SERMAYE PİYASASI KURULU

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/37 HAFTALIK BÜLTEN 19/09/ /09/2011 A TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi , ,86 Borçlanma Araçları , Yatırım Fonu Katılma Payı Emeklilik Yatırım Fonu Payı Aracı Kuruluş Varantı TOPLAM , , tarihleri arasında 2 si bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 44 e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 1 adedi bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 21 olmuştur. 1

2 B TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul Kıymetin Türü Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hisse Senedi Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*) Hisse Senedi Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi Hisse Senedi ve Ticaret A.ş. (*) Şirketin nakit olarak artırılacak TL nominal değerli paylarının, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak halka arz yoluyla satılması planlanmaktadır. 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Tablo: 3 Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı ÖdenmiĢ veya Sermaye Tavanı Sermaye Tavanı ÇıkarılmıĢ Sermayesi 1. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş Polisan Holding A.Ş. (*) (*) Şirket halka açılmak amacıyla Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmeyi planlamaktadır. C TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: 1. Hisse Senedi Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: 1. Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (Bakınız Özel Durumlar Md. No: 3) Kayıtlı Sermaye Tavanı Tablo: 4 ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ Sermayesi Ġhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelsiz Eski Yeni Bedelli Ġç Temettüden Kaynaklardan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Borçlanma Araçları Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Tablo: 5 Türü Ġhraç Tutarı Vadesi Faiz Oranı SatıĢ Yöntemi 1. İş Finansal Kiralama A.Ş. (*) Finansman Bonosu ve/veya Tahvil (*) Kurul kaydına alınmasından sonraki bir yıl içerisinde, yurt içinde, ye kadar nominal değerli, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilecektir. 3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar : 1. Garanti Hayat ve Emeklilik A.Ş Gruplara Yönelik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Tablo: 6 Fon Tutarı Pay Sayısı (Adet) Portföy Yapısı (%)

3 4. Aracı KuruluĢ Varantı Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar : Tablo: 7 Nominal Değeri Varant Sayısı (Adet) 1. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş D. YENĠ FAALĠYET ĠZNĠ 1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin, TL başlangıç tutarlı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Değer Odaklı Serbest Özel Fon un kuruluşuna izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 2. Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. nin her biri 1 Milyar TL başlangıç tutarlı Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu, Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ve Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. İMKB Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu unvanlı emeklilik yatırım fonlarının kuruluşuna izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 3. Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş nin Portföy Yöneticiliği faaliyetinde bulunmak üzere Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi alma talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır. 4. Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. nin adına Alım Satıma Aracılık Yetki Belgesi, Repo-Ters Repo Yetki Belgesi ile Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi düzenlenmesi ve sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerinde bulunmasına izin verilmesi talebine ilişkin Kurulumuza yaptığı başvurunun olumlu karşılanmasına E. ÖZEL DURUMLAR 1. ÇBS Printaş Oto Boya ve Gereçleri Sanayii A.Ş. nin tarihli finansal tablo ve dipnotlarında yapılan değişiklikler ile şerefiye iptaline ilişkin olarak ve tarihli finansal tablolarda geriye dönük olarak yapılan düzeltmeler hakkında ve ayrıca, 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin finansal tabloların hatalı olarak hazırlanmasından zarar görenlerin, yasal koşullar oluştuğu takdirde, yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara başvurma haklarının saklı olduğu hususunda yatırımcıların bilgilendirilmesine karar verilmiş olup, söz konusu finansal tablolara adresinden ulaşılabilmektedir. 2. Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin, halka açılma amacıyla esas sözleşmesinin 1. ve 5. maddeleri dışında kalan maddelerinin tadiline ve TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 3. a) Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (Şirket) nin, TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere TL den TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam TL nominal değerli paylarının Kurul kaydına alınması talebinin; i) Kurulumuzun Seri:I, No:40 Sayılı Tebliği nin 13 üncü maddesi uyarınca, İMKB nin Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi (TSP Genelgesi) çerçevesinde tahsisli olarak gerçekleştirilmesi, ii) Bu ihraç sonucu pay satın alan yatırımcılardan pay satın alım tarihinden itibaren 3 yıl süreyle paylarını borsada satmayacaklarına ilişkin taahhütname alınması, iii) Miranda Otel İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A.Ş. (Miranda) nin satın alınan hisseleri sebebiyle Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. ye olan borcun ve bu borca tahakkuk eden faizin, Miranda ya ait tarihli şirket değerleme raporunda toplam varlık değeri üzerinden Düzeltilmiş Özvarlık Değeri Yöntemi ile bulunan TL tutarındaki değer üzerinden düzeltilmesi, iv) Miranda ve Atlas Emlak Yatırım ve Ticaret A.Ş. (Atlas Emlak) nin satın alındığı Galip ÖZTÜRK ve Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. tarafından, Şirket e sattıkları paylar dolayısıyla, Miranda ve Atlas Emlak a ait mülkiyetlerin hukuken Şirket e geçmesi amacıyla katlanılacak maliyetlerin ve mülkiyet sorunu sebebiyle Şirket in bundan sonra uğrayacağı zararların tazmin edileceğinin Şirket e karşı taahhüt edilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına, b) tarihli özel durum açıklamasında kamuya duyurulan hususla ilgili olarak; tarihli protokole ilişkin olarak yapılan teklife Midas Capital Investments Inc. dan cevap gelmemesi sonucu iştirak imkanın kalmaması ve böylece söz konusu mutabakatın sona ermesi gibi kamuya açıklanan konuda bir değişikliğin ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin 14 üncü maddesi 3

4 hükümlerine aykırı olarak kamuya açıklanmaması ile söz konusu protokole ilişkin özel durum açıklamasının Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği nin 21 inci maddesi hükümlerine aykırı olarak 4 gün gecikmeli olarak yapılması sebebiyle, ayrı ayrı olmak üzere Şirket e Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A maddesi hükmü kapsamında 2010 yılı için belirlenen asgari tutar olan TL, toplamda TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, c) Söz konusu cezanın yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulması gerektiği hususunda Şirket in bilgilendirilmesine, 4. Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. nin halka açılma amacıyla esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 ve 23 üncü maddelerinin tadiline Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 5. Favori Dinlenme Yerleri A.Ş. nin (Şirket) 2009 yılına ilişkin finansal tabloları ile söz konusu tablolar ile karşılaştırmalı olarak incelenen 2010 yılı finansal tablolarının Kurulumuzun finansal raporlama standartları kapsamında değerlendirilmesine ilişkin Kurulumuzun tarihli ve 19/570 sayılı kararı ile Şirket in TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ,70 TL olan çıkarılmış sermayesinin ,90 TL ye azaltılması ve eşanlı olarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle ,41 TL ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam ,51 TL nominal değerli payların Kurul kaydına alınması talebine ilişkin Kurulumuzun tarih ve 22/682 sayılı kararının gereğinin yerine getirilip getirilmediği hususlarına ilişkin yapılan incelemede; a) Bağımsız denetim görüşünün sadece tarihli ara döneme ilişkin olması sebebiyle, düzeltme yapılan , , ve dönemlerini kapsayacak şekilde bir bağımsız denetim görüşünün iletilmesi, b) tarihli finansal tablolarda 6111 Sayılı Kanun kapsamında irtifak hakkı borçları ile sigorta ve vergi borçlarının yapılandırılması sonucu TL tutarındaki toplam yükümlülüğün, yapılandırılma kapsamında azalan kısmının yükümlülük olarak silinmesi ve farkın geçmiş yıl zararı/karları ve/veya gelir tablosu ile ilişkilendirilmesi ve aktifleştirilen tutarların iptali konusunda gerekli düzeltmelerin yapılması, c) 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin eksik olan dipnot açıklamalarının gerekli tüm dipnotlar için değil, sadece düzeltmelerin olduğu karşılıklar, maddi duran varlıklar, ilişkili taraflar ve satışlar hakkındaki dipnotlardaki bilgilerin eklenmesi suretiyle yapılması, d) Kurula sunulan tarihli bilirkişi raporunun sermaye azaltımında esas alınması taleplerinin olumlu karşılanmasına, e) Şirket tarafından maddi duran varlıklar ile stoklara ilişkin yaptırılan değerleme raporlarının, Halk Bankası tarafından mevcut kredi alacağı için faiz işletmediği hususunda detaylı bir açıklamanın ve düzeltilmiş finansal tabloların tüm dipnotları içermediği, söz konusu dipnotların daha önce kamuya açıklanmış mali tablolardakiler ile birlikte bir bütün olacağı hususuna ilişkin açıklamanın izahnamede yer almasına, f) Yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen yapılan düzeltmeler sonrasında görüş verilen tüm finansal tabloların KAP ta kamuya duyurulmasına, g) Finansal tablolar ile ilgili olarak tarih ve 19/570 sayılı Kurul Kararı, Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu ile yapılan FYYS kapsamındaki kredi borcunun iskonto edilmesinin koşulları, Şirket taşınmazları üzerindeki irtifa hakkına ilişkin belirsizlik ve Şirket in 6111 Sayılı Kanun kapsamındaki başvuruları hususlarındaki ayrıntılı açıklamalar ile ortaklık, sektör ve paylar ile ilgili risklere izahname üzerinden ulaşılabileceği ve yatırım kararlarının verilmesi öncesinde söz konusu açıklamaların dikkate alınması gerektiği hususunun Kurul Haftalık Bülteni ile yeni pay alma süresinin başlangıç tarihinde en az iki gün önce KAP ta kamuya duyurulmasına, 6. Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin (Şirket), TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, ödenmiş sermayesinin TL den bedelli olarak %50 oranında artırılmak suretiyle TL ye artırılması amacıyla esas sözleşmesinde yapılacak değişikliğe izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına 7. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin kurucusu olduğu İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu nun, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu na dönüştürülmesi amacıyla yapılacak içtüzük değişikliklerine izin verilmesine ve dönüşüme ilişkin duyuru metninin yayımlandığı tarih ile yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi arasında kalan süre zarfında başvuru konusu Fon un yeni katılma payı satışlarının durdurulmasına 8. Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin, Şirket yönetim kurulunda alınan karar çerçevesinde esas sözleşmesinde çeşitli değişiklikler yapılarak faaliyet konusunun değiştirilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının (üçyüz milyon) TL ye arttırılması başvurusuna ilişkin olarak; a) Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin yatırım ortaklığı statüsünden çıkma başvurusunun olumlu karşılanmasına, b) Şirket esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkmak üzere portföy işletmeciliği faaliyetini kapsamayacak şekilde tadil edilerek Şirket in portföy işletmeciliği yetki belgesinin iptal edilmesine, 4

5 c) Şirket tarafından aşağıdaki hususlara ilişkin olarak genel kurul toplantısından önce 15 gün süre ile özel durum açıklaması yapılmasına, - Faaliyet değişikliğinin gerekçesi, - Şirket tarafından yapılması planlanan faaliyet değişikliğine ve yatırım yapılması planlanan alanlara ve yatırımlara ilişkin ayrıntılı bilgiler, - Şirket in yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılması halinde vergi avantajını da yitireceği hususundaki bilgiler, - Şirket in yatırım ortaklığı statüsünü kaybetmesi sebebiyle kotasyon koşulları açısından durumunun tekrar değerlendirilmek üzere İMKB ye başvurması gerektiğine ve İMKB tarafından yapılacak değerlendirme sonunda İMKB yönetim kurulunca alınacak olan karar ile Şirket paylarının Şirket durumuna uygun bir pazarda işlem göreceğine ilişkin bilgi, - Faaliyet değişikliğinin görüşüleceği genel kurul toplantısında esas sözleşme değişikliğinin onaylanması halinde, genel kurul toplantısına katılan ve olumlu oy veren ortaklar dışındaki ortakların paylarının Şirket te imtiyazlı paylara sahip olan Tarık CENGİZ ve Murat ARAZ tarafından söz konusu hususa ilişkin başvurunun yapıldığı tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan, günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının ortalaması olan 1,22 TL üzerinden satın alınacağına ilişkin bilgi, d) Kayıtlı sermaye tavanının TL den TL ye artırılması talebinin uygun görülmesine, 9. Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 451. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. maddeleri hükümlerine göre Saf Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Ticaret A.Ş. yi devralması suretiyle birleşmesine onay verilmesi, birleşme işlemi nedeniyle çıkarılmış sermayesinin TL den TL ye artırılması ve TL olan kayıtlı sermaye tavanının TL ye çıkartılması taleplerinin olumlu karşılanmasına 10. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin kurucusu olduğu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Emtia Fonları Fon Sepeti Alt Fonu (1. Alt Fon) nun katılma paylarının ihracına ilişkin talebi olumlu karşılanmıştır. 11. Öztürk Gayrimenkul Değerleme A.Ş. nin, Kurulumuzun Seri: VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere Kurulca listeye alınmasına 12. Soymen Menkul Kıymetler A.Ş. nin faaliyetlerinin, tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kanunu nun 46 ncı maddesinin (h) bendi uyarınca geçici olarak durdurulmasına 13. Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş. nin ana sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü başlıklı 6 ıncı maddesinde, % 0,00003 paya sahip ortaklardan Erste Securities Zagrep Ltd. nin Erste&Steiermarksiche Bank d.d. bünyesinde birleşmesi sonucunda ortaya çıkan yeni ortaklık yapısı nedeniyle gerçekleştirilecek esas sözleşme değişikliğine ilişkin Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış olup, pay devir öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir: Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı ESKĠ Pay Tutarı Pay Oranı (%) Aracı Kurum un Ortaklık Yapısı Adı soyadı/ Ticaret Ünvanı YENĠ Pay Tutarı Pay Oranı (%) Erste Group Bank AG ,99987 Erste Group Bank AG ,99987 Erste Investment Ltd Erste Investment Ltd Erste Securities Polska SA Erste Securities Polska SA Erste Securities Zagrep Ltd. EB Erste Bank Internationale Beteilungen Gmbh Erste Steiermarkische Bank d.d. EB Erste Bank Internationale Beteilungen Gmbh Toplam ,00 Toplam ,00 5

6 14. Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Özderici GYO) hisse senedinin piyasasında döneminde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda; Özderici GYO hisse senedinin piyasasında döneminde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak; Ali OKTAY, Serter SERTAKAR, Ufuk KANDEMİR ve Sertunç TUNCER isimli şahıslar hakkında SPKn nun 47/I-A-2 maddesi çerçevesinde işlem yapılmak üzere, SPKn nun 49. maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, F. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR 1. İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına adresinden ulaşabilirsiniz. MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)