Günlük Bülten 2 Mart 2015

Transkript

1 PİYASA GÖRÜŞÜ Merkez Bankasının faiz indiriminin Cumhurbaşkanı tarafından yeterli bulunmaması ve Bankanın ağır eleştiri altında kalması geçtiğimiz hafta faizlerde ve kurlarda oynaklığı artırırken BİST geçtiğimiz hafta %1.57 değer kaybetti. BİST de 83,000 puan destek seviyelerine doğru olabilecek geri çekilmelerde tepki yükselişi için alım denenebilir. Endeksin 83,000 85,500 puan seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izlemesini olası gözüküyor. Açılış işlemlerinde tepki alımları bekliyoruz. GÜNDEM 02 Mart Konsolide Olmayan Finansalları Açıklamak için Son Gün (4Q14) TUPRS 4Ç14: (Satış/VAFÖK/NK) PB: 8854/180/132mn TL OYAK: 8418/136/147mn TL AYGAZ 4Ç14: (Satış/VAFÖK/NK) PB: 1586/50/16mn TL OYAK: 1402/31/13mn TL ENKAI 4Ç14: (Satış/VAFÖK/NK) PB: 3446/548/360mn TL OYAK: 3175/512/314mn TL 03 Mart 10:00 TÜİK - TÜFE - Şubat (Beklenti: 0.7%) SAHOL 4Ç14: (NK) PB: 540mn TL OYAK: 463mn TL ŞİRKET HABERLERİ DOHOL: Rekabet Kurulu Aytemiz Petrol ün %50 hissesinin DOHOL iştiraki Doğan Enerji tarafından alınmasına izin verdi. SAHOL, SASA nın %51 inin Erdemoğlu Holding esatışı için Rekabet Kurulundan gerekli izni aldı. KRDMD: Kardemir 2014 karından hisse başına brüt TL temettüyü iki taksitte dağıtacağını açıkladı. CIMSA 2014 karından hisse başına brüt 1.292TL temettü dağıtacağını açıkladı. MGROS: Migros a yılları için 57 mn TL vergi cezası tebliğ edildi. ALBRK hisse başına TL temettü dağıtacağını açıkladı (temettü verim oranı: %2.1). AÇIKLANAN 4Ç SONUÇLARI TRKCM: Trakya Cam ın 4Ç14 net karı TL126mn la piyasa beklentisi olan TL154mn un altında gerçekleşmiştir. DOAS: Doğuş Otomotiv nun 2014 yılı 4Ç net karı 73 mn TL. Doğuş Otomotiv 4Ç de piyasa beklentisi olan 71 mn TL ye paralel olarak 73 mn TL net kar açıkladı. EKGYO: Emlak Konut 4. çeyrekte 220mn TL net kar açıkladı. ALBRK 4Ç14 de 70 milyontl net kar açıkladı. MAKRO HABERLER Politika faizi için %6 seviyesi makul, TCMB'ye büyüme, istihdam sorumluluklarının verilmesi tartışılmalı-zeybekci/aa Dış ticaret açığında gerileme sürdü TCMB günlük döviz satış tutarını artırabilecek Rusya dan ithal edilen doğalgazda %10.25 indirim TCMB Başkanı Başçı görüşme talebinde bulundu, çağırıp konuşacağız YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş arastirma@oyakyatirim.com.tr Beklenti Önceki 10:55 Alman İmalat PMI (Şub) :30 İngiltere İmalat PMI (Şub) :00 Avrupa ÜFE (Yıllık) (Şub) -0.4% -0.6% 17:00 ABD ISM İmalat İndeksi (Şub) PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST , % -5.7% 39.1% BİST , % -6.5% 41.5% BİST-BANKA 158, % -9.8% 50.0% BİST-SINAI 79, % -2.6% 38.1% YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3, % -1.2% 61.9% NIKKEI 225* 18, % 5.8% 26.0% Hang Seng* 24, % 0.6% 9.3% Dow Jones 18, % 4.8% 11.9% S&P 2, % 4.0% 13.8% NASDAQ 4, % 6.5% 15.5% Almanya DAX 11, % 6.6% 18.1% Ingiltere FTSE 100 6, % 2.0% 2.0% Fransa CAC 40 4, % 6.2% 11.7% Rusya RTS % 16.4% -27.7% Brezilya BOVESPA 51, % 6.5% 8.7% Hindistan SENSEX 28, % -2.1% 38.0% MSCI GOP Endeksi % 0.4% 3.2% DÖVİZ PİYASALARI USD/TL % -5.6% 13.1% EUR/TL % -4.2% -7.5% EUR/USD % -1.4% -18.2% USD/JPY % -1.1% 16.7% EMTİALAR* Altın ($/ons) % -6.2% -9.0% Gümüş ($/ons) % -7.7% -21.7% Brent ($/varil) % 20.1% -41.1% Buğday ($/ton) % -4.4% -20.7% EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil bps 0.19 bps bps VIX % % -0.93%

