AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Transkript

1 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

2 İÇİNDEKİLER I ŞİRKET PROFİLİ 1-3 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Aksa 1 Misyon 1 Vizyon 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 2 Yönetim Kurulu 2 Denetimden Sorumlu Komite 2 Kurumsal Yönetim Komitesi 2 Riskin Erken Saptanması Komitesi 3 Şirket Yönetimi 3 II KISACA AKRİLİK ELYAF VE KARBON ELYAF SEKTÖRÜ 3 III SATIŞLAR 4 IV ÜRETİM VE KAPASİTE 4 IV YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 4 VI YATIRIMLAR 4 VII DÖNEM İÇERİSİNDEKİ GELİŞMELER 4 VIII ŞİRKET HİSSE SENEDİ PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER 5 IX 2014 YILI BEKLENTİLERİ 6 X RİSK YÖNETİMİ 6 XI BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER 6-7

3 I - ŞİRKET PROFİLİ Şirket bilgileri Ticari Ünvanı İşlem Gördüğü Borsa İşlem Sembolü : Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. : Borsa İstanbul ( BIST ) : AKSA Merkez Adresi : Gümüşsuyu Miralay Şefik Bey Sok. Akhan No: 15 Üretim Tesislerin bulunduğu adres: Web Sitesi E-posta Beyoğlu, İstanbul,Türkiye Denizçalı Köyü, Yalova Karamürsel yolu 13. Km 115 Yalova,Türkiye : yatirimciiliskileri@aksa.com : aksa@aksa.com Telefon No : (212) Faks No : (212) Kısaca Aksa Ana faaliyet konusu akrilik esaslı tow, tops ve elyaf üretimi olan Akkök Şirketler Grubu na bağlı Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. 21 Kasım 1968 tarihinde %100 Türk sermayesiyle kuruldu. Yalova daki fabrikasında 1971 de ton/yıl kapasiteyle üretime başladı. İlk kez 1977 de dış pazara açıldı. Yıllar içinde gelişme ve ilerleme odaklı üretim politikasından ödün vermeden ton/yıl üretim kapasitesine ulaşmıştır. Aksa, akrilik elyaf kapasitesinin yanısıra 142,5 MWe kapasiteli enerji üretim lisansına sahip olup, elektrik ve buhar üretimi de şirket faaliyet konularına dahildir. Karbon elyaf üretimi ise Aksa nın %50 müşterek yönetime tabi ortaklığı olan DowAksa Advanced Composites Holdings BV nin %100 iştiraki olan DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti. çatısı altında ton/yıl kapasite ile devam etmektedir. Türkiye nin tek yerel akrilik elyaf üreticisi olan Aksa, aynı zamanda dünya elyaf sektöründe tek çatı altında faaliyet gösteren en büyük akrilik elyaf üreticisidir. Misyon Dünya akrilik bazlı tekstil ve teknik elyaf sektöründe, verimli ve çevre ile uyumlu çalışan, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren, yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla ilk tercih edilen üretici olmak. Vizyon Sürdürülebilir karlılığı sağlamak amacıyla teknolojimize yatırım yaparak operasyonel mükemmeliyeti en yüksek düzeye taşımak ve akrilik elyaf için yeni kullanım alanları yaratmak. 1

4 I - ŞİRKET PROFİLİ (Devamı) Sermaye ve Ortaklık Yapısı Şirket in ortaklık yapısı ve sermaye bilgileri aşağıdaki gibidir: Sermaye Bilgileri Çıkarılmış Sermaye Kayıtlı Sermaye Ortaklık Yapısı : TL : TL Pay Tutarı(TL) Oran (%) Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş ,59 Emniyet Ticaret A.Ş ,72 Diğer (*) ,69 Toplam ,00 (*) 31 Mart 2014 tarihi itibariyla Aksa hisselerinin %37,15 lik kısmı BİST de fiili dolaşımdadır. Şirketin sermayesi her biri 1 Kr itibari değerde adet nama yazılı hisseden oluşmaktadır. Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim Kurulu: Adı Soyadı Unvanı Görev Başlangıç Süre Mehmet Ali BERKMAN Yön. Kur. Başkanı Yıl Raif Ali DİNÇKÖK Yön. Kur. Başkan Vekili Yıl Ali Raif DİNÇKÖK Yönetim Kurulu Üyesi Yıl Nilüfer DİNÇKÖK ÇİFTÇİ Yönetim Kurulu Üyesi Yıl Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ Yönetim Kurulu Üyesi Yıl İzer LODRİK Yönetim Kurulu Üyesi Yıl Cengiz TAŞ Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür Yıl Bülent BULGURLU Yönetim Kurulu Üyesi Yıl Mehmet Abdullah Merih ERGİN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yıl Başar AY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yıl Timur ERK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yıl Ant BOZKAYA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yıl Denetimden Sorumlu Komite: Adı Soyadı Unvanı Görev Başlangıç Timur ERK Komite Başkanı Başar AY Komite Üyesi Ant BOZKAYA Komite Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi: Adı Soyadı Unvanı Görev Başlangıç Ant BOZKAYA Komite Başkanı Başar AY Komite Üyesi Erdinç KAZAK Komite Üyesi

5 I - ŞİRKET PROFİLİ (Devamı) Riskin Erken Saptanması Komitesi: Adı Soyadı Unvanı Görev Başlangıç Ant BOZKAYA Komite Başkanı Mehmet Abdullah Merih ERGİN Komite Üyesi Başar AY Komite Üyesi Şirket Yönetimi: Adı Soyadı Cengiz TAŞ Aydın Fethi BAYTAN Celalettin ÖZEL Eren Ziya DİK İsmail Murat İNCEOĞLU Sabri ARCA Sinan UĞURLU Unvanı Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Satınalma ve İKYS Direktörü Tekstil Direktörü Mali İşler Direktörü Fabrika Direktörü Pazarlama Satış ve Yeni İş Geliştirme Direktörü Enerji Direktörü II - KISACA AKRİLİK ELYAF VE KARBON ELYAF SEKTÖRÜ 2013 yılı global akrilik elyaf talebi 1.9 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Yapılan araştırmalar, dünya akrilik elyaf talebinin öngörülebilir gelecekte de aynı seviyede olacağını göstermektedir. Türkiye akrilik elyaf talebi ise 2013 yılında 286 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Aksa nın 2013 içerisinde global pazar payı %16, yurtiçi pazar payı %68 dolaylarındadır. Türk tekstil endüstrisine akrilik elyaf ürünlerini ilk getiren kuruluş olan Aksa nın varlığı ile Türkiye, Çin den sonra dünyanın en büyük 2. akrilik elyaf pazarıdır yılında Çin in akrilik elyaf talebi 827 bin ton seviyesinde gerçekleşmiş olup, 2014 yılı ilk üç ayında talep 195 bin ton olarak gerçekleşmitir. Çin in iç üretiminin toplam talebi karşılama oranı 2013 yılında %75 olup 2014 yılının ilk üç ayında %82 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Şirket, ürün portföyünde yer alan dış mekân kullanımına uygun Outdoor Elyafı nda dünya pazarında çok güçlü bir konuma sahiptir. Hâlihazırdaki dünya karbon elyaf pazarının büyüklüğü 46 bin ton/yıl seviyesinde seyretmekte olup, 2020 yılında toplam pazarın 150 bin ton/yıl mertebesine yükseleceği öngörülmektedir. Bu büyüme ağırlıklı olarak endüstriyel kullanım alanlarında konsantre olacaktır. Türkiye pazarında toplam karbon elyaf tüketiminin 2013 yılında 280 ton/yıl olarak gerçekleştiği düşünülmektedir. Aksa nın Türkiye de karbon elyaf üretimine başlamasından sonra geçen süre içerisinde kumaş ve pultruzyon üreten firmalar faaliyete geçmiş olup, yakın zamanda CNG ve rüzgar türbini kanatları gibi ürünler üretecek olan firmaların faaliyete geçmesiyle Türkiye pazarının daha da genişlemesi beklenmektedir yılında ana hammadde olan akrilonitril fiyatları dalgalı bir şekilde hareket etse de sene ortalaması USD/ton civarında gerçekleşmiştir yılı ilk çeyreğinde akrilonitril fiyatlarının benzer bir trend ile devam etmekte olup, seneyi yine USD/ton bandında tamamlaması öngörülmektedir. 3

6 III SATIŞLAR Aksa, 2014 yılı ilk çeyreğinde 227 milyon ABD Doları konsolide ciro elde etmiştir (2013: 218 milyon ABD Doları). 80 milyon ABD doları (2013 ilk üç ay: 60 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşen ihracatın ciro içindeki payı %35 dir (2013 ilk üç ay: %27). IV ÜRETİM VE KAPASİTE Aksa, 2014 ilk çeyreğinde %100 (2013 ilk üç ay ortalama: %94) kapasite kullanım oranı gerçekleştirmiştir. V YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Aksa yeniliklere ve operasyonel mükemmelliğe yönelik gösterdiği önemi sürdürerek, 2014 yılında da araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik harcamalarda bulunmuştur. Aksa nın 2014 yılının ilk üç ayında gelir tablosunda 888 bin TL (2013 ilk üç ay: bin TL) araştırma geliştirme gideri bulunmaktadır. VI - YATIRIMLAR Aksa, 2014 yılı ilk çeyreğinde konsolide 18 milyon ABD Doları yatırım yapmıştır (2013 ilk üç ay: 15 milyon ABD Doları). Yatırımlar ağırlıklı olarak modernizasyon ve destek üniteleri yatırımlarıdır. VII DÖNEM İÇERİSİNDEKİ GELİŞMELER 1. Aksa 28 Mart 2013 tarihli olağan genel kurulunda, 2013 yılına ait dağıtılabilir karın Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği TL si I. Tertip Yasal Yedek Akçe ve TL tutarında II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, Şirket ortaklarına TL ve yönetim kuruluna TL olacak şekilde toplam TL brüt kar payının ödenmesine ve kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar vermiş, temettü bedellerinin ödenmesi de Nisan ayı içerisinde tamamlanmıştır. 2. Şirket in iştiraklerinden Akpa nın 8 Mayıs 2014 tarihli 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında kar payı dağıtım kararı alınmıştır. Şirket imizin %13.47 lik payına karşılık TL tutarında kar payı isabet etmektedir.. 4

7 VIII - ŞİRKET HİSSE SENEDİ PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER AKSA - BİST-100 Hisse Senedi Performansı: Mart'13 Aralık '13 Mart'14 Performans Mart'13- Mart'14 BİST 100 (XU100) % AKSA 4,59 7,31 6,22 36% Mart'13 Aralık '13 Mart'14 Performans Mart'13- Mart'14 Piyasa Değeri (mn TL) % AKSA - BİST-100 Hisse Kapanış Göstergesi: 8,80 8,40 8,00 7,60 7,20 6,80 6,40 6,00 5,60 5,20 4,80 4,40 4,00 3,60 3,20 2,80 2,40 Mart 14 Şubat 14 Ocak 14 Aralık 13 Kasım 13 Ekim 13 Eylül 13 Ağustos 13 Temmuz 13 Haziran 13 Mayıs 13 Nisan 13 Mart 13 Şubat 13 Ocak 13 Aralık 12 Kasım 12 Ekim 12 Eylül 12 Ağustos 12 Temmuz 12 Haziran 12 Mayıs 12 Nisan 12 Mart 12 Şubat 12 Ocak 12 Aralık AKSA Kapanış Hisse Fiyatı BİST Hisse Fiyatı 5

8 IX YILI BEKLENTİLERİ Aksa, 2014 yılında konsolide 900 milyon ABD doları civarında ciro ve %95 kapasite kullanım ve ihracatın toplam satış içindeki payının %30 civarında olması öngörülmektedir yılı için bütçelenen yatırım harcamaları tutarı milyon ABD Doları civarındadır. X - RİSK YÖNETİMİ Finans ve Finansal Risk Yönetimi Kurulları, risk yönetiminin etkin biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla ayda bir kez Genel Müdür başkanlığında toplanmaktadır. Diğer üyeler, Mali İşler Direktörü, Pazarlama, Satış ve Yeni İş Geliştirme Direktörü ve ilgili müdürlerdir. Bu kurulda Şirket in mali performansının yanı sıra ticari ve finansal riskleri, özellikle de alacak riski yönetiminde ne tür finansal enstrümanlar kullanılacağı ve müşteri bazında risk seviyeleri değerlendirilmekte, şirketin net döviz pozisyonu takip edilerek kur riski analiz edilmektedir. Şirket bünyesinde daha önceki dönemlerde Kurumsal Yönetim Komitesinin altında yürütülen riskin erken saptanmasına yönelik olan operasyonlar SPK nın ilgili tebliği uyarınca ayrı bir komite kurularak ayrıştırılmıştır. Bu sebeple 2013 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi nin Kurumsal Yönetim Komitesi nden ayrılması sağlanmıştır. Komite, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakta ve rutin olarak raporlar düzenlemektedir. Şirket teki iç denetim faaliyetleri Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. bünyesinde yer alan İç Denetim Direktörlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda Şirket faaliyetlerinin kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve faaliyetlerin etkinliğinin artırılması için süreçler analiz edilmekte ve ilgili birimlerle birlikte risklerin azaltılması, ortadan kaldırılması ve risk yönetiminin etkinliğinin sağlanmasına yönelik çözümlerin bulunmasına katkı sağlanmaktadır. XI BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER RASYOLAR 31 Mart Mart 2013 Cari Oran 1,22 1,39 Likidite Oranı 0,95 1,09 FVAÖK Kar Marjı 12,51% 14,50% Net Kar Marjı 7,11% 8,50% Yatırılan Sermaye Üzerinden Sağlanan Getiri (ROIC) 1,95% 2,07% Özkaynak Karlılığı (ROE) 3,67% 3,60% 6

9 XI BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER (Devamı) KONSOLİDE ÖZET GELİR TABLOSU (*) 31 Mart Mart 2013 ( 000 USD) ( 000 USD) Net Satışlar Faaliyet Karı FVAÖK Net Kar KONSOLİDE ÖZET BİLANÇO (*) 31 Mart Aralık 2012 ( 000 USD) ( 000 USD) Varlıklar Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenen Yatırımlar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Diğer Duran Varlıklar Yükümlülükler Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülükleri Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Türev Finansal Araçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Özsermaye (*)Konsolide finansal tabloların ABD Doları na çevrimi sadece gösterim amaçlı olup, Bilanço kalemleri için dönem kapanış ABD Doları kuru olan TL (31 Aralık 2013: 2,1343 TL), gelir tablosu kalemleri için de döneme ait ortalama kur olan 2,2143 TL (31 Mart 2013: 1,7805 TL) kullanılmıştır. 7