Sektör Haberleri 22 ŞUBAT 2019

Transkript

1 Sektör Haberleri 22 ŞUBAT 2019

2 İçindekiler Türkiye de İthal Yassı Çelik Fiyatları Hafta Başında Yükseldi. 3 Türkiye Kaynaklı Boru İhracat Piyasasında Talep İyi Seviyede 3 Türkiye İç Piyasasında Kaynaklı Boru Fiyatları Artacak mı? 4 Türkiye Yerel Boyalı Sac Piyasasında Fiyatlar Bir Miktar Daha Yükseldi 4 ABD nin Rulo Levha İhracatı Kasım Ayında %23,6 Arttı. 5 Kanada Türkiye den Kaynaklı Boruya Yönelik Antidamping Soruşturmasında 5-6 Nihai Kararı Açıkladı. Kanada Meksika dan İthal Boru ve Filmaşini Koruma Önlemlerinden Muaf Tuttu. 6 Çin Demir&Çelik Birliği, Çelik Fiyatlarının Şubat Ayında Değişmeyeceğini 6-7 Öngörüyor. CISA: Cevher Fiyatlarının Artış Trendini Sürdürmesi Beklenmiyor. 7-8 Arcelormittal, AB de Sac Fiyatlarını Bir Kez Daha Yükseltti. 8 Geniş Çaplı Boru Soruşturması Nihai Kararı Açıkladı. 8 2

3 Türkiye de İthal Yassı Çelik Fiyatları Hafta Başında Yükseldi Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Türkiye yerel yassı çelik piyasasının yukarı yönlü seyrine devam etmesi ve hammadde fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması karşısında BDT li yassı çelik üreticilerinin Türkiye ye verdikleri teklifleri hafta başında yükselttiği belirtiliyor. Tatilin sona ermesinin ardından Çin de piyasaların tekrar hareketlenmesiyle Çin den dış piyasalara verilen yassı mamul tekliflerinin bu haftanın başında sert bir yükseliş kaydettiği ancak bu yükselişin devamının gelmemesi nedeniyle Çin tarafında izlenecek fiyat politikasının halen belirsiz olduğu gözleniyor. Bu durumun da BDT li üreticilerin bu haftanın devamında yeni fiyat teklifi vermekten kaçınmasına neden olduğu görülmekte. Bu haftanın başında BDT den Türkiye ye verilen sıcak sac tekliflerinin ortalama 30$/mt artışla $/mt CFR bandında yer almaya başladığı, soğuk sac tekliflerinin de ortalama 12,5$/mt yükselişle $/mt CFR aralığında seyrettiği gözlendi. Ancak haftanın devamında yeni bir teklif duyulmadı. Türkiye Kaynaklı Boru İhracat Piyasasında Talep İyi Seviyede Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye kaynaklı boru ihracat fiyatları Türkiye iç piyasasında sıcak sac fiyatlarının artmaya devam etmesinden destek bularak yükselmeye devam etti. Bu kapsamda Türkiye den dış piyasalara verilen EN10219 standardına uygun S235 kalite sıcak sacdan üretilmiş, 24 mm et kalınlığına sahip ERW boru ve kutu profil teklifleri bu hafta üst sınırdan 10$/mt artışla $/mt FOB aralığında yer almaya başladı. İhracat piyasasında Türkiye çıkışlı kaynaklı boru talebinin iyi seviyede olduğu ve satışlar yapıldığı belirtiliyor. Bazı Türk kaynaklı boru ihracatçılarının fiyatlarını 10-20$/mt daha artırmayı denedikleri ancak Avrupalı alıcılara daha yüksek fiyat seviyelerini kabul ettirmekte zorlandıkları, bu nedenle de hedefledikleri fiyat seviyesinin altından satış yapmak zorunda kaldıkları aktarılıyor. Öte yandan, Kanada nın Türkiye dahil olmak üzere toplam dört ülkeden ithal kaynaklı boru için nihai damping marjlarını açıkladığı görülüyor. Buna göre Türkiye den Kanada ya yapılacak kaynaklı boru ithalatında %0,6 ila %45,8 arasında değişen damping marjı uygulanmaya başlanacak. Önümüzdeki haftalarda Türkiye de sıcak saca olan talebin fiyatlara vereceği yönün kaynaklı boru fiyatlarına yine etki etmesi bekleniyor. 3

4 Türkiye İç Piyasasında Kaynaklı Boru Fiyatları Artacak Mı? Geride bıraktığımız bir haftalık süre içerisinde, Türk kaynaklı boru üreticilerinin EN10219 standardına uygun S235 kalite sıcak sacdan üretilmiş 2-4 mm et kalınlığına sahip ERW boru ve kutu profil için iç piyasa fiyatları geçtiğimiz haftaya kıyasla değişmeyerek $/mt fabrika çıkışı seviyesini korudu. Piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu süre zarfında nihai kullanıcı talebinde önemli bir iyileşme kaydedilmedi. Hem hammadde fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması, hem de bu haftaya kadar yükseliş seyrinde olan hurda fiyatları nedeniyle üretim maliyetlerinin arttığı görülüyor. Bu maliyet artışının yerel sıcak sac fiyatlarına yansıdığı ve fiyatların yükseldiği gözlenirken, iç piyasadaki talebin zayıf olması nedeniyle kaynaklı boru fiyatlarına bu yükselişin henüz yansıtılamadığı aktarılıyor. Ancak, piyasa kaynakları önümüzdeki haftalarda yerel kaynaklı boru fiyatlarının ortalama 20$/mt artacağı yönünde yaygın bir kanı oluştuğunu dile getirmekte. Türkiye Yerel Boyalı Sac Piyasasında Fiyatlar Bir Miktar Daha Yükseldi Geride kalan bir haftalık süre içerisinde Türkiye yerel boyalı sac piyasasında talebin zayıf seyrettiği ancak fiyatların 10$/mt yükseldiği gözlendi. Alıcıların stok alımlarını büyük ölçüde tamamlayarak global pazarları izlemeye başladıkları görülüyor. Güçlü seyreden hammadde fiyatlarına karşı global yassı çelik talebinin tekrar zayıf seyretmeye başlaması nedeniyle, kısa vadede fiyatlardaki yükselişin son bulacağı düşünülüyor. Söz konusu artışla birlikte Türkiye yerel kaplamalı sac piyasasında RAL 9002, 0,3 mm kalınlıktaki boyalı sac fiyatları $/mt, RAL 9002, 0,5 mm kalınlıktaki boyalı sac fiyatları $/mt ve RAL 9002 ve 1 mm kalınlıktaki boyalı sac fiyatları $/mt aralığında yer almaya başladı. Tüm fiyatlar fabrika çıkışı bazındadır ve fiyatlara %18 KDV dahil değildir. Aynı dönemde Türkiye nin boyalı sac ihracat fiyatları da 10$/mt arttı ve $/mt FOB aralığında yer almaya başladı. 4

5 ABD nin Rulo Levha İhracatı Kasım Ayında %23,6 Arttı ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak açıklanan verilere göre, kasım ayında ABD nin rulo levha ihracatı ekim ayına kıyasla %23,6 artış ve önceki yıl kasım ayına kıyasla %28,9 düşüşle mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, ekim ayında kaydedilen 20,9 milyon $ ve 2017 kasım ayında kaydedilen 29,9 milyon $ a kıyasla 24,6 milyon $ oldu. Kasım ayında ABD en fazla rulo levha ihracatını, ekim ayında yaptığı mt önceki yıl kasım ayında yaptığı mt a kıyasla, mt ile Meksika ya yaptı. Meksika yı mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD nin mt ve üzeri miktarda rulo levha ihraç ettiği başka pazar olmadı. Kanada Türkiye den Kaynaklı Boruya Yönelik Antidamping Soruşturmasında Nihai Karar Açıkladı Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT), Pakistan, Filipinler, Vietnam ve Türkiye den karbonlu çelikten kaynaklı boru ithalatına yönelik antidamping soruşturmasında nihai karar açıkladı. Soruşturma sonucunda, 16 Ocak 2019 tarihinde Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı nın (CBSA) sunduğu bulgularla uyumlu olarak, söz konusu ithal ürünün iç piyasada dampingli fiyatlarla satıldığı ve böylelikle yerel sektöre zarar verildiği belirlendi. CBSA tarafından belirlenen damping marjları aşağıdaki tabloda görülebilir. İhracatçı Damping marjı Pakistan Tüm ihracatçı şirketler %66,8 Filipinler HLD Clark Steel Pipe Co., Inc. %18,1 Diğer ihracatçı şirketler %66,8 Türkiye Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş%3,3 Çayırova Boru ve Sanayi Ticaret A.Ş %8,8 5

6 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş %0,6 Diğer ihracatçı şirketler %45,8 Vietnam Hoa Phat Steel Pipe Company Ltd. %4,9 SeAH Steel Vina Corporation %3 State Pipe and Supply Inc. %26,1 Diğer ihracatçı şirketler %54,2 Kanada Meksika dan İthal Boru Ve Filmaşini Koruma Önlemlerinden Muaf Tuttu Kanadalı haber ajansı CBC News tarafından yayınlanan habere göre, Finans Bakanı Bill Morneau, ülkenin NAFTA müttefiki Meksika yı boru ürünleri ve filmaşin ithalatına uygulanan tartışmalı vergiden muaf tutma kararı aldı. Buna göre, 2 Şubat 2019 tarihinden itibaren, Meksika dan ithal edilen söz konusu ürünlere %25 vergi uygulamayı bıraktı. Şimdiye dek ödenen vergiler ise iade edilecek. Finans Bakanı Morneau nun basın sözcüsü Pierre-Olivier Herbert, değişikliğin, iki ülkenin NAFTA dan kaynaklanan görev ve sorumlulukları göz önüne alınarak yapıldığını belirtti. Öte yandan, Kanada yla ticaret anlaşması bulunmayan diğer ülkeler için vergi uygulanmaya devam edilecek. CBC News haberine göre, Kanada nın acil çelik önlemleri, geçen yıl ekim ayında, ABD nin çelik ithalatına %25 vergi getirmesiyle birlikte iç piyasaya dampingli ithal çelik girişinin engellenmesi için getirilmişti. Yedi kategorideki çelik ürününe getirilen vergiden ikisi Meksika dan ithal edilen ürünlerden oluşuyordu. Meksika söz konusu karara karşı çıkmış ve iki ülke arasındaki gerginlik NAFTA nın revize edilme sürecini de olumsuz etkileyerek, ABD yi çelik ve alüminyum vergilerinden vazgeçirme konusunda iki ülkenin elini zayıflatmıştı. Çin Demir & Çelik Birliği, Çelik Fiyatlarının Şubat Ayında Değişmeyeceğini Öngörüyor Mysteel Çin Demir & Çelik Birliği (CISA); 15 Şubat ta yayınladığı açıklamada, Şubat ayında Çin deki çelik talebinin düşük seviyede kalacağını, tedarik fazlası durumunun ise devam edeceğini, 6

7 dolayısıyla iç piyasada çelik fiyatlarının belirli bir aralıkta kalmasının beklendiğini belirtmiştir. CISA açıklamasına göre, Çin Yeni Yıl tatili sonrası çelik üretimi artış göstermiştir. Ancak ekonomik büyümenin yavaş olmasının oluşturduğu baskı sonucu çelik kullanıcılarının taleplerindeki artışın tedarikten daha az olması muhtemeldir. 1 Şubat itibariyle tüccarların ellerindeki çelik stokları 13.6 milyon mt olmuştur. Bu da yıl başından beri 44% artış demektir. CISA, Çinli çelik üreticilerinin talepteki değişikliği dikkatlice analiz etmeleri ve üretimlerini buna göre ayarlamaları konusunda uyarıda bulunmuştur. Bunun yanında küresel ekonomik yavaşlama ve kötüleşen ticari korumacılıklar nedeniyle bu yıl üreticilerin çelik ihracatında daha zor koşullarla karşılaşılabileceği konusunda da uyarıda bulunulmuştur. Buna rağmen, Ocak ayında Çin in çelik ihracatının 33.5% artış gösterdiğine de dikkat çekilmektedir. Cısa: Cevher Fiyatlarının Artış Trendini Sürdürmesi Beklenmiyor Çin Demir Çelik Birliğinin (CISA) yayımladığı rapora göre, 31 Ocak itibarıyla Çin limanlarındaki ithal demir cevheri stokları aylık bazda %1,29 düşüşle 140 milyon mt seviyesine gerilerken, yine de Çin demir cevheri piyasasındaki arz fazlası durumunda önemli değişiklikler görülmediği için yüksek seviyelerde yer almaya devam etti yılında Çin yıllık 10,22 milyon mt düşüşle 1,06 milyar mt demir cevheri ithal etti. Aynı dönemde Çin in Brezilya dan yaptığı cevher ithalatı yıllık 13 milyon mt düşüşle 205 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya daki demir cevheri barajının çökmesinin Çin in cevher ithalatının sadece %5 ine denk gelen Vale nin demir cevheri üretiminin milyon mt luk bir kısmını etkilemesinin beklendiği belirtiliyor. Bu yüzden CISA, Çin çelik piyasasındaki oyuncuların barajın çökmesinin etkilerini abartmaması gerektiğini belirtti. CISA ya göre, 1 Şubat itibarıyla, birleşik çelik fiyat endeksi (CSPI) aralık ayına kıyasla 0,35 puan ya da %0,33 artarak 106,77 puan seviyesinde kaydedildi Ocak arasındaki dönemde, Çin de bulunan tümü CISA üyesi büyük ve orta ölçekli çelik şirketlerinin günlük ortalama ham çelik üretimi 1,82 milyon mt olurken, ülkedeki tüm çelik üreticilerinin günlük ortalama ham çelik üretimi ise aralık ayına kıyasla %2,47 düşüşle 2,39 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte, söz konusu dönemde Çin de günlük ortalama pik demir üretimi aralık ayına kıyasla %2,2 düşerek 1,99 milyon mt seviyesinde kaydedildi ve bu durum ithal demir cevherine yönelik talebin azalmasına neden oldu. 7

8 CISA, 2019 yılında Çin çelik sektörünün arz tarafında reformlar uygulamaya devam edeceği, bunun da ham çelik üretimine olumsuz etki edeceğini belirtti. Ayrıca, artan hurda tüketimiyle birlikte ithal cevher talebinin de bir miktar gevşeyeceği bildiriliyor. Aynı zamanda, nihai çelik tüketiminde ölü sezon olması nedeniyle, Çin iç piyasasında nihai çelik fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemesi, bunun da ithal cevher fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. CISA, Çin de ithal cevheri fiyatlarının keskin artışına devam etmesinin pek muhtemel gözükmediğini, sınırlı bir aralıkta dalgalanacağını belirtti. Arcelormittal, AB de Sac Fiyatlarını Bir Kez Daha Yükseltti. Arcelor Mittal in, Avrupa da sac fiyatlarının 30 /ton (33.9 $/ton) seviyesinde yükseltileceğini alıcılara duyurduğu ve söz konusu yükselişin, Ocak ayının sonunda uygulanan bir önceki artışa ek olarak uygulanacağı ifade ediliyor. Yeni fiyat artışının bu haftadan itibaren alınan tüm yeni siparişlerde geçerli olacağı, bunun da sevkiyatı Nisan ayında gerçekleşen HRC nin söz konusu fiyat hamlesinden etkileneceği, HDG ve CRC de ise daha çok Mayıs sevkiyatlarına yansıyacağı bildiriliyor. ArcelorMittal in, fiyatları ikinci kez yukarı çekerek Ocak ayının sonundan bu yana sac fiyatlarını toplamda 60 /ton yükselttiği ve Güney Avrupa da firmanın HRC fiyatlarını yeniden 500 /ton civarına yükselttiği, Kuzey bölgesinde ise alıcıların piyasayı değerlendirmeye devam ettikleri kaydediliyor. Şubat ayının başından bu yana HRC fiyatlarının /ton yükseldiği belirtiliyor. Geniş Çaplı Boru Soruşturması Nihai Kararı Açıklandı ÇİB ABD tarafından 17 Ocak 2018 tarihinden bu yana geniş çaplı borulara ilişkin Kanada, Yunanistan, Hindistan, Çin, G. Kore ve Türkiye aleyhinde bir anti-damping (AD); aynı zamanda Hindistan, Çin, G. Kore ve Türkiye aleyhinde bir telafi edici vergi (TEV) soruşturması yürütülmektedir. Diameter Welded Pipe Canada Greece Korea Turkey ADCVD Final Fact S...pdf linkindeki metne göre ABD Ticaret Bakanlığı tarafından 21 Şubat 2019 tarihinde nihai karar açıklanmıştır. Buna göre Türk firmalarına 0- %3,72 TEV oranı; %3,68 ila %4,55 arasında AD oranları hesaplanmıştır. En düşük marjların Türkiye için hesaplandığı soruşturmada ITC nin zarar oylamasına ilişkin kararını Nisan ayında vermesi beklenmektedir. 8