2 ŞİRKET HABERLERİ DOHOL: Rekabet Kurulu Aytemiz Petrol ün %50 hissesinin DOHOL iştiraki Doğan Enerji tarafından alınmasına izin verdi. Hatırlanacağı gibi şirket %50 lik pay için 152 milyon TL üzerinden satış anlaşması imzalamış ve satıştan sonra da Doğan Enerji nin Aytemiz Petrol ün bedelli sermaye artırımına 127 milyon TL ile katılacağını açıklamıştı.aytemiz toplam akaryakıt satışında %2 payla Türkiye de sekizinci akaryakıt dağıtıcısı konumunda bulunuyor. SAHOL, SASA nın %51 inin Erdemoğlu Holding esatışı için Rekabet Kurulundan gerekli izni aldı. Anlaşmaya göre SAHOL SASA nın %51 i için 102 milyon dolar alacak. SASA SAHOL un toplam NAD si içerisinde %1 in altında bir paya sahip bulunuyor. SASA nın satış fiyatı ise Cuma kapanışına göre hisse başına 2.318TL ye işaret ediyor. Bu da Cuma kapanışı olan 2.19 a göre %5.9 luk bir prime işaret ediyor. SASA hisseleri için olası çağrı için geçerli olacak kur ise hisse devrinin gerçekleşeceği günkü kur ile çağrının başlayacağı günden bir önceki kur arasında yüksek olan kur olacak. AKFEN hisse geri alımları dün itibariyle 1.6 milyon seviyesine ulaştı. Hatırlanacağı gibi şirket ikinci dönem hisse geri alımlarını 4 Şubat tarihinde başlatmıştı. Bir önceki programdan sahip olunan 7.1 milyon hisse ile birlikte şirketin toplam sahip olduğu AKFEN hissesi 9.6 milyon seviyesine ulaştı. Şirketin geri alımlarındaki ortalama fiyat ise 5.63TL olarak gerçekleşti. KRDMD: Kardemir 2014 karından hisse başına brüt TL temettüyü iki taksitte dağıtacağını açıkladı. Açıklanan temettü %4.8 verime denk gelmektedir. Dağıtım tarihi 27 Mart olarak genel kurul onayına sunulacak olup 15 Aralık 2015 tarihine kadar iki taksit halinde dağıtılması planlanmaktadır. CIMSA 2014 karından hisse başına brüt 1.292TL temettü dağıtacağını açıkladı. Açıklanan temettü %7.8 verime denk gelmektedir. Dağıtım tarihi 30 Mart olarak genel kurul onayına sunulacaktır. MGROS: Migros a yılları için 57 mn TL vergi cezası tebliğ edildi. Migros tarafından yapılan açıklamada yılları arasında KDV ve Kurumlar Vergisi uygulamaları nedeniyle şirkete 57 mn TL vergi cezası tebliğ edildiği belirtilirken, ceza ile ilgili yasal hakların kullanılcağı açıklandı. Ceza tutarı 2014 yılı tahmini faaliyet karının (VAFÖK) %12 sine denk gelmektedir. ALBRK hisse başına TL temettü dağıtacağını açıkladı (temettü verim oranı: %2.1). Banka iki sene aradan sonra temettü dağıtırken, temettü dağıtım tarihi 1 Nisan 2015 olarak açıklanmıştır. AÇIKLANAN 4Ç SONUÇLARI TRKCM: Trakya Cam ın 4Ç14 net karı TL126mn la piyasa beklentisi olan TL154mn un altında gerçekleşmiştir. Giderlerdeki ciddi artış operasyonel anlamda da sonuçların hayal kırıklığı yaratmasında etkili olmuştur. VAFÖK TL75mn la beklenti olan TL91mn un gerisindedir.iştiraklerdeki pay satımından gelen TL130mn un önemli katkı sağladığı finansallar 4C13 e göre artan net finansal giderler ve verginin de etkisiyle baskı altında kalmıştır. Finansalların hisse üzerinde kısa vadede negatif katalist etkisi yapması olasıdır. Şirketin ana ortağı Şişecam, 2014 sonuçlarına ilişkin 4 Mart saat 17:00 de telekonferans düzenleyecektir. Hisse için hedef fiyatımızı TL3.86 olarak koruyoruz, son zamandaki piyasanın üzerindeki getiri performansı ve limitli yükseliş potansiyeli sebebiyle hisse hakındaki tavsiyemizi Endekse Paralel Getiri ye (önceki: Endeksin Üzerinde Getiri) çekiyoruz. DOAS: Doğuş Otomotiv nun 2014 yılı 4Ç net karı 73 mn TL. Doğuş Otomotiv 4Ç de piyasa beklentisi olan 71 mn TL ye paralel olarak 73 mn TL net kar açıkladı. Şirketin satışları son çeyrekte %33 yükselerek güçlü artış kaydetti. Adet bazında satışlar ise çeyreksel olarak geçen senenin %21 yukarısında gerçekleşti. Faaliyet kar marjı ise %4.2 ile beklentilerin bir miktar altında kaldı (%4.7). Şirket 2014 yılı net karından toplam 150 milyon TL ve hisse başına brüt TL nakit temettü dağıtımı kararı aldı. Açıklanan temettü dağıtım oranı %60 olarak gerçekleşirken, geçen seneki seviyelerin altında kaldı. 2

3 EKGYO: Emlak Konut 4. çeyrekte 220mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 226mn TL ile aynı seviyede. Fakat 405mn TL gelir ve 133mn TL faaliyet karı piyasa beklentileri olan 423mn TL ve 191mn TL nin altında. Emlak Konut un çeyreklik finansallarının hisse performansını etkilememesi gerektiğini düşünüyoruz. Şirketin defter değeri hisse başına 2.3TL ye yükseldi. Emlak Konut için Endeksin Üzerinde Getiri ve 3.47TL hedef fiyatımızı devam ettiriyoruz. ALBRK 4Ç14 de 70 milyontl net kar açıkladı. Bu bizim beklentimiz olan 74 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 77 milyon TL nin bir miktar altında kalmıştır. Tüm sene için banka net karını %5 büyütürken, %15.4 sermaye karlılığı gerçekleştirdi. Ancak, banka 15 milyon TL tutarındaki özel karşılıkları çözmeseydi, net kar beklentilerin ciddi anlamda altında kalmış olacaktı. Net faiz gelirleri, komisyon gelirleri, ve takipteki krediler için ayrılan karşılıklar beklentilere paralel gelirken, faaliyet giderleri 142 milyon TL ile beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Faaliyet giderleri 2014 senesinde %24 ile ciddi bir artış göstermiş oldu. Takipteki kredi oranı ise %2.1 ile stabil seyrini korudu. 4Ç BEKLENTİLERİ TUPRS: Petrol fiyatlarındaki gerileme stok zararı nedeniyle şirketin operasyonel karını olumsuz etkileyecektir. Bunun sonucunda şirketin net karı da bir önceki çeyreğe göre gerileyecektir. Diğer taraftan yazılan 55 milyon TL lik vergi cezası karşılığı da net karı olumsuz etkileyecek bir diğer neden olacaktır. AYGAZ: Ürün fiyatlarındaki gerileme şirketin marjlarını baskı altında tutabilir. Bunun yanında TUPRS'ın karındaki çeyreksel gerileme de net karın düşük gelmesine neden olabilir. Şirkete tebliğ edilen 25 milyon TL'lik vergi cezası ise karşılık ayrılması durumunda karı olumsuz etkileyecektir. ENKAI: Şirketin taahhüt segmenti karlılığının dördüncü çeyrekte güçlü olmasını bekliyoruz. Rusya'daki son dönemde yaşanan volatilitenin ise dördüncü çeyrek gayrimenkul segmenti karlılığına olumsuz yansıması beklenmiyor. Enerji segmentinde ise bakım duruşları nedeniyle zayıf geçen üçüncü çeyrekten sonra karlılığın yeniden düzelmesini bekliyoruz. EUR/USD kurundaki hareket ise şirketin net karını bir miktar olumsuz etkilese de faizlerdeki gerileme bunu büyük ölçüde karşılayacaktır. Riskler ise özellikle faaliyetlerin durduğu Libya'da ortaya çıkabilir. 3

4 MAKRO HABERLER Günlük Bülten Politika faizi için %6 seviyesi makul, TCMB'ye büyüme, istihdam sorumluluklarının verilmesi tartışılmalı-zeybekci/aa Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, mevcut durumda %7.5 olan politika faizi için şu anda %6 seviyesinin makul olduğunu belirterek, TCMB'ye fiyat istikrarının yanı sıra büyüme, istihdam ve dış ticaret dengelerinin gözetilmesinin sorumluluğu verilmesinin de tartışılması gerektiğini söyledi. Zeybekci, "Tüccar olarak bankaya gittiğiniz zaman %12-13 civarında faiz ödüyorsanız, enflasyon da yüzde 5'ler seviyesinde bekleniyorsa, arada net %7'lik bir maliyet varsa bu katlanılabilir değildir" dedi. TCMB kanununda değişiklik öngörüp öngörmediklerinin sorulması üzerine Zeybekci, "Bunlar tartışılmalı. Birçok ülkelerin merkez bankalarında sorumluluk sadece fiyat istikrarı değil, aynı zamanda büyüme, istihdam, dış ticaret dengeleri... Bu sorumlulukların Merkez Bankasına verilmesi tartışılmalı. Ben Merkez Bankasının bağımsızlığını, milli menfaatler anlamında sorumlulukları artırılmak kaydıyla, kesinlikle destekliyorum" dedi. Dış ticaret açığında gerileme sürdü TÜİK verilerine göre, Dış ticaret açığı Ocak'ta emtia fiyatlarında düşüş ve altın ihracatının desteğiyle geçen yıla %38 gerileyerek USD4.3 milyar oldu. İhracat %0.6 azalarak USD12.3 milyar, ithalat %13.7 azalarak USD16.6 milyara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2014 Ocak ayında %64 den, 2015 Ocak ayında %74'e yükseldi. İthalat tarafında emtia fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanan bir iyileşme görülmektedir. İhracatta ise TİM verilerindeki %10 civarındaki düşüşe karşın İsviçre'ye yapılan ihracattaki USD1 milyar artış dış ticaret dengesinde iyileşmenin ana nedenleridir. AB'ye ihracattaki payı 2014 Ocak ayında %44 den, 2015 Ocak ayında %42.7 oldu. AB'ye yapılan ihracat EUR/USD kurundaki gerilemenin etkisiyle yıllık %3.4 azaldı. Böylelikle yıllık dış ticaret açığı, 2014 sonunda USD84.5 milyar düzeyinden Ocak ayında USD82 milyara gerilemiştir yılında emtia fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle dış açıktaki daralma sürecektir. TCMB günlük döviz satış tutarını artırabilecek TCMB açıklamasına göre: Döviz satım ihale tutarı günlük olarak belirlenecek Şşırı oynaklık nedeniyle gerekli görülen günlerde döviz satım tutarı bir gün önceden ilan edilen asgari tutarın %50 fazlasına kadar artırılabilecek Rusya dan ithal edilen doğalgazda %10.25 indirim Enerji Bakanı Taner Yıldız ın açıklamalarına göre Rusya dan ithal edilen doğalgazda %10,25 indirim için Rus yetkililerle anlaşıldı. Son bir senede petrolde yaşanan %40 civarındaki düşüş göz önüne alındığında, yapılan indirim yeterli sayılmaz. Türk yetkilileri minimum %15 indirim talep ediyordu ve yapılan indirim beklentilerin altında kaldı. Başın açıklamasında, Taner Yıldız yapılan indirimle birlikte BOTAŞ ın borcunu ödemeye başlayacağını açıkça ifade etti. Türkiye, Rusya dan yılda 20bcm doğalgaz ithal ediyor ve bu ithal edilen doğalgazın neredeyse %50 sini oluşturuyor. Bizim hesaplamalarımıza göre ithal edilen doğalgazın BOTAŞ a ortalama maliyeti yeni yapılan indirimle birlikte 412 dolardan 384 dolara düşüyor. Eğer Türkiye Azerbaycan ve İran gibi diğer doğalgaz ithal edilen ülkelerden de indirim almazsa ve güncel dolar kurunuda dikkate alırsak, bizim hesaplamalarımıza BOTAŞ ın fiyatı sübvanse etmeye devam etmesi gerekecek. Rusya nın yaptığı doğalgaz indiriminin, fiyatlara yansımasını beklemiyoruz. Yapılan indirim cari açığı olumlu etkileyecek olmasına rağmen bunun hali hazırda fiyatlanmış olduğunu düşünüyoruz. 4

5 TCMB Başkanı Başçı görüşme talebinde bulundu, çağırıp konuşacağız Günlük Bülten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faiz politikası nedeniyle eleştirdiği TCMB Başkanı Erdem Başçı'nın kendisiyle görüşme talebi olduğunu belirterek, Başçı'yı çağırıp konuşacağını söyledi. Erdoğan, Başçı ile birlikte Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın "kendilerine çeki düzen vermeleri" gerektiğini söyledi. 5

6 BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 4Ç14 1Ç15 2Ç15 Bankalar 11 Mayıs Ağustos 2015 Sigorta 11 Mayıs Ağustos 2015 Konsolide Olmayan 30 Nisan Ağustos 2015 Konsolide 11 Mart Mayıs Ağustos 2015 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih ANELT ANEL TELEKOMUNIKASYON 03 Mart 15 AFYON AFYON CIMENTO 03 Mart 15 PETKM PETKIM 06 Mart 15 AGYO ATAKULE GYO 06 Mart 15 MUTGG MUTLU GAYRIMENKUL 07 Mart 15 USAK USAK SERAMIK 09 Mart 15 KRGYO KORFEZ GYO 10 Mart 15 GLRYH GULER YATIRIM 11 Mart 15 MRDIN MARDIN CIMENTO 12 Mart 15 ETILR ETILER GIDA 13 Mart 15 ADANA ADANA CIMENTO 13 Mart 15 ALNTF ALTERNATIFBANK 16 Mart 15 YKGYO YAPI KREDIGAYRIMENKUL 17 Mart 15 ISGSY IS GIRISIM 18 Mart 15 VERUS VERUSA HOLDING 18 Mart 15 TTRAK TURK TRAKTOR 18 Mart 15 CEMTS CEMTAS CELIK 18 Mart 15 YONGA YONGA MOBILYA 18 Mart 15 ASLAN ASLAN CIMENTO 19 Mart 15 SKBNK SEKERBANK 19 Mart 15 BOLUC BOLU CIMENTO 20 Mart 15 AKGRT AKSIGORTA 20 Mart 15 ISYAT IS YATIRIM ORTAKLIĞI 20 Mart 15 TKNSA TEKNOSA 20 Mart 15 