GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 g4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST , BIST-30 88, USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Piyasa Verileri MB USD/TL Dün 1,9517 1,9509 EUR/USD 1,2903 1,2815 Tahvil ( ) %7,79 %7,96 BRENT 105,43 107,93 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, DAX 7, DOW JONES 15, FTSE 6, NĐKKEĐ 14, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0.03 FSPX 0.12 Bizi takip etmek için Bakış Açısı ALCOA NEREYE? ASYA ORAYA Bugün kapanış sonrası 0.09 dolar kar açıklaması beklenen Alcoa 2.çeyrek bilançosu izlenecek dolar kar açıklaması beklenen ABD'nin en büyük alüminyum üreticisi Alcoa çeyrekte 0.13 dolar kar açıklarken, satışlar 5.88 milyar dolar olan beklentinin altında 5.83 milyar dolar olmuş ve hisse %1.3 değer kaybetmişti. JP Morgan azalan alüminyum fiyat tahminlerine dikkat çekerek hisse önerisini overweight seviyesinden nötr seviyesine çekti. ALÜMĐNYUM & TALEP 3.çeyrekte 143 milyon dolar zarar açıklayan, emtia fiyatlarının yükselmesi ve şirketin verimsiz fırın, dökümlerini kapatmasıyla üç yılda güçlü kar büyümesi ile 0.07 dolar kar, 5.6 milyar dolar satış geliri açıklaması beklenen Alcoa 4.ç de 0.21 dolar kar açıklarken, satışlar 5.9 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Şirket Çin deki yavaşlamaya dikkat çekerek 2013 de global alüminyum talebinin %7 seviyesine hızlanacağını açıklamıştı. ZAYIFLAYAN ÇĐN Nisan ayında Çin de ilk çeyrek büyüme verisi %8 olan beklentinin altında %.7.7 olarak gerçekleşmişti.asya da hisse senetleri değer kaybederken, parite 1.31 in altına gerilemişti. 4x4 TOPARLANMA Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2013 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artmıştı. Mayıs ayında %74.8 ile Ekim den beri en yüksek seviyeye ulaşan kapasite kullanım oranından sonra Haziran ayı verisi %75.3 olmuştu. Bugün açıklanacak Mayıs ta sanayi üretiminin ortalama %4,0 artması bekleniyor.beklenti aralığı % ,85$ GEÇĐLĐYOR(MU)? CARĐ AÇIK Brent petrol 200 günlük ortalamanın bulunduğu 106,78 un üzerine çıkarken, aynı zamanda önceki gün gördüğü 107,85$ yeniden test ediyor. 106,63-105,91 dolar bandı geçildi-destek. Aylık bazda $ sonraki direnç bandıdır. Hatırlayacak olursak petrolde 10$ artış cari açığı 4 milyar dolar artırıyordu. MB, Mayıs ayında cari işlemler açığında yükseliş olabileceğine dikkat çekmişti. Veri Gündemi ALCOA Kar Tahminleri 2Ç. Türkiye Mayıs Sanayi Üretimi beklenti %4.00 Türkiye Mayıs Bankacılık Verileri Sektörün dönem net karı Nisan 2013 te milyon TL Sermaye yeterliliği %17,3 Almanya Mayıs Sanayi Üretimi önceki %1.8 (fabrika siparişleri düşmüştü) Avro maliye bakanları Yunanistanı görüşecek Gezi Parkı bugün açılacak

