GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 ahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Ġç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST , BIST-30 97, USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Piyasa Verileri MB USD/TL Dün 1,9888 1,9888 EUR/USD 1,3802 1,3744 Tahvil ( ) %7,57 %7,57 BRENT 107,12 108,86 DıĢ Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, DAX 9, DOW JONES 15, FTSE 6, NIKKEI 14, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0.01 FSPX U.S.10-Y 2.48% Bizi takip etmek için BakıĢ Açısı SIFIRCI FED Eylül ayında FED tahvil alım miktarını değiştirmeyerek aylık 85 mlr$ da bırakmış, ekonominin istikrarlı bir gelişim kaydettiğine yönelik daha fazla işaret görülmesi gerektiği belirtilmişti. Beklenti FED in uzun vadeli hazine kağıtlarından ayda 45 milyar $ dan 35mlr$ a inmesi, mortgage destekli kağıtlardan 40 milyar $ tutarında alım yapmaya devam etmesi yönündeydi Haziran FED sonu işsizlik oranı beklentisi %7.2-%7.3 aralığına düşürüldü. Büyüme beklentisi gelecek yıl % Faiz artırımı uzak bir gelecekteydi. Hatırlayacak olursak %7.3 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %7.2 ile Kasım 2008 den beri en düşük seviyede gerçekleşmişti. YİNE 2014 ORTASIYDI Üyelerin çoğu merkez bankasının tahvil alım programını bu yıl içerisinde azaltmasından yanaydı. Tahvil alım programının 2014 yılının ortalarında sonlandırılması ifadesine yer verilmişti. BÜYÜMEDE REVİZYON VARDI FED, 2013 yılına yönelik büyüme beklentisi üst sınırını Haziran'daki yüzde 2.6'dan yüzde 2.3'e düşürürken, yüzde 2 ile yüzde 2.3 arasında bir büyüme öngörmüştü yılına yönelik büyüme beklentileri ise yüzde 2.5 ile yüzde 3.3 arasında olurken, işsizlik oranının 2016'da yüzde 5.4 ile yüzde 5.9 arasında olacağı tahmininde bulunulmuştu. 166 BİN BALONCUK SONRASI Mayıs ayında 135k, Haziranda 188k, Temmuzda 200 bin sonrası (bu yılın en çok artışı) 176k olarak gerçekleşen ADP Ağustos verisinden sonra Eylül verisi 180k beklentinin altında 166k olarak gerçekleşmişti. Bugün açıklanacak ABD ADP raporu Ekim verisinde beklenti 138k, beklenti aralığı ise bin seviyelerindedir. Veri Gündemi ABD ADP Raporu ABD ADP raporu Ekim bek 138k önceki 166k ABD TÜFE verisi Eylül bek %0.2 FMOC faiz kararı CHP, AK Parti ye anayasa yanıtını bu hafta verecek 684 mln TL iç borç ödemesi

