Sektör Haberleri 15 ŞUBAT 2019

Transkript

1 Sektör Haberleri 15 ŞUBAT 2019

2 İçindekiler ABD Yerel Sıcak Sac Piyasasında Fiyatlar Sabit 3 ABD de Yerli Hat Borusu Fiyatları Önceki Hafta Gerilemenin Ardından Sabit Kaldı 3 Türkiye Yassı Mamul Piyasasında Talep Geçen Haftaya Kıyasla Zayıf 4 Türkiye yerel Kaynaklı Boru Fiyatları Bu Hafta Yükseldi 4 ÇİB: Çelik İhracatında Hedef Yeni Pazarlar 4-5 Türk Kaynaklı Boru İhracatçıları AB Kotaları Takip Edilememesine Rağmen 5-6 Satışlarını Sürdürüyor. Tatil Sonrasında Çin in Çelik İhracat Fiyatlarındaki Yükseliş Beklendiği Kadar 6 Hızlı Olmadı Arcelormittal: Küresel Çelik Talebi 2019 da Frene Basıyor. 7 Trump: Ticaret Anlaşmasında Tarih Esnetilebilir

3 ABD Yerel Sıcak Sac Piyasasında Fiyatlar Sabit ABD de yassı çelik üreticilerinin spot piyasa fiyatlarını yükseltmeye yönelik çabalarına rağmen, ülke genelinde fiyatların sabit kaldığı gözleniyor. Böylelikle ülkede yerli sıcak sac fiyatlarının spot piyasada halen $/mt fabrika çıkışı aralığında olduğu belirtiliyor. Piyasa kaynaklarından biri, artık yüksek tonajlı alımlar için yapılan indirimlerin geçerli olmadığını, fakat fiyatların son bir kaç haftadır kaydedilen seviyeleri üzerinden bir artış da kaydetmediğini ifade etti. Hurda fiyatlarının bu ay sabit kalmasından dolayı ABD li çelik üreticilerinin fiyat artışını kabul ettirmekte zorlandıkları gözleniyor. Başka bir piyasa kaynağı ise, piyasa göstergelerinin daha yüksek fiyatları desteklemediğini söyledi. Fiyatların kısa vadede sabit kalacağı düşünülürken, Brezilya daki Vale krizi gibi, dünyadaki ekonomik gelişmelerin fiyatları yükseltebileceği belirtiliyor. Piyasa kaynaklarından biri global ekonomide olup bitenlere bağlı olarak fiyatların bir noktada 44$/mt artmasını beklediğini, fakat bunun hemen görülmesini beklemediğini söyledi. ABD de Yerli Hat Borusu Fiyatları Önceki Hafta Gerilemenin Ardından Sabit Kaldı Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD yerel API X-52 hat borusu piyasasında spot fiyatlar $/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya devam etti. Öte yandan, ülkede hurda fiyatlarının şubat ayı alımları içerisinde sabit kalmasının yerli hat borusu fiyatları üzerindeki baskıda etkili olması beklenmiyor. Piyasa kaynakları Venezüella daki politik durumu izlemeye devam ettiklerini ve bunun global petrol fiyatlarını yükseltebileceğini belirtiyor. Global ekonomideki çatlaklar ve ABD- Çin ticari görüşmelerinin halen devam etmesi piyasada endişe yaratan durumlar olmayı sürdürüyor. Petrol fiyatlarına bakıldığında, 8 Şubat Cuma günü fiyatların haftalık bazda %5 düştüğü gözlendi ve bu düşüş bu yıl içerisinde kaydedilen haftalık bazda en yüksek düşüş oldu. 3

4 Türkiye Yassı Mamul Piyasasında Talep Geçen Haftaya Kıyasla Zayıf Bir önceki hafta ithal sıcak sac fiyatlarının artışa geçeceği düşüncesiyle alıcıların fiyat sorgularını artırdıkları ve talebin canlandığı Türkiye yassı mamul ithalat piyasasında, bu hafta boyunca BDT den verilen tekliflerde fiyatların yükselmesi sonucu alıcılar fiyat sorgularını azalttı. BDT li üreticiler, Türkiye yerel piyasasında fiyatların yükselişte olması ve hammadde fiyatlarının artmaya devam etmesi nedeniyle beklenen fiyat artışını bu hafta gerçekleştirdi. Çin in pazartesi günü tatilden dönmesiyle global piyasalarda sıcak sac fiyatlarının izleyeceği seyrin netleşmesi bekleniyor. Bu nedenle Türk alıcıların da önümüzdeki hafta ithal sıcak sac alımlarına Çin in dış piyasalara vereceği fiyatlara göre yön verecekleri düşünülüyor. Bu tablo neticesinde geçtiğimiz bir haftalık dönemde BDT den Türkiye ye verilen yassı mamul tekliflerinde fiyatların sıcak sac için 15$/mt artışla $/mt CFR, soğuk sac için ise 10$/mt artışla $/mt CFR aralığında yer almaya başladığı görülüyor. Türkiye de Yerel Kaynaklı Boru Fiyatları Bu Hafta Da Yükseldi Geçtiğimiz bir haftalık sürede, Türkiye yerel piyasasında yükselişini sürdüren sıcak sac fiyatlarını takiben kaynaklı boru fiyatları da yükselişini devam ettirdi. Bu hafta itibarıyla Türk kaynaklı boru üreticilerinin standardına uygun S235 kalite sıcak sacdan üretilmiş 2-4 mm et kalınlığına sahip ERW boru ve kutu profil için iç piyasa fiyatlarının ortalama 25$/mt yükselişle $/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer almaya başladığı belirtiliyor. İç piyasadaki tüccarların fiyatlar yükselişe geçerken stok alımı yaptıkları ancak nihai kullanıcı tarafında henüz beklenen talep artışının oluşmadığı görülüyor. Bu nedenle eğer son kullanıcı talebi canlanmazsa, stok maliyeti artacağından tüccarların yaptıkları mevcut alımların uzun soluklu olamayacağı düşünülüyor. ÇİB: Çelik İhracatında Hedef Yeni Pazarlar Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, 2019 yılı beklentilerini dile getirdiği açıklamasında, Türkiye nin üretim gücünün yanında ihracat ve pazar bilgisinin de en önemli artıları olduğunu, kaliteli ürünleri rekabetçi fiyatlarla sunabildiğini ve bu durumun ihracatta önemli bir avantaj sağladığını ifade etti. Aslan ayrıca, bu yıl ihracatın 2018 yılı seviyesine ulaşamayarak milyon ton seviyesine gerileyebileceğine dikkat çekti. 4

5 ÇİB Başkanı, AB'nin kota uygulamasına ilişkin ise, "AB'nin Türkiye'ye inşaat çeliği ve filmaşinde temmuz ayına kadar tanıdığı kotayı daha mart ayında doldurmuş olacağız. AB'nin diğer ülkelere tanıdığı kota dolmazsa, Türk ihracatçıları mayıs ayından sonra o kotayı kullanabilecek; ancak bu, kaybımızı telafi etmeye yetmeyecektir" açıklamasında bulundu yılında ihracatta yeni pazarlara ulaşma konusunun en önemli hedefleri olduğunu anlatan Aslan, bu kapsamda özellikle Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika nın kendileri için önemli olduğunu belirtti. ABD'nin temmuz ayında %25 ek verginin üzerine koyduğu artı %25 verginin ihracatı önemli oranda düşürdüğünü belirten Aslan, mevcut durumda bu vergilerle ihracat yapmanın çok zor olduğunu, fakat vergilerin her an kalkabileceği yönünde de bir beklentileri bulunduğunu ifade etti. Öte yandan, bu yıl Çin'in büyüme verilerinin iyi gelmediği ve ülkenin ihracata dönebileceği, bu durumun 100 milyon tonun üzerine çıkacak bir ihracat miktarı yaratarak küresel bazda sıkıntıya sebep olacağı belirtildi. Aslan, açıklamasında, geçtiğimiz yıl Türk çelik sektörünün ABD ye yapılan ihracatı telafi etmek için Uzak Doğu ya yönelerek başarı kaydettiğini, fakat Çin in etkisiyle Singapur ve Hong Kong gibi pazarlarda zorlanılabileceğini söyledi. Ayrıca Hindistan, Katar ve Suudi Arabistan ın da bölgeye ihracat yaparak Türkiye nin ciddi rakipleri konumuna geldiklerinin altını çizdi. ÇİB Başkanı, son dönemde İran dan Türkiye ye yapılan çelik ihracatının kalite sorunları yarattığını kaydetti. Aslan, Türkiye de üretilen inşaat çeliğinde TS708 ve G belgesi aranmasına karşın ithal gelen inşaat çeliklerinde bu seviyede bir sertifikasyon ve denetim aranmıyor. Buna rağmen ülkemize gelen her üç kamyondan biri Türkiye standartlarına uygun olmadığı için testleri geçemeyip geri dönüyor. Yüz metrekare bir ev için dört ton çelik kullanılıyor. İran'dan gelen bir kamyon çelikle altı daireli bir apartman yapabilirsiniz. Türkiye gibi deprem kuşağında yer alan bir ülke için bu çok dikkat edilmesi gereken bir konu. ifadelerini kullandı. Türk Kaynaklı Boru İhracatçıları AB Kotaları Takip Edilememesine Rağmen Satışlarını Sürdürüyor Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Türkiye den dış piyasalara verilen kaynaklı boru teklifleri küresel çelik piyasasındaki fiyat artışlarına paralel olarak yükseldi. Bu kapsamda, Türkiye den dış piyasalara verilen EN10219 standardına uygun S235 kalite sıcak sacdan üretilmiş, 2-4 mm et kalınlığına sahip ERW boru ve kutu profil teklifleri alt sınırdan 30$/mt ve üst sınırdan 50$/mt artışla $/mt FOB seviyesinde yer almaya başladı. Fiyatların daha artmasından endişelenen alıcıların alımlarını hızlandırma eğiliminde oldukları ve verilen fiyat tekliflerini daha çabuk 5

6 kabul ettikleri dikkat çekti. Avrupa Komisyonu nun 2 Şubat tarihi itibarıyla nihai kota sistemini yürürlüğe almasına rağmen, henüz kalan kotaların ve yapılan çelik ithalat miktarının takip edilemiyor olması nedeniyle Türk ihracatçıların önlerini görmekte zorlandıkları belirtiliyor. Avrupa dan sipariş almaya devam ettiklerini belirten Türk ihracatçılar, mevcut durumda ne kadar tonajın kaldığı veya ek %25 vergi uygulamasıyla karşı karşıya olup olmadıklarını bilmedikleri halde risk alarak yükleme yapmayı sürdürdüklerini ifade ediyor. Tatil Sonrasında Çin in Çelik İhracat Fiyatlarındaki Yükseliş Beklendiği Kadar Hızlı Olmadı Metal Expert Tatil sonrasında Çin deki çelik üreticileri ihracat fiyatlarını yükseltmişlerdir. Ancak yükseliş, beklendiği kadar hızlı olmamıştır. Tatil öncesinde tüccarların stok alımlarını daha ağır yapması ve talepteki toparlamanın yavaş olacağı beklentileri neticesinde Çinli çelikhanelerin fiyat yükselişleri genellikle Şubat ortasında görülenden daha az olmuştur. Büyük üreticilerin çoğu HRC (SS100,3-12 mm) tekliflerini tatil öncesine göre USD 5/mt yükselterek USD /mt FOB aralığına çıkarmışlardır. Aynı dönemde filmaşin teklifleri de USD 10-15/mt yükselerek USD /mt FOB aralığına çıkmıştır. Şu anda iki büyük üretici teklif vermektedir. Genellikle yeni yıl tatili sonrasındaki yükselişlerin çok daha sert olduğu belirtilmektedir. Ancak Ocak ayında tüccarların gösterdiği talep önceki yıllar kadar yüksek olmamıştır. Stok alımı yapacaklar alımlarını kısmen Şubat sonlarına ertelemişlerdir. Bunun nedeni, Çin in ekonomik büyümesinin yavaş olması nedeniyle kısa vadedeki fiyat gidişatı hakkında endişe duymaları olmuştur. Bunun sonucunda çoğu çelik üreticisi iç piyasada yeterli sipariş alamamıştır. Bu yüzden yakın dönemde ihracatta artış olabileceği belirtilmektedir. Hong Kong daki bir tüccar, Çinli üreticilerin ihracat fiyatlarını sert bir biçimde yükseltmelerinin çok olası olmadığını, Çinlilerin daha fazla ihracat yapmaya ihtiyaç duyacaklarını belirtmiştir. Çoğu çelikhane Ocak ayında Mart sevkli satış yapmıştır. Ancak buna rağmen Şubat ayında tekrar Mart sevkli satış yapma olasılıkları yüksektir. Buna karşın, Şubat ve Mart aylarında fiyatların düşmesi de olası değildir. Bunun nedeni üreticilerin çok daha yüksek hammadde fiyatlarını kabul etmek zorunda kalacak olmalarıdır. Bir başka Çinli tüccar da Şubat ayında fiyatların kesinlikle yükseleceğini, ancak Mart ve Nisan da ne olacağını tahmin etmenin çok zor olduğunu ifade etmiştir. 6

7 Arcelormittal: Küresel Çelik Talebi 2019 da Frene Basıyor Bloomberght Dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal 2019 yılında küresel çelik talebinin 2018 deki yüzde 2.8 düzeyinden yüzde 0.5 ila yüzde 1.0 e düşeceğini öngörüyor. Bloomberg de yer alan bir habere göre Lüksemburg merkezli ArcelorMittal, Çin in çelik talebinde bir düşüş ve ABD ve Avrupa pazarlarındaki talepte bir zayıflama olacağını vurgulayarak 2019 yılı küresel çelik talebi için yüzde 0.5 ila yüzde 1.0 lik bir büyüme öngördü. ArcelorMittal in küresel çelik pazarına dair paylaştığı değerlendirmeler şöyle: Çin in küresel çelik talebinde düşüş, ABD ve Avrupa çelik talebinde zayıflama öngörüyoruz. Küresel çelik talebi 2018 yılındaki yüzde 2.8 lik büyümenin ardından bu yıl tahminlerimize göre yüzde 0.5 ila yüzde 1.0 büyüyecek. Çin in çelik talebinin geçen yıl kaydettiği yüzde 3.5 lik büyümenin ardından 2019 yılında yüzde 0.5 ila yüzde 1.5 daralmasını öngörüyoruz. Çin otomotiv ve inşaat sektöründen gelen talep nispeten daha istikrarlı olsa da, makine üretimindeki düşüş talepteki büyümeyi aşağı çekecek. Sadece Çin değil, ABD ve Avrupa da da çeliğe olan talep makine talebindeki düşüşe bağlı olarak daralacak. Küresel çelik talebinin yüzde 0.8, ABD çelik talebinin yüzde 1.0, Avrupa çelik talebinin yüzde 0.8 büyümesi öngörülürken, Çin de talebin 2018 deki yüzde 3.5 lik büyümenin ardından yüzde 1.0 civarında daralmasını öngörüyoruz. Dünya Çelik Birliği (World Steel Association) verilerine göre çelik ihracatçısı olan Türkiye nin çelik ihracatı ABD olmak üzere ithalatçı ülkelerin korumacı politikalarına rağmen 2018 yılında nicel olarak yüzde 20.5 artışla 22.1 milyon tona yükseldi. Birliğin 2018 yılında yayınladığı bir raporda küresel çelik talebinin 2019 yılında yüzde 0.7 artacağı öngörülmüştü. Trump: Ticaret Anlaşmasında Tarih Esnetilebilir Reuters ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşmazlığının çözümü için 1 Mart olarak koyduğu son tarih "biraz kaymasına" göz yumabileceğini ancak bunu tercih etmediğini ve ileride nihai anlaşma için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeyi beklediğini söyledi. ABD'nin Çin'den ithal 200 milyar dolar tutarındaki üründen aldığı gümrük vergisi 1 Mart'a kadar anlaşma sağlanamazsa yüzde 10'dan yüzde 25'e yükselecek. Ticaret anlaşmazlığını gidermek için müzakereler devam ediyor. ABD ticaret temsilcisi ve Hazine 7

8 Bakanı Steven Mnuchin, Perşembe ve Cuma günü Beijing'de Xi'nin en üst düzey ekonomi danışmanı Liu He ile görüşecek. İki yetkili görüşmeler öncesi dün Çin'e ulaştı. Trump'ın danışmanları daha önce bu tarihin "kesin ve değişmez" olduğunu ifade etmişlerdi ancak Trump dün gazetecilere ilk defa bu tarihin ötelenmesinin söz konusu olabileceğini ifade etti. Trump, kabine toplantısının ardından "Gerçek bir anlaşmaya yaklaştığımızı düşünüyorsak ve bunu yapmak istiyorsak bu tarihin bir miktar kaymasına izin verdiğimi görebiliyorum... Ancak genel olarak buna pek yatkın değilim" dedi ve ekledi: "Çin tarafında işlerimiz iyi gidiyor." Trump'ın bu açıklamasının ardından ABD borsaları yükselişe geçerek iki ülkenin yedi aydır süregelen ticaret gerilimini ortadan kaldıracak bir anlaşmaya varacağı beklentisiyle yüzde 1.5 yukarıda kapandı. Giderek artan sayıda ABD'li iş insanı ve siyasetçi Çin'in iç politikalarında "yapısal" değişiklikler yapmasını gerektirecek ABD taleplerine cevap verebilmesi için gümrük vergilerindeki artışın erteleneceği yönündeki temennilerini bir süredir dile getiriyorlar. ABD, Çin'in zorunlu ticari sır ve teknoloji transferine, sanayi teşviklerine son vermesini ve fikri mülkiyet haklarını korumasını istiyor. 8