CARFA CARREFOURSA 20 Mart 15 KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 21 Mart 15 DIRIT DIRITEKS 21 Mart 15 YBTAS YIBITAS 21 Eylül 15 IZOCM IZOCAM 23 Mart 15 ISGYO ISGYO 24 Mart 15 ISMEN IS YATIRIM 24 Mart 15 ALGYO ALARKO GYO 24 Mart 15 AKCNS AKCANSA 24 Mart 15 BASCM BASKENT CIMENTO 24 Mart 15 FMIZP FEDERAL-MOGUL PISTON 24 Mart 15 SASA SASA POLYESTER 25 Mart 15 TCELL TURKCELL 26 Mart 15 CIMSA CIMSA 26 Mart 15 SKBNK SEKERBANK 26 Mart 15 ORGE ORGE ENERJI 26 Mart 15 KONYA KONYA CIMENTO 26 Mart 15 TOASO TOFAS 27 Mart 15 SAHOL SABANCI HOLDING 27 Mart 15 HEKTS HEKTAS 27 Mart 15 TTKOM TURK TELEKOM 30 Mart 15 THYAO THY 06 Nisan 15 Kaynak: BİST 6

7 Temettü Ödemeleri Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Hisse Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat ISMEN Mart % 1.33 n.a. AKGRT Mart % 2.27 n.a. ISGSY Mart % 2.21 n.a. TKNSA Mart % 8.48 n.a. POLTK Mart % n.a. ISYAT Mart % 1.13 n.a. AVISA Mart % n.a. TTRAK Mart % n.a. ANSGR Mart % 1.43 n.a. BRISA Mart % n.a. FMIZP Mart % n.a. IZOCM Mart % n.a. TSKB Mart % 2.00 n.a. AKBNK Mart % 8.49 n.a. ARENA Nisan % 4.03 n.a. AKCNS Nisan % n.a. ARCLK Nisan % n.a. FROTO Nisan % n.a. OTKAR Nisan % n.a. KSTUR Nisan % n.a. BLCYT Nisan % 1.42 n.a. BUCIM Nisan % 5.64 n.a. TAVHL Mayıs % n.a. KONYA Mayıs % n.a. BASCM Mayıs % 2.70 n.a. TTKOM Mayıs % 7.36 n.a. BAGFS Mayıs % n.a. ALGYO Mayıs % n.a. CEMTS Temmuz % 1.68 n.a. ASLAN Aralık % n.a. ADANA Aralık % 6.91 n.a. MRDIN Aralık % 5.07 n.a. BOLUC Aralık % 5.81 n.a. YKBNK 0.09 n.a. 9.2% 4.75 n.a. ISFIN 0.03 n.a. 9.2% 1.02 n.a. CELHA 0.20 n.a. 9.2% 3.26 n.a. DITAS 0.43 n.a. 9.2% 7.02 n.a. DOBUR 0.46 n.a. 9.2% 2.25 n.a. Kaynak: BİST * Yönetim Kurulu kararıdır. Genel Kurul onayı bekleniyor. 7

8 Temettü Ödemeleri Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Hisse Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat ISMEN Mart % 1.34 n.a. AKGRT Mart % 2.24 n.a. ISGSY Mart % 2.21 n.a. TKNSA Mart % 8.33 n.a. POLTK Mart % n.a. ISYAT Mart % 1.13 n.a. AVISA Mart % n.a. TTRAK Mart % n.a. ANSGR Mart % 1.42 n.a. BRISA Mart % n.a. FMIZP Mart % n.a. IZOCM Mart % n.a. TSKB Mart % 1.98 n.a. AKBNK Mart % 8.20 n.a. CIMSA Mart % n.a. YUNSA Mart % 6.69 n.a. ARENA Nisan % 3.91 n.a. AKCNS Nisan % n.a. ARCLK Nisan % n.a. ALBRK Nisan % 1.78 n.a. FROTO Nisan % n.a. OTKAR Nisan % n.a. KSTUR Nisan % n.a. BLCYT Nisan % 1.40 n.a. BUCIM Nisan % 5.59 n.a. TAVHL Mayıs % n.a. KONYA Mayıs % n.a. BASCM Mayıs % 2.60 n.a. TTKOM Mayıs % 7.29 n.a. BAGFS Mayıs % n.a. ALGYO Mayıs % n.a. TRKCM Mayıs % 3.68 n.a. CEMTS Temmuz % 1.65 n.a. ASLAN Aralık % n.a. ADANA Aralık % 6.91 n.a. MRDIN Aralık % 5.01 n.a. BOLUC Aralık % 5.74 n.a. YKBNK 0.09 n.a. 9.2% 4.64 n.a. ISFIN 0.03 n.a. 9.2% 1.02 n.a. CELHA 0.20 n.a. 9.2% 3.55 n.a. DITAS 0.43 n.a. 9.2% 6.99 n.a. DOBUR 0.46 n.a. 9.2% 2.46 n.a. Kaynak: BİST * Yönetim Kurulu kararıdır. Genel Kurul onayı bekleniyor. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.

9 2