2 Küresel Piyasalar 2.el konut satışları endeksi yükselen mortgage oranları nedeniyle Eylül ayında son 3 yıldan fazla süredeki en sert düşüşünü gerçekleştirdi 5.6%. APPLE (2. çeyrekte kar payı ödemesi (%15 artışla 3.05$) ve hisse geri alım programını artırması (10 dan 60 milyar dolar) sonrası %5.2 yükselen 3Ç te 7.30 dolar kar açıklaması beklenen Apple 7.47$ kar açıklamıştı.satışlar 35 milyar doların üzerinde 35.3 milyar dolar olurken, hisse %5.5 değer kazanmıştı. Geçen yıla göre %20 artışla 31.2 (26) milyon adet iphone satılmıştı) 4 çeyrekte mlr$ satış, 7.92$ kar açıklaması beklenen şirket %37.5 mlr$ satış, 8.26$ kar açıkladı. CFO Oppenheimer in (yazılım için kullandığı yeni muhasebe metodu olmasaydı marjlar daha iyi olabilirdi) açıklaması sonrası hisse%5.1 düştü Samsung taki artışlar sonrası yavaşlayan tatil satışları bekliyor. Ağustos ayında %0.2 ile beşinci ayda da artan-4 aydaki en küçük artışı yansıtan (Amerikalıların daha fazla otomobil ve kamyon almaları ile % beklentiydi) veriden sonra Salı günü değişim göstermesi beklenmeyen ABD Eylül perakende satışlar %0.1 azaldı. ġirket Haberleri KONSOLĠDE OLMAYAN bilançolarını son açıklama tarihi Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıkların, 9 aylık. EREĞLĠ Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0, Kasım Ekim 2013 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı. EGE GÜBRE 2013 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET DÖNEM ZARARI TL TURCAS PETROL bölge coğrafyasındaki doğalgaz, petrol v.b. doğal kaynakların Türkiye'ye getirilmesi ve dolayısıyla Doğu Akdeniz'de keşfedilen doğalgazın da kurulabilecek ortaklıklar vasıtasıyla ülkemize getirilmesiyle ilgilenmekteyiz. Ancak, Doğu Akdeniz'de keşfedilen doğalgazın Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili tarihinde ulusal yazılı medyada yer alan haberler veya bu haberlerin kaynağı konumundaki uluslararası yazılı medyada yer alan haberlerde belirtildiğinin aksine Şirketimiz bu konuda herhangi bir tarafa bağlayıcı bir teklifte bulunmamıştır. Konuyla ilgili çalışmalarımız halen erken geliştirme aşamasında olup, ilgili gelişmeler kamuoyu ile zamanında paylaşılacaktır. *VESTEL BEYAZ EġYA Net Dönem Karı/Zararı Ticari işlemlerden kaynaklanan kur farkı gelirleri ĠHLAS HOLDĠNG İştiraklerimizden İhlas Pazarlama A.Ş tarihinde BİSTde 0,77 TL fiyattan, adet İhlas Holding A.Ş. hissesi satımı yapmış olduğunu tarafımıza bildirmiştir. NET HOLDĠNG nitelikli yatırımcılara 100 mln tahvil ihraç edecek, ek getiri 450 baz puan olacak. DEUTSCHE BANK Almanya'nın en büyük yatırım bankası üçüncü çeyrek kârı dava ve cezalar nedeniyle 747 milyondan 41 milyon euroya düştü. Bankanın kârındaki yüzde 94 oranında düşüşte, 1.2 milyar cezalar rol oynadı. Beklenti 430 milyon euroluk kâr yönündeydi.hisse %3.3 değer kaybetti. Ekonomi Haberleri FED DEN SÜRPRĠZ BĠR KARAR BEKLENMĠYOR. ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin, Washington da yaşanan bütçe anlaşmazlıklarının ekonomiye verdiği zarar netleşmeden önce bu hafta yapacakları toplantıda, izlenen para politikasında değişikliğe gitmeleri beklenmiyor. Hatta yılın geri kalanında da bir değişiklik yapmayabilirler. ANKA'NIN SERĠ ÜRETĠMĠ YAPILACAK. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ANKA İnsansız Hava Aracı sisteminin seri üretimine yönelik sözleşmenin, TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ ile imzalandığını bildirdi (Milliyet). Çandarlı Limanı Konteyner Terminali için Sabancı, MNG, Limak, Akfen, Yıldırım Holding ve Arkas Grubu na bağlı şirketler dosya aldı. Firmalar, tekliflerini 5 Kasım akşamına kadar teslim edecek. İhale, Yap-işlet-Devret modeli ile yapılacak. ALTĠMO, TÜRKĠYE'DE ENERJĠ YATIRIM YAPACAK. Turkcell in Rus ortağı Altimo, Turkcell deki hisse yapısı ile ilgili mahkeme sonucu çıktıktan sonra Türkiye de mobil dışında enerji, gayrimenkul ve diğer alanlara yatırım yapmak için fırsatları kollayacak (Milliyet). ARAPLAR MOBĠLYAYI DA UÇURDU. Mütekabiliyet Yasası'yla Türkiye'ye akın eden Araplar, mobilya sektörünü de uçurdu. İstanbul'daki evlerini döşemek için MASKO gibi merkezlere giden Ortadoğulu müşteriler, 200 milyon dolarlık ihracat yarattı (Sabah). BÜYÜK GÜN 20 KASIM. Büyük bir heyecanla beklenen Beşiktaş Vodafone Arena'nın temel atma töreni için yönetimin düşündüğü tarih ortaya çıktı (Sabah). TÜRKĠYE EYLÜL DE ALTIN REZERVĠNĠ ARTIRDI. Uluslararası Para Fonu (IMF), ülkelerin Eylül ayı altın rezervi faaliyetlerini açıkladı. Buna göre Türkiye, Kazakistan ile birlikte altın rezervini artıran ülkeler arasında yer aldı. Türkiye Merkez Bankası, Eylül de altın rezervlerini 2,91 ton artırarak, 490,261 tona çıkardı (Cnbc-e). ALTIN 1400 DOLARA YAKLAġABĠLĠR. FED in 2014'e kadar varlık alımlarını sürdüreceği beklentisiyle altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceği tahmin ediliyor. 200 gnlk ortalama Haftalık bazda $ dirençler. JAPONYA ĠLE NÜKLEER ANLAġMA. Türkiye ile Japonya arasında Sinop'a yapılacak nükleer santral yapımı için imzaları atıldı.

3 Teknik BakıĢ #BIST-100 günü %0.37 artış ve (+294) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 1.2 milyar TL oldu , , gnlk ortalamalar seviyelerindedir. Tepki amaçlı izlenebilir. Haftalık bazda , sonraki direnç seviyeleridir. #PETKM aylık bazda , direnç seviyeleridir. #EREGL 2,73 Kvm hedef fiyatımıza yakın (öneri 2.11TL getiri %29.4). #NETAS 22 gnlk ortalama 7,62-50 gnlk ortalama 7,43. TL Bazında BIST-100 $USD Kur $USD 79868* , ,9888 BIST une July August September October Nov ember Bilgi Notu Hisse KapanıĢ Destek Direnç Not GARAN OTKAR MRDIN ANHYT

4 SGMK & FAĠZ Gösterge Tahvil 07 Ekim 2015 vadeli tahvil, %7.57 bileşik seviyesinden li güne başladı. Kapanış %7.57 dan gerçekleşti. Haftalık bazda % önceki dip seviyeler. Merkez Bankası enflasyon raporu Perşembe günü yayınlanacak olup, toplantıda Başkan Erdem Başçı bir sunum yapacak. Eylül ayında TÜFE %0.60 beklentinin üzerinde %0.77 olarak gerçekleşirken, yıllık rakam %8.17 den %7.88 a gerilemişti.yıl sonu beklentisi Cnbc-e anketinde %7.48 seviyesindedir. Vadeli ĠĢlemler ViOP ENDEKS KONTRATI VİOP kontratı sonrası de dengelendi. Kapanış 0.64% artışla Açık.Poz.Değişimi (-13412). Seans içinde önem kazanan seviyeler 95700, 96400, öncelikli, sonraki direnç seviyeleridir.bu seviyelerde yeniden satışlar görülebilir. Olası altında yüksek işlem hacminin olduğu ve geri çekilmelerde referans alınabilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleģtiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaģabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.