2 Cuma günü Küresel Piyasalar 1.41 dolar kar açıklaması beklenen JP Morgan bilançosu izlenecek.1.39 (1.1) dolar kar açıklaması beklenen JPMorgan çeyrekte 1.59 dolar kar açıklamıştı. 175 bin Mayıs tarım dışı istihdam verisinden sonra 165 bin olarak gerçekleşmesi beklenen Haziran verisi 195 bin, yüzde 7.6 dan yüzde 7.5 e (dört yılın en düşük seviyesi) gerilemesi beklenen işsizlik oranı ise %7.6 oldu. ABD 10 yıllık faizi % ile 23 ayın zirvesini gördü (2011 Ağustostan beri). Standard & Poor's, Portekiz'in not görünümünü durağandan negatife çevirdi. Fitch, Mısır'ın uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu B den B- ye düşürdü, görünüm negatif. Dolar endeksi 2010 Temmuz dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı Paritede aylık bazda önceki dipler 1,2796, 1,2752-1,2746 bandındadır. 2 TL lik dolara izin vermeyeceği belirtilen Merkez in bu hafta bankalara doğrudan milyar dolarları bulan miktarlarda döviz satacağı konuşuluyor. Asya da hisse senetleri Çin deki kredi sıkılaştırmasının büyümeyi frenleyeceği endişesi ve FED in varlık alımını bu yıl azaltacağı spekülasyonu ile değer kaybetti. Bank of America ABD'de %3 faiz bekliyor Şirket Haberleri FRĐGO PAK GIDA payları, tarihinden itibaren Gözaltı Pazarı'nda işlem göreceğinden, BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ulusal, BIST Sınai, BIST Gıda, Đcecek ve BIST Bursa endekslerinden çıkarılacaktır. YEŞĐL YATIRIM HOLDĐNG'ĐN Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek DO-CO RESTAURANT pay başına dağıtılacak brüt kar payı 0,50 Euro, net kar payı ise 0,375 Euro dur. GLOBAL YATIRIM HOLDĐNG %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman Đşletmeleri A.Ş., Yunanistan Cumhuriyeti Varlık Geliştirme Fonu tarafından Alimos, Nea Epidaurus, Hydra ve Poros'u içeren marina ve turist limanları grubunun 40 yıl süre ile kullanılması, işletilmesi, yönetilmesi ve yararlanılmasına yönelik imtiyaz haklarına ilişkin ihaleye katılmak amacıyla Niyet Beyanının Fon tarafından bugün itibariyle kabul edildiğini ve Global Liman'ın Đhale'nin Teklif Sunma aşamasına geçmeye hak kazandığını Şirketimize bildirmiştir. PEGASUS HAVA Airbus A320neo/A321neo uçak siparişi için uçak motoru seçimi AFM ULUSLARARASI FĐLM Tüm sinemalarımızın salonlarındaki projeksiyon cihazlarının dijital projeksiyon cihazına dönüştürülmesi yatırımı sebebiyle, kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir Birleşme öncesi Şirketimizin % 6, orandaki adet halka açık hissesinin 1 lot fiyatı 14,052 TL'ye denk gelmektedir. GARANTĐ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 6,66666 GEDĐK GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı %281,31352 Đç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 10,10101 HALK, EN HIZLI BÜYÜYEN BANKA. Forbes Banka Raporu'nda büyüme yarışının lideri Halkbank oldu. Vakıfbank'tan liderlik koltuğunu devralan banka, % 20'lik mevduat büyümesiyle rakiplerini geride bıraktı Ekonomi Haberleri TURKCELL ĐÇĐN NĐHAĐ KARAR AÇIKLANIYOR. Turkcell'in TCELL yüzde 13.81'inin sahipliğine ilişkin Çukurova Holding ile Rus Altimo arasındaki davada, Đngiltere Yüksek Mahkemesi (Privy Council) 30 Ocak 2013'tekinin devamı niteliğindeki kararını 9 Temmuz'da açıklayacak. Đngiltere Yüksek Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre, iki grubun şirketleri Cukurova Finance International Limited ve Alfa Telecom Turkey Limited arasındaki davada karar, 9 Temmuz Salı günü Đngiltere saati ile 0930'da üçüncü salonda açıklanacak. Privy Council 30 Ocak tarihinde, Çukurova Grubu'nun dava konusu olan yüzde hisseyi gereken ödeme ve