak getiri hedefleyen yatırımcılar için: BIST30 Endeks 92k Put Alış:1900 (10c karşılığı) Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile yükseleceğini düşünen, bu bağlamda önden prim ödeyerek mevcut Short pozisyonlarına koruma almak isteyen veya mevcut seviyeden Long yönde pozisyon alarak getiri hedefleyen yatırımcılar için: BIST30 Endeks 96k Call Alış: 2700 (10c karşılığı) Not: Opsiyon satmak,herhangi bir dayanak varlık üzerinde yönsel pozisyon almak anlamına geldiği için riski yüksek, getirisi limitli bir yöntemdir. Farklı risk / getiri beklentileri için bizimle temasa geçebilirsiniz.

6 BONO / TAHVİL On yıllık gösterge tahvil faizi dün düşük hacimle 5 ve 22 günlük ortalama üzerine attı ve % 11,30 seviyesine yükseldi. Grafikte desteği % 11,50 seviyesinde görmeye devam ederken aşağı yönlü dirençler % 11,25 ve % 11,00 olarak görmeye devam ediyoruz. İki yıllık gösterge 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin, aynı gün valörlü ortalama bileşik faizi % 10,45 olarak gerçekleşirken 11 Şubat 2026 itfalı on yıllık gösterge tahvil ise ortalama % 11,33 bileşikten işlem gördü. BİST Tahvil ve Bono Piyasası ndaki günlük işlem hacmi 0,46 milyar TL oldu. Repo ters repo işlem hacmi 7 milyar TL olarak gerçekleşti. Ülke risk primini gösteren 5 yıllık CDS ise 268,8 seviyesinde bulunuyor. Gösterge Vade Kapanış Kapanış Değişim Ağırlıklı Ort. Hacim TRT110718T18 2 Yıl 10.30% 10.53% 2.23% 10.45% 24,100,000 TRT220921T18 5 Yıl 11.17% 11.23% 0.54% 11.17% 400,000 TRT110226T13 10 Yıl 11.25% 11.34% 0.80% 11.33% 23,200,000 Merkez Bankası döviz satım ve repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası repo dönüşü olan 8 milyar TL yi % 8 faiz oranı ile 7 milyar TL olarak piyasaya geri verdi. İhaleye gelen teklif 13,5 milyar TL oldu. *Veriler bileşik faiz oranlarıdır. Menkul Kupon Faiz Türü (USD) Vade Faizi % % Fiyat Süre (Yıl) Eurobond % 5.47% Eurobond % 6.73% Eurobond % 6.47% İhale Tarihi İtfa Tarihi Türü Vade ayda bir sabit kupon 6 ayda bir sabit kupon 6 ayda bir sabit kupon 5 yıl /Yeniden ihraç 2 yıl / Yeniden ihraç 9 yıl / Yeniden ihraç Ortalama Fiyat Ortalama Bileşik Faiz Net Satış Miktarı % % %

7 EURUSD FX Teknik göstergelerin alım bölgesinde seyrettiği EURUSD de geçtiğimiz hafta ortasından itibaren toparlanma görünümü dikkat çekiyor te gördüğü en düşük seviye olan seviyesine yakın kapanış gerçekleştiren parite için son bir yıldır gözlemlenen ve Aralık ayında kırılan üçgen formasyonunun alt bandını oluşturan seviyesi direnç büyük resimde önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise bu ay görülen en düşük seviye olan seviyesi 1985 yılından itibaren gelen yükseliş trendinin geçtiği öncesinde en yakın destek noktası olarak önemini koruyor.

8 USDTRY FX psikolojik seviyesinin üzerinde dar bantta hareketlerin görüldüğü USDTRY de haftalık grafikler aşırı alım bölgesinde seyrediyor. Aşağı yönlü hareketlerde psikolojik seviyesinin altında yapacağı kapanışlarda sırasıyla geçtiğimiz hafta görülen en düşük seviye olan ve 13 Aralık ta görülen en düşük seviye olan seviyeleri destek noktalarını oluşturuyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 20 Aralık ta görülen en yüksek seviye olan Aralık ayı zirvesi olan öncesindeki direnç noktası olarak gündeme gelebilir.

9 EURTRY Teknik olarak 2014/2015 zirvelerinin oluşturduğu trend çizgisinin üzerinde kapanışlar gerçekleştiren parite için bu bölgenin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ataklar görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 7 Aralık ta görülen en yüksek seviye olan seviyesi 15 Aralık zirvesi olan öncesindeki direnç noktasını oluşturmayı sürdürüyor. Satış baskılarında ise 21 Aralık ta görülen en düşük seviye olan destek noktası olarak yeniden gündeme gelebilir. Bu seviyenin altında yapacağı kapanasılarda 8 Aralık ta gördüğü en düşük seviye olan seviyesi bir sonraki destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. FX

10 XAUUSD Teknik olarak baktığımızda bir ayı aşkın süredir aşağı yönlü kanal içerisinde hareketini sürdüren altın dün bu kanalın üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Göstergeler de aşırı satım bölgesinde yer alarak yukarı yönlü düzeltmelerin devamını destekliyor. Dünkü raporumuzda en yakın direnç noktası olarak bahsettiğimiz ve kanalın üst bandını oluşturan 1138 seviyesi üzerine atak gerçekleşti ve bir sonraki direnç noktası olarak belirttiğimiz 1150 test edildi seviyesi direnç noktası olarak önemini korurken bu seviyenin üzerinde yapacağı kapanışlar 14 Aralık zirvesi olan 1165 seviyesini gündeme getirebilir. Satış baskısının yeniden görülmesi durumunda ise bu ay görülen en düşük seviye olan 1122 seviyesi kanalın alt bandını oluşturan 1094 öncesindeki destek noktası olarak karşımıza çıkıyor.

11 Model Portföy Hisse Hedef Fiyat DENİZ YATIRIM MODEL PORTFÖY Potansiyel Portföye Giriş Tarihi Nominal Getiri BIST-100'e Relatif Getiri Portföydeki Ağırlık HALKB % %3.8 %4.6 %10 TCELL % %5.3 -%1.4 %10 ANHYT 6.67 % %3.6 -%3.2 %10 KCHOL % %5.2 %4.8 %10 GARAN 9.68 % %1.8 -%2.4 %10 TATGD 6.79 % %1.1 -%0.1 %10 TAVHL % %0.0 %0.0 %10 NAKİT %30 Toplam Portföy Getirisi (Yıllık) %19.2 %15.3 Kaynak: Deniz Yatırım Araştırma Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu

12 EKONOMİK TAKVİM Zaman Bölge Beklenti Önceki 28 Aralık 2016, Çarşamba 12:30 GBP BBA İpotek Onayları 41,6K 40,9K 18:00 USD Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Kas) 0.50% 0.10% 18:30 USD Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi (Ara) :30 USD Dallas Fed Hizmet Gelirleri (Ara) Aralık 2016, Perşembe 02:50 JPY Yabancı Bono Alımı 1,8B 10:00 GBP Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Yıllık) (Ara) 3.80% 4.40% 10:00 GBP Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Aylık) (Ara) 0.20% 0.10% 11:00 TRY Yabancı Turist Girişi (Yıllık) (Kas) % 12:00 EUR Özel Krediler (Yıllık) 1.90% 1.80% 16:30 USD Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları 2.035K 2.036K 16:30 USD Mal Ticaret Dengesi (Kas) -61,50B -61,99B 16:30 USD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 277K 275K 16:30 USD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları - 4 Haftalık Ortalama 263,75K 16:30 USD Toptan Satış Envanterleri (Aylık) 0.10% -0.40% 17:50 USD Bloomberg Tüketici Güveni :30 USD Dallas Fed Hizmet Gelirleri (Ara) :30 USD Doğal Gaz Stokları -209B 18:30 USD Teksas Hizmet Sektör Görüşü (Ara) :00 USD Ham Petrol Stokları 2,256M 19:00 USD Ham Petrol İthalatları 1,039M 19:00 USD Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları -0,245M 19:00 USD Benzin Üretimi 0,322M 19:00 USD Kalorifer Yakıtı Stokları -1,338M 19:00 USD Benzin Stokları -1,309M 21:00 USD 7 Yıllık Senet İhalesi 2.22% Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu