YURTİÇİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Transkript

1 YURTİÇİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Borsa İstanbul da bu hafta da yükseliş trendi devam etti. BİST100 endeksi 2013 Mayıs ayı itibari ile ilk kez seviyesinin üstüne çıktı. En yüksek seviyesini gören BİST 100 endeksi haftayı seviyesinden kapandı direnci üzerinde kar satışları gelse de çok güçlü olamadı. Haftanın genelinde alıcıların hâkim olduğu gözlemlendi. Haftaya % 8,00 seviyesinin altında başlayan tahvil faizlerinde düşüş bu hafta da devam etti. Tahvil faizlerindeki düşüşün devamı bankacılık sektörü öncülüğünde piyasadaki yükselişte önemli bir rol oynadı. Gösterge tahvil Cuma günü hafta içerisinde denediği en düşük seviye olan % 7,47 seviyesini gördükten sonra %7,56 seviyesinden kapandı. Dolarda ise haftaya 2.23 TL seviyesinin üzerinde bir başlangıç olsa da TL deki değer artışı devam etti TL nin altı test edilen Dolarda hafta içi en düşük 2,2049 TL seviyesi görüldüğü halde 2,2152 TL den kapandı. Yurtiçinde açıklanan verilerden hafta başında açıklanan Kasım ayı kapasite kullanım oranında görülen dikkat çekici gerileme sonrasında, Tüketici Güven Endeksi nin de bir ay önceki değerinden %2,4 azalarak 68.7 ye gerilemesi, son çeyrekteki büyüme beklentilerinde endişe yaratsa da piyasalara önemli bir etkisinin olmadığı söylenebilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hafta içi yayınladığı yılın 2. Finansal İstikrar Raporunda önümüzdeki dönemde finansal istikrarı sağlamak için yeni adımlar atılabileceği sinyalini verdi. Raporda önümüzdeki dönemde finansal istikrarı desteklemek amacıyla, çekirdek dışı yükümlülüklerde vadenin uzamasını teşvik edici yönde zorunlu karşılık oranlarının yeniden düzenlenmesi ve rezerv opsiyonu katsayılarında istikrarı destekleyici yönde teknik ayarlamalar yapılmasının söz konusu olabileceği böylelikle döviz rezervlerinin kısa vadeli dış borçları karşılama oranında 2015 yılında kayda değer bir artış sağlanabileceği ifade edildi. TCMB, bankacılık sektörünün sağlıklı yapısını koruduğu açıklamasında bulundu. Yurtiçinde açıklanan bir diğer önemli veri ise haftanın son işlem gününde açıklanan Dış Ticaret Açığı idi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Ekim ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %15.8 azalışla 6.25 milyar dolar seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi 6.74 milyar dolar dış ticaret açığı verileceği yönünde idi. Dış ticaret açığı Ekim ayında da beklentilerin altında açıklanarak, yıl boyu gösterdiği olumlu performansını devam ettirdi. Haziran ayında 115 dolar seviyelerinden başlayarak son dönemde sert düşüşler yaşanan petrol fiyatları, ithalatta birinci sırayı alan petrol ürünleri ile birlikte, dış ticaret dengesinde iyileşmeye destek olacaktır. Yurtiçi Yatırım Enstrümanları KOD Kapanış 2013 Yıllık (%) Haftalık (%) BIST ,31 3,47 BIST SINAI ,54 1,07 BIST BANK ,97 5,66 İŞVİÇRE FRANGI 2,30 23,06-0,43 TCMB EURO 2,76 24,75-0,48 DÖVİZ SEPETİ 2,49 22,48-0,50 TCMB DOLAR 2,21 19,49-0,53 İAB GÜMÜŞ/KG ,25-1,29 SP ALTIN 84,03-12,23-2,26 En Çok Yükselen BIST 100 Hisseleri En Çok Düşen BIST 100 Hisseleri Hisse Kapanış Haftalık (%) 2014 (%) Hisse Kapanış Haftalık (%) 2014 (%) AFYON 72,40 35,33 35,33 ZOREN 2,37-7,42 127,88 GSDHO 1,64 14,69 88,51 KOZAL 12,95-5,47-36,14 THYAO 9,21 12,18 43,01 IPEKE 1,62-4,14-48,08 TRGYO 3,61 9,73 33,14 KOZAA 1,73-3,89-28,51 DOHOL 0,74 8,82 2,68 VESTL 6,54-3,68 321,94 GARAN 9,77 8,44 42,18 ITTFH 2,35-3,29 40,72 PGSUS 32,40 8,36-10,74 OTKAR 62,15-2,66 22,01 BRISA 9,92 7,94 118,32 HURGZ 0,80-2,44 33,33 TEKST 1,99 6,99 85,98 TUPRS 50,10-2,34 21,04 IHLAS 0,32 6,67-23,81 SNGYO 0,84-2,33 2,44

