ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER

Transkript

1 ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEM Z ,-TÜRK L RASI NAK T KARILANMAK SURET YLE ,-TÜRK L RASINDAN ,-TÜRK L RASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN SERMAYEY TEMS L EDEN PAYLAR SERMAYE P YASASI KURULU'NCA 11/05/2010 TAR H VE 28/257 SAYI LE KAYDA ALINMITIR. ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLI'IMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. Ortakl m z ile ilgili ayr nt l bilgileri içeren izahname 17/05/2010 tarihinde Kahramanmara Ticaret Siciline tescil edilmi (ve.../.../2010 tarih ve... say l TTSG'de yay mlanm ) olup, ayr ca bavuru yerlerinde incelemeye aç k tutulmaktad r. Ortaklar m z n art r lan ,-Türk Liral k sermayeyi temsil eden paylardan, ellerindeki paylar n % 25'i oran nda yeni pay alma haklar vard r. Yeni pay alma haklar, aa da belirtilen bavuru yerlerinde 7/06/2010 ile 21/06/2010 tarihleri aras nda, 15 gün süreyle kulland r lacakt r. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlamas halinde, yeni pay alma hakk kullan m süresi, izleyen i günü akam sona erecektir. Bir pay n nominal deeri 1,-TL olup, 1,-TL'den sat a arzedilecektir. a) Ba-vuru ekli 1. Yeni Pay Alma Hakk8 Kullan8m Esaslar8: a. Kaydiletirilmemi Paylara 5likin Esaslar: Ortaklar m z n sahip olduklar hisse senetleri Sermaye Piyasas Mevzuat n n kaydi sisteme ilikin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kay t Kuruluu nezdinde kayden izlenmeye balanm t r.31 Aral k 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bal mali haklar, bu tarihten sonra MKK da kayden izlenmekte ve yönetime ilikin haklar da MKK taraf ndan kullan lmaktad r. Hak sahiplerinin 31 Aral k 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK da kayden izlenmekte olan mali haklar hesaplar na aktar lacakt r. Yeni pay alma hakk n kullanmak isteyen ve halen ellerinde hisse senetleri (hisse senetlerini kaydiletirmeyen) bulunan ortaklar m z n, yeni pay alma haklar n kullanabilmeleri için öncelikle hisse senetlerini kaydiletirmesi ve süresi içerisinde aa da (b) bendinde belirtilen usulde yeni pay alma hakk kullan m için bavuruda bulunmalar gerekmektedir. b. Kaydiletirilmi Paylara 5likin Esaslar: i) Yeni pay alma haklar n kullanmak isteyen ortaklar m z,?irketle de mutab k kal nan yeni pay tutar n T. Garanti Bankas A.?. 5stanbul Kurumsal?ubesinde aç lan 381/ (IBAN: TR ) numaral hesaba yeni pay alma hakk kullan m süresi içinde tam ve nakit olarak yat racaklar ve ödemeye ilikin makbuzun bir örneini?irket e tevdi edeceklerdir. ii) Belirtilen yeni pay alma hakk kullan m süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yap lm ilemler iptal edilecektir. ii) Bu sermaye art r m nda yeni pay alma hakk n kullanmak istemeyen ortaklar m z, yeni pay alma hakk kullan m süresi içinde bu hakk n satabilirler. 1

2 b) Ba-vuru Yerleri: Garanti Yat8r8m Menkul K8ymetler A.., Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi, No 2/ Levent 5stanbul Tel: Faks: Garanti Bankas8 Esentepe Yat8r8m Merkezi Büyükdere Cd. No:42 Douhan Mecidiyeköy - 5stanbul Tel: Faks: Garanti Bankas8 Gaziantep Yat8r8m Merkezi Mücahitler Mahallesi Gazimuhtarpaa Bulvar No: Gaziantep Tel: Faks: c) Paylar8n Teslim ekli ve Temettü Haklar8: Bu sermaye art r m nda tüm ortaklar m z n sahip olacaklar paylar Sermaye Piyasas Mevzuat çerçevesinde, MKK nezdinde hak sahipleri baz nda kayden izlenecektir. 5hraç edilen paylar yeni pay alma hakk na ilikin sirkülerin yay mland hesap dönemi itibariyle temettüe hak kazan r ve kâr elde edilmesi ve da t lmas ile geçmi y llar zararlar n n kapat lmas halinde ilk kez 2010 y l n n kâr ndan temettü alabilecektir. 2. Halka Arz Süresinin Ba-lang8ç ve Biti- Tarihleri 5lan edilecek sirkülerde belirtilecektir. 3. Mali Duruma li-kin Bilgiler irket, 31 Aral8k 2008 ve 31 Aral8k 2007 tarihlerinde sona eren y8llara ait finansal tablolar8n8 8 numaral8 Uluslararas8 Finansal Raporlama Standard8 Muhasebe Politikalar8, Muhasebe Tahminlerinde Degisiklik ve Hatalara istinaden yeniden düzenlemistir. Bu bailamda 31 Aral8k 2009 tarihli konsolide finansal tablolar ile birlikte 31 Aral8k 2008 tarihli konsolide finansal tablolar da deii-tirilmi-tir. Yap8lan deii-ikliklere ili-kin ayr8nt8l8 aç8klamalara DRT BaI8ms8z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü-avirlik A.. taraf8ndan onaylanan 31 Aral8k 2009 tarihli konsolide finansal tablolar8n 41 numaral8 dipnotunda yer verilmi-tir. Söz konusu finansal tablolar8n ayr8lmaz bir parças8 olan dipnotlar8na ve adreslerinden ula-8labilir. 2

3 i) Ortakl8I8n , ve tarihli konsolide bilançolar8 (TL): B LANÇO (TL) Seri:XI, Seri:XI, Seri:XI, Seri:XI, No:25'e göre No:29'a göre No:29'a göre No:29'a göre - Dönem - Dönem Yeniden Düzenlenmi- - Dönem Cari Dönem 31 Aral8k 31 Aral8k 31 Aral8k 31 Aral8k VARLIKLAR Dönen Varl8klar 70,543,022 70,629,907 73,087,050 68, Nakit ve Nakit Benzerleri 1,438,506 1,438, ,861 1, Finansal Yat r mlar Ticari Alacaklar 31,108,214 31,104,933 35,518,603 26, Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Dier Alacaklar 7,396,411 7,399,692 8,478,289 13, likili taraflardan dier alacaklar 7,382, Dier alacaklar 13, Stoklar 23,487,506 22,929,952 22,520,467 22, Canl Varl klar Dier Dönen Varl klar 7,112,386 7,756,824 5,889,830 5, Cari Olmayan / Duran Varl8klar 112,205, ,214, ,923,831 82, Ticari Alacaklar 28, Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar likili Taraflardan Alacaklar (Net) 4,996 - Dier Alacaklar , Finansal Yat r mlar 681, ,012 - Özkaynak Yönetimiyle Deerlenen Yat r mlar ,266 - Pozitif/Negatif?erefiye (Net) 3,203, Yat r m Amaçl Gayrimenkuller ,399,325 Maddi Duran Varl klar 103,838, ,038,791 93,404,914 80,267,710 Maddi Olmayan Duran Varl klar 4,448, ,644 24,992?erefiye ,299,628 Ertelenmi Vergi Varl 797, Dier Duran Varl klar TOPLAM VARLIKLAR 182,748, ,844, ,010,

4 Seri:XI, Seri:XI, Seri:XI, Seri:XI, No:25'e göre No:29'a göre No:29'a göre No:29'a göre - Dönem - Dönem - Dönem Cari Dönem Yeniden Düzenlenmi- 31 Aral8k Aral8k Aral8k Aral8k 2009 YÜKÜMLÜLÜKLER 70,646,641 70,646,642 83,548, K8sa Vadeli Yükümlülükler 57,242,855 57,242,855 75,150, Finansal Borçlar 36,477,047 44, ,770, Uzun Vadeli Finansal Borçlar n K sa Vadeli K s mlar (Net) 7,427,805 Dier Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar 7,404,195 7,404,196 7,158, Dier Borçlar ,999, likili taraflardan dier borçlar 1,429,649-3,046, Dier borçlar 1,392,582 1,953, Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Tevik ve Yard mlar Dönem Kar Vergi Yükümlülüü Borç Kar l klar 1,361, , Çal anlara Salanan Faydalara 5likin Kar l klar Dier K sa Vadeli Yükümlülükler 1,750,374 1,392, , Uzun Vadeli Yükümlülükler 13,403,787 13,403,787 8,398, Finansal Borçlar 7,985,013 7,985,013 7,491, Dier Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Dier Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Tevik ve Yard mlar Borç Kar l klar Çal anlara Salanan Faydalara 5likin Kar l klar 846, , , Ertelenmi Vergi Yükümlülüü 4,572,413 4,572, Dier Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR 112,101, ,198,117 90,462,129 67,026,887 Ana Ortakl8Ia Ait Özkaynaklar 105,338, ,435,416 84,019, Ödenmi Sermaye 37,800,000 37,800,000 37,800, Sermaye Düzeltmesi Farklar 117,812, ,669, Kar l kl 5tirak Sermaye Düzeltmesi (-) ( ) Kar yedekleri Hisse Senetleri 5hraç Primleri Deer Art Fonlar Yabanc Para Çevrim Farklar Kardan Ayr lan K s tlanm Yedekler 450, , , Olaanüstü Yedekler 4,646,755 Y llar Zararlar (44,931,505) (484,964) ( ) Net Dönem Zarar (10,438,839) (10,438,839) (23,416,288) (14, ) Az8nl8k Paylar8 6,762,701 6,762,701 6,443, TOPLAM KAYNAKLAR 182,748, ,844, ,010,

5 2. Ortakl8I8n , ve tarihli konsolide gelir tablolar8 (TL): GEL R TABLOSU (TL) Seri:XI, Seri:XI, Seri:XI, Seri:XI, No:25'e göre No:29'a göre No:29'a göre No:29'a göre - Dönem - Dönem Yeniden Düzenlenmi- - Dönem Cari Dönem 31 Aral8k 31 Aral8k 31 Aral8k 31 Aral8k Sat Gelirleri 110,102, ,102, ,826, Sat lar n Maliyeti (-) (116,411,637) (117,192,916) (125,510,101) ( ) BRÜT ZARAR (6,309,009) (7,090,288) (2,683,765) ( ) Pazarlama, Sat ve Da t m Giderleri (-) (2,833,975) (2,833,975) (1,911,841) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) (5,630,916) (4,849,637) (5,201,455) ( ) Dier Faaliyet Gelirleri 17,519, ,020, Dier Faaliyet Giderleri (-) (6,943,363) (2,606,791) (6,439,936) ( ) Finansman Giderleri(-) (6,773,714) FAAL YET ZARARI (10,971,463) (14,802,736) (14,216,122) ( ) Özkaynak Yön. De.Yat. Kar/Zarar.Pay (949,050) Finansal Gelirler ,173, Finansal Giderler (-) - ( ) (32,115,017) ( ) VERG ÖNCES ZARARI (10,971,463) (10,971,462) (29,106,291) ( ) Vergi gelir/gideri 852, ,062 5,370, Dönem vergi gideri Ertelenmi vergi geliri 852, ,062 5,370, DÖNEM ZARARI (10,119,401) (10,119,400) (23,735,988) ( ) Dönem Zarar8n8n DaI8l8m8 (10,119,401) (10,119,400) (23,735,988) ( ) Az nl k Paylar 319, ,439 (319,700) ( ) Ana Ortakl k Paylar (10,438,839) (10,438,839) (23,416,288) ( ) Hisse ba-8na zarar (0.276) (0.276) (0.619) (0.374) 5

6 3. Son Üç Y8la Ait Kar DaI8t8m Tablolar8 (TL): a) Dönem Kar8/(Zarar8) ( ) ( ) ( ) b) - Y8llar Zarar8 ( ) - ( ) c) Ödenecek Vergiler Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi Kesintisi DiIer Vergi Vb d) BirinciTertip Yasal Yedek Akçe e) Net DaI8t8labilir Dönem Kar f) Ortaklara Birinci Temettü g) Memur ve -çilere Temettü h) Yönetim Kuruluna Temettü ) Ortaklara kinci Temettü j) kinci Tertip Yasal Yedek Akçe k) Statü Yedekleri l) Özel Yedekler m) OlaIanüstü Yedek Pay Ba-8na Bilgiler (1 Pay = 1 TL): a) Pay Say8s b) 1 Pay8n Defter DeIeri (TL) 2,842 2,223 1,605 c) Pay Ba-8na Net Kar (0,276) (0,619) (0,374) - Adi Hisse Senedi mtiyazl8 Hisse Senedi d) Pay Ba-8na Düzeltilmi- Net Kar (YTL) (*) (*) Pay Ba-8na Düzeltilmi- Net Kar8n Hesaplanmas8nda Kullan8lan Formül: d) Pay Ba-8na Temettü Adi Hisse Senedi Nakden Hisse Senedi Biçiminde mtiyazl8 Hisse Senedi Nakden Hisse Senedi Biçiminde e) Pay Ba-8na Düzeltilmi- Temettü(**) (**) Pay Ba-8na Düzeltilmi- Temettüün Hesaplanmas8nda Kullan8lan Formül: (***) Pay ba na bilgiler Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:XI, No:25 / No:29 Teblii hükümleri çerçevesinde düzenlenmi mali tablolar dikkate al narak düzenlenmitir. 6

7 5. Ortakl8I8n nakit ak8m tablolar8 (TL): BaI8ms8z - Seri:XI, No:25 Göre BaI8ms8z - Seri:XI, No:29 a Göre Yeniden Düzenlenmi- BaI8ms8z - Seri:XI, No: 29 a Göre BaI8ms8z - Seri:XI, No: 29 a Göre Önceki Dönem Önceki Dönem Önceki Dönem Cari Dönem A) ESAS FAAL YETLERDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMLARI Net dönem kar8 (Zarar8) (10,438,839) (10,438,839) (23,416,288) (17,988,542) Düzeltmeler: Faiz gideri Amortisman (+) 15,170,700 15,170,700 13,407,569 12,759,526 Maddi olmayan duran varl klar n itfa pay Yat r m amaçl gayrimenkullerin amortisman K dem Tazminat Kar l ndaki Art (+) 425, ,249 60, ,329 Alacak Reeskont Tutar (+) 341, ,339 48,343 -?üpheli Alacak Kar l (+) 1,069,835 1,069,835 (810,778) Stok Deer Düü Kar l (+) Tevik geliri tahakkuklar ( ) Finansman (geliri)/gideri, net Maddi duran varl k sat. kaynaklanan zararlar Finansal borç.gerçeklememi kur fark (geliri) / gideri (net) Borç Prekontu (-) 23,522 23,522 (302,139) - Faiz geliri ( ) -letme Sermayesinde DeIi-ikler Öncesi Faaliyet Kar8 (+) 6,591,807 6,591,807 (11,012,775) Ticari 5lemlerdeki ve Dier Alacaklardaki Art (-) 6,996,531 6,996,531 (4,370,132) (1,052,462) 5likili taraflardan ticari alacaklardaki art ( ) Stoklarda azal (+) 2,839,614 2,839, ,485 ( ) Dier cari dönen varl klardaki azal Al m Sat m amaçl Menkul K ymetlerdeki Art (-) 217, ,201 Ticari ve Dier Borçlardaki Azal (-) (7,365,397) (7,365,397) 1,876,483 ( ) Kar l klardaki art / (azal ) (35.551) Çal anlara salanan faydalara ilikin kar. art Dier yükümlülüklerdeki art / (azal ) ( ) Esas Faaliyet ile lgili Olu-an Nakit (+) 9,279,756 9,279,755 (13,096,938) (15,838,282) Ödenen k dem tazminat ( ) Faiz Ödemeleri (-) ( ) 5letme Sermayesinde Dier Art lar/azal lar (+)/(-) (3,224,843) (3,224,843) (4,828,050) - Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit 6,054,913 6,054,912 (17,924,988) (11,673,881) B) YATIRIM FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMI Mali Duran Varl k Art /Azal 16,128 16,128 3,893,418 - Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varl k Al mlar (-) (11,223,240) (11,223,240) (3,814,847) (850,411) Maddi Duran Varl k Ç k lar Net Deeri 8,226,411 8,226, , Tahsil Edilen Faizler (+) Tahsil Edilen Temettüler (+) Yat8r8m faaliyetlerinde kullan8lan nakit (2,980,701) (2,980,701) 681, C)F NANSMAN FAAL YETLER NDEN KAYNALANAN NAK T AKIMLARI Hisse Senedi 5hraçlar Nedeniyle Oluan Nakit Girileri (+) K sa vadeli mali borçlardaki art (+) 3,261,362 3,261,362 16,978,317 14,275,529 Uzun vadeli mali borçlardaki art (+) (5,370,459) (5,370,459) (493,317) 5likili taraf. ticari olmayan alacak ve borç.art (net) Ödenen Temettüler (-) Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit (2,109,097) (2,109,097) 16,485,000 11,032,578 Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Art8-965, ,115 (758,645) (659,681) DÖNEM BA?I NAK5T DEQERLER 473, ,391 1,438, ,248 DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR 1,438,506 1,438, , ,929 7

8 6. Ortakl8I8n özsermaye deii-im tablolar8 (TL): SER5:XI, NO:29 - KONSOL5DE) Ödenmi- Sermaye Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar8 Kardan Ayr8lan K8s8tlan m8- Yedekler Net Dönem Kar8 / Zarar8 - Y8llar Kar / Zararlar8 Ana Ortakl8Ia Ait Özkaynaklar Toplam8 Az8nl8k Pay8 Toplam Notlar 37,800,000 69,669, ,393 (3,816,020) 13,769, ,874,255 6,443, ,317,516 Transfer Not ,816,020 (3,816,020) (0) 0 (0) Sermaye Art Not Temettü Not Dönem Kar Not (10,438,839) - (10,438,839) 319,439 (10,119,399) ,800,000 69,669, ,393 (10,438,839) 9,953, ,435,416 6,762, ,198,117 BaI8ms8z Notlar 37,800,000 69,669, ,393 (10,438,839) 9,953, ,435,416 6,762, ,198,117 Transfer Not ,438,839 (10,438,839) (0) (0) Sermaye Art Not Temettü Not Dönem Kar Not (23,416,288) - (23,416,288) (319,700) (23,735,988) ,800,000 69,669, ,393 (23,416,288) (484,964) 84,019,128 6,443,001 90,462,129 8

9 Ödenmi Sermaye Sermaye Enflasyon Kar l kl Düzeltmesi 5tirak Sermaye Farklar Düzeltmesi (-) Kardan Ayr lan K s tlanm Yedekler Y l Zararlar Dönem Zarar Ana Ortakl a Ait Özkaynaklar Az nl k Paylar Toplam 1 Ocak 2008 itibariyle bakiye (önceden raporlanan) ( ) Yeniden düzenleme etkisi (Not: 41) ( ) ( ) - ( ) ( ) 1 Ocak 2008 itibariyle bakiye (yeniden düzenlenmi- haliyle) ( ) ( ) Toplam kapsaml gelir ( ) ( ) ( ) ( ) 31 Aral8k 2008 itibariyle bakiye ( ) ( ) ( ) Ocak 2009 itibariyle bakiye (önceden raporlanan) ( ) ( ) Yeniden düzenleme etkisi (Not: 41) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 Ocak 2009 itibariyle bakiye (yeniden düzenlenmi- haliyle) ( ) ( ) ( ) Bal ortarl k sermaye art y l zararlar ndan yedeklere transfer (9.591) Net dönem zarar n n geçmi y l zarar na transferi ( ) Toplam kapsaml gelir/gider ( ) ( ) ( ) ( ) 31 Aral8k 2009 itibariyle bakiye ( ) ( ) ( ) DiIer Hususlar: Yoktur. 9