YURTİÇİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Transkript

1 YURTİÇİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta yurtdışında yaşanan gelişmelerin etkisi ile oldukça dalgalı bir hafta geçirdi. Hafta başında Rusya da yaşanan krizin etkisi ile büyük bir düşüş yaşansa da sonraki günlerde gelen alımlarla toparlanma meydana geldi. Rusya da rubledeki değer kaybı Rusya da alım gücünü düşürürken Türkiye nin en önemli ihracat kaynaklarından bir tanesi olması sebebiyle yaşanan süreç yurtiçi piyasada da etkili oldu. Yurtiçinde dolar önemli bir yükselişle hafta içerisinde 2,41 TL seviyesine çıkarak rekor gerçekleştirdi. Bu gelişme gün içerinde BİST 100 endeksinde %4 ün üzerinde düşüşe yol açtı. Bu gelişmenin ardından Borsa İstanbul 2 gün boyunca alıcılı seyir izleyerek toparlandı. Dolarda meydana gelen yükseliş karşısında TCMB bir dizi tedbir alırken Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı nın kamu enerji KİT lerinin döviz ihtiyaçlarını doğrudan karşılayacaklarını açıklaması döviz cephesinde olumlu karşılandı. Petrol fiyatlarındaki düşüş Rusya üzerinden olumsuz etki meydana getirse de cari açığımız açısından olumlu olması Borsa İstanbul da önceki haftalar kadar olmasa da etkili oldu. Haftanın diğer bir önemli gelişmesi ise ABD de FED in yaptığı toplantı oldu. FED toplantısı öncesinde FED in daha önce tutanaklarda açıklamış olduğu kayda değer bir süre sonrasında faiz artırımına gidileceği ibaresinin kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu oldu. Açıklanan tutanaklarda FED bu ifadeyi kaldırırken onun yerine Komite para politikasındaki durumunda normalleşmeye başlamak konusunda sabırlı olabileceğini kaydetmektedir denildi. Böylece 2015 yılı içerisinde FED in faiz artıracağı beklentisi oluştu. Bunun yanında FED in özellikle veri gündemini takip edeceği algısı hakim oldu. Bu gelişmeler neticesinde BİST 100 endeksi hafta başında büyük bir düşüş gösterse de sonraki günlerde gelen alımlarla bu kaybı telafi etti. BİST 100 endeksi haftayı %0,42 yükselişle puandan tamamladı. Döviz cephesinde de büyük dalgalanma vardı. Dolar hafta içerisinde 2,41 seviyesini görürken hafta sonuna doğru tekrar 2,31 seviyelerine kadar geriledi. Euroda da benzer bir hareket meydana geldi. Euro hafta içerisinde 3,02 seviyesini görürken daha sonra 2,85 seviyesine kadar geriledi. Emtia tarafında FED kararları etkili oldu. FED kararları öncesinde altın yükselse de kararların açıklanmasının ardından doların gerilemesi ile birlikte altın bir miktar yükselerek dolar seviyelerinde yatay bir hareket izledi. Brent petrol ise hafta içerisinde 58 doları görse de 60 dolar seviyelerinde yatay kaldı. Yurtiçi Yatırım Enstrümanları KOD Kapanış 2013 Yıllık (%) Haftalık (%) BIST ,31 0,42 BIST SINAI ,54 0,26 BIST BANK ,97 1,90 İŞVİÇRE FRANGI 2,38 23,06 0,35 TCMB EURO 2,86 24,75 0,59 DÖVİZ SEPETİ 2,59 22,48 1,19 TCMB DOLAR 2,33 19,49 1,93 İAB GÜMÜŞ/KG ,25-2,97 SP ALTIN 89,05-12,23-1,01 En Çok Yükselen BIST 100 Hisseleri En Çok Düşen BIST 100 Hisseleri Hisse Kapanış Haftalık (%) 2014 (%) Hisse Kapanış Haftalık (%) 2014 (%) KOZAL 15,55 18,25-23,32 AEFES 22,00-8,90-5,38 AFYON 136,00 10,57 154,21 AYGAZ 9,56-7,18 24,53 BMEKS 2,02 9,19 8,60 OTKAR 73,80-7,17 44,88 KRDMD 2,14 8,63 118,15 ENKAI 5,25-6,58 0,92 ALKIM 19,40 5,43 37,88 KARSN 1,43-5,92 60,67 SASA 1,87 3,89 112,50 GSDHO 1,43-5,30 64,37 TUPRS 53,95 3,75 30,34 TEBNK 2,44-5,06 10,91 IHLAS 0,31 3,33-26,19 SNGYO 0,77-4,94-6,10 KOZAA 1,61 3,21-33,47 GOLTS 59,60-4,79 29,71 GARAN 9,25 3,01 34,62 GOODY 86,95-4,56 89,21

2 YURTDIŞI PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Petrol fiyatlarının düşüşünü sürdürmesi bir yandan petrol ihraç eden ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkilerken diğer yandan küresel büyüme konusundaki endişeleri de artırmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarının düşük seviyede kalmasının etkisi ve diğer taraftan ABD ve Avrupa nın uyguladığı yaptırımlar neticesinde Rusya da ruble hafta başında büyük bir değer kaybı yaşadı. Rublenin düşüşü ile birlikte Rusya ekonomisinde panik meydana gelirken Rusya Merkez Bankası aldığı karar ile faiz oranları 7 puan birden artırdı. Bu gelişme rubledeki düşüşü ilk an çok etkilemese de ilerleyen günlerde düşüşü bir miktar durdurdu. ABD de FED kararları öncesinde borsalar düşüş eğilimi gösterirken kararın açıklanmasının ardından ABD borsaları yükselişe geçti. Zira ABD de FED in faiz artırımına erken gitme kararı alabileceği endişesi vardı. Diğer taraftan petrol fiyatlarındaki gerileme de bir miktar baskı meydana getirdi. Asya tarafında da ABD piyasalarına paralel bir görüntü vardı. Çin hafta geneli yükselirken Japonya ise ABD piyasalarında yaşanan gelişmeleri takip etti. Çin de açıklanan konut fiyatları verisi geçmiş verilere göre az da olsa iyileşmeye işaret etti. Buna karşın Çin de yeni bir destek paketinin açıklanacağı yönünde oluşan beklenti Çin borsasının diğer Asya piyasalarından ayrı olarak hafta geneli yükselmesine yol açtı. Gelecek hafta ABD de açıklanacak olan 3. çeyrek GSYH verisi takip edilecek. Bunun yanında ikinci el konut satışları verisi de takip edilecek. Uluslararası Endeksler Ülke - Endeks Kapanış 2013 Yıllık (%) Haftalık (%) HONG KONG ,87-0,57 RUSYA- RTSI 763-5,77-4,51 BREZİLYA - BOVESPA ,50 1,03 ALMANYA - DAX ,48 2,25 ÇİN - SHANGHAİ ,75 5,80 İNGİLTERE - FTSE ,43 2,62 ABD - NASDAQ ,32 2,04 ABD - S&P ,60 2,94 EURO - EURONEXT ,96 3,06 FRANSA - CAC ,99 3,42 JAPONYA-NİKKEİ ,72 1,44 TÜRKİYE BIST ,31 0,42 ABD - DOW JONES ,50 2,88 ARJANTİN-MERVAL ,87-3,52 TÜRKİYE - BIST BANK ,97 1,90 ITALYA - MIB ,56 2,47 Emtia ve Pariteler KOD Kapanış 2013 Yıllık (%) Haftalık (%) GÜMÜŞ 16,08-34,89-5,80 BRENT 60,44-0,59-1,60 ALTIN ,79-1,48 USD/CHF 0,98-2,43 1,67 GBP/USD 1,5643 1,93-0,48 USD/JPY 119,36 21,32 0,60 EURO/USD 1,2273 4,18-1,46 EURO/JPY 146,50 26,43-0,87 PAMUK 60,53 12,64-0,02

3 HAFTALIK VERİ GÜNDEMİ GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ÖNEMLİ VERİ GERÇEKLEŞMELERİ 15 Aralık Japonya 01:50 4.Çeyrek Büyük İmalat Dışı Endeks (Gerçekleşen: 16) 15 Aralık Türkiye 10:00 Eylül ayı İşsizlik Oranı (Gerçekleşen: %10,5) 15 Aralık Türkiye 10:00 Kasım ayı Tarım ÜFE(Aylık) (Gerçekleşen: %0,15) 15 Aralık Rusya 15:00 Kasım ayı Sanayi Üretimi(Aylık) (Gerçekleşen: -%0,2) 15 Aralık ABD 16:15 Kasım ayı Sanayi Üretimi 16 Aralık Rusya 00:05 Aralık ayı Merkez Bankası Faiz Kararı (Gerçekleşen: %17,00) 16 Aralık Japonya 03:35 Aralık ayı Markit/JMMA İmalat Sektörü PMI(Flaş) (Gerçekleşen: 52,1) 16 Aralık Çin 03:45 Aralık ayı HSBC İmalat Sektörü PMI(Flaş) (Gerçekleşen: 49,5) 16 Aralık Fransa 10:00 Aralık ayı Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) (Gerçekleşen: 47,9) 16 Aralık Almanya 10:30 Aralık ayı Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) (Gerçekleşen: 51,2) 16 Aralık Euro Bölg. 11:00 Aralık ayı Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) (Gerçekleşen: 50,8) 16 Aralık İngiltere 11:30 Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) (Gerçekleşen: -%0,3) 16 Aralık Almanya 12:00 Aralık ayı Almanya ZEW Beklenti Endeksi 16 Aralık Euro Bölg. 12:00 Ekim ayı Dış Ticaret Dengesi(Euro) (Gerçekleşen: 24,0MLR) 16 Aralık Almanya 12:00 Aralık ayı ZEW Almanya Beklenti Endeksi (Gerçekleşen: 34,9) 16 Aralık Euro Bölg. 12:00 Aralık ayı ZEW Euro Bölgesi Beklenti Endeksi (Gerçekleşen: 31,8) 16 Aralık ABD 12:00 Aralık ayı ZEW ABD Beklenti Endeksi (Gerçekleşen: 36,6) 16 Aralık Japonya 12:00 Aralık ayı ZEW Japonya Beklenti Endeksi (Gerçekleşen: 19,2) 16 Aralık İngiltere 12:00 Aralık ayı ZEW İngiltere Beklenti Endeksi (Gerçekleşen: 18,4) 16 Aralık Fransa 12:00 Aralık ayı ZEW Fransa Beklenti Endeksi (Gerçekleşen: 9,5) 16 Aralık ABD 15:30 Kasım ayı Konut Başlangıçları 16 Aralık ABD 16:45 Aralık ayı Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) (Gerçekleşen: 53,7) 17 Aralık Japonya 01:50 Kasım ayı Dış Ticaret Dengesi(Yen) (Gerçekleşen: -891,9MLR) 17 Aralık İngiltere 11:30 Kasım ayı İşsizlik Başvuruları (Gerçekleşen: ) 17 Aralık Euro Bölg. 12:00 Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) (Gerçekleşen: -%0,2) 17 Aralık Rusya 15:00 Kasım ayı Perakende Satışlar(Aylık) (Gerçekleşen: %0,3) 17 Aralık ABD 15:30 Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) (Gerçekleşen: -%0,3) 17 Aralık ABD 15:30 3.Çeyrek Cari İşlemler Dengesi (Gerçekleşen: -100,3MLR) 17 Aralık ABD 21:00 Aralık ayı FED Faiz Kararı (Gerçekleşen: % ) 18 Aralık Almanya 11:00 Aralık ayı IFO Güven Endeksi (Gerçekleşen: 105,5) 18 Aralık İngiltere 11:30 Kasım ayı Perakende Satışlar(Aylık) (Gerçekleşen: %1,6) 18 Aralık ABD 16:45 Aralık ayı Markit Hizmet Sektörü PMI(Flaş) (Gerçekleşen: 53,6) 19 Aralık Japonya 05:30 Aralık ayı BOJ Faiz Kararı (Gerçekleşen: %) 19 Aralık Almanya 09:00 Kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) (Gerçekleşen: %0,0) 19 Aralık Euro Bölg. 11:00 Ekim ayı Cari İşlemler Dengesi(Euro) (Gerçekleşen: 20,5MLR) BU HAFTANIN ÖNE ÇIKAN ÖNEMLİ VERİLERİ ve BEKLENTİLER 22 Aralık Euro Bölg. 12:00 Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık Tahmin) (Önceki: %0,3) 22 Aralık ABD 17:00 Kasım ayı 2.El Konut Satışları (Önceki: 5,26MLN) 23 Aralık Fransa 09:45 3.Çeyrek GSYH(Final) (Önceki: %0,3) 23 Aralık Fransa 09:45 Kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) (Önceki: -%0,2) 23 Aralık İngiltere 11:30 Kasım ayı Perakende Satışlar(Aylık)

4 23 Aralık İngiltere 11:30 3.Çeyrek Cari İşlemler Dengesi (Önceki: -23,1MLR) 23 Aralık ABD 15:30 3.Çeyrek GSYH(Final) (Önceki: %3,9) 23 Aralık ABD 15:30 Kasım ayı Kişisel Gelirler(Aylık) (Önceki: %0,2) 23 Aralık ABD 16:55 Aralık/2 Michigan Tüketici Güven Endeksi (Önceki: 93,8) 23 Aralık ABD 17:00 Kasım ayı Yeni Konut Satışları (Önceki: ) 24 Aralık Türkiye 14:00 Aralık ayı TCMB Haftalık Repo Faiz Oranı (Önceki: %8,25) 24 Aralık Fransa 19:00 Kasım ayı İşsiz Sayısı (Önceki: 3.460MLN) 26 Aralık Japonya 01:30 Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) (Önceki: %2,9) 26 Aralık Japonya 01:30 Aralık ayı Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) (Önceki: %2,1) 26 Aralık Japonya 01:30 Kasım ayı İşsizlik Oranı (Önceki: %3,5) 26 Aralık Türkiye 14:30 Aralık ayı Kapasite Kullanım Oranı(TCMB) (Önceki: %74,5)

5 UYARI ve ÇEKİNCE: Bu rapordaki veriler güvenirliliğine inanılan kaynaklardan derlemiş olup, yapılan yorumlar sadece ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir ve bu bilgiler, herhangi bir yatırım aracı için olumlu/olumsuz bir vaat içermemektedir. Bu raporun ilgili yatırım konusunda her türlü veriyi içerdiği düşünülmemelidir. "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir." Bu veriler, yaşanacak olan gelişmeler çerçevesinde yatırımcıya haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bunlara ilaveten, Asya Yatırım, raporların internet üzerinden yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye / İSTANBUL Tel : Faks :