2 YURTDIŞI PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Geçtiğimiz haftayı Çin den gelen faiz indirimi kararı ile yükselişlerle kapatan uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle pozitif görünüm devam etmekte. Haziran ayında 115 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatı OPEC'in üretim miktarını değiştirmemesinin ardından Temmuz 2010'dan bu yana en düşük değer olan 71 dolara kadar gerilemesi petrol ihracatçısı ülke piyasalarında ve enerji sektörü hisselerindeki düşüşlere rağmen enerji ithalatına bağımlı ülkelerde pozitif görünümü destekledi. ABD tarafında şükran günü nedeniyle haftanın son işlem gününde yarım gün işlem yapıldı. ABD de hafta başında açıklanan verilerde Ekim ayında ekonominin bir miktar zayıflama eğilimi gösterdiği yorumlarıyla birlikte FED in faiz artırımında daha yumuşak tavır sergileyeceğine yönelik beklentiler etkili oldu. Zayıf verilerin etkisiyle dolar uluslararası piyasalarda değer kaybederken ABD borsaları yeni rekor seviyeleri test ettiler. Avrupa piyasalarında yükseliş eğilimi, ekonomik büyümeye yönelik güvenin artması ve işsizliğin gerilemesi ile devam ederken haftanın son işlem gününde özellikle enerji sektörü hisselerinde yaşanan satışların etkisi ile bir miktar yavaşladı. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve ECB nin parasal genişleme adımları ve Alman ekonomisindeki toparlanması ile birlikte borsalardaki güçlü eğilimin koruması beklenirken haftaya 4 Aralık ta yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısı izlenecek. Asya borsalarında geçtiğimiz hafta Çin in faiz indirimi sonrasında yükseliş eğilimi etkili oldu. Çin, üç yıldan bu yana ilk kez Japonya'yı geride bırakarak dünyanın ikinci en büyük hisse senedi piyasası oldu. Petrol fiyatlarının şirketlerin maliyetlerine olumlu etkisi fiyatlamaları olumlu etkilerken Çin Merkez Bankası nın parasal genişlemeye yönelik atması beklenen adımlar da piyasalarda bekleniyor. Japonya tarafında da olumlu veriler ve Yen in değer kaybı borsalardaki yükselişte etkili oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüş kıymetli maden ve emtia fiyatlarında düşüşe neden oldu. Altın fiyatları Pazar günü İsviçre de yapılacak referandum öncesinde 1180 dolar ons seviyesinde destek bulmaya çalışıyor. Uluslararası Endeksler Ülke - Endeks Kapanış 2013 Yıllık (%) Haftalık (%) HONG KONG ,87 2,35 RUSYA- RTSI 975-5,77-7,93 BREZİLYA - BOVESPA ,50-2,43 ALMANYA - DAX ,48 2,49 ÇİN - SHANGHAİ ,75 7,88 İNGİLTERE - FTSE ,43-0,40 ABD - NASDAQ ,32 1,58 ABD - S&P ,60 0,45 EURO - EURONEXT ,96 0,82 FRANSA - CAC ,99 0,81 JAPONYA-NİKKEİ ,72 0,59 TÜRKİYE BIST ,31 3,47 ABD - DOW JONES ,50 0,10 ARJANTİN-MERVAL ,87 1,48 TÜRKİYE - BIST BANK ,97 5,66 ITALYA - MIB ,56 0,73

3 Emtia ve Pariteler KOD Kapanış 2013 Yıllık (%) Haftalık (%) GÜMÜŞ 16,42-34,89 0,74 BRENT 72,92-0,59-9,42 ALTIN ,79-0,75 USD/CHF 0,96-2,43-0,59 GBP/USD 1,5639 1,93-0,17 USD/JPY 118,40 21,32 0,50 EURO/USD 1,2465 4,18 0,59 EURO/JPY 147,80 26,43 1,24 PAMUK 60,03 12,64 0,86 HAFTALIK VERİ GÜNDEMİ GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ÖNEMLİ VERİ GERÇEKLEŞMELERİ 24 Kasım Almanya da 11:00 IFO Güven Endeksi 24 Kasım TR de 14:30 Kasım ayı Kapasite Kullanım Oranı 24 Kasım ABD de 16:45 Kasım ayı Hizmet Sektörü PMI 25 Kasım Almanya da 16:45 3. Çeyrek GSYH 25 Kasım ABD de 15:30 3. Çeyrek GSYH 26 Kasım ABD de 15:30 Ekim ayı Perakende Satışlar 26 Kasım ABD de 16:00 Ekim ayı Kişisel Gelirler 26 Kasım ABD de 17:00 Ekim ayı Yeni Konut Satışları 27 Kasım TR de 10:00 Kasım ayı Tüketici Güven Endeksi 27 Kasım Almanya da 10:55 Kasım ayı İşsizlik Oranı 27 Kasım Euro da 12:00 Kasım ayı Ekonomik Görünüm Endeksi 27 Kasım Almanya da 15:00 Kasım ayı TÜFE 28 Kasım Japonya da 01:30 Ekim ayı TÜFE 28 Kasım Japonya da 01:30 Ekim ayı İşsizlik Oranı 28 Kasım Japonya da 01:30 Ekim ayı Perakende Satışlar 28 Kasım Japonya da 01:50 Ekim ayı Sanayi Üretimi 28 Kasım TR de 10:00 Ekim ayı Dış Ticaret Dengesi BU HAFTANIN ÖNE ÇIKAN ÖNEMLİ VERİLERİ ve BEKLENTİLER 01 Aralık Japonya'da 03:35 İmalat Sektörü PMI (Önceki: 52,4) 01 Aralık Çin'de 03:45 HSBC İmalat Sektörü PMI (Önceki: 50,4) 01 Aralık Çin'de 03:45 İmalat Sektörü PMI (CFLP) (Önceki: 50,8) 01 Aralık Türkiye'de 10:00 HSBC İmalat Sektörü PMI (Önceki: 51,5) 01 Aralık Almanya'da 10:55 İmalat Sektörü PMI (Önceki: 51,4) 01 Aralık Euro Bölg.'de 11:00 İmalat Sektörü PMI (Önceki: 50,1) 01 Aralık İngiltere'de 11:30 İmalat Sektörü PMI (Önceki: ) 01 Aralık ABD'de 16:45 İmalat Sektörü PMI (Önceki: 55,9) 02 Aralık Türkiye'de 10:00 Gümrük Bakanlığı Dış Ticaret Dengesi($) (Önceki: 6,2MLR) 02 Aralık Euro Bölg.'de 12:00 Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) (Önceki: %0,2) 02 Aralık OECD'de 13:00 Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) (Önceki: %0,1) 03 Aralık Japonya'da 03:35 Hizmet Sektörü PMI (Önceki: 48,7) 03 Aralık Çin'de 03:45 HSBC Hizmet Sektörü PMI (Önceki: 52,9) 03 Aralık Türkiye'de 10:00 Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) (Önceki: %1,90) 03 Aralık İtalya'da 10:45 Hizmet Sektörü PMI (Önceki: 50,8)

4 03 Aralık Fransa'da 10:50 Hizmet Sektörü PMI (Önceki: 48,3) 03 Aralık Almanya'da 10:55 Hizmet Sektörü PMI (Önceki: 54,4) 03 Aralık Euro Bölg.'de 11:00 Hizmet Sektörü PMI (Önceki: 52,3) 03 Aralık İngiltere'de 11:30 Hizmet Sektörü PMI (Önceki: 56.2) 03 Aralık Euro Bölg.'de 12:00 Perakende Satışlar(Aylık) (Önceki: -%1,3) 03 Aralık Euro Bölg.'de 12:00 Perakende Satışlar(Yıllık) (Önceki: %0,6) 03 Aralık ABD'de 16:45 Hizmet Sektörü PMI (Önceki: 57,1) 04 Aralık İngiltere'de 14:00 BOE Faiz Kararı (Önceki: %0,50) 04 Aralık İngiltere'de 14:00 Varlık Alım Programı(GBP) (Önceki: 375MLR) 04 Aralık Euro Bölg.'de 14:45 ECB Faiz Kararı (Önceki: %0,05) 05 Aralık Almanya'da 09:00 Fabrika Siparişleri(Aylık) (Önceki: %0,8) 05 Aralık Euro Bölg.'de 12:00 GSYH(Final) (Önceki: %0,2) 05 Aralık ABD'de 15:30 Tarım Dışı İstihdam (Önceki: )

5 UYARI ve ÇEKİNCE: Bu rapordaki veriler güvenirliliğine inanılan kaynaklardan derlemiş olup, yapılan yorumlar sadece ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir ve bu bilgiler, herhangi bir yatırım aracı için olumlu/olumsuz bir vaat içermemektedir. Bu raporun ilgili yatırım konusunda her türlü veriyi içerdiği düşünülmemelidir. "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir." Bu veriler, yaşanacak olan gelişmeler çerçevesinde yatırımcıya haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bunlara ilaveten, Asya Yatırım, raporların internet üzerinden yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye / İSTANBUL Tel : Faks :