şartları yerine getirmesi halinde geri alabileceğine karar vermiş; ancak ödeme miktarını o tarihten bu yana belirlememişti. DARPHANE DURACAK. Basın-Đş Sendikası Genel Başkanı Yakup Akkaya, altın, bozuk para, pasaport, nüfus cüzdanı gibi kıymetli evrakların basıldığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde, 8 Temmuz da greve çıkılacağını açıkladı. BAKIRKÖY DEKĐ FABRĐKA ARSALARI ALTIN OLDU. Đstanbul Bakırköy ilçesinde Veliefendi Hipodromu karşısındaki tekstilci Kilim Grubu na ait fabrika arsasına konut inşa eden Ağaoğlu Grubu, dairelerin metrekaresini 9 ile 11 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı. ÇĐMENTO SEKTÖRÜNDEN ĐRAN'LA REKABET UYARISI. Đran'ın döviz kuru üzerindeki uluslararası rekabet kurallarına aykırı haksız uygulamalarının görülüp önlem alınmasının gerektiği belirtildi. TAVUK ETĐ ĐHRACATI YÜZDE 20 ARTTI. Türkiye'nin kanatlı et ihracatı, bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 180 bin tona ulaştı. BĐNEK OTOMOBĐLE DE HURDA TEŞVĐĞĐ GELECEK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, hurda araç teşvikine ilişkin, "Bir taraftan hurda araçları teslim etsinler, diğer taraftan yeni araç almalarını teşvik edelim. Bunu yeni aracın peşinatı haline getirelim " dedi. AĐDATSIZ KREDĐ KARTI SUNMAYAN BANKAYA 5 MĐLYON TL CEZA VERĐLECEK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı 'Tüketiciyi Koruma Kanunu' önceki gün mecliste onaylandı.

3 Teknik Bakış Endeks günü %3.05 azalış ve (-2297) puan ile tamamladı. Đşlem hacmi 2.7 milyar TL oldu sonrası satışların görüldüğü endeks 10 günlük ortalama e çekildi. Bu seviyeden gelen tepki i geçemedi sonrası ara destek olabileceğini belirttiğimiz den tepki ı geçemedi Haftalık bazda direnci desteği önemini koruyor altında, destek seviyeleridir.tepki alımları görülebilir bandı hedeflenebilir. BIST Nihai Hedef Olabilir x10000 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not ASELS HALKB Önceki dip altında satış baskısı artabilir aylık bazda GARAN Önceki dip 7.70 altında satış baskısı artabilir aylık bazda TCELL YK na SPK tarafından atama yapılacak md. TBBM GK da kabul

4 SGMK & FAĐZ Gösterge Tahvil TCMB Cuma günü 5 milyar TL lik haftalık, 500 li milyon TL lik aylık repo ihalesi ve 250 milyon dolarlık döviz satım ihalesi açtı. %7,79 bileşik seviyesinden güne başlayan 13 Mayıs 2015 vadeli gösterge tahvil, haftanın son işlem günü hacimsiz bir seyir izleyerek aynı seviyeden haftayı tamamladı. Hazine bu ay 5 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek. Dolar/TL ABD verileri sonrası bankalararası piyasada 1.96 nın üzerini, seviyesini gördü. Vadeli Đşlemler VOB ENDEKS KONTRATI Ağustos vadeli endeks-30 kontratı sonrası 10 günlük ortalama e yöneldi sonrası minimum görüldü (önceki gün geçilememişti). Seans içinde önem kazanan seviyeler , Üst limit olarak önem kazanan seviyeler bandında tepki alımları görülebilir. Olası altında satış baskısı artabilir sonraki dip. Bu seviyenin altında ler hedeflenebilir günlük ortalamalar dedir.satış fırsatı yaratabilir. Ağustos vadeli 0813 TL/USD de önceki tepe 1,9795 geçildi öncelikli hedef band.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI