GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 mala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,010-0,97 IMKB-30 71,846-1,21 USD/TL 1,7550-0,14 EUR/USD 1,3241-0,11 ALTIN 1,657-0,28 PETROL (BRENT) 119,83-0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7575 1,7528 EUR/USD 1,3250 1,3226 Tahvil ( ) %9,25-9,32 BRENT 119,60 119,41 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 61, XETRA DAX 6, Dow Jones 13, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,17 FSPX 0,12 FDAX 0,86 Bakış Açısı İKİ İLERİ, BİR GERİ Hatırlayacak olursak 2011 Eylül ayında S&P, Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu iki basamak artırarak "BB+"dan "BBB-"ye yükseltmiş, not görünümünü ise pozitif olarak belirlemişti. Ancak küresel oyuncular için daha yakından takip edilen ve özellikle emeklilik fonlarının yasal düzenlemeleri gereği yabancı para cinsinden ratingini ise aynı bırakmıştı. Kuruluş dün Türkiye nin kredi notu görünümünü pozitiften durağana indirdi. Zayıf dış talebin Türkiye ekonomisinin dış ticaret dengesini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken S&P, Türkiye nin yüksek dış borcunun yanında bütçenin ağırlıklı olarak dolaylı vergilere dayandığına vurgu yaptı. ADP DE SEZON SONU İNDİRİMLER 208 bin olarak gerçekleşmesi beklenen Mart ABD ADP raporu 209 bin olarak gerçekleşmişti. Bugün açıklanacak ABD Nisan ADP raporunda beklenti bin seviyesinde olup, en düşük beklenti 140 bin, en yüksek beklenti ise 216 bin seviyesindedir. Hatırlayacak olursak FED, gerektiği takdirde üçüncü parasal genişlemeye gitme konusunda tereddüt yok açıklamasında bulunmuştu. HAYAL KIRIKLIĞI YARATIR(MI)? Üç ayda ilk kez düşerek yüzde -1,5 olarak gerçekleşmesi beklenen ABD Ocak ayı Fabrika Siparişleri 1,00 azalırken, yüzde 1,5 artması beklenen ABD Şubat Fabrika Siparişleri ise yüzde 1,3 artmıştı. Bugün açıklanacak ABD Mart Fabrika Siparişleri verisinde beklenti -1,6% azalış yönündedir. Hatırlayacak olursak tüketici harcamalarındaki en büyük artışla yüzde 2,5 olarak gerçekleşmesi beklenen ABD'de 1.çeyrek GSYH (öncü) verisi yüzde 2,2 olmuştu. GELSİN KREDİ KARTLARI Bugün 5,30 dolar kar açıklaması beklenen Mastercard, 0,64 dolar kar açıklaması beklenen Time Warner, 1,5 dolar kar açıklaması beklenen Visa Ç bilançoları izlenecek. Visa Inc, mali yılının ilk çeyreğinde net karını yüzde 16,4 artırırken, Mastercard bilanço sonrası %5,4 değer kazanmıştı. 11 GEÇİLİR(Mİ)? CNBC-e anketine göre 15 kurum Nisan da %1,31 TÜFE bekliyor. Yılsonu TÜFE tahminlerinin ortalaması ise %7,54. Beklenti dahilinde gelecek rakam ile yıllık bazda enflasyon %10,43'den %10,92 seviyesine yükselecektir. Enerji zamları bu ay enflasyonu yüzde 0,5 etkileyecek açıklaması vardı. BEKLENTİYE PARELEL Mart ayı dış ticaret dengesi, 2011 yılının Mart ayına göre 25,3% azalarak 7,35 milyar dolar olarak gerçekleşti (beklenti 7,3 milyar dolar). İhracat 2011 yılının Mart ayına göre %12,2 artarak 13,2 milyar dolar, ithalat %4,8 azalarak 20,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Gündem ABD Fabrika Siparişleri beklenti -1,6% ABD Nisan ADP raporu (208 bin olarak gerçekleşmesi beklenen Mart ABD ADP raporu 209 bin olarak gerçekleşmişti) beklenti bin ABD Mart Fabrika Siparişleri beklenti -1,6% önceki 1,3% Almanya Mart ayı İstihdamı Almanya Nisan ayı İşsizlik oranı önceki 6,7%

2 Küresel Piyasalar 1.Bugün de AB Maliye Bakanları bankacılık sisteminin sermaye ihtiyacını tartışacak. 2.Avrupa da hisse senetleri İspanya nın ilk çeyrekte ekonominin önceki tahminden daha az daraldığını açıklaması sonrası değer kazandı (yüzde 0,4 den yüzde 0,3). Euro bölgesinde TÜFE ilk tahmin yıllık bazda %2,6 oldu. Hatırlatmak yapmak gerekirse ECB nin 2012 için enflasyon beklentisi %2,1-2,7 aralığında olup, 2013 de yüzde 2 nin altına inecekti. 3.Yüzde 0,3 ve yüzde 0,4 olarak gerçekleşmesi beklenen ABD Mart kişisel gelir ve harcamalar yüzde 0,4 ve yüzde 0,3 olarak gerçekleşti. 4.RBA, beklenmedik şekilde faizi yüzde 4.25 den yüzde 3.75 e indirdi. 5.Kredi derecelendirme şirketi Egan-Jones İspanya nın görünümünü çöp seviyesine indirdi. 6.Cuma günü ABD işgücü raporu açıklanacak olup,203 bin seviyesinde gerçekleşmesi beklenen Mart ayı tarımdışı istihdam 120 bin (Ekim den bu yana en düşük artış, beş aydaki en düşük), yüzde 8,3 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı ise yüzde 8,2 olmuştu. Bu Ocak 2009 dan beri en düşük seviyeydi. FED, işsizlik oranlarının bu yılın sonuna kadar yüzde 7,8 ile yüzde 8 arasına düşeceğini tahmin ediyordu. 7.ABD de hisse senetleri beklentilerden daha iyi gelen imalat sonrası (10 aydaki en hızlı gidiş) değer kazanırken, Dow 2007 Aralıktan beri en yüksek seviyeye yöneldi.53 e gerilemesi beklenen endeks 54,8 e yükseldi. 8.Petrol fiyatları ise bir ayın en yüksek seviyesine yöneldi. 9.Asya da hisse senetleri ABD imalat verisi sonrası değer kazandı. HSBC imalat endeksi 49,3 oldu. Beklenti 49,1. Şirket Haberleri Egeli Yatırım 09.00,Kron Telekom 09.00,Kartonsan 10.30,Akfen GYO 11.00, Egeli Tarım 11.00,Ege Gübre OGK Ford Otosan 2012 yılının ilk çeyreğinde 124 milyon TL (19 milyon TL) yatırım harcaması yapılmıştır yılının kuvvetli baz yılı oluşturması ve bankaların kredi büyüme beklentilerini geçen yıla oranla düşürmesinin etkisiyle 2012 yılında talebin azalacağı öngörülmektedir.altı aylık dönemde milyar TL satış geliri, milyon TL net kar öngörüyoruz ( milyon TL). Kardemir 3 milyon Ton sıvı çelik üretim kapasitesine ulaşmak için planladığı ana yatırımları devam etmektedir. Bu yatırımların verimli ve güvenilir şekilde devreye alınabilmesi amacına uygun olarak Yönetim Kurulumuz tarafından, TL tutarında 11 kalem "Tamamlama Yatırımları"nın yatırım programına alınmasına karar verilmiştir. Arçelik için beklentiler; Ana faaliyet bölgelerinde aynı kalan veya artan pazar payı, İşletme sermayesindeki iyileşme sayesinde artan faaliyet nakit akışı Beyaz eşya satış adedi artışı: Türkiye : %5 Uluslararası: > %20 Ciro : + ~ %20 -TL bazında FVAÖKmarjı : ~%11-11,5 Yapı Kredi Sigorta 34,3 milyon TL net kar açıkladı ,4 Despec Bilgisayar'ın çıkarılmış sermayesinin TL bedelsiz artırılarak TL'den TL'ye yükseltilmesinde, artırılan sermayeyi temsil eden paylar, 2011 yılı faaliyetlerinden kar payı alma hakları bulunmadığından tarihinden itibaren "Yeni" olarak ayrı bir sırada işlem görecektir. Petkim 7,8 milyon TL zarar açıkladı. Beklenti 13 milyon TL kardı çeyrekteki FVAÖK değerini pozitife çevirdi. Şirketin 2012 ihracat hedefi 1 milyar dolar yılının ilk çeyreğinde petrol fiyatları 120 USD/ varil, temel hammadde olan nafta fiyatları ise 1000 USD/ MT un üzerine çıktı. Ekonomi Haberleri Hazine, önümüzdeki 3 ayda 6.5 milyar TL iç borç servisine karşılık 4.4 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirmeyi hedefliyor. Hazine den yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayında toplam 1,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 1 milyar TL, Haziran ayında toplam 1,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 1 milyar TL ve Temmuz ayında toplam 3,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 2,4 milyar TL lik iç borçlanma gerçekleştirilmesi programlanıyor. Türkiye de ürettiği traktörleri 90 ın üzerinde ülkeye ihraç eden TürkTraktör ün ihracat adedi 3 bin 421 adede ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 182 artışı temsil ediyor. İhracat performansındaki yükselişe paralel olarak TürkTraktör ün satış cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 535 milyon TL ye ulaştı. Bankalarının karı arttı. Mevduat bankalarının dönem net karı bu yılın şubat ayı sonu itibariyle bir önceki aya göre yüzde 86 artarak 3 milyar 816 milyon 977 bin lira olarak gerçekleşti.aynı dönemde katılım bankalarının dönem net karı ise yüzde 84 artışla 171 milyon 601 bin liraya ulaştı. İstanbul'da Nisan ayında perakende fiyatlar yüzde 2,60 oranında, toptan fiyatlar yüzde 0,33 oranında artış gösterdi. Petkim ihracatta yeni rekora koşuyor. Geçen yıl 834 milyon dolar ile tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşan Petkim, bu ivmesini 2012 yılının ilk çeyrek rakamlarında da sürdürdü. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2011 yılı ilk çeyreğinde 192 milyon dolar olan ihracat tutarı, yüzde 50 artarak 288 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın toplam ciro içindeki payı ise yüzde 43 seviyesine ulaştı. Şirketin kapasite kullanım oranı da yüzde 97 seviyelerinde gerçekleşti. Üç ilaç devi Türkiye'ye geliyor. Yabancı yatırımcıların gözdesi haline gelen Türkiye, ilaç firmalarını da cezbediyor. Üç ilaç devi Türkiye'de yatırım yapacak (Sabah).

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,97 azalış ve 60010(-586) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2, milyon TL oldu. İMKB-30 da Krdmd %2.13, Bimas %1.74, Kozal %1.60 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Aşağı yönlü harekette ilk destek seviyesi olarak belirttiğimiz e yönelen endekste tepki ile sınırlı kaldı. 22 günlük ortalama dedir.bu seviyelerde yeniden kar satışları görülebilir. Dolar bazında 33855, TL bazında 59493, dedir.tepki amaçlı izlenebilir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not TTKOM GARAN bandı aşağı geçildi ISCTR bandı aşağı geçildi_önceki dip 3.99

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB Pazartesi günü piyasaya %5,75 ten haftalık repo yoluyla likidite sağladı. 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil, yeni haftaya %9,33 bileşik seviyesinden başladı. Yabancı girişinin de etkisiyle %9,25 e gerileyen gösterge tahvil, valörlü işlemlerde tekrar yukarı yönlü bir seyir izledi ve %9,32 den kapanışı gerçekleştirdi. Hazine, 8 Mayıs ta 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Yarın takip edilecek olan Nisan ayı enflasyon verilerinin, beklentilere paralel gelmesi halinde piyasalara etkisinin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Haziran vadeli endeks kontratları en yüksek 72,975 en düşük 71,125 gördüğü günü 71,125 seviyesinden günün en düşüğünden kapattı. Bugün için aşağıda 70,650-70,150 ve 69,500 seviyeleri destekler, yukarıda ise 71,000-71,500 ve 72,000 seviyeleri gün içi dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI