KATMERCİLER YATIRIMCI SUNUMU

Transkript

1 KATMERCİLER YATIRIMCI SUNUMU

2 İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler... 1 Hisse Performansı... 2 Ortaklık Yapısı... 3 İştirakler... 4 Bono Arzı / Rating Notu Yıllık Sonuçlar Dikkat Çekenler Beklentileri... 7 Ciro ve Brüt Kar... 8 Cironun Dağılımı... 9 Toplam Satış Miktarı Finansal Performans İthalat - İhracat Yatırımcı ilişkileri...14 Yasal Uyarı... 15

3 GENEL BİLGİLER Kuruluş : Borsa BİST Sembolü Reuters Kodu Bloomberg Kodu ISIN Kodu (Pay Senedi) ISIN Kodu (Bono) : BİST II. Ulusal Pazar : KATMR : KATMR.IS : KATMR.TI : TREKTMR00015 : TRFKTMR21612 Halka Açıklık Oranı : % 36,29 Halka Arz Tarihi : Kasım 2010 BİST İşlem Görme Tarihi : Çalışan Sayısı : 297 Kişi ( ) 1

4 HİSSE PERFORMANSI P YASA DE ER (TL.) 120,000,00 KATMR 100,000,00 80,000,00 60,000,00 40,000,00 01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/14 Borsa İstanbul (BİST) II. Ulusal Pazar da işlem gören şirketimiz paylarının 1 Lotu döneminde en düşük 1,92 TL den en yüksek 4,30 TL den işlem görmüştür. Şirketin tarihi itibarı ile piyasa değeri TL olarak gerçekleşmiştir. 2

5 ORTAKLIK YAPISI ADI SOYADI Pay Tutarı (TL) Pay Oran (%) İsmail Katmerci , Havva Katmerci , Ortaklık Yapısı Mehmet Katmerci , Ayşe Nur Çobanoğlu , Furkan Katmerci , Halka Açık Kısım , TOPLAM ,

6 İŞTİRAKLER (TL) İştirakler ÜNVAN SERMAYE ÖDENMİŞ SERMAYE İŞTİRAK NOMİNAL TUTAR İŞTİRAK MALİYETİ ÖDENMİŞ İŞTİRAK MALİYETİ İŞTİRAK ORANI (%) Katmerciler Profil San.ve Tic.A.Ş ,33 Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal Makine San. ve Tic.A.Ş. Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş , ,99 4

7 BONO ARZI RATİNG NOTU Bono Arzı Şirket 3 ayda bir kupon ödemeli, TL Nominal değerli, 364 gün vadeli, %4 ek getiri oranı ile Ocak 2015 tarihlerinde nitelikli yatırımcılara bono ihracı gerçekleştirmiştir. İlk kupona ilişkin faiz oranı %2,67122 olup, ilk kupona göre hesaplanan yıllık bileşik faiz oranı %10,71425, basit faiz oranı ise %10,71273 olarak belirlenmiştir. Uluslararası derecelendirme kuruluşu olan JCR EURASIA RATING tarafından tarihinde şirketin rating notu aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : Rating Notu BBB- / (Stabil görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBB- / (Stabil görünüm) Uzun Vadeli Ulusal Notu : BBB (Trk) / (Stabil görünüm) Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : A-3 / (Stabil görünüm) Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A-3 / (Stabil görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-3 (Trk) / (Stabil görünüm) Desteklenme Notu : 2 Ortaklardan Bağımsızlık Notu : B 5

8 2014 YILI SONUÇLAR Şirketin itibarıyla toplam Net Satış hasılatı TL olarak gerçekleşmiştir. Türkiye de araç üstü ekipman sektörünün lideri olan Katmerciler, 2014 yılında TL net kâr gerçekleştirmiştir. Katmerciler döneminde 987 Adet ekipman üretimi gerçekleştirmiştir. Katmerciler döneminde 32 farklı ülkeye USD ihracat gerçekleştirmiştir. Katmerciler döneminde satış gelirlerinin % 65 ini yurt dışı satışlardan elde etmiştir. Şirketin Özkaynaklarında 2013 yılına göre %40 artış gerçekleşmiştir. 6

9 2014 DİKKAT ÇEKENLER 2015 BEKLENTİLERİ Güçlü ciro artışı (%16) 2014 Dikkat Çekenler Net borçlulukta dikkat çekici azalma (% 36) Döviz açık pozisyonunda çok dikkat çekici azalma (%66) Zarardan Kara geçen Finansallar Beklentileri Pazar ve ürün çeşitlemesi yoluyla ihracata ağırlık verme. % 25 Oranında ciro artışı Favök Marjı en az % 10 ve üstü Savunma Sanayinde yoğunlaşma 7

10 CİRO ve BRÜT KÂR (TL) Ciro ve Brüt Kâr Konsolide Ciro Brüt Karlılık %19,92 % 24,01 Damperli Kamyon Kasası Brüt Karlılık % 19,71 % 23,34 Seyyar ve sabit merdivenli itfaiye aracı Brüt Karlılık % 25,21 % 23,34 Su Tankeri Brüt Karlılık % 15,90 % 22,26 Diğer Satışlar Brüt Karlılık % 19,62 % 24,48 8

11 CİRONUN DA ILIMI Cironun Dağılımı Sat şlar Yurt İçi Satışlar (TL) % 35, % 33,36 Yurt Dışı Satışlar (TL) % 64, % 66,64 Yurt Dışı Satışlar (USD) Toplam %100, %100,00 Cironun Dağılımı 120,000, Yurt İçi Sat şlar TL Yurt D ş Sat şlar TL

12 TOPLAM SATIŞ MİKTARI Toplam Sat ş Adetleri Yurt İçi Ekipman Satışları Yurt Dışı Ekipman Satışları Toplam Satışlar

13 FİNANSAL PERFORMANS (TL) BİLANÇO DÖNEN VARLIKLAR KISA VADELİ BORÇLAR Nakit Kısa Vadeli Finansal Borçlar Ticari Alacaklar Ticari Borçlar Stoklar Karşılıklar Diğer Diğer DURAN VARLIKLAR UZUN VADELİ BORÇLAR Maddi Duran Varlıklar Uzun Vadeli Finansal Borçlar Diğer Diğer ÖZKAYNAKLAR Sermaye Kar Diğer TOPLAM AKTİF TOPLAM PASİF

14 FİNANSAL PERFORMANS Net İşletme Sermayesi Net İşletme Sermayesi / Satışlar % 32,33 % 25,24 Net İşletme Sermayesi / Sat şlar % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0, Cari Oran 1,48 1,22 Net Finansal Borç / FAVÖK 4,51 6,27 Net işletme Sermayesi Net Finansal Borçlar Döviz Açık Pozisyonu

15 İTHALAT - İHRACAT ($) İHRACAT İTHALAT İthalat - ihracat İhracat İthalat 13

16 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ Yatırımcı ilişkileri için Temas Kurulabilecek Kişiler Gökmen ÖLÇER Mali işler Koordinatörü Tel: 0(232) Atanur ONUR Muhasebe Müdürü Tel: 0(232)

17 YASAL UYARI Bu sunuş, Şirket hakkında bilgi ve finansal tabloların analizinin yanı sıra, Şirket Yönetimi nin gelecekte olmasını öngördüğü olaylar doğrultusunda, ileriye yönelik beklentilerini içeren görüşlerini de yansıtmaktadır. Verilen bilgilerin ve analizlerin doğruluğu ve beklentilerin gerçeğe uygun olduğuna inanılmasına rağmen, öngörülerin altında yatan faktörlerin değişmesine bağlı olarak, geleceğe yönelik sonuçlar burada verilen öngörülerden sapma gösterebilir. Katmerciler, Katmerciler Yönetimi veya çalışanları veya diğer ilgili şahıslar, bu sunuştaki bilgilerin kullanımı nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamazlar. 15